麥肯錫-后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)之未來(lái)的工作（中文摘要）-2021.03-34正式版-WN4

后未疫情來(lái)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)之工作執(zhí)行摘要2021年3月麥肯錫全球研究院1990年創(chuàng)立以來(lái)，麥肯錫全球研究院（MGI）始終致力于深刻理解全球經(jīng)濟(jì)的演變。作為麥肯錫公司的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)研究智庫(kù)，麥肯錫全球研究院旨在為商業(yè)、公共、社會(huì)等領(lǐng)域的各界領(lǐng)袖把握塑造全球經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)與力量。我們的研究融合了經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)，并整合商業(yè)領(lǐng)袖的智慧洞見(jiàn)，形成獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析工具。我們運(yùn)用“從微觀到宏觀”的方法論，通過(guò)剖析微觀經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)走勢(shì)，以求更好地把握影響商業(yè)決策和公共政策的宏觀力量。麥肯錫全球研究院的深度報(bào)告覆蓋了20余個(gè)國(guó)家和30余個(gè)行業(yè)。目前的研究主要聚焦以下六大主題：生產(chǎn)力和增長(zhǎng)、自然資源、勞動(dòng)力市場(chǎng)、全球金融市場(chǎng)演變、科技創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響以及城市化。近期的研究報(bào)告評(píng)估了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能和自動(dòng)化對(duì)就業(yè)的影響、自然氣候風(fēng)險(xiǎn)、收入不均、生產(chǎn)力難題、解決兩性不平等所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益、全球競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)代、中國(guó)創(chuàng)新以及數(shù)字和金融全球化。麥肯錫全球研究院由以下三位全球資深董事合伙人領(lǐng)導(dǎo)：JamesManyika和SvenSmit，華強(qiáng)森（JonathanWoetzel）。研究院全球董事合伙人包括MichaelChui、MekalaKrishnan、SusanLund、AnuMadgavkar、JanMischke、SreeRamaswamy、JaanaReme、成政珉（JeongminSeong）和TilmanTacke。SundiatuDixon-Fyle是訪問(wèn)資深研究員。我們的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由研究院全球董事合伙人以及資深研究員領(lǐng)導(dǎo)，囊括了麥肯錫在全球各地分公司的咨詢顧問(wèn)。各個(gè)團(tuán)隊(duì)依托于麥肯錫公司遍布全球的合伙人網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)及管理專家。麥肯錫全球研究院委員會(huì)成員均為麥肯錫的領(lǐng)導(dǎo)人：MichaelBirshan、AndrésCadena、SandrineDevillard、AndréDua、KweilinEllingrud、TarekElmasry、KatyGeorge、RajatGupta、EricHazan、AchaLeke、GaryPinkus、OliverTonby和EckartWindhagen。委員會(huì)成員制定課題研究計(jì)劃，牽頭重大課題的研究，并將種種發(fā)現(xiàn)分享給全球各地的決策者。此外，我們的研究顧問(wèn)還包括諾貝爾獎(jiǎng)得主在內(nèi)的諸多一流經(jīng)濟(jì)學(xué)家。麥肯錫全球研究院的使命是幫助企業(yè)和政策領(lǐng)導(dǎo)人了解改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)的力量，并為下一輪增長(zhǎng)做好準(zhǔn)備，本報(bào)告也為該使命做出了貢獻(xiàn)。與所有MGI研究和報(bào)告一樣，這項(xiàng)工作是獨(dú)立的，反映了我們的觀點(diǎn)。本報(bào)告未接受企業(yè)、政府或其他機(jī)構(gòu)的委托，目的也并非為麥肯錫客戶謀利益。欲了解麥肯錫全球研究院的詳細(xì)信息并下載報(bào)告，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)/mgi。前言在過(guò)去的四年里,麥肯錫全球研究院(MGI)發(fā)表了一系列探索未來(lái)的工作的研究，包括分析哪些工作可能受自動(dòng)化和人工智能的影響，未來(lái)勞動(dòng)力需求的可能來(lái)源，職業(yè)和技能需求的變化，以及這些變化的地理范圍和社會(huì)影響。本報(bào)告是MGI三份關(guān)于后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告中的第一份，三份報(bào)告依次覆蓋以下議題：未來(lái)的工作、消費(fèi)者行為以及生產(chǎn)力和創(chuàng)新能力提高所帶來(lái)的廣泛復(fù)蘇的潛力。2020年，新冠疫情的爆發(fā)對(duì)全球勞動(dòng)力市場(chǎng)帶來(lái)了顛覆性的變化。短期影響包括數(shù)百萬(wàn)人被迫休假或失業(yè)，還有一些人在辦公室關(guān)閉時(shí)需要迅速適應(yīng)居家工作。在新冠疫情下，一些勞動(dòng)者被定義為是不可或缺的，他們繼續(xù)在醫(yī)院、雜貨店、垃圾車和倉(cāng)庫(kù)工作。在本文中，我們研究了新冠疫情對(duì)未來(lái)的工作所造成的長(zhǎng)期影響。其中，不同職業(yè)和工作場(chǎng)所之間的物理距離和人際交往水平成為重要的考量因素；這種程度越高則所受的長(zhǎng)期影響越大。本報(bào)告試圖探索新冠疫情對(duì)勞動(dòng)力需求、職業(yè)組合和所需勞動(dòng)力技能的持久影響，以及對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人、政策制定者和勞動(dòng)力個(gè)體的影響。本研究領(lǐng)導(dǎo)人包括：麥肯錫全球研究院合伙人SusanLund（華盛頓特區(qū)）、麥肯錫全球研究院合伙人AnuMadgavkar（孟買）、麥肯錫全球研究院聯(lián)席主席JamesManyika（舊金山）、麥肯錫全球研究院聯(lián)系主席SvenSmit（阿姆斯特丹）、麥肯錫全球資深董事合伙人KweilinEllingrud（明尼阿波利斯）以及麥肯錫全球資深董事合伙人MaryMeaney（巴黎）。本研究項(xiàng)目經(jīng)理為OliviaRobinson（倫敦），團(tuán)隊(duì)成員包括：E.B.Armstrong，RishiArora，KanmaniChockalingam，LionelJin，JohHannLee，AmyLei，JiteshMaiyuran，MarkoRadenovic，OliverRied，RukmiSarmah，KhushbooSadhwani以及RebeccaStone，GurneetSinghDandona以及AlokSingh為本研究的建模工作提供了幫助；為研究提供其他支持的同事包括TimothyBeacom，JeffreyCondon，PragunHarjai，KarenJones，RyanLuby，ShagunNarula，JoseMariaQuiros以及VivienSinger。我們特別感謝以下外部學(xué)術(shù)顧問(wèn)對(duì)本研究的指導(dǎo)，他們是：諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院皇家經(jīng)濟(jì)學(xué)教授克里斯托弗·皮薩里迪斯(ChristopherPissarides)；以及加州大學(xué)伯克利分校研究生院的杰出教授勞拉·泰森(LauraTyson)。以下麥肯錫同事為本報(bào)告提供了見(jiàn)解：TeraAllas，MichaelBirshan，PascalBornet，F(xiàn)edericoBerruti，RodrigoChaparroGazzo，Wan?LaeCheng，MichaelChui，AndréDua，BryanHancock，EricHazan，SolveighHieronimus，MayaHorii，MarcdeJong，Hans-WernerKaas，ChiakiKato，MekalaKrishnan，TasukuKuwabara，TomaszMataczynski，MehdiMiremadi，AnjaNilsson，RobPalter，CarolynPierce，YasuakiSakurai，BillSchaninger,JeongminSeong，AaronDeSmet，KrishSuryanarayan，TilmanTacke，JonathanTilley，RobWhiteman以及JonathanWoetzel。ii 麥肯錫全球研究院我們也特別感謝以下外部專家與我們分享了見(jiàn)解。艾瑞卡·格羅申(EricaGroshen)，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局前局長(zhǎng)，現(xiàn)任康奈爾大學(xué)勞工關(guān)系學(xué)院高級(jí)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)；進(jìn)步政策研究所首席經(jīng)濟(jì)策略師邁克爾·曼德?tīng)?MichaelMandel)；ArunSundararajan，紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院(SternSchoolofBusiness)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)和統(tǒng)計(jì)學(xué)教授；領(lǐng)英的凱瑟琳·奧哈拉；任仕達(dá)全球公共事務(wù)經(jīng)理、企業(yè)傳播與公共事務(wù)總監(jiān)JaapBuis和JanDenys。本報(bào)告由麥肯錫全球研究院資深編輯StephanieStorm和麥肯錫全球研究院執(zhí)行主編PeterGumble共同撰寫。報(bào)告設(shè)計(jì)制作由麥肯錫全球研究院制作經(jīng)理JuliePhilpot領(lǐng)導(dǎo)，資深圖文設(shè)計(jì)師LauraBrown，MarisaCarder，RichardJohnson，以及PatrickWhite共同完成。麥肯錫全球研究院傳播團(tuán)隊(duì)RebecaRobboy，NienkeBeuwer以及CathyGui負(fù)責(zé)報(bào)告的外部發(fā)行工作。麥肯錫全球研究院多媒體編輯LaurenMeiling負(fù)責(zé)數(shù)字化方案與社交媒體運(yùn)營(yíng)。以下同事亦對(duì)報(bào)告做出了貢獻(xiàn)：DennisAlexander，KaizeenBharucha，AmandaCovington，DeadraHenderson，BettinaLanz，SusanMuhlbach，SarahPortik，MalgorzataRusiecka，SimoneSmeets以及MaciejSzymanowski。本報(bào)告體現(xiàn)了MGI的使命，幫助商業(yè)和政策領(lǐng)導(dǎo)人了解改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)的力量。與所有MGI研究一樣，這項(xiàng)研究是獨(dú)立的，沒(méi)有以任何方式由商業(yè)、政府或其他機(jī)構(gòu)委托或贊助。我們歡迎您在MGI@發(fā)表評(píng)論。JamesManyika麥肯錫全球研究院聯(lián)席主席麥肯錫全球資深董事合伙人常駐舊金山分公司SvenSmit麥肯錫全球研究院聯(lián)席主席麥肯錫全球資深董事合伙人常駐阿姆斯特丹分公司華強(qiáng)森(JonathanWoetzel)麥肯錫全球研究院聯(lián)席院長(zhǎng)麥肯錫全球資深董事合伙人常駐上海分公司2021年3月后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作 iii概要后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)之未來(lái)的工作新冠疫情對(duì)勞動(dòng)力格局帶來(lái)了巨大的顛中。這是疫情前水平的4-5倍，隨之而來(lái)疫情前平均增加了12%，發(fā)達(dá)國(guó)家甚至可覆，工作中是否需要面對(duì)面人際接觸成的是，城市中心里大規(guī)模通勤、餐廳和能增加25%。沒(méi)有大學(xué)學(xué)歷的勞動(dòng)力、女為一個(gè)重要的考量因素，并且業(yè)務(wù)模式零售的需求可能減少。第二，電商份額增性、少數(shù)族裔和年輕人受到的影響將最和客戶行為也發(fā)生了相應(yīng)的變化，其中不長(zhǎng)以及“快遞經(jīng)濟(jì)”的增長(zhǎng)極可能持續(xù)。大。到2030年，醫(yī)療和STEM領(lǐng)域的高少變化或?qū)㈤L(zhǎng)期延續(xù)。本研究調(diào)查了在與疫情前相比，“快遞經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展速度薪崗位持續(xù)增加，而低薪崗位在就業(yè)中多個(gè)區(qū)域以及八個(gè)具備多元?jiǎng)趧?dòng)力市場(chǎng)在2020年已經(jīng)提升了2-5倍。這一趨勢(shì)的占比將首次下降。的經(jīng)濟(jì)體中，新冠疫情對(duì)工作的長(zhǎng)期影顛覆了出行和娛樂(lè)行業(yè)的工作，加速了實(shí)企業(yè)管理者和政策制定者或?qū)⒛軌蚣铀夙懀@八個(gè)市場(chǎng)為：中國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、印體門店和餐館中低工資崗位的減少，而度、日本、西班牙、英國(guó)和美國(guó)，我們的主配送中心和最后一公里交付中的崗位增推進(jìn)許多在新冠疫情前已經(jīng)明朗化的未要發(fā)現(xiàn)包括：加。第三，企業(yè)紛紛推進(jìn)自動(dòng)化和人工來(lái)工作模式。通過(guò)充分考量特定的工作出于健康和安全的考量，近距離人際接智能的應(yīng)用，以應(yīng)對(duì)新冠帶來(lái)的顛覆。未場(chǎng)景和職業(yè)活動(dòng)，企業(yè)或?qū)⒂袡C(jī)會(huì)重塑來(lái)，這些技術(shù)的應(yīng)用速度可能加快，制造工作開(kāi)展的方式和地點(diǎn)。這就需要快速觸維度正在成為塑造未來(lái)工作的新要工廠、倉(cāng)庫(kù)中的機(jī)器人將越來(lái)越多，客戶有效地對(duì)勞動(dòng)力重新進(jìn)行部署。例如，素。我們根據(jù)接觸距離、人員接觸頻率接觸場(chǎng)景中的自助服務(wù)亭和服務(wù)機(jī)器人根據(jù)技能和經(jīng)驗(yàn)而非學(xué)歷開(kāi)展招聘和再和工作完成地點(diǎn)，采用創(chuàng)新的方法對(duì)職數(shù)量也將增加。培訓(xùn)。政策制定者可以考慮優(yōu)先保障提業(yè)進(jìn)行了分類。本次研究說(shuō)明了新冠疫這些趨勢(shì)可能以不同的方式影響工作場(chǎng)供公平獲取數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的機(jī)會(huì)，以情的短期和長(zhǎng)期影響集中在四個(gè)人際接及通過(guò)新的方式賦能職業(yè)流動(dòng)。隨著獨(dú)觸程度較高的工作場(chǎng)景中，分別為：娛樂(lè)景和各個(gè)國(guó)家，并引發(fā)新的城市問(wèn)題。立勞動(dòng)者的比重增加，可能需要更多創(chuàng)新和旅行場(chǎng)所（包括餐廳和酒店），約涉及受近距離人際接觸影響最大的四類工作來(lái)保障他們的權(quán)益。8個(gè)國(guó)家的6000多萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位；現(xiàn)場(chǎng)約占研究觀察的六大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體勞動(dòng)力客戶接觸（包括零售和服務(wù)業(yè)）（約占1.5人口的70%，而在中國(guó)約占60%，在印疫情最終將會(huì)過(guò)去，但政策制定者和企億個(gè)工作崗位）、基于電腦辦公（約占3度僅占約40%（印度超過(guò)半數(shù)崗位為室業(yè)管理者在疫情中展現(xiàn)的敏捷度和創(chuàng)新億個(gè)工作崗位）和生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)（約占超過(guò)外工作）。而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間也存在差能力將需要延續(xù)，借此找到方法，有效5億個(gè)工作崗位）。而在戶外生產(chǎn)等密異。例如，基于電腦辦公的場(chǎng)景在英國(guó)和應(yīng)對(duì)未來(lái)的勞動(dòng)力挑戰(zhàn)。集度較低的工作場(chǎng)景中，疫情的影響則美國(guó)最為普遍，而德國(guó)因其龐大的制造可能很快消減。醫(yī)療護(hù)理、人員看護(hù)等其業(yè)基礎(chǔ)，室內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)景最多。這就導(dǎo)致了他需要高強(qiáng)度人際接觸的工作場(chǎng)景則由遠(yuǎn)程工作和工作替代的潛力各不相同。于職業(yè)的性質(zhì)，變化也相對(duì)較少。隨著遠(yuǎn)程工作降低了對(duì)交通、零售、食品新冠加速了三大趨勢(shì)，在疫情后，這些趨服務(wù)的需求，大城市將受到影響，而在疫情前正在衰退的小城市將從中受益。勢(shì)或?qū)⒉煌潭乳L(zhǎng)期延續(xù)，對(duì)工作的影勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型的規(guī)?？赡鼙任覀?cè)谝咔榍绊懸哺鞑幌嗤Ｊ紫?，混合遠(yuǎn)程工作模式將延續(xù)：發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中約有20-25%預(yù)測(cè)的更大，低薪行業(yè)的就業(yè)占比可能的勞動(dòng)力以及新興經(jīng)濟(jì)體中約10%的勞降低。根據(jù)這些趨勢(shì)延續(xù)的廣泛程度，動(dòng)力每周或可在家工作3-5天，這些勞動(dòng)我們的情境分析顯示，到2030年，八國(guó)力主要來(lái)自于基于電腦辦公的工作場(chǎng)景中超過(guò)1億的勞動(dòng)力可能需要轉(zhuǎn)型，這比iv 麥肯錫全球研究院后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)之未來(lái)的工作新冠疫情加速的趨勢(shì)遠(yuǎn)程工作發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中約2025%的勞動(dòng)力或?qū)⒖砷L(zhǎng)期每周遠(yuǎn)程工作3天以上數(shù)字化數(shù)字化平臺(tái)正在涌現(xiàn)，電商將增長(zhǎng)25倍自動(dòng)化機(jī)器人、機(jī)器人流程自動(dòng)化和人工智能的使用小幅增加

新冠疫情期間，近距離人際接觸程度最高的工作場(chǎng)景受到的短期影響最大，而其中部分行業(yè)受到的影響或?qū)⒊掷m(xù)課堂及培訓(xùn)貨物運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)客戶娛樂(lè)及出行接觸戶外生產(chǎn)使用電腦及維護(hù)辦公醫(yī)療護(hù)理近距離人際接觸多近距離人際個(gè)人護(hù)理家政支持室內(nèi)生產(chǎn)接觸少及倉(cāng)儲(chǔ)到2030年，變更職業(yè)數(shù)量或?qū)⒃黾?5%疫情前及疫情后情境中，到2030年281413121170的職業(yè)變更增加，%21疫情后情境中，需要變更職業(yè)的美國(guó)德國(guó)英國(guó)中國(guó)法國(guó)日本西班牙印度勞動(dòng)力總數(shù)，百職業(yè)的勞動(dòng)力需求變化美國(guó)勞動(dòng)力需求的變化百分比，201830，%機(jī)械安裝3236辦公支持生產(chǎn)24客戶服務(wù)及修復(fù)513及銷售食品服務(wù)商務(wù)及–8–6–5–2科學(xué)、技術(shù)、健康輔助、法務(wù)工程、數(shù)學(xué)技師和運(yùn)輸服務(wù)健康專家–17勞動(dòng)力福利人員企業(yè)管理者和政策制定者或可建立數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，賦能更快速的技能重塑，創(chuàng)立新的勞動(dòng)力福利和支持機(jī)制執(zhí)行摘要1億到2030年，8個(gè)重點(diǎn)國(guó)家中可能需要更換職業(yè)的勞動(dòng)力人數(shù)

新冠疫情對(duì)工作、勞動(dòng)力和工作場(chǎng)所的影響在健康危機(jī)消失后或仍將持續(xù)。本次調(diào)研檢視了在疫情中加速的各項(xiàng)趨勢(shì)在長(zhǎng)期將如何重塑未來(lái)的工作1。我們針對(duì)8個(gè)經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)模式各不相同的國(guó)家：中國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、印度、日本、西班牙、英國(guó)及美國(guó)，探索了這些變化在2030年會(huì)呈現(xiàn)什么情況。這8個(gè)國(guó)家共計(jì)占全球人口的將近一半，占全球GDP的62%。疫情首次提高了工作中近距離人際接觸維度的重要性。本次調(diào)研中，我們定義了10個(gè)工作場(chǎng)景，這些工作場(chǎng)景將根據(jù)與同事和客戶的距離、相關(guān)人際交往數(shù)量和工作需要在現(xiàn)場(chǎng)還是室內(nèi)開(kāi)展對(duì)職業(yè)進(jìn)行分類。我們發(fā)現(xiàn)近距離人際接觸程度更高的工作場(chǎng)景中的職業(yè)可能在疫情后需要更大的轉(zhuǎn)型，并且隨著業(yè)務(wù)模式為了應(yīng)對(duì)這些趨勢(shì)而發(fā)生轉(zhuǎn)型，還將觸發(fā)在其他工作場(chǎng)景中的連鎖效應(yīng)。新冠加速了三類消費(fèi)者和業(yè)務(wù)趨勢(shì)，這三類趨勢(shì)都可能繼續(xù)延續(xù)：遠(yuǎn)程工作及線上互動(dòng)、電商和數(shù)字化交易、自動(dòng)化和AI部署。我們的研究表明新冠對(duì)這些工作的顛覆將比我們?cè)谝咔榍把芯恐蓄A(yù)估的更大，薪酬最低、受教育水平最低且最脆弱的勞動(dòng)力受到的影響尤為嚴(yán)重。我們預(yù)估在研究的8個(gè)國(guó)家中，有超過(guò)1億勞動(dòng)力將需要變更職業(yè)，這比疫情前的總數(shù)增加了12%，而發(fā)達(dá)國(guó)家該數(shù)字的增加達(dá)到了20%。這些勞動(dòng)力將面臨更大的技能要求缺口。我們發(fā)現(xiàn)各國(guó)工作崗位的增長(zhǎng)將更多集中在高薪崗位中，而中低薪的工作將減少。疫情期間，政策制定者、企業(yè)和員工被迫比以前預(yù)計(jì)的更快的速度適應(yīng)了新的工作方式。長(zhǎng)期而言，相似的敏捷和合作性響應(yīng)能夠帶來(lái)更高的生產(chǎn)力增長(zhǎng)，借助勞動(dòng)力向上層轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)為勞動(dòng)力創(chuàng)造新的職業(yè)通道。企業(yè)可重新思考工作可以在哪里、如何完成，以及找到新的方式開(kāi)展招聘、培訓(xùn)并重新部署勞動(dòng)力，以此聚焦于有需要的任務(wù)，而非全部工作來(lái)應(yīng)對(duì)這些變化。政策制定者則可以考慮推廣數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，提升勞動(dòng)力市場(chǎng)靈活性。例如，通過(guò)消除勞動(dòng)力流動(dòng)的阻礙、賦能勞動(dòng)力面對(duì)職業(yè)轉(zhuǎn)型，在零工經(jīng)濟(jì)中為勞動(dòng)力提供支持。新冠疫情突出了近距離人際接觸在塑造未來(lái)工作中的重要性疫情前，工作面臨的最大顛覆包括新技術(shù)以及不斷增加的貿(mào)易連接，諸多學(xué)術(shù)研究都檢視了這些要素對(duì)就業(yè)和崗位的影響。而新冠疫情則提高了工作中另一要素的重要性：近距離人際接觸。我們采用O*NETOnLine的數(shù)據(jù)，對(duì)超過(guò)80個(gè)職業(yè)的5大近距離人際接觸特性進(jìn)行了量化：與客戶和同事的接觸距離、必要的人員接觸頻率、接觸是與少量同事還是不斷變化的陌生人、工作是否為室內(nèi)、是否需要現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展（詳見(jiàn)附文E1，“我們的方法論”）。本報(bào)告基于麥肯錫全球研究院對(duì)未來(lái)工作的5年研究。詳見(jiàn)《職業(yè)流失和增長(zhǎng)：未來(lái)的工作對(duì)崗位、技能和薪水帶來(lái)什么》，2017年11月，《歐洲未來(lái)工作》，2020年6月，《美洲未來(lái)工作：人員和場(chǎng)所，今天和明天》，2019年7月。詳見(jiàn)，DavidAutor,DavidMindell和ElisabethReynolds《未來(lái)工作：在智能機(jī)器時(shí)代創(chuàng)造更好的崗位》，MIT未來(lái)工作特別小組，2020年11月；Acemoglu等，《AI和崗位：線上崗位空缺的證明》，國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局工作文件，28257號(hào)，2020年12月，2021年1月修訂；DaronAcemoglu和PascualRestrepo，《自動(dòng)化和新任務(wù)：科技如何取代并重塑勞動(dòng)力》，國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局工作文件，25684號(hào)，2019年3月等。后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作1附文E1.我們的方法論根據(jù)職業(yè)中的活動(dòng)和任務(wù)確定遠(yuǎn)程工本報(bào)告基于大量麥肯錫全球研究院針對(duì)情影響加速且可能在長(zhǎng)期延續(xù)，但程度未來(lái)工作的研究1。為評(píng)估新冠疫情對(duì)勞作潛力。我們檢視了O*NETOnLine定義相比2020可能降低的三大趨勢(shì)：部分勞動(dòng)力的長(zhǎng)期影響，我們開(kāi)展了三項(xiàng)創(chuàng)新的超過(guò)2000項(xiàng)工作內(nèi)容，評(píng)估工作內(nèi)動(dòng)力轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程工作及差旅相應(yīng)減少、電分析，仔細(xì)研究職業(yè)和工作活動(dòng)。我們?nèi)菰诶碚撋稀蛟谝咔橄?，能否遠(yuǎn)程商和線上交易增長(zhǎng)推動(dòng)快遞經(jīng)濟(jì)繁榮、了解這樣的實(shí)踐中包含大量不確定性，開(kāi)展，以及哪些活動(dòng)遠(yuǎn)程開(kāi)展時(shí)，產(chǎn)能以及部分用例中自動(dòng)化應(yīng)用程度可能長(zhǎng)期但相信我們的方法能夠有效框定并評(píng)估或效果不變。例如，教學(xué)理論上可以通加速。我們的模型并未采用動(dòng)態(tài)等式法，新冠疫情對(duì)未來(lái)工作長(zhǎng)期影響及其在各過(guò)線上課程遠(yuǎn)程開(kāi)展，但對(duì)于年齡較小因此不評(píng)估薪資和利率的變化。我們選擇工作場(chǎng)景和各國(guó)間差異。如需更多關(guān)于的孩子，這種方式的效果要比當(dāng)面課堂不對(duì)一些對(duì)工作可能產(chǎn)生影響但確定性我們方法的細(xì)節(jié)，請(qǐng)見(jiàn)技術(shù)附件。授課差。根據(jù)在此前MGI的研究中所預(yù)不高的趨勢(shì)建模，例如全球化趨勢(shì)及貿(mào)易我們將職業(yè)分類至不同工作場(chǎng)景，以反估的800個(gè)職業(yè)中每項(xiàng)工作內(nèi)容所耗費(fèi)流的變化。的時(shí)間，我們可計(jì)算出每一崗位可遠(yuǎn)程映出工作中的近距離人際接觸情況。工作的時(shí)間。由于這些數(shù)據(jù)僅適用于美我們使用O*NETOnLine和其他數(shù)據(jù)源國(guó)，我們假設(shè)其他國(guó)家各職業(yè)中的時(shí)間本研究的目的并不是提供到2030年的勞的數(shù)據(jù)，對(duì)超過(guò)80個(gè)職業(yè)的5大近距離分配與該計(jì)算結(jié)果一致。動(dòng)力需求預(yù)測(cè)。我們?cè)u(píng)估了多個(gè)影響了新人際接觸要素進(jìn)行了量化：與客戶和同新冠疫情前后凈勞動(dòng)力需求及勞動(dòng)力轉(zhuǎn)冠趨勢(shì)未來(lái)水平的要素，以針對(duì)疫情后情事的人際距離、必要的人員接觸頻率、境，構(gòu)建可信的假設(shè)。但如果出現(xiàn)以下情接觸是與少量同事還是不斷變化的陌生型情境。我們?yōu)楦鲊?guó)800個(gè)職業(yè)的凈勞動(dòng)況——例如，如果疫苗接種加速且快速實(shí)人、工作是否為室內(nèi)、是否需要現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)力需求建立了兩種情境模型。在疫情前情現(xiàn)群體免疫，如果公司和勞動(dòng)力選擇完全展。我們對(duì)每項(xiàng)要素進(jìn)行打分，并計(jì)算境中，我們采用MGI此前研究的中等自動(dòng)恢復(fù)在辦公室辦公的模式，如果消費(fèi)者完平均值，從而建立針對(duì)每一職業(yè)的近距化情景2。我們將所有數(shù)據(jù)更新至最新，全恢復(fù)線下購(gòu)物及外出就餐模式，以及如離人際接觸總分。我們根據(jù)各個(gè)職業(yè)包括到2030年的GDP增長(zhǎng)基線（來(lái)源為果數(shù)字化技術(shù)和自動(dòng)化的的趨勢(shì)衰減，那在5大指標(biāo)方面的共通性，將800個(gè)職牛津經(jīng)濟(jì)研究所）以及勞動(dòng)力增長(zhǎng)基線么我們得出的結(jié)果及其提供的針對(duì)未來(lái)業(yè)分類為10個(gè)工作場(chǎng)景，并根據(jù)對(duì)每一預(yù)測(cè)，因此，該報(bào)告的結(jié)果可能與過(guò)去發(fā)工作的觀點(diǎn)可能就過(guò)于嚴(yán)重。相反地，如場(chǎng)景中角色和工作內(nèi)容的評(píng)估進(jìn)行調(diào)布的內(nèi)容有所不同3。該情境包括中等自果病毒快速變異，需要持續(xù)多年保持社交整。我們的方法可能將一個(gè)行業(yè)中的各動(dòng)化情景下對(duì)勞動(dòng)力被替代和崗位創(chuàng)造距離和其他預(yù)防措施，如果財(cái)政政策無(wú)職業(yè)劃分入不同的工作場(chǎng)景，從而提供的影響，主要源于7大宏觀勞動(dòng)力需求推法阻止失業(yè)率長(zhǎng)期居高不下，推動(dòng)人們離了有別于傳統(tǒng)行業(yè)劃分的獨(dú)特視角來(lái)研動(dòng)要素，如收入提升、人口老齡化導(dǎo)致需開(kāi)勞動(dòng)力；或如果經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時(shí)間比我們當(dāng)究工作。要更多護(hù)理，轉(zhuǎn)向可再生能源以及其他趨前情境下的預(yù)測(cè)更長(zhǎng)，新冠疫情對(duì)未來(lái)工勢(shì)。在疫情后情境中，我們也納入了受疫作的顛覆可能更嚴(yán)重。詳見(jiàn)McK的MGI報(bào)告：《職業(yè)的流失和增加：未來(lái)的工作對(duì)崗位、技能和薪水帶來(lái)什么》，2017年12月，《技能轉(zhuǎn)變：自動(dòng)化和未來(lái)勞動(dòng)力》，2018年5月；《美洲未來(lái)工作：人員和場(chǎng)所，今天和明天》，2019年7月，《歐洲未來(lái)工作》，2020年6月。詳見(jiàn)《職業(yè)的流失和增加：未來(lái)的工作對(duì)崗位、技能和薪水帶來(lái)什么》，2017年12月，McK。更多細(xì)節(jié)詳見(jiàn)第四章和技術(shù)附錄。2 麥肯錫全球研究院我們隨后根據(jù)5大指標(biāo)將各個(gè)職業(yè)分為10個(gè)工作場(chǎng)景（如圖表E1所示），從而提供了有別于傳統(tǒng)行業(yè)分類方式的不同視角。如，我們的醫(yī)療護(hù)理場(chǎng)景不同于醫(yī)療行業(yè)，只包括與患者密切接觸的護(hù)理角色，如，醫(yī)生和護(hù)士，而不包括行政人員（他們歸屬于使用電腦辦公的工作場(chǎng)景），或?qū)嶒?yàn)室人員（他們歸屬于室內(nèi)生產(chǎn)工作場(chǎng)景）。新冠疫情對(duì)這些工作場(chǎng)景的短期和潛在的長(zhǎng)期顛覆各不相同。在疫情期間，新冠嚴(yán)重顛覆了對(duì)近距離人際接觸總分最高的工作場(chǎng)景：醫(yī)療護(hù)理、個(gè)人護(hù)理、（零售和服務(wù)業(yè)的）現(xiàn)場(chǎng)客戶服務(wù)以及娛樂(lè)和出行，其中包括食品服務(wù)工作人員、酒店員工和部分機(jī)場(chǎng)工作人員。而基于電腦辦公的場(chǎng)景則幾乎完全轉(zhuǎn)變?yōu)檫h(yuǎn)程。長(zhǎng)期而言，雖然近距離人際接觸并非唯一影響要素，但近距離人際接觸分?jǐn)?shù)更高的工作場(chǎng)景被顛覆的可能性更大。我們?cè)诖私o出了一些例證：—現(xiàn)場(chǎng)客戶互動(dòng)場(chǎng)景包括在零售店、銀行和郵局等場(chǎng)所與客戶接觸的一線員工。在該場(chǎng)景工作被認(rèn)為會(huì)與陌生人頻繁互動(dòng)，且工作需要在現(xiàn)場(chǎng)才能展開(kāi)。許多此類工作場(chǎng)景所屬的場(chǎng)館在疫情期間暫停營(yíng)業(yè)。部分工作轉(zhuǎn)至電商和線上下單，這一行為變化可能將持續(xù)?！獖蕵?lè)和出行場(chǎng)景囊括了酒店、餐廳、機(jī)場(chǎng)和娛樂(lè)場(chǎng)所中面向客戶的勞動(dòng)力。該場(chǎng)景中的勞動(dòng)力每天與大量的陌生人接觸。新冠迫使部分娛樂(lè)場(chǎng)所在2020年關(guān)閉，機(jī)場(chǎng)和航班運(yùn)營(yíng)極為有限。長(zhǎng)期而言，向遠(yuǎn)程工作轉(zhuǎn)變、出差減少以及食品服務(wù)人員等部分職業(yè)的自動(dòng)化可能導(dǎo)致該場(chǎng)景中的崗位需求減少。—基于電腦辦公的工作場(chǎng)景包括各個(gè)規(guī)模的辦公室、企業(yè)總部和醫(yī)院、法院以及工廠的行政工作區(qū)。在該場(chǎng)景工作只需要與他人展開(kāi)中等程度的接觸，每天的人員接觸數(shù)量也是中等水平。這一工作場(chǎng)景的一大獨(dú)特之處在于許多工作由于無(wú)需特殊設(shè)備或面對(duì)面的客戶接觸，因此可遠(yuǎn)程開(kāi)展。這是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最大的工作場(chǎng)景，占到就業(yè)量的約三分之一。幾乎全部有潛力融合遠(yuǎn)程工作模式的職業(yè)都在該場(chǎng)景中?！獞敉馍a(chǎn)和維修場(chǎng)景包括建筑工地、農(nóng)場(chǎng)、民用及商用地以及其他戶外場(chǎng)所。該場(chǎng)景下的工作所需的近距離人際接觸較少，很少與他人互動(dòng)，并且完全在戶外發(fā)生?？紤]到這些特征，新冠對(duì)該場(chǎng)景中的工作影響有限。這是中國(guó)和印度最大的工作場(chǎng)景，占全部勞動(dòng)力的35-55%，而在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，該場(chǎng)景占勞動(dòng)力比重不足15%。后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作 3E1各作場(chǎng)所的近距離際接觸整體情況èê?íì?(根據(jù)際互動(dòng)和作環(huán)境指標(biāo))>?滿分100分際互動(dòng)作環(huán)境;+,1<!"#$)*/01789%:)*#=!"%&'()*+,)*-.23456!"2!">?@ABCDE869478918787BFGH&I1DE829264868583JKLMNOPQ%RS)*699180806376TUVWGXYZ[\]Y778681736375^_G`Wabcd668244658770eP560f\gh578748707970!iGjPGgklmnopq598967864268pq5Grstuvw\xy579160884568z{G|}~???é487864406558??GüáàSa0f\??447950396354??Q%Gé%注：根據(jù)結(jié)合了作場(chǎng)所身體距離O*NET數(shù)據(jù)的整體員接觸距離分?jǐn)?shù)，將各項(xiàng)職業(yè)分為類作場(chǎng)所，包括近距離際接觸、面對(duì)面溝通、處理外部客戶、作環(huán)境類型分和作環(huán)境分的O*NET數(shù)據(jù)（戶外/室內(nèi)及環(huán)境控制等作場(chǎng)所的O*NET分均值，我們對(duì)作對(duì)場(chǎng)所的依賴度評(píng)估以多項(xiàng)O*NET分為基礎(chǔ)資料來(lái)源：就業(yè)及培訓(xùn)管理局、美國(guó)勞部；O*NETOnLine；麥肯錫全球研究院分析4 麥肯錫全球研究院新冠疫情加速了三大趨勢(shì)的發(fā)展，即使在疫情衰退后，它們?nèi)钥赡苤厮芄ぷ魑覀兎治隽艘蛐鹿谝咔槎铀偾以谝咔樗ネ撕笕钥赡苎永m(xù)并顛覆工作開(kāi)展方式和地點(diǎn)的三大趨勢(shì)，以考慮其對(duì)勞動(dòng)力的潛在持續(xù)影響，即：轉(zhuǎn)型遠(yuǎn)程工作和線上互動(dòng)，電商和其他數(shù)字化平臺(tái)使用的激增，以及自動(dòng)化和AI部署。在每一類趨勢(shì)中，疫情都推動(dòng)著企業(yè)和消費(fèi)者快速接受新的行為方式。因此，我們發(fā)現(xiàn)這些趨勢(shì)在疫情前和疫情期間的接受程度截然不同。疫情后這些趨勢(shì)能夠在什么程度上得以延續(xù)仍有待觀察，但越來(lái)越多的證據(jù)表明新的行為方式將持續(xù)，只是其程度可能低于疫情下的巔峰時(shí)期。圖表E2說(shuō)明了這些趨勢(shì)在疫情前、中、后期的普遍性和使用情況。我們的目的并非開(kāi)展預(yù)測(cè)，而是要找出每一趨勢(shì)中，可能改變消費(fèi)者和企業(yè)行為在未來(lái)幾年中的變化和走勢(shì)軌跡的關(guān)鍵要素。例如，遠(yuǎn)程工作延續(xù)的程度取決于公司是否有能力為關(guān)鍵工作設(shè)計(jì)出能夠平衡勞動(dòng)力靈活性和現(xiàn)場(chǎng)辦公有效性的工作模式。自動(dòng)化的潛在加速取決于企業(yè)在疫情后是否持續(xù)投資于這些技術(shù)來(lái)重塑工作并捕捉更廣泛的機(jī)遇。我們新冠疫情后模擬情境的核心是對(duì)每一趨勢(shì)可能的軌跡做出一系列假設(shè)，并根據(jù)國(guó)家進(jìn)行調(diào)整。遠(yuǎn)程工作和虛擬會(huì)議盡管將低于疫情時(shí)期的高峰水平，但仍可能持續(xù)，并對(duì)地產(chǎn)、差旅和城市中心造成連鎖效應(yīng)新冠對(duì)勞動(dòng)力最顯著的影響可能就是遠(yuǎn)程工作的人數(shù)大幅增加。盡管遠(yuǎn)程通信早已實(shí)現(xiàn)多年，但疫情期間，新的數(shù)字化方案的快速部署對(duì)遠(yuǎn)程工作提供了大力支持，其中包括視頻會(huì)議、文件共享工具和云基計(jì)算能力的擴(kuò)張。各國(guó)政府快速規(guī)定了必須現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作的人員，并要求其他人居家辦公。這一經(jīng)驗(yàn)證實(shí)了遠(yuǎn)程工作的一部分好處，如，勞動(dòng)力靈活性更高、企業(yè)效率更高。雖然其延續(xù)程度仍未可知，但雇主及可以居家辦公的員工都認(rèn)為遠(yuǎn)程工作——至少在一周中的部分時(shí)間——仍將延續(xù)。為了確定遠(yuǎn)程工作在疫情后的延續(xù)會(huì)有多廣泛，我們針對(duì)8個(gè)重點(diǎn)國(guó)家800個(gè)職業(yè)中超過(guò)2000項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了遠(yuǎn)程工作潛力分析4。疫情展示了，能夠遠(yuǎn)程開(kāi)展的工作數(shù)量比過(guò)去預(yù)測(cè)的要多得多，包括電話銷售、法律沖裁和審判、醫(yī)生問(wèn)診、課堂學(xué)習(xí)、看房，甚至專家可在虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔的幫助下修復(fù)全球最精密的機(jī)械。我們還發(fā)現(xiàn)，部分理論上可以遠(yuǎn)程開(kāi)展的工作最好還是當(dāng)面完成。如，疫情期間，學(xué)校均采用線上授課，但父母和教師都注意到其效果大幅下降，尤其是對(duì)年紀(jì)較小的兒童和有特殊需求的學(xué)生特別明顯5。談判、關(guān)鍵商業(yè)決策、頭腦風(fēng)暴、提供敏感反饋和新員工入職等領(lǐng)域在遠(yuǎn)程開(kāi)展時(shí)效果都有可能下降。詳情請(qǐng)見(jiàn)專欄E2，第四章和技術(shù)附錄。SusanLund，AnuMadgavkar，JamesManyika和SvenSmit，《遠(yuǎn)程工作的未來(lái)是什么：2000項(xiàng)任務(wù)、800個(gè)職業(yè)和9個(gè)國(guó)家的分析》，麥肯錫全球研究院，2020年11月。ValerieStrauss，“大規(guī)模快速轉(zhuǎn)至線上學(xué)習(xí)不應(yīng)忽視的五大隱憂”，2020年3月30日，華盛頓郵報(bào)；;RebeccaBranstetter，《教師如何幫助有特殊需求的學(xué)生開(kāi)展遠(yuǎn)距離學(xué)習(xí)》，GreaterGoodScienceCenter，加利福尼亞大學(xué)伯克利分校，2020年10月，。后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作5圖表E2新冠疫情推動(dòng)了消費(fèi)者及商業(yè)行為的轉(zhuǎn)變，其中許多變化將在不同程度上長(zhǎng)期延續(xù)示例疫情前疫情中疫情后趨勢(shì)疫情期間的需求演變，示例該趨勢(shì)在疫情后會(huì)/不會(huì)延續(xù)的的原因遠(yuǎn)程工作、在家工作?員工更靈活出行、?公司可降低成本線上會(huì)議?但部分任務(wù)當(dāng)面開(kāi)展更有效差旅?視頻會(huì)議和其他數(shù)字化工具可用作替代方案?公司可降低成本?推動(dòng)公司達(dá)成減少碳排放的目標(biāo)休閑出行?流媒體和虛擬旅行不足以取代?中國(guó)休閑出行量已經(jīng)超過(guò)疫情前的水平電商和電商滲透?消費(fèi)者更方便線上交易?疫情期間新用戶量激增?疫情期間數(shù)字化支付接受度提升餐飲外賣?消費(fèi)者更方便，取代部分自行烹飪?和外出就餐但健康擔(dān)憂消失后就會(huì)回歸前往餐廳就餐的模式線上購(gòu)物?消費(fèi)者更方便?疫情期間新用戶量激增?雜貨店效率提高?部分回歸線下購(gòu)物，如親手挑選產(chǎn)品線上教育?公司培訓(xùn)和高等教育轉(zhuǎn)為混合模式?但線上教學(xué)對(duì)年紀(jì)較小的學(xué)生而言效率低下遠(yuǎn)程醫(yī)療?患者和醫(yī)生更方便?疫情期間新用戶量激增?通過(guò)新的個(gè)人數(shù)字化健康設(shè)備賦能自動(dòng)化及AI自動(dòng)化?潛在滲透的原因：接受度–降低工作場(chǎng)所密度–應(yīng)對(duì)多變的需求–提高效率和速度–提供無(wú)接觸服務(wù)資料來(lái)源：麥肯錫全球研究院分析6麥肯錫全球研究院如果只假設(shè)遠(yuǎn)程開(kāi)展時(shí)不會(huì)降低產(chǎn)能的工作，則我們認(rèn)為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中20-25%的勞動(dòng)力可以每周居家辦公3-5天。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體有更多的崗位處于基于電腦辦公的場(chǎng)景中，因此遠(yuǎn)程工作的潛力比新興經(jīng)濟(jì)體更高（圖表E3）。E320%-25%3-5勞動(dòng)遠(yuǎn)程作潛，按照每周天數(shù)劃分在不降低作效果的情況下2018(C?DEF每周可遠(yuǎn)程作的潛在天數(shù)18115<1O2222211-2O262410153-5O1517171918示例職業(yè)22T??EP%UVAWS7979XY1?6061615963PQ!3RS52?EzbEzbEKW!"1?é%!"1?Z%??[\1?G…L…J…KùM…HIJ~…N4理論最值包括所有不需要現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展的活動(dòng)；有效潛包括可遠(yuǎn)程開(kāi)展且不會(huì)降低效率的活動(dòng)。模型基于超過(guò)2000項(xiàng)活動(dòng)和超過(guò)800個(gè)職業(yè)注：數(shù)字取整，相加可能不等于100%!"#$%&'()*+,-./盡管能夠每周在家工作3-5天的員工只占少數(shù)，但他們所開(kāi)展的遠(yuǎn)程工作量是疫情前的4-5倍，而這么多員工居家辦公帶來(lái)的連鎖效應(yīng)可能對(duì)城市中心造成巨大影響6。城市中心的餐廳、零售業(yè)以及公共交通的需求可能降低。部分企業(yè)正在計(jì)劃更快轉(zhuǎn)向靈活工作空間，如果每天在辦公室辦公的員工數(shù)量都減少，則需要的空間面積也將下降。麥肯錫于2020年8月對(duì)278名高管開(kāi)展的調(diào)查顯示，他們的計(jì)劃辦公面積平均減少了30%7。遠(yuǎn)程工作增多也可能促使工作地點(diǎn)發(fā)生更大的變化，個(gè)人和公司或?qū)⑦w出最大的城市，轉(zhuǎn)向郊區(qū)和小型城市（見(jiàn)附文E2，“新冠疫情是否會(huì)改變工作地點(diǎn)?”）SantoMilasi，IgnacioGonzález-Vázquez及EnriqueFernández-Macías，《新冠疫情前后歐洲的遠(yuǎn)程工作：我們過(guò)去的位置和未來(lái)的方向》，EuropeanUnionScienceforPolicyBriefs，2020，ec.europa.eu;DrewDeSilver，《新冠前，遠(yuǎn)程工作曾經(jīng)主要是少數(shù)富裕人口的可選福利》，皮尤研究中心，2020年3月20日，。麥肯錫企業(yè)商業(yè)職能實(shí)踐，“重新思考：準(zhǔn)備好下一個(gè)常態(tài)中的銷售和管理費(fèi)用”，2020年11月，McK。后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作7附文E2.新冠是否會(huì)改變工作地點(diǎn)？過(guò)去幾十年中，工作都集中在全球最大的城市中，人們也紛紛涌入這些城市。但遠(yuǎn)程工作可能抑制、甚至反轉(zhuǎn)這種遷徙趨勢(shì)。在疫情之前，麥肯錫全球研究院（MGI）發(fā)現(xiàn)美國(guó)和歐洲最大的城市在2008年全球金融危機(jī)后的工作增長(zhǎng)比例過(guò)高，而許多小城市和郊區(qū)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。一些變化仍在進(jìn)行中，當(dāng)然他們能否在經(jīng)濟(jì)重啟后延續(xù)仍有待觀察。2020年，各主要城市辦公室的空置率大幅提升：例如，舊金山提升了91%，愛(ài)丁堡45%，倫敦32%，柏林27%。與此同時(shí)，格拉斯哥和夏洛特等小城市的辦公室空置率下降2。部分公司正在討論在小城市開(kāi)設(shè)衛(wèi)星辦公室，一部分也是為了吸引當(dāng)?shù)厝瞬拧Ｆ渌〕鞘袆t出臺(tái)了激勵(lì)計(jì)劃，鼓勵(lì)遠(yuǎn)程勞動(dòng)力遷往當(dāng)?shù)亍?美國(guó)的居民住宅租金也呈現(xiàn)了相似趨勢(shì)，人們紛紛遷往郊區(qū)和小城市，遠(yuǎn)離市中心（圖表E4）。在西班牙，馬德里、巴塞羅那和塞維利亞等大城市的租金下跌，而薩拉曼卡和格拉納達(dá)等小城市的租金上漲。我們分析了領(lǐng)英的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2020年，美國(guó)從大城市遷往小城市的領(lǐng)英會(huì)員要比2019年更多。該結(jié)果顯示，美國(guó)舊金山灣區(qū)、華盛頓和波士頓等主要的大都市區(qū)域中，領(lǐng)英會(huì)員的流入——流出率下跌最為嚴(yán)重，而威斯康星州麥迪遜、佛羅里達(dá)州杰克遜維爾、鹽湖城等小城市增長(zhǎng)最快。該遷徙趨勢(shì)是否會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)還有待觀察4。工作地域的變化將取決于多個(gè)要素。市政府可以傾斜政策，為企業(yè)和勞動(dòng)力人口提供稅收激勵(lì)，此外，對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施和空間的進(jìn)一步投資可提升不同地區(qū)的吸引力。在疫情后，許多個(gè)人可能重新思考他們?nèi)绾卧谏畛杀竞蜕鐓^(qū)密度，以及前往主要的出行、文化、創(chuàng)新和娛樂(lè)中心的便利性之間做出權(quán)衡。詳見(jiàn)《歐洲未來(lái)的工作：自動(dòng)化、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型以及未來(lái)的工作地域》，麥肯錫全球研究院，2020年6月；《美洲未來(lái)的工作：人員和場(chǎng)所，今天和明天》，麥肯錫全球研究院，2019年7月，McK。JLL辦公室統(tǒng)計(jì)，2020年3季度。塔爾薩，俄克拉何馬州，例如，為搬遷至該城市的遠(yuǎn)程勞動(dòng)力提供至少每年1萬(wàn)美元，以及共享工作空間。塔爾薩遠(yuǎn)程計(jì)劃，?！癗EF聚焦：疫情激活城市”。2021年1月26日，McK。此外，疫情期間，視頻會(huì)議得到了廣泛利用，推動(dòng)線上會(huì)議和其他工作要素被廣泛接受，許多公司預(yù)計(jì)疫情后，這些工具將取代部分差旅。盡管疫情結(jié)束后，休閑出行和旅游預(yù)計(jì)將復(fù)蘇，就如同中國(guó)現(xiàn)在的情況一樣，但商務(wù)差旅可能面臨不同的情況。麥肯錫的差旅業(yè)務(wù)條線預(yù)估，疫情后，約有20%的商務(wù)差旅將不再恢復(fù)8。這將對(duì)商用航空和機(jī)場(chǎng)、酒店及食品服務(wù)業(yè)的就業(yè)帶來(lái)顯著的漣漪效應(yīng)。也可見(jiàn)ScottMcCartney,“新冠疫情可能使商務(wù)差旅永久減少36%”，華爾街日?qǐng)?bào)，2020年12月1日，。8 麥肯錫全球研究院E4租變化，2020年3-11月自3月以后的租上漲-30% 0.0% 14% ]?≠^)*+GH3IJ,-.3'M>'/01KLC? 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，_>1,500600–400–300–200–≤2001,500600400300@A$6B'67(:;<45=>?89(F/;23' C;DE&'(#$%電商及其他線上交易蓬勃發(fā)展，帶來(lái)了更大的零工需求疫情期間，許多消費(fèi)者意識(shí)到了電商、通過(guò)app下單采購(gòu)雜貨及其他線上活動(dòng)的便利性。2020年，電商在零售銷售中的份額相較新冠之前增長(zhǎng)了2-5倍，使其在零售銷售總額中的占比提升了好幾倍（圖表E5）。此外，麥肯錫在全球開(kāi)展的消費(fèi)者脈動(dòng)調(diào)研（McKinseyConsumerPulse）顯示，四分之三在疫情期間首次使用數(shù)字化渠道的人表示在一切恢復(fù)“正?！焙?，他們將繼續(xù)使用數(shù)字化渠道9。中國(guó)等已經(jīng)處于復(fù)蘇階段的國(guó)家的數(shù)據(jù)顯示，有一些人回歸了實(shí)體消費(fèi)，但數(shù)字化渠道使用率持續(xù)提升。詳見(jiàn)“新冠疫情期間全球消費(fèi)者信心調(diào)研”，2020年10月，McK。后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作9E52-5n”?TUfUtg~EF2hFficiAj5.74.8`^abfic?4.6dY2019-20202#=!2015-2019(e4.5x1.6x3.3x2.82019–20x3.01.22.3x1.12.1x2.0xx0.60.6G…~…J…HIJL…N4M…Kù2020年電商銷售在零售總額中的占比，%24272091479109:2015-2019;<=>?@AB8C:ABDEFGHIJKLM2017-2019;<AB!"#$%Euromonitor23456202178&'()*+,-./遠(yuǎn)程醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)銀行和流媒體娛樂(lè)等其他類型的虛擬交易也得到了增加。在印度，通過(guò)遠(yuǎn)程健康企業(yè)Practo進(jìn)行的線上醫(yī)生問(wèn)診在2020年4-11月期間增長(zhǎng)超過(guò)10倍10。在中國(guó)，平安好醫(yī)生在2020年上半年的線上醫(yī)療業(yè)務(wù)營(yíng)收翻番11。隨著經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放，遠(yuǎn)程醫(yī)療的使用將有所下降，但仍極有可能繼續(xù)超過(guò)疫情前的水平。轉(zhuǎn)型數(shù)字化交易也推動(dòng)了快遞、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)職位的增長(zhǎng)，抵消了收銀員等門店內(nèi)零售工作的減少。隨著線上零售銷售提升，零售企業(yè)不斷關(guān)閉實(shí)體店。梅西百貨和Gap也與其他諸多零售商一樣宣布計(jì)劃關(guān)閉全美數(shù)百家門店。而與此同時(shí)，亞馬遜在疫情期間雇傭了超過(guò)40萬(wàn)全球員工。在中國(guó)，電商、快遞和社媒崗位在2020年上半年期間增加了超過(guò)510萬(wàn)個(gè)。長(zhǎng)距離運(yùn)輸和最后一公里交付中創(chuàng)造的崗位多數(shù)來(lái)自于零工經(jīng)濟(jì)和獨(dú)立合同工。電商和其他數(shù)字化交易的增長(zhǎng)可能預(yù)示著獨(dú)立勞動(dòng)力向零工崗位的轉(zhuǎn)型。ThePractoBlog，“建立獲取高質(zhì)量醫(yī)療的圖景：新冠疫情及未來(lái)”，2020年11月30日，?！?020中期報(bào)告》，平安醫(yī)療科技公司，2020年8月20日。KarenWeise，“疫情推動(dòng)下，亞馬遜走上招聘高峰，難逢敵手”，紐約時(shí)報(bào)，2020年11月27日，。RenhongWang和ZiruiChu，“阿里巴巴一季度提供了超過(guò)200萬(wàn)靈活就業(yè)機(jī)遇”，人民網(wǎng)，2020年4月24日；MenglingChen，“訪談滴滴CEO程維”，CCTV新聞，2020年10月26日；“2020上半年美團(tuán)外賣騎手就業(yè)報(bào)告”，美團(tuán)研究機(jī)構(gòu)，2020年7月20日；“順豐快遞幫助穩(wěn)定就業(yè)，上半年提供23萬(wàn)工作”，廣東省郵政管理局，2020年7月27日。10 麥肯錫全球研究院2/3的高管預(yù)計(jì)自動(dòng)化和AI投資將提升

獨(dú)立工作的靈活性是許多有其他兼職的勞動(dòng)力所需要的，在疫情期間，它也為暫時(shí)沒(méi)有其他工作的人員編織了一張安全網(wǎng)14。但獨(dú)立工作——尤其是零工平臺(tái)上的工作，無(wú)法為勞動(dòng)力提供清晰的職業(yè)軌道來(lái)提升他們的技能和收入。部分國(guó)家的獨(dú)立勞動(dòng)力也缺少帶薪病假和其他福利。疫情期間，政策制定者首次為自雇人士和零工增加了部分福利，但還需要做更多的事情來(lái)保證這些項(xiàng)目能夠長(zhǎng)期持續(xù)。新冠疫情可能推動(dòng)自動(dòng)化和AI被快速接受，在近距離人際接觸度高的工作場(chǎng)景中更為突出經(jīng)驗(yàn)表明，在復(fù)蘇階段，主要由常規(guī)任務(wù)構(gòu)成的工作占比將下降，這是因?yàn)槠髽I(yè)尋求控制成本、應(yīng)對(duì)利潤(rùn)壓力，希望通過(guò)提高效率來(lái)緩釋不確定性。他們所采用的兩種方式分別是接受自動(dòng)化技術(shù)，重設(shè)工作流程15。例如，我們觀察2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)余波時(shí)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)和各歐盟國(guó)家的常規(guī)工作時(shí)間持續(xù)減少。盡管許多企業(yè)在疫情期間停止增加支出，但越來(lái)越多的證據(jù)表明復(fù)蘇期間，對(duì)自動(dòng)化的投資仍將增長(zhǎng)。在我們2020年7月針對(duì)800名資深高管的全球調(diào)研中，三分之二的受訪者表示他們將在一定程度上或大幅提高對(duì)自動(dòng)化和AI的投資16。因此，2020年，全球工業(yè)機(jī)器人和AI企業(yè)的股價(jià)增幅遠(yuǎn)超整體市場(chǎng)。而在中國(guó)，盡管2020早期，機(jī)器人的生產(chǎn)數(shù)據(jù)小幅下滑，但到2020年6月就已經(jīng)超過(guò)了疫情前的水平。17我們的研究表明，對(duì)自動(dòng)化、AI和數(shù)字化技術(shù)接受速度的提升可能將集中在特定用例中，反映出公司在新冠疫情下的重點(diǎn)任務(wù)。疫情期間的一個(gè)例子就是企業(yè)部署科技應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)。這包括了倉(cāng)儲(chǔ)和物流領(lǐng)域的自動(dòng)化，賦能企業(yè)應(yīng)對(duì)電商銷量的增長(zhǎng)，或在制造工廠利用自動(dòng)化提高需求激增的產(chǎn)品的產(chǎn)量，例如，食品飲料、消費(fèi)電子、口罩和其他個(gè)人防護(hù)設(shè)備。第二，許多公司利用技術(shù)減少工作場(chǎng)所密集度。例如，室內(nèi)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景中，肉類加工和家禽工廠均加速使用機(jī)器人。服務(wù)機(jī)器人也被用于為醫(yī)院提供供給及酒店的客房服務(wù)。企業(yè)在雜貨店和藥房部署了更多的自助收銀臺(tái)來(lái)滿足客戶對(duì)無(wú)接觸服務(wù)的需求。提供餐館和酒店下單服務(wù)的app的需求量同樣激增。最后，公司還利用機(jī)器人流程自動(dòng)化處理書面工作，并減少辦公空間的密度。例如，部分銀行利用技術(shù)來(lái)應(yīng)對(duì)政府激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的貸款申請(qǐng)激增。這些自動(dòng)化技術(shù)用例的共同特征就是在人際互動(dòng)維度得分高，該維度是我們的近距離人際接觸分?jǐn)?shù)下的一個(gè)子項(xiàng)，包括與他人的身體距離，接觸頻率和接觸陌生人的程度等。我們的研究發(fā)現(xiàn)，人員互動(dòng)程度較高的工作場(chǎng)景中，自動(dòng)化和AI接受度的加速可能最大。我們使用獨(dú)立工作一詞來(lái)形容在所謂的零工經(jīng)濟(jì)中廣泛的獨(dú)立合同工、臨時(shí)員工、自雇人士、自由職業(yè)者和通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)開(kāi)展工作的人。詳見(jiàn)《獨(dú)立工作：選擇、必要性和零工經(jīng)濟(jì)》，麥肯錫全球研究院，2016年10月，McK。LeiDing和JuliethSaenzMolina，“新冠疫情強(qiáng)制推動(dòng)自動(dòng)化?當(dāng)前調(diào)研人口數(shù)據(jù)的早期趨勢(shì)”，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)銀行，2020年9月；AlexandrKopytov，NikolaiRoussanov和MathieuTaschereau-Dumouchel，《短期陣痛、長(zhǎng)期獲利?恢復(fù)和技術(shù)轉(zhuǎn)型》，NBER工作文件，24373號(hào)，2018年3月；NirJaimovich和HenryE.Siu，《工作計(jì)劃和無(wú)工作復(fù)蘇》，NBER工作文件，18334號(hào)，2018年11月，。SusanLund，Wan-LaeCheng，AndréDua，AaronDeSmet，OliviaRobinson和SaurabhSanghvi，“800名高管對(duì)疫情后勞動(dòng)力格局的設(shè)想”，麥肯錫全球研究院，2020年9月，McK。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，。MeganMolteni，“新冠推動(dòng)使用更多肉類加工機(jī)器人”，《連線》，2020年5月，。后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作11新冠疫情對(duì)各工作場(chǎng)景的潛在長(zhǎng)期影響差異巨大新冠推動(dòng)的趨勢(shì)有潛力大幅顛覆現(xiàn)有工作，但他們帶來(lái)的轉(zhuǎn)變?cè)诓煌ぷ鲌?chǎng)景中可能各不相同。圖表E6說(shuō)明了這些趨勢(shì)可能為不同場(chǎng)景帶來(lái)的潛在顛覆。同事間的線上商務(wù)會(huì)議和數(shù)字化合作在新冠期間已經(jīng)成為常態(tài)——但主要是在使用電腦辦公的場(chǎng)景中。該場(chǎng)景對(duì)工作場(chǎng)所的依賴度最低，因?yàn)樵搱?chǎng)景中的勞動(dòng)力，如會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、法務(wù)、秘書等，不需要特殊設(shè)備，相互交流也可在線上開(kāi)展。在該工作場(chǎng)景中，我們預(yù)估70%的時(shí)間可使用遠(yuǎn)程工作，而不會(huì)影響工作效果，相比之下，其他多數(shù)工作場(chǎng)景中，只有5-10%的工作可以遠(yuǎn)程開(kāi)展。對(duì)比而言，數(shù)字化互動(dòng)和交易在各工作場(chǎng)景中的增長(zhǎng)更為統(tǒng)一，但有兩個(gè)場(chǎng)景對(duì)其接受度要明顯更高，即：現(xiàn)場(chǎng)客戶互動(dòng)和基于電腦辦公，前者主要受到電商和外賣崛起的推動(dòng)，而后者的數(shù)字化合作工具和數(shù)字化渠道使用激增。即使是在醫(yī)療護(hù)理以及課堂和培訓(xùn)這樣近距離人際接觸程度較高的工作場(chǎng)景中，數(shù)字化工具的使用在疫情期間也得到了大幅提升。醫(yī)療護(hù)理場(chǎng)景中，遠(yuǎn)程醫(yī)療的發(fā)展大幅加速。而在教育中，疫情期間，課堂遷移至了電腦上，但疫情后，或?qū)⒅挥懈叩冉逃蛣趧?dòng)力培訓(xùn)領(lǐng)域可能延續(xù)這一趨勢(shì)。機(jī)器人、AI和機(jī)器人流程自動(dòng)化部署增多也是近距離人際接觸程度較高的場(chǎng)景的一大特點(diǎn)。自動(dòng)化的潛在加速可能將出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)客戶互動(dòng)和使用電腦辦公的場(chǎng)景中，我們預(yù)估，可能被取代的勞動(dòng)力數(shù)量將增加7-8個(gè)百分點(diǎn)。疫情中和疫情后，在室內(nèi)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景中，公司尋求保持社交距離、取代生病的勞動(dòng)能力，同時(shí)針對(duì)成品需求和來(lái)自倉(cāng)庫(kù)的快遞服務(wù)需求激增進(jìn)行調(diào)整，因此該場(chǎng)景的自動(dòng)化使用可能也將提升。而在戶外生產(chǎn)和維護(hù)中，自動(dòng)化的增長(zhǎng)將非常有限。整體而言，到2030年勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型情況的變化可能是衡量新冠帶來(lái)的潛在長(zhǎng)期工作顛覆的最好手段。我們發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)的變化可能出現(xiàn)在近距離人際接觸得分相對(duì)較高的四個(gè)工作場(chǎng)景中：現(xiàn)場(chǎng)客戶互動(dòng)、娛樂(lè)和出行、使用電腦辦公以及室內(nèi)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)。我們利用基于任務(wù)和活動(dòng)的顆?；蚣?，估測(cè)了凈勞動(dòng)力需求和崗位轉(zhuǎn)變的情況。我們還發(fā)現(xiàn)了十大工作場(chǎng)景的潛在結(jié)果存在顯著差異。在基于電腦辦公的場(chǎng)景中，70%的時(shí)間可使用遠(yuǎn)程工作，而不會(huì)影響效果；相比之下，其他多數(shù)工作場(chǎng)景中，只有5-10%的工作可以遠(yuǎn)程開(kāi)展。12 麥肯錫全球研究院E67?k?#lm'C?Dabno25?<??J…xyz{xyzê與疫情前情境相比的變化遠(yuǎn)程數(shù)字化自動(dòng)化勞動(dòng)職業(yè)變更作潛接受度1接受度需求增長(zhǎng)s2030(ts2030(vs2030(?≠??!∞)?≤2C?DC?D=>fi<óws2C勞動(dòng)占比，?.3!"2?42<??Fu2<??c2<???DEF2<!"pq美國(guó)2018r€EFiAj1iAjiAj??iAjQ%RS)*1212188-148Z[\]Y75118-104lmnopq317017703560f21611421\ghvw\xy73115220BCDE7615560bQcd313100160I1DE2111038-2???é31013414-3Sa0f83716-3??D

整體顛覆2è~"ê[\&'()*+,-]:^_`a^ZbFca^defg6[\Whijk.<^_`lHFmnLM^_`!op^_`qMI^_`VrsFt[\&'(+,deuvwxyzF{|fg6}~e^_`??I?é<??Hü%[\áàaWhij????O*NET^\<z?éè?ê??.^F?fíì6.???WhijFmn???êpóeóò?p?S?XúFWhù??ü.IWhù?.<O*NET^\?°?/￠￡Où?§??Whij<O*NET.??F??eWheij<′¨H≠??∞íO*NET.?9±!"#$%N6OPQRSTU2VWX8O*NETOnLine8U2VWXYZ8&'()*+,-./后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作13430萬(wàn)與疫情前的估測(cè)相比，美國(guó)客戶服務(wù)及食品服務(wù)崗位可能減少的數(shù)量

隨著低薪工作的增長(zhǎng)有限或趨于零，經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的職業(yè)結(jié)構(gòu)可能變化在疫情前，我們發(fā)現(xiàn)幾乎所有失去工作的低薪勞動(dòng)力都可以轉(zhuǎn)向其他低薪職業(yè)；例如，數(shù)據(jù)輸入工可轉(zhuǎn)向零售業(yè)或居家護(hù)理。但由于新冠加速的趨勢(shì)，現(xiàn)在我們預(yù)計(jì)，為了獲得新的工作，超過(guò)半數(shù)目前身處下行軌道崗位的低薪勞動(dòng)力將需要轉(zhuǎn)至有著不同技能要求的更高薪崗位中。新冠加速的趨勢(shì)所取代的勞動(dòng)力數(shù)量可能比我們此前在未來(lái)工作情境中預(yù)示的更多，并且職業(yè)類型也不相同，同時(shí)，這些趨勢(shì)也會(huì)使部分職業(yè)的勞動(dòng)力需求增加。我們根據(jù)自動(dòng)化、數(shù)字化和其他疫情加速趨勢(shì)，以及將在未來(lái)10多年中刺激工作增長(zhǎng)的宏觀趨勢(shì)，對(duì)各國(guó)不同職業(yè)中凈勞動(dòng)力需求增長(zhǎng)的情況進(jìn)行建模。這些趨勢(shì)包括：隨著GDP復(fù)蘇工資收入提高，人口老齡化，基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，教育水平提升，氣候變化和轉(zhuǎn)向可再生能源，以及無(wú)薪工作的市場(chǎng)化。我們假設(shè)到2030年，各經(jīng)濟(jì)體，根據(jù)其勞動(dòng)力規(guī)模不同，均將轉(zhuǎn)向全面復(fù)工，得出的結(jié)果揭示了各經(jīng)濟(jì)體中的就業(yè)結(jié)構(gòu)，而不僅僅是整體就業(yè)率。如上文所述，我們完全了解這些假設(shè)存在不確定性，但借助有理有據(jù)的要素構(gòu)建了可信的情境。我們的發(fā)現(xiàn)顯示，疫情后，職業(yè)結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)顯著變化。圖表E7展示了2018-2030年間，各個(gè)職業(yè)類別在就業(yè)中所占份額的變化。盡管8個(gè)主要國(guó)家的結(jié)果各不相同，但整體而言，最大的凈增長(zhǎng)將出現(xiàn)在醫(yī)療，科學(xué)、技術(shù)、工程和機(jī)械，以及運(yùn)輸崗位中，而最大的下滑將出現(xiàn)在零售和酒店業(yè)中的客戶服務(wù)，食品服務(wù)、生產(chǎn)工作及辦公支持工作中。在印度和中國(guó)，伴隨著兩國(guó)的勞動(dòng)力長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)類職業(yè)的份額也將下降。與我們疫情前的預(yù)估相比，我們認(rèn)為新冠對(duì)勞動(dòng)力最大的負(fù)面影響或?qū)⒙湓谑称贩?wù)和客戶銷售及服務(wù)崗位，以及技能要求較低的辦公支持崗位中。隨著電商和快遞經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸領(lǐng)域的崗位可能增加，但快遞和運(yùn)輸崗位的增長(zhǎng)并不能抵消大量低薪工作的消失。在美國(guó)，客戶服務(wù)和食品服務(wù)崗位共計(jì)可減少430萬(wàn)，而運(yùn)輸崗位的增加只有近8萬(wàn)。醫(yī)療和科學(xué)、技術(shù)、工程和機(jī)械職業(yè)中勞動(dòng)力需求的增長(zhǎng)可能超過(guò)疫情前，反映出隨著人口年齡和收入的增長(zhǎng)，人們對(duì)健康的關(guān)注與日俱增，同時(shí)對(duì)于能夠創(chuàng)造、部署和維護(hù)新技術(shù)的人員的需求也不斷增加。環(huán)視各國(guó)的職業(yè)變化，一項(xiàng)共同趨勢(shì)十分明顯：崗位凈增長(zhǎng)的下降將主要集中在中低薪的工作中，如，零售、服務(wù)、食品服務(wù)業(yè)中的客服崗位，而崗位的凈增長(zhǎng)將主要出現(xiàn)在高薪工作以及醫(yī)療和科學(xué)、技術(shù)、工程和機(jī)械職業(yè)中（圖表E8）。該趨勢(shì)與許多國(guó)家疫情前的動(dòng)態(tài)有著明顯不同，疫情前，由于自動(dòng)化接手了許多常規(guī)工作，崗位的凈減少主要集中在制造業(yè)中的中薪工作，而低薪及高新工作持續(xù)增加20。我們隨之發(fā)現(xiàn)，過(guò)去，幾乎所有丟失了工作的低薪勞動(dòng)力都能夠轉(zhuǎn)向其他低薪工作——如，數(shù)據(jù)錄入員可以轉(zhuǎn)向零售或家庭護(hù)理。但由于新冠加速的趨勢(shì)，現(xiàn)在我們預(yù)計(jì)，為了獲得新工作，超過(guò)半數(shù)目前身處下行軌道崗位的低薪勞動(dòng)力將需要轉(zhuǎn)至有著不同技能要求的更高薪崗位中。詳見(jiàn)技術(shù)附件。中等技能要求和中等薪資的工作的減少已經(jīng)在學(xué)術(shù)文件中被廣泛討論。詳見(jiàn)DavidH.Autor和DavidDorn，“低技能要求的服務(wù)工作的增長(zhǎng)和美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的極化”，《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》，2013年8月，103卷，5號(hào)；DavidAutor和ElisabethB.Reynolds,《新冠疫情后工作的本質(zhì)：低薪資工作過(guò)少》，布魯金斯學(xué)會(huì)，Hamilton項(xiàng)目論文編號(hào)2020-14，2020年7月。14 麥肯錫全球研究院E72030總就業(yè)崗位占比的預(yù)計(jì)變化，疫情后情境，iAj，EFficEFúê2018–301發(fā)達(dá)國(guó)家新興國(guó)家職業(yè)類別法國(guó)德國(guó)日本西班牙英國(guó)美國(guó)中國(guó)印度Ní|}GRSGDE2.71.01?Ní~b1.00.5?\??éE0.40.5?zGR?G!3G1.01.21.00.91.01.01.20.8≠z~s1?éE1?0.50.6?0B?0.90.4”s\Mü~b1.10.8áàB?-0.3-0.10.1-0.1-0.3-?11?-0.30.0-0.2-0.3-0.3-ˇ!s?\èsxy0.00.4-0.10.00.2-:f?D0.4-0.2-0.20.0--0.4a?B?-0.6-0.3-1.1-1.6-0.7-RSB??fU-0.9-1.90.2-0.5-0.8-Z??[\??-0.2-0.20.0-0.2-0.1-0.2-0.10.5pqcd-2.1-2.3-2.2-1.4-2.2-0f\gh!"-1.0-1.0-1.7-0.9-0.3-0.7-3.81.0és-0.2-0.3-0.3-0.40.0-0.1-8.0-8.9≤≥ uv￥x?mn8μAB<?∑%∏r`pπ∫?apéoΩ?`p??qM?ap??√`p9±?≈?!p??…?àI???Wh<?i`–wx—x?mnj“wx￥<ABI∏r`a”p‘’a”p÷lWh?aI????–!"#$%&'()*+,-./后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作 15E8就業(yè)占比變化，按疫情后的資分段劃分，vficvúê2018-301iAj法國(guó)德國(guó)日本西班牙英國(guó)美國(guó)2印度3(??70%)2323235中等(30%-70%)-2-10-3-1-21低(≈s30%)0-1-20-10-6€??W!fifl^??·;fi<Wh??^Zb??W!–e:?“?‰??<WhF[\?êy+^\Zb???!áM6?èíì6.??<^\8á?ìóILM2?SOC?<?./òúF?ù?€·?!?fiZ∫éo<?ˉ?“òúe:GHF˙?%ì6π∫ò???;?<40%8fi??!%40%-80%8??%??80%ü%C:fì6π∫^\ˇ!“"Fù#òmnfi2!"#$%&'()*+,-./相比疫情前，需要變更職業(yè)的勞動(dòng)力數(shù)量增加了25%，再培訓(xùn)面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)鑒于崗位增長(zhǎng)集中在高薪職業(yè)中，而低薪工作減少，根據(jù)我們的研究，未來(lái)，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型的規(guī)模和性質(zhì)可能帶來(lái)挑戰(zhàn)。在8個(gè)主要國(guó)家中，到2030年，在新冠后情境中，有1.07億勞動(dòng)力，或每16名勞動(dòng)力中就有一個(gè)人需要更換工作。這比我們?cè)谝咔榍盀楦鲊?guó)做的預(yù)測(cè)增加了12%，而在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，增加達(dá)到了25%（圖表E9）。16 麥肯錫全球研究院E925%到2030年，疫情前和疫情28后之間，需要變更職業(yè)的勞動(dòng)數(shù)量增長(zhǎng)21%141312117?J…L…G…~…M…KùHIJN4"新冠后情境中的職業(yè)變更，109879983?2030C?D~2EF1新冠后情境中的職業(yè)變更?!$%Wh??20309=F&?Vrs'(?)˙F*'+,√Wh–uv￥x?mn8μAB<?∑%∏r`pπ∫?apéoΩ?`p??qM?ap??√`p9±?≈?!p??…?àI???Wh<?i`–wx—x?mnj“wx￥<ABI∏r`a”p‘’a”p÷lWh?aI????–wx￥—ù˙?-.Wéì?,g/0<123fl4?Fù#Wh,ü567?8–òmn9iWhéè:;<,ü8&?mn9iWhF,?<p=oWh<^5??Fù#wx￥??wx—F,ü^5)˙!"#$%&'()*+,-./需要變更職業(yè)的勞動(dòng)力可能需要更多的培訓(xùn)，獲取新的技能，才能在上行職業(yè)中獲得崗位。我們的調(diào)研表明，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需要變更職業(yè)的勞動(dòng)力中，有60-75%目前的工作處于薪水最低的后2/5區(qū)間中。在疫情前，我們的模型認(rèn)為這些勞動(dòng)力預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)至相同薪資等級(jí)的新職業(yè)中，而那些目前持有中等薪水工作的勞動(dòng)力將需要學(xué)習(xí)新技能，以上行至更高的薪水區(qū)間，獲得新的崗位。而在新冠后情境中，我們發(fā)現(xiàn)大量的勞動(dòng)力不僅需要離開(kāi)最低的兩個(gè)薪水區(qū)間，并且他們中絕大多數(shù)還需要獲得更先進(jìn)的新技能，上行至上一級(jí)或上兩級(jí)薪水區(qū)間，才能獲得新的工作。整體而言，我們認(rèn)為，在最低的兩個(gè)薪水區(qū)間里需要轉(zhuǎn)變崗位的勞動(dòng)力中，有超過(guò)半數(shù)將需要轉(zhuǎn)向更高薪區(qū)間的崗位。而疫情前，我們預(yù)估只有6%的人需要上移。未來(lái)，勞動(dòng)力——尤其是那些需要變更職業(yè)的勞動(dòng)力——所需要的技能結(jié)構(gòu)與今天截然不同。(圖表E10)顯示了各薪水區(qū)間中，每一主要技能在工作時(shí)間中的占比。例如，在最低薪水區(qū)間崗位上的勞動(dòng)力在68%的時(shí)間內(nèi)使用基礎(chǔ)的認(rèn)知技能和體力及人工操作技能，而在中等區(qū)間，這些技能的使用只占工作時(shí)間的48%。在最高的兩個(gè)薪水區(qū)間中，這些技能只占工作時(shí)間的不到20%。后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作 17E10美國(guó)，按照薪分段，作中使用該技能所花的時(shí)間1%RSTUVWXYZQabcYZdefgbcYZ[\T]^_`YZYhYZè13121515261713163219182439201232503625329126é?u1/5ê4/5ê3/5ê2/5ê1/5í—ìê2A?í—ìè2A?áMO*NET^\F[\jLM<9±?óFe800∞%ì6<??2000íWh>r.?!"#$%N6OPQRSTU2VWX8O*NETOnLine8U2VWXYZ8&'()*+,-./新冠疫情后，在歐洲和美國(guó)，學(xué)歷低于大學(xué)水平的勞動(dòng)力，少數(shù)族裔和女性更可能需要變更工作。在美國(guó)，沒(méi)有大學(xué)學(xué)歷的勞動(dòng)力相比有大學(xué)學(xué)歷的勞動(dòng)力，需要變更職業(yè)的可能性要高出1.3倍，而黑人和西班牙裔相比白人，需要變更職業(yè)的可能性高出了1.1倍。在法國(guó)、德國(guó)和西班牙，受新冠加速趨勢(shì)的影響而需要變更職業(yè)的女性數(shù)量是男性的3.9倍21。相似地，需要變更職業(yè)的勞動(dòng)力增加更容易影響年輕勞動(dòng)力，而非較資深的員工，非歐盟土生土長(zhǎng)的員工相比本地員工更易受到?jīng)_擊（圖表E11）。請(qǐng)見(jiàn)“新冠及性別平等：對(duì)抗回歸”，麥肯錫全球研究院，2020年6月，McK.18 麥肯錫全球研究院E11新冠前后變更職業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)，百分比>?iAFfi￡§≠?=100,J…GM…GL…?HIJe?1地理區(qū)域低于均值于均值20406080100120140160180300性別?z?z年齡25–5455–6565+15–24教育程度2è~ê少數(shù)族裔HIJú(美國(guó)）?1??úJ…1ùú國(guó)籍]09°￠Iü?28…(法國(guó)、德國(guó)、西班牙)]09óò…?]09ü?28…$%Wh??20309=F&?Vrs'(?)˙F*'+,√Wh–uv￥x?mn8μAB<?∑%∏r`pπ∫?apéoΩ?`p??qM?ap??√`p9±?≈?!p??…?àI???Wh<?i`–wx—x?mnj“wx￥<ABI∏r`a”p‘’a”p÷lWh?aI????–U2%˙(˙:?fi)Ffi(?fipX.μBCú?DE)F?(DFDflO?G)8?2pH2IIJK%˙(ISCED0-2F?DO˙;LMfi)Ffi(ISCED3-4F?;LMfiOfi??GN????)F?(ISCED5-8FDFpOFIPFDfl)!"#$%2?YZ@A01&'()*+,-./后疫情時(shí)代之未來(lái)的工作 19企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者及政策制定者可幫助推動(dòng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和政策制定者通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、兼顧公平的行動(dòng)，能夠幫助勞動(dòng)力開(kāi)展后疫情時(shí)代的勞動(dòng)轉(zhuǎn)型。在疫情期間，企業(yè)和政府已經(jīng)做出改變，指明前方道路。企業(yè)或可重新思考工作應(yīng)該在哪里、如何開(kāi)展，并更加努力開(kāi)展技能重塑。放眼疫情未來(lái)的企業(yè)有機(jī)會(huì)重新思考工作應(yīng)該如何、在哪里開(kāi)展。疫情證明了工作實(shí)踐，以及人們所開(kāi)展的工作可以快速實(shí)現(xiàn)變化。關(guān)鍵是聚焦于所需要的任務(wù)和活動(dòng)，而非全部工作。通過(guò)這樣的方式重構(gòu)工作可簡(jiǎn)化流程、提升效率并提高運(yùn)營(yíng)靈活性和敏捷。許多雇主正在調(diào)整混合遠(yuǎn)程工作模式的策略，以供長(zhǎng)期使用，從而擴(kuò)大人才獲取范圍、提高員工滿意度，并降低地產(chǎn)成本。這將需要審慎分析，以決定哪些活動(dòng)可遠(yuǎn)程開(kāi)展而不降低產(chǎn)能，隨后專門設(shè)計(jì)方案，以確定員工團(tuán)隊(duì)何時(shí)遠(yuǎn)程工作，何時(shí)一起在辦公室。維持融洽的文化，并建立實(shí)踐和項(xiàng)目，以確保員工即便相隔甚遠(yuǎn)也能保持溝通、有明確的職業(yè)路徑至關(guān)重要。在混合遠(yuǎn)程工作模式中，針對(duì)新員工的學(xué)徒制、發(fā)展和入職培訓(xùn)可能會(huì)更復(fù)雜，但并非不可能。即使在疫情前，許多公司已經(jīng)在幫助員工建立新崗位所需的技能，構(gòu)建有上升通道的職業(yè)道路。在疫情之后，對(duì)這些項(xiàng)目的需求將變得更多。沃爾瑪開(kāi)設(shè)了內(nèi)部大學(xué)，將表現(xiàn)最好的小時(shí)工培養(yǎng)成門店經(jīng)理，并且最近還能將他們培養(yǎng)成供應(yīng)鏈專家和科技專家。2020年，IBM、博世和巴克萊啟動(dòng)學(xué)徒制項(xiàng)目，以培養(yǎng)科技崗位員工，建立他們的職業(yè)軌道。研究發(fā)現(xiàn)，再培訓(xùn)已經(jīng)有良好經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)有員工往往比招聘新人有更高的成本效益。其他可能的方法包括改變招聘的做法，將重點(diǎn)聚焦于技能而非學(xué)歷。這將擴(kuò)大可用候選人范圍，并增加公司多樣性，同時(shí)幫助緩釋各國(guó)將出現(xiàn)的廣泛勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型。谷歌、希爾頓、安永和IBM及許多其他雇主已經(jīng)調(diào)整了招聘要求，剔除了學(xué)歷限制，專注于技能；部分崗位的新招聘中，沒(méi)有大學(xué)學(xué)歷的人員顯著增加。最后，公司可更多考量多樣性及包容性，以抵消新冠帶來(lái)的負(fù)面影響。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人可能更多聚焦并創(chuàng)新對(duì)多元化群體的招聘和留用。政策制定者可聚焦于擴(kuò)大數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，并支持員工轉(zhuǎn)型對(duì)政策制定者而言，緩釋勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型可能是避免失業(yè)率過(guò)高或讓員工退出勞動(dòng)力的有效方式?？紤]到疫情對(duì)線上經(jīng)濟(jì)的刺激，擴(kuò)大數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施非常重要。即使在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，農(nóng)村地區(qū)19%的家庭和所有家庭中的13%，仍難以獲得網(wǎng)絡(luò)服務(wù)26。這就讓他們無(wú)法獲取教育和工作機(jī)會(huì)。在美國(guó)，麥肯錫研究發(fā)現(xiàn)疫情帶來(lái)的損失可以抵消一年平均薪資——對(duì)于處于弱勢(shì)的少數(shù)族裔甚至可能更多27。政策制定者有多重選擇，在工作轉(zhuǎn)換中為員工提供支持。在疫情早期，許多國(guó)家將財(cái)政援助擴(kuò)大至失業(yè)員工，美國(guó)后續(xù)幾個(gè)月的個(gè)人收入和支出數(shù)據(jù)證實(shí)了，這些行動(dòng)支撐了消費(fèi)，幫助避免了對(duì)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重持續(xù)的損害28。當(dāng)今時(shí)代，處于職業(yè)中期的員工需要重新培訓(xùn)和更換職業(yè)，終身學(xué)習(xí)可能成為現(xiàn)實(shí)而不僅僅是一個(gè)流行語(yǔ)，因此提供新的或更廣泛的收入支持模式能夠幫助緩釋轉(zhuǎn)型。詳見(jiàn)AndreaAlexander，AaronDeSmet，MihirMysore，“疫情后勞動(dòng)力的重新構(gòu)想”，2020年7月，McK。WilliamKerr，“沃爾瑪?shù)奈磥?lái)勞動(dòng)力”，2019年7月，哈佛商學(xué)院。AgamShah，“尋找技術(shù)人才，企業(yè)啟動(dòng)學(xué)徒項(xiàng)目”，2002年1月，華爾街日?qǐng)?bào)，。AnandChopra-McGowan和SrinivasB.Reddy，“全行業(yè)技能重塑需要什么?”，哈佛商業(yè)評(píng)論，2020年7月，。國(guó)際電信聯(lián)盟，“衡量數(shù)字化發(fā)展”，2020年11月。見(jiàn)EmmaDorn，JimmySarakatsannis和EllenViruleg，“新冠和美國(guó)在校學(xué)生”，2020年6月，McK。見(jiàn)“首次季度GDP預(yù)估：英國(guó)：2020年7-9月”，英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)辦公室，2020年11月，等。也請(qǐng)見(jiàn)ScottBake等，《收入、流動(dòng)性和消費(fèi)對(duì)2020年經(jīng)濟(jì)刺激付款的反饋》，NBER工作文件，27097號(hào)，2020年9月，。20 麥肯錫全球研究院為不斷增長(zhǎng)的獨(dú)立勞動(dòng)力調(diào)整勞動(dòng)力市場(chǎng)政策及福利是另一種選擇。疫情期間首次，許多獨(dú)立和零工勞動(dòng)力得到了和小時(shí)工一樣的失業(yè)支持和其他福利29。目前為止，在部分國(guó)家中，這些措施仍是臨時(shí)性的。進(jìn)一步開(kāi)展工作，制定更適合現(xiàn)代勞動(dòng)力市場(chǎng)的長(zhǎng)期政策將帶來(lái)助益。例如，提供自由支配福利，讓獨(dú)立工作者可在各零工平臺(tái)工作，同時(shí)累計(jì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他福利，這將能夠加強(qiáng)這些工作的發(fā)展。許多職業(yè)的執(zhí)照和認(rèn)證要求也可重新進(jìn)行檢視。執(zhí)照確保了專業(yè)人員具備必要的技能和培訓(xùn)，并為消費(fèi)者提供保護(hù)。但這也會(huì)限制競(jìng)爭(zhēng)和職業(yè)的流動(dòng)性。例如，在疫情期間，多個(gè)美國(guó)州政府和聯(lián)邦政府放松了護(hù)士和醫(yī)生的作業(yè)限制范圍，讓他們能夠護(hù)理新冠患者。護(hù)士被允許在護(hù)士站為醫(yī)保覆蓋患者提供部分以前只有醫(yī)生才可提供的護(hù)理服務(wù)，許多州允許醫(yī)生通過(guò)遠(yuǎn)程醫(yī)療提供護(hù)理，而無(wú)需該州的執(zhí)照。在醫(yī)療以外，職業(yè)證照也提高了許多其他崗位的新進(jìn)人員的門檻。30最后，當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)人可考慮他們地理位置的價(jià)值主張。隨著更多的勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程工作，并認(rèn)真思考在哪里建立家庭辦公室，在過(guò)去十幾年發(fā)展中落后的小城市和區(qū)域有新的機(jī)會(huì)吸引居民并實(shí)現(xiàn)本地增長(zhǎng)。疫情對(duì)近距離人際接觸度高的