汽車制造廠物流中心項目可行性研究報告

汽車制造廠物流中心項目可行性研究報告汽車制造廠物流中心項目可行性研究報告汽車制造廠物流中心項目可行性研究報告汽車制造廠物流中心項目可行性研究報告目錄總論.....................................................................項目名稱及建設(shè)單位...........................................................................可行性研究的依據(jù).............................................................................1.3項目提出的背景及投資的必要性................................................................可行性研究的范圍及主要內(nèi)容...................................................................總投資及資金來源.............................................................................主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo).......................................................................可行性研究的主要結(jié)論.........................................................................1.8存在的問題及建議.............................................................................企業(yè)概況.................................................................**汽車集團有限公司...........................................................................2.2**汽車制造廠有限公司.........................................................................3產(chǎn)品方案、市場預(yù)測和擬建規(guī)模............................................產(chǎn)品方案......................................................................................市場現(xiàn)狀與需求預(yù)測...........................................................................113.3擬建規(guī)模......................................................................................廠址和建廠條件..........................................................廠址...........................................................................................4.2建設(shè)條件......................................................................................物料供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作......................................................物料供應(yīng)......................................................................................5.2生產(chǎn)協(xié)作......................................................................................6工程設(shè)計方案.............................................................工藝...........................................................................................工廠組成、功能、面積和人員...................................................................6.3工作制度及設(shè)計年時基數(shù).......................................................................設(shè)備...........................................................................................車間工藝......................................................................................總圖、運輸與倉庫.............................................................................6.7土建...........................................................................................6.8公用動力......................................................................................環(huán)境保護.................................................................廠址環(huán)境條件..................................................................................項目的污染源及污染物........................................................................環(huán)境保護措施方案............................................................................環(huán)境保護投資................................................................................7.5環(huán)境影響評價................................................................................職業(yè)安全衛(wèi)生...........................................................主要危險因素、有害因素.......................................................................8.2防范措施方案..................................................................................消防.....................................................................火災(zāi)危險性....................................................................................9.2防火、防爆措施方案...........................................................................節(jié)能與合理用能.........................................................概述........................................................................................本次設(shè)計情況................................................................................耗能指標(biāo)....................................................................................10.4節(jié)能措施....................................................................................組織機構(gòu)和人員培訓(xùn).....................................................生產(chǎn)組織....................................................................................11.2勞動定員....................................................................................11.3員工培訓(xùn)....................................................................................項目實施進度及招投標(biāo)....................................................建設(shè)工期....................................................................................12.2項目實施進度安排............................................................................投資估算與資金籌措.....................................................投資估算依據(jù)................................................................................13.2建設(shè)投資估算................................................................................13.3流動資金估算................................................................................13.4項目總投資及分年投入計劃....................................................................融資方案................................................................自籌資金....................................................................................債務(wù)資金....................................................................................14.3融資方案分析................................................................................財務(wù)評價................................................................財務(wù)評價依據(jù)................................................................................財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)..........................................................................銷售收入估算................................................................................總成本估算...................................................................................稅金及三項基金..............................................................................財務(wù)評價....................................................................................財務(wù)評價指標(biāo)................................................................................不確定分析...................................................................................15.9財務(wù)評價結(jié)論................................................................................風(fēng)險分析................................................................項目主要風(fēng)險因素............................................................................風(fēng)險程度....................................................................................16.3防范和降低風(fēng)險對策..........................................................................附表：1新增主要設(shè)備表2建設(shè)投資估算表附圖1總平面布置圖總論項目名稱及建設(shè)單位項目名稱：**汽車制造廠有限公司**公司物流中心項目建設(shè)單位：**汽車制造廠有限公司**公司可行性研究的依據(jù)國家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》；**工程咨詢有限公司與承辦方簽訂的咨詢合同；c國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)；d建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣峁┑呐c本項目有關(guān)資料。1.3項目提出的背景及投資的必要性3.1項目提出背景 1.3.1.1宏觀背景從國際形式看，國際政治形勢總體將保持穩(wěn)定。和平、合作與發(fā)展仍是時代的主題。世界經(jīng)濟市場化、全球化趨勢沒有改變，但全球金融危機給世界經(jīng)濟帶來了深重影響，面臨著諸多不穩(wěn)定、不確定因素。經(jīng)濟復(fù)蘇將是一個緩慢曲折的過程。世界經(jīng)濟發(fā)展的模式和動力將面臨重大調(diào)整，以新能源和低碳經(jīng)濟為主要內(nèi)容的綠色經(jīng)濟，將重塑國家和地區(qū)經(jīng)濟競爭力，全球經(jīng)濟將進入一個創(chuàng)新密集的時代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪變革，為帶動我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提高國際分工地位提供有利契機。從國內(nèi)形式看，“十二五”期間，我國仍將處于重要的戰(zhàn)略機遇期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化加速推進，宏觀調(diào)控手段更加成熟，經(jīng)濟發(fā)展向好的態(tài)勢得以保持。同時，“十二五”也是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期和深化改革、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的攻堅時期，國家將進一步加快體制機制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力推動經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，以解決國內(nèi)經(jīng)濟長期失衡的局面。為此，“十二五”時期，國家將調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)由過度倚重外需轉(zhuǎn)向注重內(nèi)需，使內(nèi)需結(jié)構(gòu)由倚重投資拉動轉(zhuǎn)向倚重消費拉動，投資結(jié)構(gòu)由“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展綠色經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟，注重發(fā)展現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，通過增強創(chuàng)新能力，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。通過轉(zhuǎn)變對外經(jīng)濟發(fā)展方式，形成國際合作和對外競爭的新優(yōu)勢。制定更加具有針對性地促進中西部地區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，大力推動內(nèi)陸地區(qū)積極承接國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，制定積極向縱深推進對外開放戰(zhàn)略，進一步增強中西部地區(qū)經(jīng)濟活力，通過優(yōu)化生產(chǎn)力布局，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。1.3.1.2行業(yè)背景 我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放30多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)。2009年我國汽車市場銷售1364.5萬輛，第一次超過美國成為全球最大的汽車銷售市場，2010年我國汽車產(chǎn)銷達到1826.47萬輛和1806.19萬輛，超過美國歷史最高水平，進一步鞏固了全球產(chǎn)銷第一的市場地位，實現(xiàn)了向汽車工業(yè)大國的轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國汽車工業(yè)增加值占GDP的比重已經(jīng)達到2.29%，如果加上其對上下游行業(yè)的帶動，汽車產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的拉動作用將超過10%；我國汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)約300萬人，汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)超過3000萬人，占到全國城鎮(zhèn)就業(yè)的1/8。但是，應(yīng)當(dāng)看到我國汽車工業(yè)尤其是乘用車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要途徑還是依靠合資合作與技術(shù)引進為主。將國外汽車公司的成熟技術(shù)、管理和品牌直接植入到中國汽車企業(yè)，雖然在短期內(nèi)企業(yè)效益和整體實力獲得了快速的提升，但是，從長遠(yuǎn)看，導(dǎo)致國內(nèi)主要汽車集團研發(fā)投入不足，僅僅依靠模仿創(chuàng)新、合作開發(fā)或委托開發(fā)等模式進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，嚴(yán)重抑制了企業(yè)自主創(chuàng)新能力的培育和成長，形成了國內(nèi)企業(yè)國際化競爭實力不強、產(chǎn)品相對滯后、技術(shù)水平不高、產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和自主品牌發(fā)展體系不健全、國際市場開發(fā)力度不夠等諸多結(jié)構(gòu)性問題。針對當(dāng)前我國汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在諸多問題，2009年初，國家頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出“要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，發(fā)展自主品牌，培育和提升自主創(chuàng)新能力”。2011年國家起草的《“十二五”汽車產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃》中又進一步明確提出了“形成具有國際競爭力的企業(yè)集團”、“培育創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)、發(fā)展自主品牌”、“支持企業(yè)實施‘走出去’戰(zhàn)略，擴大國際市場”、“是我國汽車產(chǎn)業(yè)由大變強”等發(fā)展任務(wù)和目標(biāo)，同時，也進一步明確了我國汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。“十二五”是我國實現(xiàn)從汽車制造大國向汽車強國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，而如何形成具有較強國際競爭力的企業(yè)集團、盡快掌握關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、培育強大的自主創(chuàng)新能力和完善的創(chuàng)新體系、提升行業(yè)整體技術(shù)水平、形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國際知名品牌產(chǎn)品、推動企業(yè)積極實施“走出去”戰(zhàn)略開拓國際市場，則是我國向汽車工業(yè)由開放成長到自主內(nèi)生發(fā)展、由汽車制造大國向汽車強國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵因素。1.3.1.3企業(yè)背景**汽車制造廠有限公司是**汽車集團有限公司下屬企業(yè)之一。前身是**汽車制造廠，創(chuàng)建于1958年。是國家繼*****一汽車制造廠后興建的第二家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)了**的第一輛汽車—井岡山牌小轎車，朱德委員長親自為企業(yè)題寫了廠名，60年代開發(fā)生產(chǎn)了我國的第一代軍用輕型越野指揮車—**牌BJ212。2001年，重組改制為**汽車制造廠有限公司，為國有控股公司，注冊資本21700萬元。1987年與**摩托車制造廠合并組建**汽車摩托車聯(lián)合制造公司（簡稱*****摩，BAM）,2001年與**汽車裝配廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建**汽車制造廠有限公司（簡稱“*****有限公司”，BAW）。公司現(xiàn)有*****和*****三個廠區(qū)，占地面積45萬平方米，建筑面積23萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力10萬輛，現(xiàn)有供應(yīng)商460余家，經(jīng)銷商500余家。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布在中國大陸所有省、市、自治區(qū)。**汽車制造廠有限公司作為一個迅速成長并在汽車領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢的企業(yè)，面對中國汽車市場的蓬勃發(fā)展，日趨多樣化的中國消費者，公司清楚的知道，必須通過跟蹤世界先進汽車生產(chǎn)技術(shù)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，合理擴充生產(chǎn)能力，不斷降低生產(chǎn)成本，才能適應(yīng)市場需求。在商用車領(lǐng)域，通過自主開發(fā)，豐富產(chǎn)品品種，在提高生產(chǎn)效率的同時提高產(chǎn)能，以規(guī)模經(jīng)濟增加效益。在這種產(chǎn)量穩(wěn)步增長、用戶對產(chǎn)品要求多樣化、國家對自主品牌鼓勵與支持的形式下，**汽車為實現(xiàn)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，積極進行自主創(chuàng)新，決定專門投資建設(shè)物流中心，為**生產(chǎn)基地生產(chǎn)的零部件向*****整車廠配套做物流存儲配送，同時兼顧整車銷售的功能。1.3.2項目建設(shè) 的必要性a本項目的實施是**汽車制造廠有限公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)生需求，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大競爭優(yōu)勢。本項目的實施關(guān)系到*****有限公司的發(fā)展，對完成集團“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)具有深遠(yuǎn)的意義。本項目將在新的零部件生產(chǎn)基地成立物流中心，能夠更加有效的完成零部件物流存儲配送等任務(wù)，將會進一步擴大公司的競爭優(yōu)勢，進而加快*****有限公司的發(fā)展進程，保障“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)。b本項目符合國家汽車產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)精神，有助于企業(yè)將自主品牌做大做強?！镀嚠a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確提出，要擴大自主品牌汽車市場比例，自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額超過40%，其中轎車超過30%。自主品牌汽車出口占產(chǎn)銷量的比例接近10%；支持企業(yè)自主創(chuàng)新；實施自主品牌戰(zhàn)略，在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。公司一向注重自主品牌的建設(shè)和發(fā)展，根據(jù)新品牌發(fā)展戰(zhàn)略，在未來5年內(nèi)將會陸續(xù)推出多款主品牌車型，豐富越野車、乘用車、商用車系列產(chǎn)品線，并將在2015年實現(xiàn)產(chǎn)銷量30萬輛的目標(biāo)，進入自主品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)第一陣營。本項目的實施正是實現(xiàn)公司品牌發(fā)展戰(zhàn)略，推動自主品牌做大做強的重要步驟。c本項目的實施是市場需求不斷擴大，企業(yè)產(chǎn)品不斷豐富的客觀要求。隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的不斷調(diào)整以及管理體系的梳理整合，產(chǎn)品和市場不斷開發(fā)，公司在卡車及乘用車市場占有率的不斷增加。根據(jù)集團戰(zhàn)略目標(biāo)，預(yù)計*****廠區(qū)在2011年產(chǎn)銷將超過8萬輛，2012年產(chǎn)銷將達到12萬輛。因此為了滿足公司整車市場發(fā)展的需要以及實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效益，必須開辟新的零部件生產(chǎn)基地，而此生產(chǎn)基地需成立一個物流中心，專門承擔(dān)零部件物流存儲配送任務(wù)。經(jīng)過實地考場和充分比較，公司將新廠區(qū)選址定于*****省**市，**市政府的大力支持加快了項目建設(shè)實施的步伐。1.4可行性研究的范圍及主要內(nèi)容4.1編制范圍根據(jù)編制依據(jù)，對項目進行產(chǎn)品選型、市場需求預(yù)測、確定建設(shè)規(guī)模、工藝方案、確定物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作關(guān)系；對環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等進行論證；按現(xiàn)行財會制度對項目進行財務(wù)計算和經(jīng)濟分析等，提出結(jié)論性意見和建設(shè)性建議。1.4.2主要內(nèi)容本項目建設(shè)實行整體規(guī)劃，分期實施。整體規(guī)劃結(jié)合*****集團發(fā)展規(guī)劃，在**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建物流與分裝車間及附屬設(shè)施，廠區(qū)占地面積約500畝。本項目存儲產(chǎn)品有貨廂、車架、螺旋傘齒、車橋、沖壓件及車身/駕駛室總成以及整車銷售，2014年實現(xiàn)產(chǎn)能*****萬輛份?？偼顿Y及資金來源a項目總投資*****萬元人民幣，其中項目建設(shè)投資*****萬元，鋪底流動資金*****萬元。b資金來源為企業(yè)自籌和申請銀行貸款兩部分。企業(yè)自籌資金*****萬元，申請銀行長期借款*****萬元。主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表1.6-1全廠主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表44每m2建筑面積年產(chǎn)量輛45.095內(nèi)部收益率%31.82/24.74稅前/稅后6投資利潤率%18.427投資利稅率%34.548盈虧平衡點%56.83可行性研究的主要結(jié)論本項目為*****有限公司**公司物流中心項目，是一項有利于我國汽車工業(yè)發(fā)展、技術(shù)進步的工程。本項目將通過建設(shè)零部件物流中心及整車銷售，為公司及國內(nèi)整車市場配套，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，同時也促進了*****省汽車建設(shè)的步伐。本項目財務(wù)分析可行，同時公司將招募和培訓(xùn)當(dāng)?shù)?00多名新員工，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機會，增加了財政收入，促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，具有顯著的社會效益和企業(yè)經(jīng)濟效益。存在的問題及建議1.8.1存在的問 題項目工期比較短，廠區(qū)外圍的公用設(shè)施建設(shè)速度將直接影響本項目建設(shè)進程。1.8.2建議a開發(fā)區(qū)要加快配套公用設(shè)施的建設(shè)，以保證本項目的順利實施。b本項目投資規(guī)模比較大，在資金運用方面應(yīng)注意節(jié)約。c項目一次規(guī)劃，分期建設(shè)，應(yīng)計劃好各期工程建設(shè)的銜接。企業(yè)概況2.1**汽車集團有限公司企業(yè)名稱：**汽車集團有限公司企業(yè)法人代表：*****公司注冊地址：**市*****區(qū)東三環(huán)南路25號**汽車集團有限公司（簡稱“*****集團”），是中國五大汽車集團之一，主要從事整車制造、零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、研發(fā)、教育和投融資等業(yè)務(wù)，是**汽車工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中心、資本運營中心、產(chǎn)品開發(fā)中心和人才中心。*****集團有著悠久的歷史，其前身可追溯到1958年成立的“**汽車制造廠”。先后自主研制、生產(chǎn)了**牌BJ210、BJ212等系列越野車，**牌勇士系列軍用越野車，**牌BJ130、BJ122系列輕型載貨汽車，以及歐曼重卡、歐V大客車等著名品牌產(chǎn)品，合資生產(chǎn)了“**Jeep”切諾基、現(xiàn)代品牌、奔馳品牌產(chǎn)品。*****集團以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照“走集團化道路，實現(xiàn)跨越式發(fā)展”的新戰(zhàn)略，進一步增強戰(zhàn)略、運營、資本控制力，實現(xiàn)集團化；增強研發(fā)、配套、制造、服務(wù)整合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；增強管理體制、經(jīng)營機制、運營手段創(chuàng)新，實現(xiàn)平臺化；增強對外開放合作中的自主發(fā)展，實現(xiàn)國際化。成功打造了整車制造、零部件發(fā)展、自主研發(fā)、服務(wù)貿(mào)易和改革調(diào)整等五大發(fā)展平臺，是中國汽車產(chǎn)品門類最為齊全的汽車集團。2009年，*****集團產(chǎn)銷汽車124萬輛，實現(xiàn)銷售收入1166億元，跨入“百萬千億”級的汽車集團之列,成為首都經(jīng)濟高端產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。“十二五”期間，*****集團將以提高企業(yè)核心競爭能力為目標(biāo)，堅持國際合作和自主發(fā)展相結(jié)合，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升全價值鏈的綜合競爭力，按照“自主創(chuàng)新，規(guī)模發(fā)展，建設(shè)實力*****、規(guī)模*****、世界*****，和諧*****”的發(fā)展戰(zhàn)略，把*****建成國內(nèi)一流、具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團。企業(yè)愿景：致力人文·崇尚科技·引領(lǐng)綠色——具有國際競爭力，排名世界500強。企業(yè)使命：實業(yè)興國產(chǎn)業(yè)強市創(chuàng)業(yè)富民**汽車精神：奮力拼搏團結(jié)協(xié)作知難而進志在必得2.2**汽車制造廠有限公司企業(yè)名稱：**汽車制造廠有限公司（簡稱*****有限公司）企業(yè)法人代表：*****公司注冊地址：**市*******汽車制造廠有限公司是**汽車集團有限公司下屬企業(yè)之一。前身是**汽車制造廠，創(chuàng)建于1958年。是國家繼*****一汽車制造廠后興建的第二家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)了**的第一輛汽車—井岡山牌小轎車，朱德委員長親自為企業(yè)題寫了廠名，60年代開發(fā)生產(chǎn)了我國的第一代軍用輕型越野指揮車—**牌BJ212。1987年與**摩托車制造廠合并組建**汽車摩托車聯(lián)合制造公司（簡稱*****摩，BAM）,2001年與**汽車裝配廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建**汽車制造廠有限公司（簡稱“*****有限公司”，BAW）；2008年，重組改制**汽車制造廠有限公司為國有控股公司，注冊資本21700萬元。公司現(xiàn)有*****和*****三個廠區(qū)，占地面積45萬平方米，建筑面積25萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力10萬輛，現(xiàn)有供應(yīng)商460余家，經(jīng)銷商500余家。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布在中國大陸所有省、市、自治區(qū)。公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的自主研發(fā)能力和制造工藝條件，形成軍用輕型越野車、民用輕型越野車（SUV）、卡車、輕客和專用車等四大系列產(chǎn)品，擁有陸霸（輕型越野車）、旗龍（輕中卡）、陸鈴（皮卡)、旗艦（水陸兩棲車）等知名自主品牌產(chǎn)品，暢銷全國，并批量供應(yīng)軍方和出口海外市場。公司以市場為導(dǎo)向整合優(yōu)良資產(chǎn)、品牌資源和經(jīng)營理念，設(shè)置了高效率的組織機構(gòu)、建立了高績效的營銷、研發(fā)和管理團隊，形成了“高效率決策、大力度執(zhí)行和低成本運作”的競爭優(yōu)勢，歷經(jīng)計劃經(jīng)濟的輝煌和市場經(jīng)濟的洗禮，實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展。公司重視產(chǎn)品技術(shù)的引進和開發(fā)，具有國內(nèi)領(lǐng)先的輕型越野車整車設(shè)計、試制和試驗?zāi)芰Γ⒘艘?guī)范的質(zhì)量管理體系，已通過ISO9001-2000和GJB9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。通過近年高強度的研發(fā)投入，形成了SUV/越野車、商用卡車和輕客三大平臺，陸霸、騎士、勇士、傳統(tǒng)吉普車、輕卡、輕客、專用車等產(chǎn)品系列，產(chǎn)品暢銷全國，批量出口國外，并每年批量供應(yīng)軍方。公司擁有較強的整車設(shè)計開發(fā)和制造能力，擁有優(yōu)秀的設(shè)計開發(fā)和管理團隊；同時具備專用車開發(fā)能力，自主開發(fā)的水陸兩棲等31種專用車，均已批量生產(chǎn)，并銷往國內(nèi)外，享有較高的市場聲譽。除勇士軍車外，水陸兩棲車技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先水平，0.5、0.75和1噸級正式列入總裝備部指定型號項目。**汽車制造廠有限公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況詳見表2.2-1。表2.2-1近三年的經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位 2008年 2009年 2010年生產(chǎn)汽車量輛 42069 51013 65365銷售汽車量輛 43140 51029 66576銷售收入億元 26.88 28.54 29.99利潤 萬元 1591.29 1333.98 1171.50稅金 萬元 5343.39 4978.91 6456.003產(chǎn)品方案、市場預(yù)測和擬建規(guī)模產(chǎn)品方案本項目銷售產(chǎn)品為汽車貨廂、車架、螺旋傘齒、車橋、沖壓零部件及車身/駕駛室總成，主要為公司生產(chǎn)的卡車和交叉型乘用車配套，同時也對整車進行銷售。市場現(xiàn)狀與需求預(yù)測本項目為新工廠建設(shè)項目，銷售產(chǎn)品為汽車貨廂、車架、螺旋傘齒、車橋、沖壓零部件及車身/駕駛室總成，主要為公司生產(chǎn)的卡車和交叉型乘用車配套?，F(xiàn)對相關(guān)車型進行現(xiàn)狀分析和市場預(yù)測，以確定項目建設(shè)規(guī)模。3.2.1市場現(xiàn)狀3.2.1.12010年我國汽車行業(yè)總體運行情況進入21世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入的提高，我國居民消費結(jié)構(gòu)升級，汽車市場出現(xiàn)井噴式增長，市場規(guī)模不斷擴大。2010年我國汽車產(chǎn)銷量分別實現(xiàn)1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比分別增長32.44%和32.37%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，再次位居世界榜首。分車型來看，2010年基本型乘用車銷量達949.43萬輛，同比增長27.05%，占汽車市場總銷量的52.57%；交叉型乘用車受益于國家汽車下鄉(xiāng)補貼政策的持續(xù)影響，同比增長27.63%；SUV市場持續(xù)火熱，保持較高的增長勢頭，同比增長達59.01%?？蛙囀袌鲈鲩L相對穩(wěn)定；載貨車因受經(jīng)濟形勢及政策影響較大，其各細(xì)分產(chǎn)品增幅不一，總體增幅達23.26%。銷售排名前十名的汽車生產(chǎn)企業(yè)見表3.2-1。表3.2-12010年銷量排名前十的汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售情況名 2010年, 2009年,企業(yè)名稱 同比增長，%次 輛輛上海汽車工業(yè)(集團)公司 35584402705457 31.53東風(fēng)汽車集團 27248152002814 36.05中國第一汽車集團 25581661944576 31.55中國長安汽車集團股份有限公司 23787981869802 27.22**汽車工業(yè)控股集團有限責(zé)任公司14898651242980 19.86廣州汽車工業(yè)集團有限公司 724221 636760 13.74奇瑞汽車股份有限公司 682060 500303 36.33比亞迪汽車有限責(zé)任公司 519806 448397 15.93華晨汽車集團控股有限公司 501369348***** 43.94安徽江淮汽車集團 458482 321840 42.46全國總計180619361364479432.37圖3.2-12010年汽車銷量分車型構(gòu)成情況圖3.2-22008~2010年汽車分車型銷量情況中國汽車工業(yè)正處于上升期，發(fā)展空間巨大。隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展、生活水平的不斷提高，消費者的消費需求越來越多樣化，消費心理也在不斷成熟。因此，汽車制造企業(yè)能否在實現(xiàn)產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長的同時不斷推出適應(yīng)市場的新產(chǎn)品，滿足不同的市場需求，已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。3.2.1.2乘用車市場概述 2010年，乘用車銷量達1376萬輛，其中，銷量排名前十位的乘用車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海通用、上海大眾、一汽大眾、重慶長安、**現(xiàn)代、奇瑞、東風(fēng)日產(chǎn)、比亞迪和一汽豐田，分別銷售113.56萬輛、101.21萬輛、100.14萬輛、87萬輛、71萬輛、70.30萬輛、67.48萬輛、66.10萬輛、51.98萬輛和50.59萬輛，同比分別增長16.26%、42.87%、37.50%、30.01%、36.93%、23.27%、34.87%、27.37%、15.93%和21.24%。2010年，上述十家企業(yè)共銷售乘用車779.36萬輛，占乘用車銷售總量的57%。乘用車根據(jù)車型分析，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷957.59萬輛和949.43萬輛，同比增長28.17%和27.05%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷45.10萬輛和44.54萬輛，同比增長79.89%和78.92%；運動型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷133.80萬輛和132.60萬輛，同比增長103.38%和101.27%；交叉型乘用車產(chǎn)銷253.22萬輛和249.21萬輛，同比增長26.36%和27.77%，見表3.2-2和圖3.2-3。MPV和SUV的高速增長，說明當(dāng)轎車普及后，消費趨向開始向個性化車型發(fā)展。表3.2-22010年分車型乘用車銷量（單位：輛%）指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱2010年2009年比同期增長比同期累計增長汽車總計180619361364479417.932.37乘用車乘用車總計137577941033131518.633.17其中1柴油汽車125567804692.0856.04汽油汽車136194561024766018.6532.9其它燃料汽車12771318612611.11300.85其中2基本型乘用車9494269747310611.7727.05多功能乘用車（MPV）44540724894356.8878.92運動型多用途乘用車（SUV）132603665882159.01101.27交叉型乘用車2492082195044525.8127.77圖3.2-3乘用車分車型銷量及增速3.2.1.3交叉型車用車（交叉型乘用車）市場發(fā)展現(xiàn)狀 交叉型乘用車市場始終是較平穩(wěn)增長的特色市場，主要面向中國中低收入的個體工商戶和私人群體。如圖3.2-4，2004~2008年的交叉型乘用車走勢始終是7%左右的平穩(wěn)增長，2009年隨著國家的惠農(nóng)新政力度加大、鼓勵小排量汽車的消費稅政策的實施、燃油稅政策的實施、交通現(xiàn)行政策“禁微”條令的撤銷等一系列相關(guān)政策的出臺，交叉型車用車銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年銷售195.04萬輛，同比增長83.93%，交叉型乘用車現(xiàn)在已經(jīng)成為一些中心城市汽車銷售的主力。到2010年，交叉型車用車市場增速明顯放緩，逐漸趨于理性增長，全年產(chǎn)銷量分別達到253.22萬輛和249.28萬輛，同比分別增長26.36%和27.77%。圖3.2-42004～2010年交叉型乘用車銷量與增長率變化單位：萬輛，%2010年，上海通用五菱和長安汽車表現(xiàn)穩(wěn)定，仍然占據(jù)了交叉型乘用車銷量第一和第二的位置，銷量分別同比增長15.38%和26.02%；哈飛汽車表現(xiàn)欠佳，產(chǎn)銷均有下滑，排名從第三落到了第五；海馬商務(wù)、奇瑞汽車和華晨金杯表現(xiàn)都很突出，產(chǎn)銷均出現(xiàn)大幅度增長，紛紛涌進銷量前十之列。見表3.2-3。交叉型乘用車廠主要品牌的市場份額情況見圖3.2-5。表3.2-32010年交叉型車用車銷量排名前十企業(yè)產(chǎn)銷情況廠家 生產(chǎn)量（單位：萬輛，%）銷售量（單位：萬輛，%）2010年2009年同比增長2010年2009年同比增長上海通用五菱107.4996.2311.7105.7891.6815.38長安汽車52.7340.6929.5952.5340.8926.02東風(fēng)渝安22.5914.4756.8722.6214.7753.19南京長安21.2414.0051.6720.7513.6252.53哈飛汽車13.3916.16-17.1613.7115.84-13.46一汽集團7.014.7946.187.084.7250.05海馬商務(wù)6.432.17140.926.352.66138.69昌河6.015.528.736.235.278.39奇瑞汽車6.191.87231.075.791.62258.94華晨金杯3.731.09241.543.701.08*****0圖3.2-52010年交叉型乘用車主要廠家市場份額3.2.1.4商用車市場概述 進入21世紀(jì)以來，我國商用車市場經(jīng)歷了兩輪增長。第一輪是1998～2002年，時間為5年；在經(jīng)過2003、2004、2005連續(xù)三年的調(diào)整后，2006年開始了第二輪增長，并且增長率逐年抬高（2008年發(fā)生國際金融危機是一個例外），2010年達到近13年來的最高值29.9%。見圖3.2-6圖3.2-61998年以來我國商用車年銷量及增長率的變化2010年，我國商用車產(chǎn)銷量同比大幅增長，企業(yè)在各細(xì)分市場取得了不錯的銷售業(yè)績。我國商用車產(chǎn)銷量分別為436.76萬輛和430.41萬輛，同比分別增長28.19%和29.80%，其中卡車銷售386.11萬輛，同比增長30.47%，客車銷售44.31萬輛，同比增長25.14%。我國的商用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，卡車占有絕對的主導(dǎo)地位，2010年商用車市場中，卡車的市場份額高達89.71%，而客車的占有率僅有10.29%。就卡車市場來看，卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)銷分別為392.04萬輛和386.10萬輛，同比增長28.19%和29.90%。其中，卡車整車產(chǎn)銷285.48萬輛和283.13萬輛，同比增長22.72%和25.83%；半掛牽引車產(chǎn)銷36.25萬輛和35.46萬輛，同比增長74.11%和67.98%；卡車非完整車輛產(chǎn)銷70.31萬輛和67.51萬輛，同比增長36.60%和35.53%，商用車按車型細(xì)分市場銷售情況見表3.2-4。中國目前已成為全球年產(chǎn)銷量最大、市場增長率最高的商用車市場。表3.2-42010年商用車細(xì)分（按車型）銷售統(tǒng)計對比單位：輛2010年占2009年占指標(biāo)名稱2010年2009年同比增長商用車份商用車份份額增減 額 額卡車合計3861091295942530.47%89.71%89.31%0.39%重型101743363617159.93%23.64%19.20%4.44%中型2717662589634.94%6.31%7.82%-1.50%輕型1959807155380726.13%45.53%46.89%-1.36%微型61208551048419.90%14.22%15.41%-1.19%重+中型1289199895134 44.02% 29.95% 27.01% 2.94%客車合計44305135405425.14%10.29%10.69%-0.39%大型688144717545.87%1.60%1.42%0.18%中型89882819489.68%2.09%2.47%-0.38%輕型28435522493126.42%6.61%6.79%-0.18%商用車合 4304142331347929.90%100.00%100.00% 0.00%計3.2.1.5重卡市場發(fā)展現(xiàn)狀 2010年重卡市場發(fā)展強勁，產(chǎn)銷量突破100萬輛大關(guān)。全國重卡(含非完整車輛、半掛牽引車)生產(chǎn)106萬輛，同比增長65.44%；銷售102萬輛，同比累計增長59.93%。其中，重卡整車產(chǎn)銷25.31萬輛和24.77萬輛，同比累計增長93.33%和84.46%；重卡非完整車輛產(chǎn)銷44.30萬輛和41.51萬輛，同比累計增長47.30%和42.76%；半掛牽引車產(chǎn)銷36.25萬輛和35.46萬輛，同比累計增長74.11%和67.98%。重卡(含非完整車輛、半掛牽引車)月度走勢見圖3.2-7。半掛牽引車中，以25噸≤準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸的車型銷量最高，占半掛牽引車銷量的近92%。2010年，此噸位范圍的半掛牽引車銷量達32.50萬輛，同比增長67.90%。準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量>40噸的車型雖然銷量規(guī)模尚小，但提升最快。2010年此類半掛牽引車銷量達2.37萬輛，同比增長83.68%。其在半掛牽引車中的占比也由2009年的6.12%提升0.57%，至6.69%。準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的銷量最小，且增速在半掛牽引車中為最低。2010年此類半掛牽引車銷量僅有5921輛，同比增長27.80%。其在半掛牽引車中的占比也縮減0.52%，至1.67%。 圖3.2-72009年、2010年重卡月度銷量走勢 從2010年重卡(含非完整車輛、半掛牽引車)生產(chǎn)企業(yè)銷售排名看，位列前三的企業(yè)分別為一汽、中國重汽和東風(fēng)；銷量分別為23.07萬輛、19.96萬輛和19.28萬輛，同比分別增長62.94%、58.23%和66.13%。4～6位的企業(yè)為陜汽(10.88萬輛)、福田(10.31萬輛)和包頭北奔(4.56萬輛)。表3.2-52010年重卡銷量前十企業(yè)產(chǎn)銷情況表單位：輛，% 企業(yè)名稱 生產(chǎn) 銷售 同比累市場份 同比累市場份 2010年2009年 2010年2009年 計增長 額 計增長 額 總計 3920363304917028.57 - 3861091295942530.47 - 重卡合計 105863563988565.44100.00101743363617159.93100.00中國第一汽車集團23607114218066.0422.3023067114156862.9422.67公司中國重型汽車集團 19711112223461.26 18.6219963512616558.23 19.62公司東風(fēng)汽車公司21263011794880.2720.0919277011603366.1318.95陜西汽車(集團)有限1178446609878.2911.131087516741661.3110.69責(zé)任公司*****福田汽車股份1070888658123.6910.121031458223425.4310.14有限公司包頭北奔重型汽車462742702071.264.37455752801862.664.48有限公司上汽依維柯紅巖商 34494 22259 54.97 3.26 33258 19609 69.61 3.27用車有限公司安徽華菱汽車股份310211811771.232.93304521827166.672.99有限公司安徽江淮汽車股份安徽江淮汽車股份有限公司2647312251116.092.50256331289998.722.52湖北三環(huán)專用汽車有限公司11915108799.521.1311893995419.481.173.2.1.6中卡市場發(fā)展現(xiàn)狀 2010年，在多重因素的共同作用之下，國內(nèi)中卡市場銷量繼續(xù)增長，但銷量增速和細(xì)分市場占有率均呈現(xiàn)回落。2010年，全國中卡(含非完整車輛)共生產(chǎn)26.90萬輛，同比下降0.59%；銷售27.18萬輛，同比增長4.94%。其中，中卡整車產(chǎn)銷17.61萬輛和17.94萬輛，同比下降7.50%和1.73%；中卡非完整車輛產(chǎn)銷9.29萬輛和9.23萬輛，同比增長15.83%和20.88%。中卡銷量增速和市場占有率雙雙位居貨車細(xì)分市場倒數(shù)第一。圖3.2-82009年、2010年中卡月度銷量走勢表3.2-62006—2010年國內(nèi)貨車細(xì)分市場銷售情況年份 指標(biāo)名稱 貨車總計 重卡（含底中卡（含底輕卡（含底微卡（含（含底盤、 盤、牽引車） 盤） 盤） 底盤）牽引車） 銷量（輛） 3861091 1017433 271766 1959807 6120852010市場占有率（%）100．00 26.35 7.04 50.76 15.85同比增長（%）30.4759.934.9426.1319.90銷量（輛）295942563617125796615595985056902009市場占有率（%）100.0021.508.7252.7017.09同比增長（%）32.1117.7124.5629.9872.802008銷量（輛）22843005404482071091175465361278市場占有率（%）100.0023.669.0751.4615.82同比增長（%）6.5210.87-12.515.2918.882007銷量（輛）21445104874812367221104877315430市場占有率（%）100.0022.7311.0451.5214.71同比增長（%）22.4658.6417.2416.198.362006銷量（輛）1751105*****296201818950895291096市場占有率（%）100.0017.5511.5354.3016.62同比增長（%）15.4530.553.8611.4024.722010年，隨著國家2009年出臺的一攬子政策刺激效應(yīng)的減弱，自然災(zāi)害持續(xù)不斷，加上人為因素國內(nèi)中卡市場競爭格局發(fā)生了較大變化，尤其是行業(yè)排名在第3～10位的企業(yè)。其中，四川南駿由2009年的行業(yè)第5擠身到行業(yè)第3，慶鈴由2009年第8位躍升至行業(yè)第6，安徽江淮由2009年的行業(yè)第3退讓到第4，成都王牌由2009年的第4退居讓到行業(yè)第5，重慶力帆、浙江飛蝶和山東凱馬等3家企業(yè)繼續(xù)堅守行業(yè)第7、9和第10位，山東唐駿歐鈴擠身前10強，并在與他們同臺競技之時，成都新大地退出銷量前十排名。東風(fēng)和一汽連續(xù)五年位居行業(yè)第1和第2位。圖3.2-92010年國內(nèi)中卡銷量排名前十企業(yè)競爭力分析單位：%3.2.1.7輕卡市場發(fā)展現(xiàn)狀 2010年，輕卡銷量在2009年增長29.98%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持高達26.13%的快速增長，在卡車4大細(xì)分車型中增速排名第二，是拉動2010商用車市場的一大增長主力。全國輕卡(含非完整車輛)產(chǎn)銷量分別實現(xiàn)197萬輛和196萬輛，同比增長122.07%和26.13%。其中，輕卡整車產(chǎn)銷184萬輛和183萬輛，同比增長21.65%和25.81%；輕卡非完整車輛產(chǎn)銷12.83萬輛和12.86萬輛，同比增長28.42%和30.92%。輕卡(含非完整車輛)月度走勢見圖3.2-10。圖3.2-102008、2009與2010年輕卡市場分月度銷量走勢比較從輕卡(含非完整車輛)生產(chǎn)企業(yè)全年銷售排名看，位列前三的企業(yè)分別為福田、東風(fēng)和江淮，銷量分別為44.74萬輛、23.15萬輛和17.70萬輛；4～6位的企業(yè)為江鈴(12.39萬輛)、長城(10.32萬輛)和凱馬(9.46萬輛)。表3.2-7輕卡銷量前十企業(yè)產(chǎn)銷情況表單位：輛，%企業(yè)名稱企業(yè)名稱生產(chǎn)量銷售量2010年2009年同比累計增長市場份額2010年2009年同比累計增長市場份額*****福田汽車股份有限公司45063240329511.7422.8444735838379716.5622.83東風(fēng)汽車公司22868817878927.9111.592314911780753011.81安徽江淮汽車股份有限公司18757214547828.939.5117697913439631.689.03江西江鈴汽車控股有限公司1263248122855.526.401239087866057.526.32長城汽車股份有限公司1043717173145.55.291031817082345.695.26山東凱馬汽車93302929330.44.7394646909894.024.83制造有限公司制造有限公司中國第一汽車集團公司86319103369-16.494.388804092734-5.064.49金杯汽車股份有限公司879464953077.564.46815254971563.984.16南京汽車集團有限公司714875902521.113.62725065683827.573.703.2.2市場需求預(yù)測 3.2.2.1交叉型乘用車需求預(yù)測2003年以來交叉型乘用車連續(xù)八年保持10%左右的增長速度，處于穩(wěn)定的增長態(tài)勢。交叉型乘用車市場保持穩(wěn)定增長的原因主要有以下幾個方面：國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的增長；產(chǎn)品的商用功能不斷擴大；原油價格不斷上漲，小排量車受到用戶青睞；小排量車解禁政策對微型汽車市場產(chǎn)生積極影響；《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中對微型汽車的利好政策等。專家預(yù)計，2011年刺激政策退出后，交叉型乘用車將回歸其正常增速，且因前兩年已積累較高基數(shù)，今年增速或?qū)⒃?010年基礎(chǔ)上進一步下降。但是，影響交叉型乘用車市場的各種因素近期仍在向有利的方向發(fā)展，因此，交叉型乘用車的市場還有較大發(fā)展空間。結(jié)合以上分析，根據(jù)國家“十一五”期間交叉型車用車市場發(fā)展?fàn)顩r，對照國內(nèi)外多家機構(gòu)的預(yù)測值，國家信息中心在深入研究了中國交叉型乘用車市場發(fā)展的歷史數(shù)據(jù)和未來增長的環(huán)境后對中國未來5年的交叉型乘用車市場作了預(yù)測，如表3.2-8所示，2015年需求量超過400萬輛。表3.2-82011年~2015年交叉型乘用車市場需求預(yù)測單位：萬輛時間2011年2012年2013年2014年2015年預(yù)測值299.14343.87377.39395.87414.793.2.2.2重卡市場需求預(yù)測2011年是“十二五”開局之年，在2010年底召開的經(jīng)濟工作會上，中央確立了2011年采取積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣緊縮政策。宏觀經(jīng)濟環(huán)境今年依然會保持平穩(wěn)較快增長，但是增長勢頭將會趨緩。同時，宏觀經(jīng)濟的運行也面臨諸多挑戰(zhàn)，包括通貨膨脹、物價、匯率、勞動力成本增長這些原因，這不僅影響到國內(nèi)市場，而且影響到海外出口。此外，“十二五”規(guī)劃確定了轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式這樣一個基本的方針，這會對2011年的投資以及投資的方向產(chǎn)生影響，由此對重型卡車市場的需求帶來較大的影響。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和固定資產(chǎn)投資，仍是重卡行業(yè)快速發(fā)展的主要推動力量，重卡產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用日益顯現(xiàn)。預(yù)計2011年，GDP增速還將保持在9%左右，國家社會總投資在大幅提高的基礎(chǔ)上，增幅仍將保持在25%左右。政府在“十二五”規(guī)劃中，投資總額約為7000億元西部大開發(fā)10年規(guī)劃的實施，會促使GDP再度增長。固定資產(chǎn)投資、公路貨運總量及周轉(zhuǎn)量應(yīng)該保持快速增長?；A(chǔ)工程建設(shè)也繼續(xù)保持增長，都將會對重卡市場仍有巨大拉動作用。鑒于以上因素，預(yù)計在“十二五”期間，重卡銷量將會保持15%~20%的增長幅度，到2015年重卡銷量預(yù)計超過230萬輛。表3.2-92011年~2015年重卡市場需求預(yù)測單位：萬輛時間2011年2012年2013年2014年2015年預(yù)測值122.4145.6171.8201.1233.23.2.2.3中卡市場需求預(yù)測“十二五”期間國內(nèi)宏觀經(jīng)濟、用車環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和競爭格局等都將發(fā)生改變，從而使中卡市場保持增長的影響因素大幅增加。一方面，西部新一輪10年大開發(fā)即將開始，全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地，大力促進中部地區(qū)崛起，積極支持東部地區(qū)率先發(fā)展等政策將持續(xù)貫徹；另一方面，經(jīng)濟發(fā)展方向和投資方向均將發(fā)生轉(zhuǎn)變；汽車領(lǐng)域方面一系列管理措施的執(zhí)行將給中卡市場的發(fā)展帶來較大影響。此外，2011年隨著汽車以舊換新和汽車下鄉(xiāng)兩大政策的退出以及國家將投資轉(zhuǎn)向“三農(nóng)”和中小企業(yè)，固定資產(chǎn)投資不再成為拉動經(jīng)濟發(fā)展的動力，低噸位段中卡銷量將繼續(xù)保持上年的增長勢頭。大噸位段中卡銷量將明顯下降。鑒于以上因素，專家預(yù)測如果國家不再出臺特別大、類似取消養(yǎng)路費的利好和類似嚴(yán)格調(diào)控經(jīng)濟的利空政策，“十二五”期間中卡總銷量將保持約-5%～+10%的增長率。如表3.2-10所示，到2015年中卡銷量將超過40萬輛。表3.2-102011~2015年中卡市場需求預(yù)測單位：萬輛時間2011年2012年2013年2014年2015年預(yù)測值29.8932.8835.8438.8942.013.2.2.4輕卡市場需求預(yù)測從近幾年輕卡的走勢看，輕卡市場一直占據(jù)卡車市場半壁江山。受低速汽車升級換代，二三級市場、農(nóng)村市場和中西部市場開發(fā)力度加大等因素影響，輕卡行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢,但隨著部分低速汽車企業(yè)的加入和各企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴張，行業(yè)的競爭態(tài)勢也進一步加劇。從區(qū)域市場看，輕卡行業(yè)的重要市場包括山東、浙江、京津、廣東、*****、遼寧、河南，安徽、湖北、內(nèi)蒙、陜西等，其中華東市場受益于出口回暖，華北華南和西北較為穩(wěn)定，而西南和東北市場受制于干旱等氣候因素，銷量有所減少。從噸位上看，輕卡目前各噸級結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，主要集中在2.0噸和2.5噸；這部分以城市物流輕卡為主，占有大部分的市場容量，預(yù)計未來3噸及以上的輕卡將曾現(xiàn)上升趨勢，輕卡將呈現(xiàn)出大型化趨勢。1.5～2噸的低噸位輕卡將繼續(xù)實現(xiàn)快速增長，以替代農(nóng)用車市場。所以未來輕卡的發(fā)展趨勢是向高低兩個方向延伸。從價格等級來看，8～11萬元的中高端輕卡和10萬以上的高端輕卡市場容量有進一步上升的趨勢。3～4萬元的低端輕卡市場容量會有所下滑。排放法規(guī)的升級和低利潤將導(dǎo)致部分輕卡企業(yè)的產(chǎn)品向上延伸。輕卡未來的發(fā)展具有以下幾點優(yōu)勢：城鎮(zhèn)化程度加速，輕型車成為城鎮(zhèn)物流的主力、二級與三級區(qū)域市場發(fā)展將刺激輕卡市場增長、輕型車購置和運營成本下降、稅費改革，農(nóng)用車優(yōu)勢不再，用戶轉(zhuǎn)投輕型車。結(jié)合輕卡市場的發(fā)展態(tài)勢和國家宏觀經(jīng)濟走向及政策法規(guī)的影響，專家預(yù)計2011-2015年，輕卡行業(yè)仍將會保持10%以上的市場增幅。圖3.2-112010年-2015年純輕卡(不包括皮卡)銷量（單位：萬輛）3.3擬建規(guī)模經(jīng)過多方綜合比較分析以及市場研究，本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)為年存儲銷售*****萬輛份整車及零部件。達綱年產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)及分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)計劃見表3.3-1、表3.3-2。表3.3-1達綱年產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)表（2014年）序序號產(chǎn)品名稱單位整備質(zhì)量（kg）年生產(chǎn)綱領(lǐng)備注數(shù)量質(zhì)量（t）1整車輛3000100030002貨廂輛份10001000001000003車架輛份6002000001200004螺旋傘齒輛份201500000300005車橋輛份200200000400006沖壓零部件及車身/駕駛室總成輛份360400000144000合計輛份2401000437000表3.3-2分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)計劃表輛序號序號產(chǎn)品名稱預(yù)計產(chǎn)銷量2012年2013年2014年2015年1整車300500100010002貨廂20000500001000001000003車架500001000002000002000004螺旋傘齒10000001500000150000015000005車橋1000002000002000004000006沖壓零部件及車身/駕駛室總成100000200000400000400000合計1270300*****050024010002401000廠址和建廠條件廠址本項目選址位于**市開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園內(nèi)，地塊東臨昌驊大街，西臨*****國道外遷線，南臨*****國道外遷線，北側(cè)為園區(qū)內(nèi)59號路，廠區(qū)占地面積約500畝，具備“七通一平”（通給水、通排水、通電、通燃?xì)?、供熱、通訊、通路等和場地平整至開工條件）。建設(shè)條件4.2.1氣象條件 **市屬于暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候，因為靠近渤海而略具海洋氣候特征，季風(fēng)顯著，四季分明，夏季潮濕多雨，冬季干燥寒冷。具體參數(shù)如下：極端最高氣溫40.8℃極端最低氣溫-19℃年平均相對濕度64%年平均降雨量627mm最大日降雨量119.3mm年平均風(fēng)速3.4m／s極端最大風(fēng)速40m／s最大凍土深度0.35m主導(dǎo)風(fēng)向西南風(fēng)4.2.2交通運輸條件**市位于北緯38°09'-38°39'，東經(jīng)117°05'-117°49'之間。處于“環(huán)渤海、環(huán)京津”的“雙環(huán)”樞紐地帶和東北來經(jīng)濟圈的中心位置，是國家跨世紀(jì)工程--神華工程的龍頭項目**港所在地。總面積1544平方公里，擁有65.8公里的海岸線。本項目位于**市新*****國道和新*****國道交匯處，地處東北側(cè)，距市區(qū)2km，距市中心3km，距*****火車站45km，距天津機場110km，有朔黃一條鐵路干線和*****、*****兩條國道，石黃、津汕、沿海三條高速公路，交通十分便利，運輸條件良好，便于生產(chǎn)所需零部件供應(yīng)及整車發(fā)運的組織。4.2.3水文地質(zhì)條件本項目廠區(qū)地處渤海沖積平原區(qū)，工程地下水存在第四系散沙層的孔隙和涂層的裂隙之中，為多層結(jié)構(gòu)的松散巖類，地下水位埋深1.05～1.30m；最大凍結(jié)深度為0.60m。該場地地貌單一，地層較穩(wěn)定，無不良地質(zhì)現(xiàn)象，適宜建筑。4.2.4廠區(qū)周圍能源供應(yīng)條件水源為**市政自來水，有2個DN200主輸水管線供應(yīng)本項目。天然氣供應(yīng)由市政統(tǒng)一供應(yīng)，在廠區(qū)需建調(diào)壓站。廠區(qū)東側(cè)有2個變電站，分別為35kV坑西變電站和220kV韓村變電站，距離廠區(qū)供電路徑分別為200m和500m，為本項目提供高質(zhì)量、充足的電源。d郵電、通信和文化設(shè)施以城區(qū)為依托，可提供國際國內(nèi)直撥程控電話、圖文傳真、無線傳呼、移動通訊、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。本次設(shè)計所需基礎(chǔ)條件均能得到滿足。物料供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作5.1物料供應(yīng)5.1.1主要原材料供應(yīng) 本次項目原材料主要為包裝材料等，主要由公司原有供貨廠家提供，主要在國內(nèi)采購，沒有有毒有害物品。采購的原材料及輔助材料原則上由廠家送貨。運輸方式視距離而定。主要原材料供應(yīng)詳見表5.1-1。表5.1-1主要原材料用量及供應(yīng)單位表序號 名稱 單位年需要量 供應(yīng)單位 1包裝材料 t 13000 國內(nèi)1.2主要零部件供應(yīng)本項目無外協(xié)外購零部件。5.2生產(chǎn)協(xié)作本項目生產(chǎn)工藝過程為包裝→存儲→配送，均在公司內(nèi)完成。廠區(qū)外部運輸依托社會物流公司協(xié)作完成。6工程設(shè)計方案6.1工藝1.1設(shè)計指導(dǎo)思想 按照*****有限公司的規(guī)劃要求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀，建立一座具有現(xiàn)代化水平的零部件物流中心。各生產(chǎn)線滿足產(chǎn)品多品種的發(fā)展需求，專業(yè)化生產(chǎn)線為主，具備一定的柔性。工廠全部新建，新增主要設(shè)備，主要設(shè)備選型立足國內(nèi)。環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生設(shè)施貫徹“三同時”的原則，合理節(jié)約能源，使企業(yè)始終保持可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)中。1.2設(shè)計原則 工廠建設(shè)結(jié)合產(chǎn)品特點及廠區(qū)產(chǎn)品的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，分步實施。采用機械化輸送系統(tǒng)，實現(xiàn)全程質(zhì)量控制。一次規(guī)劃設(shè)計分期實施，廠房一次建成，產(chǎn)品分期投入，設(shè)備分期采購。工藝裝備采用技術(shù)含量高、先進、成熟、節(jié)能環(huán)保型的設(shè)備。工廠組成、功能、面積和人員本項目在公司新征廠區(qū)內(nèi)進行建設(shè)，工廠由物流與分裝車間、公用、動力站房以及全廠性設(shè)施組成。車間內(nèi)設(shè)有存儲區(qū)、配送區(qū)、包裝區(qū)等。項目總建筑面積57685m2，人員總數(shù)690人。本項目建設(shè)詳細(xì)數(shù)據(jù)見表6-1。表6-1工廠組成、面積、人員表工作制度及設(shè)計年時基數(shù)按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（JBJ/T2-2000）規(guī)定，全廠采用每周5天基本工作制，全年工作250天，生產(chǎn)車間為兩班工作制，工作制度和設(shè)計年時基數(shù)詳見表6-2。表6-2工作制度及設(shè)計年時基數(shù)表設(shè)計年時基數(shù)(h)序號部門工作制度 設(shè)備 工人 工作地1物流與分裝車間 兩班制 3820 500 6024設(shè)備主要設(shè)備匯總見表6-3，各車間主要設(shè)備詳見附表1。表6-3主要工藝