電池材料市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

電池材料市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)面臨的機(jī)遇1、下游產(chǎn)業(yè)政策大力支持，鋰電池行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊下游產(chǎn)業(yè)政策方面，新能源汽車、新型儲(chǔ)能均為國(guó)家大力支持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，是下游鋰電池未來(lái)發(fā)展的重要支撐。新能源汽車政策方面，國(guó)家發(fā)改委《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，愿景是到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，充換電服務(wù)便利性顯著提高，從而有力帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。新型儲(chǔ)能政策方面，為加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，支撐碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，使得新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出主要目標(biāo)到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。其中，以上意見明確要求推動(dòng)鋰電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。因此，隨著相關(guān)配套政策的實(shí)施，新型儲(chǔ)能相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。電動(dòng)輕型車政策方面，2019年4月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》正式實(shí)施，將加速推動(dòng)鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代，持續(xù)利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。2、國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的長(zhǎng)期支持與行業(yè)內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新，中國(guó)鋰電池企業(yè)已在國(guó)際鋰電池市場(chǎng)具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力。在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率與技術(shù)水平不斷增強(qiáng)。市場(chǎng)方面，寧德時(shí)代、比亞迪等知名企業(yè)市場(chǎng)占有率位居全球前列，與日韓企業(yè)齊頭并進(jìn)；技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)相繼推出CTP、刀片電池、JTM等新技術(shù)，顯著提升電池系統(tǒng)電池能量密度，助推磷酸鐵鋰電池在新能源汽車市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，實(shí)現(xiàn)降本增效。隨著寧德時(shí)代進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，有望帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)鋰電池對(duì)外資知名車企的電池配套。在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)高倍率鋰電池技術(shù)水平不斷突破，億緯鋰能、力神電池、比克電池等多家國(guó)內(nèi)鋰電池供應(yīng)商分別通過了TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證，打入了國(guó)際電動(dòng)工具廠商供應(yīng)鏈，逐步替代外資電池廠商的份額，未來(lái)具備持續(xù)增長(zhǎng)空間。綜上，受下游鋰電池產(chǎn)業(yè)政策大力支持與產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，電池精密結(jié)構(gòu)件及材料行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇較好。（二）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)經(jīng)過了十余年的發(fā)展，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步成熟，使得大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用具備了基礎(chǔ)。鋰電池終端應(yīng)用場(chǎng)景中的許多配套產(chǎn)業(yè)還在培育中，如新能源汽車充電設(shè)施、解決充電時(shí)效問題的換電模式、基于5G技術(shù)的無(wú)人駕駛、AI和云計(jì)算應(yīng)用等方面均處于發(fā)展或探索之中。終端應(yīng)用場(chǎng)景配套尚待健全，這在短期內(nèi)一定程度上限制了鋰電池和電池精密結(jié)構(gòu)件及材料等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。電動(dòng)輕型車領(lǐng)域，盡管鋰電池相對(duì)于鉛酸電池具有眾多優(yōu)勢(shì)，但考慮到鋰電池成本較高，終端消費(fèi)者對(duì)價(jià)格較為敏感，鋰電池對(duì)于鉛酸電池的替代進(jìn)程可能會(huì)受鋰電池成本下降速度的限制。電動(dòng)工具領(lǐng)域，盡管不少國(guó)內(nèi)知名鋰電池制造商已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際電動(dòng)工具企業(yè)的供應(yīng)鏈，但是受擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度的影響，我國(guó)電動(dòng)工具用鋰電池的市場(chǎng)增量釋放將受到一定限制。中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的類型與鋰電池封裝形式密切相關(guān)。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場(chǎng)呈三分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局，均有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。整體而言，終端應(yīng)用領(lǐng)域和國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。2019年-2021年，中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢(shì)。2020年以來(lái)，受電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車等終端應(yīng)用市場(chǎng)需求帶動(dòng)，圓柱鋰電池市場(chǎng)規(guī)模較快增長(zhǎng)。GGII預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48億元（不含在中國(guó)建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2019年-2021年，中國(guó)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要系新能源汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來(lái)，新能源汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)和新型儲(chǔ)能電池市場(chǎng)仍將持續(xù)推動(dòng)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)快速擴(kuò)張。受鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。2017至2020年，中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)產(chǎn)值由31．4億元快速增至75．8億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為34．15%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)270億元。受電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車等終端應(yīng)用市場(chǎng)需求帶動(dòng)，圓柱鋰電池市場(chǎng)規(guī)模較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模約14億元，較2019年增加6億元，預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)48億元。2017至2020年，中國(guó)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從21億元增長(zhǎng)至62億元，主要是受到新能源汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來(lái)，新能源汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)和新型儲(chǔ)能電池市場(chǎng)仍將持續(xù)推動(dòng)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)快速擴(kuò)張。預(yù)計(jì)到2021年我國(guó)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將有望突破100億元，至2025年達(dá)222億元。電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)與鋰電池行業(yè)的關(guān)系相關(guān)研究表明，由于鋰金屬的活性較強(qiáng)，為確保鋰電池的安全，通過電池精密結(jié)構(gòu)件進(jìn)行防護(hù)是必要的措施。電池精密結(jié)構(gòu)件可在鋰電池發(fā)生熱失控時(shí)首先斷開電路避免鋰電池進(jìn)一步過充電，并通過在電池單體頂部和殼體底部設(shè)置了防爆結(jié)構(gòu)，在鋰電池內(nèi)壓升高時(shí)及時(shí)泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結(jié)構(gòu)件屬于鋰電池安全防護(hù)所需的安全部件，與鋰電池行業(yè)發(fā)展關(guān)系密切。（二）電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模受鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)空間持續(xù)增長(zhǎng)。2019年至2021年，中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，由62．3億元增至133億元，并預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將突破270億元，市場(chǎng)前景廣闊。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的類型與鋰電池封裝形式密切相關(guān)。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場(chǎng)呈三分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局，均有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。整體而言，終端應(yīng)用領(lǐng)域和國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。1、圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢(shì)。2020年以來(lái)，受電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車等終端應(yīng)用市場(chǎng)需求帶動(dòng)，圓柱鋰電池市場(chǎng)規(guī)模較快增長(zhǎng)。GGII預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48億元（不含在中國(guó)建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2、方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國(guó)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要系新能源汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來(lái)，新能源汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)和新型儲(chǔ)能電池市場(chǎng)仍將持續(xù)推動(dòng)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)快速擴(kuò)張。鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件，廣義來(lái)講包括電芯頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接排等，狹義來(lái)講主要包括電芯殼體和頂蓋，對(duì)鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等都具有直接影響。按照電池封裝技術(shù)路線的不同，主要有方形、圓柱、軟包三種形狀，對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)件分別為方形結(jié)構(gòu)件、圓柱結(jié)構(gòu)件和鋁塑膜。整體來(lái)看，圓柱和方形統(tǒng)稱為硬殼，封裝結(jié)構(gòu)較為相似，均由殼體和蓋板組成。軟包電池封裝較為特殊，由鋁塑膜構(gòu)成。蓋板的主要生產(chǎn)工藝包括沖壓、焊接、注塑等，殼體的生產(chǎn)工藝主要是沖壓、拉伸。鋁塑膜的主要生產(chǎn)工藝包括精密涂布、貼合等。對(duì)結(jié)構(gòu)件的需求來(lái)自于電池封裝。目前，主流的電池封裝技術(shù)主要有方形電池、圓形電池以及軟包電池三類。動(dòng)力電池的安全性和使用壽命都受其封裝工藝的影響，不同的封裝技術(shù)都具有不同的技術(shù)壁壘。封裝工藝設(shè)計(jì)除需滿足耐撞擊振動(dòng)和擠壓穿刺的物理沖擊外，也需滿足防火阻燃等化學(xué)性能要求。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件包括外殼/蓋板等。動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件作為鋰電池外殼，起到傳輸能量、承載電解液、保護(hù)安全性、固定支承電池、外觀裝飾等作用的部件，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。方形電池領(lǐng)導(dǎo)地位穩(wěn)固。目前的三種封裝方式中，國(guó)內(nèi)企業(yè)更為偏好方形，目前國(guó)內(nèi)占比超過80%；以LGC和SK為代表的韓企則更加偏好軟包的形式，圓柱的封裝方式主要是特斯拉在采用。全球來(lái)看，方形封裝方式占據(jù)了半壁江山，根據(jù)SNE的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年方形封裝鋰電池占比達(dá)到了49．2%，軟包封裝電池占比27．8%，圓柱形鋰電池占比23%。相較于2018年的方形56．6%、軟包14．4%和圓柱29%的比例分布，軟包路線提升較為顯著，圓柱占比進(jìn)一步下降。主要是由于歐洲市場(chǎng)在過去兩年快速放量，而韓企在歐洲市場(chǎng)布局較早所致。隨著寧德海外客戶年底陸續(xù)開始放量，以及大眾宣布未來(lái)更多采用方形封裝，方形封裝的核心地位將依舊穩(wěn)固，未來(lái)方形電池的占比將保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)真鋰研究的數(shù)據(jù)，結(jié)構(gòu)件占鋰電池成本比例達(dá)到16%，是鋰電池非常重要的組成部分。殼體殼體的制造相對(duì)簡(jiǎn)單，主要采用連續(xù)拉伸工藝。由于蓋板集成部件較多，工藝較為復(fù)雜，且在實(shí)際作用時(shí)，防爆閥開啟后電解液容易飛濺至蓋板接線造成二次事故，因此出現(xiàn)了將防爆閥轉(zhuǎn)移至殼體的現(xiàn)象。與圓柱、方形電池的硬殼不同，軟包電池采用鋁塑膜封裝。鋁塑膜由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹脂）組成，按照制作工藝區(qū)分，主要有干法和熱法兩種。相比熱法鋁塑膜，干法鋁塑膜更加適用于大倍率、高能量動(dòng)力電池，應(yīng)用更加普遍。因?yàn)榕c電池的內(nèi)部材料直接連在一起，所以電解液會(huì)浸潤(rùn)到鋁塑膜的內(nèi)層，故要求其具備以下性能：1）極高的阻隔性；2）良好的熱封性能；3）內(nèi)層材料耐電解液及強(qiáng)酸，不與電解液反應(yīng)；4）良好的延展性、柔韌性和機(jī)械強(qiáng)度。在結(jié)構(gòu)上，鋁塑膜為一種三層膜的復(fù)合材料，主要由尼龍層（ON）、鋁箔層（AL）、流延或未拉伸聚丙烯層（CPP）相互粘合后構(gòu)成。根據(jù)鋁塑膜厚度的不同，可分為88μm、113μm、152μm，其中厚度152μm的鋁塑膜適用于動(dòng)力電池，而更薄的88μm和113μm適用于3C領(lǐng)域。在成本上，鋁塑膜占到整只電芯的18%，僅次于正極（30%）和電解液（25%），屬于占比較大的一種成分。在鋁塑膜本身的構(gòu)成中，鋁箔的成本占到65%。在鋁塑膜的原材料中，鋁箔是核心材料，厚度5-9μm，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能較豐富，領(lǐng)