鋁合金缸體及毛坯市場(chǎng)分析1課件

國(guó)內(nèi)鋁合金缸體及毛坯市場(chǎng)、生產(chǎn)情況調(diào)研報(bào)告（主要針對(duì)自主品牌，僅供參考）

2010年4月28日類(lèi)別：銷(xiāo)售調(diào)研國(guó)內(nèi)鋁合金缸體及毛坯市場(chǎng)、生產(chǎn)情況調(diào)研報(bào)告目錄：一、國(guó)內(nèi)自主品牌鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)近年來(lái)的發(fā)展情況二、目前國(guó)內(nèi)鋁合金缸體毛坯生產(chǎn)采用的工藝、原材料、毛坯價(jià)位三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況四、有色壓鑄（主要指鋁合金壓鑄）市場(chǎng)情況五、對(duì)我公司切入鋁合金缸體毛坯路線的建議六、鋁合金壓鑄工藝的簡(jiǎn)介（參考資料）一、國(guó)內(nèi)自主品牌鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)近年來(lái)的發(fā)展情況1、鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)和用途：鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)：重量低、散執(zhí)好、高性能、低耗能。由于上述特點(diǎn)，鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)主要用于乘用車(chē)尤其是轎車(chē)。2、近幾年鋁、鐵發(fā)動(dòng)機(jī)在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)中的比例序號(hào)廠家型號(hào)是否量產(chǎn)2010年預(yù)計(jì)產(chǎn)量2012年預(yù)計(jì)產(chǎn)量1重慶長(zhǎng)安474量產(chǎn)43萬(wàn)臺(tái)50萬(wàn)臺(tái)475量產(chǎn)H15試制0

2012年批產(chǎn)2保定長(zhǎng)城4G13量產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)30萬(wàn)臺(tái)4G15量產(chǎn)3重慶渝安474量產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)9萬(wàn)臺(tái)4吉利集團(tuán)4G15量產(chǎn)22萬(wàn)臺(tái)30萬(wàn)臺(tái)4G185玉柴股份473小批？？6上汽集團(tuán)1.8L量產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)

20萬(wàn)臺(tái)

2.0L試制

2.5L量產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)7比亞迪473量產(chǎn)44.7萬(wàn)臺(tái)60萬(wàn)臺(tái)371量產(chǎn)8東風(fēng)二汽474量產(chǎn)0.5萬(wàn)臺(tái)6萬(wàn)臺(tái)9長(zhǎng)安鈴木474量產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)20萬(wàn)臺(tái)M15、M16量產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)10合計(jì)至少166.2萬(wàn)臺(tái)至少225萬(wàn)臺(tái)一、國(guó)內(nèi)自主品牌鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)近年來(lái)的發(fā)展情況5、今明兩年國(guó)內(nèi)自主品牌各主要汽車(chē)（發(fā)動(dòng)機(jī)）制造商的鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)規(guī)劃情況6、鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)在國(guó)內(nèi)近幾年的發(fā)展中遇到的障礙及面臨的機(jī)遇

1）、鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)在國(guó)內(nèi)自主品牌發(fā)展過(guò)程中遇到的障礙前幾年造成國(guó)內(nèi)自主品牌鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展緩慢的最大障礙之一是鋁合金缸體。由于國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的重力鑄造工藝生產(chǎn)的鋁合金缸體鑄造缺陷較多、效率低、制造成本高，不能適應(yīng)大批量的缸體生產(chǎn)；而采用較先進(jìn)的工藝如高壓、低壓鑄造技術(shù)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)結(jié)累及壓鑄設(shè)備、模具等硬件投入方面都明顯不足，產(chǎn)品合格率很低，成本高。相較于成熟的鑄鐵缸體，這些問(wèn)題明顯地形成了國(guó)內(nèi)自主品牌鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的障礙。

2）、鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的條件及面臨的機(jī)遇

①、近兩年，通過(guò)技術(shù)攻關(guān)、對(duì)外交流、人才培養(yǎng)及引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，國(guó)內(nèi)在鋁合金缸體毛坯的壓鑄方面取得了較大的突破，雖然合格率仍然不如鑄鐵缸體毛坯穩(wěn)定，但相較過(guò)去有了較大的提高；同時(shí)隨著生產(chǎn)量的增大和合格率的提高，制造成本也下降了。這些進(jìn)步為鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)的快速增長(zhǎng)打下了基礎(chǔ)。②、近兩年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)需求旺盛，競(jìng)爭(zhēng)也更加強(qiáng)烈，拉動(dòng)了自主品牌如長(zhǎng)安、比亞迪、長(zhǎng)城、上汽、吉利等汽車(chē)（發(fā)動(dòng)機(jī)）生產(chǎn)商的高速發(fā)展，同時(shí)也加快了鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展速度。預(yù)計(jì)今后兩年，鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)將占到國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)30%-40%的份額。一、國(guó)內(nèi)自主品牌鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)近年來(lái)的發(fā)展情況二、目前國(guó)內(nèi)鋁合金缸體毛坯生產(chǎn)采用的工藝、原材料、毛坯價(jià)位1、國(guó)內(nèi)鋁合金缸體毛坯生產(chǎn)采用的工藝：1）、重力鑄造---適應(yīng)于小批量生產(chǎn)重力類(lèi)有砂型鑄造及金屬模鑄造兩種方式，我國(guó)鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的早期得到一定的采用，現(xiàn)已很少采用。優(yōu)點(diǎn)：投資很少缺點(diǎn)：鑄造缺陷多、合格率低，效率低2）、低壓鑄造---適應(yīng)于中小批量生產(chǎn)目前在國(guó)內(nèi)得到了一定程度的采用。優(yōu)點(diǎn):投資較少，鑄件內(nèi)部缺陷少，可進(jìn)行熱處理，合格率高缺點(diǎn)：工藝環(huán)節(jié)多、毛坯較重、運(yùn)營(yíng)成本略高、適應(yīng)產(chǎn)品的范圍較窄、效率低（約為高壓鑄造的1/3）合格率：一般可達(dá)90-95%煉鋁爐熔煉爐壓鑄設(shè)備熱處理設(shè)備打磨飛邊拋丸機(jī)低壓鑄造工藝路線圖如自己煉鋁如客戶有更高要求二、目前國(guó)內(nèi)鋁合金缸體毛坯生產(chǎn)采用的工藝、原材料、毛坯價(jià)位2、采用的原材料：如年生產(chǎn)量較大：可建立自己的練鋁車(chē)間，購(gòu)買(mǎi)廢鋁、雜鋁進(jìn)行煉鋁，如天津豐田如年生產(chǎn)量不是太大：可直接購(gòu)買(mǎi)鋁錠3、目前市場(chǎng)上的鋁合金毛坯銷(xiāo)售價(jià)格如質(zhì)量很好、或是新產(chǎn)品、或客戶要求較高：價(jià)格可在36.00-38.00元/kg的區(qū)間內(nèi)如質(zhì)量較好、老產(chǎn)品、客戶沒(méi)有提出進(jìn)一步的要求：價(jià)格可在32.00-36.00元/kg的區(qū)間內(nèi)如質(zhì)量較好、老產(chǎn)品且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng)、客戶沒(méi)有提出進(jìn)一步的要求：價(jià)格可在28.00-32.00元/kg的區(qū)間內(nèi)三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況序號(hào)廠家型號(hào)毛坯情況序號(hào)廠家型號(hào)毛坯情況毛坯供應(yīng)商鑄造工藝毛坯供應(yīng)商鑄造工藝1重慶長(zhǎng)安474重慶長(zhǎng)安高壓鑄造5上汽集團(tuán)1.8L上海皮爾博格低壓鑄造重慶秦安低壓鑄造2.0L徐州徐航高壓鑄造重慶渝美高壓鑄造2.5L上海皮爾博格低壓鑄造475重慶長(zhǎng)安高壓鑄造6比亞迪473比亞迪高壓鑄造2保定長(zhǎng)城4G13喬治費(fèi)歇爾高壓鑄造371、4734G15保定長(zhǎng)城高壓鑄造7東風(fēng)二汽474徐州徐航高壓鑄造3吉利集團(tuán)4G15廣田低壓鑄造8長(zhǎng)安鈴木474長(zhǎng)安鈴木高壓鑄造徐州徐航高壓鑄造M15、M164G18浙江瑞明低壓鑄造9重慶渝安474重慶藍(lán)黛高壓鑄造4玉柴股份473肇慶動(dòng)力低壓鑄造浙江瑞明低壓鑄造1、各主要汽車(chē)（發(fā)動(dòng)機(jī)）制造商的鋁合金缸體毛坯來(lái)源：三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況2、各主要鋁合金缸體毛坯生產(chǎn)商情況1）、徐州徐航徐州徐航壓鑄有限公司是民營(yíng)股份制壓鑄專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，主要從事大型復(fù)雜有色合金壓鑄件的生產(chǎn)與深加工以及壓鑄模具的制造。壓鑄設(shè)備：擁有力勁公司以及日本東芝公司制造的3000T、2000T（5臺(tái)）、1600T、1250T、800T、500T、280T、150T共13臺(tái)獨(dú)立的壓鑄生產(chǎn)單元；擁有意大利IDRA公司制造的3800T、2800T（3臺(tái)），1100T壓鑄機(jī)，其中3800

T壓鑄機(jī)為目前國(guó)內(nèi)引進(jìn)噸位最大、自動(dòng)化程度最高、性能最優(yōu)的壓鑄機(jī)。年生產(chǎn)能力2萬(wàn)—2.5萬(wàn)噸；

鋁合金熔化能力30000噸/年。模具生產(chǎn)能力：擁有美國(guó)HAAS加工中心、龍門(mén)數(shù)控加工中心、龍門(mén)鏜銑床、龍門(mén)平面磨床及電火花、線切割等設(shè)備50多臺(tái)?？赡戤a(chǎn)40套壓鑄模供3000T以下壓鑄機(jī)配套生產(chǎn)機(jī)加及檢測(cè)設(shè)備：配備有美國(guó)HAAS、日本MAZAK加工中心多臺(tái)，建有浸滲補(bǔ)漏生產(chǎn)線和噴粉涂裝生產(chǎn)線。鑄造工藝：高壓鑄造

鋁合金缸體毛坯主要客戶：吉利集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)乘用車(chē)三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況3）、上海皮爾博格有色零部件有限公司該公司是由上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司和德國(guó)PierburgGmbH公司雙方共同投資建立的合資企業(yè)。公司投資總額為5111萬(wàn)美元。公司開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和組裝用于汽車(chē)工業(yè)的有色鑄造零部件（缸體、汽缸蓋、進(jìn)氣模塊）和泵類(lèi)產(chǎn)品（水泵和真空泵）等。公司在壓力鑄造、重力鑄造、機(jī)加工、模具制造和產(chǎn)品檢測(cè)方面擁有一流的技術(shù)和制造設(shè)備。壓鑄設(shè)備：擁有日本，意大利，瑞士等國(guó)家制造的壓鑄機(jī)，其中最大噸位1250噸。另有一臺(tái)250噸擠壓機(jī)。鑄造工藝：重力鑄造

主要客戶：上汽集團(tuán)、上海大眾、上海通用、二汽神龍、安徽江淮、安徽奇瑞、浙江吉利等汽車(chē)公司的氣缸體和氣缸蓋。三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況4）、上海乾通汽車(chē)附件有限公司該公司是由上海汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）總公司和英屬維爾群島注冊(cè)的BARDSEYGROOPLIMITED合資組建而成，成立于1992年7月1日，公司總投資5990萬(wàn)美元，注冊(cè)資金2500萬(wàn)美元。公司主要產(chǎn)品：大型商品鋁合金壓鑄件和汽車(chē)泵類(lèi)總成為主。主要客戶：上海大眾汽車(chē)有限公司、上海通用汽車(chē)有限公司、一汽大眾、長(zhǎng)安福特、上汽通用五菱、上海柴油機(jī)股份有限公司壓鑄設(shè)備：公司擁有各種噸位壓鑄機(jī)22臺(tái)套，大于780噸的壓鑄機(jī)15臺(tái)套，壓鑄機(jī)總合模力30000噸以上，年生產(chǎn)能力200萬(wàn)模。擁有從意大利IDRA公司引進(jìn)的1350t、1800t、3500t3臺(tái)套獨(dú)立生產(chǎn)的大型壓鑄柔性單元，從瑞士BUHLER公司引進(jìn)的2200t2臺(tái)套獨(dú)立生產(chǎn)的大型壓鑄柔性單元，以及從日本宇部公司引進(jìn)1250t、2500t、3550t3臺(tái)套壓鑄機(jī)。鋁合金煉化能力：20000噸/年。該公司為柳州五菱生產(chǎn)過(guò)474缸體毛坯。三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況5）、喬治費(fèi)歇爾汽車(chē)產(chǎn)品（蘇州）有限公司該公司成立于2007年，年產(chǎn)量15000噸。主要生產(chǎn)鋁鎂等合金壓鑄產(chǎn)品，產(chǎn)品包括變速箱體、發(fā)動(dòng)機(jī)箱體、發(fā)動(dòng)機(jī)底盤(pán)。鑄造工藝：高壓鑄造產(chǎn)能情況：不詳

費(fèi)歇爾的蘇州工廠客戶主要為奇瑞、江淮、長(zhǎng)城和神龍汽車(chē)供應(yīng)鋁制發(fā)動(dòng)機(jī)缸體等輕金屬產(chǎn)品。

三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況7）、重慶長(zhǎng)安重慶長(zhǎng)安公司有色鑄造缸體擁有大石壩和魚(yú)嘴兩個(gè)基地，鑄造工藝：高壓鑄造。

大石壩工廠擁有兩個(gè)鑄造單元，兩副模具生產(chǎn)475氣缸體，每月產(chǎn)能在14000臺(tái)。魚(yú)嘴工廠擁有兩個(gè)鑄造單元，兩副模具生產(chǎn)474氣缸體鋁合金毛坯，每月產(chǎn)能在13000臺(tái)。8）、重慶長(zhǎng)安鈴木鑄造工藝：高壓鑄造年產(chǎn)能：6萬(wàn)臺(tái)鋁合金缸體毛坯鋁合金缸體產(chǎn)品型號(hào):474（翔羊）、M15（雨燕）、M16A（天語(yǔ)）重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)安鈴木目前鋁合金鑄造能力有限，有外采需求。三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況9）、重慶秦安鋁合金鑄造工藝：重力鑄造

現(xiàn)年產(chǎn)能：7萬(wàn)臺(tái)474鋁合金缸體毛坯，重慶秦安新建一條有色鑄造線，預(yù)計(jì)7月投產(chǎn)，產(chǎn)能在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1倍，達(dá)到年產(chǎn)鋁合金缸體毛坯14萬(wàn)臺(tái)。鋁合金缸體客戶：重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)安鈴木10）、重慶渝美鑄造工藝：高壓鑄造年產(chǎn)能：6萬(wàn)臺(tái)鋁合金缸體毛坯模具由重慶長(zhǎng)安公司提供，代長(zhǎng)安鑄造474毛坯。在缸體業(yè)務(wù)上客戶只有重慶長(zhǎng)安公司。三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況11）、保定長(zhǎng)城壓鑄廠鋁合金鑄造工藝：高壓鑄造

現(xiàn)年產(chǎn)能：10萬(wàn)臺(tái)/年鋁合金缸體型號(hào)：4G13、4G15，保定長(zhǎng)城壓鑄廠現(xiàn)每月產(chǎn)量在9000臺(tái)，占每月生產(chǎn)的70%。

鋁合金毛坯有外購(gòu)需求，現(xiàn)由喬治費(fèi)歇爾提供30%。12）、肇慶動(dòng)力鑄造工藝：低壓鑄造年產(chǎn)能：不詳客戶：正柴股份473鋁合金缸體毛坯，廣汽本田排氣歧管、氣缸蓋三、鋁合金缸體毛坯來(lái)源及毛坯生產(chǎn)商情況15）、三佳科技三佳科技原屬于三佳集團(tuán)，現(xiàn)被奇瑞汽車(chē)收購(gòu)，奇瑞汽車(chē)子公司。鋁合金鑄造工藝：高壓鑄造

鋁合金缸體現(xiàn)年產(chǎn)能：20萬(wàn)臺(tái)/年鋁合金缸體型號(hào)：481FC、484鋁合金氣缸體，現(xiàn)每月產(chǎn)量在4000臺(tái)。16）、常州豪健鑄造設(shè)備：鋁合金鑄造工藝：低壓鑄造鋁合金缸體現(xiàn)年產(chǎn)能：50萬(wàn)臺(tái)。

鋁合金產(chǎn)品及客戶：無(wú)錫開(kāi)普186、178單缸孔、2V60、2V80缸體毛坯四、有色壓鑄（主要指鋁合金壓鑄）市場(chǎng)：在目前，我國(guó)有色壓鑄市場(chǎng)呈現(xiàn)出以汽車(chē)工業(yè)為導(dǎo)向的局面有色壓鑄件在汽車(chē)中的應(yīng)用與時(shí)俱進(jìn)。壓鑄件市場(chǎng)中，汽車(chē)工業(yè)的用量所占份額極其可觀，據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)：盡管由于各國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，汽車(chē)工業(yè)所占份額也不盡相同。自20世紀(jì)末起至21世紀(jì)初期，壓鑄件總量中供向汽車(chē)工車(chē)部分的占比約在48～80%之間。例如：澳大利亞占80%、日本占79%、西班牙65%、中國(guó)64.5%（含汽車(chē)和摩托車(chē)）、德國(guó)61%、印度60%、加拿大49%、美國(guó)48%等等。而據(jù)近年的報(bào)導(dǎo)，美國(guó)的這一比例已上升至75%左右。就中國(guó)而言，近年來(lái)這一比例則保持在65～75%之間（含汽車(chē)、摩托車(chē)等交通工具），單就汽車(chē)部分來(lái)看，這一比例