灼識(shí)咨詢-2022中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍(lán)皮書

22022中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍(lán)皮書0資料來源：灼識(shí)咨詢征集背景?新式茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，新品牌不斷入征集背景?新式茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，新品牌不斷入場(chǎng)的同時(shí)，老玩家已經(jīng)卷起了跨界，切入氣泡水、咖啡、簡(jiǎn)餐、甚至?xí)甑榷嘀仡I(lǐng)域。新式茶飲企業(yè)的邊界不斷擴(kuò)展，行業(yè)也在持續(xù)迭代以及洗牌。?此外，隨著以奈雪的茶、喜茶等為代表的高端新式茶飲品牌開始降價(jià)，“高端”與“平價(jià)”之間的邊界逐漸模糊，行業(yè)內(nèi)的眾多玩家開始在后疫情時(shí)代重新審視、思找新的生態(tài)位，以滿足品牌自身的發(fā)展需求。價(jià)值4?入選灼識(shí)咨詢《2023中國(guó)茶飲行業(yè)藍(lán)皮書》，增強(qiáng)品牌知名度和影響力；?灼識(shí)咨詢與全球主要保薦人/承銷商，以及超過300家買方基金及投資團(tuán)體保持長(zhǎng)期戰(zhàn)?報(bào)告節(jié)選將發(fā)布于灼識(shí)咨詢官網(wǎng)和微信公0+微信社群用戶，以及,000+PC端、微信小程序端用戶；?受邀參加行業(yè)報(bào)告直播發(fā)布會(huì)，通過20家主流財(cái)經(jīng)及行業(yè)媒體進(jìn)行全網(wǎng)宣發(fā)，提升2征集目的?為幫助投資人以及業(yè)內(nèi)各品牌方對(duì)新式茶飲行業(yè)有更清晰、更直觀的了解，灼識(shí)咨本藍(lán)皮書現(xiàn)面向各品牌方發(fā)出誠(chéng)摯邀請(qǐng)，歡迎參與藍(lán)皮書，共同探討中國(guó)茶飲行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)格局。方式5業(yè)相關(guān)企業(yè)參與。識(shí)別二維碼參與征集中國(guó)茶飲行業(yè)案例征集附：2023中國(guó)茶飲行業(yè)藍(lán)皮書-案例征集33擬研究框架(暫定)定義與背景發(fā)展歷程市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)政策投融資分析產(chǎn)品特征上新周期營(yíng)銷路線品牌案例品牌案例品牌案例品牌案例1灼識(shí)咨詢介紹和項(xiàng)目研究假設(shè)、研究基礎(chǔ)及方法灼識(shí)咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括行業(yè)顧問咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。其咨詢團(tuán)隊(duì)一直追蹤金融服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、高科技、醫(yī)療、教育、文娛、消費(fèi)品、交通物流、能源電力、環(huán)境制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等方面最新的市場(chǎng)趨勢(shì)，并擁有上述行業(yè)最相關(guān)且有見地的市場(chǎng)信息。灼識(shí)咨詢通過運(yùn)用各種資源進(jìn)行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談供應(yīng)鏈金融行業(yè)的行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源包括中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上市公司公告等。灼識(shí)咨詢使用內(nèi)部數(shù)據(jù)分析模型對(duì)所收集的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行參考比對(duì)，以確保分析的準(zhǔn)確性。是基于截至本報(bào)告日的可用信息。未經(jīng)灼識(shí)咨詢公司事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、傳播、出版、引用、改編本文件內(nèi)容。2AIArtificialIntelligencePlanningLanguageProcessing研究目錄1供應(yīng)鏈金融行業(yè)概覽12供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)概覽2333一、供應(yīng)鏈金融行業(yè)概覽?供應(yīng)鏈金融?供應(yīng)鏈金融是一套融資和支付解決方案，旨在通過利用供應(yīng)鏈大型企業(yè)(通常稱為核心企業(yè))的信用來優(yōu)化支付周期并提高供應(yīng)商和買方的營(yíng)運(yùn)資金效率。供應(yīng)鏈資產(chǎn)包括多種類型，如應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)及存貨等。由于供應(yīng)鏈金融可以基于由核心企業(yè)的強(qiáng)大信用背書的供應(yīng)鏈言。通過供應(yīng)鏈金融，供應(yīng)鏈中的企業(yè)可改善其營(yíng)運(yùn)資金情況，核心企業(yè)也可相應(yīng)提高運(yùn)營(yíng)效率和行業(yè)價(jià)值鏈的穩(wěn)定性。同時(shí)，以核心企業(yè)為中心，通過整合各種交易及貿(mào)易活動(dòng)的信息流，供應(yīng)鏈融亦令金融機(jī)構(gòu)能夠有效地管理風(fēng)險(xiǎn)，并為中小企業(yè)提供普惠融資。供應(yīng)鏈金融本質(zhì)上涉及廣泛范圍的參與通過整合核心企業(yè)及其供應(yīng)商之間各種貿(mào)易活動(dòng)產(chǎn)生的信息流、物流和資金流，供應(yīng)鏈金融能夠使金融機(jī)構(gòu)有效地管理風(fēng)險(xiǎn)，提供更靈活的融資選擇，并使不同的利益相關(guān)者能夠從一個(gè)穩(wěn)定和金融可持續(xù)的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)中受益供應(yīng)鏈金融的定義供應(yīng)鏈金融的定義供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商供應(yīng)鏈管理服務(wù)提供商*核心企業(yè)指供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)參與者，通常是指信用狀況良好且對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)有重要影響的典型大型企業(yè)。資料來源：灼識(shí)咨詢5三大基礎(chǔ)資產(chǎn)，2017年至2021年期間幣，年復(fù)1)1)萬億人民幣26E)44.1%%總計(jì)總計(jì)6.7%6.6%81.6575.9544.3.80201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E?在供應(yīng)鏈的末端存在著大量的、預(yù)的三?2017年至2021年期間，企業(yè)期末余額從62.8民幣擴(kuò)大到81.6萬億合增長(zhǎng)率為這歸因于2017年至2021年期間中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的?2020年新型冠狀病毒和企業(yè)的生產(chǎn)的影響，導(dǎo)致?在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)持續(xù)改年中*企業(yè)包括支柱企業(yè)、中小型企業(yè)和規(guī)模以下企業(yè)資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢65045450454035302520151050萬億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.9%，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到47.7萬億元人民幣萬億人民幣(2017-2021)(2021-2026E)%15%9.3.7201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E?在不斷擴(kuò)大的貿(mào)易活動(dòng)、較高的融來迅速斷全市業(yè)億人民幣增加億人民幣，預(yù)來越資市的18.5到2021年，年復(fù)合增長(zhǎng)中國(guó)供應(yīng)鏈金7萬億元人民注：某些金額和百分比數(shù)字已作了四舍五入的調(diào)整。7信用轉(zhuǎn)賬信用轉(zhuǎn)賬供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商 XXX全部或部分融資全部或部分融資XXX供應(yīng)商信用轉(zhuǎn)賬信用轉(zhuǎn)賬供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商 XXX全部或部分融資全部或部分融資XXX供應(yīng)商阻礙了融的獲取。長(zhǎng)尾中小企業(yè)與大企業(yè)沒有直接業(yè)務(wù)關(guān)系，融資人難以準(zhǔn)確評(píng)估中小企業(yè)的信用狀況，融資難度更大。通過應(yīng)鏈金融，供應(yīng)商將能夠通過核心企業(yè)及其多級(jí)供應(yīng)商之融資。核心企業(yè)收賬款 信用轉(zhuǎn)賬金融機(jī)構(gòu)灰色區(qū)域表示無供應(yīng)鏈金融則難以完成的事件XAA級(jí)及以上(信用評(píng)級(jí))核14AAAA+AAAAAAA級(jí)及以上(信用評(píng)級(jí))核14AAAA+AAAAAAAAAAAA級(jí)及以上(信用評(píng)級(jí))核截AA級(jí)(信用評(píng)級(jí))及以上核心企業(yè)平均應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款,人民幣十億元人民幣十億元0AAAA+AAA-AAAAAA+應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款分別為53億元和24億元*注：指當(dāng)年跟蹤或首次信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)及以上的企業(yè)；**注：指在一定時(shí)間內(nèi)信用評(píng)級(jí)曾被評(píng)為AA級(jí)及以上的企業(yè)資料來源:CBinsights，灼識(shí)咨詢8過去五年中，銀行的數(shù)量和資產(chǎn)余額總和不斷增加，將供應(yīng)鏈金融作為實(shí)現(xiàn)其融資融金融機(jī)構(gòu)數(shù)量增加為企業(yè)融資環(huán)境帶來更大的活力復(fù)合增長(zhǎng)率66125,539,478,397,262 1766125,539,478,397,262 17 130 134 134 國(guó)有商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行國(guó)有商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行民營(yíng)銀行總計(jì)家0.0%-0.8%5.6%2.8%5.0%,736,7092,0001,5001,000500,736,7092,0001,5001,0005000 6,5691,4301,5662017201820192020202173.246.12018198.763.187.232.6673.246.12018198.763.187.232.661.231.734.341.145.1 (2017-2021)國(guó)有商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城國(guó)有商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行8.5%9.2%萬億人民幣總計(jì)萬億人民幣總計(jì)3002003002000220.522.656.92020 110.650.837.392.744.22017201920172019復(fù)合增長(zhǎng)率 (2017-2021)AA級(jí)9.5%家A級(jí)2.5%家BBB級(jí)及以下-1.9%1.7%總計(jì)1.7%20033332737674423396729505505350686268020172018201920202021復(fù)合增長(zhǎng)率 (2017-2021)A級(jí)B級(jí)及以下A級(jí)B級(jí)及以下總計(jì)7.5%家1.8%家400300238300238202023891229201822220191001100201722017公司目標(biāo)客戶資料來源：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)，灼識(shí)咨詢90萬億人民幣.70萬億人民幣.7年萬億人民幣20162017201820192020發(fā)展，而不是小微企業(yè)單一的運(yùn)營(yíng)狀況284.890.993.9?現(xiàn)存銀行信貸體系難以滿足中小微企業(yè)日益增長(zhǎng)的融資需求。中融系統(tǒng)獲得的信貸支持有較金量?jī)H占中國(guó)社會(huì)融資總規(guī)模約30%中國(guó)中小微企業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)地位概覽，2020年中國(guó)中小微企業(yè)的融資發(fā)展現(xiàn)狀>4,300萬家<50%>50%技>4,300萬家<50%>50%技術(shù)創(chuàng)新成果占比比稅收貢獻(xiàn)占比稅收貢獻(xiàn)占比?截止到2020年，中國(guó)中小微企業(yè)貢獻(xiàn)了全國(guó)50%以上力就業(yè)，中小微企業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中資料來源：工信部，灼識(shí)咨詢10.0%貸款料貸款審批材料 申請(qǐng)審批書信用評(píng)估抵押評(píng)估40200%21.9%21.0%7.3%6.6%5.2%.0%貸款料貸款審批材料 申請(qǐng)審批書信用評(píng)估抵押評(píng)估40200%21.9%21.0%7.3%6.6%5.2%6.7%7.2%9.3%10.7%12.1%普惠型小銀行貸款承兌匯票公司債券股權(quán)質(zhì)押信托貸款應(yīng)收賬融資租賃小額貸P2P微貸款款保理款公司銀行款申請(qǐng)確定借款額度和期限中小微企業(yè)中國(guó)中小微企業(yè)融資長(zhǎng)期面臨著應(yīng)收資金回收周期長(zhǎng)、融資成本較高和銀行審批放款周期長(zhǎng)的融資痛點(diǎn)，導(dǎo)致中小微企業(yè)經(jīng)常陷入流動(dòng)資金緊張的困境100天925153100天9251530美國(guó)英國(guó)全球平均中國(guó)資金周險(xiǎn)40.040.0%0.0%貸款申請(qǐng)受理批準(zhǔn)貸款中小微企業(yè)流程銀行流程二、供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)概覽供應(yīng)鏈金融科金融機(jī)構(gòu)企業(yè)2工智能代風(fēng)險(xiǎn)管理模風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍供應(yīng)鏈金融科金融機(jī)構(gòu)企業(yè)2工智能代風(fēng)險(xiǎn)管理模風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍金融欺詐事件性資料來源：灼識(shí)咨詢13供應(yīng)鏈金融科技解決方案指由人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)賦平?供應(yīng)鏈金融科技解決方案是指應(yīng)用人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，提高整個(gè)供應(yīng)鏈金融和支付流程的智能化、數(shù)?核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)一般通過自己的內(nèi)部IT團(tuán)隊(duì)或聘請(qǐng)第三方金融科技解決方案供應(yīng)商來開發(fā)其供應(yīng)鏈金融技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。內(nèi)部開昂貴而漫長(zhǎng)的過程，再加上缺乏供應(yīng)鏈金融科技領(lǐng)域的人才和專業(yè)知識(shí)，促使主力企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)越來越多地采用第金融機(jī)構(gòu)自行開發(fā)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案一般主要只促進(jìn)自身的貸程?由核心企業(yè)自行開發(fā)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案只可便利其自身的采購程?供應(yīng)鏈金融科技解決方案由專門的第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商技術(shù)能力和豐富的行業(yè)專業(yè)知識(shí)，為金融機(jī)構(gòu)和錨?提供風(fēng)險(xiǎn)控制(貸前審查、貸*增長(zhǎng)潛力根據(jù)公司的數(shù)量和相關(guān)商業(yè)模式的發(fā)展程度確定低高21互要全供應(yīng)鏈各參與方信任問題高供應(yīng)鏈上下游企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)難度高人工智能21互要全供應(yīng)鏈各參與方信任問題高供應(yīng)鏈上下游企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)難度高人工智能低債權(quán)轉(zhuǎn)讓難度，提升交易處理效率將需求端和生產(chǎn)端整個(gè)環(huán)節(jié)信息無縫對(duì)接起來?供應(yīng)鏈金融科技解決方案通過整合運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等金融科技，能夠使傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融的痛點(diǎn)得到全鏈條上的有效解決與效率提升，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)行業(yè)的各個(gè)痛點(diǎn)與難點(diǎn)得到了有效解決33，打通企業(yè)之間ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全鏈條信息難以融匯貫通?風(fēng)險(xiǎn)控制不健全和模式單一等問題????資料來源：灼識(shí)咨詢141持…ERP系統(tǒng)21持…ERP系統(tǒng)2…證3…貸前型貸后貸中托多維深層次傳遞，通過打造行業(yè)生態(tài)圈，服務(wù)更多中小微企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的可持續(xù)供應(yīng)鏈金融科技解決方案提高供應(yīng)鏈金融運(yùn)營(yíng)效率，降低風(fēng)險(xiǎn)水平，讓服務(wù)滲透全產(chǎn)業(yè)中小微企業(yè)的環(huán)境解穿透整個(gè)鏈解穿透整個(gè)鏈效率任資料來源：灼識(shí)咨詢15?KYC?…?KYC?…?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析?…供應(yīng)商(尤其是中小企業(yè))解決供應(yīng)鏈金融科技解決方案指應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)(例如AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算)高整個(gè)供應(yīng)鏈融資和支付流程的智能化、數(shù)字化及自動(dòng)化水平供應(yīng)鏈金融科技解決方案的商業(yè)模式流程圖供應(yīng)鏈金融生態(tài)系統(tǒng)參與方供應(yīng)商金融機(jī)構(gòu)企業(yè)供應(yīng)商金融機(jī)構(gòu)企業(yè)供應(yīng)鏈融資后的監(jiān)控與評(píng)估供應(yīng)鏈融資后的監(jiān)控與評(píng)估供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)審查與管理金融資產(chǎn)收集?報(bào)告與實(shí)時(shí)監(jiān)控?抵押品檢查?客戶反饋系統(tǒng)的開發(fā)?…供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商核心企業(yè)解決方案金融機(jī)構(gòu)解決方案… 方案能?光學(xué)字符識(shí)別?知識(shí)圖譜?密碼存儲(chǔ)?智能合約?接口適配器?實(shí)時(shí)計(jì)算?數(shù)據(jù)倉庫?數(shù)據(jù)挖掘?存儲(chǔ)?并行計(jì)算?分布式計(jì)算?…?共識(shí)管理?……?…資料來源：灼識(shí)咨詢162%22.9%7%資資理2%22.9%7%資資理0按資金來源交易額計(jì)，中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模從2017年的40.3萬億元人民幣迅速增長(zhǎng)至2021年的23.0萬億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.3%中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模，按資金來源交易額細(xì)分，2017年-2026年(估計(jì))6E)6E)萬億元人民幣總總計(jì) .7.351.155.8.9 .3.9 0 74 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E?按交易額計(jì)，中國(guó)供應(yīng)鏈金融市模從2017年的40.3萬億元人民速增長(zhǎng)至2021年的23.0萬億元民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.3%。證券化正為突出的資金融行業(yè)增17年2.9%。、技術(shù)創(chuàng)新以及鼓勵(lì)A(yù)BS發(fā)策法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)計(jì)026年，中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)交026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將為%。*資產(chǎn)證券化包括供應(yīng)鏈ABS和ABN；銀行直接資本包括供應(yīng)鏈貸款、銀行保理等；商業(yè)保理直接資本不包括保理ABS。**其他包括小額貸款公司、融資租賃和P2P等。注：某些金額和百分比數(shù)字已進(jìn)行四舍五入調(diào)整。資料來源:中國(guó)人民銀行，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，中國(guó)資產(chǎn)證券化分析網(wǎng)，商業(yè)保理專業(yè)委員會(huì)，保理委員會(huì)，灼識(shí)咨詢176,941.25,246.76,941.25,246.718.2%20.8%23.6%22,00020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出占供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)總額的百分比9,265.9第三方科技解決方案供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場(chǎng)的總交易額從2017年的16,113億元快速增長(zhǎng)至2021年1)人民幣十億元1)人民幣十億元?COVID19疫情于2020年給不同行業(yè)的公管對(duì)各已使更多21.8%40.8%25.8%21.8%40.8%25.8%42.7%.8%21,908.244.1%17,741.614,385.3 11,731.613,020.13,020.710,9610,962.699,274.977,543.55,786.54,430.85,786.54,430.86,395.11,611.33,710.14,720.9 2193.6 2193.6432.0683.0815.91,154.71,722.42,456.8201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E4.0%4.0%意識(shí)到在危機(jī)期間提供不間斷服務(wù)的自動(dòng)化系統(tǒng)的重要性，這有助于費(fèi)或服務(wù)費(fèi)。基于交易額的收費(fèi)模對(duì)客戶更具吸引力，因?yàn)樗诳桑乙鄷?huì)降低系統(tǒng)或平臺(tái)的使用成此，供應(yīng)鏈金融科技解決方案的關(guān)指標(biāo)之一就是所處理的供應(yīng)鏈金融?供應(yīng)鏈金融科技解決方案總交易額從44.1%，以25.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率進(jìn)一步增到219,082億元。同時(shí)其23.6%。在供應(yīng)鏈金融科技解決方案的總支出將達(dá)到1,002億元；中國(guó)第三方供應(yīng)鏈金資料來源:中國(guó)人民銀行,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì),商業(yè)保理專業(yè)委員會(huì),灼識(shí)咨詢18供應(yīng)鏈金融科技解決方案支出核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈金融科技解決方案的總支出預(yù)計(jì)將于2026年達(dá)到2,447金融科技解決方案巨大的市場(chǎng)潛力核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈金融科技解決方案支出，中國(guó)，2017年-2026年(估計(jì))關(guān)鍵分析人民幣十億元026E)41.2%.0%41.2%.0%22.9%42.2%.2%%.2%%0??124.0122.349.143.4??124.0122.349.143.4201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)是供應(yīng)鏈金融科技解以增加底層資產(chǎn)透明度，提高數(shù)，為核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)提供自量此類解決方案有效性的最具代合年增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)到219,082億元人技解決方案在供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的滲透率將供應(yīng)鏈金融科技解決方案的總支出將從為應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出*研發(fā)支出包括資本化和費(fèi)用化支出。注：某些金額和百分比數(shù)字已進(jìn)行四舍五入調(diào)整。=固定成本總成本別供應(yīng)鏈金融科技解決方案類型月86420~人民幣5.3百萬元(外采支出)I金融 (技率)=~=固定成本總成本別供應(yīng)鏈金融科技解決方案類型月86420~人民幣5.3百萬元(外采支出)I金融 (技率)=~人民幣2,000.0百萬元模)~人民幣6.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費(fèi))-77.1%人民幣百萬元.40~人民幣38.0百萬元(研發(fā)支出)~人民幣11.4百萬元(運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用)第三方科技解決方案?銀行自主研發(fā)一款基礎(chǔ)相比而.5個(gè)月以具時(shí)間成本和資金投入成本減少85.0%和77.1%以上可變成可變成本融資系統(tǒng)供應(yīng)鏈金~人民幣0.3百萬元(外采支出)~人民幣4.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費(fèi))人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元-51.1%53508%39.0402011.0 (技 (技率)=~人民幣~人民幣2,000.0百萬元模)~人民幣8.0百萬元(研發(fā)支出)(運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用)~人民幣(運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用)~人民幣5.0百萬元(外采支出)~~人民幣6.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費(fèi)) (技 (技率)=~人民幣~人民幣2,000.0百萬元模)~人民幣30.0百萬元(研發(fā)支出)~人民幣9.0百萬元(運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用)后一年；具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)率比基礎(chǔ)資產(chǎn)管理系統(tǒng)高0.1%；基礎(chǔ)資產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用占相應(yīng)研發(fā)支出的10%，具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)以及兼具基礎(chǔ)和AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的資產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用占相應(yīng)研發(fā)支出的30%；交易規(guī)模已進(jìn)行年化處理。資料來源：灼識(shí)咨詢20供應(yīng)鏈金融科技市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素我國(guó)供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來源于核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、專業(yè)和定制化的供應(yīng)鏈金融科技解決方案需求不斷增長(zhǎng)以及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素描述企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)?數(shù)字化轉(zhuǎn)型極大地影響了大型企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)，尤其是供應(yīng)鏈融資和支付的數(shù)字心企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性起著重要作用，且對(duì)于協(xié)助金融機(jī)構(gòu)在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中保關(guān)重要。新冠疫情給不同行業(yè)的公司造成不利影響的同時(shí)，也已使更多公司意識(shí)到提供不間斷服務(wù)的數(shù)字化和自動(dòng)化系統(tǒng)的重要性，這有助于加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)的化供應(yīng)鏈金專業(yè)和定制的供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需透明度并整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化鏈金融流程及有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，而解決這些痛點(diǎn)方式，人工智能技術(shù)如NLP自然語言處理使供作流程數(shù)字化和自動(dòng)化成為可能，區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)技術(shù)通過增強(qiáng)數(shù)據(jù)可靠和透明度管理方式，新興技術(shù)日益增長(zhǎng)的應(yīng)用和市場(chǎng)接受度預(yù)計(jì)將繼續(xù)推動(dòng)供應(yīng)鏈金融科技資料來源：灼識(shí)咨詢21力爭(zhēng)用5年時(shí)間，培育一批全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范和示范企業(yè)。作的通知》加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)字化，有利驅(qū)動(dòng)中國(guó)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展布年份?拓寬中小微企業(yè)融資場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)范圍內(nèi)開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)。，服??的通知》??委、國(guó)家市國(guó)家外匯管理局?務(wù)整體水平，提升供應(yīng)鏈金融數(shù)字化水在改善風(fēng)險(xiǎn)控制、加強(qiáng)跨供應(yīng)鏈信息共享、提高標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化等方面發(fā)揮重要作用，直領(lǐng)資料來源:灼識(shí)咨詢22供應(yīng)鏈金融科技市場(chǎng)代表公司中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)參與者眾多，領(lǐng)先的供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)形成互聯(lián)融通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)公司名稱間公司類型公司概覽臺(tái)聯(lián)易融2016第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?面向核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)客戶的供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商核心企業(yè)云、金融機(jī)構(gòu)云、跨境云、蜂控云、票據(jù)平臺(tái)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊訊易鏈螞蟻金服2014第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?數(shù)字支付服務(wù)提供商和數(shù)字金融平臺(tái)，為消費(fèi)者、商家和金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)字支付、金融科技和數(shù)字日常生活服務(wù)網(wǎng)商銀行供應(yīng)鏈金融、雙鏈通供應(yīng)鏈金融等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊區(qū)塊鏈雙鏈通平臺(tái)京東數(shù)科2014第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?隸屬于大型電子商務(wù)平臺(tái)的數(shù)字科技公司，為金融機(jī)構(gòu)、商家和企業(yè)、政府等客戶提供數(shù)字解決方案京東供應(yīng)鏈金融科技平臺(tái)、京保貝、京小貸、動(dòng)產(chǎn)融資等智臻鏈BaaS平臺(tái)中企云鏈2015核心企業(yè)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?央國(guó)企混合所有制背景供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，提供供應(yīng)鏈金融相關(guān)金融信息服務(wù)和金融產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)企業(yè)確權(quán)、資本市場(chǎng)、場(chǎng)景金融、金融科技與企業(yè)服務(wù)五大板塊云信TCL簡(jiǎn)單匯2015核心企業(yè)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?孵化于TCL集團(tuán)的智慧供應(yīng)鏈金融科技服務(wù)商，面向核心企業(yè)及相應(yīng)中小微企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融技術(shù)服務(wù)金單、供應(yīng)鏈票據(jù)、微貸等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊簡(jiǎn)單匯金單區(qū)塊鏈建信融通2017金融機(jī)構(gòu)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?中國(guó)建設(shè)銀行聯(lián)合五大央企聯(lián)合設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈信息服務(wù)公司，主要覆蓋建行生態(tài)體系內(nèi)客戶融信、融馳、賬款、訂單、云條和政采貸等產(chǎn)品N.A.金融壹賬通2015金融機(jī)構(gòu)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?金融行業(yè)領(lǐng)域商業(yè)科技服務(wù)供應(yīng)商，提供面向數(shù)字化零售、企業(yè)銀行、保險(xiǎn)的銷售管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)壹企鏈智能供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、超級(jí)易信多級(jí)電子憑證流轉(zhuǎn)平壹企鏈光大科技2016金融機(jī)構(gòu)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?光大集團(tuán)旗下金融科技子公司，主要產(chǎn)品包括”云”系列云服務(wù)平臺(tái)、”智”系列大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)與”e”系列微服務(wù)管理等N.A.中金云創(chuàng)2013供應(yīng)鏈金融信息服務(wù)提供商?金融領(lǐng)域軟件服務(wù)提供商，提供供應(yīng)鏈金融相關(guān)的信息系統(tǒng)開發(fā)等軟件服務(wù)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)系統(tǒng)等天星數(shù)科2013第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商?小米旗下數(shù)字科技服務(wù)平臺(tái)，布局產(chǎn)業(yè)金融、金融科技、小微金融和個(gè)人金融解決方案等主要業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)、天星糧票平臺(tái)、區(qū)塊鏈超級(jí)賬本等多種業(yè)務(wù)板塊區(qū)塊鏈超級(jí)賬本資料來源：灼識(shí)咨詢23.0%%%21.5%供應(yīng)鏈金融科技市場(chǎng)領(lǐng)先者.0%%%21.5%市場(chǎng)頭部效應(yīng)在供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場(chǎng)、供應(yīng)鏈ABS與ABN產(chǎn)品發(fā)行市場(chǎng)等逐步凸顯，前五大參與者在兩大市場(chǎng)的市占率均已超過60%服28.0%4.8%20.3%CN-ABS,灼識(shí)咨詢24三、區(qū)塊鏈在供應(yīng)鏈金融中的技術(shù)應(yīng)用高工流程不夠透明，商品來高工流程不夠透明，商品來差面臨五大痛點(diǎn)成本較高靠作假，且適體的發(fā)展，而不是小微企業(yè)單一的運(yùn)營(yíng)狀況供應(yīng)鏈系統(tǒng)高度復(fù)雜，在促進(jìn)多主體協(xié)作和多流融合發(fā)展中面臨五大痛點(diǎn)：信息交互成本高、全鏈追溯能力弱、資質(zhì)難保證、數(shù)據(jù)透明度與動(dòng)態(tài)適應(yīng)性差、業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的痛點(diǎn)供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)主體眾多，流程復(fù)雜，相互牽動(dòng)供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)主體眾多，流程復(fù)雜，相互牽動(dòng)?牛鞭效應(yīng)明顯：供應(yīng)鏈上下游間環(huán)環(huán)相扣，任何一環(huán)的變動(dòng)都會(huì)上游中小微供應(yīng)商核心企業(yè)下游中小微經(jīng)銷商多企業(yè)都在積極推行供應(yīng)鏈的數(shù)字化 物流資金流信息流商流資料來源：灼識(shí)咨詢26域 據(jù)隱私與安全據(jù)存儲(chǔ)供資質(zhì)擔(dān)保域 據(jù)隱私與安全據(jù)存儲(chǔ)供資質(zhì)擔(dān)保，增進(jìn)行業(yè)互信。管理中的五大痛點(diǎn)得到了有效解決隱私安全保護(hù)、信息可溯性、交易合規(guī)性、數(shù)據(jù)真實(shí)性和流程處理效率問題，直擊供應(yīng)鏈管理痛點(diǎn)，在供應(yīng)鏈場(chǎng)景中具有極強(qiáng)適用性和應(yīng)用價(jià)值。塊鏈提供解決方案識(shí)證明等隱私保護(hù)機(jī)制，區(qū)塊鏈可以解決數(shù)據(jù)隱私和數(shù)據(jù)關(guān)企業(yè)資質(zhì)信息，將成為產(chǎn)品防偽、供資料來源：灼識(shí)咨詢27服務(wù)數(shù)十個(gè)品質(zhì)追溯場(chǎng)景理，提升購物體驗(yàn)地倉質(zhì)期 平均停留時(shí)間 新鮮度新鮮度銷售所需時(shí)間產(chǎn)品銷售信息服務(wù)數(shù)十個(gè)品質(zhì)追溯場(chǎng)景理，提升購物體驗(yàn)地倉質(zhì)期 平均停留時(shí)間 新鮮度新鮮度銷售所需時(shí)間產(chǎn)品銷售信息物流環(huán)節(jié)停留物流配送信息構(gòu)建編碼準(zhǔn)及體系對(duì)接醫(yī)院HIS系統(tǒng)驗(yàn)證產(chǎn)品息?加快信息流轉(zhuǎn)?提高融資效率?助力政府監(jiān)管?各節(jié)點(diǎn)自動(dòng)完成數(shù)據(jù)同步，快速消除信息不對(duì)稱問題?提供中小企業(yè)信用評(píng)定依據(jù)，為企業(yè)融資提供信任基礎(chǔ)?為生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、物流服務(wù)商、零售商和政府機(jī)構(gòu)建立聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行品質(zhì)溯源，在生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和銷售各環(huán)節(jié)構(gòu)建。系全流程追溯全流程追溯防防偽追溯可可信檢測(cè)??數(shù)據(jù)共享直直播觸達(dá)數(shù)字營(yíng)數(shù)字營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)追溯服務(wù)價(jià)值資料來源：灼識(shí)咨詢28電子合同商業(yè)秘密保護(hù)廣告監(jiān)播電子單證和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)上鏈區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)，物流電子存證平臺(tái)廣告投放實(shí)際情況數(shù)據(jù)上鏈后多方見證、可追溯、不電子合同商業(yè)秘密保護(hù)廣告監(jiān)播電子單證和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)上鏈區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)，物流電子存證平臺(tái)廣告投放實(shí)際情況數(shù)據(jù)上鏈后多方見證、可追溯、不可篡改，解決了廣告監(jiān)播領(lǐng)域的信任問改、易滅失的屬性，因此亟需具有多方見證、可追溯、防篡改特征的區(qū)塊鏈技術(shù)解區(qū)塊鏈技術(shù)