光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇分析

光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇分析光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇1、全球能源轉(zhuǎn)型為光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊空間近年來(lái)，全球化石能源短缺、環(huán)境惡化等問(wèn)題不斷顯現(xiàn)，大力發(fā)展可再生能源、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)將成為全球能源轉(zhuǎn)型的根本方向和核心內(nèi)容?？稍偕茉粗校夥l(fā)電由于其分布廣泛、資源豐富等優(yōu)勢(shì)將在全球能源結(jié)構(gòu)中扮演重要角色。世界各國(guó)及國(guó)際組織陸續(xù)推出全球能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。國(guó)際可再生能源署預(yù)測(cè)2030年可再生能源將占全球能源生產(chǎn)總量的36%。2016年我國(guó)提出實(shí)現(xiàn)2020、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%、20%的能源發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。2021年3月，碳達(dá)峰、碳中和被寫入我國(guó)政府工作報(bào)告，正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。長(zhǎng)期來(lái)看，可再生能源為全球能源轉(zhuǎn)型中的重要內(nèi)容，而光伏作為可再生能源中的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展前景廣闊、潛力巨大。2、光伏發(fā)電國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持國(guó)家與地方政府相繼出臺(tái)關(guān)于可再生能源與光伏行業(yè)的配套政策，為光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的啟動(dòng)和高速發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，不斷推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。2016年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局對(duì)外正式發(fā)布《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》，明確提出十三五期間，分布式光伏發(fā)電要達(dá)到60GW以上的裝機(jī)規(guī)模，體現(xiàn)國(guó)家側(cè)重發(fā)展分布式光伏的政策導(dǎo)向。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委2017年出臺(tái)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，光伏系統(tǒng)配套產(chǎn)品包括并網(wǎng)光伏逆變器、離網(wǎng)光伏逆變器等均屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)支持的產(chǎn)品，因此相應(yīng)配套的產(chǎn)業(yè)政策較多。2021年2月，《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》再次提出推動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型，提升可再生能源利用比例，大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。2021年5月，國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出2021年針對(duì)戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目提供國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼，預(yù)算額度5億元，鼓勵(lì)有條件的戶用光伏項(xiàng)目配備儲(chǔ)能。3、光伏發(fā)電逐步顯現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)廣闊的發(fā)展前景，吸引了大量資金與資源投入到光伏發(fā)電行業(yè)的技術(shù)研發(fā)中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的自主研發(fā)能力提高，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步呈加速態(tài)勢(shì)。伴隨著技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)普遍實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步加快光伏發(fā)電的普及與應(yīng)用。隨著傳統(tǒng)化石能源價(jià)格上升，光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，未來(lái)有望成為全球各國(guó)家和地區(qū)的主要能源供給方式之一。光伏發(fā)電清潔性與低技術(shù)成本兼?zhèn)涞奶匦裕瑢⑦M(jìn)一步吸引大量新增投資，行業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)階段。4、儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)啟光伏發(fā)電行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)隨清潔能源的廣泛應(yīng)用，儲(chǔ)能系統(tǒng)作為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素，市場(chǎng)前景廣闊。與此同時(shí)，由于技術(shù)同源、客戶資源相通，光伏逆變器制造商在儲(chǔ)能領(lǐng)域具備較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)為光伏逆變器行業(yè)企業(yè)開(kāi)啟了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)上游隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)供需兩旺，價(jià)格大幅上漲。2021年，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24．3%。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量143．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26．9%。（一）硅料多晶硅位于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)上游，是發(fā)展光伏發(fā)電不可或缺的材料。近年來(lái)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2017年的24．2萬(wàn)噸增至2020年的39．2萬(wàn)噸。2022年上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約36．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53．4%。中國(guó)多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。由于多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長(zhǎng)達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比13%，協(xié)鑫集成占比8%。（二）硅片近年來(lái)，我國(guó)硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年至2021年產(chǎn)量從92GW增長(zhǎng)至194．7GW，約占全球比重的97%。我國(guó)硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價(jià)區(qū)位布局資源優(yōu)勢(shì)，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了硅片產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)硅片產(chǎn)量將達(dá)到234．8GW。全球硅片產(chǎn)能規(guī)模前十企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，這十家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約227GW，占全球硅片總產(chǎn)能的91．7%，產(chǎn)量合計(jì)約156GW，占全球硅片總產(chǎn)量的92．9%。目前隆基綠能和中環(huán)股份在單晶硅片市場(chǎng)的占有率合計(jì)達(dá)50%以上，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，由于光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，其他擁有客戶、技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場(chǎng)格局仍處于動(dòng)態(tài)變化中。（三）銀漿光伏銀漿作為制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其品質(zhì)直接影響著電池的光電性能。2021年全球光伏銀漿供應(yīng)量預(yù)計(jì)在3518噸左右，相較2020年增加13．2%。我國(guó)高溫光伏銀漿行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，帝科股份占比最大達(dá)13%，其次為蘇州固锝占比10%，常州聚合占比8%。2021年三大光伏銀漿企業(yè)總產(chǎn)能2700噸，總產(chǎn)量1708噸。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)的光伏發(fā)電行業(yè)已經(jīng)取得了快速發(fā)展，成為全球最大的光伏發(fā)電市場(chǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)光伏發(fā)電安裝量約為21．2GW，較去年增長(zhǎng)了4．4GW，同比增長(zhǎng)25．8%。與2018年相比，2019年中國(guó)光伏發(fā)電安裝量將超過(guò)30GW，較2018年增長(zhǎng)了40．9%。隨著中國(guó)積極發(fā)展可再生能源，未來(lái)的光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)政府強(qiáng)調(diào)推進(jìn)新能源發(fā)電，政策支持更加穩(wěn)定，投資環(huán)境更加優(yōu)越。政府支持政策包括電價(jià)補(bǔ)貼、建設(shè)補(bǔ)貼、財(cái)政補(bǔ)貼、運(yùn)行補(bǔ)貼、社會(huì)財(cái)政補(bǔ)貼等。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告分析，，到2020年，中國(guó)光伏發(fā)電安裝量將達(dá)到約715GW，增長(zhǎng)率達(dá)到50%以上。到2030年，中國(guó)光伏發(fā)電安裝量將達(dá)到約1430GW，增長(zhǎng)率達(dá)到20%左右。由于政府支持、技術(shù)進(jìn)步和成本降低，中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展將會(huì)越來(lái)越快。此外，中國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)也將朝著智能化發(fā)展。智能控制可以更有效地調(diào)節(jié)光伏電站的運(yùn)行，提高發(fā)電量和節(jié)能減排，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，提高運(yùn)行效率，提高電站經(jīng)濟(jì)效益。隨著技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)將朝著智能化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高效可持續(xù)的發(fā)展?？偟膩?lái)說(shuō)，中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模正在不斷增長(zhǎng)，隨著政府支持、技術(shù)進(jìn)步和成本降低，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)更加迅速。此外，中國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)也將朝著智能化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高效可持續(xù)的發(fā)展。光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽(yáng)能電池將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)化為電能。不論是獨(dú)立使用還是并網(wǎng)發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念不斷深入人心，中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，成本顯著降低，光伏發(fā)電呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)下游分析（一）集中式光伏電站2021年我國(guó)集中式光伏電站新增2560．07萬(wàn)千瓦，截至2021年底，我國(guó)集中式光伏電站累計(jì)裝機(jī)1．98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機(jī)容量434．1萬(wàn)千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機(jī)容量2．02億千瓦。（二）分布式光伏電站近年來(lái)，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量54．88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53．4%，首次超過(guò)集中式電站。2022年上半年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量19．65GW，同比增長(zhǎng)125%。根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機(jī)11．23GW，占比36%；分布式新增裝機(jī)19．65GW，占比達(dá)到64%，其中，戶用新增裝機(jī)8．91GW，占比29%；工商業(yè)新增10．74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機(jī)主力。（三）光伏產(chǎn)品光伏發(fā)電產(chǎn)品主要用于三大方面：一是為無(wú)電場(chǎng)合提供電源，主要為廣大無(wú)電地區(qū)居民生活生產(chǎn)提供電力，還有微波中繼電源、通訊電源等，另外，還包括一些移動(dòng)電源和備用電源；二是太陽(yáng)能日用電子產(chǎn)品，如各類太陽(yáng)能充電器、太陽(yáng)能路燈和太陽(yáng)能草坪燈等；三是并網(wǎng)發(fā)電，在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)大面積推廣實(shí)施。光伏行業(yè)在未來(lái)5年前景近10年光伏發(fā)電年平均增長(zhǎng)率達(dá)到25%—40%，但占全國(guó)發(fā)電總量的比例依然很小，光伏發(fā)電目前仍然處于成長(zhǎng)期，可以說(shuō)是一片光明，新能源是可以解決環(huán)境問(wèn)題。光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽(yáng)能電池。太陽(yáng)能電池經(jīng)過(guò)串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)可形成大面積的太陽(yáng)電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)是較少受地域限制，因?yàn)殛?yáng)光普照大地;光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、低污染、無(wú)需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設(shè)周期短的優(yōu)點(diǎn)。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)中游分析（一）中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)現(xiàn)狀光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽(yáng)能電池將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)化為電能，近年來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量34351萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)26．7%。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量3773萬(wàn)千瓦，同比增加1979萬(wàn)千瓦。（二）太陽(yáng)能電池板太陽(yáng)能電池板是通過(guò)吸收太陽(yáng)光，將太陽(yáng)輻射能通過(guò)光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接或間接轉(zhuǎn)換成電能的裝置，電池板包括電池片、光伏組件等。近年來(lái)，得益于我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量197．9GW，同比增長(zhǎng)46．90%。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢(shì)的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場(chǎng)需求的主流。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量有望達(dá)233．8GW。太陽(yáng)能電池片處于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游，是光伏發(fā)電的核心器件。根據(jù)PVInfoLink調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年通威再度拿下全球電池片出貨量冠軍，愛(ài)旭股份緊隨其后，三四五名分別為潤(rùn)陽(yáng)、潞安、中宇。和此前PVInfoLink公布的2021年上半年電池片出貨量保持一致。隨著中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到182GW，同比增長(zhǎng)46．1%。據(jù)悉，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位。預(yù)計(jì)2022年光伏組件產(chǎn)量將達(dá)235GW。從企業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看，2021年，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度繼續(xù)提升。前五家、前十家、前二十家企業(yè)的產(chǎn)量增速依次遞減，TOP5和之后的企業(yè)相比增速差距加大，TOP5企業(yè)市占率繼續(xù)上升至突破50%，達(dá)到56．2%，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。（三）智能控制器近年來(lái)，得益于我國(guó)擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)23746億元，同比增長(zhǎng)10．2%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)31813億元。目前，我國(guó)智能控制器企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，主要原因是智能控制器產(chǎn)品迭代快。從市場(chǎng)份額來(lái)看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場(chǎng)占有率分別為0．23%、0．19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場(chǎng)占有率均為0．07%，貝仕達(dá)克和振邦智能市場(chǎng)占有率均為0．04%。（四）光伏逆變器得益于國(guó)內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對(duì)廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動(dòng)力、充分的競(jìng)爭(zhēng)等方面因素，國(guó)內(nèi)光伏廠商在過(guò)去十年在全球市場(chǎng)中迅速成長(zhǎng)。2018年，國(guó)內(nèi)出臺(tái)531政策，大型電站項(xiàng)目規(guī)模驟減，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始向海外市場(chǎng)發(fā)力。在國(guó)內(nèi)與海外市場(chǎng)共同的帶動(dòng)下，中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高，2020年達(dá)100．7GW，同比增長(zhǎng)37%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至140GW。中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)集中度不斷提升。從產(chǎn)量來(lái)看，2020年陽(yáng)光電源市場(chǎng)占有率超35%，上能電氣市場(chǎng)占有率為7．3%。正泰電器、科士達(dá)占有率分別為2．5%、1．7%。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游