信達通信·產(chǎn)業(yè)追蹤（63）：浙江明確10年海風省補新能源汽車獲政策加碼

助gyangcindasccom7801043822sccom策加碼3)S00025510689144證券研究報告ResearchReport2022年7月10日0請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM0【周投資觀點】：?(1)繼廣東、山東之后，浙江再次明確10年海風省補，此次省補力度更大，有望推動浙江省海風項目招標提速，同時其他省份省補有望逐步推進，共推海風成長。我們持續(xù)看好海纜行業(yè)長期發(fā)展空間，以中天科技、亨通光電等為代表的海纜龍頭將核心受益；?(2)新能源汽車持續(xù)獲得政策加碼，如17部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，從政策層面上解除很多汽車消費的機制障礙；工信部提出將做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價工作；深圳人大網(wǎng)發(fā)布國內(nèi)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)，將于8月實施，對于L3以上車輛的產(chǎn)品準入、車輛上路、權(quán)責劃分等問題進行了明確規(guī)定等；6月多家車企新能源汽車銷量亮眼，其中比亞迪新能源汽車銷售約13.4萬輛，同比增長162.7%；舜宇光學車載模組出貨量亮眼，2022年6月份車載鏡頭實現(xiàn)出貨量619.8萬件，同比上升23.5%。新能源&智能汽車的發(fā)展將帶動車載鏡頭、激光雷達、控制器、連接器、模組等子行業(yè)加速發(fā)展；?(3)智能化再獲政策支持，五部門發(fā)文推進智能家電/智慧家居等智能終端新品研發(fā)；華為AITO品牌正式推出——豪華智慧大型電動SUVAITO問界M7，全新升級的HarmonyOS智能座艙成為新品亮點，物聯(lián)網(wǎng)&智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我們堅定看好的方向?！簟井a(chǎn)業(yè)動態(tài)&投資觀點】：?【海纜】浙江明確海風補貼10年，舟山今年海風開工30萬千瓦。2022年7月4日，浙江省舟山市發(fā)布《關(guān)于2022年風電、光伏項目開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)，浙江成為繼廣東、山東之后，第三個明確海風省補的地方，2022、2023年并網(wǎng)的前600MW、1.5GW分別度電補貼3分、1.5分?！笆奈濉逼陂g，全國海上風電規(guī)劃總裝機量超140GW，海纜作為海風產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，發(fā)展確定性強、行業(yè)壁壘高、競爭格局穩(wěn)定，重視龍頭企業(yè)投資機會。重點?【新能源汽車】多部門、多政策支持新能源汽車發(fā)展；6月車企新能源汽車銷量實現(xiàn)高速增長；舜宇光學車載模組出貨量亮眼。新能源汽車持續(xù)獲得政策加碼，如17部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，從政策層面上解除很多汽車消費的機制障礙；工信部提出將做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價工作；深圳人大網(wǎng)發(fā)布國內(nèi)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)，將于8月實施，對于L3以上車輛的產(chǎn)品準入、車輛上路、權(quán)責劃分等問題進行了明確規(guī)定等；6月多家車企新能源汽車銷量亮眼，其中比亞迪新能源汽車銷售約13.4萬輛，同比增長162.7%；舜宇光學車載模組出貨量亮眼，2022年6月份車載鏡頭實現(xiàn)出貨量619.8萬件，同比上升23.5%。新能源&智能汽車的發(fā)展將帶動車載鏡頭、激光雷達、控制器、連接器、模組等子行業(yè)加速發(fā)展。重點推薦：激光雷達【永新光學】、【炬光科技】、【水晶光電】等；模組【廣和通】、【美格智能】、【移遠通信】等；車載鏡頭【宇瞳光學】、【聯(lián)創(chuàng)電子】等；汽車控制器【科博達】等。重點關(guān)注：汽車控制器【和而泰】、【經(jīng)緯恒潤】、【均勝電子】；汽車連接器【電連技潤電子】、【勝藍股份】、【鼎通科技】、【合興股份】、1請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM牌正式推出——豪華智慧大型電動SUVAITO問界M7，全新升級的HarmonyOS智能座艙成為新品亮點；4月6國家市場監(jiān)督管理總局、國家藥品監(jiān)督管理局、國家知識產(chǎn)權(quán)局共五個部薦：30.24，在TMT板塊中市盈率排名第二。陸股通凈流入方面，流入前五包括均勝電子(1407萬股)、和而泰 (759萬股)、拓邦股份(704萬股)、通鼎互聯(lián)(358萬股)、光環(huán)新網(wǎng)(298萬股)；陸股通凈流出方面，流出前五包括中國聯(lián)通(-1617萬股)、中天科技(-1045萬股)、亨通光電(-925萬股)、佳都科技(-724萬股)、捷成股份(-678萬股)?！簟局攸c公司】工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/智能制造(寶信軟件、工業(yè)富聯(lián)、中控技術(shù)、容知日新、怡合達、英威騰、維宏股份、賽意信息、能科股份、中興通訊、紫光股份等)；新能源&智能網(wǎng)聯(lián)汽車(光學鏡頭：舜宇光學、聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學、永新光學、水晶光電；控制器&算法：和而泰、科博達、拓邦股份、虹軟科技、華陽集團；激光雷達：炬光科技；光庫科技、騰景科技、天孚通信等；車載模組/模塊：廣和通、移遠通信、美格智能、鴻泉物聯(lián)、移為通信等；連接器：電連技術(shù)、瑞可達、得潤電子、勝藍股份、意華股份、永貴電器、鼎通科技、合興股份、徠木股份等；導航系統(tǒng)：華測導航等)；“新能源+”(海上風電：中天科技、亨通光電；液冷溫控：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份等；儲能：科華數(shù)據(jù)等)；物聯(lián)網(wǎng)/電力物聯(lián)網(wǎng)(威勝信息、映翰通等)；云計算(IDC：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、英維克等；設(shè)備商：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷等；光器件：新易盛、中際旭創(chuàng)、光迅科技、天孚通信等；SAAS：金山辦公、嗶哩嗶哩、視源股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、聲網(wǎng)、會暢通訊、夢網(wǎng)科技等)；軍工通信/衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)(海格通信、七一二、上海瀚訊、中國衛(wèi)通等)；運營商(中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等)等。G2請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM目錄?產(chǎn)業(yè)觀點及動態(tài)據(jù)追蹤更新行情與新聞建議與風險提示3請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM?2022年7月4日，浙江省舟山市發(fā)布《關(guān)于2022年風電、光伏項目開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)，浙江成為繼廣東、山東之后，第三個明確海風省補的地方，且補貼力度更大，有利于進一步促進海風市場發(fā)展。我們認為需要高度重視海風產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。?《通知》確定2022年舟山市海上風電發(fā)展目標為：開工30萬千瓦，核準容量100萬千瓦。2022年核準項目，需在2023年開工，2024年底前實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。?海風政策支持：海上風電上網(wǎng)電價暫時執(zhí)行全省燃煤發(fā)電基準價，同時給予一定的省級財政補貼。2022、2023年，浙江省享受海上風電省級補貼規(guī)模分別按60萬千瓦和150萬千瓦控制、補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。以項目全容量并網(wǎng)年份確定相應(yīng)的補貼標準，按照“先建先得”原則確定享受省級補貼的項目，直至補貼規(guī)模用完。項目補貼期限為10年，從項目全容量并網(wǎng)的第二年開始，按等效年利用小時數(shù)2600小時進行補貼。2021年底前已核準項目，2023年底未實現(xiàn)全容量并網(wǎng)將不再享受省級財政補貼。地區(qū)政策/會議補貼內(nèi)容廣東年6月《促進海上風電有序開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實施方案》2022年起，省財政對省管海域未能享受國家補貼的項目進行投資補貼，項目并網(wǎng)價格執(zhí)行我省燃煤發(fā)電基準價 (平價)，推動項目開發(fā)由補貼向平價平穩(wěn)過渡。其中：補貼范圍為2018年底前已完成核準、在2022年至2024年全容量并網(wǎng)的省管海域項目，對2025年起并網(wǎng)的項目不再補貼；補貼標準為2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項目每千瓦分別補貼1500元、1000元、500元；補貼資金由省財政設(shè)立海上風電補貼專項資金解決，具體補貼辦法由省發(fā)展改革委會同省財政廳另行制定。鼓勵相關(guān)地市政府配套財政資金支持項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。年4月山東省政府新聞辦新聞發(fā)布會對2022—2024年建成并網(wǎng)的“十四五”海上風電項目，省財政分別按照每千瓦800元、500元、300元的標準給予補貼，補貼規(guī)模分別不超過200萬千瓦、340萬千瓦、160萬千瓦。2023年底前建成并網(wǎng)的海上風電項目，免于配建或租賃儲能設(shè)施。允許發(fā)電企業(yè)投資建設(shè)配套送出工程，由電網(wǎng)企業(yè)依法依規(guī)回購，推動項目早建成、早投產(chǎn)浙江年7月4日《關(guān)于2022年風電、光伏項目開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》海上風電上網(wǎng)電價暫時執(zhí)行全省燃煤發(fā)電基準價，同時給予一定的省級財政補貼。2022、2023年，浙江省享受海上風電省級補貼規(guī)模分別按60萬千瓦和150萬千瓦控制、補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。以項目全容量并網(wǎng)年份確定相應(yīng)的補貼標準，按照“先建先得”原則確定享受省級補貼的項目，直至補貼規(guī)模用完。項目補貼期限為10年，從項目全容量并網(wǎng)的第二年開始，按等效年利用小時數(shù)2600小時進行補貼。2021年底前已核準項目，2023年底未實現(xiàn)全容量并網(wǎng)將不再享受省級財政補貼4請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM新能源汽車：17部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》)。聚焦支持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進汽車更新消費、支持汽車平行進口、優(yōu)化汽車使用環(huán)境、豐富汽車金融服務(wù)等。中央政策上積極支持新能源汽車消費，需要重視汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。消費和技術(shù)領(lǐng)域的彎道超車。促進跨區(qū)域自由流通，破除新能源汽車市場地方保護，各地區(qū)不得設(shè)定本地新理車促進汽新新，業(yè)加大活動優(yōu)惠力度，促進農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費使用車回收管理辦法實施細則》施行前已取得資質(zhì)的企業(yè)，如因新冠肺炎疫情影響無法按期重新完發(fā)后3個月內(nèi)獲得用地審批或建設(shè)工程規(guī)劃許可的在建項目，按已確定的用途使用土地。案并報商務(wù)部備案，汽車整車進口口岸即可開展汽車平行進口業(yè)務(wù)。完善平行進口汽車強制性產(chǎn)品認證和信息公開制度，允許企業(yè)對進口車型持續(xù)符合國六排放標準作出承諾，在環(huán)保信息公開環(huán)節(jié)，延續(xù)執(zhí)行對平行進口汽車車載診斷系統(tǒng)(OBD)試驗和數(shù)據(jù)信息的有關(guān)政策要求。交易市場以外的企業(yè)可以開展二手車銷售業(yè)務(wù)。對從事新車銷售和二手車銷售有關(guān)規(guī)定做好備案。備案企業(yè)車優(yōu)化汽用境停車資源共享和供需匹配。新建居住區(qū)嚴格按照城市停車規(guī)劃和完整居住社區(qū)建設(shè)標準建設(shè)停持，。將022年10月1機關(guān)核發(fā)臨時號牌。對汽車限購城市，明確汽車銷售企業(yè)購入文化旅游等消費，在用地等方面支持汽車運動賽事、汽車自駕運動營地等項目建設(shè)運2022年8月1日起，在全國范圍(含國家明確的大氣污染防治重點區(qū)域)取消對少于1年的二手車達到3輛及以上的，汽車銷售企業(yè)、二手車交易市場、拍賣企部門充分運用共享信息，融鼓勵金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限，加消費信貸支持。有序發(fā)展汽車融資租賃，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)與融資租賃企業(yè)5請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM新能源汽車：工信部提出將做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價工作?7月7日，在國務(wù)院新聞辦舉行的穩(wěn)定增加汽車消費國務(wù)院政策例行吹風會上，提出將做好汽車芯片和上游原材價工作：?工信部裝備工業(yè)一司負責人郭守剛表示，工信部將加強行業(yè)運行監(jiān)測研判，做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)?開展好新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動，組織實施公共領(lǐng)域全面電動化城市試點，加快充換電設(shè)施建設(shè)，推動實現(xiàn)。方面進一步擴大新能源汽車推廣規(guī)模給質(zhì)量車安全技術(shù)標準，提升動力電池熱失控報警、安全防護、低溫適應(yīng)等性能水用。推動電動化與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合發(fā)展，開發(fā)更多適合消費環(huán)境判，做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價工作，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢汽車等大宗消費要求，鼓勵有條件的地方出臺有含金量的促消費車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，優(yōu)化“雙積分”管理辦法，做好好新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動，組織實施公共領(lǐng)域全面電動化城6請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM?《條例》是國內(nèi)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)，共九章六十四條，包括總則、道路測試和示范應(yīng)用、準入章處理、法律責任和附則；定；?隨著深圳率先為立法，為國家和各地其他城市相關(guān)政策提供了參考，并積極推動立法進度；同時國內(nèi)自動駕駛行業(yè)有望迎來L2+到L3-4級的飛躍，智能網(wǎng)聯(lián)車滲透率實現(xiàn)加速提升，并充分帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場發(fā)展?，F(xiàn)場安全員從事運輸經(jīng)營全提示計算設(shè)施等車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施。同時，鼓勵開放共享車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)信息、通信網(wǎng)絡(luò)等資源完備車載設(shè)備應(yīng)當記錄和存儲車輛發(fā)生事故或者故障前至少九十秒的位置、運行狀態(tài)、駕駛模式、車內(nèi)外監(jiān)。7請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM新能源汽車：6月新能源汽車市場加速發(fā)展，重視產(chǎn)業(yè)鏈投資機會發(fā)布我國22年6月份汽車行業(yè)數(shù)據(jù)，新能源車市場保持高速增長態(tài)勢：；6月新能源乘用車批發(fā)銷量達到57.1萬輛，同比增長141.4%，環(huán)比增長35.3%，滲透率達26.1%，1-69%；?零售：6月新能源乘用車零售銷量達到53.2萬輛，同比增長130.8%，環(huán)比增長47.6%，滲透率達27.4%?車企：6月比亞迪新能源汽車銷售約13.4萬輛，同比增長162.7%。1-6月累計銷量約64.14萬輛，同比增長314.9%。成績超越特斯拉，拿下2022年上半年全球新能源汽車銷冠；以奇瑞集團為代表的傳統(tǒng)車現(xiàn)相對突出，6月奇瑞新能源銷量22849輛，同比增長183.3%；?新勢力：6月小鵬、哪吒、理想、蔚來、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)強勁，多家造?隨著國內(nèi)疫情的緩和，復工復產(chǎn)循序漸進，多項支持政策加速落地，新能源車進入快速增長，同時自主車企在新能源路線上的多線并舉產(chǎn)品投放，市場基盤有望持續(xù)擴大，并進一步帶動車載鏡頭、激光速發(fā)展。圖：我國新能源乘用車批發(fā)和零售銷量(萬輛)0新能源乘用車批發(fā)銷量新能源乘用車零售銷量8請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM?舜宇光學2022年6月份車載模組出貨量同比實現(xiàn)較快增長，車載鏡頭業(yè)務(wù)中期前景能見度改善。舜宇光學科技7月8日在港交所公告，2022年6月份車載鏡頭實現(xiàn)出貨量619.8萬件，同比上升25.3%，環(huán)比上升2.7%，主要是因為汽車供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件缺貨的影響。?汽車行業(yè)高級輔助駕駛(ADAS)、自動駕駛駛?cè)肟燔嚨?，車載鏡頭板塊迎來加速放量。車載鏡頭作為汽車感知外界的重要媒介，提供的信息是汽車和駕駛員行動的重要依據(jù)。隨著自動駕駛級別從L0到L5遞進，汽車配備的攝像頭數(shù)量將在8-15個。據(jù)英才雜志，從車攝像頭成本結(jié)構(gòu)來看，CMOS、模組封裝、光學鏡頭為主要成本項，其中CMOS在車載攝像頭價值量成本占比最高，達到52%；模組封裝占比20%、光學鏡頭占比19%。在汽車智能化趨勢下，車載鏡頭受益于智能汽車銷量增長與單車搭載量提高的雙重邏輯，下游需求量有望迅速增長，車載鏡頭行業(yè)有望持續(xù)維持高景氣度。圖：舜宇光學車載鏡頭出貨量(千件)0250%200%150%100%50%0%-50%資料來源：公司官網(wǎng),信達證券研發(fā)中心請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露9NDASCCOM創(chuàng)新能力顯著增強供給水平明顯提高發(fā)展生態(tài)持續(xù)優(yōu)化加快人才培養(yǎng)加強組織實施創(chuàng)新能力顯著增強供給水平明顯提高發(fā)展生態(tài)持續(xù)優(yōu)化加快人才培養(yǎng)加強組織實施強化政策支持加大宣傳力度推動標準引領(lǐng)?智能化再獲政策支持，五部門發(fā)文推進智能家電/智慧家居等智能終端新品研發(fā)。4月6日，工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家藥品監(jiān)督管理局、國家知識產(chǎn)權(quán)局共五個部門聯(lián)合印發(fā)《數(shù)字化助力消費品工業(yè)“三品”行動方案(2022-2025年)》，該方案以打造“新品、名品、精品”為主旨，深化消費品工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用能力，為需求適配、增強消費提供平臺支持。方案明確提出數(shù)字化發(fā)展應(yīng)結(jié)合“增品種”“提品質(zhì)”“創(chuàng)品牌”三大發(fā)展戰(zhàn)略并對“創(chuàng)新能力提升工程”“數(shù)字化設(shè)計能力提升工程”“數(shù)字化綠色化協(xié)同能力提升工程”等六大工程進行落實。增品種方面，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，推動企業(yè)運用數(shù)字化手段提升知識產(chǎn)權(quán)?！疤崞焚|(zhì)”方面，加大數(shù)字化改造力度并加深智慧供應(yīng)鏈管理提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率，深化物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，打造數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、信息可信交互、生產(chǎn)深度協(xié)同、資源柔性配置的智慧供應(yīng)鏈服務(wù)體系?！皠?chuàng)品牌”方面，借力數(shù)字技術(shù)打造知名品牌、培育新銳精品并塑造區(qū)域品牌新優(yōu)勢。數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用普及為物聯(lián)網(wǎng)智能化應(yīng)用的高速發(fā)展提供保障，加速了萬物互聯(lián)的發(fā)展趨勢。?華為AITO品牌正式推出——豪華智慧大型電動SUVAITO問界M7，全新升級的HarmonyOS智能座艙成為新品亮點。HarmonyOS智能座艙新增的超級桌面功能將手機應(yīng)用直達問界M7車機，用戶可通過大屏操作手機應(yīng)用，如：車載家庭KTV、高品質(zhì)音視頻等多項應(yīng)用，該系統(tǒng)豐富了用戶體驗并提供出行便捷。HarmonyOS智能座艙繼承了華為終端卓越的流暢體驗，賦予問界M7便捷的多設(shè)備互聯(lián)能力，PetalMaps的精準定位及語音助手小識別功能成為該車亮點，間接為我國物聯(lián)網(wǎng)和智能化汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供助力。數(shù)字技術(shù)與消費品工業(yè)融數(shù)字技術(shù)與消費品工業(yè)融合發(fā)展更加深入，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型培培育200家智能制造示范工廠，打造200家百億規(guī)模知名品牌創(chuàng)建50個數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效顯著、的“三品”戰(zhàn)略示范城市以及50個數(shù)字化服務(wù)平臺和300個應(yīng)用場景典型案例培培育200家智能制造示范工廠，打造200家百億規(guī)模知名品牌推推出更多創(chuàng)新產(chǎn)品順應(yīng)消費升級趨勢推推廣數(shù)字化研發(fā)設(shè)計促進產(chǎn)品迭代更新借借力數(shù)字技術(shù)打造知名品牌以及品牌新優(yōu)勢加加大數(shù)字化改造力度賦能企業(yè)提質(zhì)增效并加深智慧供應(yīng)鏈管理提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM目錄觀點及動態(tài)?產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)追蹤更新行情與新聞資建議與風險提示請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q322018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1Q總為181.51億元，同比增長18.82%，環(huán)比下滑27.83%，整Q00020000050%0%0%2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1BAT資本開支(百萬元)YOYQoQ300%250%200%150%100%50%0%%100%022018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1阿里購置物業(yè)及設(shè)備(百萬)YoYQoQ200000300%200%0%騰訊資本開支(百萬)YOYQoQ400020000250%200%150%100%50%0%%-100%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1百度資本開支(百萬)YOYQoQ請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM?全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)器BMC管理芯片基本都采購自Aspeed，管理芯片出貨量變動一般領(lǐng)先于服務(wù)器1-2個季度，Aspeed月度營收從2021年2月份開始改善，環(huán)比由負轉(zhuǎn)正為5.83%，同比維持正增長水平，其中8-9月同比大幅提升至49.53%、47.75%，10月同比環(huán)比均大幅提升至88.6%、16.3%，11月份同比依舊維持在33.62%高水實現(xiàn)22%增長，同比增長32%，2022年3-5月同比增長66%、61%、53%。0營收(百萬新臺幣)QoQYoY請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM物聯(lián)網(wǎng)：移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)IoTAnalytics首次超非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，行業(yè)拐點出現(xiàn)。CounterpointQ入份額占比移遠通信第一。0移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(單月，億G)60%0物聯(lián)網(wǎng)非物聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長率(%)YoYQoQ2022年Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊收入份額占比(%)其他,23.9%移遠通信,38.1%Ublox2.2%eses美格智能,3.2%Telit,4.6%中國移動,4.6%廣和通,8.6%請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM運營商：資本開支?三大運營商部分更新2022年資本開支指引，預(yù)計22年資本開支情況為：中國移動1852億元，中國電信870億元，?三大運營商21年資本開支情況為：中國移動實際開支1836億元，與預(yù)算基本持平；中國電信實際開支867億元，略低于預(yù)算870億元；中國聯(lián)通實際開支690億元，略低于預(yù)算700億元。21年三大資本開支合計3393億元，同比0運營商資本開支(億元)YoY請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM運營商：基站建設(shè)總數(shù)達931萬個，全年凈增90萬個。其中4G基站總數(shù)達到575萬個，城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)深度覆G設(shè)穩(wěn)步推進，2022年5G基站積極推進，截至2022年6月份，我國5G基站總數(shù)達到161.5萬站。0201720182019移動電話基站數(shù)4G基站數(shù)5G基站數(shù)請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM?5G商用以來套餐用戶快速增長，5G滲透率顯著提升。2022年4月，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信5G套餐用戶7億戶、1.75億戶、2.17億戶，中國移動與中國電信的5G滲透率分別為49.35%、57.17%。圖:中國移動、中國電信5G用戶情況(百萬戶)60%0移動5G用戶數(shù)移動5G用戶新增數(shù)移動5G滲透率0信5G用戶數(shù)電信5G用戶新增數(shù)電信5G滲透率請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM運營商：三大運營商用戶數(shù)?國內(nèi)三大運營商總體用戶數(shù)量龐大，中國移動用戶數(shù)位于首位，遠超聯(lián)通與電信，近年來運營商總用戶數(shù)量GG000移動用戶數(shù)(百萬戶)移動4G用戶移動5G用戶5G用戶凈增數(shù)0注：2022年2月聯(lián)通變更統(tǒng)計口徑，將用戶數(shù)變更為“大聯(lián)接”用戶數(shù)50“大聯(lián)接”用戶數(shù)(百萬戶)聯(lián)通用戶數(shù)(百萬戶)聯(lián)通4G用戶聯(lián)通5G用戶5G用戶凈增數(shù)00電信用戶數(shù)(百萬戶)電信5G用戶5G用戶凈增數(shù)請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM運營商：三大運營商ARPU值?三大運營商ARPU值變動趨勢一致，受提速降費等政策層面限制，ARPU值維持在較為穩(wěn)定的區(qū)間，未來隨著5G02015201620172018201920202021移動服務(wù)ARPU(元/戶/月)4G固網(wǎng)寬帶ARPU020142015201620172018201920202021移動服務(wù)ARPU4G固網(wǎng)寬帶ARPU020142015201620172018201920202021移動服務(wù)ARPU4G固網(wǎng)寬帶接入ARPU請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM?2022年5月，國內(nèi)手機總體出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%，其中5G手機出貨量1773.9萬部，占同期手機出080%40%20%%5G手機出貨量(萬部)5G手機出貨量占比請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM目錄觀點及動態(tài)數(shù)據(jù)追蹤更新?產(chǎn)業(yè)行情與新聞建議與風險提示請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周行情回顧?在申萬一級行業(yè)中，通信(申萬)指數(shù)上漲1.09%，在TMT板塊中排名第一，動態(tài)市盈率為30.24，在TMT板塊中市盈率排名第二。?在本周重點公司漲跌幅中，科信技術(shù)、路暢科技、派能科技、*ST藍盾和上海瀚訊漲幅居前，迪普科技、和而泰、均勝電子、天孚通信和超訊通信跌幅居前。：TMT漲跌幅及估值周重點公司漲跌前五五1125%23%34453%5請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM 元) 元)123456789網(wǎng)絡(luò)股份?陸股通方面，截至本周，重點公司持股市值前十分別為中天科技(49.55億)、寶信軟件(48.90億)、工業(yè)富聯(lián)(42.97億)、金山辦公(32.48億)、中國聯(lián)通(27.90億)、中興通訊(25.75億)、中際旭創(chuàng)(19.64億)、國聯(lián)股份(13.06億)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(12.20億)、視源股份(11.43億)，持股主要涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、光模塊、IDC、通信設(shè)備等細分行業(yè)。?重點公司持股數(shù)量前十分別為中國聯(lián)通(8.16億股)、工業(yè)富聯(lián)(4.41億股)、中天科技(2.01億股)、中興通訊(1.04億股)、寶信軟件(0.91億股)、拓邦股份(0.90億股)、天融信(0.69億股)、中際旭創(chuàng)(0.65億股)、海格通信(0.60億股)、紫光股份(0.53億股)，持股主要涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、通信設(shè)備、IDC、運營商、光模塊等細分行業(yè)。表：滬深港通持股市值前十表：滬深港通持股數(shù)量前十 股) 元)123456789d請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周陸股通增持情況?陸股通凈流入方面，流入前十包括均勝電子(1407萬股)、和而泰(759萬股)、拓邦股份(704萬股)、通鼎互聯(lián)(358萬股)、光環(huán)新網(wǎng)(298萬股)、創(chuàng)維數(shù)字(260萬股)、中興通訊(251萬股)、工業(yè)富聯(lián)(244萬股)、天孚通信(191萬股)、東方國信(191萬股)，主港通凈流入前十 ) )123456789請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周陸股通減持情況?陸股通凈流出方面，流出前十包括中國聯(lián)通(-1617萬股)、中天科技(-1045萬股)、亨通光電(-925萬股)、佳都科技(-724萬股)、捷成股份(-678萬股)、航天發(fā)展(-492萬股)、沙鋼股份(-445萬股)、海格通信(-423萬股)、中際旭創(chuàng)(-265萬股)、武漢凡谷(-227萬股)，主要涉及信息科技、光模塊、通信設(shè)備、電子元件等領(lǐng)域。港通凈流出前十 ) ) 1-16.172-10.4534.245786展7896527請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周重點新聞：云計算21年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總目的還是實現(xiàn)算力、生態(tài)和數(shù)據(jù)的匯聚與共享，讓算力服務(wù)像水電一樣隨需隨取，成為數(shù)字社會的基礎(chǔ)設(shè)施，個云VR業(yè)務(wù)旗艦體驗廳店。當日，蘇州移動在位于觀前街富仁坊的中國移動旗艦店內(nèi)舉辦VR公眾體驗日活動，為廣大用戶提供VR全景視頻、VR游戲、VR直播等諸多體驗項目，通過VR技術(shù)賦能，為用戶帶來沉浸式新體CCSP)，進一步在中國推動企業(yè)的開放混合多云創(chuàng)新。此外，友普將與紅帽協(xié)作，共同組建聯(lián)合研發(fā)中心，深入研發(fā)基于開源軟件的行業(yè)云平臺，特別是容器化技術(shù)底座，提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施全生命周期管理服務(wù)，覆蓋規(guī)劃、建設(shè)、運營和支持等各個階段。這將為企業(yè)客戶在實施開放混合多云戰(zhàn)略，雙循環(huán)戰(zhàn)略，國際化業(yè)務(wù)先的企業(yè)級Kubernetes平臺紅帽O(jiān)penShift，企業(yè)能夠更好地利用開放混合多云架構(gòu)(從公有云到私有云，再到邊緣)，以加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。該解決方案將帶請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周重點新聞：物聯(lián)網(wǎng)年(來【預(yù)計今年產(chǎn)業(yè)規(guī)模逾2萬億元！有了物聯(lián)網(wǎng)，千行百業(yè)更出彩】基于物聯(lián)融合的汽車智能制造、智慧物聯(lián)械司930年關(guān)稅法》第337節(jié)規(guī)定向美國國際貿(mào)易委員會(ITC)提出申請，主張對美出口、在美進口或在美銷售的UMTS和LTE蜂窩通信模組及產(chǎn)品侵犯其專利權(quán)，請求發(fā)起337調(diào)查，并申請ITC發(fā)布普遍排除令、有限排除令和禁止令，公司及其他多家企業(yè)為列名被申請人。公告稱，公司于2022年7月7日獲悉ITC最終裁決結(jié)果，對于行政法官的初步裁定不予復審，終止調(diào)查。即公司產(chǎn)品不涉及侵犯飛利浦公司專利權(quán)，并未違反《美國1930年關(guān)稅法》第337條的規(guī)定，飛利浦公司申請的普遍排除令、有限排除令和禁止令請求并未獲得ITC批準，公司產(chǎn)品請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周重點新聞：智能網(wǎng)聯(lián)汽車【重點打造10+款車型上海將大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車】上海市經(jīng)濟和信息化委員會主任吳金城在市政質(zhì)量發(fā)展三個行動方案相關(guān)情況。方案中顯示，未來上海將大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)、生產(chǎn)以及制造，計劃推出10+款車型，打造智能汽車產(chǎn)業(yè)集群。預(yù)計上汽集團旗下的智己、飛凡、名爵、榮威等品牌都將參與此次方案。針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車，上海市將支持傳統(tǒng)車企、造車新勢力和科技公司緊抓消費趨勢，打造具有上海標識度的爆款品牌。同時，還將加快無人出租車、智能公交、智能重卡等商用終基礎(chǔ)技術(shù)的滲透應(yīng)用，車路協(xié)同及自動駕駛相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)將加速成熟，車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的有力抓手和區(qū)域綜合競爭的重要戰(zhàn)場。在無錫，298個路口已實現(xiàn)在百度地圖上的信號燈在線導航，向奧迪A7、福特銳界等4款車型提供信號燈倒計時、行人預(yù)警等道路信息服務(wù)；在蘇州高鐵新城，自動駕駛小巴、智慧物流小車、無人配送小車等智能駕駛車子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng))動駕駛權(quán)責、定義等重要議題進行詳細劃分的官方管理文件《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》獲深圳市七屆人大常委會第十次會議表決通過并將于8月1日起施行。該條例標志著中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展進入有法可依的時代，特別是條例中首次對交通事故責任進行了明確劃分，解決了智能汽車發(fā)展請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周重點新聞：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字經(jīng)濟的重要組成和關(guān)鍵使能技術(shù)，也是新基建的核心領(lǐng)域。工業(yè)5G模組是為工業(yè)設(shè)備提供穩(wěn)定5G網(wǎng)絡(luò)接入能力、支持工業(yè)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與接口的專用模組，是基于5G技術(shù)構(gòu)建工業(yè)現(xiàn)場物聯(lián)網(wǎng)底層鏈接、加快新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要基礎(chǔ)。5G商用三年來，隨著應(yīng)用范圍的逐步拓展，工業(yè)5G模組的產(chǎn)業(yè)化進程持續(xù)加速。魯春叢認為，5G全連接工廠建設(shè)是“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”深入發(fā)展的重要舉措和必由之路，核心在于構(gòu)建打造工業(yè)現(xiàn)場的網(wǎng)絡(luò)支撐能力，打造基于5G技術(shù)的靈活組網(wǎng)模式，提升“云網(wǎng)邊端”一體化協(xié)同能力，將為5G模組發(fā)展提供豐富的應(yīng)用場景和廣闊的行業(yè)空間。推動5G全連接工廠建設(shè)，需按照分級、分業(yè)的思路開展。中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院一直在積極開展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用方面的技術(shù)、標準、解決方案研究及相關(guān)測試認證工作。據(jù)魯春叢介紹，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院與相關(guān)企業(yè)、高校分別在5G云化PLC、5G全連接工廠組網(wǎng)、5G邊緣智能控制系統(tǒng)、5G+TSN等方面共同推進5G行業(yè)應(yīng)用技【數(shù)字化轉(zhuǎn)型與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新發(fā)展】在“2022數(shù)字金磚論壇”上，中國信息通信研究院院長、工業(yè)范式。余曉暉總結(jié)，未來20年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型都將是全球共同的重大發(fā)展方向。對于企業(yè)來說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型并細作，5G、人工智能新技術(shù)賦能，產(chǎn)業(yè)升級，數(shù)字平臺的打造，安全保障等重點方向發(fā)力，最后形成一個融通發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟體系，實現(xiàn)一二三產(chǎn)融通發(fā)展，大中小企業(yè)融通發(fā)展，打通消費和生產(chǎn)，推動經(jīng)濟請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM本周重點新聞：超高清&云通信的獨角獸企業(yè)認為海外拓展至關(guān)重要，其中82%的企業(yè)計劃24個月內(nèi)進軍海外市場，從游戲、開發(fā)者服務(wù)和出海已然成為了中國企業(yè)逃離內(nèi)卷，尋求新增長曲線的快車道。然而，企業(yè)出海依然面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)——業(yè)務(wù)的新場景和新方案，并走出了一條屬于自己的路：集成一站式的全球短信、全球語音、全球彩信、郵件、WhatsApp、身份驗證和營銷管理能力，以API化的連接與交付方式，為企業(yè)客戶提供全球最佳驗證和營銷【AVS3成為DVB下一代超高清視頻編碼標準數(shù)碼視訊助力國產(chǎn)標準走向全球】數(shù)字視頻廣播組織(Digital準體系中下一代視頻編解碼標準之一，旨在推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和發(fā)展。數(shù)碼視訊作為產(chǎn)業(yè)重要的支持伙伴助力AVS國產(chǎn)標準走向全球。AVS標準是中國科研機構(gòu)和企業(yè)的集體創(chuàng)新，代表了當前視頻編解碼領(lǐng)域的最新水平，也是全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)跑競爭力的重要標準。通過制定中國自主的編碼標準，可有效緩解我國)【NXCLOUD牛信云在線社交全球通信解決方案，助力社交網(wǎng)絡(luò)企業(yè)實現(xiàn)“品牌化”出?！縉XCLOUD牛信云在線社交解決方案用具備安全、便捷、增值特點的國際云通信，更好地和場景結(jié)合，幫助企業(yè)信息能夠更快、更廣、更有效益地觸達海外用戶，進而順利地完成與海外用戶的數(shù)字化連接，精準解決在線社交產(chǎn)品拉請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM，全球5G用戶數(shù)將會突破10億大關(guān)，2027年時，全球移動用戶數(shù)預(yù)計將達到44億，相當于近半數(shù)移動用戶均將使用5G。同時，5G用戶成長速度比4G更加快速，將提早兩年達到十億用戶里程碑。目前5G網(wǎng)路已經(jīng)省委省政府關(guān)于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、建設(shè)數(shù)字政府和數(shù)字鄉(xiāng)村等重大決策部署，蘇州移動與蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合舉辦“5G+智慧教育”雙域?qū)＞W(wǎng)啟動儀式。蘇州移動黨委書記、總經(jīng)理李寶祥，黨委方勇、王利民，蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院黨委書記傅兵，黨委副書記、校長蘇士利等相關(guān)動通信集團山東有限公司(以下簡稱山東移動)聯(lián)合華為在日照市某高校完成“新型室分融合無源系統(tǒng)”創(chuàng)新方案的驗證，該創(chuàng)新方案將華為有源pRRU與無源天線相結(jié)合，與傳統(tǒng)室分方案相比，具有性能好，演【河北聯(lián)通攜手華為連片商用部署MetaAAU，打造鄉(xiāng)農(nóng)5G品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)】河北聯(lián)通攜手華為在廊坊左各莊鎮(zhèn)完成華為全新一代MetaAAU連片商用部署，助力打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)場景5G高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)示范區(qū)。MetaAAU開通后該區(qū)域內(nèi)5G用戶數(shù)提升2.2倍，4G+5G總流量增長41.8%，5G分流比較開通前增長23.6%，能夠快速激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場景請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM目錄觀點及動態(tài)數(shù)據(jù)追蹤更新行情與新聞?投資建議與風險提示請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM【周投資觀點】：?(1)繼廣東、山東之后，浙江再次明確10年海風省補，此次省補力度更大，有望推動浙江省海風項目招標提速，同時其他省份省補有望逐步推進，共推海風成長。我們持續(xù)看好海纜行業(yè)長期發(fā)展空間，以中天科技、亨通光電等為代表的海纜龍頭將核心受益；?(2)新能源汽車持續(xù)獲得政策加碼，如17部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，從政策層面上解除很多汽車消費的機制障礙；工信部提出將做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價工作；深圳人大網(wǎng)發(fā)布國內(nèi)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)，將于8月實施，對于L3以上車輛的產(chǎn)品準入、車輛上路、權(quán)責劃分等問題進行了明確規(guī)定等；6月多家車企新能源汽車銷量亮眼，其中比亞迪新能源汽車銷售約13.4萬輛，同比增長162.7%；舜宇光學車載模組出貨量亮眼，2022年6月份車載鏡頭實現(xiàn)出貨量619.8萬件，同比上升23.5%。新能源&智能汽車的發(fā)展將帶動車載鏡頭、激光雷達、控制器、連接器、模組等子行業(yè)加速發(fā)展；?(3)智能化再獲政策支持，五部門發(fā)文推進智能家電/智慧家居等智能終端新品研發(fā)；華為AITO品牌正式推出——豪華智慧大型電動SUVAITO問界M7，全新升級的HarmonyOS智能座艙成為新品亮點，物聯(lián)網(wǎng)&智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我們堅定看好的方向。◆【產(chǎn)業(yè)動態(tài)&投資觀點】：?【海纜】浙江明確海風補貼10年，舟山今年海風開工30萬千瓦。2022年7月4日，浙江省舟山市發(fā)布《關(guān)于2022年風電、光伏項目開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)，浙江成為繼廣東、山東之后，第三個明確海風省補的地方，2022、2023年并網(wǎng)的前600MW、1.5GW分別度電補貼3分、1.5分?！笆奈濉逼陂g，全國海上風電規(guī)劃總裝機量超140GW，海纜作為海風產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，發(fā)展確定性強、行業(yè)壁壘高、競爭格局穩(wěn)定，重視龍頭企業(yè)投資機會。重點?【新能源汽車】多部門、多政策支持新能源汽車發(fā)展；6月車企新能源汽車銷量實現(xiàn)高速增長；舜宇光學車載模組出貨量亮眼。新能源汽車持續(xù)獲得政策加碼，如17部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，從政策層面上解除很多汽車消費的機制障礙；工信部提出將做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價工作；深圳人大網(wǎng)發(fā)布國內(nèi)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)，將于8月實施，對于L3以上車輛的產(chǎn)品準入、車輛上路、權(quán)責劃分等問題進行了明確規(guī)定等；6月多家車企新能源汽車銷量亮眼，其中比亞迪新能源汽車銷售約13.4萬輛，同比增長162.7%；舜宇光學車載模組出貨量亮眼，2022年6月份車載鏡頭實現(xiàn)出貨量619.8萬件，同比上升23.5%。新能源&智能汽車的發(fā)展將帶動車載鏡頭、激光雷達、控制器、連接器、模組等子行業(yè)加速發(fā)展。重點推薦：激光雷達【永新光學】、【炬光科技】、【水晶光電】等；模組【廣和通】、【美格智能】、【移遠通信】等；車載鏡頭【宇瞳光學】、【聯(lián)創(chuàng)電子】等；汽車控制器【科博達】等。重點關(guān)注：汽車控制器【和而泰】、【經(jīng)緯恒潤】、【均勝電子】；汽車連接器【電連技潤電子】、【勝藍股份】、【鼎通科技】、【合興股份】、33請務(wù)必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM牌正式推出——豪華智慧大型電動SUVAITO問界M7，全新升級的HarmonyOS智能座艙成為新品亮點；4月6國家市場監(jiān)督管理總局、國家藥品監(jiān)督管理局、國家知識產(chǎn)權(quán)局共五個部薦：30.24，在TMT板塊中市盈率排名第二。陸股通凈流入方面，流入前五包括均勝電子(1407萬股)、和而泰 (759萬股)、拓邦股份(704萬股)、通鼎互聯(lián)(358萬股)、光環(huán)新網(wǎng)(298萬股)；陸股通凈流出方面，流出前五包括中國聯(lián)通(-1617萬股)、中天科技(-1045萬股)、亨通光電(-925萬股)、佳都科技(-724萬股)、捷成股份(-678萬股)?！簟局攸c公司】工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/智能制造(寶信軟件、工業(yè)富聯(lián)、中控技術(shù)、容知日新、怡合達、英威騰、維宏股份、賽意信息、能科股份、中興通訊、紫光股份等)；新能源&智能網(wǎng)聯(lián)汽車(光學鏡頭：舜宇光學、聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學、永新光學、水晶光電；控制器&算法：和而泰、科博達、拓邦股份、虹軟科技、華陽集團；激光雷達：炬光科技；光庫科技、騰景科技、天孚通信等；車載模組/模塊：廣和通、移遠通信、美格智能、鴻泉物聯(lián)、移為通信等；連接器：電連技術(shù)、瑞可達、得潤電子、勝藍股份、意華股份、永貴電器、鼎通科技、合興股份、徠木股份等；導航系統(tǒng)：華測導航等)；“新能源+”(海上風電：中天科技、亨通光電；液冷溫控：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份等；儲能：科華數(shù)據(jù)等)；物聯(lián)網(wǎng)/電力物聯(lián)網(wǎng)(威勝信息、映翰通等)；云計算(IDC：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、英維克等；設(shè)備商：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷等；光器件：新易盛、中際旭創(chuàng)、光迅科技、天孚通信等；SAAS：金山辦公、嗶哩嗶哩、視源股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、聲網(wǎng)、會暢通訊、夢網(wǎng)科技等)；軍工