金融產(chǎn)品營銷系統(tǒng)操作手冊(cè)范本o

金融產(chǎn)品營銷系統(tǒng)操作手冊(cè)福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司2014年01月17日目錄TOC\o"1-5"\h\z功能詳細(xì)介紹 5\o"CurrentDocument"1首頁 5\o"CurrentDocument"首頁 5\o"CurrentDocument"銀行產(chǎn)品 11\o"CurrentDocument"首頁 11\o"CurrentDocument"產(chǎn)品動(dòng)態(tài) 11\o"CurrentDocument"產(chǎn)品資料 12\o"CurrentDocument"產(chǎn)品文檔 12\o"CurrentDocument"信托產(chǎn)品 12\o"CurrentDocument"公募基金 14\o"CurrentDocument"資管產(chǎn)品 14\o"CurrentDocument"私募基金 15\o"CurrentDocument"銷售情況 15首頁 15\o"CurrentDocument"銷售任務(wù) 16\o"CurrentDocument"銷售機(jī)會(huì) 16\o"CurrentDocument"客戶需求 18\o"CurrentDocument"銷售訂單 19\o"CurrentDocument"產(chǎn)品推薦 20\o"CurrentDocument"購買預(yù)約 21\o"CurrentDocument"產(chǎn)品客戶 22\o"CurrentDocument"適當(dāng)性不匹配訂單 22\o"CurrentDocument"2客戶管理 23\o"CurrentDocument"客戶信息查詢 23\o"CurrentDocument"全體投資賬戶查詢 23\o"CurrentDocument"3產(chǎn)品管理 23\o"CurrentDocument"產(chǎn)品管理導(dǎo)航 23\o"CurrentDocument"產(chǎn)品申報(bào) 24\o"CurrentDocument"產(chǎn)品評(píng)估 26\o"CurrentDocument"產(chǎn)品上架發(fā)行申請(qǐng) 26\o"CurrentDocument"產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)定義 27\o"CurrentDocument"產(chǎn)品評(píng)分部門 27\o"CurrentDocument"產(chǎn)品運(yùn)營管理 28\o"CurrentDocument"引入產(chǎn)品總量配置 32\o"CurrentDocument"產(chǎn)品代碼管理 32\o"CurrentDocument"產(chǎn)品資料維護(hù) 33\o"CurrentDocument"基金經(jīng)理信息 33\o"CurrentDocument"產(chǎn)品分紅信息 34\o"CurrentDocument"待審核產(chǎn)品資料 34\o"CurrentDocument"4委托人管理 35\o"CurrentDocument"委托機(jī)構(gòu) 35\o"CurrentDocument"機(jī)構(gòu)黑白名單調(diào)整申請(qǐng) 35\o"CurrentDocument"機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng) 36\o"CurrentDocument"5合同管理 36\o"CurrentDocument"空白合同管理 36\o"CurrentDocument"本部產(chǎn)品合同 37\o"CurrentDocument"合同上交登記 37\o"CurrentDocument"合同使用統(tǒng)計(jì) 38\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售合同 39\o"CurrentDocument"6適當(dāng)性管理 39\o"CurrentDocument"產(chǎn)品客戶白名單 39\o"CurrentDocument"證券方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 39\o"CurrentDocument"第三方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置 39\o"CurrentDocument"第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力級(jí)別 40\o"CurrentDocument"產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定義 40\o"CurrentDocument"證券方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測結(jié)果查詢 40\o"CurrentDocument"第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測結(jié)果查詢 40\o"CurrentDocument"認(rèn)購客戶回訪處理 42\o"CurrentDocument"查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約 43\o"CurrentDocument"7銷售管理 44\o"CurrentDocument"銷售過程導(dǎo)航 44\o"CurrentDocument"專項(xiàng)銷售 44\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售任務(wù)導(dǎo)入 44\o"CurrentDocument"營業(yè)人員銷售任務(wù)導(dǎo)入 45\o"CurrentDocument"營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)分配 45\o"CurrentDocument"銷售人員銷售任務(wù)管理 46\o"CurrentDocument"銷售機(jī)會(huì)管理 47\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)導(dǎo)入 47\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理 48\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售機(jī)會(huì)分析 48\o"CurrentDocument"銷售排行 50\o"CurrentDocument"營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)排名 50\o"CurrentDocument"銷售人員產(chǎn)品銷售任務(wù)排名 51\o"CurrentDocument"推薦產(chǎn)品 51\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售配額 51\o"CurrentDocument"客戶退款須知 52\o"CurrentDocument"精準(zhǔn)營銷 53\o"CurrentDocument"人員名單 54\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)單審批 54\o"CurrentDocument"8訂單管理 55\o"CurrentDocument"代銷產(chǎn)品認(rèn)購導(dǎo)航 55\o"CurrentDocument"查詢產(chǎn)品委托流水 55\o"CurrentDocument"當(dāng)日成交查詢 55\o"CurrentDocument"歷史成交記錄 55\o"CurrentDocument"信托模式銷售 56\o"CurrentDocument"認(rèn)購/申購預(yù)約登記 56\o"CurrentDocument"產(chǎn)品認(rèn)購登記 56\o"CurrentDocument"產(chǎn)品認(rèn)購撤銷 56\o"CurrentDocument"產(chǎn)品贖回登記 56\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售預(yù)約記錄 56\o"CurrentDocument"非標(biāo)預(yù)約單處理 57\o"CurrentDocument"產(chǎn)品認(rèn)購/劃款登記 57\o"CurrentDocument"認(rèn)購/劃款明細(xì)查詢 58\o"CurrentDocument"9臺(tái)帳管理 59\o"CurrentDocument"銷售訂單到款確認(rèn) 59\o"CurrentDocument"客戶劃款明細(xì)查詢 60\o"CurrentDocument"信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù) 60\o"CurrentDocument"私募基金成交記錄維護(hù) 61\o"CurrentDocument"10報(bào)表統(tǒng)計(jì) 65\o"CurrentDocument"信托產(chǎn)品系列報(bào)表 65\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) 65\o"CurrentDocument"產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)一分渠道 65\o"CurrentDocument"收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 66\o"CurrentDocument"渠道新增客戶排名 66\o"CurrentDocument"新增理財(cái)客戶明細(xì) 67\o"CurrentDocument"營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) 68\o"CurrentDocument"營業(yè)人員銷售業(yè)績明細(xì) 68\o"CurrentDocument"營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名 69\o"CurrentDocument"銀行理財(cái)報(bào)表 69\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) 69\o"CurrentDocument"產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)一分渠道 70\o"CurrentDocument"收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 70\o"CurrentDocument"渠道新增客戶排名 71\o"CurrentDocument"營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) 71\o"CurrentDocument"營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名 72\o"CurrentDocument"營銷人員銷售業(yè)績明細(xì) 72\o"CurrentDocument"103集合理財(cái)系列報(bào)表 73\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) 73\o"CurrentDocument"產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)一分渠道 73\o"CurrentDocument"產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)一分渠道 74\o"CurrentDocument"產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_不渠道 75\o"CurrentDocument"渠道新增客戶排名 75\o"CurrentDocument"收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道 76\o"CurrentDocument"新增理財(cái)客戶明細(xì) 76\o"CurrentDocument"營銷人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì) 77\o"CurrentDocument"營銷人員開發(fā)新客戶排名 77\o"CurrentDocument"營銷人員銷售業(yè)績明細(xì) 78\o"CurrentDocument"10.4開放基金系歹U報(bào)表 79\o"CurrentDocument"基金公司報(bào)表 79\o"CurrentDocument"基金公司保有份額占比查詢 79\o"CurrentDocument"基金公司基金類型銷售匯總查詢 79\o"CurrentDocument"金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢 80\o"CurrentDocument"基金類型銷售匯總查詢 81\o"CurrentDocument"基金公司銷售匯總查詢 82\o"CurrentDocument"基金名稱保有份額占比查詢 83\o"CurrentDocument"開放式基金保有量排行 84開放式基金代銷排行 84開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表 85開放式基金代銷月報(bào) 85開放式基金代銷總表 86開放式基金口均保有量總表 86\o"CurrentDocument"營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表 87查詢基金分倉/保有量統(tǒng)計(jì) 87基金保有量匯總報(bào)表 87金持有分布匯總表 88基金定投開戶統(tǒng)計(jì) 89基金開戶數(shù)統(tǒng)計(jì) 90基金銷售分布匯總表 91基金銷售量匯總表 92基金月新增資產(chǎn)匯總表 93營業(yè)部基金保有量分類匯總表 94營業(yè)部基金類型銷售匯總查詢 95營業(yè)部基金贖回匯總表 96營業(yè)部基金銷售分類匯總表 97營業(yè)部基金銷售匯總查詢 98營業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢 99\o"CurrentDocument"營業(yè)部明細(xì)表 100基金銷售量明細(xì)表 100基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表 100金定投開戶明細(xì)表 101查詢開放基金開戶分析 102基金持有分布明細(xì)表 103基金保有量明細(xì)報(bào)表 104基金銷售分布明細(xì)表 105營業(yè)部基金保有量明細(xì)表 106營業(yè)部基金贖回明細(xì)表 107營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表 108\o"CurrentDocument"銷售人員報(bào)表 109基金銷售人員綜合排名 109營銷人員基金銷售匯總 110銷人員基金銷售明細(xì) 111營銷人員開發(fā)客戶明細(xì) 112客戶基金資產(chǎn)月度排行 113營銷人員基金分倉匯總表 114營銷人員基金分倉明細(xì)表 115營銷人員基金口均保有量統(tǒng)計(jì) 115基金銷售人員口均資產(chǎn)排名 116基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名 117\o"CurrentDocument"11參數(shù)管理 118\o"CurrentDocument"產(chǎn)品信息分類 118\o"CurrentDocument"金融產(chǎn)品類型 119\o"CurrentDocument"金融產(chǎn)品代碼前綴 120\o"CurrentDocument"銀行產(chǎn)品交易參數(shù) 121功能詳細(xì)介名1首頁主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的管理，以及對(duì)客戶日常的一些操作。1.1首頁在首頁，用戶客戶查看最新信息、銷售任務(wù)、產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售問題、知識(shí)庫、精選產(chǎn)品、熱銷產(chǎn)品和新發(fā)產(chǎn)品的簡要信息。A最新信息用戶可查看產(chǎn)品銷售有關(guān)的最新資訊信息，點(diǎn)擊資訊標(biāo)題可進(jìn)入具體頁面查看具體內(nèi)容，點(diǎn)擊更多可查看所有的資訊信息。!運(yùn)營管理適當(dāng)性管理銷售管理人員管理風(fēng)控管理臺(tái)帳例考核與薪酬報(bào)表統(tǒng)計(jì)多藪管理首頁一 銀行產(chǎn)品 信托產(chǎn)品 公募基金 夷管產(chǎn)品 私募基金銷售情況 〔一產(chǎn)一 二 遍更多可查看所?I」最新信息［ 首的貨訊信息 、、值三II到____—■I——山■ >&’1cp受三郎里”中金日現(xiàn)殳上巨型二五落尸那4點(diǎn)亙資譏鱉郎郎慈具）中原信托都項(xiàng)目⑵5年喀尸須知 體K面查看資訊內(nèi)容）惹金5S1號(hào)一項(xiàng)目報(bào)告，慈妾551號(hào).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告）惹金551號(hào)學(xué)三方用畝資料）慈金5S1號(hào)典地附件1」銷售任務(wù)-a- ?一 ma>銷售任務(wù)用戶可查看本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，稱可產(chǎn)看產(chǎn)品詳細(xì)信息，頁面如圖所示：2012(11/212012/11/21 ”><2012/11/20>《2012MV202012/11/202012/11/20 椅默認(rèn)查詢未過期任務(wù)，點(diǎn)擊產(chǎn)品名首頁 浪行產(chǎn)品 信托產(chǎn)葩 公募基金 奧菅產(chǎn)品 私募基金 銷告情況Ij銷售任務(wù)1t更鄉(xiāng)士」A詫⑥攵頂點(diǎn)軟件A詫⑥攵頂點(diǎn)軟件I投顧工作平臺(tái)產(chǎn)品簡稱發(fā)行機(jī)構(gòu) 發(fā)行起止日期銷售目標(biāo)（萬元）達(dá)成數(shù)彷元）完成率佻）|浦安1C2012/12/01-2012/12G1120000點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱可查看具體的產(chǎn)品信息浦安10號(hào)產(chǎn)品評(píng)立：★X會(huì)女眩例；中［色產(chǎn)品發(fā)g］|密減內(nèi)買比二訂單認(rèn)領(lǐng)］盧品慚 籍三文件 產(chǎn)品分紅 產(chǎn)品公w浦Wo 婚將交至：其也產(chǎn)品全傳:浦安I。號(hào) 產(chǎn)品后：MflM產(chǎn)品全傳:投資目徐通過梃苻臺(tái)本苴金投資理魚、我柵良好的赤，在拄制非宓.先順的前提下我東強(qiáng)收益，向丹詁助運(yùn)用一發(fā)列黜幺祈方詼，有效拄鍬求女性風(fēng)隱，安以至金底產(chǎn)的中任期招金附位，投奧理念（門眼右2JK開般獻(xiàn)代化滋程的修3,中㈤巳位并柘世理i靶一批怡建結(jié)構(gòu)期.運(yùn)之首迎自助突出.『由透明、H備筏心急￥力.笈利臍能沖也的江石上市公司，為長麻EC段嶗出便了可能；（2）在充分積兗級(jí)咄上，道妞對(duì)上蚣司的證券進(jìn)行招進(jìn)而長期投6，詢運(yùn)用效玨分析方法燈就改制多線的段，在承擔(dān)H段域很的石譏下分王中國經(jīng)爵快還塔檜的短鼻，為存有人電力燈后.投笠范田福金的股索投費(fèi)主要投登于上GEKO指她能分般,把正L31瞬能分段以及在可朋入選期淵的&茂，并適度投黃于新任中電、發(fā)震嗾中的普」曲券投貨以回優(yōu)投更為主，并適度出資于國內(nèi)依法公開發(fā)行、上汨的金堿、企業(yè)（2司）傻（包括可存區(qū)）燈叁券及中國證瞄會(huì)允許孜資的其他金通工具?布基立投更及天比列力焚鼻資產(chǎn)冷顏生讓P5N，投資債券比例力龍金負(fù)產(chǎn)停恒的%%5N，四或到明日在一年以內(nèi)旺政府依養(yǎng)不低于法筋產(chǎn)凈泡的＞產(chǎn)品培訓(xùn)用戶可查看最近的培訓(xùn)信息，同樣點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體培訓(xùn)信息。

Ij產(chǎn)品培訓(xùn)、2012/10/222012/10/17＞東方一號(hào)，產(chǎn)品培訓(xùn)2012/10/222012/10/17＞牛夏優(yōu)勢鉗售培訓(xùn)＞銷售問答用戶可查看所有有關(guān)產(chǎn)品銷售的問答，更提供快速查詢相關(guān)產(chǎn)品的銷售問題,頁面如圖所示:(j銷售問答＞(j銷售問答＞小辦法》與現(xiàn)行的杓關(guān)規(guī)定是什么關(guān)系？適用范圍是什么？＞的?法》向社會(huì)公眾公開征求總見后，對(duì)反檢意見的采納惜況是怎桂的？＞,制定《辦法》的基本思路和《力法》的主要框架是什么＞測試支持快1問答000001/華夏成前hxcq000002/畢夏成后hxch000011/半更大前hxdq000012/年豆大后Ixxdli000021/華豆憂堵h^yzzz000031/華豆豆興hxfx000041/華豆全球hxcqjxg000051/華夏30E3O0000061/華夏盛世hxss001001/華豆債筋葭110/1909:4510/1909:4410/1909:4110/1909:39CJCH的2/畢夏幀后hxxh001003/華夏債投lixit001011/華希俄hcs

華希信^zc＞知識(shí)庫用戶可查看最新的產(chǎn)品銷售的有關(guān)知識(shí)，知識(shí)庫的內(nèi)容由中臺(tái)產(chǎn)品運(yùn)營部門負(fù)責(zé)維護(hù)，點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體內(nèi)容，同樣支持快速查詢，頁面如圖所示：□＞則試＞.制定《辦法》的基本思路和《辦…》《辦法》向社會(huì)公眾公開征求意見…＞外辦法》與現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定是什么…＞精選產(chǎn)品用戶可產(chǎn)看系統(tǒng)推薦的精選產(chǎn)品，可查看產(chǎn)品的產(chǎn)品等級(jí)和認(rèn)購開始日期，點(diǎn)擊產(chǎn)品簡稱可進(jìn)入具體頁面查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息。

精選產(chǎn)品產(chǎn)品商稱產(chǎn)品評(píng)級(jí)認(rèn)購開始日期華夏優(yōu)勢☆☆☆☆☆2012/08/22興業(yè)安瑞☆☆☆☆☆0龍騰視0銅陵市循☆☆☆☆☆0銀河福星☆☆☆☆☆0熱銷產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)熱銷標(biāo)記的產(chǎn)品，頁面如圖所示:熱銷產(chǎn)品產(chǎn)品簡稱產(chǎn)品評(píng)級(jí)認(rèn)購開始日期國信經(jīng)典2006/06/19國信經(jīng)典☆☆☆☆☆2006/06/19南京神州0國信經(jīng)典☆☆☆☆☆2006/06/19南京神州☆☆☆☆☆0新發(fā)產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)中已上架且未到發(fā)行期或在發(fā)行期的產(chǎn)品，頁面如圖所示:新發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)品簡群發(fā)行腑認(rèn)鬻始日期產(chǎn)品簡群發(fā)行腑認(rèn)鬻始日期慧業(yè)277號(hào)信托貸款集合資新時(shí)代信2012/11般金信托計(jì)劃新時(shí)代信2012/1172蕊業(yè)258號(hào)信托新時(shí)代信2012/11/2瑯部投資項(xiàng)目安徽國元蕊業(yè)258號(hào)信托新時(shí)代信2012/11/2瑯部投資項(xiàng)目安徽國元2012/11/2信托大渡口區(qū)信托產(chǎn)品推薦客戶經(jīng)理可以向自己名下的客戶（可選）推薦指定的產(chǎn)品，通過發(fā)送短信的方

式，推薦記錄直接生成銷售機(jī)會(huì)，頁面如圖所示：代雇員 同【mn證券營銷月造平臺(tái)［開發(fā)模式］o ，代雇員 同運(yùn)MS置IS當(dāng)性甘足旃苫甘理人員苦登靈癥管理臺(tái)體管這名松與叫醒報(bào)迤境計(jì)559^3，跖盧品 佇）儼品公募基金 責(zé)旨產(chǎn)品 私募基金 WS1KH＞上海EXE客尸須知選攆曲接聲的戶標(biāo)選擇要推薦后的產(chǎn)品.然后點(diǎn)擊下一步＞卬原成光行日世大用日C，跖盧品 佇）儼品公募基金 責(zé)旨產(chǎn)品 私募基金 WS1KH＞上海EXE客尸須知選攆曲接聲的戶標(biāo)選擇要推薦后的產(chǎn)品.然后點(diǎn)擊下一步＞卬原成光行日世大用日C?熬艇I號(hào)」T目報(bào)告產(chǎn)至發(fā)年：華夏天而產(chǎn)更分類：開故?;芟金產(chǎn)―產(chǎn)品慶志:華至K前舟及期＞湎。1號(hào)一回發(fā)才傳箍t何壯：E:1ft線行軌花｝;沈，1怔界交易所00銷售任勞U嵬裔目存后選我要港的產(chǎn)品：華豆土前＞/侖局狂臭充所失團(tuán)公j＞中念口托出皆.中方把托2產(chǎn)將方，冏杜含公眾公開在求意見…h(huán)與洋行日麗現(xiàn)定是H么…酒安10產(chǎn)品油體皿￡過府告李至寶投送娛、稔為性艮好的證券?在拄均事星統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的削出下次裝技父聆后，由碘運(yùn)用一系列妞分析方住.百分及物關(guān)我住風(fēng)屋.買黑芟魚,嚴(yán)的中長哪據(jù)均伯?產(chǎn)晶評(píng)級(jí) UJa開雄口明投斯蓑*（：）他電蘇基開⑼和派代W近程的推進(jìn)，中國巳經(jīng)并將健滂湎現(xiàn)一批物理經(jīng)溝良好、g包官理能力突出、信力透明、具物心竟多力、銬利芬◎叁定電長便度向上市2司，力長喻值投費(fèi)矍得了可能：（2）在施分班定的選￡8上，通過對(duì)上注公司的證券避行帶迭冷長喊史，麗這用數(shù)盤分行方法玄范笠制至妖性小，在比亞硝校他王歸正下分學(xué)中國展班快建1?股客戶更多”wps＜strong 目標(biāo)“strong，〃p3叩3 1?股客戶更多”wps＜strong 目標(biāo)“strong，〃p3叩3 跳鋌目臺(tái)本莖全投是念、汽就在良好的儂,在控SjSSP1E通擊添息

可點(diǎn)的佶亶加加擇完、客客持戶戶及曷以客發(fā)戶行可答名：|口同時(shí)發(fā)送到我的手機(jī)自包/說明手機(jī)號(hào)N口詰用應(yīng)號(hào)隔開如15ml50"〃二信自提于本月用甥信卿制6。加00煉，還可發(fā)送947。。除里次母多6。。。000柒，最大允許翎：60字當(dāng)時(shí)字舒：5濘:不含英名、行頭:，你還可以軻入1字?紿0&名產(chǎn)發(fā)送?？投绦湃?包百手機(jī)0國無手機(jī)0全部0包百手機(jī)0國無手機(jī)0品免打擾0＞預(yù)約購買客戶經(jīng)理為客戶填寫預(yù)約購買金融產(chǎn)品信息，預(yù)約購買行為不判斷客戶的資金,目的是為客戶申請(qǐng)一個(gè)預(yù)約號(hào)，客戶必須通過柜臺(tái)、自助方式進(jìn)行下單才能確認(rèn)是否成功購買，有些金融產(chǎn)品必須事先預(yù)約才能進(jìn)行下單購買，預(yù)約登記界面如圖所小：

＞訂單確認(rèn)客戶經(jīng)理將銷售成交單與預(yù)約單的信息進(jìn)行匹配，一般約定成交單中的客戶、手機(jī)、產(chǎn)品，如果匹配成功即可認(rèn)領(lǐng)成功L2銀行產(chǎn)品客戶經(jīng)理在該頁面可查看銀行產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括首頁、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品資料以及產(chǎn)品文檔：12.1首頁首頁中客戶經(jīng)理可進(jìn)行銀行產(chǎn)品的篩選，輸入條件后，點(diǎn)擊查找就可查詢出相應(yīng)的產(chǎn)品，點(diǎn)擊重置，則清空查詢條件；客戶經(jīng)理可以對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行推薦和預(yù)約，頁面如圖所示：限行盧演欄目導(dǎo)航銀行戶尻箱跣限行盧演欄目導(dǎo)航銀行戶尻箱跣O產(chǎn)一動(dòng)態(tài)＞新發(fā)芟金＞桁延至戈O產(chǎn)一動(dòng)態(tài)＞新發(fā)芟金＞桁延至戈＞則際妄oFiS科＞產(chǎn)配停內(nèi)O產(chǎn)gg文檔＞產(chǎn)品公告＞?活動(dòng)＞wsxe戶品名修：IKijffitl：V產(chǎn)品X里：6）不限。團(tuán)釗?O的收空認(rèn)購起點(diǎn)：⑥不用O1萬O次Oio方為色類生：□主力^旨口精選□生領(lǐng)鄧5評(píng)扳：口低口中口送更多出現(xiàn). I」找II更多出現(xiàn). I」找II.置?R產(chǎn)品御你友行機(jī)招雕收至率無UJS3發(fā)告胡伏S操作匯因理昭23漢筮帝利2207號(hào)理財(cái)寧波想行4.40500002012nv20-2012；11；22ift并就期建程M電2鬼財(cái)富"人民幣理財(cái)計(jì)劃1208￡8懾行470500002012J11^20-2012J11726堪并航期itn迎約3“好充一克W2012注Si邠杼逢諼想行4605000002012J1V20-201211J22低橫出方的1.2.2產(chǎn)品動(dòng)態(tài)在產(chǎn)品動(dòng)態(tài)中，可查看新發(fā)產(chǎn)品、精選產(chǎn)品和熱銷產(chǎn)品，頁面如圖所示:首頁I銀行產(chǎn)品 信托產(chǎn)品 公屏星金 獎(jiǎng)管產(chǎn)品 私身基金 鋪售情況 一?產(chǎn)品準(zhǔn)與銀行產(chǎn)品欄目導(dǎo)航/查通新發(fā)行產(chǎn)品O首頁產(chǎn)品皙稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品變別 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí). 發(fā)行機(jī)構(gòu)哀行起止時(shí)同 錮售政策0盧63動(dòng)態(tài) "\Z" " ）豆發(fā)基金中枷戰(zhàn)路斯興140310 抿行理財(cái)產(chǎn)品 淞 2000/01/01-2C03/01/01＞精選基金＞會(huì)自基會(huì)o產(chǎn)品資料＞產(chǎn)品?凈值O產(chǎn)品文檔＞產(chǎn)品公告＞型外活動(dòng)一.鑿文檔1.2.3產(chǎn)品資料產(chǎn)品資料包括產(chǎn)品凈值，在產(chǎn)品凈值頁面客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的凈值、評(píng)級(jí)和收益率等信息；支持產(chǎn)品的查詢，可按字母進(jìn)行查找，頁面如圖所示: 首頁:限行產(chǎn)品〕信托產(chǎn)品公豆基金炎臺(tái)9品私分基金精件怙況 應(yīng)產(chǎn)品勝虧」包換為堪英J|jg訂R坦行產(chǎn)品欄目導(dǎo)航 銀行產(chǎn)品凈值°百頁 產(chǎn)品：卜4選繹- 卜 亙定技字與三盤，丁干》新發(fā)芟會(huì)R產(chǎn)晶代碼產(chǎn)品福稱單位凈值JR計(jì)凈恰投類物期嵯i卷逅1月收益零知逅3月收3評(píng)%逅1年收謝%＞陶蛭隹16001404EK修K0.821.762中325.00132.00274.00O戶演資料 26001387隼加等金1.091.782中41.00376.00269.0036001341根河指數(shù)0.911.742中173.0028。。。36900,匯西騰 4930601ElnS*0.840.364徑446.00412.00236.00O產(chǎn)8又相 §6001498破INE0.830.703修380.00B7.00419.00＞產(chǎn)品公白 66001354申萬3號(hào)1.061.442中-049-1.62-2.03＞青時(shí)活動(dòng)6001356醉?二期0.931192中1.54-0.24126,徜苫文昌 |0Q6001356祗曲量《；0.931.452中-0.851.033.1695001358端電蒞0.851262中-012186532106001359甑君安1.021.562中0.94007S48共204條竊頁顯示1。203060條12345678...2021...，7第L/21頁1.2.4產(chǎn)品文檔產(chǎn)品文檔中包括產(chǎn)品公告、營銷活動(dòng)和銷售文檔的信息，用戶可查看相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔內(nèi)容。L3信托產(chǎn)品信托產(chǎn)品頁面展示的是信托的產(chǎn)品的信息，信托產(chǎn)品是指由信托公司發(fā)行的,收益率和期限固定的信托產(chǎn)品。該部分與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。苫頁銀行產(chǎn)品|信托廣曷 公亙基金 奏15產(chǎn)品［二產(chǎn)safeg苫頁銀行產(chǎn)品|信托廣曷 公亙基金 奏15產(chǎn)品［二產(chǎn)safeg“SS&aiag1二訂班領(lǐng)］＜ai彷目導(dǎo)航D首頁0產(chǎn)品動(dòng)急）班生產(chǎn)品＞洛送產(chǎn)品）—品＞結(jié)束產(chǎn)品O產(chǎn)品奧杼》發(fā)行加布＞同推牛行）產(chǎn)品訪造o產(chǎn)品文檔）產(chǎn)品新聞》第白活動(dòng)＞的它交趨里多電項(xiàng)戶品M掙發(fā)行機(jī)構(gòu)戶品類里設(shè)熨孑:域?5序年化i?生車頭期用（月）成立日到泥日UUBfijS風(fēng)冷5段展住瀟湘16期甫信托枳融其也6002010KW27201何830中終止非評(píng)笈為流江度業(yè)期甫信托超合類60020080力292010BE90中終止非評(píng)笈為mac新華信托菽蒼炎耳氈500200Hll泛22009/11/220中美止推芽預(yù)約江芬尹天江芳信托（0合類0.002009J1229201223/290=密鋼I推芽預(yù)約中華企業(yè)融華信用股鑄?耳的0.00201CU09JDB2012iD5^)90=線止據(jù)右狡約國開行用中鐵后死租S5?耳也4002005J11J152007H1H60中照止揖7；狡約怔并14JR機(jī)3?6002009J12J182012H2H70中直比網(wǎng)I揖7；狡約長在電氣西苗5%菽瑞芟H也6.00201CU0aiD4201223Q30中紇止指占預(yù)妁1==?。涸谛磐挟a(chǎn)品中，客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)和回報(bào)排行信息，頁面如圖所0五銀行戶品信品J公留基金費(fèi)管產(chǎn)品私再基金笫侑佶況［一產(chǎn)元推亨卜工笊境廂芟h。燈W認(rèn)公向毛利目導(dǎo)航D舌頁0產(chǎn)品動(dòng)。/信在公司公司名稱：機(jī)構(gòu)筒稱一覽機(jī)袍全標(biāo)公司瘠音:是否上市法人怖 ￡經(jīng)理（:玄g 二科新,查詢］嶇中宏信托投資中宏信托投貨有限貢任公司,新版產(chǎn)品＞石亮產(chǎn)品》燃格產(chǎn)品＞結(jié)束產(chǎn)品D盧品資料）發(fā)行M構(gòu)＞國褥排行》產(chǎn)晶福世O產(chǎn)品文檔昆侖信托.酬中星信花一州信托￥,才托?由片怔平傘『托外賀定衽自怡天尚免及傷國立落托￡i￡￡ft總侖信托ME貢任公司段西名田演信托般仍有淞司中原X托部P公司卻“X托部R公司華叁同扇二先而艮公司云南的片先都艮公司平安后知工且求任公司中國對(duì)外經(jīng)歷貧隹信任碘公司百強(qiáng)自治區(qū)信亞投以司郵磔司膾m天法信托利艮天在公問目空兄北京市西第Z西面,小初47今國§5號(hào)樓保＞產(chǎn)壽￡閣，*^feSfet?＞銷苫文格匕海B臼?安史托?寶6托先止信托中海信托傘淞愷桿的密上海函后兆百眼公司中株后在用房表任公司華潤浣國投信托有m2司氏5?幽信光股份有限公司華宇衣開和m用書?公司興業(yè)甌君5先有限公司中羯傍托胰份召限公司中抄布會(huì)四信桿卻密有阻力仟公引

兇頁 想行聲品|_信托/品公后B金 燙管在品 私百區(qū)金銷住造況一，產(chǎn)5：在乏j上期吟［二訂年日詫目導(dǎo)航V1/產(chǎn)品回報(bào)并名n亙耳之制曲O首頁 產(chǎn)眼空：無 y|排序笑型：|近3月-1□壬詢］o產(chǎn)品動(dòng)杏產(chǎn)品簡稱成立日明磯的告理凈值日期袈位存佰近1月收35舉z近3月花茄率N 近6月收密堊N 近1年恢E滓NftEia20W02/M0312/11/150.840.432.20-0.67-3.18,耽旋產(chǎn)品期翊詫2010/12/29龍克竿銀板在2012/11/150.900232.20-1.723.04＞精選產(chǎn)用一富七期S311/01/20中海至笈0312/11/151.031.24＞相妒呂共正元0J10/07/08金元宓理些金0312/11/15D.96-0.942.20-0.540.57＞結(jié)束產(chǎn)品■南開?第2005/04/29和用甘》更產(chǎn)2012/11/35t.oe3212.20-1.525.03安州蟠D產(chǎn)品炎料副妒投205/02/155312/11/150.771.232.20-2.323.76注々舐區(qū)Z0UQ/22中余資左投斷0JIZ/D/J51.05033Z.20-2.022.13）St行現(xiàn)相松信9號(hào)2012/02/15臺(tái)信資產(chǎn)2012/11/150.93-D422.20-0.400.59）阿報(bào)“行fiSStxl0313/03/03投出0312/11/150.80-0.06Z.20?1.660.37中天慣投2012/02/15代在格產(chǎn)2012/11/151.10】2691A-1qqo《7C.工期1?DRv.UI）產(chǎn)品將選郴H東苑3301/03/083312/11/150.9L0.932.192.66-392O產(chǎn)品文筆般理城20L0/V3/250312/11/15D.92?0.382.190.015.51，產(chǎn)品新聞桂佳白2010/01/0?主卻蜩1M12/IV350.940292.1906?-S的S310/05/30速陵受松間2012/11/150.93-0.942.19-1.15-061＞第因舌動(dòng)荒市為啰208/12/21￡順和用并打2012/11/150.990812.191574.95,錯(cuò)告交檔富川活生2011/03/08為方股口控股2012/11/350.79-0S92.19-2.65-59m也1STWS3G3/L1/19天下次令投守0312/11/151.030.632.19-1.9338720U/05/Z4右王臥的2012/11/】51.02］也2.190330.58硒1湖田4?4.?-W2011/09/01的弘鏟,―-AAg—?W人2012/11/15t10-0022190025.651.4公募基金公募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。枚蒞率：|-ggg-ia|空金公司：一語明:投一投獎(jiǎng)國格：卜?隨擇?? v|枚蒞率：|-ggg-ia|空金公司：一語明:投一投獎(jiǎng)國格：卜?隨擇?? v|凈值網(wǎng)B：1融出… 7基金欄目與航CWaO產(chǎn)既動(dòng)態(tài)，新武2蛤＞橋也拄O產(chǎn)品更料＞基金公司＞基金地,芟金茯/0產(chǎn)品文秸》芟金新掰＞法寶公告＞戀金妍究＞茗鐺覦）世文首更名選及,I 至金代碼基金御林基金公司至金代碼基金御林基金公司皮立日明基金關(guān)更單位冷俏累計(jì)凈值風(fēng)險(xiǎn)融?5岸作160514現(xiàn)時(shí)招徉fiA199MmiG泳型09501140中句鄭月范存強(qiáng)約150034祕(mì)名利碎也利至金199gm21收家生08501390中劊哪月推萬正3」162105金65久金所基金199Mmi混合型10401370中句鄭月進(jìn)存不約」150036建宙提健建佰至金199gm21收家生074014000)劊哪月推萬正3」150071中歐宙世中欲買金199Mmi貨幣型09001530育句鄭月進(jìn)存不約」150060男小我謊根華至金199gm21擺臺(tái)型09101420劊哪月推萬正3」161014￡日匯利oE2E±199MmiG泳型10401360中句鄭月進(jìn)存不約」161908萬能利萬期基金199gm21貨幣型10601210中劊哪月推萬正3」L5資管產(chǎn)品資管產(chǎn)品展示的是資管產(chǎn)品的詳細(xì)信息，在首頁客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品以及相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔信息，還可查看產(chǎn)品的業(yè)績回報(bào)信息。其他部分與銀行產(chǎn)品頁面相似，不多做介紹。

的頁 煙行產(chǎn)品信5演公募基金燙日戶儲(chǔ)私募基金 梢仔篇況 ［心產(chǎn)品是毛|［二，履句啊美「acaus費(fèi)盧包理欄目導(dǎo)聃全部產(chǎn)品百藝產(chǎn)品城精產(chǎn)總產(chǎn)品代宓?全部O以皆期O認(rèn)期期。開及期O封鋼。結(jié)束。停止ett?戶同益師投奧類型成立日胡華位抄18 家計(jì)制8 戶品存85 像5o產(chǎn)品變料招向基金20072830860 1570 勺卻期月MS懶＞產(chǎn)品凈值承臺(tái)成長2DD8.D7/O70720 1310 ☆7勺51側(cè)拊右懶o產(chǎn)品文秸aeff#2008.^2/050.890 1.580 臺(tái)啟勺卦池ffl推吞懶＞產(chǎn)品公告基金精選200^01/140.810 1.300 也擊、々范律即＞包時(shí)活動(dòng)中金融20072加60760 1280 封川域浮巡>WtE女/"HtsiX'e戶品公告苴造活動(dòng)至名》業(yè)差回報(bào)＞E&揪枳底下主金業(yè)咨個(gè)兩胸備與尸白可超…201N05川6產(chǎn)品簡稱近用收益率先近I年收益率%＞42豆業(yè)務(wù)創(chuàng)釧乏力套品僦專戶贓2012/06/06招有基金 1224.25,受或停尸推遜得品期而板6月m日正式爻易2012/0006厥臺(tái)成長 P.822.6$）信先變?cè)录拌嗣餍v22012J06J06ffll^CE# 0.93-0.36＞s月續(xù)商HJF產(chǎn)星月?lián)?券商er那曲小防…201N05川6基金祎選 .096?3.62中金股率 -0342.41L6私募基金私募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。一頁 一行產(chǎn)箭 公豆雖金 費(fèi)日產(chǎn)晶私募基金 銷仔仔況 、一產(chǎn)品卷干小》江為府矢H二訂44程基金欄目導(dǎo)航O首頁搔定總戶：產(chǎn)品：。稻分公司：卜諾龍:掙一 ▼O產(chǎn)品動(dòng)土＞籥st至殳＞希世將＞冽健金o產(chǎn)品卻線一律選奔一 -產(chǎn)員關(guān)至：f?a?s （成立危朝：年收為隼：一話送憲一=f ▼單位不循：卜?溺海一 V鳳枝型5：［-S2S-- '＞私屏公田,花芬分值＞日?qǐng)?bào)外行＞和界何在O產(chǎn)品文檔更多選項(xiàng)yJW邑=￡產(chǎn)品峭 成立日期 18金親型 藝性公司 顯揚(yáng)凈佰 凈但日期 風(fēng)跳等鍛 狀6 建作出逸傳 201OH2/15 豐芽首化 漿信行投奏 10700 2。12川俏5 中 羽團(tuán)照礪預(yù)約里考二號(hào)2010/12/15 豐結(jié)構(gòu)化 喀亞iiS段否45詢 1,0400 2012八俏5 中 釣用朔推?？簸＞的膈泅＞產(chǎn)品金告＞三金現(xiàn)無爭創(chuàng)畝 2010“加9 TOT 中Sa盤 0.8100 2012nlM5 中 初田朝 推S預(yù)為世道期月 2010X2/27 TOT 江代投史衣足 09300 2012”侑5 中 為田明箝琴喇建信念tt 2010/11/10羊結(jié)構(gòu)化 旗國基金 08500 2012J11M5 中 丹用的花等f蛤,首的活動(dòng)金中和東 2010H2A38 TOT 遠(yuǎn)策投費(fèi) 08300 2012/俏5 中 才閉陰防預(yù)約、怕七克省搬IN＜E 2010M1/16結(jié)構(gòu)化 羽煙承西酶全 0.3300 2012；11H5 中 引用明拒薦牌）否餞造2010X129 卦1構(gòu)化 西誠登產(chǎn) 0.910。 20W11H5 中 軻閉期 指存預(yù)約L7銷售情況171首頁客戶經(jīng)理可查看本人的銷售業(yè)績情況，包括銷售概況、銷售額和銷售任務(wù)，頁面如圖所示：

產(chǎn)品精住情況匿仔儂況0首頁O的生將O均罟機(jī)會(huì)O在戶君求產(chǎn)品精住情況匿仔儂況0首頁O的生將O均罟機(jī)會(huì)O在戶君求O精事訂的O產(chǎn)品準(zhǔn)專O購買預(yù)約O產(chǎn)品在戶O適當(dāng)性不匹配訂西明省機(jī)臺(tái)：14巳批觀：3未處理：11達(dá)梭：2本月產(chǎn)窯訂單：。王已崛：。金待處理：。笫本季度產(chǎn)品訂單:0名巳正義：。筆符處理:0華本年產(chǎn)M隼：。笆己成交：。弟而處理：?？毡驹庐a(chǎn)馬9百：。萬元本季度產(chǎn)品物飄：。萬元于迂產(chǎn)昌日代額：。萬元本月新劃窖產(chǎn)：。戶本季St新班容戶：0P本年錢附客戶：。尸產(chǎn)曷客戶：0戶?e?ss.g造隹任務(wù)<￡?1：>6安1020121201至20121231蛆名任多酒總金8H萬）：0?*1200幫增產(chǎn)數(shù)：63任務(wù)2：上麒立at汽云聯(lián)合20121120至2012113湖皆仔名1.7.2銷售任務(wù)客戶經(jīng)理可查詢本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢未過期任務(wù):戶品銷傳佶況/人員戶品銷傳佶況/人員產(chǎn)牯抻皆任芬o百頁c銷笆任務(wù)產(chǎn)品商禰產(chǎn)品對(duì)U發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行起止日期銷百目標(biāo)0元）c銷笆任務(wù)產(chǎn)品商禰產(chǎn)品對(duì)U發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行起止日期銷百目標(biāo)0元）生成數(shù)0元）完成率保）O銷置機(jī)安梅安1。尼托產(chǎn)品0J12/12/O1CO12/1Z/3J120。O育戶需求O錯(cuò)告訂單O產(chǎn)品推存O網(wǎng)實(shí)貨約O適當(dāng)性不匹配訂單1.7.3銷售機(jī)會(huì)客戶經(jīng)理可查看、跟蹤分配給本人的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)跟蹤的相關(guān)操作包括:登記接觸的記錄（服務(wù)記錄）；銷售記錄預(yù)約登記；銷售記錄認(rèn)領(lǐng)登記；標(biāo)記（取消標(biāo)記）重要的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；＞登記機(jī)會(huì)信托產(chǎn)品 公行基金信托產(chǎn)品 公行基金 費(fèi)白產(chǎn)品 私品基金 銷隹估況金產(chǎn)品麗 預(yù)芽8關(guān)h位曄㈣均任機(jī)會(huì)I登記鞏宏.L她酬交I二:5□展開+關(guān)田預(yù)約□珞.…物?”*關(guān)注華百成的口0I登記鞏宏.L她酬交I二:5□展開+關(guān)田預(yù)約□珞.…物?”*關(guān)注華百成的口0條展開,拾出預(yù)約英成的展開-航與JR約口0條展開,情誨預(yù)約江門關(guān)注華夏成的口C3展開，續(xù)痘預(yù)妁9?4關(guān)注華＞批量移交：客戶經(jīng)理可將銷售機(jī)會(huì)移交給他人，只需勾選銷售機(jī)會(huì)記錄，點(diǎn)擊批量移交，選中人員后點(diǎn)確定即可＞發(fā)送短信和郵件：客戶經(jīng)理可以給相應(yīng)的客戶發(fā)送短信和郵件，勾選記錄，點(diǎn)擊“短信”或“郵件”。＞銷售機(jī)會(huì)信息查看、編輯和預(yù)約I登刖會(huì)I批解交；I3II崢I(yè)泊輯1條鄭關(guān)注華夏成前2012-11-090939：19I登刖會(huì)I批解交；I3II崢I(yè)泊輯1條鄭關(guān)注華夏成前2012-11-090939：19點(diǎn)擊展開可查看詳細(xì)信息，可進(jìn)行協(xié)商信息以及存戶需求的填寫手機(jī)：13883250例Email: &2SM3G4p?c.2on1?年2.協(xié)府3?市批牛4.已卷隼2012/11/16|很1要“卜分布 ￡|但治T|富戶再求\仃單段向仃單段向管理員*2012/11/16點(diǎn)擊編輯，可進(jìn)行銷售機(jī)會(huì)的修改，頁面如圖所示:

一業(yè)務(wù)階金一V?一業(yè)務(wù)階金一V?一春金本活一V拿點(diǎn)擊預(yù)約，可進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)約購買，頁面如圖所示:卜業(yè)芳的線?二”?蕓尸秉涯二TI ||蘭詞II贅記機(jī)會(huì)］［_柱至尊交短wII43fc鄭"”關(guān)注/戲嘎展開,藥W預(yù)約［咐解人員：立里五楊關(guān)注華夏麗展開+結(jié)期預(yù)約-預(yù)為信且.客戶？鄭"”關(guān)注/戲嘎展開,藥W預(yù)約［咐解人員：立里五楊關(guān)注華夏麗展開+結(jié)期預(yù)約-預(yù)為信且.客戶？5型：0地坦客戶?存量客戶?裁約怒尸：LrE?"Enr"s關(guān)注華［?求,岳部門：也證王▼P，客尸況險(xiǎn)承受亞力:?。條展開+益我他約廣…—關(guān)注華j好開+H輯陽約江”關(guān)注華立成前展開+宿較預(yù)約劉C”關(guān)注華與成帚展開，皖強(qiáng)預(yù)約王?'關(guān)注華曼成的R開+0短？8約，投資若笑絲： 牛人機(jī)為?證件關(guān)別：月情怔?證件房號(hào)： ?聯(lián)名電話:174客戶需求客戶經(jīng)理可查看以及維護(hù)本人登記的客戶需求信息，包括新增、修改和刪除操作，頁面如圖所示：

戶品錯(cuò)告情況/客戶產(chǎn)層新求D苜頁戶品錯(cuò)告情況/客戶產(chǎn)層新求D苜頁引好用L2靦UW□安在任務(wù)蕓為客戶 名戶名旅 族至電話 手機(jī) 電亍前箱 產(chǎn)昌莞型知一刊知13 >.0)903安位.ea信托產(chǎn)品B軻W機(jī)會(huì)楊x"x 楊以” > 13305019&48 切緲ex.co*O客戶詫求O軻W訂單B產(chǎn)品性存OK1買預(yù)約D產(chǎn)品分戶D適當(dāng)性不匹配訂單收拈美型保本浮動(dòng)物蒞300103■8由1.7.5銷售訂單客戶經(jīng)理可查詢本人銷售的所有認(rèn)購、申購訂單和訂單的劃款記錄，還可進(jìn)行認(rèn)購/申購登記以及修改操作。/客戶經(jīng)理銷售訂單密記 后查詢01噂D，.刷新產(chǎn)品名稱 V.用開監(jiān)日期：忸12-11-19一□結(jié)束日期：|2012Tl?21―［□第也層］ 查詢］［倒認(rèn)購/也購登記J叵修改客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品大類江單日期業(yè)務(wù)類別購買金額仃單狀態(tài)備注?42國海證券股儕有限公司杭舛路虎信托產(chǎn)品2012-11-20以購20,000,000.00未確U./910021388陋士曾口區(qū)信先信托產(chǎn)品2012-11-2010,000,000.00.61中山股扮邨艮公司杭州略菱信托產(chǎn)品2O1Z-1J-Z024,00。，000.00癡fi認(rèn)?61中山股扮郁R公司優(yōu)州路虎信托產(chǎn)品2012-11-20以勉6.000,000.00耒確認(rèn)顯示1-4,共4條 第J貞以1頁 2市核狀態(tài)登記日期是否定金劃款金頷6)劃款日期劃款憑證 劃款賬導(dǎo)知跳喋戶名薪待市核2012-11-20否20,003,000.002012-11-20(1)個(gè)文件6222**?Jom*”*S215國每證券股份有限公；點(diǎn)擊“認(rèn)購/申購登記”，彈出登記頁面，如圖所示:二互詢=1明融，才刷新產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱vP開始日期2012T1-19口結(jié)束日期：2012-11-211“購崢贓量記?ms名尸宙松狀密待審核□X61中山股恰卸電2司61中山股份有限之同認(rèn)期/申購總記鰲記日即2012-11-20點(diǎn)擊修改能夠進(jìn)行訂單信息的修改，但是只能修改未確認(rèn)的訂單，頁面如圖所示:，名戶經(jīng)委的曾訂單登記 二三為三吟曰?二8即產(chǎn)品名稱.「 開始日期."12-1L19C結(jié)束日期：2012-1L0―;□芟世」無 v|至詢SP；SSiiEgteOEE^aM卬山朕件有F艮公司M中山股份有限公司第祓狀奇 英記日期 是:符云核 2012Tl-20 否1.7.6產(chǎn)品推薦查看客戶經(jīng)理本人做產(chǎn)品推薦的日志，頁面如圖所示:戶同靖隹侑況/不人推卷產(chǎn)品記濠密狙 盅楹式■名刷新D百頁推薦時(shí)間 推薦產(chǎn)品 報(bào)存客戶 名戶w 推古邂由D明言詼2012-11-09畢吃后 肖川 第認(rèn)292 今必皿6或投資目分551Mx/p>0> 遇過箱選符合車…AP轉(zhuǎn)自機(jī)會(huì) O存戶需不 D鉆宮訂盆2032-11-09 3亙丈造 ：93（X292 <?> 汨過格違符合本20）2-11-09中百丈后 0 95042笈 0>Strmc>投它目標(biāo)GstmcX/C <p> 循fat括洗落合本.201Z-11-09華夏之后 .豈任竺 男乂292 ，乂strom心投資目標(biāo)<6:trgvX/p》<p> 遮電箱這符臺(tái)本…D產(chǎn)品性行2O12-H-O9-至丈后 Q肖… 93（X292 6：<￡匕面如7投資目將口￡匕叫”0丑〉<p> 正過穩(wěn)選符合本.2OJ2-H-O9-五文后 0.X. 9 0）<35。此>｝媯目標(biāo)</35?！?gt;</11> <p> 通過招4符合本2012-11-09華立尢后 0肖俳乂2? 6>Gtrgc）投資目標(biāo)<6strgcX/p> <?> 值36選符言本…2012-11-09畢更大后 肖95C42K 。>45。0投費(fèi)目存<^58說“f》0> 正過箱選符合本..2O12-H-O9畢亙之后 0目印伊 93（X292 03Glmc時(shí)按目株Gxlnc如</戶<?> 汨過格違冶合本.o購再而 O產(chǎn)品客戶D適當(dāng)性不匹配訂里2O）M1H39華互工啟 0 .?X” 由M2笈 6〉Stmr<>投悔目比GstrgcX/p> <p> 通過括選符合4：2012-11-09華夏大后 G免乂29 /Xstrm濰資目標(biāo)gqtrgR訓(xùn)令》 通過相混符臺(tái)豐…2032-11-09華至丈后 93（X292 。）〈￡匕0門蟆投資目將</￡5。。蟆0口〉<p> 遇過柏選符合本20J2-11-09畢五立后 0 笈 0X3tron〃Q瓷目標(biāo)/tronOGp》g 通過榴k符合本.2012-11-09華互尢后 .菖i 95CK2SC 6>GtroaS?投資目標(biāo)<6strgcX/p> <?> 漁35選符合本…?ni7~\1-1?受sx￡E? ，《...? 6）（《：，丫/0）打召日在1"”"《>》/，的3 m;寸箱在的金太1.7.7購買預(yù)約查詢本人所有銷售預(yù)約記錄，支持發(fā)起預(yù)約和修改預(yù)約單（未審核的預(yù)約單才能修改），具體預(yù)約操作前面已介紹過，不再多做介紹。首頁 銀行戶自 信j小品 公殛基金 貨笆產(chǎn)品 和殛基金“性情況 ［」產(chǎn)品今存「I引及約而買燈.戶品鉆箕情況 /名戶蛀理產(chǎn)副口囪物單 二查詢占分類D首頁產(chǎn)做空信托產(chǎn)品?產(chǎn)品名?。簗 一|間審日若|無 ■亦狀忠：|無 ▼?查詢］Q第總?cè)蝿?wù)^登記.；修啰慎灼單月取消殿 一段計(jì)打歌日期引知拂蹤0銷佐磯會(huì) 建為日期 名尸名和 金晶嚴(yán)晶 強(qiáng)為購買親箴 投資者關(guān)型 預(yù)計(jì)打本日期 訂單狀度 蜜犢狀表2032-11-213602光力《 成長力 lOO,OCO個(gè)人 巳生效 有愁完成0RTh?本2OJ2-1I-Z01755 際X? 杭州路虎 6zOOOzOCO個(gè)人 先生效 先審核B銷售訂單201271-2011.50 張I 一石圖埋 3,000,OCO外人 已生弟： 軍被完成2OJE-3I-2010-35 陳科 協(xié)甚垣市 1,231,233個(gè)人 已生效 與該完自2012-J1-2030.35 傕佰岑 業(yè)堂城市 1,231,231個(gè)人 已生效 早芯完成B產(chǎn)自推薦0陶買預(yù)約23271-203032 年公 明信用市 1,000,00）個(gè)人 巳生效 百花完或201??11*201030 熊x? 折州跖伸 1ODO0CO個(gè)A 條*華^ 16ftO產(chǎn)品在戶2012-11-201028陳行《 杭州路虎 1,000,3個(gè)人 未生效 牙被完成0適當(dāng)住不匹配訂年2OJ2-1I-191918 中山舷裕有用公司 蛻州的虎 60OzOCO個(gè)人 碳勺取消 設(shè)質(zhì)過2012-31-3917.20 山水到1段仍有限公司杭州路虎 5,000,OtO機(jī)構(gòu) 2012-11-21 已生弟： 宇被完成201271791649 田忠衽游般償4陽公司杭州踣虎 4ZSOOZOCO機(jī)構(gòu) 2012-11-19 巳生效 由核完成2012-11-1916.<6底軍 地t攙虎 “000,08機(jī)構(gòu) 2012-11-19 已生效 早夜完成2032-31-393640 郅《?， 杭州跣虎 1JOO/CO個(gè)人 如12-11T3 巳生效 百核完電2OJ2-J1-J936:38 與”仲 桂州路虎 IJOO.OCO個(gè)人 2D12-11-3J 已生效 5竊成20127卜191?33語X”， 杭州路虎 1,500,08個(gè)人 2012-11-19 已生效 后該完成2012-11-1916-20 羅x? 杭州成成 lz40Oz0CO個(gè)人 2012-11-19 先生效 石初S或2012-11-1916.20 盧x? 憂山路虎 1,400,OCO個(gè)人 20L2-11-L9 來生無 審孩完成2012717916】9問一農(nóng) 撮t勝虎 1,900,010個(gè)人 2012-11-19 先生效 由超完底nni?-ii-iaisia Tk<?> 林4?&2而 i*ccnrcjA onio-ti-ta 》 后在三6選中未審核的預(yù)約記錄，點(diǎn)擊“取消預(yù)約”，即可將預(yù)約記錄取消，預(yù)約取消也只能針對(duì)未審核的預(yù)約單。選中預(yù)約單，點(diǎn)擊“預(yù)約打款日期”，可設(shè)置預(yù)約打款的日期,頁面如圖所示：/客尸@理產(chǎn)粉首售預(yù)約申產(chǎn)品類型：信托產(chǎn)品自產(chǎn)品名稱. ~L審楊/擊」無 創(chuàng)訂單狀會(huì)［無 目」查詢|」預(yù)約登記口修改預(yù)妁卑仁取泊預(yù)約|?預(yù)計(jì)打款日期」標(biāo)程餌除2012-11-2116:0：1諛計(jì)打效日期?2D12-11-03175；f2D12-11-2D11:51,預(yù)妁客尸醫(yī)絲*Z0L2-1L-2J10：3(2012-11-2116:0：1諛計(jì)打效日期?2D12-11-03175；f2D12-11-2D11:51,預(yù)妁客尸醫(yī)絲*Z0L2-1L-2J10：3(915935529預(yù)約日期，證件類別身份證客尸名稱 /金融產(chǎn)品 竣購買金鎖投資者類型 預(yù)計(jì)打款日期 訂亙狀態(tài) 審核狀態(tài)2012-11-202012-11-202012-11-232012-11-202012-11-192012-11-1920L2-H-192012-11-19Z012-H-192012-11-102012-11-192012-11-192012-11-19聯(lián)系電話丫證件賽號(hào)手機(jī)金融產(chǎn)品,懶燼金額16：1€X預(yù)計(jì)慌日期向Q .說明16:3J16：3416:2?16:26 e 10:3110:3(10:2J138COD066S2杭州隴虎6.OCO.000如12-11-21 23魏定關(guān)制5中7Fib，.1.7.8產(chǎn)品客戶該頁面可查詢客戶經(jīng)理本人名下客戶持有的產(chǎn)品情況，查詢條件有：產(chǎn)品分類、產(chǎn)品和客戶，選擇好條件后，點(diǎn)擊查詢即可，頁面如圖所示：首頁 銀行產(chǎn)品信正產(chǎn)品公后基金 泰母盧品私a后金 「銷售枯況［曉產(chǎn)缶落存h斗盆宓購頭11戶品錯(cuò)住情況/至譜本人產(chǎn)品客戶r世因與蓮天▼?D白頁產(chǎn)品力關(guān)：無1產(chǎn)品▼P客尸［云詢］D的告任務(wù)口導(dǎo)出n=住*no客尸名標(biāo)客尸號(hào)會(huì)賽產(chǎn)品產(chǎn)品代碼產(chǎn)品份力產(chǎn)品市值首次均買日期UTWF2WIfZs123令81330)中面故略新科14C010E^0z030moco20121K6D￡戶需手123￡6813393回信顯城23C601Z9D.W0zao.oco201211C6D的店訂單123W815393中國紅稽6001券3?00,030M0.OCO20121JC6①M(fèi)813393東方紅-8001414300,03050,OCO20121106D產(chǎn)品在薦1Z3至61338南京神州6001325300,030330,OCO20121106D的買預(yù)約陳力X4N9ieeoso?4中面故酩新科14C010S00z030330,OCO20121K6a】卻「9(174二nnmnwinnrn?ni？i】「eC/品客戶,? 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頁面如圖所示:首頁 銀行產(chǎn)品 目『fifl 公募基金 獎(jiǎng)苣產(chǎn)品 砧募基金 待住伯況產(chǎn)品精隹侑況Dm頁D銷占任第產(chǎn)品精隹侑況Dm頁D銷占任第O銷售相會(huì)D客戶需于D銷告訂空O盧花推薦D購買預(yù)約D產(chǎn)品客戶O適當(dāng)性不匹配訂單客尸石和 名尸號(hào)電生產(chǎn)品購買名北購美日期客合鳳助承受能力2客戶管理2?1客戶信息查詢客戶經(jīng)理可以在此頁面查詢客戶的詳細(xì)信息:如下圖2.2全體投資賬戶查詢客戶經(jīng)理可以在此頁面根據(jù)營業(yè)部、發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、客戶名稱和理財(cái)賬號(hào)篩選查看客戶投資賬戶信息；如下圖3產(chǎn)品管理3.1產(chǎn)品管理導(dǎo)航在產(chǎn)品管理導(dǎo)航頁面，客戶經(jīng)理可以查看產(chǎn)品管理的整個(gè)流程步驟，頁面如圖所示：百頁產(chǎn)曷管理運(yùn)營首理適當(dāng)性營理消售管理 人而首卷 風(fēng)控管理百頁產(chǎn)曷管理運(yùn)營首理適當(dāng)性營理消售管理 人而首卷 風(fēng)控管理臺(tái)帳昔理考核與薪酬 指表統(tǒng)計(jì) 泰藪營建看多都門拿F-產(chǎn)品申報(bào)產(chǎn)品評(píng)估產(chǎn)品評(píng)分部門引入產(chǎn)品一笳表產(chǎn)品資融隹護(hù)待串核產(chǎn)品蝴產(chǎn)品信息推薦產(chǎn)品合作機(jī)構(gòu)看多都門拿F--由產(chǎn)品經(jīng)理錄入產(chǎn)品信思（:產(chǎn)后名稱.龍彳機(jī)構(gòu).產(chǎn)亂類型、。斤二件分析,公開貨料）成旭鄰門對(duì)廣髭中拉貢脛近療中樓、產(chǎn)品評(píng)分由產(chǎn)品管用部設(shè)置每個(gè)都門的評(píng)分權(quán)、產(chǎn)品評(píng)分?：!.并G.宜對(duì)中箝產(chǎn)上的迷信進(jìn)行跟百3.2產(chǎn)品申報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理可查看目前己申報(bào)的產(chǎn)品列表，可進(jìn)行新的產(chǎn)品申報(bào)登記、申報(bào)信息修改、流程跟蹤等操作。產(chǎn)且青理與奴產(chǎn)眉?費(fèi)產(chǎn)身w產(chǎn)2訐分引牙"引入產(chǎn)自一加產(chǎn)金^料措爐簾板產(chǎn)拗5M產(chǎn)am推我產(chǎn)點(diǎn)合作機(jī)構(gòu) I/引入產(chǎn)kF病費(fèi)孟中方德右的.浩飄寸屆?？偂分芯碗姶a石產(chǎn)品中摳務(wù)記囹信總修改口修行說啟分二.自工6?"祖在右產(chǎn)品名配於行機(jī)的產(chǎn)品克力播計(jì)成立的a產(chǎn)品哂M樂壇66）吠隹VS1出啾:意不愉aizewB汨人關(guān)串或昆侖1號(hào)品必值北S2S2012-11-22。月IOZO?8MI2-H-22itaatR<P玄城布照石必產(chǎn)GZQ歸心血.中?足用?就差2012-11-23明1,必0)說詡出校苗5802012-11-22關(guān)于段/腳收信托?值陽彳友告出隹、.敵的代二任坦一20J2-12-0118月3J303僅木陲收黛5332€12-11-21rtxW<P龍金產(chǎn)品13丹此縣行ESSi2052-13-291原20?882012-11-21*花中?w士誠段住2033-13-22】妖10.82J)12-11-21■員中千伍先投分牛切斑.秋交2012-11-20。月1M加12?“勿itsa.果Kl-20,共四聲艷I產(chǎn)品徽紫 U典丑巨 女行方就東人 內(nèi)部評(píng)估出什 串狂,?龍 洋慢伍值產(chǎn)品苻秣：良侖1號(hào)方后方吟頂賄赴昆士一尼產(chǎn)區(qū)克狗￡一產(chǎn)2位麻：昆侖I號(hào)去行方砸產(chǎn)品苻秣：良侖1號(hào)方后方吟頂產(chǎn)區(qū)簿介＞產(chǎn)品申報(bào)登記

登記完后進(jìn)入流程，需經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核、產(chǎn)品管理部發(fā)起評(píng)估、產(chǎn)品管理部公布評(píng)分、二次上傳資料、產(chǎn)品質(zhì)檢部二次審核和產(chǎn)品入庫等步驟才能真正完成產(chǎn)品的申報(bào)。＞信息修改：只能針對(duì)未審核的記錄進(jìn)行修改工：合抗產(chǎn)品申”產(chǎn)昂評(píng)任產(chǎn)昆訐分部廣/引入產(chǎn)圍不會(huì)也走中報(bào)旗程的啟至火產(chǎn)品信3,q1引入w月一供秀聲息有利臻#＞符由滋聲息落襯產(chǎn)H之口程止在反令住用出信fl修改工：合抗產(chǎn)品申”產(chǎn)昂評(píng)任產(chǎn)昆訐分部廣/引入產(chǎn)圍不會(huì)也走中報(bào)旗程的啟至火產(chǎn)品信3,q1引入w月一供秀聲息有利臻#＞符由滋聲息落襯產(chǎn)H之口程止在反令住用出信fl修改線時(shí)代信托-但釧8號(hào)柒合資金信.至金產(chǎn)品1號(hào)flliit中東徜托我貨申未甲$主產(chǎn)品名的：怎侖I號(hào)NX市城布戈產(chǎn)運(yùn)壽甲公司應(yīng).產(chǎn)品積笑認(rèn)購?qiáng)潼c(diǎn)發(fā)行方收親人發(fā)行機(jī)構(gòu)：品侖市先產(chǎn)聯(lián)t構(gòu):至1產(chǎn)25而昆侖月發(fā)行方囪IS訐蛆：?產(chǎn)品茂介：值定?關(guān)閉＞流程跟蹤：可查看流程的步驟明細(xì)、流程圖、流程監(jiān)控圖等等信息市糧狀多 尸S>g稱耒百⑥昆侖1號(hào)畝孩中耒*衩市糧狀多 尸S>g稱耒百⑥昆侖1號(hào)畝孩中耒*衩百位中產(chǎn)品,耦宴CAKCA 比行方喚家人 內(nèi)部訐依條龍行機(jī)3.3產(chǎn)品評(píng)估產(chǎn)品申報(bào)流程登記后,經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核通過后進(jìn)入產(chǎn)品評(píng)估步驟，在該物燒幣燒幣分產(chǎn)等智磯蚣司應(yīng)...新時(shí)代信花?憾郎號(hào)發(fā)合貨金信.?在金產(chǎn)的導(dǎo)6r^e發(fā)行機(jī)為：中原fi五產(chǎn)品笠構(gòu)：單一產(chǎn)品名猊：粉城市研發(fā)行方■用肌產(chǎn)品商介:頁面，用戶可以查詢每個(gè)引入產(chǎn)品的評(píng)分情況，對(duì)申報(bào)引入的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估打分。,此處只?￥亞引入痣曜的尸馴行哥笛“分工充詞Vp1班］X進(jìn)行評(píng)估產(chǎn)as和產(chǎn)區(qū)牯班十發(fā)的自怔&鼓至B明秘&分評(píng)分入叁 戲公311件 可行性中期號(hào)品包2號(hào)晁必當(dāng)盆g市紙而貨產(chǎn)經(jīng)百川?公m反收*刑?拓也投發(fā)叁臺(tái)黃金值.的師鳧?伯取G號(hào)要合費(fèi)親信托計(jì)劃■?產(chǎn)與，二信用產(chǎn)星.20⑵R1 20121123 03/0開儂式星上20131122侑吒產(chǎn)后 121122侑吒產(chǎn)淤 刈21122