通訊模塊行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

通訊模塊行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)智慧能源行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀智慧能源業(yè)務(wù)系指基于互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放體系，綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和新一代信息化技術(shù)對(duì)能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、輸送和使用系統(tǒng)地進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制、操作運(yùn)營(yíng)、能效管理并向客戶提供節(jié)能服務(wù)，實(shí)現(xiàn)能源高效利用的一種業(yè)務(wù)模式。智慧能源體系架構(gòu)包括能源和信息。能源主要是指涵蓋能源產(chǎn)、供、銷三大環(huán)節(jié)的電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施。信息是指通過(guò)對(duì)能源產(chǎn)、供、銷三大環(huán)節(jié)及相關(guān)環(huán)節(jié)的信息采集、傳輸、處理、存儲(chǔ)和控制，實(shí)現(xiàn)信息化、智能化的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理。智慧能源在電力行業(yè)的應(yīng)用主體分為四大部分：發(fā)電、輸變配電（電網(wǎng)側(cè)）、售電和耗電。雙碳政策將會(huì)極大程度對(duì)各領(lǐng)域從硬件到軟件系統(tǒng)提出改造需求。發(fā)電側(cè)主要信息化需求來(lái)自能源生產(chǎn)側(cè)的數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)控制和預(yù)測(cè)系統(tǒng)等；輸變配電側(cè)信息化主要來(lái)自輸配網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)控制、調(diào)度中心系統(tǒng)等；售電側(cè)信息化主要來(lái)自銷售系統(tǒng)、用戶數(shù)據(jù)采集、營(yíng)銷系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等；耗電側(cè)信息化需求主要來(lái)自為企業(yè)降本增效所研發(fā)搭建的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等。智慧能源體系的發(fā)展主要有電力信息化與電力智能化兩個(gè)階段。電力信息化是指應(yīng)用通信、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳感等信息技術(shù)，將能源的產(chǎn)生、分布、輸送以及消耗過(guò)程集成于信息系統(tǒng)，做到能源的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與可視化；電力智能化是在電力信息化基礎(chǔ)上引入人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，將能源信息進(jìn)一步加工，輸出能源優(yōu)化配置以及調(diào)度方案，優(yōu)化用能，提升效率。在新基建等利好政策加持、居民人均可支配收入提升等帶動(dòng)能源消費(fèi)需求增長(zhǎng)的背景下，電力信息化投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。依據(jù)中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告，2020年我國(guó)電力信息化投資規(guī)模達(dá)到了1，045．50億元，2015年到2020年期間我國(guó)電力信息化投資規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17．59%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；預(yù)計(jì)到2024年，電力信息化投資規(guī)模將達(dá)到1，387．90億元。隨著新一代信息技術(shù)發(fā)展，智能化在電網(wǎng)投資中占比逐漸提升。根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》，2009-2020年國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃總投資達(dá)3．45萬(wàn)億元，其中智能化投資3，841億元，占總投資的11．13%。智能電網(wǎng)的重點(diǎn)在用電、配電、變電及通信環(huán)節(jié)，國(guó)家電網(wǎng)持續(xù)加大輸電、變電和配電環(huán)節(jié)的智能化投資規(guī)模。智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件、傳感設(shè)備、硬件模塊、云平臺(tái)系統(tǒng)以及存儲(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商，下游為產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村以及個(gè)人用戶等終端客戶以及各類電力企業(yè)，1）產(chǎn)業(yè)鏈上游：智慧能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)上游為電子元器件、傳感設(shè)備、硬件模塊、云平臺(tái)系統(tǒng)、存儲(chǔ)設(shè)備等電子以及信息技術(shù)行業(yè)。智慧能源行業(yè)企業(yè)根據(jù)項(xiàng)目方案向上游供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)并根據(jù)客戶需求進(jìn)一步集成及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。2）產(chǎn)業(yè)鏈下游：智慧能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)下游主要為各類終端客戶以及電力企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求主要依賴社會(huì)用電需求提升、電力市場(chǎng)發(fā)展以及能源類基礎(chǔ)設(shè)施投建。在2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和目標(biāo)要求下，已經(jīng)明確了未來(lái)要建立以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，新能源將成為新增電源的主體，并在電源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位。預(yù)計(jì)到2030年和2060年，我國(guó)新能源發(fā)電量占比將分別超過(guò)25%和60%。新能源發(fā)電的間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性特征十分明顯，新能源高比例接入電網(wǎng)系統(tǒng)，會(huì)對(duì)電網(wǎng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生重大影響。智慧能源系統(tǒng)作為監(jiān)測(cè)、反饋、控制與優(yōu)化新能源入網(wǎng)，提升穩(wěn)定性的重要途徑，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)隨著新能源結(jié)構(gòu)占比的上升而增加。未來(lái)智慧能源行業(yè)投資規(guī)模從智慧能源行業(yè)投資結(jié)構(gòu)看，隨著信息化應(yīng)用水平的不斷提高，能源行業(yè)IT硬件投入在總體投入中的比重逐漸減少，對(duì)軟件和服務(wù)的投入在總體投入中的比重逐漸增大，軟硬件投入比例逐漸趨于合理。這也說(shuō)明了更多的能源企業(yè)逐漸由系統(tǒng)建設(shè)階段向業(yè)務(wù)整合階段過(guò)渡。未來(lái)，能源行業(yè)將會(huì)加大對(duì)信息化建設(shè)投資，隨著智慧能源行業(yè)投資規(guī)模的加大，預(yù)計(jì)到2025年能源行業(yè)IT規(guī)模將達(dá)到1600億元，市場(chǎng)空間較2019年擴(kuò)大一倍。照此推算，2027年的智慧能源行業(yè)投資規(guī)模將超過(guò)2000億元。智慧能源產(chǎn)業(yè)剛剛開(kāi)啟，需要進(jìn)行大規(guī)模的前期投入，而這些初期投入產(chǎn)生回報(bào)需要經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期，但對(duì)未來(lái)必將產(chǎn)生巨大的影響。智慧能源行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）智慧能源行業(yè)的周期性根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則（2022修訂）》等規(guī)定，電能表、水表、燃?xì)獗淼缺碛?jì)產(chǎn)品作為監(jiān)管方式為―型式批準(zhǔn)，強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備。因此，智能表計(jì)產(chǎn)品受到產(chǎn)品生命周期以及產(chǎn)品替換周期導(dǎo)致的需求變化影響。此外，各國(guó)家或地區(qū)針對(duì)智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)或智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)制定了周期性投資規(guī)劃，智慧能源解決方案的市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)一定的周期性特征。（二）智慧能源行業(yè)的區(qū)域性從全球來(lái)看，處于智能電表替換周期中的國(guó)家分布呈現(xiàn)周期性交替特征，因此智能電表需求不存在明顯區(qū)域性。此外，受下游市場(chǎng)所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)景氣度、智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)建設(shè)投資規(guī)劃影響，目前正處于電表更換期的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家以及正處于智能電網(wǎng)大規(guī)模部署階段的中東、中亞、非洲等地區(qū)國(guó)家對(duì)于智慧能源整體解決方案有更大需求。（三）智慧能源行業(yè)的季節(jié)性行業(yè)的下游以各國(guó)或地區(qū)的電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商為主，主要通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行智慧能源解決方案的采購(gòu)。各國(guó)家或地區(qū)的招標(biāo)周期、方式存在一定的差異，國(guó)家電網(wǎng)或南方電網(wǎng)一年內(nèi)通常進(jìn)行數(shù)次招標(biāo)，而國(guó)外可能為數(shù)年一次招標(biāo)。智慧能源面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)從技術(shù)上看，目前能源的智慧化水平有待提升。智能化應(yīng)用還處于起步和示范階段，智慧電廠、智慧油氣、智慧礦山等應(yīng)用能夠發(fā)揮的價(jià)值有限，相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)亟待進(jìn)一步沉淀和完善。從應(yīng)用場(chǎng)景上看，智慧能源應(yīng)用場(chǎng)景有待進(jìn)一步挖掘。智慧能源領(lǐng)域，監(jiān)視、巡檢以及內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理等場(chǎng)景應(yīng)用較廣泛，這些場(chǎng)景門檻較低且價(jià)值體現(xiàn)不明顯。而運(yùn)行優(yōu)化、故障診斷等AI類應(yīng)用需要大量經(jīng)驗(yàn)積累與研發(fā)投入，其功能和場(chǎng)景應(yīng)用價(jià)值發(fā)揮有限。從配套政策上看，對(duì)智慧能源新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新和推廣支持力度不夠。由于智慧能源配套政策支持還不充分，智慧能源在可再生能源消納等方面的價(jià)值體現(xiàn)不突出，已建設(shè)的智慧能源項(xiàng)目如源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、微網(wǎng)以及虛擬電廠等項(xiàng)目由于缺少盈利模式，還處于賠本賺吆喝的階段。缺乏清晰的商業(yè)模式正在成為阻礙智慧能源新模式創(chuàng)新和推廣的主要因素。智慧能源的提出背景智慧能源是數(shù)字化、智能化技術(shù)與傳統(tǒng)能源行業(yè)高度結(jié)合的產(chǎn)物。我國(guó)智慧能源的產(chǎn)生和發(fā)展既是數(shù)字新技術(shù)發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用的必然結(jié)果，也是國(guó)家能源變革以及國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源雙碳目標(biāo)的客觀需求。智慧能源是我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要發(fā)展方向。第四次信息革命到來(lái)的背景下，能源產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)進(jìn)程加速，數(shù)字技術(shù)加快與能源技術(shù)深度融合，已經(jīng)成為未來(lái)能源行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。智慧能源是適應(yīng)我國(guó)能源多元化變革的重要技術(shù)支撐。能源系統(tǒng)形態(tài)加速變革，智慧能源具備的信息互聯(lián)化和智能化等特