濱海旅游區(qū)郵輪業(yè)行業(yè)分析報告

2012-3-28郵（游/客滾）輪產(chǎn)業(yè)分析報告

目錄郵輪業(yè)研究游、客滾業(yè)研究自1980年以來，全球郵輪旅游一直以年均8.6%的速度增長，遠遠高于國際旅游業(yè)的整體發(fā)展速度CLIA（國際郵輪公司聯(lián)合會）資料2002年底，國際上共有265艘郵輪2003年實際航行的郵輪為223艘，載客能力為1135多萬人，實際載客最為1030萬人，上客率為90.5％銷售收入估計為154億美元2010年全球郵輪乘客數(shù)量2000萬人次全球現(xiàn)役郵輪約320艘2011—2012年還將交付14艘新的郵輪2015年、2020年全球郵輪乘客將達到2500萬、3000萬人次的規(guī)?！猄EATRADE統(tǒng)計郵輪航行的主要區(qū)域為加勒比海－百慕大、地中海、亞洲－南太平洋、阿拉斯加、墨西哥西海岸與西北歐等第一大郵輪旅游勝地是加勒比海和墨西哥灣，主要港口是美國的邁阿密，每年停3000多艘次郵輪，港口收入超過100億美元。第二大郵輪旅游勝地是地中海，主要港口是巴賽羅那，每年?？苦]輪近2000艘次。第三大郵輪旅游勝地是南中國海和泰國灣區(qū)域，如新加坡每年有1000多艘次郵輪的?？俊１泵赖貐^(qū)郵輪游客消費結(jié)構(gòu)郵輪公司的產(chǎn)業(yè)集中度很高，世界上郵輪三巨頭分別為嘉年華集團（CARNIVAL）、皇家加勒比郵輪公司和麗星郵輪公司（云頂香港）控制著全球40%的運力世界上郵輪三巨頭分別為嘉年華集團（CARNIVAL）、皇家加勒比郵輪公司和麗星郵輪公司。雖然近幾年麗星郵輪經(jīng)營狀況不佳，但由于其擁有相當?shù)妮d重噸和載客量，在全球三大郵輪公司的地位仍然穩(wěn)固，該公司已經(jīng)于2009年底更名為云頂香港有限公司。這三大公司控制著全球40%的運力，而嘉年華集團通過不斷兼并其他單船郵輪公司以擴充船隊和經(jīng)營規(guī)模，成為控制全球郵輪海運市場的龍頭老大。世界著名郵輪城市邁阿密：“有著‘國際郵輪之都’之稱的世界第一的郵輪母港美國邁阿密港駐扎著15家國際郵輪企業(yè)的總部，每年出入境旅客大約有490萬人次，占到全球游客量的47%。邁阿密一個碼頭，一年創(chuàng)造的價值是45億美元。邁阿密巴塞羅那：位于西班牙巴塞羅那港的歐洲郵輪母港，每年的出入境旅客也近300萬人次巴塞羅那新家坡：郵輪游客數(shù)從1990年的6萬多人增加到1998年的100多萬人，平均年增長率超過60%新家坡現(xiàn)代郵輪具有五個鮮明的特點

現(xiàn)代郵輪具有五個鮮明的特點：一、“浮動的度假村”，星級賓館客房、休息、游玩、購物、娛樂及會務的設施一應俱全。二、“移動的微型城鎮(zhèn)”，包括水、電、垃圾處理、固定及移動電話、有線電視等在內(nèi)的各類市政設施應有盡有。三、“無目的地的目的地”，乘客所要感受的就是這種海上的、充實的休閑娛樂方式，上岸觀光僅作為一種調(diào)劑。四、高技術(shù)的集合體，一艘大型郵輪的高技術(shù)含量比飛機還高，如衛(wèi)星導航系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)、海水淡化系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)都代表著當前世界科技的前沿技術(shù)。五、投資巨大，一艘載客量為２０００人的郵輪，其造價就達４億美元左右。郵輪經(jīng)濟簡析郵輪經(jīng)濟可以超過1：10的高比例帶動多產(chǎn)業(yè)發(fā)展：郵輪的抵達與離去，可以帶來數(shù)以萬計的乘客在這里休閑娛樂、餐飲購物消費；目前國際上郵輪母港每接待一名國際郵輪游客的平均綜合收益已高達1340美元，一名郵輪旅客在郵輪?？繒r消費能力為30美元/小時―40美元/小時之間，以最低花費30美元/小時計算，1萬名游客在母港區(qū)域?？?0小時，將會帶來300萬美元的收入；郵輪在母港需要添加補給、油料、淡水與處置廢品、接受港口服務、郵輪的維護與修理……這都能給新區(qū)帶來新的產(chǎn)業(yè)、新商機；郵輪公司將要在母港設置規(guī)模較大的代表處，招聘一定比例的船務人員，為新區(qū)直接提供了一定的就業(yè)崗位；郵輪母港的經(jīng)濟收益是普通停靠港的10－14倍我國郵輪產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢最新統(tǒng)計顯示，2010年中國大陸共接待國際郵輪223個航次，較上年增長43%2010，共有21艘國際郵輪來大陸訪問或在大陸經(jīng)營，中國大陸全年共接待國際郵輪223航次，同比增長42.9%。其中我國沿海城市為出發(fā)港的國際郵輪客輪班，全年95個航次，與上年同比增長18.75%；訪問我國沿海城市的國際郵輪，全年128個航次，與上年同比增長68.4%；乘坐郵輪赴海外旅游的出入境中國大陸游客79萬人次，比2009年65.8萬人次增長20.1%，乘坐郵輪來華的國際游客46.2萬人次，同比增長15.5%。截止2010年年底，在華從事國際郵輪運營業(yè)務的機構(gòu)達到五家：意大利歌詩達郵輪皇家加勒比國際游輪麗星郵輪地中海郵輪公主郵輪等

線路多為短途的日韓航線，由于這些航線航程短、在海上時間短、掛靠港多，所以受到大陸游客的喜愛。中國更多的為短期旅游。比如2010年在中國市場上推出的5晚7天的航線，2011年推出的3晚和4晚的短途航線。消費者更傾向于一些門檻比較低的產(chǎn)品。而在歐美等成熟的郵輪度假市場上，13晚甚至14晚的產(chǎn)品更受歡迎中國游客對郵輪目的地很感興趣，而歐美游客則對郵輪本身十分關注美國郵輪旅游產(chǎn)品的費用比中國低。在加勒比海地區(qū)，為期1周的平價郵輪旅游路線僅600美元至700美元，3天游只需要299美元航次和客流郵輪經(jīng)營公司航線產(chǎn)品但我國郵輪經(jīng)濟收益十分有限雖然有一定的增長，但總量仍然十分有限，港口收益非常有限：衡量量國際郵輪母港的經(jīng)濟指標有二：每年10萬人次的登船數(shù)；4億美元的港口收益。對中國郵輪母港而言，前者輕松，后者犯愁，國際郵輪城市對區(qū)域經(jīng)濟帶動量年均增長9.8%。中國郵輪母港都達不到中國郵輪母港建設豪華，運營水平不高，經(jīng)濟收益卻被外資船方賺取，我國多數(shù)港口城市腹地客源不足、集散不便,當?shù)剜]輪維修服務不完善、商品供應能力不強、始發(fā)郵輪班次少,沒有國際郵輪公司總部、沒有自己的郵輪公司以及受到母港布局、口岸管理、郵輪航行等諸多制約,相當長時間內(nèi)很多港口不具備發(fā)展成為郵輪母港的條件。尚無自己的郵輪船隊中國各港口城市紛紛興建郵輪碼頭，標準較高我國內(nèi)地已建成上海國際客運中心、廈門海峽郵輪中心、三亞鳳凰島國際郵輪中心、天津港郵輪碼頭4個郵輪港口天津港國際郵輪碼頭總投資12.9億元,三亞10萬噸級郵輪碼頭投資總額高達22.9億元,上海吳淞國際郵輪碼頭預計投資12.6億元。目前我國已擁有天津、上海、廈門、三亞4個國際郵輪母港，它們可以作為郵輪旅游始發(fā)站的港口。除此之外，還有16個能接待國際郵輪的港口，可提供掛靠服務，分布在海南、山東、浙江、福建、廣東等地。據(jù)了解，目前四大母港的客流量排名分別是上海、天津、廈門、青島；而服務質(zhì)量方面，這四大母港在岸上接待方面都已具備一定的接待經(jīng)驗，尤其是上海港。青島、寧波、深圳、廣州、珠海、大連等城市也發(fā)布了郵輪碼頭建設規(guī)劃。我國提出建設郵輪母港宏偉規(guī)劃的港口城市已超過10個,而全球真正意義上的郵輪母港不超過10個“即使日本福岡、韓國濟州島這樣的著名郵輪港口，也并未建立郵輪母港，而是堅持客貨兩用碼頭，在意大利熱那亞、法國馬賽、韓國濟州、日本福岡和長崎、鹿兒島等許多郵輪碼頭,簡單的旅客候船廳、聯(lián)檢廳、免稅店,設施雖然比較陳舊,但非常實用,可以便捷地實現(xiàn)游客集散上海的郵輪碼頭目前上海港共有北外灘國際客運中心、吳淞口國際郵輪港、外高橋海通碼頭的三處郵輪碼頭，都可以?？扛鞣N不同類型的豪華郵輪，“郵輪經(jīng)濟”依然展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。吳淞碼頭一期工程將新建2個大型國際郵輪泊位，碼頭長度774米，可同時靠泊1艘10萬噸級和1艘20萬噸級的郵輪。而長達420米、采用現(xiàn)澆箱梁結(jié)構(gòu)的引橋，也是整個碼頭中的一大亮點。整個郵輪碼頭綜合預計通過能力60.8萬人次/年，可滿足預測的2015年56萬人次/年的旅客通過需求，從而直接推動上海郵輪相關產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟的發(fā)展。整個上海港國際客運中心將分成兩大部分，西部是客運中心碼頭，。擁有岸線全長近1200米，可同時停泊3艘7萬噸級的豪華郵輪，全天24小時的引航、拖輪和聯(lián)檢服務。而東部則是26萬平方米的超大型商業(yè)開發(fā)項目。外高橋海通碼頭為備用碼頭2002年共有36艘國際郵輪抵達，共載5.7萬余名國際游客2011年上半年，上海港共迎送豪華郵輪103艘次，同比增長4%。預計下半年將入出各類豪華郵輪130余艘次，比上半年增長26%2011年上海郵輪出入境30萬人次，居全國第二，香港100萬，巴塞羅那每年郵輪客流量有400萬，邁阿密約500萬天津港國際郵輪母港天津港國際郵輪母港位于天津港東疆港區(qū)南端，碼頭岸線長625米，天津國際母港擁有兩個大型泊位、6萬平方米客運大廈和11萬平方米廣場設施，母港航道設計水深-11.5米，完全能夠滿足包括22萬噸級郵輪在內(nèi)的各種船型國際郵輪的?？啃枨?。天津國際郵輪母港近期擬再啟動新建2個泊位，屆時現(xiàn)有天津港客運碼頭的各班次客輪業(yè)務將移至東疆港，完成天津港客運業(yè)務的整合。設計年旅客通過能力50萬人次。同時，依托國際郵輪泊位與客運站房，郵輪母港區(qū)域內(nèi)擬布置包含郵輪碼頭管理、港務口岸服務、出入境管理、郵輪公司辦事機構(gòu)、船舶代理、旅游服務和金融保險等在內(nèi)的綜合性寫字樓，以及餐飲賓館和商業(yè)設施，配合東疆保稅港區(qū)擬后續(xù)建設國際商務采購中心、五星級酒店、大型商業(yè)設施，以及特色型旅游會展溫泉度假設施，從而逐步形成與北方最大郵輪母港目標定位相適應的完善的郵輪母港復合產(chǎn)業(yè)體系2006年至2009年間，從天津港乘坐郵輪出境旅游的游客平均每年僅為2.5萬人。津國際郵輪母港從2010年6月開港至去年年底，共接待郵輪26個航次，游客約7萬人，今年1至5月，接待郵輪18個航次，游客約4萬人今年將有近40艘次豪華郵輪進出天津港，預計旅客吞吐量約10萬人次，比2011年多約38%。廈門、三亞、青島、舟山也紛紛興擴建郵輪碼頭打造國內(nèi)最大、世界一流的集郵輪母港綜合服務、休閑、購物商業(yè)、度假、觀光、居住、辦公于一體的新型綜合體。即郵輪綜合體，將計劃?？?艘國際郵輪，每天上下游客可達1.5萬到2萬人次，預計全年可接待游客500萬人次以上，屆時廈門將成為中國第一大郵輪母港、郵輪城廈門從2006年11月以來，鳳凰島國際郵輪港的客流量連續(xù)走高。他說，2006年為10多個班次，1萬多人;2007年則上升為40多個班次，4萬人，客流量猛增。他表示，今年5月，奧運圣火在三亞傳遞，再得益于三亞市政府近年來在城市推廣方面的努力，2008年的客流量將再達到12萬人，25萬噸級碼頭2010年建成三亞在奧帆中心建設首個郵輪專用碼頭，最快有望今年建成。根據(jù)規(guī)劃，該郵輪碼頭長300米，寬50米，可同時停泊2艘至3艘豪華郵輪，還建設底層面積約1萬平方米的候船大廳。青島國際郵輪碼頭工程項目總投資約為5.6億元，建設規(guī)模為5萬噸級兼靠10萬噸級郵輪泊位1座；陸域綜合配套用地300畝，規(guī)劃建設為包含郵輪碼頭管理、港務口岸服務、出入境管理、郵輪公司辦事機構(gòu)、船舶代理、旅游服務和金融保險等在內(nèi)的綜合性寫字樓，以及餐飲賓館、采購中心、特色旅游商業(yè)會展等大型商業(yè)設施舟山群島目錄郵輪業(yè)研究游、客滾業(yè)研究渤海近海海上客運主要航線集中在臺-大、天-臺，客滾運營情況較為良好，幾乎都為交通，客運已客滾為主，海上休閑游的客流稀少目前環(huán)渤海區(qū)域內(nèi)，大連和煙臺的地理位置為最佳。兩地間的海上距離只有89海里，乘船6小時左右即可到達，是渤海灣海上客運的黃金水道。陸路運輸距離1490多公里，需耗時30多個小時；同時，客滾運輸耗油量僅為公路運輸耗油量的25%左右，耗油成本僅為公路的18%左右；渤海灣（煙臺至大連航線）海上運輸平均每年運送車輛60多萬輛次，運送旅客500多萬人次；天津是工業(yè)重鎮(zhèn)和貿(mào)易大港，貨流帶動了一定的商務客流山東省濟南、青島、煙臺、威海等地都已開通韓國仁川與釜山的航線，現(xiàn)在往返魯韓兩地的航班班次已經(jīng)達到每周２５０余班次渤海近?？瓦\集中度很高，中?？瓦\和渤海輪渡占據(jù)了80%的市場份額中海與渤海輪渡在安全管理、運力組織、航線經(jīng)營等方面優(yōu)勢明顯，兩家的車輛運輸市場份額和旅客運輸市場份額，合計占到渤海灣煙連航線車輛運輸市場和旅客運輸市場的80%以上目前煙大航線共有20余艘客滾船。競爭激烈中?？瓦\中海客運主要經(jīng)營大連至煙臺、大連至威海、大連至天津航線的旅客和車輛運輸，年均完成客運量260萬-300萬人、車運量22萬-25萬輛。年利潤1億多元。目前，公司共擁有“葫蘆島”輪、“普陀島”輪、“棒棰島”輪、“海洋島”輪、“龍興島”輪、“永興島”輪等大型豪華客/車滾裝船及“海鷗”、“海燕”兩艘高速客船，總載客位9863個，載車線7340米。重新恢復通航的大連至天津航線，進一步提升了中?？瓦\的航跡和自信；2010年后，4艘新造的豪華客/車滾裝船，將成倍壯大中?？瓦\的現(xiàn)代化船隊渤海輪渡公司渤海輪渡公司近10年保持高速發(fā)展：總資產(chǎn)增長7.6倍，達到20億元；所擁有的船舶總車道線增長18倍，達到12662米；總客位增長26倍，達到9504個；收入增長12倍，達到7.5億元；上繳稅金增長86倍，達到1.9億元。已從一個僅有千噸級小型客滾船的地方小企業(yè)發(fā)展成為我國客滾運輸規(guī)模最大、綜合運輸能力最強的航運企業(yè)。所擁有的7艘大型客滾船全部是國內(nèi)最大、最先進、最安全、最豪華的“珠”字號新型客滾船，平均船齡4年。總車道線13200米，總客位9702個，每天可往返發(fā)14個航次、可運送車輛3000多輛次、運送旅客20000多人次戰(zhàn)略目標值港航合作是目前環(huán)渤?？蜐L運輸?shù)内厔轃熍_同三輪渡碼頭煙臺港股份有限公司中?？瓦\渤海輪渡經(jīng)營客滾船港口代理業(yè)務合資公司煙臺港股份有限公司中國海運集團韓國HANARO(株)渤海輪渡中國煙臺-韓國平澤、中國煙臺-韓國仁川航線的國際客運、整車物流和甩掛運輸?shù)葒H客滾運輸業(yè)務。中海聯(lián)航運有限公司（2億）煙臺港集團中海集團大連港集團“兩港一航”聯(lián)手組建的客貨滾裝航運公司，將從事渤海灣地區(qū)以及國內(nèi)沿海的客貨滾裝運輸30%40%30%合資公司天津港股份日本郵船株式會社挪威華輪－威爾森物流有限公司共同建設天津港北大港池滾裝碼頭需要注意的是：秦皇島到大連、天津的客運航線都已取消環(huán)渤海5800公里的海岸線，星羅棋布了大大小小60多個港口，平均不到百公里就有一個港口大連港的定期客船只有到煙臺、威海、天津的，還有到韓國仁川港的，另外就是到長?？h各島（屬大連地區(qū)，北方唯一海島縣）的船貨港的利潤比客港的利潤要豐厚得多。所以，秦皇島沒設置客運碼頭，有限的資源都用來發(fā)展貨港。96年渤海開辟煙臺－旅順－秦皇島高速客輪航線，現(xiàn)已取消秦皇島到大連、天津的客運都已取消2004年4月17日，河北省第一條國際船舶客運航線——秦皇島至韓國仁川航線的開通，目前每周都有300余人次的韓國旅客經(jīng)秦皇島韓國仁川港海上休閑游剛剛開始起步，滾裝客運到郵輪經(jīng)濟的推進需要一個過程中國到越南的夏龍灣，山東到韓國到日本，現(xiàn)在有些還是客船的形式，有些正在從客船逐步轉(zhuǎn)化成游船。從內(nèi)海來說也是這樣，比如大連到煙臺，現(xiàn)在客貨混裝很多，經(jīng)營的總體狀態(tài)也不錯，所以就有可能從混裝船起步，然后逐步達到一個客輪的提升，最后形成一個郵輪的發(fā)展。這樣一個過程，也是一個替代型和過渡型的產(chǎn)品，但是對于中國這樣一個大國來說，因為我們不斷有新的消費者產(chǎn)生，所以這樣的替代型和過渡型的產(chǎn)品，也會變成一個長期的狀態(tài)。全國滾裝碼頭概況渤海近期滾裝碼頭的建設案例：同三碼頭同三碼頭是煙臺市首個雙向棧橋式客運滾裝碼頭，棧橋兩側(cè)可以雙向靠泊客滾船，最大可接納2萬3千噸級船只靠泊。同三碼頭將可?？坎澈超F(xiàn)所有客滾船及預計將建造的客滾船只，一天最多可承接4艘船舶進出港。碼頭滾裝車安