汽車鋁擠壓材行業(yè)分析報告

...............TOC\o"1-4"\h\z\u\h汽車鋁擠壓材行業(yè)分析報告一、行業(yè)管理體制 5\h二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5\h三、世界和中國的鋁擠壓材行業(yè)概況 7\h1、世界鋁擠壓材行業(yè)概況 7\h2、中國鋁擠壓材行業(yè)概況 8\h（1）行業(yè)發(fā)展概況 8\h（2）行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量 8\h（3）行業(yè)未來增長動力 9\h四、國際汽車鋁擠壓材行業(yè)概況 10\h1、國際汽車鋁擠壓材隨著“鋁化”程度的提高而得到廣泛應(yīng)用 10\h2、汽車行業(yè)發(fā)展推動汽車鋁擠壓材應(yīng)用新技術(shù)的提高 12\h3、產(chǎn)業(yè)集中度提高趨勢明顯 13\h4、全球采購向新興市場轉(zhuǎn)移趨勢明顯 13\h五、國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 14\h1、汽車“鋁化”程度有待提高，汽車鋁擠壓材行業(yè)前景廣闊 14\h2、自主研發(fā)能力逐步提升，汽車鋁擠壓材國產(chǎn)化程度正在提高 15\h3、行業(yè)已渡過發(fā)展初期，進入有序競爭階段 16\h六、汽車鋁擠壓材關(guān)聯(lián)行業(yè)分析 16\h1、上游行業(yè) 17\h（1）上游行業(yè)現(xiàn)狀 17\h（2）上游行業(yè)對汽車鋁擠壓材行業(yè)的影響 18\h2、下游行業(yè) 19\h（1）下游行業(yè)的現(xiàn)狀 19\h（2）下游行業(yè)對汽車鋁擠壓材行業(yè)的影響 21\h七、國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)特點分析 21\h1、市場容量 21\h2、與上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，與下游行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān) 21\h3、地區(qū)分布明顯 22\h4、行業(yè)的季節(jié)性與周期性 22\h5、行業(yè)的主要業(yè)務(wù)模式 22\h6、市場競爭概況 23\h7、行業(yè)利潤水平狀況和變動趨勢分析 23\h8、行業(yè)發(fā)展趨勢 24\h（1）優(yōu)質(zhì)企業(yè)將成行業(yè)領(lǐng)頭羊，行業(yè)集中度進一步提高 24\h（2）綜合能力競爭逐漸成為競爭主流 24\h（3）重視技術(shù)研發(fā)，多途徑提高研發(fā)能力 25\h（4）區(qū)位優(yōu)勢明顯 25\h（5）產(chǎn)品出口，參與世界汽車零部件企業(yè)全球采購 25\h八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 26\h1、有利因素 26\h（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的有利支持 26\h（2）汽車行業(yè)的巨大市場潛力帶來的拉動效應(yīng) 26\h（3）促進汽車輕量化，符合節(jié)能減排的要求 27\h（4）原材料產(chǎn)能充足，上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能供給能力強 28\h（5）全球化采購為行業(yè)提供了新發(fā)展機遇 28\h2、不利因素 28\h（1）行業(yè)競爭激烈 28\h（2）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有待提高 29\h（3）受上下游行業(yè)市場變動影響較大 29\h（4）新材料沖擊 30\h九、進入本行業(yè)的主要壁壘 30\h1、政策壁壘 30\h2、客戶認(rèn)證壁壘 30\h3、技術(shù)工藝壁壘 31\h4、企業(yè)精益生產(chǎn)管理能力壁壘 31\h5、資金壁壘 32\h十、行業(yè)競爭情況及主要廠商 32\h1、行業(yè)競爭情況 32\h2、行業(yè)內(nèi)的主要廠商 33

目錄汽車鋁擠壓材行業(yè)是一個新興行業(yè)，是隨著汽車輕量化、節(jié)能降耗以及清潔環(huán)保等需求孕育而生。隨著汽車制造技術(shù)和鋁擠壓技術(shù)的成熟，汽車鋁擠壓材產(chǎn)品在汽車上的使用量越來越多。一、行業(yè)管理體制行業(yè)的行政管理部門為國家發(fā)改委、商務(wù)部，主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項目審批等。行業(yè)的全國性行業(yè)組織為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會及中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會，主要負責(zé)根據(jù)國家政策法規(guī)，制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)規(guī)則，規(guī)范行業(yè)行為，維護公平競爭；通過調(diào)查研究為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及有關(guān)法律法規(guī)提出意見和建議；協(xié)助政府主管部門制定、修訂本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)和實施監(jiān)督；根據(jù)政府主管部門的授權(quán)和委托，開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作，采集、整理、加工、分析并發(fā)布行業(yè)信息等。二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策2009年5月，為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，國務(wù)院特編制并公布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，作為有色金屬產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。規(guī)劃期為2009—2011年?！队猩饘佼a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》分析了當(dāng)前我國有色金屬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢，提出了調(diào)整和振興該行業(yè)的指導(dǎo)思想和基本原則。確立了生產(chǎn)恢復(fù)正常水平，按期淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排取得積極成效，企業(yè)重組取得進展，創(chuàng)新能力明顯增強，資源保障能力進一步提高的目標(biāo)。部署了穩(wěn)定國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境；嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能；加強技術(shù)改造，推動技術(shù)進步；促進企業(yè)重組，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局；開發(fā)境內(nèi)外資源，增強資源保障能力；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，搞好再生利用；加強企業(yè)管理和安全監(jiān)管，注重人才培養(yǎng)的主要任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，提出了相關(guān)政策措施，即完善出口稅收政策；抓緊建立國家收儲機制；加大技術(shù)進步及技術(shù)改造投入；推進直購電試點；支持企業(yè)“走出去”；修訂完善產(chǎn)業(yè)政策；合理配置資源；繼續(xù)實施有保有壓的融資政策；嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能問責(zé)制；建立產(chǎn)業(yè)信息的交流和披露制度；發(fā)揮行業(yè)協(xié)會（商會）作用。2009年3月，環(huán)保部發(fā)布了國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)《鋁工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟環(huán)境保護導(dǎo)則》。該導(dǎo)則提出，鋁的可回收性高，節(jié)能效果顯著。通過廢鋁收集、分揀、熔煉、深加工等產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)再生鋁（重熔用鋁錠、重配鋁合金），以及生產(chǎn)再生鋁錠壓鑄或鑄造汽車、摩托車、農(nóng)業(yè)機械的零配件以及五金件等。3、2007年10月，國家發(fā)改委制定《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，規(guī)定新建和改造鋁土礦山、鋁冶煉及加工項目的準(zhǔn)入條件。內(nèi)容涵蓋企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求；工藝和裝備；能源消耗；資源消耗及綜合利用；環(huán)境保護和土地復(fù)墾；安全生產(chǎn)與職業(yè)危害；監(jiān)督管理等多個方面?！朵X行業(yè)準(zhǔn)入條件》為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鋁工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，加強環(huán)境保護，綜合利用資源，保證職工安全，進一步提高準(zhǔn)入門檻，規(guī)范鋁行業(yè)的投資行為，制止盲目投資，促進節(jié)能減排目標(biāo)的實現(xiàn)等方面具有重要意義。4、2006年4月，國家發(fā)改委、財政部、國土資源部、商務(wù)部、中國人民銀行、國家海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、國家質(zhì)檢總局、環(huán)保部等九部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》，提出了鼓勵現(xiàn)有鋁加工企業(yè)通過整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度；并鼓勵鋁加工企業(yè)積極推進技術(shù)進步，重點發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品，推動企業(yè)技術(shù)裝備水平的提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，滿足國民經(jīng)濟發(fā)展對鋁產(chǎn)品品種、質(zhì)量的需求。5、2005年12月，國務(wù)院正式對外發(fā)布《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》（國發(fā)【2005】40號）和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》（國家發(fā)展改革委令第40號）。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中提出了鼓勵發(fā)展“有色金屬復(fù)合材料技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”和“汽車輕量化及環(huán)保型新材料制造”。三、世界和中國的鋁擠壓材行業(yè)概況1、世界鋁擠壓材行業(yè)概況世界鋁擠壓材產(chǎn)能從2003年的1,433萬噸增長到2008年的2,016萬噸，年均復(fù)合增長率為7.07％，產(chǎn)量從2003年的891萬噸增長到2008年的1,510萬噸，年均復(fù)合增長率為11.13％。2008年世界鋁...............擠壓材行業(yè)的產(chǎn)能利用率為74.90％。從地域分布上來看，亞洲是世界上鋁擠壓材產(chǎn)量和產(chǎn)能最大的地區(qū)，其次是歐洲和北美，詳細如下圖所示：從應(yīng)用領(lǐng)域來看，2006年世界工業(yè)擠壓鋁材與建筑擠壓鋁材之比為44.5％：55.5％。2、中國鋁擠壓材行業(yè)概況（1）行業(yè)發(fā)展概況中國早期鋁擠壓行業(yè)設(shè)備和技術(shù)都引自國外。20世紀(jì)80年代中期，我國制造出油壓式擠壓機，開始逐步走上技術(shù)升級道路。早期產(chǎn)品以鋁工業(yè)材為主，到20世紀(jì)80年代開始出現(xiàn)建筑鋁型材。隨著鋁擠壓技術(shù)的發(fā)展，鋁擠壓材正在國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。（2）行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量我國鋁擠壓材行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量巨大，且增長較快，2000年的產(chǎn)能為191.79萬噸，到2009年達到了1,185.40萬噸，年均復(fù)合增長率達到了22.43％；2000年的產(chǎn)量為156.5萬噸，到2009年達到860.0萬噸，年均復(fù)合增長率達到20.84％；2000年的消費量為161萬噸，到2009年達到816萬噸，年均復(fù)合增長率為19.76％。（3）行業(yè)未來增長動力中國鋁擠壓材未來市場廣闊。主要原因是：一是交通運輸業(yè)的巨額投資及其交通工具輕量化的實施，鋁型材成為必用材料；二是隨著新型經(jīng)濟區(qū)、城鎮(zhèn)市場的啟動，以及建筑節(jié)能的深入推廣，建筑鋁型材消費將形成新的市場增長點；三是隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，國際市場對中國機電產(chǎn)品與耐用品需求旺盛，帶動中國鋁擠壓材出口；四是鋁價與其他有色金屬的比價效應(yīng)，鋁型材消費替代量將會增加。四、國際汽車鋁擠壓材行業(yè)概況20世紀(jì)70年代，為了應(yīng)對能源危機以及日益惡化的環(huán)境問題，發(fā)達國家相繼出臺了越來越嚴(yán)格的強制性法令法規(guī)，限制車輛的燃油消耗和尾氣排放，迫使企業(yè)開發(fā)包括輕量化材料在內(nèi)的新技術(shù)以滿足法規(guī)的要求。鋁及鋁合金由于較輕的重量、較好的加工性能和抗腐蝕性能而被國際汽車生產(chǎn)商所重視，鋁材開始進入汽車的產(chǎn)業(yè)鏈中，經(jīng)過多年的發(fā)展，國外汽車鋁擠壓材在技術(shù)上已日臻成熟和完善，汽車“鋁化”正成為行業(yè)發(fā)展趨勢。國際汽車鋁擠壓材行業(yè)則隨著汽車“鋁化”程度的提高而得到長足發(fā)展。1、國際汽車鋁擠壓材隨著“鋁化”程度的提高而得到廣泛應(yīng)用歐美國家工業(yè)化程度較高，對鋁材性能研究較早，掌握的技術(shù)相對較多，技術(shù)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化能力較強。因此，歐、美等國家和地區(qū)汽車鋁材用量逐年提高，汽車“鋁化”程度一直較高。下圖列示了從1970年－2020年50年間北美的汽車鋁材占整車凈重的比例變化及預(yù)測趨勢：歐洲新車單車用鋁量從1990年的50公斤增長到2005年的131公斤，15年間增長了1.62倍，預(yù)計到2010年還將增加25公斤，達到156公斤。汽車鋁擠壓材隨著汽車“鋁化”程度不斷提高而應(yīng)用越來越廣泛，在汽車車身系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等應(yīng)用程度較高，部分系統(tǒng)如使用鋁擠壓材用量最大的熱交換系統(tǒng)，少數(shù)汽車工業(yè)發(fā)達國家都達到100％純鋁制造，高于其他國家和地區(qū)，詳情如下表所示：鋁制熱交換系統(tǒng)占全部熱交換系統(tǒng)比例北美歐盟其他日本韓國中國印度非洲南非歐洲國家10010060 10010080 75 50 50（％）數(shù)據(jù)來源：DuckerWorldwide，《北美和世界其他地區(qū)2009年汽車用鋁預(yù)測》汽車鋁擠壓材在整車用鋁材中的占比也越來越大，以北美為例，鋁擠壓材用量占汽車鋁材總量的比例從2006年的6.9％提高到了2009年的7.2％，如下圖所示：2、汽車行業(yè)發(fā)展推動汽車鋁擠壓材應(yīng)用新技術(shù)的提高汽車整車商追求輕量化、性能優(yōu)化的趨勢對零部件廠商在零部件功能開發(fā)上提出更高要求，導(dǎo)致汽車鋁擠壓材廠商不斷改進生產(chǎn)工藝和技術(shù)來滿足汽車發(fā)展需求。國外大型汽車企業(yè)為了讓上游供應(yīng)商更好、更快地供應(yīng)產(chǎn)品，往往與上游鋁材企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)合，共同設(shè)計、共同研究開發(fā)鋁合金零部件制造工藝，不斷改進現(xiàn)有產(chǎn)品性能。為了促進鋁及鋁合金在汽車工業(yè)中的應(yīng)用，同時也為了協(xié)調(diào)鋁企業(yè)與汽車制造公司之間的關(guān)系、加速原型車與原型零部件的制造與定型，美國鋁業(yè)協(xié)會、國際原鋁協(xié)會、歐洲鋁業(yè)協(xié)會、澳大利亞鋁業(yè)聯(lián)合會、印度鋁業(yè)協(xié)會、巴西鋁業(yè)協(xié)會、日本鋁業(yè)聯(lián)合會、加拿大鋁業(yè)協(xié)會和南非鋁業(yè)聯(lián)合體于1999年秋組建“全球鋁業(yè)協(xié)作體”，標(biāo)志著鋁在汽車工業(yè)中的應(yīng)用進入了一個新的階段。汽車鋁擠壓材技術(shù)也在汽車行業(yè)發(fā)展的推動下不斷更新?lián)Q代。3、產(chǎn)業(yè)集中度提高趨勢明顯目前，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，少數(shù)幾個跨國企業(yè)占有較大的市場份額。這些跨國汽車零部件企業(yè)實行全球采購，資源共享，能夠迅速發(fā)掘全球優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)商。下游行業(yè)發(fā)展趨勢一方面迫使汽車鋁擠壓材企業(yè)不斷開發(fā)新技術(shù)，降低成本和提高產(chǎn)品性能；另一方面導(dǎo)致汽車鋁擠壓材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，優(yōu)質(zhì)汽車鋁擠壓材企業(yè)得到訂單越來越多、市場份額越來越大。4、全球采購向新興市場轉(zhuǎn)移趨勢明顯新興市場以其豐富的資源和相對低廉的勞動力提升了汽車鋁擠壓材產(chǎn)品價格競爭優(yōu)勢，正成為國際汽車零部件企業(yè)實施全球采購戰(zhàn)略越來越重要的原材料市場。這種趨勢直接帶動了新興市場內(nèi)本土汽車鋁擠壓材企業(yè)發(fā)展，也使越來越多的國際汽車鋁擠壓材企業(yè)跨國投資，在完成全球采購的同時也為新興市場注入技術(shù)，進一步促進全球汽車鋁擠壓材行業(yè)發(fā)展。五、國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)概況及發(fā)展趨勢國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)起步較晚，現(xiàn)有技術(shù)與國際先進水平尚有差距，但隨著中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展、汽車零部件商全球采購進程加快以及中國汽車“鋁化”程度提高，中國汽車鋁擠壓材市場將保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢。1、汽車“鋁化”程度有待提高，汽車鋁擠壓材行業(yè)前景廣闊由于我國汽車鋁擠壓材開發(fā)歷史較短，國產(chǎn)汽車單車鋁材用量較國外有一定的差距，尤以乘用車最為突出。根據(jù)美國市場研究公司DuckerWorldwide調(diào)查預(yù)測，2009年，中國每輛車用鋁量只有99.88公斤，低于全球平均112.59公斤的水平，較歐美等發(fā)達國家汽車用鋁量差距則更大。汽車“鋁化”程度不高緣自汽車各個組成系統(tǒng)用鋁量不高，比如熱交換系統(tǒng)用材，北美、歐盟、日本和韓國都達到了100％鋁擠壓材，而中國只有80％的汽車熱交換系統(tǒng)是用鋁制造，特別是由于技術(shù)積累時間較短，許多高端擠壓產(chǎn)品至今未能批量生產(chǎn)。隨著全球汽車輕量化進程加快及中國汽車工業(yè)與世界進一步深入接軌，汽車單車鋁材用量增加是必然趨勢，將給我國汽車鋁擠壓材行業(yè)提供廣闊市場，帶來更多發(fā)展機遇。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會對中國鋁擠壓材工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究報告，2008年我國汽車用鋁擠壓材消費量為9.55萬噸，預(yù)計2010年將達到15萬噸。據(jù)《中國有色金屬報》，中國汽車用鋁擠壓材將以18%的增速實現(xiàn)快速增長，增長速度將遠高于同期GDP增長速度。2、自主研發(fā)能力逐步提升，汽車鋁擠壓材國產(chǎn)化程度正在提高與國外先進水平相比，我國汽車鋁擠壓材行業(yè)自主研發(fā)能力起點較低，無論是新材料研究還是加工工藝研究，都處于發(fā)展階段。另一方面，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化能力不高，新技術(shù)應(yīng)用水平還較低，系統(tǒng)化、模塊化供貨能力還有待提高。經(jīng)過多年發(fā)展，我國汽車鋁擠壓材行業(yè)自主研發(fā)能力正逐步提升，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合進程加快，專利數(shù)量不斷增加。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的民族企業(yè)部分技術(shù)接近或已達到國際先進水平，如本公司自主研制的用于汽車制動系統(tǒng)上的專用型材和用于汽車懸掛系統(tǒng)的“可鍛高強度鋁鎂硅合金棒材”，屬于汽車鋁擠壓型材及棒材中附加值較高的產(chǎn)品，反映了隨著行業(yè)技術(shù)提高汽車鋁擠壓材產(chǎn)品國產(chǎn)化程度正在提高。3、行業(yè)已渡過發(fā)展初期，進入有序競爭階段經(jīng)過多年的發(fā)展，并且隨著市場競爭優(yōu)勝劣汰機制作用的進一步發(fā)揮，我國汽車鋁擠壓材行業(yè)已經(jīng)跨越了以“數(shù)量增長”為特征的初級發(fā)展階段。在總量快速增長的同時，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯變化。小型汽車鋁擠壓材加工廠因其鋁合金型材產(chǎn)品技術(shù)水平低、質(zhì)量差而逐漸被淘汰，而優(yōu)秀的擁有核心技術(shù)的企業(yè)則在競爭中獲得越來越大的市場份額，逐漸成為市場的主要供應(yīng)商。我國汽車鋁擠壓材行業(yè)逐步進入“以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、依靠綜合實力競爭”的新階段。六、汽車鋁擠壓材關(guān)聯(lián)行業(yè)分析汽車鋁擠壓材行業(yè)作為汽車行業(yè)配套行業(yè)，與汽車及汽車零部件的關(guān)聯(lián)尤為緊密。汽車鋁擠壓材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：1、上游行業(yè)汽車鋁擠壓材產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要是鋁土礦開采行業(yè)及電解鋁行業(yè)等。（1）上游行業(yè)現(xiàn)狀我國氧化鋁和原鋁的供應(yīng)充足，能夠滿足鋁加工行業(yè)對鋁錠的需求。自2000年始，我國氧化鋁和原鋁產(chǎn)量增長較快。其中，氧化鋁產(chǎn)量在2000年－2009年間實現(xiàn)了20.85％的年均復(fù)合增長率，而原鋁產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率則為18.59％。根據(jù)中國鋁業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2009年我國原鋁產(chǎn)量居世界第一位，詳細如下圖：（2）上游行業(yè)對汽車鋁擠壓材行業(yè)的影響上游產(chǎn)能充足，保證了汽車鋁擠壓材行業(yè)所需原材料，為汽車鋁擠壓材行業(yè)發(fā)展壯大奠定了基礎(chǔ)。汽車鋁擠壓材行業(yè)一般都采用“鋁錠價格＋加工費”的產(chǎn)品定價模式，在上游產(chǎn)能供應(yīng)充足和汽車鋁擠壓材企業(yè)生產(chǎn)周期、交貨周期短的情況下，上游原材料價格變化對汽車鋁擠壓材行業(yè)經(jīng)營利潤不產(chǎn)生較大影響。但如果上游行業(yè)價格長期處于大幅波動中，則會增加本行業(yè)的產(chǎn)品價格不確定性，不利于汽車鋁擠壓行業(yè)發(fā)展。2、下游行業(yè)汽車鋁擠壓材行業(yè)作為汽車二級配套產(chǎn)業(yè)，受汽車行業(yè)的發(fā)展影響較大。汽車行業(yè)的發(fā)展直接決定了汽車鋁擠壓材行業(yè)的發(fā)展。特別是汽車鋁擠壓材行業(yè)采用的經(jīng)營模式是“以銷定產(chǎn)”，產(chǎn)量根據(jù)汽車行業(yè)需求而定。（1）下游行業(yè)的現(xiàn)狀①汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展，市場容量急劇擴大我國汽車零部件行業(yè)目前正處在高速發(fā)展時期，其工業(yè)產(chǎn)值增長速度遠高于同期GDP增長速度，市場容量擴容較大。并且中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)憑借著自然資源成本低等比較優(yōu)勢正在使中國成為全球汽車零部件生產(chǎn)基地。行業(yè)銷售收入從2001年的1,601.79億元增長到2008年的9,000億元，復(fù)合增長率為27.96％，詳細情況如下圖所示：2009年，中國汽車零部件行業(yè)更是實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，諸多國際知名大企業(yè)紛紛看準(zhǔn)中國汽車零部件市場的發(fā)展?jié)摿Γ谥袊d建廠房，擴展業(yè)務(wù)。②汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺隨著工業(yè)基礎(chǔ)不斷增強，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，特別是引進國外汽車整車生產(chǎn)商的先進管理技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)及車型設(shè)計理念后，我國汽車產(chǎn)量逐年增加；另一方面，隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，國民收入不斷提高，人均可供支配收入不斷增加，汽車的銷量呈逐年上升趨勢。2000年—2009年，我國汽車產(chǎn)量實現(xiàn)了23.46%的年均復(fù)合增長率，汽車銷量以年均復(fù)合增長率23.24%的速度增長。2000年－2009年，我國汽車產(chǎn)銷量示意圖③輕量化、安全性成為汽車行業(yè)發(fā)展趨勢隨著汽車保有量迅速增加，環(huán)境污染、資源短缺、交通安全問題等成為制約汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。2007年，我國汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立。該聯(lián)盟以整車減重、降耗、提高安全性為目的，通過輕量化材料與關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)的原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，力爭突破國產(chǎn)汽車輕量化技術(shù)發(fā)展瓶頸。...............（2）下游行業(yè)對汽車鋁擠壓材行業(yè)的影響汽車鋁擠壓材作為汽車行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，與汽車行業(yè)和汽車零部件行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。目前，我國汽車行業(yè)和汽車零部件行業(yè)均保持快速發(fā)展，直接帶動汽車鋁擠壓材行業(yè)市場容量的快速增長。輕量化的發(fā)展趨勢，使單車用鋁量越來越多，為我國汽車鋁擠壓材行業(yè)發(fā)展提供推動力。同時，汽車零部件企業(yè)和汽車整車企業(yè)全球采購，將中國汽車鋁擠壓材行業(yè)帶入國際競爭中。面對更多下游客戶，只要利用好我國汽車鋁擠壓材行業(yè)優(yōu)勢，必將贏得更多國際市場份額，為行業(yè)發(fā)展帶來更多機遇。七、國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)特點分析1、市場容量目前，我國汽車鋁擠壓材行業(yè)市場容量較小，但是增長較快，顯示出較好的市場前景。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會對中國鋁擠壓材工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究報告，2008年我國汽車用鋁擠壓材消費量為9.55萬噸，預(yù)計2010年將達到15萬噸。據(jù)《中國有色金屬報》，中國汽車用鋁擠壓材將以18%的增速實現(xiàn)快速增長，增長速度將遠高于同期GDP增長速度。2、與上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，與下游行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)由于汽車鋁擠壓材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較短，關(guān)聯(lián)度較高，行業(yè)發(fā)展易受到上下游行業(yè)影響，特別是與下游汽車行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。3、地區(qū)分布明顯我國汽車鋁擠壓材行業(yè)地區(qū)分布明顯，經(jīng)過多年發(fā)展，逐步形成了以廣東為代表的珠三角、以江浙為代表的長三角、以遼魯為代表的環(huán)渤海灣的南、東、北鋁材產(chǎn)業(yè)新三角分布。這些地區(qū)經(jīng)濟較發(fā)達，工業(yè)化程度較高，同時也是汽車零部件企業(yè)和汽車整車商集中地區(qū)。4、行業(yè)的季節(jié)性與周期性汽車鋁擠壓材行業(yè)為整車提供零部件材料，其生產(chǎn)銷售隨著汽車行業(yè)季節(jié)性變化而變化。當(dāng)汽車銷售進入旺季時，汽車鋁擠壓材也很暢銷；當(dāng)汽車銷售進入淡季時，汽車鋁擠壓材廠商訂單相應(yīng)減少。當(dāng)然，由于汽車廠商通常提前采購生產(chǎn)，保有一定庫存量，因此汽車鋁擠壓材行業(yè)與下游行業(yè)的季節(jié)性并非同步，通常會比汽車行業(yè)的季節(jié)性提前1－2個月。汽車鋁擠壓材行業(yè)周期與汽車行業(yè)周期幾乎同步，周期變化略早于汽車行業(yè)。5、行業(yè)的主要業(yè)務(wù)模式汽車鋁擠壓材行業(yè)作為汽車零部件和汽車行業(yè)配套行業(yè)，根據(jù)下游客戶需求提供產(chǎn)品。因此，“以銷定產(chǎn)”、“以產(chǎn)定購”、“直銷”是該行業(yè)普遍的經(jīng)營模式。6、市場競爭概況目前，國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)已經(jīng)渡過了行業(yè)初期，進入快速擴張階段，汽車鋁擠壓材行業(yè)市場容量不斷擴大，越來越多行業(yè)外資金進入本行業(yè)，業(yè)內(nèi)其它工業(yè)鋁材制造商也開始介入汽車鋁擠壓材行業(yè)，造成汽車鋁擠壓材行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分散，市場競爭較為充分。但隨著市場優(yōu)勝劣汰機制發(fā)揮作用以及下游零部件廠商產(chǎn)業(yè)集中帶來的產(chǎn)業(yè)影響，行業(yè)中優(yōu)秀廠商獲得越來越多的市場份額，產(chǎn)業(yè)集中度正在提高。7、行業(yè)利潤水平狀況和變動趨勢分析目前國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)內(nèi)廠商較多，市場競爭也較充分。但大多規(guī)模較小，低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)較多，能夠生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的廠商較少。高端產(chǎn)品在國內(nèi)市場供不應(yīng)求。因此，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分層明顯：低端產(chǎn)品市場競爭過度，利潤較低；高端產(chǎn)品供不應(yīng)求，利潤空間較大。只有那些規(guī)模較大、研發(fā)能力較強、產(chǎn)品質(zhì)量較好的汽車鋁擠壓材企業(yè)才能在競爭中保持經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，并且通過技術(shù)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢以及與下游客戶較強的議價能力來獲得較高利潤。而規(guī)模小、研發(fā)能力不強、掌握技術(shù)水平較低的企業(yè)則由于產(chǎn)品差異化不高而難逃價格競爭，盈利能力不強，抗風(fēng)險能力較差。目前，國內(nèi)還沒有以汽車鋁擠壓材為主營業(yè)務(wù)的上市公司。國內(nèi)其他四家主營業(yè)務(wù)有相關(guān)性的鋁材加工企業(yè)羅普斯金、興發(fā)鋁業(yè)、中國忠旺和南山鋁業(yè)作為對比：2009年毛利率和凈利率對比表項目 羅普斯金興發(fā)鋁業(yè)中國忠旺南山鋁業(yè)平均亞太科技毛利率24.05 10.01 38.18 18.64 22.68（%）22.76凈利率10.66 3.75 25.47 9.82 12.4211.50（%）8、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）優(yōu)質(zhì)企業(yè)將成行業(yè)領(lǐng)頭羊，行業(yè)集中度進一步提高國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)正處在高速發(fā)展時期，雖然行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，但規(guī)模各異、技術(shù)水平參差不齊、產(chǎn)品檔次分明、市場競爭能力差別較大。具有規(guī)模優(yōu)勢、擁有高端技術(shù)的企業(yè)將在競爭中通過整合兼并等多種手段得到更多資源，實力進一步增強，得到更多市場份額，促進行業(yè)集中度提高。（2）綜合能力競爭逐漸成為競爭主流隨著汽車鋁擠壓材行業(yè)渡過產(chǎn)業(yè)初期進入快速發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)水平逐漸提高，產(chǎn)品差異化逐漸顯露，一批擁有高新技術(shù)的企業(yè)在競爭中逐漸發(fā)展壯大，能夠生產(chǎn)的高端產(chǎn)品種類越來越多，產(chǎn)品差異化逐漸顯露出來，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)以技術(shù)優(yōu)勢來獲得高于行業(yè)平均水平的利潤。同時越來越多的企業(yè)意識到在“以銷定產(chǎn)”模式中產(chǎn)品質(zhì)量、客戶口碑是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本，因此紛紛重視品牌和服務(wù)建設(shè)，加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，走以綜合能力制勝的競爭道路。（3）重視技術(shù)研發(fā)，多途徑提高研發(fā)能力企業(yè)要獲得超過同行平均水平的利潤率，就必須具備高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，而這是以技術(shù)領(lǐng)先、生產(chǎn)工藝領(lǐng)先為保障。因此，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通常都加大研發(fā)投入力度，多途徑提高企業(yè)研發(fā)能力：①緊密跟隨下游市場變化，與下游客戶緊密合作，隨著汽車行業(yè)發(fā)展不斷進行技術(shù)升級。②與高等院校、專業(yè)研究所合作，利用科研院校學(xué)術(shù)優(yōu)勢，結(jié)合企業(yè)研發(fā)規(guī)劃共同開發(fā)新材料、新技術(shù)和新工藝。（4）區(qū)位優(yōu)勢明顯長三角、珠三角和環(huán)渤海灣是目前國內(nèi)汽車鋁擠壓材企業(yè)密集地區(qū)。隨著這些地區(qū)經(jīng)濟實力進一步加強，汽車零部件商和汽車整車商在這些地區(qū)的集結(jié)度越來越高，伴隨著汽車整車商“零庫存”配件管理措施的實施，直接帶動了汽車鋁擠壓材企業(yè)在該等地區(qū)的進一步集中。（5）產(chǎn)品出口，參與世界汽車零部件企業(yè)全球采購隨著技術(shù)進步和世界經(jīng)濟一體化加快，世界汽車零部件巨頭執(zhí)行“全球采購”策略，中國汽車鋁擠壓材企業(yè)憑借著特有的競爭優(yōu)勢正吸引著越來越多的汽車零部件巨頭。在今后的一段時期內(nèi)，開發(fā)國內(nèi)和國外兩個市場是國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)一個新的市場營銷策略。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的有利支持《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中提出了鼓勵發(fā)展“有色金屬復(fù)合材料技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”和“汽車輕量化及環(huán)保型新材料制造”。此外，《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》（國科發(fā)火〔2008〕172號）將“新材料技術(shù)”中的“鋁、鎂、鈦輕合金材料深加工技術(shù)”和“金屬及非金屬材料先進制備、加工和成型技術(shù)”列為重點支持發(fā)展的技術(shù)。（2）汽車行業(yè)的巨大市場潛力帶來的拉動效應(yīng)我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2000年的6,280元增加到2009年的17,175元，實現(xiàn)了11.83％的年均復(fù)合增長率；農(nóng)村居民人均純收入從2000年的2,253元增加到2009年的5,153元，年均復(fù)合增長率為9.63％。隨著生活水平提高，居民對汽車的需求越來越高，從2000年以來，我國汽車銷售量一直持續(xù)增長，特別是進入2009年以來，中國經(jīng)濟逐步開始復(fù)蘇，再加上《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的出臺和實施，汽車行業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別為1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，同比增長48.30%和46.15%；2010年上半年汽車產(chǎn)銷量分別為892.73萬輛和901.61萬輛，同比增長48.84%和47.67%。另一方面，雖然汽車銷售量一直在增加，但我國人均汽車保有量仍然較低。根據(jù)中央政府門戶網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截止2009年7月初，我國汽車保有量為每千人38輛，遠低于全球每千人120輛的平均水平。更重要的是，我國廣大的農(nóng)村消費需求還沒有釋放。一旦農(nóng)村汽車消費被激活，再加上進一步復(fù)蘇的經(jīng)濟支持，汽車消費需求必然會迎來一波迅猛增長，作為汽車配套行業(yè)的汽車鋁擠壓材行業(yè)也必將受益。（3）促進汽車輕量化，符合節(jié)能減排的要求鋁合金質(zhì)量較輕而強度較高。典型的鋁質(zhì)零件一次減重效果可達30~40%，二次減重則可進一步提高到50%。研究表明，汽車每使用1公斤鋁，可降低自身質(zhì)量2.25公斤，減重效應(yīng)高達125%。鋁合金制造發(fā)動機可減重30%，鋁質(zhì)散熱器比相同的銅制品輕20%-40%，轎車鋁車身比鋼材制品輕40%以上，汽車鋁車輪可減重30%左右。鋁合金代替鑄鐵和鋼材制品件有顯著的減重效果。隨著汽車重量減輕，汽車油耗和排放將降低。若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽車整車質(zhì)量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升。油耗降低使CO2、CO、NO2等有害物質(zhì)排放減少，如車輛每減重100公斤，二氧化碳排放可減少約5克/公里，將大幅度減輕汽車尾氣對空氣污染。鋁對能源的節(jié)約不僅表現(xiàn)在使汽車耗油量降低，而且表現(xiàn)在鋁是綠色環(huán)保材料，易回收，可循環(huán)利用。近90%的汽車用鋁可以回收并循環(huán)利用。目前，國外鋁合金的回收利用率已達80%以上，60%以上的汽車用鋁合金材料為再生鋁，回收生產(chǎn)1噸鋁合金要比新生產(chǎn)1噸鋁合金減少耗能95%。（4）原材料產(chǎn)能充足，上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能供給能力強汽車鋁擠壓材行業(yè)所用原材料主要為鋁，我國氧化鋁和原鋁的產(chǎn)量在過去都有較大的增長，其中氧化鋁的產(chǎn)量從2000年的432.81萬噸增加到2009年的2,379.20萬噸，實現(xiàn)了20.85%的年均復(fù)合增長率，而原鋁產(chǎn)量從2000年的279.41萬噸增加到2009年的1,296.40萬噸，年均復(fù)合增長率為18.59%，2009年我國的原鋁產(chǎn)量居世界第一位。上游供應(yīng)的充足有力地支持了汽車鋁擠壓材行業(yè)的發(fā)展。（5）全球化采購為行業(yè)提供了新發(fā)展機遇經(jīng)過多年發(fā)展，我國汽車鋁擠壓材行業(yè)已開始進入全球采購體系。許多國際著名汽車零部件巨頭開始大量從我國進口汽車鋁擠壓材，這為我國汽車鋁擠壓材行業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。2、不利因素（1）行業(yè)競爭激烈我國汽車鋁擠壓材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，競爭激烈，特別是近幾年隨著中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，很多國際汽車鋁擠壓材生產(chǎn)企業(yè)都紛紛通過獨資、合資等多種方式進入中國汽車鋁擠壓材市場。這些國際汽車鋁擠壓材生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)比較成熟，實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，配備國際先進水平的實驗和檢測及生產(chǎn)設(shè)備，加劇了行業(yè)內(nèi)的競爭程度。（2）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有待提高汽車鋁擠壓材技術(shù)要求較高，特別是要生產(chǎn)行業(yè)高端產(chǎn)品就必須有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。國外先進汽車鋁擠壓材企業(yè)圍繞高新技術(shù)的發(fā)展，把研究和開發(fā)“高、精、尖”汽車鋁擠壓材產(chǎn)品放在培育企業(yè)核心競爭能力的重要位置。但技術(shù)創(chuàng)新是一種風(fēng)險投資，回報不確定，加上國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)存在著重銷售、輕技術(shù)的思想，不愿在技術(shù)創(chuàng)新方面投資，往往依靠外來技術(shù)。而且很多企業(yè)通過技術(shù)轉(zhuǎn)移等方式獲得技術(shù)后消化吸收和再開發(fā)的能力也相當(dāng)薄弱。因此，雖然近幾年來，我國汽車鋁擠壓材總產(chǎn)量迅速上升，在技術(shù)方面也不斷取得突破，但技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品比例仍然偏低，低端同質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高。（3）受上下游行業(yè)市場變動影響較大產(chǎn)業(yè)鏈的高度關(guān)聯(lián)性使得汽車鋁擠壓材行業(yè)極易受到上下游行業(yè)影響，特別是下游汽車行業(yè)影響，一旦下游汽車行業(yè)發(fā)展受阻，汽車鋁擠壓材行業(yè)必然會受到影響。上游行業(yè)鋁錠的供給變化和價格波動也會對鋁擠壓材行業(yè)帶來一定的影響。（4）新材料沖擊汽車原材料市場上的“鋁進鋼退”的趨勢將鋼鐵行業(yè)的市場份額嚴(yán)重壓縮，鋼鐵行業(yè)對于鋁材的沖擊不會坐以待斃，很多汽車鋼材供應(yīng)商已經(jīng)加大對輕量化鋼材的研發(fā)力量；鎂合金、鈦合金材料也正以優(yōu)良的性能成為一種可替代的新材料；而制造成本遠遠低于鋁材工業(yè)的塑料行業(yè)也會對鋁材行業(yè)產(chǎn)生沖擊。九、進入本行業(yè)的主要壁壘1、政策壁壘國家發(fā)改委于2007年10月頒布實施了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，對進入鋁行業(yè)（包含鋁材加工行業(yè)，汽車鋁擠壓材加工行業(yè)）的生產(chǎn)規(guī)模、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用等均提出了較高的要求，設(shè)定了一定的準(zhǔn)入門檻。例如《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》規(guī)定新建單一品種鋁擠壓材加工項目生產(chǎn)能力必須達到5萬噸/年以上；新建加工企業(yè)鋁加工材金屬消耗要低于1,025公斤/噸，其中鋁型材金屬消耗要低于1,015公斤/噸；鋁加工材綜合成品率要高于75%，其中型材加工成品率高于88%。2、客戶認(rèn)證壁壘整車廠為了保證整車質(zhì)量實