汽車沖壓件行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車沖壓件行業(yè)發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模（一）汽車市場規(guī)模情況汽車行業(yè)是全球經濟重要的支柱產業(yè)，隨著經濟的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平的逐步提高，汽車產業(yè)的整體規(guī)模也在不斷擴大。根據OICA統(tǒng)計，2010年全球汽車銷量為7，497．43萬輛，在2017年年已增長至9，588．57萬輛，年復合增長率為3．58%；2018-2020年，受宏觀經濟、國際貿易、新冠疫情等因素的影響，全球汽車銷量有所回落；2021年，隨著主要國家新冠疫情得到有效控制，全球汽車市場回暖，整體銷量回歸到8，268．48萬輛。在未來，隨著促進汽車消費政策的不斷出臺和新能源汽車的逐步推廣，全球汽車行業(yè)預計將迎來恢復性增長。從國內來看，2010年以來我國汽車產銷量亦實現了較快增長，并于2017年達到頂峰，產銷量分別2，907．33萬輛和2，894．14萬輛，2010-2017年汽車的復合增長率分別為6．88%和6．98%，明顯高于全球平均水平。2018年后受宏觀經濟、國際貿易、新冠疫情等因素的影響有所回落，2021年再度復蘇，產銷量分別達到2，605．72萬輛和2，624．83萬輛。（二）汽車零部件市場規(guī)模情況汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，也是汽車產業(yè)鏈重要的組成部分。美國、德國、日本等發(fā)達國家的汽車零部件供應商由于具備規(guī)模、技術、資金等多方面的優(yōu)勢，在全球汽車零部件市場上仍然占據主導地位，并引領著行業(yè)的發(fā)展方向。根據《美國汽車新聞網》的統(tǒng)計數據，2021年全球前十大零部件供應商基本保持穩(wěn)定，其中博世、電裝和采埃孚位列前三名。榜單中共有22家企業(yè)營業(yè)收入超過100億美元，僅有1家來自中國（延鋒，121．83億美元）。我國汽車零部件行業(yè)雖然起步較晚，但在相關產業(yè)扶持政策和整車行業(yè)高速增長的推動下，我國汽車零部件行業(yè)近十年來亦實現了較快的增長。根據國家統(tǒng)計局的數據，2010年我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入僅為1．50萬億元，到2021年已達到4．07萬億元，2010-2021的年復合增長率為9．52%。在這一快速發(fā)展階段，我國亦培育了一批具有較強研發(fā)能力和生產能力的汽車零部件生產企業(yè)，這些企業(yè)已形成了自主開發(fā)能力，在諸多關鍵零部件領域打破了跨國巨頭壟斷，具備了較強的市場競爭力。但整體來看，我國本土汽車零部件企業(yè)仍存在規(guī)模小、技術實力較弱、研發(fā)投入不足等問題，其產品也由于技術水平普遍較低而面臨著激烈的市場競爭。（三）我國商用車市場規(guī)模情況整體上看，我國商用車市場自2018年至2021年上半年處于一個上升周期，而2021年下半年來，受商用車排放法規(guī)切換影響，加之前期透支較重、疊加市場需求不足預期、油價高企等因素，商用車市場景氣度明顯下滑，2021年下半年商用車總銷量為189．56萬輛，較上半年大幅減少34．28%，2022年上半年商用車銷量的下降趨勢略有所緩和，但環(huán)比仍錄得10%左右的跌幅。商用車市場銷量的大幅度下滑直接影響了整車廠的生產裝配需求，從而也導致上游配套汽車零部件廠商的經營業(yè)績出現較為明顯的下降。不過隨著商用車排放法規(guī)切換影響的逐步減弱、國家產業(yè)扶持政策的不斷出臺以及新能源汽車滲透率的進一步提升，我國商用車市場預計將逐步扭轉下跌的趨勢、迎來恢復性增長，屆時也將給相關業(yè)務帶來更多的市場機遇。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現狀（一）國家政策支持汽車零部件發(fā)展汽車零部件及配件制造作為汽車制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎。汽車工業(yè)作為我國國民經濟重要支柱產業(yè)，得到了國家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，發(fā)改委、工信部等相關部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導產業(yè)轉型升級。（二）汽車零部件形成六大產業(yè)集群隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內已形成六大汽車產業(yè)集聚區(qū)，分別在長三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東北集群。汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商而建，形成六大產業(yè)集群，主要包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的成渝西部產業(yè)集群，以廣東為核心的珠三角產業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中三角產業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的京津冀產業(yè)集群。（三）汽車零部件銷售收入不斷擴大隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。隨著我國汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，國內品牌汽車零部件企業(yè)幾乎覆蓋了絕大多數汽車零部件領域。隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據國家統(tǒng)計局數據，2012年至2021年，我國汽車零部件制造業(yè)產值占汽車產業(yè)總產值的比重基本保持在40%以上。受產業(yè)政策調整及等因素的影響，2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年以來我國汽車產業(yè)進入發(fā)展平臺期，整體產銷規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40，668億元，同比增長12%。（四）汽車零部件注冊量增加從近十年汽車零部件相關企業(yè)注冊量呈逐年上漲趨勢。2020年是企業(yè)注冊的高峰期，年注冊量為9．9萬家，同比增長了52．7%。2021年前10月，汽車零部件相關企業(yè)共新注冊12．9萬家，同比增長76．7%。（五）汽車零部件優(yōu)秀企業(yè)大量涌現2022年，全球汽車零部件百強企業(yè)中國汽車零部件上榜企業(yè)數量逐漸提升，從2012年僅有1家企業(yè)上榜，到2022年共有11家企業(yè)上榜。躋身世界百強的中國企業(yè)主要憑借傳統(tǒng)細分領域（如商用車市場）優(yōu)勢、前沿領域開拓（如新能源）等，營收增速高于外資企業(yè)。汽車零部件行業(yè)基本風險特征（一）汽車零部件行業(yè)宏觀經濟波動風險汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與下游汽車整車產業(yè)的發(fā)展具有極強的關聯性，受宏觀經濟因素影響較大。當宏觀經濟向好時，整車市場需求提升，汽車零部件行業(yè)也會同步增長；當宏觀經濟下行、國際貿易沖突加劇時，整車市場需求萎縮，汽車零部件行業(yè)也會同步下行。若未來國內宏觀經濟形勢惡化，則可能導致我國汽車行業(yè)產銷量大幅下滑，從而對汽車零部件行業(yè)產生較大的不利影響。（二）汽車零部件行業(yè)市場競爭風險汽車零部件行業(yè)整體上行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈，汽車零部件企業(yè)如無法在技術創(chuàng)新、成本控制、協(xié)同研發(fā)等重要方面形成自身的獨特優(yōu)勢，則容易在激烈的價格競爭中陷入不利地位。（三）汽車零部件行業(yè)產業(yè)政策風險汽車產業(yè)鏈是國民經濟的支柱產業(yè)，長期享受國家各種稅收優(yōu)惠及產業(yè)政策支持，如果未來相關產業(yè)政策出現較大不利變化，將給行業(yè)發(fā)展帶來較大的風險。（四）汽車零部件行業(yè)技術革新風險近年來，隨著新能源汽車的快速推廣，汽車產業(yè)鏈的相關技術更新換代周期日趨縮短，技術研發(fā)水平逐步成為行業(yè)競爭中的主導因素。汽車零部件企業(yè)如不能同步實現技術革新與升級、滿足下游整車制造企業(yè)的核心需求，則將面臨較大的產品技術被市場淘汰的風險。汽車零部件行業(yè)競爭格局在專業(yè)化分工日趨細致的大背景下，行業(yè)內形成了整車廠、一級零部件供應商、二級供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。整車制造商主要專注于整車新車型以及動力總成等關鍵零部件的設計和研發(fā)；一級供應商則主要采取配套開發(fā)的模式，參與整車廠新車型關鍵零部件的設計和研發(fā)，負責提供符合整車廠設計要求的系統(tǒng)化、模塊化的其他總成產品，直接面向主機廠配套供貨；二級供應商則與一級供應商形成配套協(xié)作關系，主要負責提供專業(yè)性較強的拆分零部件，通過一級供應商向主機廠供貨；三級供應商再與二級供應商形成協(xié)作配套關系，主要負責生產通用零部件。整體上看，供應商家數將隨著供應商層級的逐層向下而增大，同時行業(yè)集中度降低，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。與汽車整車行業(yè)不同，我國汽車零部件行業(yè)處于完全開放的環(huán)境，行業(yè)集中度低、各個細分領域都存在著較為激烈的競爭。整體上看，一級供應商主要是大型的跨國零部件企業(yè)和具備一定技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的內資企業(yè)，二、三級供應商則大多為內資企業(yè)?？鐕悴考髽I(yè)在技術、資金、管理等諸多方面具備競爭優(yōu)勢，內資汽車零部件企業(yè)的設計、研發(fā)和生產能力與之還存在較大的差距。但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，部分內資企業(yè)堅持研發(fā)創(chuàng)新，積極參與主機廠的配套研發(fā)工作，在諸多關鍵零部件領域已打破了跨國巨頭壟斷，得到眾多下游整車廠的認可。但大多數的內資汽車零部件企業(yè)受資金規(guī)模、研發(fā)能力、品牌認同等因素的限制，在行業(yè)競爭中處于相對被動的位置。作為汽車整車制造行業(yè)的產業(yè)鏈上游，汽車零部件行業(yè)的地理布局與汽車整車制造商的分布緊密相關。為達到協(xié)同開發(fā)、及時供貨、節(jié)約成本等目的，汽車零部件生產商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，因此形成與東北、環(huán)渤海、長三角、珠三角、華中和西南六大汽車產業(yè)群對應的零部件產業(yè)集群，區(qū)域內競爭相對更加激烈。中國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展階段中國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展大致可以分為三個階段：第一個階段是從新中國成立到1978年。這一時期的主要特征是整車帶動汽車零部件的發(fā)展?，F階段，絕大多數汽車零部件企業(yè)生產水平低，生產規(guī)模小，幾乎沒有產品開發(fā)和更新的能力。導致汽配企業(yè)的產品質量差，價格高，只能匹配指定廠家，不能隨意賣給其他汽配企業(yè)。第二階段從1978年開始到90年代中期。這一時期，零部件發(fā)展的主要特征仍然是圍繞整車。供不應求的局面和支柱產業(yè)的發(fā)展前景吸引了地方政府投資汽車零部件生產領域。于是，一大批汽車零部件企業(yè)應運而生。然而，這些企業(yè)規(guī)模小，技術力量弱，生產設備差，一些汽車零部件企業(yè)依賴于他們的獨家采購。第三階段是從90年代中期到現在。這一時期的主要特點是備件生產的技術水平迅速提高。中國汽車零部件工業(yè)在生產能力、產品品種、管理和技術水平、技術創(chuàng)新能力等方面都取得了長足的進步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，中國誕生了一批高質量的汽車零部件制造商，其中一些基本形成了自主開發(fā)能力，重點汽車零部件企業(yè)基本具備了與整車廠同步開發(fā)的能力。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現狀（一）產業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，產品種類多汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現某個動作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現既定的動作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細分產品均由這四個基本部分衍生而來。按零部件的性質分類，可分為發(fā)動機系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。（二）產業(yè)鏈全景圖汽車零部件制造業(yè)的上下游產業(yè)主要是指其相關的供應和需求產業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關系到汽車零部件產品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產品的更新換代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術創(chuàng)新，提供市場需求的產品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結構失衡和產品積壓。（三）政策推動：政策規(guī)劃頻頻落地，助推行業(yè)健康成長由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距。目前，國家關于汽車零部件制造業(yè)相關的政策主要分布于汽車產業(yè)的相關國家政策當中。從整體來看，國家正在促進我國汽車行業(yè)調整升級，鼓勵研發(fā)制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產業(yè)提出了更高的要求。同時，為促進我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關部門頒布了行業(yè)相關政策發(fā)展規(guī)劃。（四）市場規(guī)?，F狀：主營業(yè)務收入不斷擴大中國新車生產為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現穩(wěn)定增長趨勢。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，全年累計主營業(yè)務收入3．6萬億元，同比增長0．35%。初步估算，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入在3．74萬億元左右。（五）進出口現狀：進出口金額呈現下行2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進口金額294億美元，同比增長0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產品進出口結構來看，汽車零部件、附件及車身在進出口市場占比均為第