預(yù)計(jì)OLED成為微型顯示主要應(yīng)用技術(shù)亞太地區(qū)占比最高分析

預(yù)計(jì)OLED成為微型顯示主要應(yīng)用技術(shù)，亞太地區(qū)占比最高分析預(yù)計(jì)OLED成為微型顯示主要應(yīng)用技術(shù)，亞太地區(qū)占比最高根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarketsTM的研究報(bào)告，2020年至2025年，OLED微型顯示器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最為迅速，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到61．2%，預(yù)計(jì)2025年將實(shí)現(xiàn)16．39億美元的市場(chǎng)規(guī)模，并超過(guò)LCD與LCoS成為微型顯示器應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)類(lèi)型。在亞太地區(qū)，政府的大量投資加速了大規(guī)模的城市化和工業(yè)化，行業(yè)和機(jī)構(gòu)的研發(fā)活動(dòng)驅(qū)動(dòng)OLED微型顯示器行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人口基數(shù)則促進(jìn)了消費(fèi)需求，使得亞太地區(qū)持續(xù)引領(lǐng)OLED微型顯示器的發(fā)展方向。新型顯示器件行業(yè)概況新型顯示的主打方向還是手機(jī)、電視。智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，屏幕成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，差異化發(fā)展是各家手機(jī)企業(yè)競(jìng)相追逐的重點(diǎn)。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)熱點(diǎn)，將手機(jī)與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時(shí)也將成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。與此同時(shí)，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游材料設(shè)備環(huán)節(jié)也取得重大突破。中國(guó)正在成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的重要一極，目前已經(jīng)初步形成了京津冀、長(zhǎng)三角、東南沿海以及成渝鄂等地區(qū)為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)格局。未來(lái)，隨著韓國(guó)TFT-LCD產(chǎn)能的逐步退出，全球新型顯示產(chǎn)能將加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。顯示器市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著海外疫情管制逐漸放開(kāi)，各類(lèi)商展、文旅、演出、體育等聚眾型活動(dòng)陸續(xù)重新開(kāi)放，帶動(dòng)LED大屏需求回暖，市場(chǎng)景氣度回升，不少企業(yè)海外收入都有不小的增長(zhǎng)。不過(guò)，從今年整體情況來(lái)看，顯示器市場(chǎng)需求在持續(xù)下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年一季度全球顯示器面板出貨量為46．1Mpcs，較2021年四季度高峰值下降4．5%。隨著疫情、俄烏沖突、超級(jí)通脹持續(xù)加劇，全球顯示器市場(chǎng)需求持續(xù)走低，各大品牌庫(kù)存持續(xù)走高，進(jìn)入第二季度，各大品牌均嚴(yán)格管理庫(kù)存，面板出貨僅有42．2Mpcs，環(huán)比下滑8．5%。進(jìn)入下半年，因庫(kù)存壓力，主力品牌大幅下調(diào)面板采購(gòu)需求。三季度全球顯示器面板出貨33．5Mpcs，環(huán)比下滑20．6%。即使進(jìn)入傳統(tǒng)采購(gòu)?fù)?，這一情況仍未得到改善。政策方面，2022年6月，國(guó)家廣電總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見(jiàn)，其中指出，到2022年底，全國(guó)地級(jí)及以上電視臺(tái)和有條件的縣級(jí)電視臺(tái)全面完成從標(biāo)清到高清轉(zhuǎn)化，標(biāo)清頻道基本關(guān)停，高清電視成為電視基本播出模式，超高清電視頻道和節(jié)目供給形成規(guī)模。屆時(shí)，家用高清顯示產(chǎn)品將受益。目前主流的新型顯示器件主要是LCD、OLED和PDP這三種。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，以薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）、等離子顯示器（PDP）和有機(jī)發(fā)光顯示器件（OLED）為主的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅猛，其必將成為21世紀(jì)光電顯示領(lǐng)域的發(fā)展主流。新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國(guó)及地區(qū)近年來(lái)競(jìng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在智能家居場(chǎng)景中，如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、微波爐、電磁爐、掃地機(jī)等等帶有顯示屏的家用電器比例正在明顯增長(zhǎng)，智能電表則將家庭電力管理智能化，屏幕智能門(mén)鎖可以清楚的顯示訪客信息，智能開(kāi)關(guān)可以呈現(xiàn)更多信息，使得家庭各類(lèi)燈光環(huán)境等的控制更人性化。行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)（一）LED面板LED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過(guò)電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會(huì)具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應(yīng)用于顯示器和照明。2017年以來(lái)我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10．7%。估計(jì)2021年我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在9428億元左右。發(fā)展到目前，我國(guó)大陸LED面板廠商開(kāi)始主導(dǎo)全球產(chǎn)能。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達(dá)67%，面板出貨量有望達(dá)到1．44億平方米。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)大陸LED產(chǎn)能占比將達(dá)到79%。（二）OLED面板市場(chǎng)OLED又稱(chēng)為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體，屬于一種電流型的有機(jī)發(fā)光器件，是通過(guò)載流子的注入和復(fù)合而致發(fā)光的現(xiàn)象。OLED在電場(chǎng)的作用下，陽(yáng)極產(chǎn)生的空穴和陰極產(chǎn)生的電子就會(huì)發(fā)生移動(dòng)，分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入，遷移到發(fā)光層。當(dāng)二者在發(fā)光層相遇時(shí)，產(chǎn)生能量激子，從而激發(fā)發(fā)光分子最終產(chǎn)生可見(jiàn)光。OLED由于同時(shí)具備自發(fā)光有機(jī)電激發(fā)光二極管，不需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡(jiǎn)單等優(yōu)異之特性。2017年以來(lái)我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模由2017年的255億美元增至362億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12．4%。估計(jì)2021年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模將在397億美元左右。與此同時(shí)，我國(guó)OLED產(chǎn)線也在陸續(xù)建成投產(chǎn)。而隨著OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)OLED產(chǎn)能從2017年的0．6平方千米增長(zhǎng)到7．5平方千米。估計(jì)2021年我國(guó)OLED產(chǎn)能將在10平方千米左右。目前我國(guó)大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線共計(jì)12條。其中2021年投產(chǎn)的生產(chǎn)線合計(jì)4條，2022年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共2條。隨著國(guó)內(nèi)OLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠商也將迎來(lái)一輪業(yè)績(jī)釋放，市占率也有望加速提升。新型顯示器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)總投資已超過(guò)1．3萬(wàn)億元，成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。2021年我國(guó)顯示行業(yè)繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)入2021年，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的進(jìn)一步普及，顯示行業(yè)在應(yīng)用方向上更加多元化。在智能手機(jī)市場(chǎng)，顯示屏已成為各相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新與竟?fàn)幍闹攸c(diǎn)方向之一，催生出瀑布屏、透明屏、折疊屏以及環(huán)繞屏等技術(shù)，各手機(jī)廠商積極布局屏幕創(chuàng)新。在顯示技術(shù)上，我國(guó)已成為T(mén)FT-LCD技術(shù)大國(guó)、AMOLED技術(shù)最有力的競(jìng)爭(zhēng)者。在競(jìng)爭(zhēng)力上，我國(guó)顯示器件（面板）企業(yè)在2021年貢獻(xiàn)了全球39%左右的營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，以京東方、TCL華星、維信諾、深天馬、惠科等為代表的中國(guó)顯示企業(yè)已成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的一批企業(yè)。我國(guó)在LCD、PMOLED、LED等顯示技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)全球第一，新型顯示器件其中LCD技術(shù)已經(jīng)突破壁壘實(shí)現(xiàn)了并跑，新型顯示器件產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系已經(jīng)形成，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)實(shí)現(xiàn)局部領(lǐng)先。AMOLED、QD、MicroLED等顯示技術(shù)正在不斷縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈突破在即。新型顯示器件市場(chǎng)占據(jù)較高權(quán)重的電視和電腦，大尺寸、超高清、低成本化已成為下一步發(fā)展的重要方向。值得關(guān)注的是，車(chē)載顯示、智能顯示以及虛擬現(xiàn)實(shí)等新型顯示器件行業(yè)興起，進(jìn)一步拓展了新型顯示的應(yīng)用范圍，催生了面板企業(yè)與整機(jī)企業(yè)、智能家居企業(yè)合作，在對(duì)顯示技術(shù)提出更多新要求的同時(shí)，也給發(fā)展勢(shì)頭正旺的新型顯示產(chǎn)業(yè)增加了一系列新機(jī)會(huì)。未來(lái)在5G、AI、IoT、元宇宙等領(lǐng)域的發(fā)展帶動(dòng)下，多種顯示技術(shù)將拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國(guó)企業(yè)也將迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。顯示器器件分類(lèi)顯示器是電子計(jì)算機(jī)最重要的終端輸出設(shè)備，是人機(jī)對(duì)話的窗口。顯示器有電路部分和顯示器件組成，采用何種顯示器件，決定了顯示器的電路結(jié)構(gòu)，也決定了顯示器的性能指標(biāo)。傳統(tǒng)的電壓或電流表頭就是一個(gè)典型的指示器件，它廣泛用于穩(wěn)壓電源、萬(wàn)用表等儀器上。隨著電子儀器的自能化水平提高，電子顯示器件的使用日益廣泛，主要有發(fā)光二極管、數(shù)碼管、液晶顯示器、熒光屏等。新型顯示是智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。近年來(lái)隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，顯示行業(yè)與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展和融合，使得市場(chǎng)下游需求不斷擴(kuò)張。同時(shí)政策利好接連不斷，例如2021年3月財(cái)政部、海關(guān)總署和稅務(wù)總局三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》；同年10月，工業(yè)和信息化部等六部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展百城千屏超高清視頻落地推廣活動(dòng)的通知》；11月；國(guó)家電影局于11月發(fā)布了《十四五中國(guó)電影發(fā)展規(guī)劃》，上述政策均對(duì)新型顯示有著推動(dòng)作用。上述環(huán)境背景下，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)總投資已超過(guò)1．3萬(wàn)億元，大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占全球比重超過(guò)60%，成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。2021年我國(guó)大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到5100億元，同比增長(zhǎng)14%以上。相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新型顯示企業(yè)注冊(cè)量由2017年的606家增至1691家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率29．2%。2022年1-4月，我國(guó)新型顯示新增相關(guān)企業(yè)643家。各類(lèi)新型顯示研發(fā)的持續(xù)投入，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)新型顯示專(zhuān)利技術(shù)持續(xù)更新，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)。2017-2021年我國(guó)新型顯示專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新型顯示專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量從2019年的110項(xiàng)增至242項(xiàng)。2022年1-4月，我國(guó)新型顯示相關(guān)專(zhuān)利4項(xiàng)。新型顯示器件行業(yè)需求情況我國(guó)顯示器件（面板）企業(yè)在2021年貢獻(xiàn)了全球39%左右的營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，以京東方、TCL華星、深天馬、利亞德等為代表的中國(guó)顯示企業(yè)迅速成長(zhǎng)，成為行業(yè)翹楚。未來(lái)新型顯示器件市場(chǎng)新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國(guó)及地區(qū)近年來(lái)競(jìng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭黾?，TFT-LCD產(chǎn)能全球第一，OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)有多達(dá)十余條G6代AMOLED生產(chǎn)線處于在建或者規(guī)劃狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)新型顯示器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2995億元，新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前市場(chǎng)主流的顯示技術(shù)是平板顯示技術(shù)。液晶顯示技術(shù)作為最主要的平板顯示技術(shù)，推動(dòng)著平板顯示技術(shù)不斷革新和升級(jí)。電視應(yīng)用是新型顯示市場(chǎng)權(quán)重最高的應(yīng)用之一，從現(xiàn)有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)以及虛擬現(xiàn)實(shí)等行業(yè)的興起，使新型顯示的應(yīng)用范圍呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點(diǎn)，伴隨而來(lái)的良率問(wèn)題對(duì)檢測(cè)設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動(dòng)化檢測(cè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的自動(dòng)化、集成化發(fā)展趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測(cè)設(shè)備廠商銷(xiāo)售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT，國(guó)產(chǎn)化率約為8%;2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的銷(xiāo)售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測(cè)電子