2022年工藝品禮品行業(yè)研究報(bào)告

2022年工藝品禮品行業(yè)研究報(bào)告【專家點(diǎn)評】以個(gè)性化創(chuàng)新推進(jìn)行業(yè)發(fā)展加入WTO以來，我國工藝品禮品行業(yè)得到了長足發(fā)展，但也暴露了許多急需解決的問題，如產(chǎn)品雷同、假冒成風(fēng)、缺少設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力等。WTO背景下的中國禮品業(yè)面臨更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，禮品企業(yè)需要敏銳地把握行業(yè)潮流趨勢，而相關(guān)管理部門也應(yīng)在規(guī)范市場環(huán)境方面有所作為?！駛€(gè)性化是禮品業(yè)發(fā)展的共同方向。工藝品禮品是一個(gè)最崇尚個(gè)性化的行業(yè)，缺少個(gè)性差異，行業(yè)將難以生存。但由于禮品行業(yè)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，跟風(fēng)模仿的短視行為屢見不鮮，大大扼殺了部分企業(yè)的創(chuàng)新激情。為了企業(yè)本身及行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，禮品企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化自身的設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力，加強(qiáng)分工協(xié)作，生產(chǎn)與眾不同的個(gè)性化產(chǎn)品?！褚?guī)范競爭環(huán)境，強(qiáng)化行業(yè)自律。由于工藝品禮品行業(yè)包含十分廣泛的產(chǎn)品范疇，缺少行業(yè)組織的對口管理，企業(yè)之間的無序競爭，市場推廣上的急功近利時(shí)有發(fā)生。因此對于工藝品禮品行業(yè)，政府部門及行業(yè)組織應(yīng)加強(qiáng)管理和指導(dǎo)，嚴(yán)整惡意抄襲行為，并加大對創(chuàng)新型企業(yè)的支持和保護(hù)力度。隨著禮品市場需求變化越來越快，流行周期日趨縮短。禮品企業(yè)尤其是出口型需要更實(shí)時(shí)地掌握海內(nèi)外市場的發(fā)展動態(tài)，開展電子商務(wù)將是一種十分便捷高效的產(chǎn)品推廣渠道。（以上分析系整合中國大黃頁專家的相關(guān)觀點(diǎn)）【行業(yè)出口現(xiàn)狀分析】一、工藝品禮品出口連年飆升，約占全國商品出口總額的1/3據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，我國工藝品禮品產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高，達(dá)1332.81億美元，已超過去年全年的出口總額，同比增長25.03％。2000年以來，工藝品禮品出口明顯提速，03年達(dá)到1324.45億美元，占全國商品出口總額的比重也維持在30％以上。下圖反映2000年以來我國工藝品禮品的出口增長情況。1400120010008006004002000

工藝品禮品出口增長趨勢（單位：億美元）1324.451047.69778.9 836.622000 2001 2002 2003（一）大宗商品出口穩(wěn)定增長，主要品種單價(jià)提升。03年，我國工藝品禮品大宗商品出口額實(shí)現(xiàn)全面增長。其中，抽紗制品出口增長46．32％；玻璃制品增長30．25％；陶瓷制品增長26．82％；此外草柳竹藤制品、塑料制品、珠寶首飾的出口等也都保持了較快的增長勢頭。工藝品禮品部分大宗商品的出口增長率46.32%50.0%30.25%40.0%26.82%20.85%20.51%30.0%12.79%20.0%7.26%10.0%0.0%抽紗制品玻璃制品陶瓷制品草柳竹藤塑料制品珠寶首飾玩具在平均出口單價(jià)方面，除玻璃制品、紙張紙漿分別下降4．2％和2．04％外、其它商品都有不同程度提高，其中珠寶首飾增長33．33％，鐘表及配件增長7．89％，抽紗制品增長7．11％，陶瓷制品增長6．25％，草柳竹藤制品增長5．59％，塑料制品增長1．49％。（二）一般貿(mào)易出口增勢強(qiáng)勁，加工貿(mào)易仍占主導(dǎo)地位。03年，我國工藝品禮品一般貿(mào)易出口549．52億美元，占行業(yè)出口總額的41．49％，同比增長33．93％，連續(xù)三年增幅超過30％；加工貿(mào)易方式下的出口比重呈現(xiàn)下降趨勢。03年，加工貿(mào)易方式出口723．59億美元，占工藝品禮品行業(yè)出口額的54．63％，同比增長19．62％，其中進(jìn)料加工貿(mào)易約占70％。工藝品禮品出口按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)3.88%一般貿(mào)易41.49%加工貿(mào)易54.63% 其他二、工藝品禮品出口結(jié)構(gòu)分析說明：由于工藝品禮品包含的范疇十分廣泛，海關(guān)也只公布了大宗商品的出口數(shù)據(jù)，本報(bào)告主要選擇部分常見的大宗商品進(jìn)行分析。（一）工藝品禮品常見商品出口狀況。今年1-10月，工藝品禮品行業(yè)的大宗商品出口543.2億美元，占整個(gè)行業(yè)出口的40.76％。其中的代表性產(chǎn)品有塑料制品，出口78.9億美元；玩具，創(chuàng)匯52.39億美元；其他還有陶瓷、珠寶首飾、玻璃制品、草柳竹藤等，出口額分別為31.16、29.22、27.31、8.37億美元。部分工藝品禮品出口情況統(tǒng)計(jì)(單位：億美元)78.9180.0060.0052.3940.0031.1629.2227.3120.008.370.00塑料制品玩具禮品陶瓷珠寶首飾玻璃制品草柳竹藤（二）圣誕禮品出口狀況?！拔鞣饺诉^節(jié)，中國人送禮”似乎成了圣誕經(jīng)濟(jì)不變的法則。今年盡管遭遇了原材料漲價(jià)等諸多不利因素，圣誕禮品出口受到了一定影響，但出口金額仍然十分可觀。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前3個(gè)季度，全國圣誕禮品出口8.5億美元，其中廣東5.1億美元，浙江1.3億美元。圣誕禮品出口的地區(qū)結(jié)構(gòu)（單元：億美元）1.58廣東0.52浙江福建5.101.30 其他（三）沿海省市演繹出口主角，中西部地區(qū)增長迅猛。作為全國最大的出口省份，廣東的領(lǐng)先優(yōu)勢依然難以撼動，03年出口工藝品禮品607．62億美元，占全國該行業(yè)出口總額的45．88％。排名2-5位的省市分別為：浙江、江蘇、上海、福建。上述五省市出口占全國工藝品禮品出口額的81．3％，東部沿海省市仍是我國工藝品禮品出口的主要地區(qū)。工藝品禮品出口國內(nèi)省市分布18.70%廣東6.75%浙江45.88%江蘇上海8.75%福建9.49%其他10.43%在“西部大開發(fā)”政策的推動下，中西部地區(qū)的主要省市出口出現(xiàn)明顯增長，工藝品禮品行業(yè)尤其如此。出口增幅較大的省市有青海、新疆，增長了1倍多；甘肅、河北、內(nèi)蒙古、西藏等省市的增幅也都在4成以上。中西部省市的工藝品禮品出口增長率200.00%164.77%150.95%150.00%100.00%65.86%56.28%50.00%48.85%48.36%44.64%42.97%0.00%青海新疆甘肅河北內(nèi)蒙西藏江西寧夏三、工藝品禮品主要出口市場及分布狀況（一）傳統(tǒng)市場魅力依舊，新興市場成倍增長。03年，我國工藝品禮品繼續(xù)走俏美、歐、港、日等傳統(tǒng)市場，出口984億美元，占74.3％；與此同時(shí)，對俄羅斯等新興市場的出口大幅飆升，達(dá)28．95億美元（對俄出口），同比增長77．96％，俄羅斯已成為我工藝品禮品第五大出口市場。另外對哈薩克斯坦、巴基斯坦的出口分別增長177．8％、108．13％。工藝品禮品對不同市場的出口增長率200.00% 177.80%150.00% 108.13%77.96%100.00%50.00% 37.21%21.81%19.83%18.92%0.00%哈薩克巴基斯坦俄羅斯歐盟美國香港日本（二） 美、歐、港、日四大市場占禮品出口總額的74％。03年，我國工藝品禮品出口主要集中在傳統(tǒng)市場，其中對美出口409．83億美元，占30．94％，同比增長21．81％，排名第一；對歐盟出口239．32億美元，占18．07％，同比增長37．21％；此外對香港和日本的出口分別占行業(yè)出口總額的15．68％、9．6％。在歐盟區(qū)域市場內(nèi)部，英、德、荷、法、意、西是我工藝品禮品的主要出口市場，占對歐盟市場出口的70％以上。出口市場出口份額●美國30.94％●歐盟18.07％●香港15.68％●日本9.6％●俄羅斯2.2％●韓國2.06％●加拿大1.75％●其他19.7％合計(jì) 100％工藝品禮品對主要?dú)W盟成員國的出口占比情況6.00%5.01%5.00%3.72%3.68%4.00%3.00%2.36%1.64%1.60%2.00%1.28%1.00%0.00%英國德國荷蘭法國意大利西班牙其他數(shù)據(jù)來源：以上數(shù)據(jù)均來自海關(guān)總署四、海外重點(diǎn)市場工藝品禮品進(jìn)口狀況及需求分析(一) 美國禮品市場規(guī)模及需求動態(tài)●美國市場主要禮品品類及市場規(guī)模。美國是世界最大的禮品市場。目前，手工藝品、寵物用品、文具、文具及辦公用品、收藏品等商品的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。如近幾年美國的手工工藝品的年零售額達(dá)到120億美元，其中美術(shù)品、人造花和植物、畫框、刺繡、縫制品、陶器、首飾、涂料及蛋糕裝飾用品特別受消費(fèi)者歡迎；另外美國賀卡銷售額超過70億美元，而文具、家庭辦公禮品的市場規(guī)模更是高達(dá)億美元。美國市場暢銷禮品及流行趨勢。據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，美國最受歡迎的十大類禮品為戶外用品（如風(fēng)鈴、烏屋、吊床等）、室內(nèi)用品（如香精、裝飾布料、燈飾、壁飾、相框等）、音樂卡帶或CD、宗教禮品（包括賀卡、壁飾、運(yùn)動衫、雕像、書籍、錄音帶等）、精致美食或食譜、咖啡與茶、吧臺用品（如酒杯、煙灰缸、打火機(jī)、雪茄盒等）、公司禮品、具民族特色的禮品、家庭辦公用品（桌燈、筆、文具、電腦配件等）。據(jù)有關(guān)專家分析，未來幾年美國禮品市場可能出現(xiàn)以下流行趨勢：卡片流行60年代的復(fù)古風(fēng)與花卉圖案，色彩鮮艷紙類制品配合居家裝潢的流行主題，如花豹圖案、棋格圖案、閃亮的金屬色質(zhì)等家庭裝飾產(chǎn)品流行花卉、庭園、藥草等主題，野生動物的圖案也開始流行芳香治療用品、情調(diào)蠟燭持續(xù)暢銷宗教禮品盛行藝術(shù)家授權(quán)禮品銷路增長(二) 德國禮品市場進(jìn)口狀況及消費(fèi)特點(diǎn)德國是歐洲最大的禮品市場，總體容量約160億美元。其傳統(tǒng)意義上的禮品主要是指蠟燭、節(jié)日飾品、禮品盒、絲帶、舊式日歷等，這些產(chǎn)品主要從中國、波蘭進(jìn)口?！竦聡Y品的主要進(jìn)口來源。據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的消息，近年來德國廣義禮品市場規(guī)模維持在160億美元左右，約一半需要進(jìn)口，其中波蘭是其最大的進(jìn)口來源國，占進(jìn)口總額的17.7％；其次是中國，占17.3％，其他如葡萄牙、意大利等歐盟成員國也是德國禮品市場的重要進(jìn)口來源。德國禮品市場的四大進(jìn)口來源6.6%17.7% 波蘭13.6% 中國葡萄牙意大利17.3%●德國禮品市場暢銷商品。德國近年來的熱門禮品大致分為：送給女士的花卉、首飾、香水、化妝品；送給男士的酒類、電玩游戲以及送給小孩的玩具、衣服、玩偶等；隨著德國社會老齡化進(jìn)程的加快，探病、康復(fù)、喪葬用禮品需求日增，而結(jié)婚、新生嬰兒禮品的需求卻逐漸減少。圣誕產(chǎn)品方面，90年代主要流行蠟燭、日歷、圣誕卡、圣誕燈、圣誕飾品、糖果和甜品、玩具、首飾、廚具、化妝品等，而近年來，以DVD、照相手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、游戲機(jī)及游戲軟件等消費(fèi)電子產(chǎn)品及體育用品日益成為德國人首選的圣誕禮物。●德國市場禮品消費(fèi)動機(jī)分析。據(jù)亞太物流網(wǎng)引自德國調(diào)查機(jī)構(gòu)的消費(fèi)者動機(jī)研究結(jié)果，德國消費(fèi)者購買禮品的三大原因是“生日”、“圣誕節(jié)”和“拜訪親友”，占禮品購買消費(fèi)者的比重超過60％；此外由于德國“節(jié)日經(jīng)濟(jì)”的興旺發(fā)達(dá)，約三分之一的德國人經(jīng)常選擇在節(jié)日期間購買禮物。以下是德國消費(fèi)者購買禮品時(shí)的主要動機(jī)分析：主要購買動機(jī)百分比●過生日36.0%●圣誕節(jié)16.8%●拜訪親友10.3%●無特殊原因9.3%●答謝3.8%●萬圣節(jié)2.7%●母親節(jié)1.7%德國禮品市場主要行銷渠道。近幾年，德國禮品銷售主要通過專賣店的形式進(jìn)行，該渠道的市場占有率高達(dá)75％，加上百貨公司、日用品超市的銷售，傳統(tǒng)渠道仍然控制了大部分禮品市廛。但最近“郵購”、“網(wǎng)購”、及電視購物向傳統(tǒng)渠道發(fā)起了挑戰(zhàn)，尤其受到青少年消費(fèi)者的歡迎。資料來源：亞太物流網(wǎng)日本工藝品禮品市場規(guī)模及消費(fèi)特征日本禮品市場規(guī)模龐大，超過15萬億日元。日本市場禮品可分為兩大類，一是個(gè)人用饋贈禮品，市場規(guī)模7.93萬億日元，主要包含紀(jì)念性禮品，占25.73％；季節(jié)性禮品，占23.2％；臨時(shí)性禮品，51.07％；二是企業(yè)用商業(yè)禮品，市場規(guī)模達(dá)7．3萬億日元，具體分為：季節(jié)性商業(yè)禮品，市場份額為10.67％；臨時(shí)性商業(yè)禮品，市場份額為3.99％；促銷贈品所占份額最大，達(dá)85.34％。目前，單身職業(yè)女性、兒童、及老年人成為了個(gè)人禮品市場中的主要消費(fèi)者。個(gè)人用饋贈禮品（單位：萬億日企業(yè)商用禮品（單位：萬億日元）元）紀(jì)念性個(gè)人禮25.73％促銷贈品85.34％品季節(jié)性個(gè)人禮23.2％季節(jié)性商用禮10.67％品品臨時(shí)性個(gè)人禮51.07％臨時(shí)性商用禮3.99％品品合計(jì)：100％合計(jì)：100％資料來源：西班牙進(jìn)口禮品，一半來自中國。西班牙是歐洲重要的禮品市場，據(jù)該國貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，03年1～10月，西班牙禮品進(jìn)口金額為2.8億歐元，比02年同期增長4.6%。其中，中國的出口額占西班牙進(jìn)口量的53.1%（1.5億歐元）、其次為德國（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法國（5.5%）、印度尼西亞（2.9%）、泰國（2.1%）、越南（2.0%）。西班牙禮品市場主要進(jìn)口來源60.0%53.1%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%6.6%6.3%6.2%5.5%2.9%2.1%2.0%0.0%中國德國意大利印度法國印尼泰國越南信息來源：中國貿(mào)易經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)據(jù)西班牙禮品生產(chǎn)商協(xié)會報(bào)告指出，近年來，西班牙國內(nèi)十分流行互贈印有企業(yè)標(biāo)章的小禮品，競爭激烈的行業(yè)尤其如此。另外，中國的工藝品禮品憑借低成本優(yōu)勢，以及在西班牙華商的密集分布，西班牙各大城市中國人開設(shè)的“百元店”（指店內(nèi)單項(xiàng)商品售價(jià)約為100比塞塔，折合0.6歐元）隨處可見，這些“百元店”的進(jìn)貨來源多數(shù)是中國經(jīng)營的進(jìn)口批發(fā)公司，是中國禮品進(jìn)軍西班牙不可忽視的走貨渠道?！拘袠I(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析】一、工藝品禮品行業(yè)會員數(shù)量及結(jié)構(gòu)分析阿里巴巴英文網(wǎng)站工藝品禮品行業(yè)目前共有會員45300名，其中買家35800多名，約占會員總數(shù)的80.0％；目前整個(gè)工藝品禮品行“中國供應(yīng)商”會員281家。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約128：1，即每個(gè)供應(yīng)商平均擁有128位以上的潛在買家。中國供應(yīng)商:買家＝1:12835860名家數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日二、工藝品禮品行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況目前，阿里巴巴英文站工藝品禮品行業(yè)的35800多名買家，主要分布于亞洲和北美地區(qū)，二者所占比例分別為38.5％、34.5％，其次是歐洲（東歐除外），占13.3％。買家數(shù)量排名前10位的國家（地區(qū)）分別為，美國、中國大陸、香港、印度、英國、加拿大、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、德國，其中僅來自美國的買家即達(dá)28％。工藝品禮品行業(yè)買家分布狀況38.5%3.6%非洲1.6%大洋州4.6%亞洲1.7%北美2.4%歐洲（東歐除外）中南美13.3%東歐獨(dú)聯(lián)體中東34.5%數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日三、工藝品禮品行業(yè)買家查詢情況分析(一)買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年10月為例）注：由于工藝品禮品類產(chǎn)品種類繁多，在此不一一列舉，僅以“工藝品禮品”本身的關(guān)鍵字為例說明，如需查詢其它相關(guān)關(guān)鍵字請找本區(qū)區(qū)域經(jīng)理提取。查詢關(guān)鍵字 月查詢次數(shù)gift(s)9015giftbox(es)1909giftbag(s)1248giftbasket(s)986Promotiongift1142Craft(s)2053handicraft(s)3416Craftpaper993woodcrafts799買家詢盤迅速增長。工藝品禮品是買家網(wǎng)上采購的熱門商品，也是阿里巴巴供應(yīng)商會員反饋?zhàn)罹邇?yōu)勢的行業(yè)之一。今年1到6月，海外買家對阿里巴巴工藝品禮品供應(yīng)商的查詢增長了58％以上。隨著圣誕采購?fù)镜膩砼R，阿里巴巴工藝品禮品供應(yīng)商會員又將迎來新一個(gè)成交高峰。買家查詢總量增長趨勢 58％0.40.201月 2月 3月 4月 5月 6月（注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢，非具體查詢量數(shù)值）買家查詢主要源于工藝品禮品出口的主要海外市場。目前，亞洲、北美、歐盟及中東是我國工藝品禮品產(chǎn)品的主要外銷市場。而阿里巴巴工藝品禮品行業(yè)的供應(yīng)商反饋約8成來自以上地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站反饋數(shù)據(jù)庫抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日阿里巴巴中國供應(yīng)商——【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】●國際買家接踵而至“去年9月份以來，阿里巴巴網(wǎng)站依然是我們公司網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易所借助的主要渠道，通過網(wǎng)絡(luò)來的買家?guī)缀踅吁喽?。目前，資生堂、迪斯尼等已經(jīng)成為我們的老朋友了，每月保持穩(wěn)定的訂單數(shù)量。比如今年1-5月份，迪斯尼已經(jīng)下了2筆訂單，產(chǎn)品依然是小禮品和小工藝品。另外我們還結(jié)識了幾位其他行業(yè)的知名買家，比如英國的ABC公司，已經(jīng)下了3筆訂單，成交金額為幾十多萬美金。還有日本的大倉公司和三井公司，每個(gè)月都保持十幾萬美金的成交額。除了這些國際知名買家以外，我們也不放過采購量較小的國外客商，像一位以色列買家，他每次下的訂單都只有幾千美金的，但是翻單的速度比較快，對價(jià)格的要求也不是很嚴(yán)格，因此對于我們來說，有很大的利潤空間，到目前為止已經(jīng)成交了5筆訂單。”受訪人：寧波保稅區(qū)宇杰貿(mào)易有限公司總經(jīng)理孫杰先生●電子商務(wù)：企業(yè)快速發(fā)展的催化劑2003年4月，公司又引進(jìn)了一家年輕的電子商務(wù)服務(wù)商——阿里巴巴網(wǎng)站。唐先生沒有因?yàn)閯?chuàng)建時(shí)間短而忽視它的作用，反而對阿里巴巴“中國供應(yīng)商”服務(wù)給予了很大的關(guān)注。唐先生這樣理解：“我們需要新鮮血液的注入，需要接觸不同群體的買家，因此愿意嘗試不同的電子商務(wù)平臺，也積極參加各種交易會，拓寬公司與國際買家的接觸面?！痹诟鞣N宣傳方式的推動下，萬邦電子幾乎每天都能結(jié)識5-10位國外新朋友，甚至吸引了眾多國際知名買家的關(guān)注，如麥當(dāng)勞、雀巢、松下、可口可樂、百事可樂、Lee牌牛仔、摩托羅拉、諾基亞等。近期，萬邦又通過網(wǎng)絡(luò)這座“橋梁”，成為國際著名的大型零售企業(yè)——沃爾瑪?shù)墓?yīng)商，為他們提供促銷閃光禮品。唐先生欣喜地說：“一年來，企業(yè)發(fā)生了巨大的變化。去年是外貿(mào)部成立后的第一年，我們已經(jīng)創(chuàng)下了100多萬美金的出口額，其中通過阿里巴巴等網(wǎng)絡(luò)平臺獲得的收益占60%。”國際市場的順利打開也促進(jìn)了國內(nèi)市場的進(jìn)一步成熟和完善，如今的萬邦電子已經(jīng)成為國內(nèi)電子禮品行業(yè)的龍頭老大，與TCL、國美電器等知名企業(yè)集團(tuán)都保持長期合作。受訪人：深圳市新萬邦電子有限公司外貿(mào)主管唐本友先生2022年金融IC卡研究報(bào)告2022年3月目錄一、金融IC卡推廣勢在必行 231、磁條卡安全性遭質(zhì)疑 232、金融IC卡具備三大優(yōu)勢 23（1）安全性高 23（2）便利性大 24（3）業(yè)務(wù)拓展性強(qiáng) 243、從銀行角度看金融IC卡推廣的必要性 24（1）有效降低銀行卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 25（2）有助于提升銀行專業(yè)服務(wù)水平 25（3）帶來更多潛在收益 25二、金融IC卡的推廣對銀行業(yè)利潤影響甚微 261、金融IC卡推廣成本對銀行利潤影響較小 262、國家出臺一系列政策加速金融IC卡的推廣 29三、國外金融IC卡推廣的情況 321、國際通用的EMV標(biāo)準(zhǔn) 322、各國金融IC卡推廣進(jìn)展 32四、各大銀行金融IC卡推廣情況 331、20家商業(yè)銀行計(jì)劃發(fā)卡時(shí)間表 332、20家商業(yè)銀行POS接觸式改造計(jì)劃完成時(shí)間表 343、20家商業(yè)銀行ATM接觸式改造計(jì)劃完成時(shí)間表 354、金融IC卡推廣進(jìn)展 355、金融IC卡發(fā)行量預(yù)測 36五、小結(jié) 41一、金融IC卡推廣勢在必行1、磁條卡安全性遭質(zhì)疑磁條卡內(nèi)儲存的內(nèi)容只是銀行卡的編號及卡號信息，加密性差，不法分子只需盜取到用戶信息就能復(fù)制出完全相同的銀行卡。由于銀行卡磁條僅有三軌信息，其中第二軌是無須刷卡就能竊取的卡號，只要將這三軌信息通過電腦軟件寫到空白卡上，就可以復(fù)制一張信息完全相同的卡。近年來，磁條卡被盜刷導(dǎo)致持卡人資金受損的案件，呈幾何數(shù)量增長。從金融安全角度考慮，推廣以芯片為存儲介質(zhì)的金融IC卡勢在必行。2、金融IC卡具備三大優(yōu)勢較之傳統(tǒng)磁條卡，金融IC卡具備三大優(yōu)勢：（1）安全性高金融IC卡是以芯片作為介質(zhì)的銀行卡，容量大，可以存儲密鑰、數(shù)字證書等信息。其工作原理類似于微型計(jì)算機(jī)，而卡中的芯片就相當(dāng)于CPU。通過卡中的芯片、存儲器和卡操作系統(tǒng)等多渠道設(shè)置安全措施，信息加密之后不可被復(fù)制?？ㄉ系拇鎯ζ鬟€具有控制密碼的功能，如遇到非法解密，卡片即自行報(bào)廢，使之不能再進(jìn)行讀寫。由此可以徹底杜絕銀行卡遭盜刷的現(xiàn)象，提高了銀行卡的安全性。23（2）便利性大金融IC卡按通信方式可以分為接觸式卡和非接觸式卡，以及接觸加非接觸的雙面卡。可以實(shí)現(xiàn)即刷即走，方便用戶使用。（3）業(yè)務(wù)拓展性強(qiáng)隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，社會上各行各業(yè)的支付卡不斷出現(xiàn)，存在著發(fā)卡主體多樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不一致、網(wǎng)絡(luò)互不聯(lián)通、資金管理不規(guī)范，“一事一卡，一人多卡”等現(xiàn)象，這樣不僅造成了攜帶和使用的不方便，而且增加了卡片不慎遺失之后帶來的不必要的麻煩（如表1）。在三大優(yōu)勢中，業(yè)務(wù)拓展性強(qiáng)是金融IC卡的最大優(yōu)勢。它不僅為銀行業(yè)拓展金融服務(wù)能力提供了載體，也為非銀行業(yè)IC卡應(yīng)用整合提供了技術(shù)支持。傳統(tǒng)磁條卡逐步向IC卡遷移，IC卡逐步具有金融支付功能，已經(jīng)成為我國IC卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大重要趨勢。3、從銀行角度看金融IC卡推廣的必要性從銀行角度看，推廣金融IC卡也有其必要性：24（1）有效降低銀行卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)金融IC卡除了繼續(xù)采取個(gè)人密碼外，還增加了讀寫保護(hù)盒數(shù)據(jù)加密保護(hù)以及卡與讀寫器的雙向認(rèn)證。由此，卡中的信息就難以被復(fù)制和偽造，也不會出現(xiàn)磁條卡的消磁現(xiàn)象，安全系數(shù)更高，可有效地防止偽造銀行卡，維護(hù)持卡人和商戶的權(quán)益，極大地防范了金融犯罪，有效降低銀行卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。（2）有助于提升銀行專業(yè)服務(wù)水平首先，金融IC卡的安全性、便利性和業(yè)務(wù)拓展性，可以保障卡人的資金安全，使得用戶更加信賴銀行，為銀行帶來良好的口碑和聲譽(yù)；其次，金融IC卡的高容量，使銀行能夠更清晰地了解持卡人的額度變化、消費(fèi)狀況及財(cái)務(wù)狀況，可以更專業(yè)地為持卡人定制或提供相應(yīng)的金融服務(wù)，從而提高銀行的專業(yè)水平，增強(qiáng)核心競爭力。（3）帶來更多潛在收益高安全系數(shù)的金融IC卡能讓老客戶在使用銀行卡時(shí)更加放心，并給銀行帶來更多信任刷卡的新客戶，通過促進(jìn)新老客戶持卡消費(fèi)，提高銀行的盈利水平。此外，銀行可以利用金融IC卡的業(yè)務(wù)拓展性，積極推行與非銀行業(yè)IC卡(比如公交IC卡、社?？?、餐飲、旅游、電子商務(wù)、手機(jī)充值、水電氣物業(yè)、校園卡)的融合，有效整合行業(yè)支付市場，為各行業(yè)的用戶提供各種潛在的增值服務(wù)，進(jìn)而提高銀行的盈利能力。25從實(shí)際推廣情況看，近年來，金融IC卡正在走進(jìn)人們的生活，其安全性、便利性以及業(yè)務(wù)拓展性等優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。交通領(lǐng)域：在貴陽、鐵嶺、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、亳州、常德等城市，金融IC卡可在公交上快速刷卡使用。在成都，市民可以使用金融IC卡乘坐地鐵；在廣深鐵路上，持金融IC卡可以直接刷卡進(jìn)站。城市一卡通領(lǐng)域：在寧波，金融IC卡不僅在公交等一卡通領(lǐng)域應(yīng)用，還與移動支付有效結(jié)合，為三農(nóng)和小微企業(yè)提供了便利的金融服務(wù)；在江西新余，市民不僅可以使用金融IC卡坐公交，還能在水、電、氣、通信五大行業(yè)一卡通用；在毫州、銅陵，已發(fā)行金融IC卡城市一卡通可以支持部分公共事業(yè)繳費(fèi)；在廣東部分地區(qū)金融IC市民卡也在公交、教育等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了應(yīng)用拓展。小額支付領(lǐng)域：在上海，金融IC卡可以在最平民化的菜市場中應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了金融IC卡應(yīng)用與城市食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的有效結(jié)合。在長沙、廈門等地，金融IC卡也可以在農(nóng)貿(mào)市場、早午餐工程等方面應(yīng)用。醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域：在天津、銀川、株洲、昆明、深圳等城市，金融IC卡均已在醫(yī)院應(yīng)用，為緩解排隊(duì)難、掛號難等問題提供了有益探索。二、金融IC卡的推廣對銀行業(yè)利潤影響甚微1、金融IC卡推廣成本對銀行利潤影響較小在實(shí)際推廣金融IC卡的過程中，各大銀行首先要考慮的是成本問26題。一般而言，推廣金融IC卡的主要成本包括：制卡成本、POS、ATM等受理環(huán)境的改造成本、銀行內(nèi)部系統(tǒng)開發(fā)成本，以及宣傳推廣、教育培訓(xùn)支出等。實(shí)際上，在磁條卡升級IC卡的過程中，ATM及POS設(shè)備的改造成本比外界想象的要低許多。國內(nèi)ATM設(shè)備龍頭廣電運(yùn)通表示，目前市面上運(yùn)行的廣電運(yùn)通設(shè)備基本上都具備讀取IC卡的功能，需要進(jìn)行改造的比例非常小，2015年后售出的機(jī)器基本上無需進(jìn)行硬件方面的改造，只需進(jìn)行軟件升級，開通IC卡讀取功能即可。即便是需要硬件改造，也只是需要改造讀寫器，并非外界所想的去舊換新。數(shù)據(jù)顯示，2020年中期，在全國范圍內(nèi)金融IC卡受理環(huán)境改造方面，POS機(jī)的改造已基本完成，ATM機(jī)的改造也已進(jìn)程過半。在金融IC卡推廣量較大的廣東地區(qū)，所有的POS機(jī)具已全部改造完畢，62%的ATM自動柜員機(jī)已改造完成，2020年末全部柜員機(jī)都將改造完畢。相比之下，金融IC卡本身的制作成本較高，則成為其推廣發(fā)行的一大障礙。與傳統(tǒng)磁條卡1元左右的成本相比，金融IC卡的成本高于10元，相差較多。在實(shí)際推廣過程中，磁條卡免費(fèi)更換為金融IC卡的銀行還是占少數(shù)，較多銀行提出有條件的IC卡更換，例如具有資金額度要求，或者要求用戶支付相應(yīng)換卡成本。要采用大規(guī)模推廣，通過建立長效協(xié)調(diào)機(jī)制，從而逐步降低產(chǎn)業(yè)升級成本，成為相關(guān)部門急需解決的一大問題。為此，在中國人民銀行的指導(dǎo)下，本著“產(chǎn)業(yè)協(xié)商，降低升級成本，促進(jìn)金融IC卡相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，逐步降低卡片和相關(guān)設(shè)備成本”的精神，中國銀聯(lián)成立了27金融IC卡價(jià)格聯(lián)合小組，針對金融IC卡價(jià)格偏高問題，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭積極尋找解決方案，不斷完善價(jià)格集體協(xié)調(diào)機(jī)制，廣泛聽取商業(yè)銀行和產(chǎn)業(yè)鏈廠商的意見和建議。經(jīng)過不懈努力，商業(yè)銀行金融IC卡的采購成本已逐漸開始下降，相關(guān)工作機(jī)制初見成效，卡片成本較推廣初期已降低30%-40%。隨著國產(chǎn)芯片的逐步成熟與量產(chǎn)，加之價(jià)格聯(lián)盟的推動，預(yù)期卡片成本將進(jìn)一步下降。我們預(yù)測2020年至2014年單張金融IC卡的制卡成本分別為14元、13元及12元。從推廣成本對銀行實(shí)際利潤的影響看，我們主要測算在成本因素中占主導(dǎo)地位的制卡成本影響。預(yù)計(jì)金融IC卡推廣初期主要為國有商業(yè)銀行積極參與，其他銀行參與規(guī)模較小。從工、建、中、農(nóng)、交五大國有商業(yè)銀行數(shù)據(jù)看，根據(jù)wind一致預(yù)期的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2020年到2014年國有商業(yè)銀行稅前利潤總額分別為9971.16億元、10508.65億元以及11807.51億元。我們預(yù)測2020年到2014年國有商業(yè)銀行金融IC卡新增發(fā)行量分別為3182.59萬張、3335.10萬張以及4155.23萬張。（具體測算過程詳見本篇報(bào)告第三部分：金融IC卡發(fā)行量預(yù)測。）在此發(fā)行量假設(shè)下，測算結(jié)果顯示，2020-2014年國有商業(yè)銀行推廣金融IC卡所需的成本支出分別為4.46億元、4.34億元以及4.99億元，影響銀行稅前利潤約為-0.04%，對銀行整體利潤影響甚微（如表2）。282、國家出臺一系列政策加速金融IC卡的推廣國內(nèi)金融IC卡的戰(zhàn)略布局始于1997年中國人民銀行頒布的《中國的金融集成電路（IC）卡規(guī)范（V1.0）》，業(yè)內(nèi)稱為PBOC1.0，該規(guī)范的頒布標(biāo)志著我國金融IC卡有了統(tǒng)一的規(guī)范，并為建立全國統(tǒng)一的IC卡技術(shù)體系奠定了基礎(chǔ)。為了加快金融IC卡的標(biāo)準(zhǔn)制定，中國人民銀行于2005年正式頒布《中國金融集成電路(IC)卡規(guī)范(V2.0)》，簡稱PBOC2.0規(guī)范2005版，對金融IC卡應(yīng)用作了進(jìn)一步規(guī)范。2018年，中國人民銀行在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，頒布《中國金融集成電路(IC)卡規(guī)范》(2018年版)，簡稱PBOC2.0規(guī)范2018版，標(biāo)志著中國金融IC卡應(yīng)用進(jìn)入新的歷史發(fā)展階段。一系列的政策為全面推廣金融IC卡提供了必要的制度和物質(zhì)準(zhǔn)備條件，在此基礎(chǔ)上，中國人民銀行于2019年3月15日頒布《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見》(銀發(fā)[2019]64號，以下簡稱《意見》)，全面啟動銀行磁條卡向IC卡遷移工作。《意見》就金融IC卡受理環(huán)境改造、商業(yè)銀行發(fā)行金融IC卡提出了具體時(shí)間表。為了拓展金融IC卡行業(yè)應(yīng)用，中國人民銀行又陸續(xù)發(fā)布了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于選擇部分城市開展金融IC卡在公共服務(wù)領(lǐng)域29中應(yīng)用工作的通知》、《關(guān)于社會保障卡加載金融功能的通知》以及金融行業(yè)移動支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。并于2021年2月7日，在2018版的基礎(chǔ)上推出《中國金融集成電路（IC）卡規(guī)范（V3.0）》，本版規(guī)范兼容了最新的國際通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)了國內(nèi)金融IC卡推廣經(jīng)驗(yàn)，并對小額非接支付應(yīng)用功能加以擴(kuò)展和完善，支持雙幣電子現(xiàn)金支付應(yīng)用，規(guī)范了IC卡互聯(lián)網(wǎng)終端技術(shù)要求，豐富了安全算法體系（如表3）。3031三、國外金融IC卡推廣的情況1、國際通用的EMV標(biāo)準(zhǔn)推廣金融IC卡之前必須對卡的標(biāo)準(zhǔn)有統(tǒng)一的規(guī)范，具體而言，在國內(nèi)是PBOC3.0規(guī)范，而在國際上則是EMV標(biāo)準(zhǔn)。EMV標(biāo)準(zhǔn)是由國際三大銀行卡組織--Europay(歐陸卡，已被萬事達(dá)收購）、MasterCard（萬事達(dá)卡）和Visa（維薩）共同發(fā)起制定的銀行卡從磁條卡向智能IC卡轉(zhuǎn)移的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是基于IC卡的金融支付標(biāo)準(zhǔn)，已成為公認(rèn)的全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。EMV標(biāo)準(zhǔn)屬于框架性的標(biāo)準(zhǔn)，各大國際組織可根據(jù)自身需要，在EMV標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上制定本土化的IC卡標(biāo)準(zhǔn)。例如，VISA制定了VSDC標(biāo)準(zhǔn)，MasterCard制定了M/Chip標(biāo)準(zhǔn)，英國制定了Ukis標(biāo)準(zhǔn)，JCB制定了J/Smart標(biāo)準(zhǔn)。而在我國，人民銀行也完成了PBOC3.0規(guī)范的制定工作。2、各國金融IC卡推廣進(jìn)展金融IC卡的起源可以追溯到1985年的法國。十年之后，也就是在321995年，IC卡在金融領(lǐng)域開始得到普遍應(yīng)用。1999年，國際卡組織調(diào)整了IC卡的發(fā)展重點(diǎn)，開始著力推廣借記卡以及貸記卡的IC化，即IC卡的遷移。如今，全球已經(jīng)實(shí)施或計(jì)劃實(shí)施IC卡遷移的國家和地區(qū)已超過30個(gè)。據(jù)VISA、MasterCard等國際卡組織統(tǒng)計(jì)，截至2016年6月底，全球發(fā)行符合EMV規(guī)范的銀行卡已超過7億張（其中VISA卡3.55億張，MasterCard卡3.45億張），符合EMV規(guī)范的POS終端800萬臺。從全球各區(qū)域IC卡遷移情況來看，歐洲是進(jìn)展最快的地區(qū)，其中英國和法國推進(jìn)最為迅速，已于2006年完成IC卡遷移。亞太地區(qū)有超過14個(gè)國家和地區(qū)啟動了IC卡遷移計(jì)劃，包括馬來西亞、日本、韓國、新加坡、印度、泰國、中國臺灣地區(qū)等，其中日本的所有銀行已于2005年完成了遷移計(jì)劃。近年來，IC卡和受理IC卡的終端的市場規(guī)模都在迅速增長。隨著銀行防范交易欺詐壓力的日益增大以及銀行間差異化競爭的日益激烈，將有更多的國家和地區(qū)準(zhǔn)備實(shí)施IC卡遷移。四、各大銀行金融IC卡推廣情況1、20家商業(yè)銀行計(jì)劃發(fā)卡時(shí)間表從發(fā)卡來看，各家商業(yè)銀行均已按照《意見》對發(fā)卡時(shí)間表的要求制定了相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃。332、20家商業(yè)銀行POS接觸式改造計(jì)劃完成時(shí)間表從POS接觸式改造來看,全國性商業(yè)銀行均計(jì)劃按2019年底前完成POS改造要求開展工作并制定了POS接觸式改造計(jì)劃完成時(shí)間表。343、20家商業(yè)銀行ATM接觸式改造計(jì)劃完成時(shí)間表從ATM接觸式改造來看，全國性商業(yè)銀行均計(jì)劃按2020年底前完成ATM改造要求開展工作并制定了ATM接觸式改造計(jì)劃完成時(shí)間表。圖3：20家商業(yè)銀行ATM接觸式改造計(jì)劃完成時(shí)間表ATM終端改造方面，截至2020年第三季度末，全國共布放ATM終端總量40.8萬臺，改造率為79.1%。到2020年年底受理環(huán)境改造工作已經(jīng)按時(shí)完成。4、金融IC卡推廣進(jìn)展金融IC卡發(fā)行方面，截至2020年第三季度末，全國金融IC卡累計(jì)發(fā)卡7455.7萬張，較2019年底增長206%。2020年第三季度新增IC卡占新增銀行卡比率已達(dá)到15.05%。2020年底金融IC卡累計(jì)發(fā)卡量已近1億張。截至2020年末，POS終端和ATM終端改造已按計(jì)劃完成，為202135年大規(guī)模發(fā)卡奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2021年發(fā)卡量有望超過1.5億張。從發(fā)行主體，即四大國有商業(yè)銀行的金融IC卡發(fā)行情況看：2020年上半年，四大行金融IC卡增量在其新增發(fā)卡量中的占比分別為：工行41.78%，中行26.1%，農(nóng)行16.45%，建行15.67%。截至2020年8月，中行金融IC卡發(fā)行量突破了1000萬張。截至2020年10月末，工行金融IC卡總量達(dá)3729萬張，比年初增長96%，增長近1倍。其中借記卡2165萬張，信用卡1564萬張。截至2020年10月末，農(nóng)行金融IC卡發(fā)行量也已超過800萬張。建行則預(yù)期2020年底發(fā)行量達(dá)到2000萬張。四大國有銀行發(fā)行金融IC卡的規(guī)模正在逐步放大，而股份制銀行及城商行的金融IC卡發(fā)行尚且難以上量。5、金融IC卡發(fā)行量預(yù)測央行于2020年11月發(fā)布的《2020年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2020年第三季度末，全國共發(fā)行銀行卡34.00億張，環(huán)比增長5.4%，同比增長21.2%，同比增速提高3.3%。其中，借記卡發(fā)卡量為30.82億張，環(huán)比增長5.5%，同比增長21.4%，同比增速提高3.8%；信用卡發(fā)卡量為3.18億張，環(huán)比增長5.1%，同比增長18.8%，同比增速放緩1.5%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，銀行卡作為我國居民使用的最廣泛的非現(xiàn)金支付工具，其整體發(fā)卡量還將保持增長趨勢。由于農(nóng)村商業(yè)銀行、城市信用社以及農(nóng)村信用社發(fā)行金融IC卡的積極性不高，央行也尚未針對此類機(jī)構(gòu)出臺相關(guān)的推動政策，其發(fā)行金融IC卡的數(shù)量占比極低，因此，我們在預(yù)測金融IC卡的發(fā)行量的時(shí)36候暫不考慮此類發(fā)卡機(jī)構(gòu)。首先，我們通過擬合方程對借記卡和信用卡的新增發(fā)行量做出預(yù)測。根據(jù)已經(jīng)公布的2006年至2018年的《中國支付體系發(fā)展報(bào)告》，我們可采用擬合方程，分別對國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行以及郵政儲蓄銀行累計(jì)發(fā)行的借記卡、信用卡的量做出預(yù)測，具體預(yù)測結(jié)果如下：對于國有商業(yè)銀行，借記卡累計(jì)發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=25594ln(x)+68532，信用卡累計(jì)發(fā)卡量y與年份數(shù)x滿足擬合方程：y=62.76x2+2311.2x+764.12。其中信用卡累計(jì)發(fā)卡量y的單位為萬張，x代表發(fā)行年份，初始值取1表示2006年，x等于2表示2015年，依此類推，則x等于10表示2015年。類似地，對于股份制