檢驗(yàn)檢測行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征分析_第1頁
檢驗(yàn)檢測行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征分析_第2頁
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檢驗(yàn)檢測行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征分析檢驗(yàn)檢測行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征(一)檢驗(yàn)檢測行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)檢測行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r既與國家產(chǎn)業(yè)政策扶持力度相關(guān),又與下游行業(yè)的需求有關(guān)。檢驗(yàn)檢測行業(yè)是國家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè),受益于政府出臺的一系列產(chǎn)業(yè)政策,近年來發(fā)展迅速,但若產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生調(diào)整或轉(zhuǎn)變將對檢測行業(yè)造成不利影響。(二)檢驗(yàn)檢測行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣風(fēng)險(xiǎn)若受國際金融危機(jī)、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣等因素影響,導(dǎo)致建筑行業(yè)增長量下滑或放緩,建筑行業(yè)的發(fā)展將面臨一定風(fēng)險(xiǎn),由此影響到該類企業(yè)對檢測服務(wù)的需求。因此,國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣會對檢測行業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。(三)檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)我國檢驗(yàn)檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多,市場集中度相對較低。隨著政府對檢驗(yàn)檢測服務(wù)市場的逐步放開,民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)快速發(fā)展,行業(yè)內(nèi)市場競爭將日趨激烈。面對激烈市場競爭,可能存在較難開拓新市場且既有市場份額被競爭對手?jǐn)D占的風(fēng)險(xiǎn),將對經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。檢驗(yàn)檢測市場市場化程度進(jìn)一步加深伴隨著檢驗(yàn)檢測市場的改革不斷深化,近年來我國事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)占比持續(xù)保持下降,而民營企業(yè)的占比逐年增長。國內(nèi)的多個(gè)行業(yè)監(jiān)管部門都出臺了一系列的政策以鼓勵(lì)社會資本參與到檢驗(yàn)檢測行業(yè)當(dāng)中,并極力實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)各類型企業(yè)的公平、公正競爭,最終提升了行業(yè)集中度,從而為打造具有影響力的業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造了條件和環(huán)境。2020年,事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)比重進(jìn)一步下降,企業(yè)制單位占比首次突破七成。2020年,我國企業(yè)制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)34,459家,占機(jī)構(gòu)總量的70.44%;事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)11,160家,占機(jī)構(gòu)總量的22.81%,事業(yè)制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重同比下降2.35個(gè)百分點(diǎn);其他類型機(jī)構(gòu)3,300家,占機(jī)構(gòu)總量的6.74%。我國事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的比重從2014年的40.60%下降至2020年的22.81%,且呈現(xiàn)逐年下降趨勢。社會愈加重視健康、環(huán)保等需求隨著收入水平的提升以及對健康的重視,社會對于產(chǎn)品質(zhì)量也有了更高的要求,例如對房屋裝修中甲醛含量的關(guān)注、對老舊房屋的質(zhì)量、環(huán)保屬性等方面的關(guān)注。同時(shí),我國對于環(huán)保節(jié)能也提出了更高的要求,2015年起實(shí)施的《環(huán)境保護(hù)法》對企業(yè)污染排放、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。2019年7月,生態(tài)環(huán)境部又成立了數(shù)個(gè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組,進(jìn)駐至全國不同省份以確保生態(tài)環(huán)境治理的有效性。因此,這一方面,將促使政府加大力度推進(jìn)各項(xiàng)檢測標(biāo)準(zhǔn)的升級,也使得各種強(qiáng)制性認(rèn)證檢測項(xiàng)目不斷增加;另一方面,也促使生產(chǎn)企業(yè)和建設(shè)企業(yè)更加注重通過檢測認(rèn)證提升自身的競爭力,從而推進(jìn)自愿性檢測認(rèn)證市場的不斷擴(kuò)大。商業(yè)地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展趨于平緩雖然政府依然重視基建等工程項(xiàng)目的開展,但是在工程領(lǐng)域中占據(jù)重要地位的房地產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)張?jiān)诮晔艿搅溯^大的限制。中國的房地產(chǎn)市場調(diào)控仍然處于相對緊縮的狀態(tài),在房地產(chǎn)購置、土地供應(yīng)等方面仍有較多限制。從2013年以來,新開工房屋面積雖呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢,但地產(chǎn)企業(yè)購置土地面積已經(jīng)呈現(xiàn)下降的趨勢,各大地產(chǎn)商對于土地的購入也趨向于保守。盡管政府保障房、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目某種程度上會填補(bǔ)房地產(chǎn)市場下滑所帶來的投資缺口,但總投資規(guī)模相較于地產(chǎn)行業(yè)的體量還是相對較小。因此,地產(chǎn)行業(yè)投資的變化有可能會對工程類檢驗(yàn)檢測市場帶來一定不利影響。檢驗(yàn)檢測行業(yè)是指檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)接受政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托,通過專業(yè)技術(shù)手段及儀器設(shè)備在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范等條件下對鑒定的樣品質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測并出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告,從而評定是否符合政府、行業(yè)和用戶在質(zhì)量、安全、性能等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)科技細(xì)分領(lǐng)域不斷拓展,國民生活水平的不斷提高以及社會各界對環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量安全的關(guān)注度提升,檢驗(yàn)檢測服務(wù)市場需求也隨之快速上升。從近年來我國認(rèn)證可檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年攀升,從2017年的36797家上升至2021年的51949家,2021年增速為7.8%。從檢驗(yàn)檢測專業(yè)領(lǐng)域來看,2021年,機(jī)構(gòu)數(shù)量排在前十位的檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域?yàn)椋簷C(jī)動車檢驗(yàn)(13940家)、環(huán)境監(jiān)測(8575家)、建筑工程(8146家)、建筑材料(7573家)、其他(5739家)、水質(zhì)(3650家)、食品及食品接觸材料(3495家)、衛(wèi)生疾控(2847家)、農(nóng)林漁牧業(yè)(2833家)、公安刑事技術(shù)(1913家)。從近年來全國認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)市場規(guī)模情況來看,中國認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)市場規(guī)模從2017年的2633億上升至2021年的4090億,2021年增速為14.1%,實(shí)現(xiàn)快速增長。近年來,全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的醫(yī)療資源配置水平不斷提升,各類儀器設(shè)備數(shù)量逐年上升,從2017年的576萬臺套上升至2021年的900萬臺套,增速保持在10%以上,2021年增速達(dá)到11.4%。近年來我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備資產(chǎn)原值不斷增長,2021年全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備資產(chǎn)原值達(dá)到4526億元,遠(yuǎn)超過2017年的2871億。近年來我國檢驗(yàn)檢測的市場需求繼續(xù)擴(kuò)大,2017-2021年全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具檢測報(bào)告數(shù)量從3.76億上升至6.84億份,2021年年增速度達(dá)到了20.6%,行業(yè)需求景氣度較高。2021年,我國企業(yè)制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)38046家,占機(jī)構(gòu)總量的73.24%;事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)10843家,占機(jī)構(gòu)總量的20.87%,事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重同比下降1.94%。2017-2021年我國事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的比重分別為31.30%、27.68%、25.16%、22.81%和20.87%,呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢,事業(yè)單位性質(zhì)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的市場化改革有序推進(jìn)。近年來檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域差異化發(fā)展繼續(xù)擴(kuò)大,電子電器等新興領(lǐng)域(包括電子電器、機(jī)械(含汽車)、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力(包含核電)、能源和軟件及信息化)繼續(xù)保持高速增長。傳統(tǒng)領(lǐng)域(包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保(不包括環(huán)境監(jiān)測)、食品、機(jī)動車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè))2021年共實(shí)現(xiàn)收入1608.17億元,同比增長13.48%,增幅同比增加4.57%。總的來說,傳統(tǒng)領(lǐng)域占行業(yè)總收入的比重仍然呈現(xiàn)下降趨勢,由2016年的47.09%下降到2021年的39.32%,表明新興領(lǐng)域?qū)z驗(yàn)檢測的需求量在不斷擴(kuò)大,超過了傳統(tǒng)領(lǐng)域。從實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的區(qū)域比重來看,2021年各區(qū)域營業(yè)收入的比重分別為華東地區(qū)36.77%,中南地區(qū)27.73%,華北地區(qū)15.86%,西南地區(qū)9.81%,西北地區(qū)5.81%,東北地區(qū)4.02%。其中:華東、中南、華北三大區(qū)域收入所占市場份額超過了八成,比重同比增加0.11個(gè)百分點(diǎn)。從專利數(shù)量上看,截至2021年底,全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)擁有有效專利114082件,平均每家機(jī)構(gòu)2.20件;行業(yè)共有有效發(fā)明專利47553件,戶均0.92件,有效發(fā)明專利中境外授權(quán)專利僅527件。有效發(fā)明專利量占有效專利總數(shù)比重為41.68%,同比下降1.41%,技術(shù)含量高的發(fā)明專利比重不高,創(chuàng)新能力偏弱,仍然是制約行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升的重要因素之一。檢測行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀檢測是用指定的方法檢驗(yàn)測試某種物體(氣體、液體、固體)指定的技術(shù)性能指標(biāo)。適用于各種行業(yè)范疇的質(zhì)量評定,如:土木建筑工程、水利、食品、化學(xué)、環(huán)境、機(jī)械、機(jī)器等等。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,檢驗(yàn)檢測行業(yè)上游主要為檢測設(shè)備、測量儀器、化學(xué)試劑、智能控制及其他耗材等,整體來看相關(guān)廠商較多、市場競爭較為充分。中游為檢測企業(yè),包括SGS、BV、Intertek、華測檢測、廣電計(jì)量、譜尼測試、電科院、蘇試試驗(yàn)、中檢測試等檢測企業(yè)。檢驗(yàn)檢測行業(yè)的客戶主要是終端的工業(yè)品和消費(fèi)品生產(chǎn)制造商,檢測報(bào)告的使用者為政府、消費(fèi)者或生產(chǎn)制造商的下游廠商。數(shù)據(jù)顯示,2014至2021年國內(nèi)檢測行業(yè)規(guī)模逐年增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3225億元,同比增長15%。國內(nèi)檢驗(yàn)檢測行業(yè)近年來保持了持續(xù)高速的增長,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的增長、全社會對于環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量安全關(guān)注度的提高,市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020我國檢測行業(yè)營業(yè)收入3585.9億元,同比增長11.2%,其中民營檢測機(jī)構(gòu)營收1391.94億元,同比增長18.44%。國家認(rèn)監(jiān)委的最新檢測數(shù)據(jù)顯示,2021年,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020我國檢測行業(yè)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)48919家,同比增長11.2%。我國檢測機(jī)構(gòu)中,國有及國有控股檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)19444家,占機(jī)構(gòu)總量比重為44.18;集體控股機(jī)構(gòu)749家,占機(jī)構(gòu)總量比重為1.70%;私營控股機(jī)構(gòu)22958家,占機(jī)構(gòu)總量比重為52.17%;外資企業(yè)415家,占機(jī)構(gòu)總量比重為0.94%;其他機(jī)構(gòu)441家,占1%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)科技細(xì)分領(lǐng)域不斷拓展,國民生活水平的不斷提高以及社會各界對環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量安全的關(guān)注度提升,檢驗(yàn)檢測服務(wù)市場需求也隨之快速上升。從檢驗(yàn)檢測專業(yè)領(lǐng)域來看,2021年,機(jī)構(gòu)數(shù)量排在前十位的檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域?yàn)椋簷C(jī)動車檢驗(yàn)(13940家)、環(huán)境監(jiān)測(8575家)、建筑工程(8146家)、建筑材料(7573家)、其他(5739家)、水質(zhì)(3650家)、食品及食品接觸材料(3495家)、衛(wèi)生疾控(2847家)、農(nóng)林漁牧業(yè)(2833家)、公安刑事技術(shù)(1913家)。十三五期間,全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入翻了一番,年均復(fù)合增長率達(dá)到14.78%;出具的檢測報(bào)告增長72.3%,年均復(fù)合增長率11.5%。但是,對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展,檢驗(yàn)檢測行業(yè)還存在高端服務(wù)供給不足、創(chuàng)新能力和品牌競爭力有待增強(qiáng)、市場化集約化水平有待提升、市場秩序需要進(jìn)一步規(guī)范等問題。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球檢測市場的占比在40-45%之間,全球TIC的市場空間達(dá)到7000億元以上。我國在不斷的體制優(yōu)化改革下,2019年,事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量下降至機(jī)構(gòu)總數(shù)的25.16%,而企業(yè)制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比提升到67.96%。由于各行各業(yè)都有檢測的需求,檢測行業(yè)的下游非常廣泛。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2019年全球檢測行業(yè)應(yīng)用最為廣泛的分別有三個(gè)級別:第一級別(200億美元及以上):消費(fèi)品和零售、農(nóng)業(yè)與食品、油氣等;第二級別(100-200億美元):建筑業(yè)、化工制品、金屬與礦產(chǎn)、工業(yè)品制造、軌交、汽車、電力與公共事業(yè)等;第三級別(100億美元以下):政府部門、海洋、醫(yī)藥與生命科學(xué)、銀行與保險(xiǎn)、供應(yīng)鏈與物流等。近年來我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備資產(chǎn)原值不斷增長,2021年全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備資產(chǎn)原值達(dá)到4526億元,遠(yuǎn)超過2017年的2871億。截至2021年年底,全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量已經(jīng)達(dá)到151萬人,當(dāng)年增速為7.1%,超過2017年的112萬人,實(shí)現(xiàn)了逐年遞增。近年來我國檢驗(yàn)檢測的市場需求繼續(xù)擴(kuò)大,2017-2021年全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具檢測報(bào)告數(shù)量從3.76億上升至6.84億份,2021年年增速度達(dá)到了20.6%,行業(yè)需求景氣度較高。經(jīng)過多年發(fā)展,我國已形成規(guī)模龐大、覆蓋面廣的檢驗(yàn)檢測產(chǎn)業(yè)體系,但在高端服務(wù)供給方面還存在不足,部分檢驗(yàn)檢測技術(shù)和儀器設(shè)備還受制于人,特別是高端檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備被國外品牌壟斷,迫切需要加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),加快建設(shè)世界一流的現(xiàn)代檢驗(yàn)檢測產(chǎn)業(yè)體系。檢驗(yàn)檢測行業(yè)具有較強(qiáng)的地域性各級建設(shè)行政主管部門一般會根據(jù)地方實(shí)際制訂符合地方要求的管理制度,特別是資質(zhì)審查注冊制度直接決定了檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)范圍以所在地為主。而且工程檢測本身需要大型的檢測設(shè)備,并且樣品的檢測具有明確的時(shí)效性,因此從交通、成本、便利性考慮,檢測工作跨地區(qū)開展具有一定的難度,從而限制了跨區(qū)域的發(fā)展。從地域分布來看,檢驗(yàn)檢測市場需求較多集中于人員密集、產(chǎn)品生產(chǎn)和流通數(shù)量大、進(jìn)出口貿(mào)易活躍的地區(qū)。國內(nèi)六大區(qū)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模比重分別為華東地區(qū)30.65%,中南地區(qū)24.21%,華北地區(qū)14.25%,西南地區(qū)12.37%,西北地區(qū)9.55%,東北地區(qū)8.96%。從實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的區(qū)域比重來看,各區(qū)域營業(yè)收入的比重分別為華東地區(qū)37.13%,中南地區(qū)27.17%,華北地區(qū)15.96%,西南地區(qū)9.81%,西北地區(qū)5.75%,東北地區(qū)4.19%。其中:華東、華北、中南三大區(qū)域收入所占市場份額超過了八成。科學(xué)技術(shù)的發(fā)展推動行業(yè)檢測能力的提高隨著科學(xué)的發(fā)展,建筑工程質(zhì)量檢測的技術(shù)有了大幅度提高,主要表現(xiàn)在由人工檢測向自動化檢測技術(shù)發(fā)展。各種自動化的檢測方式將代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工檢測方式,并通過計(jì)算機(jī)及專用軟件實(shí)現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的自動采集、記錄和分析等功能。檢測手段不斷提高,檢測裝備和檢測環(huán)境不斷發(fā)展,檢測精度不斷增強(qiáng),檢測綜合能力大大提高。隨著5G時(shí)代的到來,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展,大量的新材料、新工藝被運(yùn)用到了工程等領(lǐng)域當(dāng)中,而這一類型的新事項(xiàng)也催生出新的檢測需求。在之后的檢驗(yàn)檢測技術(shù)中,基于互聯(lián)網(wǎng)或無線通信技術(shù)的各類型檢驗(yàn)檢測手段、設(shè)備也將逐步投入應(yīng)用。例如建設(shè)工程檢測中更為智能的自動損傷識別系統(tǒng),將測量系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和識別系統(tǒng)一并組裝到路橋檢測系統(tǒng)中,

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