無縫鋼管市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

無縫鋼管市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景鋼管行業(yè)競爭格局針對國外行業(yè)競爭格局，日本、俄羅斯、歐洲、美國等工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中度非常高。日本主要集中在新日鐵-住金、JFE、NKK，產(chǎn)量占90%以上；俄羅斯鋼管行業(yè)主要由TMK、OMK和車里雅賓斯克鋼管集團，三大鋼管集團壟斷，產(chǎn)量占85%以上；美國無縫鋼管生產(chǎn)商主要位美鋼聯(lián)、瓦魯萊克、特納、ISPSCO集團，產(chǎn)量占85%左右。歐洲無縫鋼管主要生產(chǎn)商瓦魯萊克和特納，兩家產(chǎn)量約占歐盟產(chǎn)量的50%。針對國內行業(yè)競爭格局，據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)300多家，焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)上千家，企業(yè)數(shù)量眾多。十三五期間，我國鋼管行業(yè)集中度雖有所提高，但仍處于較低水平，同質化競爭較為激烈。2020年，產(chǎn)量前10位無縫鋼管企業(yè)產(chǎn)量占我國無縫鋼管產(chǎn)量的48%，與日本、美國、歐盟等發(fā)達國家和地區(qū)鋼管產(chǎn)業(yè)集中度均有較大差距。鋼管行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業(yè)占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續(xù)調整，市場對高技術含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結構調整化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，2020年全國產(chǎn)量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，占世界產(chǎn)量的60%左右。同時，鋼管行業(yè)供給周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關。因此，在國家大力推進十四五規(guī)劃及新基建政策實施下，我國鋼管行業(yè)供給將持續(xù)保持增長趨勢。目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機械、能源、建筑領域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領域消費鋼管14．52%，機械行業(yè)占比20．60%，市政建設（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。鋼管具有空心截面，其長度遠大于直徑或周長的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質分為碳素結構鋼鋼管、低合金結構鋼鋼管、合金鋼鋼管和復合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結構用、熱工設備用、石油化工工業(yè)用、機械制造用、地質鉆探用、高壓設備用鋼管等;按生產(chǎn)工藝分為無縫鋼管和焊接鋼管，其中無縫鋼管又分熱軋和冷軋（拔）兩種，焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。我國《中長期管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中對2025年油氣供需進行了預測，同時對2025年管道發(fā)展制定了詳細的預期目標，到2025年，建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4、16．3萬公里。假設《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》2025年建設目標如期實現(xiàn)，測算2021-2025年我國原油管道、成品油管道、天然氣管網(wǎng)里程數(shù)年均增速分別為4．99%、6．64%、13．64%，三類管網(wǎng)建設增速較十四五期間均將大幅上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國天然氣管道里程數(shù)達到8．34萬千米，同比增長3%，預計2025年將建成天然氣管道16．3萬公里，相較2015年，10年年均復合增速14．34%。無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無縫鋼管生產(chǎn)供應商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用在建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)。焊接鋼管行業(yè)現(xiàn)狀隨著優(yōu)質帶鋼連軋生產(chǎn)的迅速發(fā)展以及焊接和檢驗技術的進步，焊縫質量不斷提高，焊接鋼管的品種規(guī)格日益增多，并在越來越多的領域代替了無縫鋼管。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國焊接鋼板產(chǎn)量為5883．2萬噸，同比下降3．7%。從銷售量情況來看，2020年焊接鋼管銷售量有所提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國焊接鋼管銷售量為67．75萬噸，同比上漲7．6%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國焊接鋼管分銷10．95萬噸，同比增長20．7%；中國焊接鋼管直供51．26萬噸，同比增長4．8%；中國焊接鋼管出口4．52萬噸，同比增長10．2%。2017年國內鋼管產(chǎn)量約8000萬噸，出口約820萬噸。預計2018年中國鋼管市場需求呈微量增長，約8500萬噸，同比增長約5%。其中，焊管5600萬噸，無縫管2900萬噸。貿易出口鋼管約850萬噸，其中焊管出口430萬噸，無縫鋼管出口420萬噸。2018年，我國經(jīng)濟按照高質量發(fā)展要求穩(wěn)中求進，堅持以供給側結構性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調結構、防風險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質量的需求在提升。作為鋼管行業(yè)的大國，我國鋼管行業(yè)在優(yōu)化升級方面卻是一大短板，行業(yè)結構性矛盾突出。有分析指出，我國鋼管行業(yè)存在以下問題：一是市場需求下降，產(chǎn)能過剩矛盾突出;二是行業(yè)效益嚴重下滑，無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)尤為突出;三是不公平的市場環(huán)境加重了惡性競爭;四是自主創(chuàng)新能力不強;五是在國際化方面還需進一步提升行業(yè)競爭力。但隨著供給側結構性改革、十三五規(guī)劃等的落地推進，鋼管行業(yè)的深度調整也已經(jīng)逐步鋪開。據(jù)悉，鋼管行業(yè)在十三五期間，鋼管產(chǎn)量控制在1億噸以內，其中無縫鋼管2800萬噸以內，焊接鋼管7200萬噸以內。十三五時期末通過推動兼并重組，形成3-5家具有國際競爭力的鋼管企業(yè)集團。主要能源和環(huán)保指標滿足國家2020年鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展目標要求，工業(yè)粉塵、工業(yè)廢水排放全面達標，工業(yè)固體廢棄物綜合利用率和危險廢棄物安全處置率達到100%。2018年，我國經(jīng)濟按照高質量發(fā)展要求穩(wěn)中求進，堅持以供給側結構性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調結構、防風險，這就指出了中國鋼管市場的宏觀趨勢。2018年中國鋼管下游市場，其需求增長在放緩，但對質量的需求在提升。且中國鋼管市場需求將保持基本穩(wěn)定，投資仍然是2018年我國經(jīng)濟穩(wěn)增長的基本面，這決定了鋼管市場的需求也將微幅增長。到2020年，將建立起具有較強自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)、學、研、用緊密結合的管材產(chǎn)業(yè)體系。同時，行業(yè)主要關鍵品種能夠滿足國民經(jīng)濟和國防建設的需要，部分高端管材產(chǎn)品達到世界先進水平，鋼管產(chǎn)品升級換代取得顯著成效，企業(yè)轉型升級取得實質性進展，實現(xiàn)鋼管產(chǎn)業(yè)由量向品種、質量、效益的戰(zhàn)略轉變。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游方面：受國內經(jīng)濟長期上漲的帶動，我國粗鋼產(chǎn)量保持上漲趨勢，使得焊接鋼管行業(yè)上游生產(chǎn)供應企業(yè)日漸增加，競爭較為激烈。2019年我國粗鋼產(chǎn)量為99634萬噸，同比增長7．33%；2020年1-7月我國粗鋼產(chǎn)量為59317萬噸，同比增長2．78%。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應商，包含鋼鐵行業(yè)、有色金屬等；下游為終端行業(yè)，包含輸送用管、結構用管等。其中上游企業(yè)主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業(yè)。下游方面：隨著我國消防設施建設對鍍鋅圓管的需求逐漸增加、裝配式建筑領域市場不斷發(fā)展，使得焊接鋼管行業(yè)下游銷售市場逐步回暖。2019年我國焊接鋼管表觀消費量為5241．74萬噸，同比增長17．54%；其中占比最多的是華東和華北地區(qū)，分別為58%、20%。無縫鋼管行業(yè)競爭格局隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國的鋼管生產(chǎn)企業(yè)會通過不斷的考察市場、拓展企業(yè)出口、完善自身發(fā)展來適應我國當代市場經(jīng)濟的發(fā)展需求。從產(chǎn)量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業(yè)市場集中度低。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國無縫鋼管產(chǎn)量TOP3分別是：天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，需求增速較高。2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右，是世界主要的鋼管生產(chǎn)國。鋼管按照品種主要分為無縫管和焊接管，其中焊接管為主要品種，占比67%左右。鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，占比分別為15%、12．22%，2000-2020年我國供水管道、燃氣管道長度復合增速分別為7．12%、17．53%，鋼管行業(yè)整體需求增長較快。工程機械和地產(chǎn)的需求主要為水管和燃氣管道，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進程推進，我國水網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)和入戶燃氣管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期間，我國供水管道長度從25．46萬千米上升至100．69萬千米，復合增速7．12%;天然氣管道長度由3．37萬千米上升至85．06萬千米，復合增速17．53%。鋼管需求與城鎮(zhèn)化息息相關，新城市、城鎮(zhèn)的建設的前期與工程機械、鋼結構相關，而伴隨城市的建設，給排水、供氣等對管道的需求逐漸出現(xiàn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國城鎮(zhèn)化率為64．72%，距離日本、韓國80%以上的城鎮(zhèn)化率仍有距離，預期隨著城鎮(zhèn)化率的上升，我國鋼管需求仍將持續(xù)增長。我國是世界主要的鋼管生產(chǎn)國，行業(yè)集中度較低。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右。行業(yè)供給的周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關。我國鋼管行業(yè)集中度較低，2019年我國鋼管細分品種中鍍鋅管、鋼塑復合管、方矩焊管有一定規(guī)模的企業(yè)分別為64家、53家、69家，行業(yè)整體的分散程度較高。鋼管原材料為帶鋼，成本占比約為85%左右。鋼管產(chǎn)品在技術結構上主要分為焊接鋼管和無縫鋼管，其中焊接管產(chǎn)品占比在67%左右。按照材質分為碳鋼鋼管、不銹鋼鋼管、鋼塑復合管等。鋼管行業(yè)為加工行業(yè)，行業(yè)集中度較低，但下游需求分散度也較高，行業(yè)內公司已形成錯位競爭格局。且行業(yè)高低端產(chǎn)品分化較大，業(yè)內公司競爭戰(zhàn)略各不相同。鋼管行業(yè)為充分競爭行業(yè)，但產(chǎn)品品類不同，盈利方式差別較大。一般鋼管產(chǎn)品的技術壁壘相對不高，毛利率相對較低，企業(yè)主要靠賺加工費為主。目前，鋼管管材消費市場低端產(chǎn)品仍占主導地位，中低端焊接鋼管領域競爭激烈，國內生產(chǎn)廠商眾多，價格競爭較為激烈。隨著供給側改革的持續(xù)深入，一些達不到標準要求的落后產(chǎn)能，已經(jīng)逐漸關停退出，鋼管管材行業(yè)小、散、亂的布局有所改善，集中度進一步提高，鋼管行業(yè)朝著良性有序的趨勢發(fā)展。從鋼管行業(yè)未來發(fā)展面臨的國際環(huán)境來看，受制于原材料價格的上漲，我國鋼管出口面臨的價格優(yōu)勢正在逐漸減弱。國際市場各種形式的貿易保護主義加劇，圍繞市場、資源方面的競爭將更加激烈，鋼管行業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境更趨復雜。從國內環(huán)境來看，十三五期間，我國要啟動一批重大規(guī)劃項目，新建和改造城市地下綜合管廊、海綿城市建設將為行業(yè)帶來巨大的新市場增量，成為行業(yè)新的下游增長點。同時，在貨幣化棚戶區(qū)改造、新型城鎮(zhèn)化建設、煤改氣政策等深入發(fā)展和推動的社會背景下，行業(yè)景氣度將階段性回升。鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化華東和華北是我國鋼管行業(yè)的兩大主要需求市場，同時也是我國鋼管生產(chǎn)、加工的主要地區(qū)。其中焊管天津產(chǎn)能第一，無縫管山東產(chǎn)能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業(yè)的特點是以民營企業(yè)為多（特別是焊管），并且在產(chǎn)能上也相差較大，民營企業(yè)產(chǎn)能約占我國鋼管總產(chǎn)能的2/3，國有企業(yè)則約占1/3。整合優(yōu)化布局，合理兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，限制擴張型發(fā)展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產(chǎn)品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對市場，這是未來鋼管企業(yè)立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續(xù)調整，市場對高技術含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結構調整化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。鋼管行業(yè)市場規(guī)模據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋼管產(chǎn)量8513．2萬噸，同比下降5．0%，其中，焊管產(chǎn)量5883．2萬噸，同比下降3．7%，無縫鋼管產(chǎn)量2630．3萬噸，同比下降6．0%。2021年我國鋼管表觀消費7831．2萬噸，同比下降5．7%。其中，焊管表觀消費5527．6萬噸，同比下降3．6%；無縫管表觀消費2303．6萬噸，同比下降7%左右。由此可見，2021年我國鋼管產(chǎn)量和表觀消費量同比均出現(xiàn)下降。2021年我國鋼管產(chǎn)量約占我國鋼材總產(chǎn)量7%左右，其中焊管占比69%、無縫管占比31%。目前中國鋼管工藝、技術、裝備基本體現(xiàn)國際水平，為我國鋼管工業(yè)健康發(fā)展夯實了基礎。目前我國鋼管生