某知名燈光企業(yè)crm項目解決方案火鳳凰軟件第三次修訂軟件項目方案火鳳凰某知名

某知名燈光企業(yè)CRM項目解決方案－火鳳凰軟件（第三次修訂）概述 1CRM管理平臺結(jié)構(gòu)圖： 2權(quán)限控制 3客戶檔案的管理 4項目業(yè)務跟蹤 4客戶等級 5客戶行業(yè) 5所屬部門 5項目與潛在機會項目信息 5回訪記錄 5報價單 6數(shù)據(jù)的保密性 6安全性 6協(xié)同辦公部分（各個部門的聯(lián)系與溝通） 6售后服務 8概述1、公司組織結(jié)構(gòu)圖：北京辦事處北京辦事處上海辦事處某某科技分公司,某某演藝分公司某某公司綜合銷售部重大工程部燈光事業(yè)部燈光集團廣州公司2、概述根據(jù)以上組織結(jié)構(gòu)，需要一個CRM管理平臺，去實現(xiàn)整個集團公司的客戶項目資源的掌控、分級管理、權(quán)限的分配，實現(xiàn)信息的共享、分配與及時的互通。CRM管理平臺結(jié)構(gòu)圖：客戶端客戶端客戶端客戶端…………CRM應用服務器及數(shù)據(jù)庫局域網(wǎng)網(wǎng)絡設備客戶端客戶端客戶端…………互聯(lián)網(wǎng) 權(quán)限控制實現(xiàn)集團公司內(nèi)部以組織架構(gòu)為依據(jù)的權(quán)限控制：集團公司管理層－》全部的客戶項目信息各個部門經(jīng)理－》部門內(nèi)部的客戶項目信息分公司管理層－》分公司內(nèi)部的客戶項目信息辦事處經(jīng)理－》辦事處內(nèi)部的客戶項目信息業(yè)務員－》自己的客戶項目信息客戶檔案的管理可以自定義客戶的詳細信息，對客戶資料的描述沒有任何的限制，對客戶的類別也可以自定義，并且是多維的，而不是單一的。支持聯(lián)系人與多聯(lián)系方式的定義。對客戶資料可進行權(quán)限管理，可以對單個或批量的客戶資料進行共享、轉(zhuǎn)移與分配。搜索?？梢园床煌愋腿ゲ檎摇z索到客戶，包括模糊查找公司名稱、拼音碼、聯(lián)系日期、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、聯(lián)系內(nèi)容查找。篩選。可以指定的內(nèi)容進行篩選，也可按多個字段進行高級篩選。排序?？梢园粗付ǖ淖侄芜M行排序。顯示。可以按指定的字段（列）進行顯示。即在列表顯示用戶關注的信息以及相屬列相對應的位置。查看（視圖）?？梢园磪^(qū)域（如華南、華東）、省份、城市、創(chuàng)建日期（如一周新增的客戶）、類別（如成交客戶、機會客戶等）等不同的維度進行分類的查看。報表。相應的客戶資料報表，如【客戶分布匯總表】、【擁有者查詢】、【新增客戶分布表】等。項目業(yè)務跟蹤可以對項目或客戶進行日常的聯(lián)系跟進，在聯(lián)系跟進時可對跟進的時間、類別、聯(lián)系人、內(nèi)容進行描述。可自定義聯(lián)系的類別。聯(lián)系的類別可以根據(jù)管理層對業(yè)務人員在跟進客戶時的關注點進行定義。跟進提示。在跟進客戶時，可設定下次的聯(lián)系時間，系統(tǒng)會給予相應的提示?？梢詫蛻繇椖窟M行階段性的評估?？梢詫椖炕蚩蛻舾M的過程設定相應的階段，如會晤階段、報價階段等，針對每個階段去設定相應的條件，當滿足一定的條件時，會達到相應的階段。根據(jù)這些設定好的評估的指標可對客戶進行評估，從而了解到每個有價值的客戶或項目所處的階段，預計成交的金額與時間，下一步的工作等信息。e) 報表。相應的項目業(yè)務跟蹤報表，如聯(lián)系記錄匯總表、聯(lián)系月報、周報、日報等?？蛻舻燃墝镜目蛻舴譃閂IP,重要,一般,專家四種等級。在查詢客戶資料、跟進信息時可以按客戶等級查詢?？蛻粜袠I(yè)客戶的行業(yè)包括文化,廣電,娛樂三種行業(yè)。查詢客戶資料、跟進信息時可以按行業(yè)查詢。 所屬部門此部門是個泛意的概念，包括了公司三個部門以及分公司和辦事處?？梢灾付蛻羲鶎俚牟块T，進行分類的查詢。 項目與潛在機會項目信息包含項目名稱,項目預計金額,核心聯(lián)系人,所需產(chǎn)品,預計投標時間、要求完成時間這些信息，可以對這些信息進行分類查詢、統(tǒng)計。一個客戶對應多個項目?；卦L記錄可對客戶的等級作出相應的聯(lián)系周期的設定，而在聯(lián)系記錄中的主題中加入相應的（回訪）類別信息，在報表中可顯示相應的回訪記錄。報價單是以文檔的形式分類存入CRM軟件。并且可以實現(xiàn)對文檔權(quán)限的分配、共享、轉(zhuǎn)移?？蓪蛻舻拿Q、文檔的類別等進行查詢、檢索。數(shù)據(jù)的保密性 A、跟進記錄隔天不能修改與刪除。B、每條客戶項目的信息都有權(quán)限，沒有權(quán)限的人員無法看到相應的信息?？蛻糍Y料的可以由公司指定或者由資料擁有者指定。C、每天對數(shù)據(jù)庫進行備份，防患于未然。安全性建議CRM服務器專機專用，服務器建議見文檔“實施準備工作（專業(yè)版）建議使用VPN。品質(zhì)好的VPN帶有硬件防火墻，比一般的軟件防火墻更加的安全。而VPN本身就在互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成了一個虛擬的局域網(wǎng)，數(shù)據(jù)的傳輸是加密過的，更加的穩(wěn)定、安全與快速。服務器支持雙硬盤Raid。數(shù)據(jù)同步保存在兩塊硬盤上，更加的安全。協(xié)同辦公部分（各個部門的聯(lián)系與溝通）主要涉及物流、財務、國際業(yè)務部（外貿(mào)采購）、采購部（國內(nèi)采購）、售后部、銷售部這幾個部門。各個部門之間通過以下界面進行溝通：圖A：（內(nèi)部交流的編輯界面）說明：我們將通過這個界面進行協(xié)同辦公，各個部門之間、各工作人員之間將使用這個界面進行信息的互通。1、看到此消息的人可進行回復、批復、已閱等操作，已閱表明此信息本人已看過。2、像郵件系統(tǒng)一樣，記錄人將以主送、抄送、知會等形式將消息傳遞給相關人員。3、記錄主題表示事件（是一個可選項），每次的內(nèi)部的交流可圍繞著一個特定事件展開4、內(nèi)容，描述性的文字5、已閱列表，表明曾經(jīng)看過此信息的用戶列表圖B：（內(nèi)部交流的歷史列表界面）說明：內(nèi)部交流的信息將以以上界面的顯示1、可以按發(fā)送消息的用戶名進行檢索，如只顯示采購員發(fā)送的消息2、可以按某個事件進行檢索，如只在列表中顯示“23號發(fā)貨”這個主題3、可按時間對記錄進行排序4、每條記錄以橫線的形式隔開5、上級可以對任意一條記錄進行批復售后服務售后服務模塊（服務記錄）。包括日期,故障描述,解決方案,配件,費用,技術工程