2018年電控配電行業(yè)市場分析報告

2018年電控配電行業(yè)市場

分析報告目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 2016年電控配電行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜述 3\o"CurrentDocument"（一） 完成產(chǎn)值情況 4\o"CurrentDocument"（二） 主要低壓成套產(chǎn)品的產(chǎn)量及產(chǎn)值情況 5\o"CurrentDocument"（三） 各項綜合經(jīng)濟指標(biāo)情況 5\o"CurrentDocument"（四） 出口貿(mào)易情況 6二、 2016年電控配電行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析 7\o"CurrentDocument"（一） 電控配電行業(yè)整體經(jīng)濟運行情況分析 7\o"CurrentDocument"（二） 2016年電控配電行業(yè)經(jīng)濟運行的特點 7（1）產(chǎn)銷增速平穩(wěn)，產(chǎn)銷基本平衡，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化加劇 7（2） 成本增長較快，盈利增長難度依然較大 8（3）新產(chǎn)品研發(fā)投入減緩，固定資產(chǎn)投資乏力，發(fā)展后勁有待增強 9\o"CurrentDocument"三、 存在的問題 10\o"CurrentDocument"（一） 運營成本壓力增大，資金困難依舊突出 10\o"CurrentDocument"（二） 中低端市場同質(zhì)化競爭激烈，產(chǎn)能過剩問題凸顯 11\o"CurrentDocument"（三） 其他問題 11\o"CurrentDocument"四、 行業(yè)發(fā)展對策和措施建議 12\o"CurrentDocument"五、 2017年行業(yè)形勢展望 132016年電控配電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體平穩(wěn)，產(chǎn)銷增速略有回升，但工業(yè)增加值增速下滑明顯，隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入推進，行業(yè)發(fā)展面對的市場環(huán)境依然嚴(yán)峻，行業(yè)內(nèi)部深層次的矛盾愈加突出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)更加繁重。2017年，預(yù)計電控配電行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持在合理區(qū)間，基本維持中速發(fā)展態(tài)勢，由于國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，行業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)尚不牢固。一、2016年電控配電行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜述從國家相關(guān)信息獲悉，電控配電行業(yè)有近12000家生產(chǎn)企業(yè)，多數(shù)為中小型企業(yè)。2016年上報統(tǒng)計年報的93家企業(yè)中具有一定規(guī)模的復(fù)合型企業(yè)和集團公司占較高比例，不排除非低壓配電產(chǎn)品產(chǎn)值的影響以及未上報數(shù)據(jù)的企業(yè)比重等多方面因素的干擾。表193家企業(yè)部分經(jīng)濟指標(biāo)表經(jīng)濟指標(biāo)2017年増速2016年増速變動工業(yè)總產(chǎn)值（%,百分點）9一3。&64+0.66工業(yè)銷售產(chǎn)值（酷，百分點）11.618.42工_業(yè)增加值（%.冃分點）3.1112.81-9.7利潤總額（%,白-分點）9.849.39+0.45主營業(yè)務(wù)收入｛%,百分點）8.247.01+123從納入統(tǒng)計的93家企業(yè)上報的數(shù)據(jù)匯總分析，2016年電控配電行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）、工業(yè)銷售產(chǎn)值和利潤總額三項指標(biāo)分別同比增長9.30%、11.61%和9.84%，增速較上年同期分別提高0.66、3.19和0.45個百分點。2016年工業(yè)增加值同比增長3.11%，增速同比回落9.7個百分點。2016年電控配電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體平穩(wěn)，產(chǎn)銷增速略有回升，但工業(yè)增加值增速下滑明顯，隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入推進，行業(yè)發(fā)展面對的市場環(huán)境依然嚴(yán)峻，行業(yè)內(nèi)部深層次的矛盾愈加突出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)更加繁重。（一）完成產(chǎn)值情況93家企業(yè)的總產(chǎn)值在1032.89億元左右，較上年增加87.88億元,同比增長9.30%，增幅較上年提高0.66個百分點。其中工業(yè)總產(chǎn)值上億元的企業(yè)66家，占行業(yè)統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的70.97%。其產(chǎn)值合計1020.92億元，占行業(yè)總產(chǎn)值的98.84%。其中：20億元以上的企業(yè)12家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的12.90%；5億元?20億元的企業(yè)21家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的22.58%；1億元?5億元的企業(yè)33家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的35.48%。從產(chǎn)值完成情況來看，行業(yè)統(tǒng)計企業(yè)中產(chǎn)值超億元的66家企業(yè)中，有占企業(yè)總數(shù)62.12%的企業(yè)與上年同期相比產(chǎn)值有一定的上升或持平；有占企業(yè)總數(shù)37.88%左右的企業(yè)與上年同期相比產(chǎn)值有所下降，較上年增加3.7個百分點；產(chǎn)值增長20%以上的企業(yè)11家，占比16.67%，比上年下降3.58個百分點；產(chǎn)值增長50%以上的企業(yè)1家，占比1.52%，較上年下降4.81個百分點。行業(yè)產(chǎn)值增速趨緩，行業(yè)內(nèi)部兩極分化加劇，中高速增長企業(yè)有所減少。(-)主要低壓成套產(chǎn)品的產(chǎn)量及產(chǎn)值情況上報2016年數(shù)據(jù)的企業(yè)中74家統(tǒng)計出低壓成套產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)值如表2所示。表22016年低壓成套產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)值項目低壓開關(guān)柜類/萬面配電箱斐/萬臺箱式式電站/萬臺母線槽/萬米電纜橋架/萬噸其他產(chǎn)品/萬套產(chǎn)量114.51230.884.771522216.51267.90產(chǎn)值/億元161.1029.940.7591.S327.56(三)各項綜合經(jīng)濟指標(biāo)情況各項綜合經(jīng)濟指標(biāo)情況如表3所示。表3各項綜合經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)濟指標(biāo)2017年2016年変動總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率14.07%1577%-1.7成本費用利潤率8.72%&7娘-0.07工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)3.263.260產(chǎn)品銷售率9618%95.40%+0.7S全員勞動生產(chǎn)率33.07萬兀/人31,87萬兀/人+1.2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.89次271次+0.18資產(chǎn)負(fù)憒率41.29%51.48%-10.19資本保值增值率118.46%L14.51%+3.952016年電控配電行業(yè)虧損面為4.30%，比上年同期下降了1.15個百分點。反應(yīng)盈利能力的各項經(jīng)濟指標(biāo)基本保持小幅回升，也有部分?jǐn)?shù)據(jù)不太理想。工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)為3.26,與上年持平?？傎Y產(chǎn)貢獻(xiàn)率為14.07%，成本費用利潤率為8.72%，分別較上年同期水平下降了1.7和0.07個百分點。產(chǎn)品銷售率為96.18%，資本保值增值率為118.46%，分別比上年同期提高了0.78和3.95個百分點。全員勞動生產(chǎn)率33.07萬元/人，與上年相比提高了1.2萬元/人；杠桿率下降，資產(chǎn)負(fù)債率為41.29%，同比下降10.19個百分點；產(chǎn)品周轉(zhuǎn)繼續(xù)加快，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.89次，較去年同期提高了0.18次。（四）出口貿(mào)易情況電控配電行業(yè)出口貿(mào)易一向不多，已上報的93家企業(yè)中有25家企業(yè)有進出口貿(mào)易，企業(yè)數(shù)較去年減少8家。這25家企業(yè)的總出口額為26602萬美元，比上年同期下降了35.87%,增速同比下降54.13個百分點。世界經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜，全球經(jīng)濟低迷和分化導(dǎo)致反全球化逆風(fēng)飛揚，貿(mào)易保護主義、孤立主義和民粹主義盛行。電控配電產(chǎn)品出口形勢較為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了明顯下滑，市場疲弱態(tài)勢短期內(nèi)難以明顯提升。隨著我國改革開放的深化，企業(yè)應(yīng)借助國家“一帶一路”戰(zhàn)略和國際產(chǎn)能及裝備制造合作的政策東風(fēng)，積極參與沿線國家交通、能源、電信、公共服務(wù)等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，開展國際產(chǎn)能、裝備制造合作和跨境并購，擴大電控配電產(chǎn)品國際市場占有率。二、二、2016年電控配電行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析（一） 電控配電行業(yè)整體經(jīng)濟運行情況分析從統(tǒng)計的行業(yè)93家企業(yè)來看，產(chǎn)量和產(chǎn)值與2015年相比均有不同幅度的增長。93家企業(yè)2016年工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）為1032.89億元，比上年增加87.88億元，同比上漲9.30%；產(chǎn)品銷售產(chǎn)值為1012.97億元，比上年增加105.35億元，同比上漲11.61%；工業(yè)增加值為273.31億元，比上年增加8.23億元，同比增長3.11%；主營業(yè)務(wù)收入為936.27億元，同比上漲8.24%；利潤總額為82.21億元，同比上漲9.89%。與2015年同期相比，主要經(jīng)濟指標(biāo)增速均有小幅回升，但工業(yè)增加值增幅回落較為明顯，由此折射出行業(yè)內(nèi)部深層次的矛盾突顯。2016年，在經(jīng)濟增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整、動能轉(zhuǎn)換相互交織的情況下，經(jīng)濟下行壓力依然較大，電控配電行業(yè)面臨比以往更大的挑戰(zhàn)，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的平穩(wěn)中低速增長預(yù)計還將持續(xù)。（二） 2016年電控配電行業(yè)經(jīng)濟運行的特點（1）產(chǎn)銷增速平穩(wěn)，產(chǎn)銷基本平衡，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化加劇根據(jù)2016年電控配電行業(yè)總體的生產(chǎn)、銷售情況，行業(yè)增速呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年電控配電行業(yè)93家企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）、工業(yè)銷售產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入三項指標(biāo)的同比增幅分別為9.30%、11.61%和8.24%，同比增幅略有提高，產(chǎn)銷率為96.18%，比上年同期提高0.78個百分點。上報數(shù)據(jù)的93家企業(yè)中，全年生產(chǎn)銷售增長的企業(yè)占整個行業(yè)的55%左右，5%左右的企業(yè)生產(chǎn)銷售與上年持平，還有40%左右的企業(yè)生產(chǎn)銷售比上年有所下降。2016年，電控配電行業(yè)經(jīng)歷著變革的陣痛，由于宏觀經(jīng)濟增速整體放緩，市場有效需求增長動力不足，產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，而原材料、勞動力、財務(wù)費用等仍保持一定增速，企業(yè)盈利增長難度不斷加大。企業(yè)在資金緊張，內(nèi)外需減弱、增效困難的背景下，面臨的不再是發(fā)展問題，已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉浅，F(xiàn)實的生存問題，尤其是行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)面臨的形勢更為嚴(yán)峻。在行業(yè)優(yōu)勝劣汰的成長過程中，企業(yè)間的兩極分化也將日益顯著，從中長期少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)將獲得更好的發(fā)展大環(huán)境。(2)成本增長較快，盈利增長難度依然較大上報數(shù)據(jù)的93家企業(yè)2016年實現(xiàn)利潤總額約為82.21億元，同比增長9.89%，增幅與2015年同期相比提高了0.5個百分點。其中有40.86%的企業(yè)利潤增長率同比處于下降態(tài)勢。統(tǒng)計顯示，在93家報表企業(yè)中，有4家企業(yè)出現(xiàn)了虧損狀況，企業(yè)虧損面4.30%，比2015年同期下降了1.15個百分點。主營業(yè)務(wù)收入為1006.74億元，同比增長8.24%，增幅提高了1.23個百分點。其中主營業(yè)務(wù)收入同比增長的企業(yè)為58家，占到統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的62.37%。主營業(yè)務(wù)成本同比增長8.96%，比上年同期提高3.84個百分點。企業(yè)三費增長回落明顯，管理費用及財務(wù)費用同比增長3.31%，增幅比上年回落7.06個百分點。營業(yè)費用同比減少1.81%,降幅比上年擴大1個百分點。以往三項費用大量吞噬企業(yè)利潤的情況已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)?？傎Y產(chǎn)貢獻(xiàn)率14.07%,成本費用利潤率為8.72%,比上年同期分別下降了1.7和0.07個百分點。(3)新產(chǎn)品研發(fā)投入減緩，固定資產(chǎn)投資乏力，發(fā)展后勁有待增強根據(jù)2016年上報數(shù)據(jù)的93家企業(yè)統(tǒng)計顯示，科技活動籌集經(jīng)費總額同比提高4.75%,研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出同比提高6.34%，新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費支出同比提高12.32%o2016年上報數(shù)據(jù)的93家電控配電企業(yè)開發(fā)的新產(chǎn)品可統(tǒng)計的產(chǎn)值約420.37億元，同比提高了5.35%增幅均少于上年，科技成果轉(zhuǎn)化進程有所減慢。2016年，在上報數(shù)據(jù)的93家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中，獲國家級獎項的有9種產(chǎn)品，省級獎項的13種，各地區(qū)、市級獎項的30種。企業(yè)開發(fā)的新產(chǎn)品，獲得各級各類科技進步獎項與上年相當(dāng)。行業(yè)投資增長乏力。自年初累計完成固定資產(chǎn)投資14.36億元，同比減少9.45%,較上年同期(同比增長8.60%)下降18.05個百分點。伴隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，以中小企業(yè)為主的電控配電行業(yè)發(fā)展確實面臨著較大的下行壓力，通過市場倒逼機制，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整兩極分化，頗具規(guī)模和實力的大企業(yè)集團率先轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，自主創(chuàng)新意識日益增強，研發(fā)投入逐年加大，而中小企業(yè)受創(chuàng)新意識淡薄、資金不足、融資困難和研發(fā)力量薄弱等因素制約，自主創(chuàng)新活躍度相對較低。這些數(shù)據(jù)進一步表明電控配電行業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整的態(tài)勢，并且在不斷加強和深化。企業(yè)景氣分化，同一行業(yè)內(nèi)冰火兩重天。一方面，一些大型企業(yè)、上市企業(yè)緊抓市場、政策機遇，發(fā)揮其規(guī)模、品牌等優(yōu)勢，發(fā)展相對較好。另一方面，量大面廣的傳統(tǒng)企業(yè)、中小企業(yè)依然普遍面臨生存難、轉(zhuǎn)型難的困境。三、存在的問題根據(jù)企業(yè)報表，2016年行業(yè)發(fā)展存在以下幾個問題。（一）運營成本壓力增大，資金困難依舊突出經(jīng)過多年增長，低成本的勞動力、環(huán)境、資源等支撐工業(yè)發(fā)展的初級紅利逐漸消失；而在產(chǎn)品價格持續(xù)低迷的同時，資源要素約束進一步趨緊，給企業(yè)帶來了很大的運營成本壓力。一是勞動力成本剛性上升。人力成本上升是大勢所趨，尤其是近幾年上漲幅度尤為明顯，這讓部分企業(yè)難以適應(yīng)。二是水、電、氣等基礎(chǔ)原料（燃料）價格不斷上漲。由于資源承載能力有限，近幾年這些工業(yè)基礎(chǔ)原料價格整體呈上漲走勢。三是融資難與回款難交織影響，資金面緊張。一方面，近兩年來工業(yè)企業(yè)貸款難度進一步增加，資金使用成本和貸款實際利率不斷提高，另一方面，據(jù)企業(yè)反映，由于墊資比例較重，企業(yè)資金回籠速度大幅減緩。（二） 中低端市場同質(zhì)化競爭激烈，產(chǎn)能過剩問題凸顯由于電控配電行業(yè)進入門檻低，市場集中度低，中小企業(yè)眾多，同質(zhì)化競爭較為嚴(yán)重。諸多中小企業(yè)魚龍混雜，壓價競爭導(dǎo)致企業(yè)利潤微薄，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)研發(fā)的投入積極性。在“十五”“十一五”期間，我國電控配電行業(yè)經(jīng)歷了“井噴”式的超高速發(fā)展。在行業(yè)快速發(fā)展的同時，也造成了全行業(yè)普遍的產(chǎn)能過剩。近年來，在市場機制和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的抑制下，行業(yè)盲目擴張之勢初步得到遏制，回歸大眾、苦練“內(nèi)功”成為行業(yè)共識，但產(chǎn)能過剩、低端競爭等矛盾依然突出，今后產(chǎn)業(yè)升級必須更多地依賴于集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新，企業(yè)必須提高自主創(chuàng)新的能力。結(jié)合智能電網(wǎng)、配網(wǎng)自動化、電力新能源等的建設(shè)，研發(fā)產(chǎn)品向著智能化、小型化、數(shù)字化、節(jié)能化發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品的升級換代，著力增加科技含量，以高附加值的產(chǎn)品提升企業(yè)競爭力。（三） 其他問題面臨轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)對人才的需求日益增加，技術(shù)型工人和高素質(zhì)人才緊缺，已經(jīng)成為影響企業(yè)生產(chǎn)、制約企業(yè)創(chuàng)新的瓶頸問題。國內(nèi)電控配電生產(chǎn)企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，缺少完整的研發(fā)體系與平臺，獨立開發(fā)成套產(chǎn)品能力相對較差，自主創(chuàng)新開發(fā)能力薄弱，缺少具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，特別是對技術(shù)含量高的產(chǎn)品更是如此。市場中技術(shù)要求比較高的場合已被越來越多的進口產(chǎn)品或合資企業(yè)的產(chǎn)品所占領(lǐng)。還有企業(yè)反映，招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域存在的一些“潛規(guī)則”比如搞“明招暗定”的虛假招標(biāo)，部分項目招標(biāo)中設(shè)置門檻，人為區(qū)分進口與國產(chǎn)品牌，不利于營造公平競爭的市場環(huán)境。四、行業(yè)發(fā)展對策和措施建議第一、優(yōu)化市場環(huán)境，打造公平競爭秩序。制訂、完善統(tǒng)一的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范，逐步形成以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等手段為主的產(chǎn)品和市場管理體系。同時，加大市場監(jiān)管和整治力度，防止不正當(dāng)?shù)蛢r競爭和擾亂行業(yè)正常發(fā)展秩序的行為，為行業(yè)經(jīng)濟健康發(fā)展創(chuàng)造公平環(huán)境和拓展市場空間。第二、加強技術(shù)創(chuàng)新，加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。要盡快建立以企業(yè)為主體的技術(shù)開發(fā)體系，加大對技術(shù)開發(fā)力量較強、技術(shù)開發(fā)條件較好企業(yè)技術(shù)開發(fā)中心的支持力度，加強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，加大技術(shù)創(chuàng)新投入。積極利用改制科研院所的技術(shù)力量，建立和完善為廣大中小企業(yè)服務(wù)的技術(shù)中介機構(gòu)，促進產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，推進科技成果產(chǎn)業(yè)化。要引導(dǎo)企業(yè)積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，推動產(chǎn)品升級換代，通過技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量；加快自主品牌建設(shè)，增強企業(yè)競爭力，促進行業(yè)經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)型，進一步提高行業(yè)經(jīng)濟整體發(fā)展質(zhì)量。第三、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在行業(yè)發(fā)展中的作用，提供企業(yè)交流平臺，開展產(chǎn)品推介，在標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、認(rèn)證認(rèn)可等方面更多地發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的橋梁紐帶