豆制品行業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)壁壘分析

豆制品行業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)壁壘分析豆制品行業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)壁壘經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)食品行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門(mén)檻，一般中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷量達(dá)到一定的規(guī)模，將較難在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大型食品制造企業(yè)在產(chǎn)量達(dá)到較大的規(guī)模后，邊際生產(chǎn)成本將逐步降低，經(jīng)濟(jì)規(guī)模得到明顯的體現(xiàn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高。在目前的市場(chǎng)條件下，進(jìn)入食品行業(yè)并發(fā)展壯大，需要大量的營(yíng)銷和研發(fā)投入并可能會(huì)與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)發(fā)生激烈競(jìng)爭(zhēng)。大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈大豆加工主要是指通過(guò)物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過(guò)程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產(chǎn)品包括大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等。（二）成本結(jié)構(gòu)豆制品加工是大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，以祖名股份為例，2021年公司豆制品加工主要成本來(lái)源于直接材料黃豆等，占比達(dá)到60．33%，直接人工和制造費(fèi)用成本分別占比13．28%和21．1%。豆制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費(fèi)食品，其發(fā)展歷來(lái)得到國(guó)家重視及大力支持。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的收入水平和消費(fèi)水平都得到了提高，在2017到2021年間，中國(guó)人均可支配收入逐年上漲，人均消費(fèi)水平由于受到疫情的影響而上漲不明顯或者略有下降。2022年上半年，人均可支配收入為1．85萬(wàn)元，消費(fèi)支出為1．18萬(wàn)元，隨著進(jìn)入后疫情時(shí)代，人們的消費(fèi)水平和收入水平都會(huì)回升，通常情況下，傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品的消費(fèi)與居民的收入水平息息相關(guān)，收入水平越高，相關(guān)的消費(fèi)開(kāi)支也越大。居民收入水平的穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶來(lái)了消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，催生出了傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)總體穩(wěn)健的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，居民的消費(fèi)觀念也在隨之逐步發(fā)生改變，在市場(chǎng)推廣不斷深入的影響下，傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品越來(lái)越得到消費(fèi)者的喜愛(ài)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門(mén)出臺(tái)了一系列支持性法規(guī)政策，包括2019年發(fā)布的《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見(jiàn)》等指導(dǎo)意見(jiàn)，2019年發(fā)布的《大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，2014年發(fā)布的《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》、2016年發(fā)布的《健康中國(guó)2030規(guī)劃綱要》等利好大豆食品發(fā)展的營(yíng)養(yǎng)消費(fèi)政策。近些年，在產(chǎn)業(yè)政策方面，國(guó)家積極推進(jìn)傳統(tǒng)食品工業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，大力發(fā)展休閑食品、健康食品等產(chǎn)品，出臺(tái)了多項(xiàng)重要文件，對(duì)農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)的積極發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，起到了良好的促進(jìn)作用。隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對(duì)食品的需求開(kāi)始向營(yíng)養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長(zhǎng)。豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為180．31萬(wàn)噸，較2016年的120．43萬(wàn)噸增長(zhǎng)了49．72%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9．94%;2021年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為327．3億元，較2016年的185．86億元增長(zhǎng)了76．1%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15．22%。我國(guó)東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費(fèi)的傳統(tǒng)且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的特點(diǎn)，消費(fèi)水平相對(duì)較高，因此豆制品生產(chǎn)相對(duì)發(fā)達(dá)。而往西往北，經(jīng)濟(jì)水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢(shì)。輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，造成了市場(chǎng)塊狀分布。同時(shí)，不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進(jìn)一步導(dǎo)致了豆制品市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布。從豆制品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢(shì)。豆制品市場(chǎng)有巨大的需求，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，都具有極大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展價(jià)值?，F(xiàn)階段，我國(guó)豆制品產(chǎn)業(yè)還存在技術(shù)落后、裝備落后、安全風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題。有學(xué)者建議，豆制品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求;生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品增值;保障食品安全，杜絕問(wèn)題食品;保真美味品質(zhì)，傳承特色文化。最終實(shí)現(xiàn)豆制品從廚房、餐飲到商品的跨越。豆制品是我國(guó)傳統(tǒng)飲食的瑰寶，其市場(chǎng)需求巨大，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，具有極大的發(fā)展價(jià)值。近年來(lái)，伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級(jí)、健康理念的深入，豆制品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。豆制品是我國(guó)傳統(tǒng)飲食的瑰寶，其市場(chǎng)需求巨大，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，具有極大的發(fā)展價(jià)值。近年來(lái)，伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級(jí)、健康理念的深入，豆制品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆?jié){、豆?jié){粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素雞、素火腿等。2020年我國(guó)豆制品行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1430億元，較2019年增長(zhǎng)超15%，豆制品市場(chǎng)空間廣闊且穩(wěn)健擴(kuò)容。近年來(lái)，我國(guó)在構(gòu)建大豆現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、支持大豆科研生產(chǎn)全鏈條研究等方面，取得一批重要科技成果。而有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且能夠?yàn)楣娞峁┙】刀怪破返亩怪破樊a(chǎn)業(yè)，也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。豆芽、豆腐、豆干、腐竹、豆?jié){、豆奶等豆制品日常消費(fèi)量的不斷增加，促使生產(chǎn)企業(yè)的投豆量擴(kuò)增。數(shù)據(jù)顯示，2020年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為180萬(wàn)噸。豆制品行業(yè)現(xiàn)狀豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長(zhǎng)。豆制品的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)水平、飲食習(xí)慣、人口密度等因素的影響。我國(guó)東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費(fèi)的傳統(tǒng)且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的特點(diǎn)，消費(fèi)水平相對(duì)較高，因此豆制品生產(chǎn)相對(duì)發(fā)達(dá)。近隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對(duì)食品的需求開(kāi)始向營(yíng)養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長(zhǎng)。豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為180．31萬(wàn)噸，較2016年的120．43萬(wàn)噸增長(zhǎng)了49．72%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9．94%;2021年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為327．3億元，較2016年的185．86億元增長(zhǎng)了76．1%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15．22%。大豆加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，大豆加工行業(yè)格局分散。豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)投豆量從2016年的120萬(wàn)噸增長(zhǎng)至180萬(wàn)噸，TOP50企業(yè)投豆量占比僅12%，行業(yè)集中度低。豆制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀豆制品行業(yè)需求剛性，受益于龐大的人口基數(shù)和持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)豆制品行業(yè)前50強(qiáng)的投豆量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年達(dá)到185．09萬(wàn)噸，同比上升2．65%。隨著居民健康意識(shí)提升，豆制品消費(fèi)需求提高，豆制品行業(yè)較好地契合當(dāng)前綠色健康的消費(fèi)潮流，發(fā)展前景光明。據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2015-2021年期間，我國(guó)豆制品行業(yè)前50強(qiáng)銷售額從167．94億元增長(zhǎng)至327．3億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11．76%。大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀（一）產(chǎn)量從大豆產(chǎn)量來(lái)看，2016-2020年中國(guó)大豆產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)全年大豆產(chǎn)量為1640萬(wàn)噸，同比下降16．3%。（二）播種面積從播種面積來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。（三）飼料產(chǎn)量大豆是飼料的主要原料，近年來(lái)我國(guó)飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢(shì)。2016-2018年中國(guó)飼料產(chǎn)量逐漸減少，2019年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至原本水平。2021年中國(guó)飼料產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至31696．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11．4%。（四）豆粕價(jià)格從豆粕價(jià)格來(lái)看，受飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響，我國(guó)豆粕價(jià)格隨之增長(zhǎng)。2022年以來(lái)，豆粕價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年11月價(jià)格將達(dá)到5524元/噸。（五）大豆油價(jià)格大豆油是大豆壓榨的主要產(chǎn)品，2022年上半年國(guó)內(nèi)大豆油價(jià)格波動(dòng)較大，下半年價(jià)格趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2022年11月大豆油價(jià)格為10291元/噸。（六）豆制品結(jié)構(gòu)從豆制品結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年豆制品行業(yè)市場(chǎng)容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見(jiàn)食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，豆制品行業(yè)上游包括大豆等原材料種植業(yè)和糖、油、食鹽等輔料加工業(yè)、包裝材料制造業(yè)以及豆制品加工機(jī)械行業(yè)；豆制品行