物料自動化處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場前瞻

物料自動化處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場前瞻工業(yè)自動化服務(wù)市場特征工業(yè)自動化服務(wù)處于行業(yè)中游，連接產(chǎn)品制造商和下游客戶，在整個價值增值傳遞的過程中具有獨特的橋梁作用。工業(yè)自動化產(chǎn)品服務(wù)商主要有兩類企業(yè)或提供兩種類型服務(wù)：（1）偏向供應(yīng)渠道的產(chǎn)品分銷；（2）側(cè)重技術(shù)應(yīng)用的系統(tǒng)集成，即根據(jù)用戶的個性化需求，基于標準化產(chǎn)品進行方案設(shè)計、系統(tǒng)集成和二次技術(shù)開發(fā)，將標準成品集成為專用的控制系統(tǒng)。產(chǎn)品分銷一般主要提供產(chǎn)品銷售、物流配送和售后服務(wù)，但分銷又區(qū)別于產(chǎn)品制造商的銷售部門，是由獨立的第三方進行的從制造商到終端用戶的整個商品傳遞過程中所涉及的一系列活動。由于工業(yè)自動化產(chǎn)品專業(yè)性強、品類多樣性，因此產(chǎn)品制造商往往會聚焦于某一類或某個領(lǐng)域產(chǎn)品，且工業(yè)自動化產(chǎn)品應(yīng)用復(fù)雜且廣泛，建立覆蓋廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)對單一產(chǎn)品制造商而言，一般不具有經(jīng)濟性。因此，分銷成為工業(yè)自動化領(lǐng)域廣泛采用。在國外，工業(yè)自動化產(chǎn)品的分銷模式已經(jīng)非常成熟，專業(yè)的分銷商及其所擁有的專業(yè)物流系統(tǒng)和服務(wù)密集的分銷網(wǎng)絡(luò)，成為工業(yè)電氣產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的環(huán)節(jié)。在我國，分銷模式也已發(fā)展成為中低壓輸配電產(chǎn)品和工業(yè)自動化產(chǎn)品銷售的主要模式。系統(tǒng)集成是基于客戶需求，進行系統(tǒng)或功能方案設(shè)計，在優(yōu)選各種自動化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，建造、安裝和調(diào)試一個實現(xiàn)客戶目標的自動化系統(tǒng)或功能模塊的綜合服務(wù)。根據(jù)實現(xiàn)方案的復(fù)雜程度，系統(tǒng)集成一般又可以分為系統(tǒng)型系統(tǒng)集成和功能型技術(shù)集成。要解決客戶需求，系統(tǒng)集成商既要了解完整的自動化產(chǎn)品線，又要對具體行業(yè)、甚至單一客戶的工藝充分理解，同時具備二次技術(shù)開發(fā)能力，才能形成量身裁定的方案。在結(jié)合自身對工藝和應(yīng)用理解的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)集成商還可以挖掘并嵌入自主知識產(chǎn)權(quán)的程序或模塊，并對集成方案進行封裝，融合，培育和打造了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心解決方案，從而在激烈的市場競爭中立足。此外，對工業(yè)自動化服務(wù)商而言，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)與分銷業(yè)務(wù)又是相輔相成，具有協(xié)同效應(yīng)。分銷渠道有利于服務(wù)商擴到渠道布局，為系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)發(fā)展積累客戶群，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)也有利于提升服務(wù)商的市場認可度，擴大產(chǎn)品銷售，增加用戶粘性。中國自動化行業(yè)的現(xiàn)狀與未來生產(chǎn)工具是反映一個時代生產(chǎn)力水平的重要標志。勞動手段是人類勞動發(fā)展的分度尺，并且也是勞動所在的社會關(guān)系的指示器。自古以來，人類創(chuàng)造了許多通過自動裝置減輕或代替人力勞動的機械，也在無形中推動著生產(chǎn)關(guān)系的變遷，從人力驅(qū)動、畜力驅(qū)動，到蒸汽驅(qū)動、電氣驅(qū)動、互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動、數(shù)字驅(qū)動，一次次革命是人在生產(chǎn)中主導(dǎo)作用逐漸增強的體現(xiàn)，更是人類智慧逐步脫離基礎(chǔ)勞動，實現(xiàn)更高層次應(yīng)用的輝煌成就。自動化技術(shù)是緊密圍繞著生產(chǎn)需要而形成和發(fā)展起來的，通過機械化變革，人在工業(yè)中的位置逐步從工具化向主導(dǎo)創(chuàng)造的角色轉(zhuǎn)變，這一理念至今仍在探索和發(fā)展中。中國古代，發(fā)明了自主計時的銅壺滴漏、利用齒輪傳動來指明方向的指南車、借助空氣動力的走馬燈等。1637年，明代著名科學(xué)家宋應(yīng)星著《天工開物》一書。全書收錄了農(nóng)業(yè)、手工業(yè)，諸如機械、磚瓦、陶瓷、紙、兵器、火藥、紡織等生產(chǎn)技術(shù)，是世界上第一部關(guān)于農(nóng)業(yè)和手工業(yè)生產(chǎn)的綜合性著作，其中記錄了大量專用生產(chǎn)工藝裝備。十七世紀的歐洲，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，也相繼出現(xiàn)了多種自動裝置。1642年，法國物理學(xué)家發(fā)明能自動進位的加法器；1657年，荷蘭機械師利用鐘擺理論發(fā)明出鐘表。十八世紀，隨著資產(chǎn)階級通過光榮革命及議會制完全確立了統(tǒng)治地位，為進一步提升生產(chǎn)效率，早期的資本家使用水利、畜力來驅(qū)動生產(chǎn)工具，工場手工業(yè)資本主義經(jīng)濟得到極大的發(fā)展。十八世紀末十九世紀初的英國，為了從礦井里抽水和轉(zhuǎn)動新機械的機輪，急需一種新的動力之源，一系列發(fā)明和改進后最終研制出適宜大量生產(chǎn)的蒸汽機，真正實現(xiàn)了以機器代替人力，完成了一場以大規(guī)模工廠化生產(chǎn)取代個體工場手工生產(chǎn)的革命。二十世紀以來，自動化技術(shù)進入理論形成的關(guān)鍵時期。為解決火炮控制、魚雷導(dǎo)航、飛機導(dǎo)航等技術(shù)問題，以分析和設(shè)計單變量控制系統(tǒng)為主要內(nèi)容的經(jīng)典控制理論形成。1946年，美國福特公司首先提出用自動化一詞來描述生產(chǎn)過程的自動操作，并于1947年建立了第一個生產(chǎn)自動化研究部門。20世紀50-60年代，經(jīng)典的控制理論已難以解決諸如航天工程等重大研究課題。以極大值原理、動態(tài)規(guī)劃和狀態(tài)空間法等為核心的現(xiàn)代控制理論出現(xiàn)。與此同時，模式識別和人工智能發(fā)展起來，智能機器人和專家系統(tǒng)逐漸成熟。70年代中期，自動化的應(yīng)用開始面向大規(guī)模、復(fù)雜的系統(tǒng)，如大型電力系統(tǒng)、交通運輸系統(tǒng)等。大型項目不僅要求對現(xiàn)有系統(tǒng)進行最優(yōu)控制和管理，更重要的是對未來的運籌。在此大背景下，研究在結(jié)構(gòu)上和維數(shù)上都具有復(fù)雜性的系統(tǒng)自動化和有效控制理論應(yīng)運而生。80年代至今，隨著計算機網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展，自動化不再局限于生產(chǎn)單元，各類信息管理系統(tǒng)、辦公自動化及決策支持系統(tǒng)的出現(xiàn)，讓人們開始綜合利用傳感技術(shù)、通信技術(shù)、計算機、系統(tǒng)控制和人工智能等新技術(shù)和新方法來解決所面臨的各類經(jīng)營和管理問題。自動化一詞從早期提升生產(chǎn)效率的過程控制手段到成為當(dāng)前對生產(chǎn)運營結(jié)果的定義。其技術(shù)和理論的發(fā)展歷程均充分體現(xiàn)了人們在擴展器官功能方面的不斷探索和追求。它代表著現(xiàn)代科學(xué)體系在工業(yè)上的綜合運用，是衡量一個國家工業(yè)水平的核心指標之一。中國自動化的起步及發(fā)展自動化不是一個單一的專業(yè)，在漫長的科學(xué)發(fā)展歷程中，自動化所包含的技術(shù)理論從最早的機械控制不斷擴展延伸，形成當(dāng)前以控制理論為根基，以電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)為主要工具的交叉學(xué)科。在應(yīng)用范圍上，從以提升生產(chǎn)效率為目的工業(yè)自動化，擴大到辦公自動化、管理自動化、機器人等各行各業(yè)。在西方控制自動化發(fā)展迅猛的時期，中國正掙扎在民族生存的斗爭中。新中國成立后，中國才真正進入到平穩(wěn)的發(fā)展階段。1961年，在錢學(xué)森、沈尚賢、鐘士模、陸元九、郎世俊等老一輩科學(xué)家的共同倡議下，中國自動化學(xué)會正式成立，拉開了中國自動化事業(yè)起步、發(fā)展、騰飛的序幕。與美國、德國、日本等工業(yè)發(fā)達國家相比，我國自動化行業(yè)起步較晚，自動化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)水平相對較低。開放以來，借助人口紅利及政策助推，中國快速建立起相對完整的制造產(chǎn)業(yè)鏈，并一躍成為全球第二大經(jīng)濟體，這在很大程度上促進了自動化裝備產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。根據(jù)Miconex中國最大的測量儀器儀表及自動展覽會統(tǒng)計，2000年，國內(nèi)自動化及自動控制系統(tǒng)的市場容量僅為22．5億美元，約187億元人民幣；2010年，十年間，該數(shù)據(jù)上升至700億元人民幣，復(fù)合增長率超過10%。2020年新冠疫情席卷全球，雖導(dǎo)致國際經(jīng)濟整體趨勢下滑，但中國的自動化產(chǎn)品市場卻不減反增。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的研究報告顯示，2020年，我國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模達到1895億元，2021年為1976億元，預(yù)計2022年將進一步超過2000億元。物料自動化處理產(chǎn)線主要應(yīng)用領(lǐng)域物料自動化處理系統(tǒng)具有自動化、智能化、數(shù)字化、高精度等特征，是智能工廠及智能制造的重要組成部分，受智能制造相關(guān)政策的鼓勵和支持。從國際市場來看，基伊埃集團（GEA）、布勒集團（Bühler）、澤普林集團（Zeppelin）等跨國企業(yè)由于較早進入市場，具有深厚的技術(shù)底蘊、成熟的應(yīng)用經(jīng)驗及長遠的品牌影響力，在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的客戶群體，形成了明顯的先發(fā)優(yōu)勢，處于行業(yè)的領(lǐng)先地位。國內(nèi)目前物料自動化處理行業(yè)較為分散，尚未出現(xiàn)廣泛涵蓋各個應(yīng)用行業(yè)的大型龍頭企業(yè)。多數(shù)企業(yè)聚焦于個別應(yīng)用領(lǐng)域，憑借技術(shù)積累，提供物料自動化處理產(chǎn)線或部分關(guān)鍵單機設(shè)備。進入物料自動化處理行業(yè)的主要障礙及壁壘（一）物料自動化處理技術(shù)壁壘物料自動化處理屬于技術(shù)密集型行業(yè)，集機械、電氣、信息、自動控制等技術(shù)于一體，具有高度的精確性、復(fù)雜性和系統(tǒng)性等特點。而且，相關(guān)產(chǎn)品需要針對下游客戶的物料特性、生產(chǎn)工藝、制造流程進行定制化、個性化開發(fā)，技術(shù)難度進一步增加。對于物料自動化處理企業(yè)來說，不僅需要掌握技術(shù)，還要深刻理解下游行業(yè)的物料處理工藝與過程，才能開發(fā)出具有市場競爭力的產(chǎn)品。技術(shù)經(jīng)驗的積累來源于不同行業(yè)、不同客戶的項目執(zhí)行過程，需要時間和項目的沉淀。因而物料自動化處理企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢的積累不具有路徑依賴性，這對后進入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。（二）物料自動化處理人才壁壘物料自動化處理行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，因而對研發(fā)技術(shù)人員的專業(yè)素養(yǎng)、跨學(xué)科背景和行業(yè)經(jīng)驗具有較高的要求。行業(yè)內(nèi)相關(guān)人才較為緊缺，而若自主培養(yǎng)，通常需要經(jīng)過較長的成長周期。因此，對下游行業(yè)應(yīng)用深刻理解、經(jīng)驗豐富、技術(shù)過硬的研發(fā)技術(shù)人才儲備是物料自動化行業(yè)的重要壁壘之一。（三）物料自動化處理品牌壁壘物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備對下游企業(yè)保證產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)流程安全穩(wěn)定具有重要意義。下游客戶的設(shè)備資產(chǎn)投資規(guī)模普遍較大，選擇供應(yīng)商時較為謹慎，重視設(shè)備企業(yè)的過往成功案例經(jīng)驗。經(jīng)驗豐富、實力較強的設(shè)備企業(yè)因方案完善、技術(shù)先進、設(shè)備穩(wěn)定、服務(wù)周到等綜合表現(xiàn)受到客戶認可，樹立了較好的品牌形象，有助于設(shè)備企業(yè)持續(xù)拓展客戶。因此，品牌認可度是行業(yè)的重要壁壘。國內(nèi)物料自動化處理行業(yè)市場現(xiàn)狀物料自動化處理指根據(jù)下游客戶的生產(chǎn)工藝，采用物料自動化處理產(chǎn)線來滿足投料、存儲、配料計量、輸送、混合、干燥、包裝等多項工藝需求，或采用單機設(shè)備來滿足混合、中轉(zhuǎn)等單項工藝需求，并通過軟件控制系統(tǒng)來實現(xiàn)物料處理的自動化、智能化運作。物料自動化處理產(chǎn)線廣泛應(yīng)用于鋰電池、精細化工、橡膠塑料、食品醫(yī)藥等行業(yè)。物料自動化處理行業(yè)簡介粉料粒料液料及漿料等散裝物料是鋰電池、精細化工、食品、醫(yī)藥等眾多行業(yè)原材料或半成品、產(chǎn)成品的主要形態(tài)，在處理過程中存在易揚塵、易泄露、難計量等難題。人工操作不僅容易導(dǎo)致物料浪費、生產(chǎn)低效、管理成本高，而且可能對員工的身體健康造成不利影響。針對散裝物料處理的痛點，物料自動化處理應(yīng)運而生且不斷延伸發(fā)展。例如，通過喂料機可以在密封環(huán)境下實現(xiàn)物料的自動投放，解決人工處理揚塵風(fēng)險。在物料處理過程中，通過將喂料機、解包站、氣力輸送設(shè)備、攪拌機、混合機、干燥機、除塵機、包裝機等物料自動化處理設(shè)備及產(chǎn)線/設(shè)備控制系統(tǒng)等組合成成套裝備，借助傳感技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等現(xiàn)代科技手段對物料的精度、溫度、壓力、流量等工藝參數(shù)進行自動采集、傳輸、匯總與分析，實現(xiàn)物料處理過程的可視化管理，提高生產(chǎn)的精益化程度，減少人工操作所帶來的失誤及安全隱患，為質(zhì)量控制與溯源、工藝流程優(yōu)化奠定良好的基礎(chǔ)。此外，還可以實現(xiàn)對產(chǎn)線及設(shè)備的實時監(jiān)控和預(yù)警，有效提高產(chǎn)線及設(shè)備運行的穩(wěn)定性，降低整體運維成本。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，物料自動化處理作為流程型工業(yè)自動化、數(shù)字化、智能化的重要裝備支撐，屬于2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中的2．1智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，具體屬于2．1．2重大成套設(shè)備制造。物料自動化處理行業(yè)發(fā)展趨勢（一）物料自動化處理行業(yè)集中度有望提高經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國外物料自動化處理行業(yè)已涌現(xiàn)出基伊埃集團（GEA）、布勒集團（Bühler）、澤普林集團（Zeppelin）等規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，擁有領(lǐng)先的市場占有率與明顯的品牌優(yōu)勢。與國外市場相比，國內(nèi)物料自動化行業(yè)起步較晚，目前行業(yè)較為分散，尚未出現(xiàn)廣泛涵蓋各個應(yīng)用行業(yè)的大型龍頭企業(yè)。多數(shù)企業(yè)聚焦于個別應(yīng)用領(lǐng)域，憑借技術(shù)積累，提供物料自動化處理產(chǎn)線或部分關(guān)鍵物料自動化處理設(shè)備。未來隨著下游鋰電池、精細化工等行業(yè)的不斷整合，龍頭效應(yīng)將帶動上游物料自動化處理行業(yè)的市場份額向擁有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢、經(jīng)驗優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢的少數(shù)企業(yè)集中，行業(yè)集中度有望提高。（二）物料自動化處理高精度一體化等指標要求不斷提升隨著國家工業(yè)自動化進程的加深和推進，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和設(shè)備技術(shù)水平也在進一步升級。此外，市場對于產(chǎn)品性能的要求也在逐漸提高，這些因素都推動了工業(yè)生產(chǎn)對于生產(chǎn)設(shè)備的高精度需求。物料自動化設(shè)備的高精度化是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。尤其是對于生產(chǎn)工藝精度要求較高的行業(yè)如鋰電池制造業(yè)，電池物料處理的精度和安全性對于鋰電池產(chǎn)品的綜合性能有決定性影響作用，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)廠商對于設(shè)備的精度、安全性以及生產(chǎn)流程的一致性將更為重視。同理，其他行業(yè)也會對物料自動化處理產(chǎn)線的精度提出更高要求。同時，未來隨著國內(nèi)制造工業(yè)的升級，下游企業(yè)對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化水平以及生產(chǎn)效率將會更加關(guān)注。從產(chǎn)品生產(chǎn)的流程來看，單一種類的物料處理設(shè)備無法滿足生產(chǎn)過程中與其他環(huán)節(jié)的適配要求。自動化生產(chǎn)線對各細分環(huán)節(jié)之間的協(xié)同提出了更高要求。因此發(fā)展一體化的物料自動化處理產(chǎn)線將成為物料自動化處理行業(yè)的發(fā)展趨勢，有利于各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的緊密聯(lián)系，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和效率。（三）物料自動化處理逐步朝柔性化方向發(fā)展物料自動化處理行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布廣泛，隨著各領(lǐng)域內(nèi)消費需求越來越個性化的背景下，標準化、規(guī)?；漠a(chǎn)品已難滿足市場的要求。市場需求驅(qū)動下，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)方式逐步向多品種、小批量的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，這對生產(chǎn)設(shè)備的柔性化程度提出更高的要求。對物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備來說，一條產(chǎn)線或一種設(shè)備需要具備處理多種不同物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)物料的能力，實現(xiàn)在不同配方之間的快速切換。柔性化的發(fā)展趨勢對物料自動化處理企業(yè)的研發(fā)實力和技術(shù)儲備提出了更高的要求。（四）物料自動化處理智能化程度不斷提升隨著傳感技術(shù)、5G技術(shù)、自動化技術(shù)、仿真技術(shù)等先進智能化技術(shù)的快速發(fā)展，信息化與工業(yè)化的深度融合已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。在物料自動化處理領(lǐng)域，智能制造技術(shù)也日益成熟與普及，在提升效率、降低成本、優(yōu)化體驗方面扮演重要的