改性PA66 全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

改性PA66全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究市場發(fā)展空間巨大當前，國內改性塑料行業(yè)競爭格局可分為三個層次，即大型外資企業(yè)、規(guī)模內資企業(yè)、小型內資企業(yè)，大型外資企業(yè)在改性塑料高端市場仍占據(jù)主要地位。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內改性塑料企業(yè)總數(shù)超過3000家，但產能超過3000噸的企業(yè)僅70余家，產能超萬噸的規(guī)模內資企業(yè)較少。對于大多數(shù)小型內資企業(yè)而言，由于生產規(guī)模較小，通常難以進入大型汽車制造及家電客戶的供應商體系，多通過合作或代工的方式獲得訂單。不過，改性塑料產業(yè)在很多發(fā)達國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等。國內改性塑料企業(yè)大都是從國內家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內高端改性塑料市場仍以進口為主，進口替代需求較大。不過，近年來，規(guī)模內資企業(yè)已經開始奮起直追，不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術差距逐漸縮小。部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產品為抓手，逐步向高端市場滲透。另一方面，隨著我國上游石油化工企業(yè)不斷加強產品的自主研發(fā)，也帶動國內改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。市場需求在不斷加大。據(jù)預測，到2025年，僅汽車領域改性塑料需求量將達1180．24噸，其中新能源汽車改性塑料需求量達236．21萬噸。在國內以塑代木、以塑帶鋼、汽車輕量化、家電材料高性能化等趨勢的推動下，我國塑料改性化率有著巨大的空間。改性塑料行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢材料是工業(yè)生產的起點，能對產品的性能、質量能起到決定性作用。材料按特性可分為金屬材料、無機非金屬材料和有機高分子材料三類，陶瓷、玻璃、水泥和磚及耐火材料為無機非金屬材料，塑料、橡膠、纖維、黏合劑、涂料等為主要的高分子材料。塑料是重要的一類高分子材料，成分除樹脂外，還含有增塑劑、調料、防老劑、固化劑等各種添加劑。塑料是二十世紀新興材料，屬于無污染清潔生產加工行業(yè)，能替代其他高耗能、高污染材料，減少木材等生態(tài)材料使用量，不僅節(jié)約了能源、資源，還能節(jié)水、省地、保護生態(tài)和環(huán)境、實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。從使用的角度，塑料分為通用塑料、工程塑料和特種工程塑料。通用塑料產量大、用途廣、價格低，主要包括六大品種；工程塑料指能承受一定外力作用，具有良好的機械性能和耐高、低溫性能，尺寸穩(wěn)定性較好，可以用作工程結構的塑料；特種工程塑料指具有更高的強度、模量，耐溫達到150℃以上的工程塑料。未改性的塑料在強度、耐熱性、阻燃等方面存在不足，需要進行改性處理提升性能。塑料改性是在基礎材料的基礎上，通過添加不同的改性劑，采用共混、增強等技術方法，提高塑料的阻燃性、強度、抗沖擊性、抗低溫、抗靜電等性能。改性塑料不僅擴展了塑料的下游應用，還可以通過用價格低的塑料替代價格較高的塑料，降低成本。產品配方是改性塑料技術的核心。由于基礎材料、填充料、功能助劑搭配比例和改性方法的差異，改性塑料材料可以呈現(xiàn)出各種不同的物性特征。目前，通用型大類改性塑料的原始配方基本處于市場公開狀態(tài)，但是各種高性能及專業(yè)型改性塑料的配方則由細分領域內的領先企業(yè)掌握，構成其核心競爭力。改性塑料行業(yè)市場前景改性塑料克服了普通塑料耐熱性差、強度和韌度低、耐磨抗沖性弱的缺陷，同時還賦予了如阻燃、耐候、抗菌、抗靜電、耐化學、導電、耐磨、導熱等新特性，這些優(yōu)越的綜合性能使其在下游領域得到越來越廣泛的應用，對塑料工業(yè)和新材料發(fā)展起到了重要的推動作用。改性塑料作為化工新材料領域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發(fā)展的科技領域之一，近年來產量與市場規(guī)模等發(fā)展速度較快。改性塑料是以初級形態(tài)樹脂為主要成分，以能改善樹脂力學、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術手段，得到的具有均一外觀的材料。根據(jù)改性后的功能，改性塑料包括阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等種類，各個種類按照不同的材質可以進一步細分，并且由于各自的性能差異，應用領域也各有不同。我國改性塑料企業(yè)2021年利潤較2020年大都出現(xiàn)了一定程度下滑，這可能是因為，一方面疫情相關產品價格出現(xiàn)回落，比如熔噴料、口罩等產品，導致部分企業(yè)利潤大幅下滑；另一方面，這可能與2021年各種樹脂原材料及阻燃劑等助劑原材料大幅漲價，進而壓縮改性塑料企業(yè)利潤空間有關。改性塑料和未改性塑料在應用領域的差別改性塑料與未改性塑料的應用行業(yè)領域存在一定重合，客戶根據(jù)不同產品或部件對材料的具體要求選擇合適的材料：在材料性能要求較為單一的情況下，客戶通常采用未改性塑料；當未改性塑料因某方面性能不足，或客戶尋求降低使用未改性的（特種）工程塑料制件成本的情況下，通常會使用改性塑料。雖然改性塑料與未改性塑料的下游應用行業(yè)不存在嚴格劃分界限，但在不同領域中分別占據(jù)主導地位。在生活用品、產品包裝等行業(yè)領域中，目前主要使用未改性塑料作為原材料；而在電子電器、汽車、通訊等使用場景復雜、材料性能要求較高的領域，改性塑料得到廣泛應用。行業(yè)發(fā)展前景（一）塑鋼比的提高與其他材料相比，塑料得益于生產效率高、密度低等優(yōu)勢，具有更低的成本和更輕的重量，因此，改性塑料的一個重要使用方向是替代金屬材料，塑鋼比是衡量一個國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的重要指標。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒（2019）》的報告，我國塑料和鋼鐵應用比例約為30:70，而美國和德國的塑鋼比分別達到70:30和63:37，世界平均水平也有50:50。作為汽車、機電產品、家電等產品的制造大國，我國塑鋼比明顯偏低，未來提升空間大。（二）下游應用領域不斷擴展隨著改性技術的不斷提高，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升，應用范圍不斷擴寬。如硬質PVC替代木材料可廣泛應用于建筑、包裝、家具等領域，國外研制出的新型高硬度復合材料已可回收利用，能代替鋁合金。一些工程塑料的應用已不再限于航天，而是普及到民用領域，如電子產品、包裝材料、汽車等領域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨關節(jié)也已出現(xiàn)在醫(yī)療健康等場景。日益嚴格的節(jié)能環(huán)保要求更是刺激了改性塑料在汽車及交通行業(yè)中的大量使用。隨著改性塑料應用范圍和應用量的增長，改性塑料市場需求及市場空間也將持續(xù)增長。（三）進口替代需求大改性塑料產業(yè)在很多發(fā)達國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供應、營業(yè)規(guī)模、技術積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質量等方面處于領先地位，產品在高端領域應用較為廣泛。而相比之下，國內改性塑料企業(yè)大都是從國內家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距。目前國內高端改性塑料市場仍以進口為主，進口替代需求較大。隨著近年來行業(yè)內規(guī)模內資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產品為抓手，逐步向高端市場滲透，替代價格高昂的外資產品的市場空間大。改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模改性塑料作為化工新材料領域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發(fā)展的科技領域之一。2018年至2020年，我國改性塑料市場規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復合增長率14．21%。相關研究機構預測，2022年改性塑料市場規(guī)模達到4152億元。（二）產量我國改性塑料行業(yè)經過多年的快速發(fā)展，產量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016年至2020年，我國改性塑料產量由1563萬噸提升至2250萬噸，年復合增長率9．54%。相關研究機構預測，2022年改性塑料產量達到2884萬噸。盡管國內塑料產業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產量占塑料總產量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21