全球檢驗檢測行業(yè)情況分析

全球檢驗檢測行業(yè)情況分析全球檢驗檢測行業(yè)情況近年來，隨著技術(shù)進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代加快和國際分工深化，全球檢驗檢測行業(yè)增長較快，市場規(guī)模不斷增加，綜合性檢驗檢測機構(gòu)競爭力逐步增強。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局認可與檢驗檢測監(jiān)督管理司數(shù)據(jù)顯示，2010年至2021年，全球檢驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模從741億歐元提升至2，343億歐元，年均復合增長率接近10%。外資檢驗檢測機構(gòu)保持穩(wěn)中向好2021年，全國取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定的外資企業(yè)共有484家，同比增長6．14%；從業(yè)人員為4．57萬人，同比增長5．21%；實現(xiàn)營業(yè)收入256．37億元，同比增長13．03%，營收增長率由負轉(zhuǎn)正，外資檢驗檢測機構(gòu)企穩(wěn)向好趨勢明顯。檢驗檢測行業(yè)總體情況（一）檢驗檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大截至2021年底，我國共有檢驗檢測機構(gòu)51949家，同比增長6．19%。全年實現(xiàn)營業(yè)收入4090．22億元，同比增長14．06%。從業(yè)人員151．03萬人，同比增長6．97%。共擁有各類儀器設(shè)備900．32萬臺套，同比增長11．42%，儀器設(shè)備資產(chǎn)原值4525．92億元，同比增長9．88%。2021年共出具檢驗檢測報告6．84億份，同比增長20．58%，平均每天對社會出具各類報告187．31萬份。（二）檢驗檢測市場結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)比重進一步下降，企業(yè)制單位占比持續(xù)上升。2021年，我國企業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)38046家，占機構(gòu)總量的73．24%；事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)10843家，占機構(gòu)總量的20．87%，事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)占機構(gòu)總量的比重同比下降1．94個百分點；其他類型機構(gòu)3060家，占機構(gòu)總量的5．89%。近9年，我國事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)的比重分別為42．55%、40．58%、38．09%、34．54%、31．30%、27．68%、25．16%、22．81%和20．87%，呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢，事業(yè)單位性質(zhì)檢驗檢測機構(gòu)的市場化改革有序推進。檢驗檢測行業(yè)集約化水平持續(xù)提升。2021年，全國檢驗檢測服務業(yè)中，規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量達到7021家，同比增長9．46%，規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的13．52%，但營業(yè)收入占比達到78．93%，集約化發(fā)展趨勢顯著。目前，全國檢驗檢測機構(gòu)2021年年度營業(yè)收入在5億元以上機構(gòu)有56家，同比增加14家；收入在1億元以上機構(gòu)有579家，同比增加98家；收入在5000萬元以上機構(gòu)有1379家，同比增加182家。表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模效益好、技術(shù)水平高、行業(yè)信譽優(yōu)的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，推動檢驗檢測服務業(yè)做優(yōu)做強，實現(xiàn)集約化發(fā)展取得成效。民營檢驗檢測機構(gòu)繼續(xù)快速發(fā)展。截至2021年底，全國取得資質(zhì)認定的民營檢驗檢測機構(gòu)共30727家，同比增長12．54%，民營檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量占全行業(yè)的59．15%。近8年，民營檢驗檢測機構(gòu)占機構(gòu)總量的比重分別為26．62%、31．59%、40．16%、42．92%、45．86%、48．72%、52．17%、55．81%和59．15%，呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢。2021年民營檢驗檢測機構(gòu)全年取得營收1656．91億元，同比增長19．04%，高于全國檢驗檢測行業(yè)營收年增長率4．97個百分點。檢驗檢測產(chǎn)業(yè)界定及總體概括檢驗檢測是一個極具產(chǎn)業(yè)價值的產(chǎn)業(yè)，可以促進多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新。一方面保證產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)增效，包括發(fā)揮市場準入的保底線作用，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，減少貿(mào)易摩擦，引導綠色生產(chǎn)、綠色消費等。另一方面促進產(chǎn)業(yè)科技升級創(chuàng)新，自愿性檢測能發(fā)揮質(zhì)量提升的拉高線作用，鼓勵生產(chǎn)技術(shù)升級，中小企業(yè)可以借助公共檢測機構(gòu)提升自身的技術(shù)實力。檢驗檢測產(chǎn)業(yè)鏈主要有三大部分：上游主要包括提供儀器設(shè)備和試劑耗材的生產(chǎn)商和供應商；中游為常規(guī)了解的檢驗檢測服務，下游為各行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商、貿(mào)易商及各級政府監(jiān)管部門。從細分領(lǐng)域看主要有4大分類：生命科學檢測包括食品檢測、環(huán)境檢測和醫(yī)學檢測；貿(mào)易保障檢測為各種貿(mào)易貨物提供檢測和鑒定服務；消費品檢測包括紡織品檢測、玩具檢測、汽車檢測等；工業(yè)品檢測為各種工業(yè)品提供計量校準，無損檢測和數(shù)字認證等。全球檢驗檢測市場規(guī)模不斷擴張，從2009年的741億歐元提升至2019年的2053億歐元，年復合增長率達到了10．73%，主要應用領(lǐng)域包括消費品、食品和農(nóng)產(chǎn)品、化工、建筑、工業(yè)產(chǎn)品等。在產(chǎn)業(yè)市場格局上，歐日美呈現(xiàn)三強爭霸的態(tài)勢，這些國家在國際上已形成一批國際化檢驗檢測機構(gòu)，包括瑞士的SGS、法國的BV集團和英國的天祥集團等。自2011年起，中國檢驗檢測服務產(chǎn)業(yè)市場化進程加快，市場、政策、制度、技術(shù)、需求等多方面因素推動檢驗檢測產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，2019年市場規(guī)模達到3225．09億元，年復合增長率接近15%。中國檢驗檢測細分市場較多，前10個細分領(lǐng)域占比不到70%，其中建筑、環(huán)境、機動車、電子電器等8大領(lǐng)域營收規(guī)模均突破了百億元。制度技術(shù)和需求是中國檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大驅(qū)動因素。首先是國內(nèi)政策大力支持，檢測產(chǎn)業(yè)標準體系制度不斷完善，自2011年以來，中國出臺了一批相關(guān)政策，推動檢測機構(gòu)實現(xiàn)市場化運營，一體化服務和標準化發(fā)展。其次是檢測產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)設(shè)備逐步完善，產(chǎn)出迅速提升。第三是檢驗檢測產(chǎn)業(yè)下游的客戶需求增長迅速。檢驗檢測小微型機構(gòu)數(shù)量多、服務半徑小的特色顯著統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量占比達到96．31%，絕大多數(shù)檢驗檢測機構(gòu)屬于小微型企業(yè)，承受風險能力薄弱；從服務半徑來看，73．16%的檢驗檢測機構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗檢測服務，本地化色彩仍占主流。檢驗檢測業(yè)務范圍涉及境內(nèi)外的檢驗檢測機構(gòu)僅有436家，國內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)走出國門仍然任重道遠。檢驗檢測行業(yè)利用資本市場加快恢復發(fā)展2021年檢驗檢測機構(gòu)新增上市公司7家，其中，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市2家，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）1家，上海證券交易所主板1家，其他四板市場3家。2022年1月底前新增上市公司2家，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板和全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）各1家。截至2021年底，全國檢驗檢測服務業(yè)中上市企業(yè)數(shù)量94家，其中，上海證券交易所主板上市6家，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市10家，深圳證券交易所中小板3家，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌67家，其他四板市場8家。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入自由市場期我國檢驗檢測行業(yè)是在政府逐步放松管制的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來，其發(fā)展進程與政府對行業(yè)的相應政策緊密相關(guān)。1989年之前，我國檢驗檢測行業(yè)由于受到政策限制所有商品的檢測均需由國家機構(gòu)負責，在這一階段質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)屬于完全的國家壟斷行業(yè)。1989年之后，國家政策逐漸放開，民間資本以及第三方檢測機構(gòu)被允許進入行業(yè)，而國內(nèi)市場環(huán)境業(yè)越來越認可第三方檢測機構(gòu)的檢測結(jié)果，行業(yè)由原本的國家壟斷階段逐漸進入市場競爭階段。2012年，由于之前政策的開放，導致市場上出現(xiàn)了各類水平不一的檢測機構(gòu)，為了優(yōu)化市場，國家開始鼓勵機構(gòu)進行資源整合，淘汰落后企業(yè)。2020年開始，國家開放了所有檢測領(lǐng)域，各性質(zhì)的機構(gòu)公平競爭。2015-2021年，中國獲得資質(zhì)認定的檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，截至2021年底，檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量共計51949家，同比增長6．19%。隨著市場需求的增加，行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模隨之增長。2017-2021年中國檢測檢驗機構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量逐年上升，2021年達到153．03萬人，同比上漲8．39%。檢驗檢測報告數(shù)量是衡量行業(yè)產(chǎn)出成果的重要指標，根據(jù)中國檢驗檢測機構(gòu)