投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4篇

Word版本，下載可自由編輯投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4篇【第1篇】金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理中國(guó)安全人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)安全人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司有幻想就有希翼!!!

一切從這里開(kāi)頭:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷

3、熱烈樂(lè)觀,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的交流能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教導(dǎo)等行業(yè)工作閱歷者優(yōu)先錄取。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù):安全銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托方案、資金信托方案,

4、人壽保險(xiǎn)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

6、企業(yè)年金

【第2篇】vip理財(cái)投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶私人理財(cái)投資顧問(wèn)經(jīng)理宜信公司普信恒業(yè)科技進(jìn)展有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司

崗位內(nèi)容:

1、針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品舉行高凈值客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)寶管理服務(wù);

2、按照業(yè)績(jī)指標(biāo),開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶資源,對(duì)高端私人客戶舉行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置計(jì)劃并向客戶提供投資建議;

3、按照一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)閱歷優(yōu)先考慮,條件特殊優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、1年以上工作閱歷,英語(yǔ)4級(jí),有afp、cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)閱歷;

4、有私人銀行,金融詢問(wèn)顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶閱歷或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳;

5、誠(chéng)實(shí)守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱烈;

6、有劇烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也情愿與您一起共享勝利的果實(shí)巧;

【第3篇】投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

投資者客戶經(jīng)理-跟蹤和報(bào)告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

-與銀行、基金、證券、信托、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以方便投資程序。

-與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;幫助支配盡職調(diào)查。

-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的物流工作。金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

2-4年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)閱歷

基本的固定收益和資本市場(chǎng)學(xué)問(wèn)

良好的英語(yǔ)口語(yǔ)/書(shū)寫(xiě)能力

情愿按要求出差

-跟蹤和報(bào)告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

-與銀行、基金、證券、信托、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以方便投資程序。

-與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;幫助支配盡職調(diào)查。

-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的物流工作。

【第4篇】金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理中國(guó)安全人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)安全人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司有幻想就有希翼!!!

一切從這里開(kāi)頭:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷

3、熱烈樂(lè)觀，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的交流能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教導(dǎo)等行業(yè)工作閱歷者優(yōu)先錄取。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù):安全銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金