有機固廢處理市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

有機固廢處理市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景環(huán)境工程行業(yè)競爭格局以餐廚垃圾處理為主的有機固廢處理行業(yè)，屬于近年推行垃圾分類后的新型行業(yè)。雖然本行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不少，但尚沒有出現(xiàn)寡頭壟斷格局。生活垃圾焚燒處理行業(yè)經(jīng)歷了很多年的發(fā)展，大型企業(yè)和有過往業(yè)績的企業(yè)具有相對優(yōu)勢。目前，由于有機固廢處理行業(yè)實行行政許可制度，存在一定的進入壁壘，需要企業(yè)有成熟的處理模式和規(guī)范的操作標(biāo)準(zhǔn)，因此，能合法合規(guī)開展有機固廢收運和/或處理的企業(yè)數(shù)量整體不多，行業(yè)尚沒有出現(xiàn)寡頭壟斷格局，有實力角逐大型項目的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)內(nèi)本身也存在一些不完全合規(guī)合法運營的小型企業(yè)，如每個城市幾乎都有地溝油收運企業(yè)，將地溝油提煉后有可能重回餐桌；部分地方面對餐廚垃圾無法處理壓力，以及自身對該類垃圾處理該如何引入投資運營企業(yè)進行處理沒有經(jīng)驗，授權(quán)給一些資金實力弱、技術(shù)不成熟的企業(yè)進行處理，該類企業(yè)往往將餐廚垃圾進行簡單處理，沒有達(dá)到無害化處理的目的，并造成環(huán)境污染。生活垃圾焚燒處理項目投資金額大，回收周期長，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求高，目前我國大型企業(yè)在行業(yè)中具有相對規(guī)模優(yōu)勢，包括：光大國際、中國環(huán)境保護集團、深圳能源、北京控股、上海環(huán)境等。大型項目具有固定資產(chǎn)投資大、建設(shè)周期長、處理工藝復(fù)雜、投資回收期長等特點。大型有機固廢處理項目一般為一個較大地域的綜合性有機固廢處理場所，項目業(yè)主在招標(biāo)時一般都要求服務(wù)商具有較高等級的資質(zhì)，并設(shè)定項目業(yè)績經(jīng)驗等一系列門檻，因而能夠參與該類項目角逐的主體主要為具備一定實力的、具備大型項目經(jīng)驗的大型企業(yè)。總體來說，目前行業(yè)內(nèi)該類企業(yè)數(shù)量不多。近年來，在國家政策的大力支持下，有機固廢處理行業(yè)正在進入快速發(fā)展期，部分從其他行業(yè)退出的資本或企業(yè)涌入本行業(yè)（尤其是大型國企），市場競爭日益加劇。由于新進入企業(yè)在技術(shù)、品牌、經(jīng)驗、資金上的缺乏使得企業(yè)競爭多以壓低價格為主，通過更低的處理費用來競爭政府有機固廢處理項目，短期內(nèi)加劇了有機固廢處理行業(yè)的競爭。但行業(yè)內(nèi)項目大多數(shù)為以BOT模式開展，建設(shè)時間短而經(jīng)營時間長，需要企業(yè)掌握核心技術(shù)、具備豐富的運營管理能力和經(jīng)驗才能良性發(fā)展。從長期來看，進入市場早，已經(jīng)具備技術(shù)和運營管理優(yōu)勢的企業(yè)將具有全面的競爭優(yōu)勢。環(huán)境工程技術(shù)行業(yè)存在思想上的輕視環(huán)境污染治理工程是一項投入大，產(chǎn)出小的民生工程；因此人們在思想上不夠重視環(huán)境工程項目建設(shè)過程中的科學(xué)性，大多數(shù)建設(shè)單位為了壓縮環(huán)境工程項目投資成本及建設(shè)周期，往往直接忽略或縮減環(huán)境工程項目投建前期的一系列基礎(chǔ)工作的投入（如對污染源的調(diào)查分析監(jiān)測、對采取處理工藝的試驗性研究等），導(dǎo)致環(huán)保企業(yè)為了生存，只能憑借經(jīng)驗或借鑒現(xiàn)有的成熟技術(shù)確定處理工藝，以適應(yīng)市場要求。鑒于環(huán)保工程技術(shù)行業(yè)以上現(xiàn)狀的存在，導(dǎo)致環(huán)保企業(yè)在環(huán)保工程技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)缺少源動力即缺乏環(huán)保工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新所需的資金和時間，因此國民思想上對環(huán)境工程技術(shù)上的輕視一定程度上阻礙了環(huán)境工程技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新。生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）生活垃圾處理行業(yè)市場需求情況根據(jù)《2019中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國城市生活垃圾清運量為22，801．8萬噸，其中廣東省城市生活垃圾清運量為3，035．4萬噸。根據(jù)《2020中國統(tǒng)計年鑒》、《2021中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國城市生活垃圾清運量為24，206．2萬噸，同比增長6．16%；其中廣東省城市生活垃圾清運量為3，347．3萬噸，同比增長10．27%。受疫情等影響，2020年我國城市生活垃圾清運量23，511．70萬噸，同比負(fù)增長2．87%；其中廣東省生活垃圾清運量為3，102．5萬噸，同比負(fù)增長7．31%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年，全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例分別約64%和34%；2020年，全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例為33．05%和62．13%，垃圾焚燒將逐步成為生活垃圾處理的主要方式。去填埋化在未來還有較長的路要走，而焚燒作為我國生活垃圾處置長期最重要方式，其占比將進一步提升。（二）生活垃圾處理行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況我國生活垃圾焚燒技術(shù)起步晚，近年來發(fā)展迅速，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。深圳市市政環(huán)衛(wèi)綜合處理廠是我國第一個垃圾發(fā)電廠，于1988年投入運行，主要設(shè)備有3×150噸/日的三菱重工馬丁式焚燒爐，3×13噸/小時的雙鍋筒自然循環(huán)鍋爐（三菱重工引進），4兆瓦的汽輪發(fā)電機組（杭州汽輪機廠及杭州發(fā)電設(shè)備廠產(chǎn)品）。該廠目前運行良好，其中第三臺焚燒爐系杭州鍋爐廠引進日本三菱重工技術(shù)制造，使垃圾焚燒爐關(guān)鍵設(shè)備實現(xiàn)了國產(chǎn)化，為垃圾發(fā)電廠在我國的推廣應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的發(fā)展和改進，目前我國垃圾焚燒發(fā)電廠的建設(shè)、運行管理、技術(shù)已成熟，基本達(dá)到國際先進水平。（三）生活垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)化狀況在國家政策的大力支持下，我國生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會發(fā)布的《2021中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年生活垃圾焚燒發(fā)電裝機容量從468萬千瓦增加到1，533萬千瓦，年均復(fù)合增長率為26．78%；生活垃圾焚燒發(fā)電年新增裝機容量從44萬千瓦增加到311萬千瓦，年均復(fù)合增長率為47．86%；預(yù)計10十四五期間垃圾焚燒發(fā)電新增裝機容量將達(dá)到670萬千瓦，總裝機容量預(yù)計將達(dá)到2，200萬千瓦。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年我國在運行焚燒廠104座，城市生活垃圾焚燒處理量約2，316．7萬噸/年；到了2020年增長到463座，處理量達(dá)1．46億噸/年。10年間，城市生活垃圾中焚燒處理占比由18．8%上升至62．13%。截至2021年12月31日，我國在運行的垃圾焚燒廠總計463座，過去5年間垃圾焚燒廠數(shù)量的年均復(fù)合增長率為16．15%。此外，按垃圾發(fā)電新中標(biāo)項目6個月籌備期和18個月建設(shè)期預(yù)測，2019-2021年的新中標(biāo)項目將在2021-2023年處于集中建設(shè)期，垃圾焚燒新增項目釋放將繼續(xù)加速，如2019年全國新增中標(biāo)垃圾焚燒項目125個，新增垃圾處理產(chǎn)能超過13萬噸/日。目前，全國垃圾焚燒發(fā)電項目主要集中在經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)，包括廣東、江蘇、山東、浙江、安徽等。未來，在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策日益完善、城鎮(zhèn)化水平不斷提升、城市人口密度不斷提高、人們環(huán)保意識逐步增強等因素影響下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來良好的發(fā)展態(tài)勢。（四）生活垃圾處理行業(yè)有機固廢+生活垃圾協(xié)同處理模式發(fā)展?fàn)顩r近年來，與有機固廢協(xié)同處理環(huán)境園同步興起的還有一種環(huán)境園模式，即有機固廢+生活垃圾協(xié)同處理環(huán)境園模式。同時，國家也出臺相應(yīng)政策，鼓勵城市有機固廢+生活垃圾協(xié)同處理項目的建設(shè)。2017年12月，國家發(fā)改委等部門印發(fā)了《關(guān)于進一步做好生活垃圾焚燒發(fā)電廠規(guī)劃選址工作的通知》（發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2017〕2166號），提出：鼓勵采取產(chǎn)業(yè)園區(qū)選址建設(shè)模式，統(tǒng)籌生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾等不同類型垃圾處理，形成一體化項目群。2019年6月，住建部等部門頒布《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，通知中又提出：鼓勵生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，優(yōu)化技術(shù)工藝，統(tǒng)籌各類生活垃圾處理。近年來，國內(nèi)新興建設(shè)了少量有機固廢+生活垃圾協(xié)同處理環(huán)境園，比較有代表性的如佛山市南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，餐廚垃圾、污泥與生活垃圾焚燒協(xié)同處理；高州市綠能環(huán)保發(fā)電項目，餐廚垃圾、污泥與生活垃圾焚燒協(xié)同處理；龍泉市靜脈產(chǎn)業(yè)園項目垃圾資源化協(xié)同處理工程PPP項目，餐廚垃圾、糞污與生活垃圾焚燒協(xié)同處理。有機固廢+生活垃圾協(xié)同處環(huán)境園項目與有機固廢協(xié)同處理環(huán)境園項目相比較：有機固廢處理產(chǎn)生的沼液與生活垃圾的滲濾液水質(zhì)相近，可以合并處理，有機固廢處理產(chǎn)生的臭氣可以作為助燃空氣送入焚燒爐徹底焚燒處理，有機固廢預(yù)處理分離出來的難降解雜質(zhì)可以與生活垃圾合并處理，生活垃圾焚燒產(chǎn)生的余熱可以用于有機固廢處理，從而實現(xiàn)更大范圍、更大幅度的公用設(shè)施共享及資源共享。環(huán)境工程行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）環(huán)境工程行業(yè)市場需求情況環(huán)境工程指由環(huán)境工程服務(wù)供應(yīng)商提供的、通過建設(shè)各種環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施或提供全面的環(huán)境恢復(fù)解決方案來防止環(huán)境污染的工程服務(wù)，包括大氣污染治理、水體污染治理、土壤污染治理、固體廢物處理、噪聲污染治理、放射性污染治理等的環(huán)境工程。由于環(huán)境工程行業(yè)覆蓋范圍廣，市場需求量大。未來，在我國環(huán)保行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和政策支持日趨嚴(yán)格、企業(yè)和全社會環(huán)保意識逐步提高等多種有利因素驅(qū)動下，我國環(huán)境工程服務(wù)行業(yè)的市場容量將持續(xù)上升。（二）環(huán)境工程行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況環(huán)境工程行業(yè)覆蓋范圍廣，各個細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展情況不一，較為傳統(tǒng)的水污染、大氣污染、噪聲污染等技術(shù)發(fā)展相對成熟，而固體廢物處理、土壤污染治理方面的環(huán)境工程技術(shù)大部分仍在起步階段。由于人們對環(huán)境要求越來越高，每個細(xì)分領(lǐng)域會有新的環(huán)境問題，需要新的環(huán)境工程服務(wù)，也需要發(fā)展新的技術(shù)。如有機固廢處理行業(yè)，近幾年興起，相關(guān)技術(shù)仍在起步階段。（三）環(huán)境工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)化狀況環(huán)境工程服務(wù)供應(yīng)商通常會提供從工程咨詢設(shè)計到最終的工程建設(shè)方面的一站式服務(wù)。目前，我國環(huán)境工程項目運營模式主要采用EPC模式。近年來，隨著PPP模式的推廣，BOT、BOO模式也作為環(huán)境工程項目的運營模式涌現(xiàn)出來。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2021年國家財政環(huán)境保護支出從2，640．98億元增加到5，536．36億元，年均復(fù)合增長率為7．68%。2021年國家財政環(huán)保支出同比下降12．36%，主要系受疫情影響，政府提出提質(zhì)增效，減少非剛性支出所致。行業(yè)長期向好趨勢不變。環(huán)境工程技術(shù)行業(yè)資金投入不足控制環(huán)境污染治理項目的資金投入是目前存在的普遍性問題。雖然人們對于環(huán)境問題認(rèn)知程度逐漸提高，但是因為環(huán)境污染治理項目很難直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，因此建設(shè)單位對環(huán)境污染治理項目的預(yù)算都進行了非常嚴(yán)格的控制，出現(xiàn)能不投入即不投入，能少投入即少投入的局面；因此，環(huán)保工程技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新之路，因為資金缺乏也是舉步維艱。環(huán)境工程行業(yè)前景分析近年來，我國環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升、產(chǎn)業(yè)鏈的完備以及國際化步伐的加快，隨著工業(yè)化快速發(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境問題也日益嚴(yán)重，環(huán)境工程面臨廣闊的發(fā)展空間。2016年12月發(fā)布的《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提到要加快發(fā)展先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進實施水、大氣、土壤污染防治行動計劃，推動區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動，海陸統(tǒng)籌深入推進主要污染物減排，促進環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動主要污染物監(jiān)測防治技術(shù)裝備能力提升，加強先進適用環(huán)保技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和集成創(chuàng)新，積極推廣應(yīng)用先進環(huán)保產(chǎn)品，促進環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。2016年12月發(fā)布的《十三五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，政府也明確提出了主要目標(biāo)，到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)。2017年10月工信部發(fā)布的《關(guān)于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提到，要強化技術(shù)研發(fā)協(xié)同化創(chuàng)新發(fā)展，推進生產(chǎn)智能化綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動產(chǎn)品多元化品牌化提升發(fā)展，引導(dǎo)行業(yè)差異化集聚化融合發(fā)展，鼓勵企業(yè)國際化開放發(fā)展。同時，加強行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)，加大財稅金融支持力度，充分發(fā)揮中介組織作用，加強人才隊伍建設(shè)。十三五以來，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，特別是2020年以來，國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化，不穩(wěn)定、不確定性增多，GDP增速預(yù)計放緩，若按照5%測算，2025年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入有望突破3萬億元。近年來，綠色金融正逐步成為環(huán)保融資的機遇和亮點。十三五時期，綠色金融制度將進一步完善，繼續(xù)發(fā)展綠色信貸，支持有條件的銀行探索綠色金融專業(yè)化經(jīng)營，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)將碳排放權(quán)、排污權(quán)、合同能源管理未來收益、特許經(jīng)營收費權(quán)等納入貸款質(zhì)押擔(dān)保物范圍。強化直接融資，支持綠色債券規(guī)范有序發(fā)展，鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行綠色債券。引導(dǎo)和支持社會資本建立綠色發(fā)展基金、投資節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。探索發(fā)展綠色保險、綠色擔(dān)保等新金融產(chǎn)品，逐步完善綠色金融體系。綠色金融的發(fā)展將有利于快速推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部有關(guān)報告，到2