中國保險業(yè)原保費收入、原保險賠付支出、保單件數、承保額及市場格局統(tǒng)計分析報告

中國保險業(yè)原保費收入、原保險賠付支出、保單件數、承保額及市場格局統(tǒng)計分析

2019年12月保險業(yè)銷售新單52.8億件，同比增長110.5%，連續(xù)三個月保持翻倍增速，新單銷售景氣度很高。從構成看，人身險0.53億件，同比-9.4%，整體占比較小，財產險52.25億件，同比增長113.4%，是行業(yè)新單件數增長的主要驅動力。從年累計數據看，2019年1-12月，累計新單件數495.4億件，同比增長70.4%，增速較上月提升3.8個百分點，其中人身險7.97億件，同比-1.5%，財產險487.4億件，同比增長72.5%，占整體比例為98.4%。2016-2019年保險業(yè)新增保單件數資料來源：銀保監(jiān)會、整理2019年保險業(yè)新增保單件數格局資料來源：銀保監(jiān)會、整理

新單保額方面，保險業(yè)12月承保保額508萬億，同比增長17.2%，增速較上月有所回落。從構成看，人身險102萬億，同比-1.0%，財產險407萬億，同比增長22.8%，連續(xù)四個月保持較快增長。從年累計數據看，2019年1-12月，累計新承保保額6470萬億，同比-6.2%，降幅較上月收窄1.6個百分點，其中人身險1101萬億，同比-1.6%，財產險5369萬億，同比-7.1%，占整體比例為83.0%。2017-2019年保險業(yè)新承保保額資料來源：銀保監(jiān)會、整理

件均保額方面，保險業(yè)12月新單件均保額9.6萬，同比-44.3%，連續(xù)三個月低于10萬，帶動年累計件均保額繼續(xù)降至13.1萬，同比-44.9%，我們判斷件均保額的大幅下降主要由網銷小額保險產品大量銷售驅動。分子行業(yè)看：人身險行業(yè)12月件均保額190.3萬，環(huán)比大幅回升，同比增長9.4%，年累計件均保額升至138.1萬，同比-0.2%，年度間保持相對穩(wěn)定；財險行業(yè)12月件均保額僅為7.8萬，繼續(xù)低位，導致年累計件均保額降至11.0萬，同比-46.1%，說明有更多的碎片化保險需求在財險業(yè)被滿足，這也與目前專業(yè)互聯(lián)網保險公司均是財險公司相印證。

發(fā)布的《2020-2026年中國商業(yè)保險產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場盈利預測報告》指出：保險行業(yè)2019年12月保費收入3025億，同比增長16.5%，增速環(huán)比大幅回升，年內僅次于1月的24.1%，帶動全年保費增速有所回升。2019年1-12月，行業(yè)保費收入42645億，同比增長12.2%，增速環(huán)比回升0.3個百分點，略高于預期，主要是壽險增速較高導致。萬能險方面，2019年1-12月新增交費8711億，同比增長9.5%，投連險方面，全年新增交費376億，同比增長13.0%。2011-2019年保險行業(yè)原保費收入資料來源：銀保監(jiān)會、整理2019年全國各地區(qū)原保險保費收入情況表（單位：億元）資料來源：銀保監(jiān)會

從產品類型看：財產險12月保費收入1121億，同比增長4.9%，增速環(huán)比繼續(xù)下滑，年累計保費收入11649億，增速降至8.2%；人身險12月保費收入1903億，增速大幅回升至24.5%，僅次于1月，帶動年累計增速回升0.7個百分點至13.8%，1-12月保費收入30995億，其中壽險12月增速24.7%，較上月（0.9%）大幅提升，預計是部分公司加強年度收官工作導致，年累計增速回升至9.8%，健康險12月增速28.9%，保持快速增長，年累計增速29.7%，明顯高于行業(yè)總保費增速。

從保費結構看：得益于壽險和健康險12月保費增速大幅回升，人身險當月保費占比回升至62.9%，其中壽險43.6%，健康險16.6%，意外險2.7%，而財產險占比降至37.1%。從年累計看，2019年1-12月財產險占比27.3%，環(huán)比提升0.7個百分點，人身險占比則降至72.7%，其中壽險占比53.4%，環(huán)比下降0.7個百分點，健康險占比16.6%，環(huán)比持平，同比提升2.3個百分點。2011-2019年財產險保費收入及占原保費收入比重資料來源：銀保監(jiān)會、整理2011-2019年人身險保費收入及占原保費收入比重資料來源：銀保監(jiān)會、整理

賠付方面，保險行業(yè)12月賠付支出為1396億，同比增長15.8%，增速較上月的3.0%大幅回升，僅次于4月。財產險和人身險賠付增速均明顯回升，財產險增速從上月的4.8%升至18.1%，人身險從上月的0.7%升至12.4%，其中健康險12月賠付增速為27.5%，保持快速增長。

從年累計數據看，2019年1-12月保險行業(yè)累計賠付支出12894億，同比增長4.8%，增速較上月回升1.1個百分點，其中財產險賠付6502億，同比增長10.3%，人身險賠付6392億，同比下降0.1%，人身險中壽險3743億，同比-14.7%，健康險2351億，同比增長34.8%，是拉動行業(yè)賠付增長的重要因素。2011-2019年保險行業(yè)原保險賠付支出資料來源：銀保監(jiān)會、整理2011-2019年財產險賠付支出及占原保險賠付支出比重資料來源：銀保監(jiān)會、整理2011-2019年人身險賠付支出及占原保險賠付支出比重資料來源：銀保監(jiān)會、整理

費用方面，保險行業(yè)2019年12月費用支出為803億，金額為月度最高，季節(jié)性明顯，同比增長20.2%，較上月大幅回升11.3個百分點，占當月保費收入比例升至26.5%，環(huán)比提升7.8個百分點，同比小幅提升0.8個百分點。

從年累計數據看，2019年1-12月累計費用支出5491億，同比增長16.4%，增速