標線施工產(chǎn)業(yè)市場前瞻

標線施工產(chǎn)業(yè)市場前瞻涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涂料一般由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成，按分散介質(zhì)的不同，涂料可以分為水性涂料、溶劑性涂料等。按照涂裝物和用途的不同，涂料可以分為建筑涂料、功能涂料、防腐涂料、木器涂料等門類。涂料上游產(chǎn)業(yè)包括成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑等化工原材料制造業(yè)，其中乳液、樹脂、礦物填料、鈦白粉等化工產(chǎn)品為建筑涂料的上游。原材料成本為上游主要成本。下游市場相對廣闊，有著巨大的市場空間，對產(chǎn)品有持續(xù)穩(wěn)定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地產(chǎn)行業(yè)、建筑工程行業(yè)等；木器涂料的下游主要包括木質(zhì)家具行業(yè)、木地板行業(yè)、裝修裝飾行業(yè)等。涂料作為一種用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，廣泛應用于各行各業(yè)。從具體應用分布看，2021年，裝飾涂料是第一大細分市場領域，應用占比達48．8%；其次為一般工業(yè)涂料，占比為11%。涂料行業(yè)市場格局從國內(nèi)各地區(qū)的涂料生產(chǎn)情況來看，其中華南、華東和華中等地區(qū)的產(chǎn)量分布較為集中，以北京研精畢智信息咨詢的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎，2021年，我國涂料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域以華東地區(qū)占比最高，約為37．2%，其次是華南和華中地區(qū)分別占比22．1%和18．2%，此外西南和華北地區(qū)的市場產(chǎn)量占全國市場的比重分別達到16．4%和7．2%。目前，我國行業(yè)競爭格局較為激烈，尚未有壟斷形成，行業(yè)整體分為三個梯隊。第一梯隊主要為多家外資品牌，包括立邦（中國）、阿克蘇諾貝爾（中國）、PPG（中國）、宣偉等，由于外資品牌進入我國涂料市場較早，同時PPG、宣偉、立邦等國際領先外資品牌技術水平較高，產(chǎn)品覆蓋更全面，因此這些品牌占據(jù)我國涂料行業(yè)較大市場份額。從市場集中度角度來看，雖然我國涂料市場中的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但是整體的集中度不高，市場格局較為分散，2020年行業(yè)CR6集中度為13．6%，同比提高1．2%，到2021年行業(yè)CR6集中度增長至14．1%，同比提高0．5%，增速逐步放緩，預計未來我國涂料行業(yè)市場集中度有望在此基礎之上繼續(xù)上升。道路涂料行業(yè)周期與特有風險特征（一）道路涂料行業(yè)周期行業(yè)為道路標線涂料行業(yè)，下游客戶主要在公路道路基建領域。公路道路基建行業(yè)的發(fā)展大多與宏觀經(jīng)濟周期相關度較高，宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整及周期性波動會對下游產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展、資金周轉(zhuǎn)速度產(chǎn)生較大影響，進而影響對道路標線涂料的需求。若經(jīng)濟大環(huán)境處于本行業(yè)的利潤增長水平也將受到較大不利影響。（二）道路涂料行業(yè)風險特征1、道路涂料行業(yè)技術風險近年來，隨著《大氣污染防治行動計劃》、新《環(huán)保法》等法律和政策等規(guī)范性文件的發(fā)布和實施，國家對于涂料行業(yè)的綠色環(huán)保提出了更嚴格的要求，這些要求無疑會給涂料行業(yè)提出了巨大挑戰(zhàn)。道路標線涂料企業(yè)若能實行技術創(chuàng)新，發(fā)展環(huán)境友好型涂料，達到甚至超越國家的環(huán)保要求，便能獲得更好的發(fā)展成長機會；若道路標線涂料企業(yè)不能完善其技術工藝，落后于國家的環(huán)保要求，則其會面臨國家法律和市場的懲罰，不僅將會使其市場份額減少，甚至可能會導致其走向消亡。此外，道路標線行業(yè)中水性涂料及雙組份涂料以其獨特的屬性越來越受到市場關注，未來如果無法研發(fā)并生產(chǎn)出水性涂料及雙組份涂料，將逐步被市場所淘汰。2、道路涂料行業(yè)專業(yè)技術人才緊缺涂料行業(yè)是多學科交叉的技術應用領域，涂料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)涉及應用化學、界面化學、精細化工、高分子材料等多學科專業(yè)知識的綜合應用，專業(yè)技術人員不僅要掌握專業(yè)知識，還需熟悉上游原材料及下游應用領域，具備豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，目前，涂料行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術人才尤其是復合型人才相對短缺，一定程度上影響了涂料行業(yè)的快速發(fā)展。3、道路涂料行業(yè)競爭風險近年來，我國涂料產(chǎn)業(yè)在集中化、規(guī)?；矫骐m有所發(fā)展，但行業(yè)內(nèi)整體企業(yè)較多，集中度仍較低。隨著國內(nèi)涂料行業(yè)競爭的進一步深入，以及勞動力和原材料成本的上升，部分缺乏持續(xù)創(chuàng)新能力、穩(wěn)定的市場營銷網(wǎng)絡和品牌影響力的涂料企業(yè)逐步被市場淘汰。未來，涂料行業(yè)仍需不斷向集團化、專業(yè)化方向發(fā)展，具有研發(fā)實力和技術儲備的規(guī)模以上企業(yè)，才能在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。全球涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀2012年以來，全球涂料市場銷售額整體上呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢，2019年全球涂料需求市場增長主要得益于建筑業(yè)投資增長、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟改善，銷售額達到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟持續(xù)復蘇，銷售規(guī)?；厣?710億美元，同比增長8．23%。從地域分布來看，2021年亞洲涂料銷售額占全球涂料市場份額的46%，達到788億美元，亞洲最大的涂料生產(chǎn)地為大中華地區(qū)，而中國占亞洲涂料市場的60%。亞太地區(qū)因原材料成本和勞動力成本優(yōu)勢，涂料產(chǎn)品的銷售價格相對于歐洲和北美市場更具競爭性。工業(yè)涂料是涂料產(chǎn)業(yè)的支柱，涵蓋交通涂料、其他涂料等。2021年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約為856億美元，預計2022年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將達到881億美元，到2030年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將超過千億美元，達1120億美元，2021-2030年復合年增長率約為3%。2020年受新冠肺炎疫情影響，人們被限制在家中，導致DIY涂料市場大增，成為北美和歐洲裝飾涂料市場增長的主要原因。另外，2020年房屋住宅市場增速強勁，也是這些地區(qū)裝飾涂料市場增長的原因之一。一般工業(yè)涂料市場的擴張得益于對防護涂料的需求不斷增加和防腐蝕涂料使用的增加。另一方面，液體涂料對環(huán)境的負面影響預計將影響整個工業(yè)涂料市場的擴張。亞太地區(qū)是一般工業(yè)涂料市場增長最快的地區(qū)，低勞動力成本吸引了許多外國投資者在亞太地區(qū)開展工業(yè)活動。2021年亞洲一般工業(yè)涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為68．4%和63．1%。2021年以中國為代表的亞洲地區(qū)在車用涂料市場上表現(xiàn)不俗。2021年亞洲車用涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為48%和35．4%；而以汽車生產(chǎn)和汽車涂料生產(chǎn)為優(yōu)勢的北美和歐洲地區(qū)并未顯示出其強勢地位。涂料行業(yè)細分市場（一）工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展近幾年我國工業(yè)涂料隨上游產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展得到飛速發(fā)展，特別是汽車涂料、鐵路、公路涂料、輕工涂料、船舶涂料、防腐涂料等。根據(jù)《中國涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間，全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。而十四五期間，我國涂料行業(yè)發(fā)展將與國家整體發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，實現(xiàn)可持續(xù)增長，積極推進產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化涂料產(chǎn)品結(jié)構，環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品的占比逐步增加，進一步加大科研技改投入。而對于工業(yè)涂料領域，國內(nèi)的工業(yè)涂料市場正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張、產(chǎn)品技術加速升級、綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型等發(fā)展趨勢。（二）無機涂料行業(yè)發(fā)展疫情時代，無機涂料炙手可熱!無機涂料的原材料是天然礦物，基料一般為水玻璃類，原料來自硅砂，地表即可獲得，資源豐富，重復利用率高，填料、助劑也都是無機。無機內(nèi)墻涂料是一種水性的、無溶劑、極低VOC含量的涂料，無機涂料在生產(chǎn)制造過程中不使用不可再生的石油作為原料，而是使用地殼中含量為99%的無機礦物物質(zhì)作為生產(chǎn)原料，使用過程無需溶劑稀釋，因此無機內(nèi)墻涂料是一種綠色環(huán)保、可持續(xù)生產(chǎn)的建筑涂料。據(jù)統(tǒng)計，中國的住宅建筑總面積已超過500億平方米。新型城鎮(zhèn)化、城市更新、特色小鎮(zhèn)等概念的提出，中國存量房市場巨大的空間正在被挖掘。房地產(chǎn)市場的每一次波動都牽動著裝飾涂料業(yè)的脈搏。在這種情況下，重涂服務成為越來越重要的競爭要素，服務升級成為涂料企業(yè)突圍的關鍵。涂料主要由成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑組成，合計約占總成本90%以上。由于成膜物質(zhì)、油脂、溶劑等和原油價格正相關，因此原油價格對涂料企業(yè)的毛利率呈顯著負相關關系。我國涂料產(chǎn)能以建筑涂料和工業(yè)防護涂料為主，20年產(chǎn)量分別占比全國總產(chǎn)量47%、28%。（三）建筑涂料行業(yè)發(fā)展建筑涂料是涂料涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅韌保護膜的物料。由于建筑涂料既能夠保護建筑物外墻面，延長其使用壽命，還能夠使建筑物外貌美觀整潔，從而達到美化城市環(huán)境和給人清爽空間的目的，因此自引進我國后，就備受建筑行業(yè)青睞。目前，我國是全球建筑涂料的主要產(chǎn)銷地，國內(nèi)建筑涂料的技術水平基本達到國際水平，技術工藝發(fā)展迅速。同時，隨著建筑審美要求的提高，一些仿石飾面、砂壁飾面、金屬飾面和氟碳飾面的高品質(zhì)涂料不斷推出，滿足了人們對建筑裝飾效果的需求。未來新增建筑市場對涂料的總體需求將保持穩(wěn)定，但仿石涂料、砂壁涂料等質(zhì)感多彩裝飾涂料將保持較快增長。另外，我國農(nóng)村地區(qū)建筑涂料的應用率不高，隨著人民生活水平的不斷提高，城鎮(zhèn)化進程的推進，消費習慣的改變，農(nóng)村市場潛力巨大。建筑涂料的需求走勢與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán)，建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關，而房地產(chǎn)作為我國經(jīng)濟體系中支柱型產(chǎn)業(yè)，未來增量及存量市場空間依舊非?？捎^。隨著進入后疫情時期，經(jīng)歷疫情三年洗禮的涂料企業(yè)們也已出現(xiàn)分化，大企業(yè)仍手握資金，中小企業(yè)則大多舉步維艱;面對市場新局面，對前者而言無疑是加速投資的好機會，對后者則可能是市場份額被搶奪的新挑戰(zhàn)。2023年，涂料企業(yè)的進一步分化或難以避免。全球及中國涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場尺寸自2010年以來，全球涂料行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動增長趨勢2016年至2020年，涂料行業(yè)全球市場規(guī)模從1480億美元增長至1582億美元，年均增長率為1．7%2021年全球市場規(guī)模大幅增長，達到1700多億美元，較2020年同期增長118億美元，同比增速7．5%。（二）市場分布從全球涂料市場分布來看，與世界其他地區(qū)相比，亞洲，歐洲和北美具有更強的市場競爭力，占據(jù)了2021年全球涂料市場份額的前三位，其涂料市場規(guī)模同期分別達到約791億美元，380億美元和301億美元，占全球市場規(guī)模的46．5%，22．4%和17．7%基于此。（三）市場分割目前，涂料產(chǎn)品廣泛應用于建筑，建材，輕工等諸多領域最新行業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年，裝飾涂料，一般工業(yè)涂料和防護涂料是全球涂料行業(yè)前三大細分市場，占比分別為49%，12%和8%，其次是粉末涂料和木器涂料，占比分別為7%和5%，其他細分市場占比分別為19%。（四）市場結(jié)構從全球涂料行業(yè)的市場結(jié)構來看，整體格局分布較為分散2021年，宣威以約144．5億美元的市場銷售額占據(jù)行業(yè)第一，占全球涂料市場的8．5%，其次是龐貝和阿克蘇諾貝爾涂料市場銷售額分別達到137億美元和105億美元，占比分別為8．1%和6．2%，立邦和力帕邁分列第四和第五位同年，兩家公司的涂料市場銷售額分別為75億美元和56億美元，占比分別為4．4%和3．3%此外，其他生產(chǎn)企業(yè)的市場銷售額占比不到3%，合計占比69．5%。涂料行業(yè)發(fā)展趨勢（一）向水性化發(fā)展現(xiàn)在世界涂料品種結(jié)構向著減少voc等方向發(fā)展，是其中發(fā)展方向之一。中國傳統(tǒng)的溶劑型涂料比重逐漸下降，水性涂料的發(fā)展速度也很快，但聚乙烯醇類低檔品種仍占較大比重。提高水性涂料的質(zhì)量、開發(fā)新的品種是鞏固和發(fā)展水性涂料的重要環(huán)節(jié)。重點研究和開發(fā)應以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及純丙烯酸系列為基料的乳膠涂料為主，并爭取在耐久性、漆膜平滑性、豐滿度、施工性、裝飾性等方面有所突破；對于已較成熟的環(huán)氧乳液、水性聚氨酯的水性基料應繼續(xù)研究具有高性能的水性涂料，滿足部分的特殊要求。（二）向功能化發(fā)展目前除應在防火、防毒、防蟲、殺蟲、隔熱保溫等現(xiàn)有質(zhì)量水平較低的功能涂料上加大力度、進行科研攻關外，還應加緊研究和解決建筑裝飾中的難、新問題。復合化技術將是提高和滿足各類功能的有效途徑。第一，功能的復合化。如彈性功能與呼吸功能復合：將優(yōu)良的彈性乳液與被親水官能團表面修飾微殼超微粒子復合化，使彈性能力與透濕性并存。彈性功能與低污染功能的復合：將常溫反應型乳液與涂膜親水性技術復合，通過使用交聯(lián)分子量大的反應乳膠，提高伸長率和膜密度，使彈性功能與低污染性相結(jié)合。第二，加強對耐酸雨涂料的基礎研究，解決建筑物受酸雨腐蝕問題，爭取能在基料復合技術及相關助劑的匹配上取得突破，解決中國日趨嚴重的酸雨對建筑物的腐蝕這一大難題。第三，基料的改性功能復合化，對于已有的基料進行某種特殊性能的改性，并且與特殊功能相復合。如有機硅改性丙烯酸的耐候性與潮氣固化聚氨酯透濕性相結(jié)合，以此來達到雙重特殊功能的作用。（三）向高性能、高檔次發(fā)展作為涂料的一種理想性能，不僅要保護和美化基材，而且給予基材本身無法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料獲得非常驚人的高性能化、高增值化、高級化的效果，如高耐候性的氟樹脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。重視研究氟樹脂在水性化方面的發(fā)展，尤其是以氟乙烯為主體的氟樹脂改性的共聚物乳液，使其成為性能好、檔次高、價格又能為人們接受的高品質(zhì)基料，為發(fā)展高性能、高檔次的涂料奠定基礎。在水性聚氨酯涂料的研究方面，應集中力量開發(fā)產(chǎn)品。聚氨酯是性能優(yōu)良的高檔材料之一，使其水性化，不僅符合減少污染、節(jié)約能源的要求，而且還保持了聚氨酯本身的特性。另外，有機硅改性丙烯酸樹脂涂料由于具有優(yōu)良的耐候性、耐污染性、耐化學品性，是中國建筑涂料發(fā)展的重要方向。粉末涂料由于無毒、安全性能好，也將是高檔建筑涂料的主要發(fā)展方向。道路涂料行業(yè)壁壘（一）道路涂料行業(yè)品牌壁壘涂料產(chǎn)品的品牌效應明顯。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，現(xiàn)代社會的品牌意識越來越強，因此客戶在挑選涂料產(chǎn)品時，除基本功能外，品牌知名度成為影響客戶選購的一項重要指標?？蛻羝毡檎J為知名度高的涂料產(chǎn)品質(zhì)量