中國移動金融應(yīng)用安全背景及分布情況分析

6月中國移動金融應(yīng)用安全背景及分布情況分析

一、移動金融應(yīng)用的安全背景

（一）移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展

截至2019年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達8.54億，較2018年底增長2598萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達61.2%，較2018年底提升了1.6個百分點；我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.47億，較2018年底增長2984萬，網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達99.1%，較2018年底提升了0.5個百分點。

與五年前相比，移動寬帶平均下載速率提升約6倍，手機上網(wǎng)流量資費水平降幅超90%?！疤崴俳蒂M”推動移動互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增長，用戶月均使用移動流量達7.2GB，為全球平均水平的1.2倍；移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達553.9億GB，同比增長107.3%。以手機為中心的智能設(shè)備，成為“萬物互聯(lián)”的基礎(chǔ)，車聯(lián)網(wǎng)、智能家電促進“住行”體驗升級，構(gòu)筑個性化、智能化應(yīng)用場景。移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)場景不斷豐富、移動終端規(guī)模加速提升、移動數(shù)據(jù)量持續(xù)擴大，為移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更多價值挖掘空間。手機網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：發(fā)布的《2020-2026年中國移動金融行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資策略研究報告》

截至2019年10月，我國本土市場上監(jiān)測到的移動應(yīng)用程序（App）在架數(shù)量為525萬款，基于安卓系統(tǒng)的第三方應(yīng)用商店安卓移動應(yīng)用數(shù)量超過286萬款，占比為54.4%，蘋果商店（中國區(qū)）移動應(yīng)用數(shù)量約239萬款，微信小程序57萬款，微信公眾號44萬個。中國市場移動App數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

截至2019年10月，游戲類應(yīng)用數(shù)量約141萬款，占比達50%；生活服務(wù)類應(yīng)用規(guī)模達54.2萬款，排名第二，占比為19%；電子商務(wù)類應(yīng)用排名第三，規(guī)模為42.1萬款，占比為15%，金融行業(yè)相關(guān)移動應(yīng)用達到13.3萬款，成為應(yīng)用市場中極具分量的專項類別。2019年10月中國市場移動應(yīng)用類型統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2011年，中國互聯(lián)網(wǎng)信貸交易規(guī)模為96.7億元，而到了2017年已增長至28048.48億元，增長了近290倍。2018年，受互聯(lián)網(wǎng)借貸監(jiān)管力度加強影響，2018年中國互聯(lián)網(wǎng)信貸交易規(guī)模腰斬至12758.98億元，發(fā)展明顯受挫。但未來隨著行業(yè)發(fā)展日漸規(guī)范，優(yōu)質(zhì)合規(guī)企業(yè)將逐步脫穎而出，有望帶領(lǐng)行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。2011-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)信貸交易規(guī)模統(tǒng)計及增長情況數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

智能手機等移動終端大量普及，移動金融產(chǎn)業(yè)鏈中各方紛紛加大投入力度，推出創(chuàng)新產(chǎn)品，搶占市場先機，這極大推動了移動支付的崛起。2018年我國移動支付交易規(guī)模達到277.4萬億元，較2017年增長了36.7%，位居全球首位。2011-2018年中國移動支付交易規(guī)模統(tǒng)計及增長情況數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

（二）移動應(yīng)用監(jiān)管政策日趨嚴格

1.金融監(jiān)管部門發(fā)布多項規(guī)定保障App安全

近年來，金融科技行業(yè)安全整體態(tài)勢穩(wěn)定，監(jiān)管框架逐步完善。中國金融科技行業(yè)的發(fā)展已從單純的市場開拓階段進入到了基于安全風(fēng)險防范的發(fā)展階段。未來,隨著監(jiān)管框架與安全意識進一步提高，金融科技行業(yè)的安全性將進一步提升，整個行業(yè)也將實現(xiàn)平穩(wěn)增長。移動金融應(yīng)用相關(guān)法律法時間名稱主要內(nèi)容2017年6月《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》確立了“十三五”期間金融業(yè)信息技術(shù)工作的發(fā)展目標，提出將健全網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，增強安全生產(chǎn)和安全管理能力作為重點任務(wù)之一，要求不僅要提高金融信息系統(tǒng)安全生產(chǎn)能力，提高金融網(wǎng)絡(luò)安全管理水平，還要全面推進金融業(yè)落實《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》2019年3月《中國人民銀行關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》提出健全緊急止付和快速凍結(jié)機制，加強賬戶實名制管理等要求，抑制金融欺詐等犯罪活動的發(fā)生。2019年8月22日《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》明確提出未來三年金融科技工作的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標、重點任務(wù)和保障措施?！兑?guī)劃》在提升金融業(yè)務(wù)風(fēng)險防范能力上，明確提出組織建設(shè)統(tǒng)一的金融風(fēng)險監(jiān)控平臺，引導(dǎo)金融機構(gòu)加強金融領(lǐng)域App與門戶網(wǎng)站實名制和安全管理，增強網(wǎng)上銀行、手機銀行、直銷銀行等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全監(jiān)測防護水平，提升對仿冒App、釣魚網(wǎng)站的識別處置能力。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

移動金融應(yīng)用相關(guān)法律法規(guī)的密集頒布和出臺，體現(xiàn)了政府對保障移動金融App網(wǎng)絡(luò)安全的重視和治理移動金融App網(wǎng)絡(luò)安全的決心，也反映出當前移動金融App安全面臨著嚴峻的形勢。

2.等保2.0對移動金融應(yīng)用安全提出新要求

2019年5月13日，公安部正式發(fā)布《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》等系列國家標準（以下簡稱“等保2.0”），標志著“等保2.0”時代正式到來。等保2.0系列國家標準的發(fā)布，對加強我國網(wǎng)絡(luò)安全保障工作，提升網(wǎng)絡(luò)安全保護能力具有重要意義。

《網(wǎng)絡(luò)安全法》和等保2.0系列國家標準的出臺，對整體互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境、移動金融App安全建設(shè)工作的穩(wěn)步推進提供了催化劑。移動金融App企業(yè)應(yīng)該切實落實相應(yīng)的法律法規(guī)，從技術(shù)和管理兩方面著手，打造綠色的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

3.移動App個人信息安全成監(jiān)管重點

針對移動App安全及個人信息安全問題，國家、行業(yè)主管部門等相關(guān)單位陸續(xù)出臺了多項法律法規(guī)和標準規(guī)范，用于凈化移動App個人信息安全市場。移動App安全及個人信息安全相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范時間部門名稱主要內(nèi)容2018年5月1日全國信息安全標準化技術(shù)委員會布《GB/T35273-2017信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范》針對個人信息面臨的安全問題,規(guī)范個人信息控制者在收集、保存、使用、共享、轉(zhuǎn)讓、公開披露等信息處理環(huán)節(jié)中的相關(guān)行為,旨在遏制個人信息非法收集、濫用、泄漏等亂象的發(fā)生,最大程度地保障個人的合法權(quán)益和社會公共利益。2019年1月25日中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管總局《關(guān)于開展App違法違規(guī)收集使用個人信息專項治理的公告》成立App專項治理工作組，在全國范圍內(nèi)組織開展App違法違規(guī)收集使用個人信息專項治理行動。2019年6月1日全國信息安全標準化技術(shù)委員會《移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基本業(yè)務(wù)功能必要信息規(guī)范》針對當前移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中存在的超范圍收集、強制授權(quán)、過度索權(quán)等個人信息安全問題，結(jié)合當前移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀，圍繞用戶數(shù)據(jù)量大、社會關(guān)注度高的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基本業(yè)務(wù)功能，給出了保障其正常運行需收集的個人信息的最小范圍。2019年7月1日工業(yè)部、信息化部《電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保護能力專項行動方案》強調(diào)為深化App違法違規(guī)專項治理，將持續(xù)推進App違法違規(guī)采集使用個人信息專項治理行動。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)法律法規(guī)和標準文件的出臺，規(guī)范了移動應(yīng)用收集、使用、存儲、傳輸、銷毀個人信息數(shù)據(jù)的各類行為，定義了個人信息安全條款的必要標準和格式以及在第三方使用數(shù)據(jù)時必要的流程。同時，相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范也為監(jiān)管機構(gòu)和檢測機構(gòu)等提供了合規(guī)檢測標準，為相關(guān)檢測工具定義了檢測依據(jù)。

二、移動金融應(yīng)用的分布情況

（一）移動金融應(yīng)用的地域分布不均

從地域分布來看，有130022款可以明確歸屬省份，全國34個省級行政區(qū)均有金融行業(yè)App生成，平均每個省份生成金融行業(yè)App3824款。金融行業(yè)App地域分布不均，廣東、湖北和北京分別以29.60%、21.30%和12.96%的高占比排名金融行業(yè)App生成數(shù)量前三，而西藏、青海等6省份總占比僅有0.18%。App地域分布情況數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

（二）移動金融應(yīng)用的應(yīng)用市場集中度高

從應(yīng)用市場的分布來看，App共來自232個應(yīng)用市場，而59.03%的App集中在應(yīng)用寶、5577、百度手機助手等排名前十的應(yīng)用市場，遠超其它222個應(yīng)用市場之和。應(yīng)用寶以16.29%的高收錄占比拔得頭籌；5577市場則以13716的收錄量位居第二，占比10.29%；百度手機助手排行第三，App收錄量占監(jiān)測總數(shù)的6.84%。移動金融應(yīng)用市場分布統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

（三）借貸領(lǐng)域移動應(yīng)用持續(xù)發(fā)展占據(jù)半數(shù)市場

從金融行業(yè)App細分領(lǐng)域來看，借貸類App包攬前三名中的兩個席位。其中，面向個人用戶的消費金融類App數(shù)量最多，占觀測總數(shù)的36.74%；面向企業(yè)的P2P金融類App排名第三，占觀測總數(shù)的11.38%；彩票類App排名第二，占觀測總數(shù)的27.19%。不同細分領(lǐng)域App數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

（四）典型細分行業(yè)移動應(yīng)用分布情況

銀行類App共1898款，其中，廣東省以423款排名第一，占全部銀行類App的22.29%；北京市則以10.54%的占比位居第二；排行第三的是湖北省，其App數(shù)量占監(jiān)測總數(shù)的8.38%。App數(shù)量較多的省份還有滬魯閩三地，三者擁有的金融移動App數(shù)量均超過100款。銀行類移動App地域數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

銀行業(yè)App收錄量排名前十的應(yīng)用市場中，華為應(yīng)用市場收錄銀行類App數(shù)量最多，占監(jiān)測總數(shù)的13.96%；其次是應(yīng)用寶，收錄量占監(jiān)測總數(shù)的9.96%；歷趣市場排名第三，收錄5.48%的App應(yīng)用。銀行類移動App應(yīng)用市場分布情況數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2．證券類移動應(yīng)用分布情況

證券類App共4259款，廣東省占據(jù)了全國28.88%的證券類App，排名第一；北京以17.66%的占比率排名第二；上海排行第三，占比率為8.24%。App數(shù)量較多的還有湖北與浙江，二者App數(shù)量均超過300個。證券類移動App地域數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

證券類App分布在112個應(yīng)用市場，收錄量排名前十的應(yīng)用市場共計收錄了68.54%的移動應(yīng)用。其中，應(yīng)用寶收錄的App數(shù)量最多，占監(jiān)測總數(shù)的15.36%；其次是華為應(yīng)用市場，收錄量占監(jiān)測總數(shù)的10.07%；360市場排名第三，收錄7.33%的App應(yīng)用。證券類App應(yīng)用市場分布情況數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

3．保險類移動應(yīng)用分布情況

保險類App共2209款，廣東和北京兩地占據(jù)53.51%的市場份額。此外，就