2020年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化專題報(bào)告

2020年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化專題報(bào)告2020年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化專題報(bào)告導(dǎo)語(yǔ)根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)公有云的市場(chǎng)規(guī)模在2020年預(yù)計(jì)約為193億導(dǎo)語(yǔ)根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)公有云的市場(chǎng)規(guī)模在2020年預(yù)計(jì)約為193億美元，未來(lái)將保持著 34.5%的復(fù)合增速在2023年達(dá)到470億美元的規(guī)模。來(lái)源：國(guó)信證券報(bào)告綜述ERP云化已然成勢(shì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迎接加速ERP是企業(yè)數(shù)字化起點(diǎn)，隨著數(shù)字化浪潮的到來(lái)，ERP系統(tǒng)在新環(huán)境下又有了新的發(fā)展機(jī)遇：一方面ERP開啟了云化之旅，由于ERP企業(yè)IT系統(tǒng)中的價(jià)值量較大，所以 ERP的云化將會(huì)快速促進(jìn)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另一方面 ERP系統(tǒng)逐漸從企業(yè)內(nèi)部走向企業(yè)外部，由單個(gè)產(chǎn)品逐步 走向生態(tài)融合。我們認(rèn)為 ERP的云化不僅加快了國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程， 而且也大大縮短了和海外巨頭之間產(chǎn)品的差距，受益于國(guó)內(nèi)廣闊的企業(yè) 市場(chǎng)，同時(shí)疊加國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)ERP廠商將深度受益。工業(yè)軟件助力制造業(yè)轉(zhuǎn)型，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐步落地當(dāng)前制造業(yè)正在由自動(dòng)化為代表的工業(yè) 3.0向智能化為代表的工業(yè)4.0邁進(jìn)，在人口老齡化，用工成本上升的趨勢(shì)下，為了維護(hù)我國(guó)制造業(yè)支柱地位，智能制造升級(jí)是必然方向。工業(yè)軟件是制造業(yè)轉(zhuǎn)型核心，但 國(guó)外廠商仍占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)開啟。以MES為代表的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，逐步向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域升級(jí)，智能制造已經(jīng)證明價(jià)值。當(dāng)前智能制造已度過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施階段，政策催化下，行業(yè)應(yīng)用正逐步落地開花。軟件定義汽車時(shí)代到來(lái)，智能座艙和自動(dòng)駕駛商業(yè)化加速邁進(jìn)汽車正被重新定義，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入加速落地階段。特斯拉引領(lǐng)汽車行業(yè)由制造業(yè)向科技行業(yè)轉(zhuǎn)型，汽車 IT架構(gòu)也由分布ECU架構(gòu)向域架構(gòu)，甚至是中央計(jì)算架構(gòu)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，從芯片計(jì)算平臺(tái)到智能駕駛軟件堆棧，軟件價(jià)值量在汽車中的占比越來(lái)越高。數(shù)字化浪潮下，車廠紛紛布局智能駕駛，智能座艙域和自動(dòng)駕駛域成為現(xiàn)階段發(fā)展核心。企業(yè)ERP的云化之路ERPERP(Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源規(guī)劃）系統(tǒng)是專門為解決企業(yè)信 息化而誕生的，從原型到最終成型一共經(jīng)歷了 5個(gè)發(fā)展階段，從20世紀(jì)40年代的庫(kù)存控制訂貨法，到 20世紀(jì)60代的時(shí)段式MRP，到20世紀(jì)70年代的閉環(huán)MRP，到20世紀(jì)80年代的MPRII，最終形成了20世紀(jì)90年代的ERP，每個(gè)階段都反應(yīng)了企業(yè)不同發(fā)展的需求。ERP系統(tǒng)在每個(gè)階段的發(fā)展都是為了解決企業(yè)不同的問(wèn)題： 1）庫(kù)存控制訂貨法，是在計(jì)算機(jī)出現(xiàn)之前，為避免缺貨的發(fā)生兒而提出的一種按過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)未來(lái)的物料需求的方法。原則是保證在任何時(shí)候倉(cāng)庫(kù)里都有一定數(shù)量的存貨，以便需要時(shí)隨時(shí)取用； 2）時(shí)段MRP（MaterialRequirementsPlanning ，物料需求計(jì)劃），相對(duì)于訂貨法來(lái)說(shuō)，不僅考慮了不同物料需求之間的相互匹配關(guān) 系，將所有的物料需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來(lái)，還給物料的庫(kù)存狀態(tài)數(shù)據(jù)加上時(shí)間坐標(biāo)，更加方便管理；3）閉環(huán)MRP，將對(duì)物料需求的管理延伸到車間作業(yè)管理和采購(gòu)需求管理，將來(lái)自車間、供應(yīng)商和計(jì)劃人員的信息反饋回來(lái)以達(dá)到整體計(jì)劃的協(xié)調(diào)和平衡；4）MRPII（Manufacturing Resource Planning，制造 資源計(jì)劃），將生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、銷售、工程技術(shù)、采購(gòu)等各個(gè)子系統(tǒng)結(jié)合成一個(gè)一 體化系統(tǒng)，成為制造資源計(jì)劃，相比于 MRP增加了財(cái)務(wù)管理和模擬的能力，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)和生產(chǎn)的聯(lián)系；5）ERP，相比于MRP所涉及的企業(yè)管理范圍更加廣泛，在制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的背景下，一般企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略從以企業(yè)自身為 中心逐步向以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，基于時(shí)間、以客戶為中心、面向整 個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的ERP系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。ERP產(chǎn)品是企業(yè)信息化的重要組成部分。一個(gè)ERP產(chǎn)品主要包括了財(cái)務(wù)、資金、報(bào)表、總賬、應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存、采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、成本以及人力資源等管理模塊，幾乎涉及到了企業(yè)管理的方方面面。根據(jù)1990年Gartner對(duì)ERP系統(tǒng)的定位，主要在軟件功能范圍、軟件應(yīng)用環(huán)境、軟件功能增強(qiáng)、軟件支持 技術(shù)等幾個(gè)方面做了總結(jié)：1）軟件功能范圍更加廣泛，相比于 MRPII，還要有質(zhì)量管理、實(shí)驗(yàn)室管理、流程作業(yè)管理、配方管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、維護(hù)管理、 管報(bào)告和倉(cāng)庫(kù)管理等拓展功能； 2）軟件應(yīng)用環(huán)境更加多樣化：不僅支持離散型制造+流程式制造；還要支持國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的混合以及在生產(chǎn)、分銷和 服務(wù)等業(yè)務(wù)的混合；3）軟件功能要支持能動(dòng)的監(jiān)控能力，包括整個(gè)企業(yè)內(nèi)采用 計(jì)劃和控制方法、模擬功能、決策支持能力和圖形能力等；4）軟件支持技術(shù)方 面，要能夠支持開放的客戶機(jī)、服務(wù)器計(jì)算環(huán)境，包括要求客戶機(jī)/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)，圖形用戶界面，計(jì)算機(jī)輔助軟件工程，面向?qū)ο蠹夹g(shù)，關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，第 四代語(yǔ)言，數(shù)據(jù)采集和外部集成等為額。ERP信息化系統(tǒng)已由最初的工業(yè)制造類企業(yè)逐步拓展到全行業(yè)企業(yè)客戶。ERP的產(chǎn)品原型最開始是針對(duì)庫(kù)存、物料等進(jìn)行管理，所以天然適合在制造業(yè)企業(yè)中推廣，隨著ERP的內(nèi)涵越來(lái)越豐富，逐步滲透進(jìn)企業(yè)的采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)管理、人力管理、營(yíng)銷管理等，ERP的受眾企業(yè)也在逐步拓寬。根據(jù)前沿產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段的ERP產(chǎn)品已經(jīng)適應(yīng)了幾乎所有行業(yè)客戶，下游客戶中占比最大的仍然是制造業(yè)，其次包括了流通、建筑、電力、交通、石化等行業(yè)的客戶。數(shù)字浪潮來(lái)臨，ERP云化助推企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型云化后減輕企業(yè) IT包袱，更加專注業(yè)務(wù)。隨著數(shù)字化浪潮的到來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)探索業(yè)務(wù)數(shù)字化和數(shù)字業(yè)務(wù)化，將自身的業(yè)務(wù)通過(guò)數(shù)字化的方式沉淀下來(lái)， 同時(shí)將沉淀下來(lái)的數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行不斷的梳理和探索從而能夠指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)的發(fā) 展。云計(jì)算作為數(shù)字化浪潮中不可或缺的一環(huán)，正助推企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。對(duì) 于企業(yè)來(lái)說(shuō)，將自身的 系統(tǒng)云化后，相比于之前的本地部署模式，不僅首次 投入的成本大幅降低，同時(shí)在整體系統(tǒng)的可擴(kuò)展性方面都將獲得比較好的提升。由于企業(yè)的IT系統(tǒng)托管給云服務(wù)廠商后，相應(yīng)的實(shí)施、維護(hù)、升級(jí)、安全等工作都交由服務(wù)商完成，企業(yè)用戶節(jié)省了大量的 IT成本和人精力，這將使得企業(yè)用戶更好的專注業(yè)務(wù)發(fā)展。ERP系統(tǒng)價(jià)值量較大，云化后助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 目前在企業(yè)的IT系統(tǒng)中，主要包括了ERP系統(tǒng)、OA協(xié)同系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力系統(tǒng)、營(yíng)銷系統(tǒng)、客戶 管理CRM系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、產(chǎn)品生命周期管理PLM系統(tǒng)、企業(yè)資產(chǎn)管理 EAM系統(tǒng)、設(shè)備管理維護(hù) FM統(tǒng)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 PDM系統(tǒng)等等，其中 ERP系統(tǒng)的覆蓋泛微最廣，和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的聯(lián)系最為緊密，且價(jià)值量較大。具體來(lái)說(shuō)：1）ERP系統(tǒng)實(shí)施的成功與否，不僅僅是企業(yè)內(nèi)部某個(gè)部門所決定的，而是需要公司的管理層自上而下的協(xié)同，因?yàn)樵趯?shí)施過(guò)程中，需要涉及的業(yè)務(wù)部門較 多，從前端營(yíng)銷到中端生產(chǎn)到后端運(yùn)營(yíng)等都需要，這點(diǎn)在20世紀(jì)90年代企業(yè)從以自身為中心的組織形態(tài)到以客戶為中心的組織形態(tài)中就顯現(xiàn)無(wú)疑； 2）ERP系統(tǒng)的價(jià)格一般較為昂貴，國(guó)內(nèi)廠商面向客戶提供的 ERP價(jià)格都在千萬(wàn)級(jí)別， 而國(guó)外巨頭如SAP對(duì)于ERP系統(tǒng)的報(bào)價(jià)動(dòng)輒上億，且每年的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)也占 了產(chǎn)品價(jià)值量的15%-20%，價(jià)格不菲。所以，從ERP系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)業(yè)務(wù)的 強(qiáng)耦合以及在眾多企業(yè) IT系統(tǒng)中價(jià)值量較高這兩個(gè)角度來(lái)說(shuō)，企業(yè)的ERP系統(tǒng)上云后，都將助推企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。ERP走向生態(tài)化，打通企業(yè)內(nèi)外鏈接。ERP在前幾十年的發(fā)展中，主要圍繞著企業(yè)資源進(jìn)行精細(xì)化規(guī)劃，但是對(duì)于外部的鏈接相對(duì)關(guān)注較少。目前，ERP系統(tǒng)正在從單個(gè)產(chǎn)品走向生態(tài)融合，正在從企業(yè)內(nèi)部走向企業(yè)外部。以 ERP龍頭廠商用友網(wǎng)絡(luò)的云產(chǎn)品 NCCloud例，NCC產(chǎn)品秉承鏈接、協(xié)同、共享的社 會(huì)化商業(yè)理念，開OpenAPI，不僅僅和產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)進(jìn)行鏈接協(xié)同，還引 入了社會(huì)化商業(yè)伙伴為企業(yè)提供增量?jī)r(jià)值服務(wù)，比如和外部第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)合作助力企業(yè)內(nèi)外數(shù)據(jù)挖掘、和外部的招聘網(wǎng)站合作實(shí)現(xiàn)人力資源管理的內(nèi)外部打通、和電子支付公司合作打通企業(yè)內(nèi)外部資金流、和直播平臺(tái)合作打通企業(yè) 內(nèi)外部宣傳渠道等等?？傮w來(lái)說(shuō)， ERP系統(tǒng)從業(yè)內(nèi)部走向企業(yè)外部，不僅為 企業(yè)帶來(lái)外部增量?jī)r(jià)值，也進(jìn)一步加了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。國(guó)內(nèi)ERP云化進(jìn)一步縮小海內(nèi)外廠商差距ERP概念源自海外，由于海外的工業(yè)化進(jìn)程比我國(guó)開始的早，所以海外尤其是德國(guó)和美國(guó)等國(guó)家的制造企業(yè)對(duì)于庫(kù)存管理的需求以及后續(xù)的物料管理需求、生產(chǎn)計(jì)劃管理需求等早于國(guó)內(nèi)。在傳統(tǒng)本地化部署階段，我國(guó)ERP發(fā)展落后于為海外將近十余年，但是在ERP云化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)意識(shí)覺醒較早， ERP云化進(jìn)程和國(guó)外巨頭大幅縮短。傳統(tǒng)ERP國(guó)內(nèi)外發(fā)展差距在10多年。ERP的鼻祖公司SAP成立于1972年，于1992年就發(fā)布了較為完整的ERP產(chǎn)品R3，相比之下，我國(guó)的ERP企業(yè)在2000年左右剛剛開始探索ERP產(chǎn)品（目前國(guó)內(nèi)的ERP主要公司用友和金蝶都在2000年前后開始由財(cái)務(wù)軟件探索向ERP產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型），所以我國(guó)的企業(yè)在ERP的進(jìn)展上基本上落后于海外10多年。ERP云化縮短了國(guó)內(nèi)與國(guó)外巨頭的差距。 通過(guò)比較海外 ERP巨頭SAP的產(chǎn)品發(fā)展歷史以及國(guó)內(nèi)ERP龍頭企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國(guó)際的產(chǎn)品發(fā)展，可以看出， 我國(guó)ERP產(chǎn)品的云化進(jìn)程基本上和國(guó)外相當(dāng)：1）SAP于2013年推出了自身的云平臺(tái)，并依賴此平臺(tái)開發(fā)出了 S/4 HANA 產(chǎn)品，于 2017 年通過(guò)收購(gòu) HybrisAriba、SucessFactor、Concur 等公司而分別形成了營(yíng)銷、采購(gòu)、人力 SaaS云產(chǎn)品，所以2013-2017年是其云化開始到加速的階段；2）反觀國(guó)內(nèi)，ERP的兩大廠商用友和金蝶，分別于 2010年左右開始了云化探索，其中用友2017年發(fā)布了U8Cloud、精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、用友云平臺(tái)等產(chǎn)品預(yù)示 著云轉(zhuǎn)型的加速，而金蝶2011年開始云轉(zhuǎn)型，發(fā)布了K3V12.3 產(chǎn)品并在后續(xù)幾年不斷推出更新版本，于2017年正式將金蝶 ERP升級(jí)為金蝶云，云業(yè)務(wù)開 始加速。所以從國(guó)內(nèi)外主流廠商的 ERP國(guó)內(nèi)外主流廠商的 ERP產(chǎn)品的發(fā)展歷程來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商正借由云化進(jìn)程逐步縮短與海外巨頭的差距。云ERP發(fā)展空間巨大，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)龍頭廠商隨著數(shù)字化浪潮的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)的企業(yè)正在快速上云，我國(guó)的企業(yè)數(shù)量規(guī)模之龐大決定了未來(lái)云ERP的發(fā)展空間很大。根據(jù)工信部和國(guó)家商務(wù)總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)目前約有企業(yè)300080+萬(wàn)家，中型企業(yè)占比略高，約有435萬(wàn)家，占比最多的是小型企業(yè)，約2800萬(wàn)家。這些龐大的企業(yè)客戶數(shù)量均是云ERP的潛在客戶。同時(shí)，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)公有云的市場(chǎng)規(guī)模在2020年預(yù)計(jì)約為193億美元，未來(lái)將保持著34.5%的復(fù)合增速在2023年達(dá)到470億美元的規(guī)模；同時(shí)，根據(jù)《中國(guó)企業(yè)上云指 數(shù)（2018）》可以看出，2018年全國(guó)企業(yè)上云比例為43.9%，相較于 2017 年 的 40.3%整體提升了 3.6%，仍然56.1%的企業(yè)未使用云平臺(tái)，公有云比例跟 國(guó)外相比處于較低位置。國(guó)產(chǎn)化浪潮不斷推進(jìn)，國(guó)產(chǎn) ERP廠商時(shí)代發(fā)展機(jī)遇來(lái)臨。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，我國(guó)的ERP廠商主要占據(jù)了中低端 ERP的市場(chǎng)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)， 我國(guó)ERP的總體市場(chǎng)中，用友、浪潮和金蝶合計(jì)占據(jù)了約80%的市場(chǎng)，但是在高端ERP市場(chǎng)中，SAP和Oracle 占據(jù)了超過(guò) 50%的市場(chǎng)。中低端市場(chǎng)產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)相對(duì)較為簡(jiǎn)單，且價(jià)值量較低，而中高端市場(chǎng)的客戶數(shù)量雖然相對(duì)較少， 但單個(gè)的價(jià)值量較大，未來(lái)國(guó)內(nèi) ERP廠商逐步向高端市場(chǎng)滲透是必然。隨著國(guó)產(chǎn)化浪潮的不斷推進(jìn)，大型國(guó)企和央企的 ERP系統(tǒng)有望迎來(lái)更換需求，同時(shí)有 部分高端 ERP市場(chǎng)的海外巨頭將逐步撤出中國(guó)市場(chǎng)，這為國(guó)內(nèi)的 ERP廠商帶來(lái)了難得的時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)入高端市場(chǎng)不僅意味著自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷加 強(qiáng)，而且服務(wù)好高端客戶的同事也意味著走向國(guó)際化的可能性。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)ERP龍頭廠商。在國(guó)內(nèi)的ERP廠商中，用友和金蝶處于領(lǐng)先地位，2019年兩者的收入分別達(dá)到85.1億元、34.1億元，從收入體量來(lái)看相較 其他廠商而言較大。同時(shí)，為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化浪潮，兩家公司均加快 了云產(chǎn)品的研發(fā)及推廣力度，用友和金蝶2019年的云收入分別為19.7億元、13.1億元，同比分別增長(zhǎng)為131.6%、54.1%，均處于快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)中。我們認(rèn) 為在國(guó)產(chǎn)化浪潮的背景下，高端 ERP的市場(chǎng)將逐步向國(guó)內(nèi)企業(yè)打開，同時(shí)企業(yè) 數(shù)化浪潮趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)上云的步伐將會(huì)進(jìn)一步加快，上述兩個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，這兩家公司將深度受益，建議關(guān)注。工業(yè)數(shù)字浪潮掀起，多重政策大力推動(dòng)制造業(yè)邁入工業(yè)4.0時(shí)代。制造業(yè)仍是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支柱，信息技術(shù)的發(fā)展也在不斷為制造業(yè)賦能。早期工業(yè)1.0時(shí)期，以蒸汽機(jī)為代表，掀起了第一次工業(yè)革命；隨后電力的發(fā)展和應(yīng)用，推動(dòng)工業(yè)2.0的第二次工業(yè)革命。從20世紀(jì)70年代至今，電子和IT技術(shù)融合下的自動(dòng)化，成為了當(dāng)前工業(yè)體系的基礎(chǔ)，大幅提升生產(chǎn)效率和安全性。隨著軟件技術(shù)，尤其是大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等持續(xù)發(fā)展，智能化生產(chǎn)必將成為制造業(yè)下一個(gè)高峰。以工業(yè)軟件為核心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將驅(qū)動(dòng)工業(yè)4.0的新革命。我國(guó)制造業(yè)升級(jí)迫在眉睫，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成智能制造方向。 中國(guó)作為“界工廠”， 全球制造龍頭的地位正受到挑戰(zhàn)。尤其當(dāng)今國(guó)內(nèi)人口老齡化嚴(yán)重，年輕勞動(dòng)力 供給不足；而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的高薪招人背景下，制造業(yè)用工成本逐漸上升，且招人困難。制造業(yè)是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)基石，為了保證制造業(yè)在國(guó)內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展和轉(zhuǎn)型， 通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打造智能工廠，盡量減少用工需求，成為制造業(yè)務(wù)發(fā)展的必 然方向。自2015“中國(guó)制造 2025”提出后，我國(guó)在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 領(lǐng)域持續(xù)推出新政。在2015-2020 期間，智能制造的轉(zhuǎn)型，更多的是在以云基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以及標(biāo)準(zhǔn)梳理、示范項(xiàng)目為主。積極催化，各地方已開始進(jìn)入落地環(huán)節(jié)。 在國(guó)家政策引導(dǎo)下，各地方也不斷推出具體補(bǔ)貼政策支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。對(duì)于制造業(yè)較強(qiáng)的地方政策支持更為積 極，單就 2020年，就有蘇州、佛山、青島、西安、廣州發(fā)布具體支持政策。其中，尤其以制造業(yè)大省廣東省補(bǔ)貼范圍和強(qiáng)度最大。從各地補(bǔ)貼支持共性來(lái) 看，對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、平臺(tái)給予不同程度的補(bǔ)貼，尤其是跨行業(yè)、跨領(lǐng)域 的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)支持力度最大。從2021年開始，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望進(jìn) 入密集落環(huán)節(jié)。我國(guó)工業(yè)軟件大發(fā)展正當(dāng)時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)廣闊，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)達(dá)到3893億美元，同比增長(zhǎng)5.2%；歐洲和北美占比超過(guò)70%，亞太占比不到24%。2019年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1720億元，同比增長(zhǎng)16.5%，預(yù)計(jì)2020年突破2000億。我國(guó)是制造業(yè)第一大國(guó)，但大而不強(qiáng)，發(fā)展質(zhì)量不高一直是工業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來(lái)在智能制造等一系列政策推動(dòng)下，工業(yè)軟件有望得到進(jìn)一步發(fā)展。關(guān)鍵軟件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代備受期待。 廣義上，工業(yè)軟件又分為嵌入式軟件（工業(yè)通信、汽車電子等軟件）、研發(fā)設(shè)計(jì)類（ CAD、PLM等軟件）、生產(chǎn)控制類（MES、DCS等軟件）、信息管理類（ERP、CRM等軟件）。其中嵌入式占比顯著較高， 國(guó)內(nèi)發(fā)展較好，以?？?、大華為代表的安防企業(yè)已經(jīng)成為全球龍頭。但是更偏 軟件的方向上，某些領(lǐng)域仍與海外巨頭有較大差距，但國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)開始逐步 代。例如用友、金蝶在 ERP領(lǐng)域取代 SAP、Oracle；中望軟件在CAD領(lǐng)域逐步向Autodesk看齊；寶信、中控、鼎捷在 MES領(lǐng)域逐步取代海外西門子等。國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件崛起是大勢(shì)所趨。工業(yè)制造領(lǐng)域最具代表性的生產(chǎn)控制類軟件，國(guó)外廠商占比仍高。MES和DCS在生產(chǎn)控制類占比高，外企仍占據(jù)較大份額。在生產(chǎn)控制類軟件中，MES占比 最大，達(dá)到 29%；其次 DCS占比達(dá)232018年MES市場(chǎng)約為83億，DCS市場(chǎng)約為66億。從市場(chǎng)份額來(lái)看，工業(yè)軟件市場(chǎng)集中度較低，前10大廠商中，外企占比高達(dá)37DCS領(lǐng)域替代，中控技術(shù)已證明產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。 工業(yè)安全是重要方向，2010年伊朗核設(shè)施鈾濃縮離心機(jī)的西門子控制系統(tǒng)遭到“震網(wǎng)”病毒攻擊，該事件充分證明了掌握控制系統(tǒng)核心技術(shù)的重要性。早期霍尼韋爾、橫河電機(jī)、艾默生、 西門子、ABB、施耐德等國(guó)外品牌仍占據(jù)了大量DCS高端市場(chǎng)，但2019年中控技術(shù)市場(chǎng)份額達(dá)到27%，第二名艾默生為16%，第三名和利時(shí)15.2%。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商不斷突破，市場(chǎng)進(jìn)一步被國(guó)產(chǎn)替代。MES為生產(chǎn)環(huán)節(jié)核心，智能制造價(jià)值凸顯MES是智能制造的核心。企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程一般分為計(jì)劃層、執(zhí)行層和控制層：計(jì)劃層以 ERP為代表，根據(jù)企業(yè)資源安排生產(chǎn)計(jì)劃；執(zhí)行層以MES為代表，根據(jù)計(jì)劃安排控制層的任務(wù)；控制層以DCS為代表，直接對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行操 作控制。MES構(gòu)筑了上層計(jì)劃與底層控制之間的橋梁，是生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)。具 體來(lái)看，MES是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，包括制 造數(shù)據(jù)管理、計(jì)劃排程管理、生產(chǎn)調(diào)度管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量管理等多種功能 塊。在當(dāng)前智能制造的發(fā)展中，MES作為整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)知識(shí)的凝結(jié)，在云和大數(shù)據(jù)的發(fā)展下，成為智能制造的核心。MES市場(chǎng)增長(zhǎng)有望加快，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。 在我國(guó)制造業(yè)升級(jí)的過(guò)程中，MES是制造企業(yè)通往智能制造的必經(jīng)之路。根據(jù)第三方測(cè)算，我國(guó)MES軟件市場(chǎng)規(guī)模在50億左右，整體仍然較小。隨著政策不斷催化，以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)部壓力 下降本增效的持續(xù)需求，MES市整體增速有望向上。從下游來(lái)看，MES已經(jīng)廣泛應(yīng)用于鋼鐵、機(jī)械、汽車、輕工、化工等行業(yè)。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各個(gè) 行業(yè)逐步落地，MES的升級(jí)和改造也會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)。智能制造優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)數(shù)字化智慧工廠 SaaS+解決方案提供商云棲智造的案例，其通過(guò)核心“數(shù)據(jù)中臺(tái)”和“業(yè)務(wù)中臺(tái)”雙中臺(tái)技術(shù)架構(gòu)驅(qū)動(dòng)，結(jié)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器視覺、AI、5G等新興技術(shù)幫助制造業(yè)企業(yè)打造數(shù)字化智慧工 廠。以年產(chǎn)值3千萬(wàn)的200人離散型工程為例，云棲智造的方案可以減少 75%的管理人士、提高75%的生產(chǎn)效率、縮短53%的交貨周期、提高 10%的良品率、減少73%的物料滯留、提高 16%的設(shè)備利用率。智能制造價(jià)值顯著，工業(yè) 4.0級(jí)已經(jīng)成為眾望所歸。汽車數(shù)字化——智能駕駛架構(gòu)演進(jìn)，軟件定義汽車時(shí)代到來(lái)汽車制造業(yè)被重新定義，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入加速落地階段。特斯拉引領(lǐng)汽車行業(yè)由制造業(yè)向科技行業(yè)轉(zhuǎn)型，汽車 IT架構(gòu)也由布式ECU架構(gòu)向域架構(gòu)，甚至是中央計(jì)算架構(gòu)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，從芯片計(jì)算平臺(tái)到智能駕駛軟件堆棧， 軟件價(jià)值量在汽車中的占比越來(lái)越高。數(shù)字化浪潮下，各大車廠紛紛布局智能駕駛，智能座艙域和自動(dòng)駕駛域成為現(xiàn)階段發(fā)展核心。特斯拉架構(gòu)領(lǐng)先，造車新勢(shì)力緊隨其后，傳統(tǒng)車廠紛紛布局，智能座艙域、自動(dòng)駕駛域是現(xiàn)階段的重中之重。智能座艙：“硬+軟”全面升級(jí)進(jìn)入爆發(fā)期，產(chǎn)品成熟商業(yè)化加速智能座艙硬件升級(jí)，“智能化+集中化”架構(gòu)重新定義軟硬件形態(tài) 人交互式體驗(yàn)核心，多屏融合智能駕駛艙代表未來(lái)傳統(tǒng)汽車駕駛倉(cāng)的生態(tài)系統(tǒng)以碎片化為主，分布式電子控制單元之間信息無(wú)法有效交互，導(dǎo)致人與車之間存在交互障礙。隨著汽車電子化程度提高，電子控制單元整合是汽車電子設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，多屏融合的智能座艙將集成中控大屏+液晶儀表盤+抬頭顯示器（HUD）+流動(dòng)后視鏡，并搭載高級(jí)輔助駕駛（ADAS）、無(wú)人駕駛技術(shù)和人工智能等新時(shí)代科技，帶來(lái)更為智能化和安全化的交互體驗(yàn)。智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈分為三大環(huán)節(jié)：1）Tier0.5級(jí)供應(yīng)商也可稱為產(chǎn)業(yè)的下游，主要以各大車企和傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商構(gòu)成，如德賽西威、均勝電子、偉世通等，云計(jì)算和車聯(lián)網(wǎng)的普及使華為、BAT科技類供應(yīng)商也分布于產(chǎn)業(yè)下游；2）Tier1為座艙提供中控屏、儀表盤、流媒體后視鏡、后排液晶顯示器等硬件，同時(shí)配合開發(fā)信息娛樂(lè)解決方案、駕駛顯示解決方案和HUD為智能座艙的電子化技術(shù)升級(jí)；3）傳統(tǒng)的Tier2主要供應(yīng)PCB品，未來(lái)產(chǎn)業(yè)將集中升級(jí)操作系統(tǒng)相關(guān)軟硬件，如增加應(yīng)用軟件、中間件軟件、自主定制操作個(gè)性化系統(tǒng)、可達(dá)成“一芯多屏”的高效能低成本芯片。一芯多屏替代多組件集中取代分布。未來(lái)智能座艙所代表的多屏融合體驗(yàn)都將依賴于高計(jì)算能力的超級(jí)芯片。多個(gè)分布式的電子單元使每個(gè)系統(tǒng)如同“孤島”一般，難以支持多屏幕融合、多模塊互動(dòng)等復(fù)雜座艙功能，“一芯多屏”替代多單元組件的技術(shù)將融合每座“孤島”成為一塊“新大陸”。伴隨著智能駕駛滲透率提升，全球芯片巨頭紛紛布局推出具備人工智能計(jì)算能力的主控芯片，取代傳統(tǒng)分布式的功能芯片，IHS預(yù)測(cè)在2020年汽車主控芯片市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到40萬(wàn)億美元?！耙粔K芯片、多屏互交”將成為智能座艙未來(lái)趨勢(shì)，單一芯片可以降低系統(tǒng)復(fù)雜度以提高安全性能，并降低成本預(yù)算。通過(guò)融合云側(cè)終端和V2X場(chǎng)景，底層 芯片和車載系統(tǒng)根據(jù)各個(gè)電子控制單元（ ECU）饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，了解汽 車行駛狀態(tài)以及各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)，調(diào)配車輛至最佳行駛狀態(tài)。以液晶顯示器為例， 傳統(tǒng)機(jī)械儀表盤難以承受大量行車數(shù)據(jù)，液晶儀表盤通過(guò)升級(jí)芯片并引入云端 數(shù)據(jù)，構(gòu)建智能座艙交互平臺(tái)和界面，未來(lái)將升級(jí)裸眼 3D儀表盤。座艙域目前高通一枝獨(dú)秀。目前，高通已經(jīng)贏得全球領(lǐng)先的 20+家汽車制造商的信息影音和數(shù)字座艙項(xiàng)目。目前高通通過(guò)驍龍 820A602A汽車平臺(tái)，在數(shù)字座艙領(lǐng)域?yàn)槠囂峁└咚降挠?jì)算性能。其中，驍龍820A數(shù)字座艙平臺(tái)支 持計(jì)算機(jī)視覺與機(jī)器學(xué)習(xí)，能夠提供豐富的圖形與多媒體功能，加上廣泛的可 視化和操作系統(tǒng)選項(xiàng)組合及神經(jīng)處理引擎，幫助汽車廠商打造差異化特性，提 供卓越用戶體驗(yàn)。目前，包括奔馳、奧迪、保時(shí)捷、捷豹路虎、本田、吉利、 城、廣汽、比亞迪、領(lǐng)克、小鵬、理想智造、威馬汽車在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先汽車制造商均已推出或宣布推出搭載驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)的車型。2020年多款上市新車型都搭載了驍龍820A，包括全新領(lǐng)克05、奧迪A4L、小鵬P7及2020款小鵬G3部分車型等。高通今年量產(chǎn)的SA8155P芯片更是在主頻、算力、制程方面全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，龍頭地位穩(wěn)固。高通此前在智能移動(dòng)終端、通信等芯片領(lǐng)域展現(xiàn)出龍頭研發(fā)實(shí)力，目前在座艙域DCU方面也全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。自主品牌、合資品牌、外資品牌車廠紛紛圍繞SA8155P搭建研發(fā)平臺(tái)，車型落地在即。軟件定義汽車趨勢(shì)明朗，使用軟件解決硬件控制場(chǎng)景軟件定義汽車擁有7層IT架構(gòu)，智能座艙成為軟件定義汽車率先落地場(chǎng)景，此外特斯拉、小鵬等汽車廠商開始使用OTA解決性能和故障問(wèn)題，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景將不斷拓展。車載開發(fā)以定制化為主車企開發(fā)自主車載系統(tǒng)方式以標(biāo)準(zhǔn)的定制化操作為主， ROM和超APP方式為輔。車載系統(tǒng)的構(gòu)建從下至上為：硬件、虛擬機(jī)、系統(tǒng)內(nèi)核、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)層、汽車服務(wù)和車輛控制、應(yīng)用程序框架（含中間層）、應(yīng)用程序和云服務(wù)。智 能座艙是結(jié)合軟件和硬件多多元配合下的產(chǎn)品，一個(gè)完美的智能座艙需要擁有 駕駛輔助、座艙域控制器、沉浸式聲學(xué)體驗(yàn)、顯示屏技術(shù)和座艙檢測(cè)系統(tǒng)等新 技術(shù)，同時(shí)搭配內(nèi)飾、座椅等傳統(tǒng)硬件。車企對(duì)車載OS布局會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略格局以及自身實(shí)力劃分為 3種形式1）定制化 自主開發(fā)專屬 OS；2）ROM方式基于已有系統(tǒng)做上層UI；3）直接采用現(xiàn)成的 車載OS并搭建自身的應(yīng)用軟件。頭部車廠大多傾向從整車硬件到車載OS都自己開發(fā)，形成自身獨(dú)有的完整生態(tài)鏈。車載OS是傳統(tǒng)車產(chǎn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，汽車將演變?yōu)橐苿?dòng)智能終端。目前 主流的底層車載操作系統(tǒng)共有四種：QNX、Linux、Android 以及WinCE，其中WinCE基本上已經(jīng)退出市場(chǎng)。從主流車企選擇的系統(tǒng)開發(fā)方式來(lái)看，海外高端 車廠、零部件供應(yīng)商（如奔馳、寶馬等）和國(guó)內(nèi)車企新勢(shì)力（如小鵬、蔚來(lái)等） 都選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，即在底層操作系統(tǒng)基礎(chǔ)之上進(jìn)行定制化開發(fā)，形成獨(dú)有 的車載系統(tǒng)。QNX為車載OS領(lǐng)域龍頭，全球100%的OEM商和前八家Tier1都是 QNX的客戶，在車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)或車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，如寶馬 ConnectDrive、奧迪MMI都用QNX技術(shù)。車載OS行業(yè)巨頭QNX也推出基于軟件的智能座艙解決方案，憑借實(shí)時(shí)性交互等優(yōu)勢(shì)，集成多個(gè)電子控制單元 （ECU）到單一芯片系統(tǒng)（SoC）使系統(tǒng)運(yùn)行的軟件可以打破臨界線，甚至橫 跨不同的操作系統(tǒng)，從而推動(dòng)安全認(rèn)證的要求。使用 QNX平臺(tái)的智能座艙不僅享有可靠安全的車載信息系統(tǒng)和娛樂(lè)信息系統(tǒng)，還可以通過(guò)同一 ECU訪問(wèn)Android系統(tǒng)的最新應(yīng)用程序，如谷歌地圖和音樂(lè)軟件。Linux作為一個(gè)開發(fā)多年的成熟 OS，是當(dāng)下最安全、穩(wěn)定的操作系統(tǒng)之一，廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、云計(jì)算、超級(jí)計(jì)算機(jī)、銀行等領(lǐng)域?；贚inux成熟版本開發(fā)的定制化程序，可以用作驅(qū)動(dòng)件的 ADAS表顯示系統(tǒng)和信息娛樂(lè)系統(tǒng)。Android是基于Linux內(nèi)核和其他開源軟件的修改版本，讓非常多的OEM商通過(guò)Android系統(tǒng)進(jìn)入自研產(chǎn)品、定制化開發(fā)的道路，如蔚來(lái)、小鵬等。目前， 谷歌和黑莓公司都分別為其基于 Android和Linux底層系統(tǒng)為基礎(chǔ)，建立了 OAA聯(lián)盟和AGL項(xiàng)目開發(fā)上層操作系統(tǒng)并完善生態(tài)，吸引了全球 OEM巨頭，Tier1，芯片巨擎作為合伙人。Android系統(tǒng)由于交互延時(shí)等問(wèn)題，在座艙域和駕駛域的性能表現(xiàn)弱于QNX、Linux。虛擬機(jī)和中間層軟件分別輔助車載系統(tǒng)虛擬機(jī)輔助軟硬件的一體化聚合是未來(lái)趨勢(shì)。 Hypervisor（虛擬機(jī)）是運(yùn)行在物理服務(wù)器和操作系統(tǒng)之間的中間軟件層，可用于同步支持Android、Linux、QNX多系統(tǒng)。根據(jù)ISO26262 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，儀表盤的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和代碼與娛樂(lè)信息 系統(tǒng)屬于不同等級(jí)，主流市場(chǎng)中，QNX或Linux系統(tǒng)用來(lái)驅(qū)動(dòng)儀表系統(tǒng)，信息 娛樂(lè)系統(tǒng)則以Android為主，目前技術(shù)只能將兩個(gè)系統(tǒng)分開裝置在各自芯片中。然而，虛擬機(jī)可以同時(shí)運(yùn)作符合車規(guī)安全標(biāo)準(zhǔn)的 QNX與Linux，因此虛擬機(jī)管理的概念被引入智能座艙操作系統(tǒng)。隨著液晶儀表以及其他安全功能的普及，供應(yīng)商不需要裝載多個(gè)硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的功能需求，只需要在車載主芯片上進(jìn)行虛擬化的軟件配置，形成多個(gè)虛擬機(jī)，在每個(gè)虛擬機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的軟件即可 滿足需求。行業(yè)領(lǐng)先虛擬機(jī)有： QNXHypervisor、ACRN、PikeOS和哈曼DeviceVirtualization ，用服務(wù)底層操作系統(tǒng)。中間件層位于平臺(tái)（操作系統(tǒng)）和應(yīng)用軟件層之間的軟件，用于連接各個(gè)分布式系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。中間件層可以使開發(fā)人員避開復(fù)雜的底層操作系統(tǒng)，直接在簡(jiǎn)單而統(tǒng)一的開發(fā)環(huán)境下接入應(yīng)用軟件，不僅縮短開發(fā)周期，還減少系統(tǒng)的維護(hù)、運(yùn)營(yíng)和管理的工作量。智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G+AIoT實(shí)現(xiàn)“人-車-路-云”高度協(xié)同無(wú)線通信將廣泛運(yùn)用在智能座艙，連接以算法、芯片、操作系統(tǒng)和以ADAS執(zhí)行、智能中控、語(yǔ)音交互為主的執(zhí)行層， 為OEMs廠商開發(fā)測(cè)試終端產(chǎn)品打造 自主、可控、完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)通信學(xué)會(huì)發(fā)布研究報(bào)告《車聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)白 皮書》中數(shù)據(jù)顯示，截至 2019年月，全球車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)累計(jì)114587件，美國(guó)位居榜首，占3025應(yīng)用場(chǎng)景。傳統(tǒng)車廠的信息技術(shù)及開發(fā)架構(gòu)不足以支持如此龐大的數(shù)據(jù)量提供計(jì)算、儲(chǔ)存 和網(wǎng)絡(luò)支持，因此車廠趨向于深度合作 BAT等互聯(lián)網(wǎng)頭，共同構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)生 態(tài)推出各自特色的云平臺(tái)系統(tǒng)，如上汽與阿里聯(lián)合打造的斑馬網(wǎng)絡(luò)、騰訊與長(zhǎng) 安汽車的梧桐車輛、博泰的“Mobile隨身車聯(lián)網(wǎng)”。打通底層到云端的各個(gè)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境，將具備自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X全云場(chǎng)景的逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，促進(jìn)未來(lái)“人-車-路-云”的高度協(xié)同。在軟硬件一體化的實(shí)施過(guò)程中，車輛智能網(wǎng)聯(lián)中最重要的設(shè)備為云 端數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)，搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器，連接車內(nèi)各個(gè) ECU獲取的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車人、車與城市建筑、車與基礎(chǔ)設(shè)施等通信數(shù)據(jù)交換 共享。根據(jù)IDC全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，可以連接第三方服務(wù)平臺(tái)的車輛以及配備嵌入式移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的全球智能汽車出貨量在 2019年已達(dá)5110萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.4%，預(yù)測(cè)2023年將增至7,630萬(wàn)臺(tái)。云計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)在于降低成本的 同時(shí)還可以運(yùn)用合理的資源分配方式處理數(shù)量龐大的數(shù)據(jù)，并且滿足更加彈性 和個(gè)性化的業(yè)務(wù)模式更新迭代快（OTA）的需求。云端數(shù)據(jù)可以真正的為自動(dòng)駕駛提供有效解決方案，隨著 V2X通的發(fā)展和5G技術(shù)的推進(jìn)，汽車行業(yè)將在未來(lái)致力于 ADAS芯片和車載娛樂(lè)信息芯片的相互融合發(fā)展。C-V2X無(wú)線技術(shù)可以快速收集更多信息以及降低延時(shí)，從而最大程度的保證行車安全，并且協(xié)作駕駛過(guò)程中能夠降低能源損耗，提升自動(dòng)駕駛/半自動(dòng)駕駛的效率。根據(jù)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，我國(guó)將重點(diǎn)支持LTE-V2X/5G-V2X的發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)快速發(fā)展為智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透帶來(lái)紅利。其中地平線已推出了基于征程處理器和 Matrix自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的多層次解決 方案以及針對(duì)現(xiàn)階段汽車市場(chǎng)亟需的輔助駕駛推出的ADAS、DMS、AR-HUD 技術(shù)方案。另一方面，高精地圖軟件的加入也將會(huì)很大程度的加強(qiáng)自動(dòng)駕駛輔 助系統(tǒng)，將汽車的舒適、安全和智能提升到一個(gè)全新的境界。語(yǔ)音交互系統(tǒng)未來(lái)智能語(yǔ)音交互將成為最主流的人車交互場(chǎng)景。日益豐富的生物識(shí)別技術(shù)助力智能語(yǔ)音交互系統(tǒng)，依托于AI技術(shù)的不斷發(fā)展以及大數(shù)據(jù)的推廣應(yīng)用，為駕駛艙帶來(lái)更高效、人性化、情感化、個(gè)人定制化的行車氛圍。為了打造智能音樂(lè)座艙，基于駕駛員音樂(lè)沉浸式氛圍，小鵬配備18個(gè)丹拿Dynaudio頂級(jí)Confidence系列音響系統(tǒng)，以及20個(gè)聲道，可通過(guò)智能動(dòng)態(tài)音效技術(shù)，根據(jù)音樂(lè)風(fēng)格、聲場(chǎng)位置進(jìn)行智能調(diào)節(jié)音效。配備具有獨(dú)立聲源的主駕音樂(lè)枕頭，并加設(shè)了主動(dòng)降噪、私密通話等功能，更好的實(shí)現(xiàn)聲源定位從而達(dá)到語(yǔ)音交互的提升。地平線語(yǔ)音交互技術(shù)利用理想 ONE車內(nèi)的四個(gè)高靈敏度麥克風(fēng)，及地平線的聲源定位、盲源分離和降噪算法，進(jìn)而對(duì)不同位置乘客的語(yǔ)音指令的精準(zhǔn)區(qū)分和識(shí)別。主流車廠逐漸與第三方應(yīng)用軟件合作，打造符合多場(chǎng)景需求的完整座艙 生態(tài)體驗(yàn)，并通過(guò)手機(jī)端的連接實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車輛操控、遠(yuǎn)程車輛信息查看、NFC高安全系數(shù)數(shù)字鑰匙、物聯(lián)多端交互模式。自動(dòng)駕駛芯片介紹在傳統(tǒng)芯片行業(yè)，常用算力、功耗和面積三大指標(biāo)來(lái)衡量性能。 由自動(dòng)駕駛功能對(duì)算力極高的追求，峰值算力成為衡量自動(dòng)駕駛芯片的最主要指標(biāo)。目前一般認(rèn)為，L2需要的計(jì)算力<10TOPS，L3需要的計(jì)算力為30~60TOPS，L4需要的計(jì)算力>100TOPS，而L5需要的計(jì)算力目前還未有明確定義（有預(yù)測(cè)需要至少1000TOPS），每增加一級(jí)自動(dòng)駕駛等級(jí)，算力需求則相應(yīng)增長(zhǎng)一個(gè)數(shù)量級(jí)。根據(jù)英特爾推算，在全自動(dòng)駕駛時(shí)代，每輛汽車每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將高達(dá)4000GB。特斯拉核心壁壘：自研自動(dòng)駕駛芯片+神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法+計(jì)算平臺(tái)特斯拉在汽車智能化領(lǐng)域最大的壁壘來(lái)自于其掌握核心數(shù)據(jù)、AI算2014年～2016年，特斯拉自動(dòng)駕駛域曾搭載MobileyeEyeQ3芯片；2016年～2019年，特斯拉將MobileyeEyeQ3更替為NvidiaParkerSOC和NvidiaPascalGPUDRIVEPX2AI計(jì)算平臺(tái)。由于英偉達(dá)的高能耗，2017年起，馬斯克決定開始自研主控芯片，尤其是主控芯片中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和AI處理單元全部由特斯拉自己完成；2019年4月，特斯拉正式在AutopilotHW3.0平臺(tái)上搭載了自研的FSD主控芯片。特斯拉FSD主控芯片組成自動(dòng)駕駛域控制器，對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛區(qū)域進(jìn)行控制，把區(qū)域內(nèi)所有的ECU功能集成到一起,達(dá)到降低ECU量的目的。特斯拉的 汽車電子電氣架構(gòu)在一開始設(shè)計(jì)之時(shí)，就考慮到了現(xiàn)有分散式的E/E架構(gòu)的局限性，選擇將大量ECU進(jìn)行功能的集中處理。在特斯拉的 Model3車型上，特斯拉選擇將整個(gè)E/E構(gòu)架分為三大模塊，分別為自動(dòng)駕駛 (Autopilot)及娛樂(lè)控制模塊—相當(dāng)于中央計(jì)算機(jī)，掌控了所有的攝像頭、雷達(dá)傳感器還有車機(jī)；右車身控制模塊—集成了自動(dòng)泊車、座椅控制、行業(yè)快報(bào) /計(jì)算機(jī)扭矩控等功能；以及左車身控制模塊，集成了內(nèi)部燈光、轉(zhuǎn)向柱控制等。用作自動(dòng)駕駛域控制器的芯片集成相比起傳統(tǒng) ECU，芯片設(shè)計(jì)和制造難度都更大，要想使用一片域控制器代替數(shù)十個(gè)傳統(tǒng) ECU，其要求的制造工藝水平非常 高，對(duì)芯片生產(chǎn)設(shè)備的要求也相應(yīng)更高。根據(jù)IBS數(shù)據(jù)，28nm芯片的設(shè)計(jì)成 本大致在 5130萬(wàn)美元左右，而7nm芯片需要2.98億美元。目前國(guó)外自動(dòng)駕駛 芯片真正進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)的只有三家，除了特斯拉以外，還有英偉達(dá)和 Mobileye。制造方面，目前可以制造 7nm芯片的廠商只有三星和臺(tái)積電，可見其制造難度之大。未來(lái)隨著高性能自動(dòng)駕駛芯片需求的增加，我們認(rèn)為這將推動(dòng)芯片制造企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化芯片的產(chǎn)業(yè)格局。同時(shí)生產(chǎn)低端芯片的企業(yè)也必須 不斷提高自己的研發(fā)和制造水平以搶奪場(chǎng)。目前特斯拉自主研發(fā)的 FSD芯片采用14nm的工藝制造，現(xiàn)版本于2019年4月份首次發(fā)布，一個(gè)整體主板上有兩個(gè)芯片，每個(gè)芯片包括一個(gè)中央處理器 （CPU），一個(gè)圖形加速卡（GPU）和兩個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算單元（NPU），其中中 央處理器和圖像處理器都采用了第三方設(shè)計(jì)授權(quán)，以保證其性能和穩(wěn)定性，并 易于開發(fā)，關(guān)鍵的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器設(shè)計(jì)由特斯拉自主研發(fā),馬斯克稱之為現(xiàn)階 段用于汽車自駕駛領(lǐng)域最強(qiáng)大的芯片。中央處理器是1個(gè)12核心基于ARMA72架構(gòu)的64位處理器，運(yùn)行頻率為2.2GHz；1個(gè)圖像處理器能夠提供0.6TFLOPS計(jì)算能力，運(yùn)行頻率為1GHz；2個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器在2.2GHz的運(yùn)行頻率下能提供72TOPS的處理能力。這三個(gè)處理器各有分工。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，中央處理器作為汽車的中央大腦