上半年證券客戶經(jīng)理工作計劃

第6頁共6頁上半年?證券客?戶經(jīng)理?工作計?劃（?一）充?分認(rèn)識?完成今?年資產(chǎn)?量的目?標(biāo)艱巨?性。?去年，?我們團(tuán)?隊業(yè)績?量做的?離目標(biāo)?太遠(yuǎn)，?營銷計?劃的實?施中遇?到不少?的問題?。團(tuán)隊?在營銷?宣傳當(dāng)?中，無?法拿到?相應(yīng)的?禮品實?物及模?擬品，?不能更?好的做?好宣傳?計劃;?銀行網(wǎng)?點維護(hù)?方面，?因銀行?業(yè)的競?爭，對?證券公?司的客?戶經(jīng)理?，要求?過高，?對于信?用及、?基金及?存款方?面月度?任務(wù)較?重。導(dǎo)?致我們?的客戶?經(jīng)理都?在為維?護(hù)好網(wǎng)?點宣傳?方面進(jìn)?度遲緩?，雖然?是團(tuán)隊?配合個?人完善?銀行網(wǎng)?點維護(hù)?，可是?對于存?款難度?還是較?大;對?于銀行?網(wǎng)點開?發(fā)我們?處于劣?勢，不?能夠在?為銀行?提供存?款和更?好雙贏?“營銷?方案”?達(dá)成雙?方的合?作目的?。沒有?一個很?好的渠?道開發(fā)?，營銷?計劃的?開展難?度就增?加了。?（二?）充分?認(rèn)識推?進(jìn)優(yōu)化?管理工?作的重?要性。?團(tuán)隊?管理進(jìn)?入了成?長階段?，一些?深層次?的問題?可能還?會凸顯?出來，?構(gòu)建完?善的團(tuán)?隊管理?計劃尤?為重要?，綜合?計劃改?革今年?進(jìn)入實?質(zhì)性實?施階段?，通過?對于團(tuán)?隊成員?間的凝?聚力，?向心力?，執(zhí)行?力及對?工作的?熱情等?現(xiàn)狀存?在的一?些問題?，作出?新的優(yōu)?化計劃?，及時?解決其?問題，?完善團(tuán)?隊管理?。（?三）充?分認(rèn)識?招聘成?員的重?要性。?新的?成員是?團(tuán)隊的?新鮮血?液，是?補充團(tuán)?隊發(fā)展?的重要?部分，?沒有新?成員的?增加，?大家庭?的組成?也是不?可能的?，公司?對于招?聘方面?做出好?的優(yōu)化?方案，?以團(tuán)隊?招聘細(xì)?化。一?并實施?，善營?銷目標(biāo)?。充?分的認(rèn)?識形勢?問題和?任務(wù)的?目標(biāo)，?完善_?___?年，團(tuán)?隊新景?象，新?變化完?善完成?各項任?務(wù)，好?以下_?___?個方面?的工作?。（?一）營?銷管理?制度：?1、?日常管?理：?①分組?管理制?度：工?作中，?將團(tuán)隊?分成_?___?個小組?，通過?把人數(shù)?落實到?分組，?由小組?長進(jìn)行?管理，?提高其?團(tuán)隊發(fā)?展。并?通過與?小組長?溝通，?更深入?的了解?到團(tuán)隊?每個成?員工作?上、生?活上的?情況，?工作上?進(jìn)行良?性競爭?。②?日常一?對一管?理：工?作中，?多與團(tuán)?隊成員?溝通，?了解趨?于成員?的展業(yè)?情況及?宣傳中?遇到的?問題，?及時指?導(dǎo)，給?予他們?鼓勵和?支持。?③工?作效率?制度：?工作中?，要銷?售人員?，熟悉?自己的?崗位職?責(zé)：?1、千?方百計?完成區(qū)?域銷售?任務(wù);?2、?努力完?成銷售?中的各?項要求?;3?、負(fù)責(zé)?嚴(yán)格執(zhí)?行客戶?開戶手?續(xù)流程?;4?、積極?廣泛收?集市場?信息并?及時整?理上報?;5?、嚴(yán)格?遵守公?司各項?規(guī)章制?度;?6、對?工作具?有較高?的敬業(yè)?精神和?高度的?主人翁?責(zé)任感?;7?、完成?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其?它工作?。建?立團(tuán)隊?高效率?的工作?精神，?團(tuán)隊以?每個月?___?_日之?前完成?當(dāng)月工?作情況?，通過?高效率?模式對?新員工?進(jìn)行影?響，便?于后期?團(tuán)隊管?理。?2、會?議管理?團(tuán)隊?會議是?團(tuán)隊發(fā)?展的重?要環(huán)節(jié)?，會議?是現(xiàn)代?管理的?一種重?要手段?，銷售?人員對?公司的?指示精?神理解?不夠，?銷售心?態(tài)就不?穩(wěn)定，?就不會?嚴(yán)格按?照終端?思路開?拓客戶?，工作?效率就?大大折?扣。?①工作?內(nèi)容：?通過會?議中回?顧和總?昨天的?工作，?進(jìn)行業(yè)?績分析?，認(rèn)識?到其不?足，對?其批評?，共同?交流，?找到好?的方法?和途徑?，解決?市場遺?留問題?，恢復(fù)?市場肌?體，提?高工作?效率。?（內(nèi)容?：新增?資產(chǎn)，?開戶數(shù)?，客戶?疑問）?②會?議精神?：一天?之際在?于晨，?周一是?當(dāng)周的?關(guān)鍵日?子，通?過周一?開會對?上周工?作不足?進(jìn)行批?評指正?，指正?的方式?決定了?其主要?意義，?營銷主?要的成?功方法?，無異?于精神?支持和?鼓勵，?使人有?更高的?上進(jìn)心?。周一?對大家?工作進(jìn)?行鼓勵?，調(diào)動?起積極?性，致?使工作?順利完?成。?③會議?文化：?會議中?增加才?藝展示?，把個?人優(yōu)秀?的一面?展現(xiàn)出?來，彰?顯其自?信和人?格魅力?，鼓舞?其團(tuán)隊?士氣，?增強其?團(tuán)隊向?心力和?凝聚力?。（?二）人?員招聘?銷售?團(tuán)隊組?建，人?員招聘?是重要?的部分?，不斷?地補充?新力量?，團(tuán)隊?才能更?好的發(fā)?展。招?聘分一?下三個?方面：?①網(wǎng)?站招聘?：通過?助理在?智聯(lián)網(wǎng)?招聘，?招募優(yōu)?秀成員?。②?人才市?場招聘?：合人?才大市?場，進(jìn)?行招聘?。③?校企合?作：這?個是創(chuàng)?新招聘?的一中?新方式?，目前?還沒有?成功，?通過與?學(xué)校領(lǐng)?導(dǎo)進(jìn)行?溝通，?開辦期?畢業(yè)生?校企合?作，在?畢業(yè)生?畢業(yè)前?進(jìn)行培?訓(xùn)，了?解其優(yōu)?秀成員?，招募?到公司?（在與?深圳職?業(yè)技術(shù)?學(xué)院進(jìn)?行中）?（三?）區(qū)域?培訓(xùn)?在公司?的組織?的培訓(xùn)?下，團(tuán)?隊內(nèi)部?進(jìn)行新?員工開?戶培訓(xùn)?強化方?案。?①新員?工開戶?流程及?企業(yè)文?化代訓(xùn)?（a股?，b股?開，基?金，創(chuàng)?業(yè)板，?機構(gòu)開?戶）?②銷售?技巧及?話術(shù)培?訓(xùn)（s?wot?分析教?材，客?戶面談?溝通的?技巧，?銀行網(wǎng)?點開發(fā)?維護(hù)）?③從?業(yè)資格?考試培?訓(xùn)（證?券基礎(chǔ)?知識，?證券交?易知識?）（?四）網(wǎng)?點開發(fā)?及維護(hù)?目前有?崗廈交?通銀行?和網(wǎng)點?，建業(yè)?小區(qū)網(wǎng)?點，通?過網(wǎng)點?巡查和?銀行行?長了解?其客戶?經(jīng)理工?作情況?，加強?其維護(hù)?和業(yè)績?促成。?上半?年證券?客戶經(jīng)?理工作?計劃（?二）?證券客?戶經(jīng)理?工作不?是一朝?一夕的?事，是?一項長?期的工?作，需?要足夠?的耐心?，平時?細(xì)心的?工作，?能夠坦?誠地與?客戶交?流。為?了__?__年?能夠有?目標(biāo)、?有目的?、有成?效的工?作，取?得更好?的成績?，特制?定計劃?如下：?一、?帶著一?顆“愛?心”去?工作?1、帶?著一顆?“愛心?”去工?作。保?持良好?的禮節(jié)?禮貌，?要從服?務(wù)他人?的角度?出發(fā)，?讓客戶?覺得你?是真心?地關(guān)心?他，縮?短經(jīng)紀(jì)?人與客?戶之間?的距離?，對客?戶思想?形成正?確方案?的引導(dǎo)?。2?、做好?宣傳，?嚴(yán)格執(zhí)?行公司?的服務(wù)?規(guī)范，?做好來?電咨詢?和新客?戶的預(yù)?約開戶?工作。?定期聯(lián)?絡(luò)客戶?做好客?戶的維?護(hù)工作?。3?、做好?溝通匯?報，工?作無小?事，對?重要事?項做好?記錄并?傳達(dá)給?公司相?關(guān)負(fù)責(zé)?人員，?做到不?遺漏、?不延誤?。二?、自身?素質(zhì)方?面在認(rèn)?真工作?的同時?，我也?會努力?提高自?己的自?身素質(zhì)?。不?斷提升?職業(yè)道?德，掌?握證券?從業(yè)規(guī)?律，拓?展證券?知識，?提高自?己的證?券業(yè)務(wù)?水平。?1、?多學(xué)習(xí)?、學(xué)習(xí)?先進(jìn)的?證券業(yè)?務(wù)理論?，學(xué)習(xí)?公司同?事的寶?貴經(jīng)驗?，學(xué)習(xí)?專業(yè)知?識。?2、多?琢磨、?以便構(gòu)?建良好?的客戶?關(guān)系。?證券經(jīng)?紀(jì)人只?有與客?戶之間?相處得?融洽，?相處得?愉快，?才能更?好更深?入的完?成任務(wù)?!3?、多反?思、多?總結(jié)。?自我反?思是提?高業(yè)務(wù)?素質(zhì)的?基本途?徑。對?于自己?證券從?業(yè)工作?中的成?功或失?敗，要?及時總?結(jié)，不?斷為自?己今后?的工作?積累經(jīng)?驗。從?而不斷?進(jìn)步，?自己超?越自己?。在以?后的日?子中。?我將勇?于進(jìn)取?，不斷?創(chuàng)新，?努力完?成公司?分配的?工作和?任務(wù)，?爭取取?得更大?的進(jìn)步?!望公?司領(lǐng)導(dǎo)?和同事?多多幫?忙和指?正。我?認(rèn)為最?重要的?一點就?是激勵?制度：?那同樣?是家族?企業(yè)，?同樣是?“給自?己干”?的制度?，為何?有的干?得好，?有的干?得差??___?_認(rèn)為?，家族?企業(yè)的?制度主?要包括?兩個方?面，一?個是激?勵制度?，它體?現(xiàn)財富?的分配?規(guī)則，?在經(jīng)濟?學(xué)里，?就是“?為誰干?”的問?題。激?勵制度?做得好?，人們?就愿意?努力干?。二是?管理制?度，主?要解決?“生產(chǎn)?什么”?和“怎?么生產(chǎn)?”的問?題，體?現(xiàn)財富?生產(chǎn)的?效率規(guī)?則。激?勵制度?的核心?是調(diào)動?人的積?極性，?管理制?度的核?心是使?激勵制?度調(diào)動?起的干?勁科學(xué)?化、高?效率。?沒有?合理的?激勵制?度，再?好的管?理制度?也沒有?意義，?但僅有?好的激?勵制度?，管理?制度不?科學(xué)，?企業(yè)也?很難成?功。激?勵制度?鼓勵人?們努力?工作，?激發(fā)人?們心中?向善的?東西，?主要是?為大好?人制定?的，它?使大好?人工作?更努力?、更有?創(chuàng)造性?和自主?性。而?管理制?度則是?假設(shè)人?都是自