cp研究-中國(guó)農(nóng)牧業(yè)下一個(gè)十年的發(fā)展趨勢(shì)2016年

cp研究-中國(guó)農(nóng)牧業(yè)下一個(gè)十年的發(fā)展趨勢(shì)2016年第一頁(yè)，共27頁(yè)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展四個(gè)階段投資驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)要素驅(qū)動(dòng)資本驅(qū)動(dòng)第一階段第二階段第三階段第四階段中國(guó)農(nóng)牧業(yè)正處于投資驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展階段。第二頁(yè)，共27頁(yè)。未來(lái)10年，中國(guó)只要各項(xiàng)改革穩(wěn)步推進(jìn)，不折騰，政治、社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度可能會(huì)更快，質(zhì)量可能會(huì)更好，將會(huì)大大地改寫(xiě)整個(gè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局。在這樣的大背景下，中國(guó)未來(lái)10年飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下：第三頁(yè)，共27頁(yè)。一、未來(lái)十年飼料工業(yè)的走勢(shì)010302產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)微利時(shí)代企業(yè)數(shù)量減少預(yù)估2025年飼料產(chǎn)量達(dá)到2.5億噸5年內(nèi)：利潤(rùn)50元/噸10年內(nèi)：利潤(rùn)20元/噸(相當(dāng)于當(dāng)前臺(tái)灣水平）7000家—2000家—1000家（目前）（5年）（10年）第四頁(yè)，共27頁(yè)。1產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩：開(kāi)工率不足50%2前20名企業(yè)占總量60%前50名企業(yè)占總量80%3小規(guī)模散養(yǎng)戶(hù)迅速減少市場(chǎng)更加集中：原因有三：第五頁(yè)，共27頁(yè)。二、未來(lái)十年養(yǎng)殖業(yè)的走勢(shì)養(yǎng)殖業(yè)五化時(shí)代畜禽良種化1設(shè)施現(xiàn)代化2生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化3防疫制度化4糞污資源化5第六頁(yè)，共27頁(yè)。絕對(duì)量增加，比重降低“量增”進(jìn)入“質(zhì)變”與歐美的技術(shù)與管理水平差距縮小生豬業(yè)走勢(shì)第七頁(yè)，共27頁(yè)。數(shù)據(jù)來(lái)源：BOABC，農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2020年中國(guó)生豬出欄將達(dá)到7.20億頭，至2025年出欄7.41億頭，復(fù)合增速約為1.62%，至2025年生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模（年出欄萬(wàn)頭豬場(chǎng)）養(yǎng)殖比重將達(dá)到16%。我認(rèn)為2025年中國(guó)生豬出欄將達(dá)到8億頭。單位：千頭中國(guó)未來(lái)十年生豬出欄走勢(shì)第八頁(yè)，共27頁(yè)。肉禽業(yè)的走勢(shì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變冰鮮取代活禽不可逆轉(zhuǎn)；分割產(chǎn)品、熟制品、低溫加工制品市場(chǎng)份額逐步增加。產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)2015年1825萬(wàn)噸；2020年2000萬(wàn)噸；2025年2200萬(wàn)噸。行業(yè)集中度加大加工10億只企業(yè)會(huì)有5家加工5億只企業(yè)會(huì)有10家雞肉比重略下降鴨肉、鵝肉、鴿肉市場(chǎng)需求擴(kuò)大，雞肉在禽肉消費(fèi)中的比重略有下降。第九頁(yè)，共27頁(yè)。蛋禽業(yè)的走勢(shì)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)加速退出。產(chǎn)量增速放緩2015年2999萬(wàn)噸，2025年3300萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)10%。行業(yè)集中度加大存欄1000萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)會(huì)有5家存欄500萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)會(huì)有10家存欄300萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)會(huì)有50家存欄100萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)會(huì)有100家第十頁(yè)，共27頁(yè)。奶制品的走勢(shì)消費(fèi)升級(jí)加快2020年5758萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)14.9%；2025年6320萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)26.2%。產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)2015年3890萬(wàn)噸；2020年4200萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)8%；2025年4500萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)15.7%。奶制品進(jìn)口增加中國(guó)會(huì)出現(xiàn)全球最大的奶制品企業(yè)第十一頁(yè)，共27頁(yè)。水產(chǎn)品的走勢(shì)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)2020年7203萬(wàn)噸，年均增速1.4%；2025年7542萬(wàn)噸，年均增速1.1%。生產(chǎn)增速放緩2020年7180萬(wàn)噸，年均增速1.3%；2025年7498萬(wàn)噸，年均增速1.1%。未來(lái)10年，中國(guó)將持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)力度，隨著資源約束趨緊，水產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)空間將受到限制，加之勞動(dòng)力成本不斷上升，生產(chǎn)比較收益下降，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、提質(zhì)增效已成為水產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)注的重點(diǎn)。第十二頁(yè)，共27頁(yè)。三、未來(lái)十年農(nóng)業(yè)的走勢(shì)農(nóng)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。中國(guó)用不足世界１０％的耕地生產(chǎn)出占世界近２５％的糧食，養(yǎng)活了占世界２２％以上的人口，取得了令世人矚目的成就。但中國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展在很大程度上是以犧牲資源和生態(tài)環(huán)境為代價(jià)的，發(fā)展的同時(shí)也帶來(lái)了自然資源短缺，生態(tài)環(huán)境惡化，抵御自然災(zāi)害能力下降，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益低下等問(wèn)題。因此，未來(lái)十年中國(guó)農(nóng)業(yè)將要經(jīng)歷一場(chǎng)新的科學(xué)技術(shù)、發(fā)展模式及經(jīng)營(yíng)方式的深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新的特點(diǎn)和新的發(fā)展趨勢(shì)。第十三頁(yè)，共27頁(yè)。未來(lái)農(nóng)業(yè)的五個(gè)轉(zhuǎn)型1、從分散經(jīng)營(yíng)向規(guī)模化方向發(fā)展。2、從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向生態(tài)農(nóng)業(yè)方向發(fā)展。3、從自然式農(nóng)業(yè)向設(shè)施化農(nóng)業(yè)發(fā)展。4、從機(jī)械化農(nóng)業(yè)向“電腦自控化”管理方向發(fā)展。5、生產(chǎn)組織與服務(wù)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。第十四頁(yè)，共27頁(yè)。0102030405產(chǎn)業(yè)化的問(wèn)題資源有限和利用無(wú)限的問(wèn)題重組整合的問(wèn)題資源整合的問(wèn)題生產(chǎn)過(guò)剩的問(wèn)題06中國(guó)企業(yè)短命的問(wèn)題四、未來(lái)10年要關(guān)注的六個(gè)問(wèn)題未來(lái)10年：中國(guó)農(nóng)牧業(yè)將進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和資本驅(qū)動(dòng)的發(fā)展階段第十五頁(yè)，共27頁(yè)?？v觀(guān)發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)業(yè)發(fā)展軌跡，產(chǎn)業(yè)化是農(nóng)業(yè)發(fā)展的必由之路。從原料種植到飼料工業(yè)，再轉(zhuǎn)向食品工業(yè)，從動(dòng)物的能源轉(zhuǎn)向人類(lèi)的能源。【一】產(chǎn)業(yè)化第十六頁(yè)，共27頁(yè)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)、也不再是渠道的競(jìng)爭(zhēng)，而是資源整合的競(jìng)爭(zhēng)，是終端消費(fèi)者的競(jìng)爭(zhēng)。誰(shuí)能夠持有資源，持有消費(fèi)者用戶(hù)，不管他消費(fèi)什么產(chǎn)品、消費(fèi)什么服務(wù)，你都能夠盈利的時(shí)候，你才能夠保證你的利益，才能立于不敗之地。對(duì)此，我們要有系統(tǒng)性的思考?！径抠Y源整合第十七頁(yè)，共27頁(yè)?！救抠Y源有限和利用無(wú)限動(dòng)物信息安全資源植物植物種質(zhì)資源與現(xiàn)代育種科技發(fā)展動(dòng)物種質(zhì)資源與現(xiàn)代育種科技發(fā)展農(nóng)業(yè)信息化與精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與食品安全科技發(fā)展資源節(jié)約型農(nóng)業(yè)科技發(fā)展未來(lái)10年，農(nóng)牧業(yè)科技將發(fā)生顯著變化：第十八頁(yè)，共27頁(yè)。未來(lái)10年，在某個(gè)階段，可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。美國(guó)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的產(chǎn)業(yè)資本瘋狂投資而導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)剩，中國(guó)也出現(xiàn)了“倒奶”現(xiàn)象。為此，要充分發(fā)揮政府和行業(yè)協(xié)會(huì)這只“有形的手”的作用，避免此類(lèi)現(xiàn)象的發(fā)生?！舅摹可a(chǎn)過(guò)剩第十九頁(yè)，共27頁(yè)。未來(lái)10年將是農(nóng)牧業(yè)重組整合的10年，成功的并購(gòu)企業(yè)，要有正確的心態(tài)與思維方式。敬畏之心。研究并購(gòu)規(guī)律，珍惜從自己與他人并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，懂得“有所為有所不為”。戰(zhàn)略導(dǎo)向。并購(gòu)決策必須首先在戰(zhàn)略上是對(duì)的，與組織內(nèi)在、環(huán)境外在的大勢(shì)相匹配。統(tǒng)合平衡。在企業(yè)成長(zhǎng)的大格局下評(píng)估和分析并購(gòu)的價(jià)值，結(jié)合有機(jī)成長(zhǎng)和并購(gòu)成長(zhǎng)兩種模式的優(yōu)劣，以長(zhǎng)補(bǔ)短，動(dòng)態(tài)平衡。合作共贏。相互尊重，坦誠(chéng)溝通，尋求共識(shí)，充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，共創(chuàng)價(jià)值。以人為本。重視人的價(jià)值，尊重、坦誠(chéng)，勇于承諾與信任，提供支持，尋找志同道合的人?！疚濉恐亟M整合第二十頁(yè)，共27頁(yè)。中國(guó)中小企業(yè)的平均壽命僅2.5年，集團(tuán)企業(yè)的平均壽命僅7～8年，與歐美企業(yè)平均壽命40年相比相距甚遠(yuǎn)。超過(guò)200年歷史的企業(yè)：德國(guó)有837家，荷蘭222家，在法國(guó)有196家，日本有3146家（為全球最多，更有7家日本企業(yè)歷史超過(guò)了1000年），中國(guó)現(xiàn)存的超過(guò)150年歷史的老店僅5家。中外企業(yè)為什么會(huì)有這么大的差別？拋開(kāi)體制等外部環(huán)境因素，短命企業(yè)病因有四：【六】中國(guó)企業(yè)短命第二十一頁(yè)，共27頁(yè)。1、先天不足————導(dǎo)致發(fā)育畸形。2、心浮氣躁————導(dǎo)致虛火過(guò)旺。3、不守規(guī)律————導(dǎo)致曇花一現(xiàn)。4、同心同德，同甘共苦，同舟共濟(jì)；同床異夢(mèng)，同室操戈，同歸于盡。做企業(yè)像做人一樣，不是一場(chǎng)百米賽跑，而是一場(chǎng)馬拉松比賽，能堅(jiān)持到最后的，才是成功的！第二十二頁(yè)，共27頁(yè)。提高技術(shù)含量品種+營(yíng)養(yǎng)+環(huán)境產(chǎn)業(yè)組織職能重新定位重點(diǎn)戰(zhàn)略選擇公司產(chǎn)品/市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)重組農(nóng)民合作社政府品牌營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)規(guī)模+標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略原則現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略模式銀行第二十三頁(yè)，共27頁(yè)。未來(lái)要探索的發(fā)展模式發(fā)展多元化的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織，為農(nóng)戶(hù)經(jīng)營(yíng)提供代耕、代種、代收；對(duì)病蟲(chóng)害統(tǒng)防、統(tǒng)治；糧食收獲后的烘干、儲(chǔ)藏等全程或“菜單式”服務(wù)?；拘纬伞案?、種、收等主要作業(yè)環(huán)節(jié)靠社會(huì)化服務(wù)，日常田間看護(hù)和管理靠承包農(nóng)戶(hù)家庭成員”的經(jīng)營(yíng)形式。這種農(nóng)戶(hù)加社會(huì)化服務(wù)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)形式，看似一家一戶(hù)的耕地經(jīng)營(yíng)規(guī)模變化不大，但它卻明顯擴(kuò)大了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各主要作業(yè)環(huán)節(jié)的服務(wù)規(guī)模，為農(nóng)戶(hù)小規(guī)模經(jīng)營(yíng)條件下實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)和裝備的大規(guī)模應(yīng)用開(kāi)了先河，表現(xiàn)出了相當(dāng)強(qiáng)的適應(yīng)性和生命力，實(shí)現(xiàn)了堅(jiān)持、完