2021年汽車智能診斷和檢測企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃

汽車智能診斷和檢測企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃2021年2月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、智能網(wǎng)聯(lián)化引領(lǐng)汽車行業(yè)變革，EE架構(gòu)向集成式推進 32、新能源趨勢催生不同汽車后市場服務(wù)需求 33、國內(nèi)汽車后市場發(fā)展利好獨立后市場服務(wù)方 4二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 5三、2021年經(jīng)營計劃 51、通過數(shù)字化智能維修解決方案，加強產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 52、打造數(shù)字化維修全流程 63、把握新能源發(fā)展趨勢 64、加大智能化產(chǎn)品布局 75、持續(xù)加強組織管理 7四、面臨的風(fēng)險 71、技術(shù)革命性迭代的風(fēng)險 72、市場競爭風(fēng)險 83、原材料供給的風(fēng)險 84、政策法規(guī)風(fēng)險 9

汽車智能診斷和檢測企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、智能網(wǎng)聯(lián)化引領(lǐng)汽車行業(yè)變革，EE架構(gòu)向集成式推進隨著汽車功能的不斷增加，智能汽車或?qū)⒀由熘悄苁謾C的升級趨勢，通過OTA技術(shù)實現(xiàn)性能的提升與功能的拓展。在分布式架構(gòu)階段，整車功能的迭代主要依賴于ECU數(shù)量的累加來實現(xiàn)，而上百個功能各異的ECU均由不同的供應(yīng)商所提供，其上層也均運行著不同的嵌入式操作系統(tǒng)及軟件，因此導(dǎo)致了汽車無法進行數(shù)據(jù)的有效傳輸及功能的集中處理。而在“軟硬件共同定義時代”，汽車架構(gòu)將演化至集中式的EE架構(gòu)，域控制器的出現(xiàn)將集成大量ECU功能，并推動軟硬件以及通信架構(gòu)進一步升級，使汽車具備OTA能力，以實現(xiàn)車載性能/功能的在線升級，從而有效縮短了汽車的迭代周期，并減少了線下召回的成本。2、新能源趨勢催生不同汽車后市場服務(wù)需求在碳排放壓力下，目前全球已有多個國家或地區(qū)宣布燃油車禁售時間表，從時間節(jié)點來看，挪威及部分國家中心城市將于2025年最早禁燃，隨著荷蘭、德國、印度、英國等國家將于2030年集體禁燃，全球進入密集禁燃期。根據(jù)BloombergNewEnergyFinance預(yù)測，到2025年全球新能源汽車的銷量將達到1100萬輛，滲透率達到11%，同年燃油汽車銷量將達到拐點，步入下行趨勢；到2030年全球銷量將繼續(xù)攀升至3000萬輛，滲透率達到28%；到2040年全球銷量有望達到6000萬輛，滲透率提升至55%。中美歐是新能源汽車的最主要市場，且中國將成為新能源汽車的重要一極。在制造端，美歐日憑借深厚的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和科研力量，擁有最為領(lǐng)先的新能源技術(shù)，也是世界主要的新能源汽車生產(chǎn)地；在消費端，美國占據(jù)了全球新能源汽車市場的第二位的保有量和銷量，是無可爭議的核心成熟市場。中國正崛起成為新能源汽車重要一極，中國政府和廠商在積極推動電動車的研發(fā)和普及。新能源汽車的特性催生出與傳統(tǒng)汽車不同的專業(yè)后端服務(wù)市場需求，服務(wù)范圍從傳統(tǒng)的售后服務(wù)（維修、保養(yǎng)、換電）擴展到充電服務(wù)、衍生服務(wù)（出行服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等）、二手車交易、電池回收等業(yè)務(wù)。3、國內(nèi)汽車后市場發(fā)展利好獨立后市場服務(wù)方歷經(jīng)近20年高速發(fā)展后，中國汽車存量市場即將一躍成為全球最大單一市場，不斷攀升的汽車保有量和平均車齡保證了中國后市場持續(xù)的增長潛力，也進一步加速了行業(yè)的變革與整合。根據(jù)德勤發(fā)布的《2020中國汽車后市場白皮書》，2025年中國汽車后市場規(guī)模將達到1.7萬億。國內(nèi)車齡的老化將進一步加速其從4S店體系流失，利好第三方維保行業(yè)發(fā)展。據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計，在2010-2018年間，我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升態(tài)勢，保有期在5年以上的車輛占比從39%提升至47%，車齡的增長一方面將直接帶來更多的維保需求，另一方面隨著車齡突破質(zhì)保期限，消費者對4S店體系的依賴性也會逐步降低，更多轉(zhuǎn)向獨立后市場服務(wù)方，為整體后市場尤其是獨立后市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略公司緊密圍繞數(shù)字化、智能化、新能源化發(fā)展趨勢，在產(chǎn)品中充分應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源等領(lǐng)先技術(shù)，持續(xù)增強產(chǎn)品競爭優(yōu)勢；公司將堅持“xx”的經(jīng)營理念、“將產(chǎn)品做到極致”的產(chǎn)品理念以及“超越客戶期望，立于拼搏奉獻”的核心價值觀，進一步深化組織變革，加強合作效能，實現(xiàn)高質(zhì)量的加速蛻變，實現(xiàn)新的騰飛。三、2021年經(jīng)營計劃1、通過數(shù)字化智能維修解決方案，加強產(chǎn)品競爭優(yōu)勢2021年，公司將充分應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源等領(lǐng)先技術(shù)，為用戶提供高效易用的智能維修解決方案，進一步增強公司汽車綜合診斷產(chǎn)品、TPMS系列產(chǎn)品、ADAS系列產(chǎn)品、軟件云服務(wù)的核心競爭優(yōu)勢，持續(xù)拓展產(chǎn)品生態(tài)，提升經(jīng)營效益。（1）汽車綜合診斷產(chǎn)品：提供數(shù)字化智能診斷維修解決方案，持續(xù)提升乘用車、商用車診斷產(chǎn)品的市場領(lǐng)先優(yōu)勢；擴大渠道的覆蓋面和深度，加強線下獨家市場管理，優(yōu)化重點市場渠道格局，補齊空白區(qū)域。（2）TPMS產(chǎn)品：加速完成新車型覆蓋，優(yōu)化產(chǎn)品智能易用，降低產(chǎn)品成本，擴大全球市場份額。（3）ADAS產(chǎn)品：確保新車型覆蓋首發(fā)優(yōu)勢，提供行業(yè)解決方案，擴大全球市場份額。（4）軟件云服務(wù)：將軟件升級作為更加獨立的重要產(chǎn)品線進行全球化、系統(tǒng)化、差異化運作，進行價值挖潛。擴大智能維修車型覆蓋，逐步在全球市場開展商業(yè)化運營。2、打造數(shù)字化維修全流程公司將持續(xù)構(gòu)筑數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，深耕數(shù)字化機遇，加強戰(zhàn)略性投入，突破核心技術(shù)，通過數(shù)字化云生態(tài)系統(tǒng)的搭建，持續(xù)豐富數(shù)字化生態(tài)設(shè)備，加強構(gòu)筑數(shù)字化生態(tài)云平臺，實現(xiàn)產(chǎn)品從終端向數(shù)字化解決方案的轉(zhuǎn)變。（1）數(shù)字化生態(tài)設(shè)備：深耕數(shù)字化機遇，對新一代智能診斷維修終端等系列產(chǎn)品，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，持續(xù)加強戰(zhàn)略性投入，保證項目穩(wěn)步有序推進；示波器、電池檢測快速推出，豐富配套的數(shù)字化設(shè)備生態(tài)；深入AR/VR維修的市場洞察。（2）數(shù)字化生態(tài)云平臺：加強市場需求調(diào)研，突破大數(shù)據(jù)、云平臺、人工智能AI等核心技術(shù)，以高效的云平臺架構(gòu)為基礎(chǔ)，構(gòu)建數(shù)字化、智能化的維修信息和案例的數(shù)據(jù)庫、云專家服務(wù)系統(tǒng)、數(shù)字化門店管理系統(tǒng)，將門店管理和DVI深度融合，實現(xiàn)數(shù)字化維修場景的全流程覆蓋和深度應(yīng)用，為客戶提供易用，切換成本低的數(shù)字化維修解決方案。3、把握新能源發(fā)展趨勢公司緊緊把握新能源趨勢帶來的機遇與挑戰(zhàn)，一方面結(jié)合第三方獨立維修門店需求，率先拓展了綜合診斷產(chǎn)品新能源車型的持續(xù)覆蓋，另一方面，積極布局新能源趨勢下給汽車后市場在維修、保養(yǎng)、充電、換電等方面的新機遇。4、加大智能化產(chǎn)品布局加強ADAS高級駕駛輔助系統(tǒng)標(biāo)定工具的推廣及研發(fā)，優(yōu)化產(chǎn)品性能，拓展銷售渠道，除已與美國三大汽車品牌之一的主機廠簽訂的訂單外，進一步在前裝市場尋求突破。此外，加大相關(guān)智能傳感器的研發(fā)及布局，把握汽車智能化發(fā)展機遇。5、持續(xù)加強組織管理2021年公司將持續(xù)建立多層次的企業(yè)文化管理體系，將核心價值觀深入人心，深化超越客戶期望的業(yè)務(wù)文化，立于拼搏奉獻的價值文化，持續(xù)追求卓越的質(zhì)量文化，以及敢于自我批判的管理文化，打造紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)過硬、空杯蛻變的核心團隊。在干部管理層面，加強公司關(guān)鍵核心人才管理機制，優(yōu)化公司干部及核心骨干選、用、育、留、汰管理，通過‘訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合’，提升干部隊伍能力，實現(xiàn)干部隊伍的全面蛻變；同時，對不合格的干部進行調(diào)整，通過不斷自我洗滌、凈化，激發(fā)組織活力，形成堅毅突破、嚴(yán)格自律、行動與理念統(tǒng)一的干部隊伍。四、面臨的風(fēng)險1、技術(shù)革命性迭代的風(fēng)險公司產(chǎn)品主要服務(wù)于汽車行業(yè)。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、新能源等各項新興技術(shù)加快與汽車行業(yè)融合，催生汽車行業(yè)不斷向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、新能源化發(fā)展，使得汽車智能診斷、檢測行業(yè)也面臨眾多新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。不排除未來在汽車行業(yè)可能出現(xiàn)革命性的新型產(chǎn)品和技術(shù)，從而可能使現(xiàn)有公司產(chǎn)品技術(shù)發(fā)生重大變化和革命性迭代。雖然公司始終以研發(fā)和技術(shù)作為核心驅(qū)動力，高度重視對研發(fā)和技術(shù)的投入，但如果屆時公司未能成功把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，有效的完成產(chǎn)品技術(shù)迭代，則可能導(dǎo)致公司無法保持技術(shù)優(yōu)勢，從而對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。2、市場競爭風(fēng)險汽車診斷分析業(yè)務(wù)系公司目前的核心業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)以出口為主，在北美、歐洲等主要海外市場，行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)有博世公司、實耐寶、元征科技等已在汽車診斷分析行業(yè)長期經(jīng)營，具有較大資產(chǎn)規(guī)模和較久品牌認(rèn)知度。同時公司在積極開拓國內(nèi)業(yè)務(wù)，國內(nèi)市場目前主要競爭對手為元征科技。隨著國內(nèi)外汽車后市場的發(fā)展亦可能吸引更多的競爭者加入，預(yù)期未來行業(yè)競爭會加劇。如公司不能充分發(fā)揮和維持現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢、特別是產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，隨著競爭加劇，則有可能導(dǎo)致公司市場份額的下降、公司產(chǎn)品和服務(wù)價格下降，從而導(dǎo)致公司該項業(yè)務(wù)的毛利率和盈利能力的下降。3、原材料供給的風(fēng)險公司生產(chǎn)所需的原材料主要為IC芯片、電阻電容、PCB電路板、二極管、三極管、液晶顯示屏等。總體來看公司所需原材料相關(guān)行業(yè)的供應(yīng)商數(shù)量多，供給充分，但IC芯片、液晶顯示屏等主要消費電子元器件的更新升級速度較快，隨著產(chǎn)品代際更迭，原有型號產(chǎn)品可能由于減產(chǎn)、停產(chǎn)而出現(xiàn)供應(yīng)不足。由于該等主要原材料直接影響公司的產(chǎn)品設(shè)計方案，公司需根據(jù)該等主要原材料相應(yīng)地更改產(chǎn)品設(shè)計，如公司未能及時作出應(yīng)對調(diào)整或找到替代性方案，可能導(dǎo)致階段性出現(xiàn)該等原材料供給不足，進而對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。此外，公司產(chǎn)品目前使用的IC和電子元器件部分通過進口，2018年以來公司增加了部分關(guān)鍵芯片的備貨，整體備貨規(guī)模有所上升。若中美貿(mào)易摩擦、日韓關(guān)系惡化、國際經(jīng)濟貿(mào)易形勢出現(xiàn)極端情況導(dǎo)致部分材料、特別是關(guān)鍵芯片采購周期變長、價格劇烈波動或無法順利進口，且公司未能合理調(diào)整生產(chǎn)銷售安排、及時采取調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計、尋找替代性方案