煤化工行業(yè)發(fā)展概況

煤化工行業(yè)發(fā)展概況煉化助劑行業(yè)壁壘（一）煉化助劑行業(yè)技術壁壘煉化助劑行業(yè)是典型的精細化工行業(yè)，同時也是技術密集型行業(yè)，行業(yè)技術的進步依賴于各廠家在產品研發(fā)、生產過程中不斷的總結和積累經驗，改進配方、改善生產工藝，提高產品性能和生產效率。技術經驗的改進不僅產生于實驗室階段，同時也表現為在大規(guī)模生產過程中對工藝和流程的經驗性控制，這種技術通常以非專利技術的形式存在于一線研究人員和生產技術工人的經驗中。下游煉化行業(yè)在生產過程中會有各自個性化的要求。有技術優(yōu)勢和豐富經驗的企業(yè)能夠根據客戶在生產試用中的反饋結果配置個性化的配料方案，精確匹配客戶需求，以達到同客戶裝置匹配的最優(yōu)效果；而沒有技術積累，只是簡單模仿式生產的助劑生產企業(yè)無法實現與下游企業(yè)的良性互動，在面對客戶突發(fā)需求時難以做到快速響應，其產品質量也往往較難得到保證。（二）煉化助劑行業(yè)人才壁壘煉化助劑行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展導致對人才的需求較為旺盛，優(yōu)秀的煉化助劑企業(yè)需要較多具備精細化工產品研發(fā)和應用技術開發(fā)經驗的優(yōu)秀研發(fā)人員，才能在日趨激烈的市場競爭中勝出。面對煉化助劑行業(yè)高效化、復合化、環(huán)?；?，各類技術不斷快速發(fā)展的局面，合理的人才梯隊和人才儲備構成進入本行業(yè)的人才壁壘。但總體來說，本行業(yè)優(yōu)秀的專業(yè)技術人才仍較為緊缺。（三）煉化助劑行業(yè)環(huán)保壁壘煉化企業(yè)的原材料原油中重質油、高硫原油占比逐年升高，經濟的發(fā)展對高質量輕質油品的需求不斷增長以及各國環(huán)保法規(guī)總體越來越嚴苛，均對煉化助劑的更新換代提出了更高要求，煉化助劑行業(yè)面臨全新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，更多更好的節(jié)能、降耗、環(huán)保的新工藝和新技術亟待開發(fā)和應用。近年來，我國越來越重視環(huán)境保護，倡導化工生產的生態(tài)綠色化，要求企業(yè)優(yōu)先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設備以及廢棄物綜合利用技術和污染物無害化處理技術，減少污染物的產生。行業(yè)內企業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，需要不斷加大環(huán)保投入，引進先進的設備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術水平，減少污染物排放。環(huán)保要求的提高，使擬進入該行業(yè)的企業(yè)面臨較高的環(huán)保壁壘。烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產業(yè)鏈的核心化工品，從產業(yè)鏈來看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產品。乙烯及下游產品占石化產品的70%以上，因此乙烯產量常被用來衡量一個國家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲和運輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿易主要是以乙烯下游產品進行。我國乙烯下游產品仍然部分依賴進口，例如聚乙烯對外依存度在40%左右，乙二醇對外依存度在60%左右，苯乙烯對外依存度在30%左右。如以這些需要進口的乙烯下游產品倒算，我國以進口下游產品的形式實質進口乙烯接近1，800萬噸，加上進口乙烯216萬噸，國內乙烯缺口超過兩千萬噸，實際對外依存度在50%左右。目前我國人均聚乙烯、聚丙烯消費量與發(fā)達國家相比差距較大，具備較大的成長空間。隨著國家陸續(xù)頒布鼓勵烯烴產業(yè)的政策，烯烴進口替代這一目標的實現將蘊藏著大量的發(fā)展機遇。低碳烯烴的成本和供應量與國際原油關聯度較高，我國原油進口依存度較高，而煤炭資源相對豐富，近年來為保障供應，減輕依賴度，我國發(fā)展了煤制烯烴產業(yè)，利用煤炭生產烯烴、芳烴等基礎化工原料及化學品，彌補石化原料不足，形成與石化產業(yè)互為補充、有序競爭的格局促進有機化工及精細化工等產業(yè)健康發(fā)展。烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產業(yè)鏈的核心化工品，從產業(yè)鏈來看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產品。乙烯及下游產品占石化產品的70%以上，因此乙烯產量常被用來衡量一個國家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲和運輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿易主要是以乙烯下游產品進行。我國乙烯下游產品仍然部分依賴進口，例如聚乙烯對外依存度在40%左右，乙二醇對外依存度在60%左右，苯乙烯對外依存度在30%左右。如以這些需要進口的乙烯下游產品倒算，我國以進口下游產品的形式實質進口乙烯接近1，800萬噸，加上進口乙烯216萬噸，國內乙烯缺口超過兩千萬噸，實際對外依存度在50%左右。目前我國人均聚乙烯、聚丙烯消費量與發(fā)達國家相比差距較大，具備較大的成長空間。隨著國家陸續(xù)頒布鼓勵烯烴產業(yè)的政策，烯烴進口替代這一目標的實現將蘊藏著大量的發(fā)展機遇。低碳烯烴的成本和供應量與國際原油關聯度較高，我國原油進口依存度較高，而煤炭資源相對豐富，近年來為保障供應，減輕依賴度，我國發(fā)展了煤制烯烴產業(yè)，利用煤炭生產烯烴、芳烴等基礎化工原料及化學品，彌補石化原料不足，形成與石化產業(yè)互為補充、有序競爭的格局促進有機化工及精細化工等產業(yè)健康發(fā)展。煉化助劑行業(yè)競爭格局較長時間以來，外資廠商憑借較早起步的先發(fā)優(yōu)勢，較為深厚的技術積累和較大的規(guī)模優(yōu)勢，在競爭中處于優(yōu)勢地位。相對而言，自主品牌企業(yè)在煉化助劑領域起步較晚、行業(yè)集中度不高、單個企業(yè)規(guī)模較小，在產品質量、研發(fā)實力、企業(yè)管理等方面仍存在不足。隨著國內煉化助劑研發(fā)能力的逐漸提升，以及經濟增長帶來的市場容量快速擴張，國內煉化助劑企業(yè)正呈現集聚化發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模企業(yè)數量增加，目前已經形成了環(huán)渤海灣、長三角的煉化助劑產業(yè)集群，競爭力顯著增強。作為精細化工的一個分支，煉化助劑行業(yè)具有投資較少，回報較快的特點。因此，在煉化助劑國產化進程的初期，大批的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營企業(yè)參與其中，行業(yè)發(fā)展進入一個相對混亂而無序競爭階段。本行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，優(yōu)秀的研發(fā)能力和成體系的定制化產品是企業(yè)在市場競爭中勝出的關鍵因素。只有緊跟市場需求不斷開發(fā)具備自主知識產權的優(yōu)秀產品才能在競爭中取勝并擴大市場份額。在經歷了較長時間的優(yōu)勝劣汰之后，包括杭化科技在內的一批具有一定市場規(guī)模和技術優(yōu)勢的研發(fā)型企業(yè)在激烈的競爭中生存了下來，并逐漸做大做強。隨著下游客戶對于石化裝置長周期運行和節(jié)能降耗水平要求的提高，新材料技術和化工產業(yè)的不斷進步，環(huán)保要求的進一步提高，煉化助劑產業(yè)整體呈現快速發(fā)展的態(tài)勢，具體表現為助劑品種的不斷推陳出新，需求數量的較快增長，以及助劑性能的不斷改進?；瘜W助劑因種類繁多，目前尚無一家助劑生產企業(yè)能夠運營全類別的助劑，行業(yè)內企業(yè)往往根據自身技術優(yōu)勢和經營特點選擇一至數個助劑類別進行生產經營，本行業(yè)的發(fā)展呈現出較強專業(yè)性和細分性。同時，我國煉化助劑行業(yè)的行業(yè)集中度較低，行業(yè)內部分企業(yè)研發(fā)力量薄弱、規(guī)模較小、產品附加值較低，產品存在同質化情況，在一定程度上影響了我國煉化助劑企業(yè)在國際市場的整體競爭力，行業(yè)競爭格局有待于進一步的整合。煤化工行業(yè)概況煤化工是以煤為原料，經化學加工轉化為氣體、液體和固體以及化學品的過程。具體可以分為煤氣化、液化（直接液化和間接液化）、固化（包括干餾、焦油加工和電石乙炔化工）等三種主要形式，涵蓋以煤為原料生產的焦炭及焦化產品、電石、合成氨、醋酸、甲醇、二甲醚、油品、烯烴、非芳烴等。煤化工產業(yè)可分為傳統(tǒng)煤化工產業(yè)和現代煤化工產業(yè)。傳統(tǒng)煤化工產品主要為焦炭、化肥、乙炔、電石等?，F代煤化工以生產潔凈能源和可替代石油化工的基礎化工原料為主，包括煤制甲醇、煤制烯烴、煤制天然氣、直接液化及精細化工等。煤炭是我國的主體能源和重要原料。在我國能源消費結構中，煤炭一直占據主導地位。我國煤炭儲量占世界總儲量的13．40%，石油占1．50%，天然氣約占2．80%。這種缺油、富煤、少氣的特征決定了必須把煤炭資源利用好。適度發(fā)展煤炭深加工產業(yè)，既是國家能源戰(zhàn)略技術儲備和產能儲備的需要，也是推進煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全的重要舉措。我國煤化工項目主要集中在內蒙古、陜西、寧夏、山西、新疆等省區(qū)。目前，初具規(guī)模的煤化工基地主要有鄂爾多斯煤化工基地、寧東能源化工基地、陜北煤化工基地及新疆的準東、伊犁等。這些基地都建設在煤炭資源地，上下游產業(yè)延伸發(fā)展，部分實現與石化、電力等行業(yè)多業(yè)聯產發(fā)展，向園區(qū)化、基地化、大型化方向發(fā)展，產業(yè)集聚優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。我國煤炭資源相對豐富，采用創(chuàng)新技術適度發(fā)展現代煤化工產業(yè)，對于保障石化產業(yè)安全、促進石化原料多元化具有重要作用。發(fā)展趨勢（一）單產品研發(fā)趨向于環(huán)?；c多功能化1、環(huán)?；S著環(huán)保法規(guī)日益嚴格和可持續(xù)發(fā)展需要，環(huán)?；瘜⒊蔀榛瘜W助劑發(fā)展的重點。一方面要求化學助劑制造過程的清潔生產工藝的開發(fā)，節(jié)能減排；另一方面要求發(fā)展環(huán)境友好助劑，限制或禁止使用對人體和自然環(huán)境有毒有害的助劑。對于抗氧化劑而言，開發(fā)無酚化產品是未來產品的研發(fā)趨勢，無酚化主要包括兩部分：無壬基酚，無苯酚。壬基酚是屬于典型的酚類內分泌干擾物，可以影響人類的內分泌功能，具有毒性，難降解性，未來會更多的被減少甚至限制使用；苯酚類化合物捕獲過氧自由基后，在老化過程中會被氧化成苯醌類化合物，該類化合物一般都有味道，而且具有著色性、容易導致制品變黃，對顏色要求苛刻的制品更加需要無酚化。2、功能多樣化抗氧劑的多樣化不僅在于新品種的出現和應用高分子材料范圍的擴大，更在于其作用途徑的多樣化。抗氧劑的功能是由其相應的官能團結構決定的，一方面，傳統(tǒng)的官能團結構不斷得到改進和完善，使產品序列不斷豐富，另一方面，新的官能團結構不斷被發(fā)現，使助劑發(fā)揮作用的途徑呈現多樣化。經過對光穩(wěn)定機理的深入研究，光穩(wěn)定劑未來的研發(fā)方向會試圖將不同作用機制的光穩(wěn)定劑融合到一個分子中，通過協(xié)同作用，使其在材料中發(fā)揮出更優(yōu)秀的光穩(wěn)定性能。例如，有文獻報道，將抗氧劑受阻酚引入受阻胺光穩(wěn)定劑，使其同時具備光、熱氧化作用。（二）市場重心逐漸向中國轉移，石化行業(yè)迅速發(fā)展帶動助劑行業(yè)需求我國高分子助劑行業(yè)起步較晚，20世紀90年代以前，我國僅有不到10家企業(yè)生產高分子助劑，無論品種和數量還是產品質量均不能滿足下游塑料、橡膠等工業(yè)的生產與發(fā)展需求。近年來，隨著我國塑料、橡膠等工業(yè)的快速發(fā)展，我國高分子助劑工業(yè)在產品結構、產品質量、生產規(guī)模、合成技術、裝備自控等方面都取得很大的進步。由于高分子材料化學助劑產業(yè)技術密集型和資金密集型的特點，國際高分子材料化學助劑產業(yè)密集區(qū)集中于發(fā)達國家，包括歐美、日韓、中國臺灣等地區(qū)，但隨著中國等發(fā)展中國家技術水平和基礎設施條件的改善，化學助劑產業(yè)呈現從發(fā)達國家向發(fā)展中國家尤其是中國轉移的態(tài)勢。從全球市場來看，抗氧劑生產繼續(xù)從歐美日等地區(qū)向新興的亞洲市場（特別是中國）轉移，中國抗氧化劑的消費占比從2008年的32%增加至2016年的41%。同樣地，光穩(wěn)定劑的需求繼續(xù)往新興亞洲市場轉移，中國的消費占比從2002年的7%增長至2018年的29%。國內石化行業(yè)、合成樹脂以及塑料加工行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高分子助劑的發(fā)展提供了巨大的市場。我國煉化一體化項目快速發(fā)展，根據基本確定投產的項目，2020年前我國累積將新增煉油能力1．09億噸，2020年后累計新增煉油能力2．37億噸，千萬噸級以上的煉化一體化項目大都配套有乙烯裝置，對應下游產品以聚乙烯、聚丙烯為主，這將帶動助劑行業(yè)的需求。除此之外，近兩年乙烷裂解制乙烯和丙烷脫氫制取丙烯項目成為投資熱點，眾多項目紛紛上馬；國內煤化工如火如荼，未來眾多煤制烯烴項目的投產也會帶動高分子助劑行業(yè)的需求。根據中國石化聯合會統(tǒng)計，預計2021年之前，我國將新增聚乙烯產能1167萬噸，聚丙烯產能1535萬噸，根據測算，這將分別帶動抗氧化劑和光穩(wěn)定劑新增需求7萬噸和1．35萬噸。（三）行業(yè)資源不斷向頭部企業(yè)集中近年來國際市場塑料抗氧劑業(yè)務頻繁發(fā)生收購案，其背后的原因是生產資源在全球化和區(qū)域化方面分布更加合理，以便降低生產成本。從國內市場來看，環(huán)保督查趨嚴導致部分企業(yè)因開工不穩(wěn)定，面臨生產經營困難，而生產經營規(guī)范，具有一定規(guī)模和資金優(yōu)勢的企業(yè)紛紛通過內生增長或外延并購的方式不斷擴張，預計未來行業(yè)資源將不斷往頭部企業(yè)傾斜。（四）研發(fā)深度綁定下游，銷售渠道多元化切入深度綁定下游客戶，研發(fā)更具針對性。高分子助劑行業(yè)未來發(fā)展將緊密綁定下游客戶，根據不同行業(yè)客戶的需求有針對性地研發(fā)產品。例如，對于塑料而言，針對PA、PU、ABS等每種塑料類型，針對性的開發(fā)助劑產品；針對PU開發(fā)液體型抗氧劑和光穩(wěn)定劑；針對聚酯類塑料，開發(fā)耐水解產品。此外，近年來高分子助劑的使用已經