顯示器件行業(yè)上游關(guān)鍵設(shè)備和原材料國產(chǎn)化率仍待提升分析

顯示器件行業(yè)上游關(guān)鍵設(shè)備和原材料國產(chǎn)化率仍待提升分析顯示器件行業(yè)上游關(guān)鍵設(shè)備和原材料國產(chǎn)化率仍待提升顯示面板產(chǎn)品良品率受行業(yè)上游的關(guān)鍵設(shè)備和原材料的影響較大，盡管中國上游廠商在部分設(shè)備和原材料已經(jīng)實現(xiàn)部分，但是陣列、蒸鍍段的關(guān)鍵設(shè)備和原材料仍然主要依賴日韓、美國等國外廠商。因此，我國顯示面板生產(chǎn)廠商關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備不能做到完全自主可控，對于上游關(guān)鍵設(shè)備和原材料仍存在一定的進口依賴，行業(yè)的發(fā)展可能受到外國企業(yè)的限制，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。新型顯示器件行業(yè)產(chǎn)量情況近十年來，各種顯示技術(shù)已經(jīng)深度融入到多個經(jīng)濟領(lǐng)域，賦能千行百業(yè)。如今，在手機、平板、電腦、電視、車載、智能穿戴、VR/AR等多生態(tài)和全應(yīng)用場景中，LCD、OLED、Mini/MicroLED、激光顯示等多種技術(shù)各顯神通，大放異彩。而通過與5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興科技進行融合，顯示屏正在集成更多功能、衍生更多形態(tài)、植入更多場景，不同顯示技術(shù)解決方案被廣泛應(yīng)用于智能零售、智能出行、智慧金融、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，且應(yīng)用邊界還在不斷拓展。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)新型顯示器件的產(chǎn)量約為1．57億平方米，較2019年上漲了5．37%。行業(yè)供給能力逐漸增強。行業(yè)細分市場（一）LED面板LED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應(yīng)用于顯示器和照明。2017年以來我國LED行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED行業(yè)市場規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復(fù)合增長率為10．7%。估計2021年我國LED行業(yè)市場規(guī)模將在9428億元左右。發(fā)展到目前，我國大陸LED面板廠商開始主導(dǎo)全球產(chǎn)能。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達67%，面板出貨量有望達到1．44億平方米。預(yù)計到2025年我國大陸LED產(chǎn)能占比將達到79%。（二）OLED面板市場OLED又稱為有機電激光顯示、有機發(fā)光半導(dǎo)體，屬于一種電流型的有機發(fā)光器件，是通過載流子的注入和復(fù)合而致發(fā)光的現(xiàn)象。OLED在電場的作用下，陽極產(chǎn)生的空穴和陰極產(chǎn)生的電子就會發(fā)生移動，分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入，遷移到發(fā)光層。當二者在發(fā)光層相遇時，產(chǎn)生能量激子，從而激發(fā)發(fā)光分子最終產(chǎn)生可見光。OLED由于同時具備自發(fā)光有機電激發(fā)光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡單等優(yōu)異之特性。2017年以來我國OLED市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED市場規(guī)模由2017年的255億美元增至362億美元，年均復(fù)合增長率為12．4%。估計2021年我國OLED市場規(guī)模將在397億美元左右。與此同時，我國OLED產(chǎn)線也在陸續(xù)建成投產(chǎn)。而隨著OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED產(chǎn)能從2017年的0．6平方千米增長到7．5平方千米。估計2021年我國OLED產(chǎn)能將在10平方千米左右。目前我國大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線共計12條。其中2021年投產(chǎn)的生產(chǎn)線合計4條，2022年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共2條。隨著國內(nèi)OLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，國內(nèi)廠商也將迎來一輪業(yè)績釋放，市占率也有望加速提升。顯示器市場現(xiàn)狀隨著海外疫情管制逐漸放開，各類商展、文旅、演出、體育等聚眾型活動陸續(xù)重新開放，帶動LED大屏需求回暖，市場景氣度回升，不少企業(yè)海外收入都有不小的增長。不過，從今年整體情況來看，顯示器市場需求在持續(xù)下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年一季度全球顯示器面板出貨量為46．1Mpcs，較2021年四季度高峰值下降4．5%。隨著疫情、俄烏沖突、超級通脹持續(xù)加劇，全球顯示器市場需求持續(xù)走低，各大品牌庫存持續(xù)走高，進入第二季度，各大品牌均嚴格管理庫存，面板出貨僅有42．2Mpcs，環(huán)比下滑8．5%。進入下半年，因庫存壓力，主力品牌大幅下調(diào)面板采購需求。三季度全球顯示器面板出貨33．5Mpcs，環(huán)比下滑20．6%。即使進入傳統(tǒng)采購?fù)荆@一情況仍未得到改善。政策方面，2022年6月，國家廣電總局發(fā)布關(guān)于進一步加快推進高清超高清電視發(fā)展的意見，其中指出，到2022年底，全國地級及以上電視臺和有條件的縣級電視臺全面完成從標清到高清轉(zhuǎn)化，標清頻道基本關(guān)停，高清電視成為電視基本播出模式，超高清電視頻道和節(jié)目供給形成規(guī)模。屆時，家用高清顯示產(chǎn)品將受益。目前主流的新型顯示器件主要是LCD、OLED和PDP這三種。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，以薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）、等離子顯示器（PDP）和有機發(fā)光顯示器件（OLED）為主的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅猛，其必將成為21世紀光電顯示領(lǐng)域的發(fā)展主流。新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國及地區(qū)近年來競相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在智能家居場景中，如冰箱、洗衣機、空調(diào)、微波爐、電磁爐、掃地機等等帶有顯示屏的家用電器比例正在明顯增長，智能電表則將家庭電力管理智能化，屏幕智能門鎖可以清楚的顯示訪客信息，智能開關(guān)可以呈現(xiàn)更多信息，使得家庭各類燈光環(huán)境等的控制更人性化。顯示器行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析隨著數(shù)字化已經(jīng)深入人們的娛樂、工作、生活、學(xué)習等各個場景，顯示器市場持續(xù)升溫，消費者對顯示器的要求趨于多元化，如尺寸、超窄邊框、曲面屏、高刷新率、高分辨率等等。未來，當顯示在透明和柔性上獲得突破，將會極大地拓展顯示應(yīng)用空間，透明顯示產(chǎn)品可應(yīng)用于商業(yè)零售櫥窗、劇院、酒店等。內(nèi)容呈現(xiàn)靈活多樣，定制化顯示需求不斷攀升。從未來的內(nèi)容需求和應(yīng)用場景來看，有游戲、短視頻、車載、醫(yī)療等越來越靈活多樣的顯示應(yīng)用，內(nèi)容需求推動整機需求，整機需求推動顯示器件的需求。因此高對比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等等，都成為未來的顯示需求。顯示器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢顯示器行業(yè)市場投資情況如何?顯示器作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國及地區(qū)近年來競相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。顯示器行業(yè)市場投資情況如何?顯示器作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國及地區(qū)近年來競相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。顯示器行業(yè)政策方面，2022年6月，國家廣電總局發(fā)布關(guān)于進一步加快推進高清超高清電視發(fā)展的意見，其中指出，到2022年底，全國地級及以上電視臺和有條件的縣級電視臺全面完成從標清到高清轉(zhuǎn)化，標清頻道基本關(guān)停，高清電視成為電視基本播出模式，超高清電視頻道和節(jié)目供給形成規(guī)模。屆時，家用高清顯示產(chǎn)品將受益。從未來的內(nèi)容需求和應(yīng)用場景來看，有游戲、短視頻、車載、醫(yī)療等越來越靈活多樣的顯示應(yīng)用，內(nèi)容需求推動整機需求，整機需求推動顯示器件的需求。因此高對比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等等，都成為未來的顯示需求。雖然我國面板產(chǎn)業(yè)取得重大突破，但本土廠商技術(shù)依舊薄弱，特別是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域常年從韓國、日本、中國臺灣等地進口液晶面板。特別是在新技術(shù)發(fā)展上，與日韓以及中國臺灣企業(yè)技術(shù)差距還比較大，整體上仍處于技術(shù)追趕階段。而且液晶面板的自給率仍然偏低，自給率僅為30%，產(chǎn)品對外依賴較大，一定程度上影響國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展。我國顯示器出貨量整體表現(xiàn)為增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國PC顯示器出貨量達到3231萬臺，同比2020年增長約9．7%。但進入2022年，疫情的反彈對商用市場訂單以及消費者支出結(jié)構(gòu)的影響，導(dǎo)致了市場需求低迷。2022年第一季度中國PC顯示器出貨量599萬臺，同比下降20．7%。近年來，中國PC顯示器出貨量整體波動較大，2021年全年中國PC顯示器市場出貨3231萬臺，同比增長9．7%，創(chuàng)十年來最高增幅。但隨著市場日益飽和，新冠疫情和烏克蘭危機帶來的通脹壓力將在2022年進一步加速冷卻市場環(huán)境。預(yù)計2022年中國PC顯示器出貨量將地獄3200萬臺，同比下降1．4%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年一季度全球顯示器面板出貨量為46．1Mpcs，較2021年四季度高峰值下降4．5%。隨著疫情、俄烏沖突、超級通脹持續(xù)加劇，全球顯示器市場需求持續(xù)走低，各大品牌庫存持續(xù)走高，進入第二季度，各大品牌均嚴格管理庫存，面板出貨僅有42．2Mpcs，環(huán)比下滑8．5%。進入下半年，因庫存壓力，主力品牌大幅下調(diào)面板采購需求。三季度全球顯示器面板出貨33．5Mpcs，環(huán)比下滑20．6%。即使進入傳統(tǒng)采購?fù)荆@一情況仍未得到改善。目前我國顯示器市場上主要有高分辨率顯示器、電競顯示器、曲面顯示器等主流產(chǎn)品;其中高分辨率顯示器出貨量占比最大。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國高分辨率顯示器出貨量457萬臺，市場份額為14．1%，同比增長34．2%;電競顯示器出貨313萬臺，市場份額為10%，同比增長2．5%;曲面顯示器方面，2021年中國曲面顯示器出貨220萬臺，市場份額為7%，同比下降31．2%。2020年我國顯示器出口數(shù)量為9999萬臺，同比2019年增長10．95%;2021年我國顯示器出口數(shù)量為8365萬臺，同比下降8365萬臺。未來，顯示器上顯示清晰的圖像，那么高密度小間距LED顯示屏將成為未來的發(fā)展趨勢之一。近年來，隨著顯示器行業(yè)巨頭們紛紛從高、中、低不同層次的市場上，發(fā)起一場又一場主動的進攻和積極的搶奪：從低價格的全面打穿，到差異化精品的搶奪，以及高端群體拼搶。在不少