全球及中國(guó)音圈馬達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)分析

全球及中國(guó)音圈馬達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)分析

手機(jī)攝像大致可分為固定焦距（FF，F(xiàn)ixedFocus）、自動(dòng)對(duì)焦（AF，AutoFocus）、光學(xué)變焦三種類型。固定焦距鏡頭較薄，一般用于手機(jī)前置攝像頭。部分差異化的高端機(jī)型開始采用前置變焦鏡頭，但預(yù)計(jì)未來(lái)仍主要用于部分差異化機(jī)型。功能機(jī)由于成本及設(shè)計(jì)方案的限制，大部分使用固定焦距鏡頭。自動(dòng)對(duì)焦是通過(guò)微距離移整個(gè)鏡頭（不是鏡頭內(nèi)鏡片的位置），控制鏡頭焦距的長(zhǎng)短，從而使影像清晰。2005年索尼愛立信研發(fā)出首款具備自動(dòng)對(duì)焦拍照功能的手機(jī)，內(nèi)置支持自動(dòng)對(duì)焦的200萬(wàn)像素?cái)z頭。目前自動(dòng)對(duì)焦已經(jīng)成為手機(jī)后置的標(biāo)配，絕大部分5MP以下攝像頭模組采用固定焦距，5MP以上采用自動(dòng)對(duì)焦。光學(xué)變焦是通過(guò)移動(dòng)鏡頭內(nèi)部鏡片來(lái)改變焦點(diǎn)的位置，改變鏡頭焦距的長(zhǎng)短，并改變鏡頭視角的大小，從而實(shí)現(xiàn)影像的放大與縮小。光學(xué)變焦目前受限于體積大、系統(tǒng)復(fù)雜、成本較高、產(chǎn)業(yè)鏈等因素，在智能手機(jī)中應(yīng)用較少。部分廠商正在試驗(yàn)將光學(xué)變焦應(yīng)用于智能手機(jī)，但還無(wú)法取代自動(dòng)對(duì)焦的主流地位。智能手機(jī)攝像頭主要采用固定焦距、自動(dòng)對(duì)焦技術(shù)。攝像頭模組變焦馬達(dá)主要分為自動(dòng)對(duì)焦馬達(dá)和光學(xué)變焦馬達(dá)。自動(dòng)對(duì)焦己成為智能移動(dòng)終端高精密微攝像頭核心技術(shù)之一。目前智能手機(jī)攝像頭采用的自動(dòng)對(duì)焦馬達(dá)主要分為三種：步進(jìn)馬達(dá)、超聲波馬達(dá)、音圈馬達(dá)(VCM，VoiceCircleMotor/VoiceCoilActuator)。音圈馬達(dá)以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小等特點(diǎn)成為現(xiàn)階段的主流。音圈馬達(dá)工作原理是在一個(gè)永磁場(chǎng)內(nèi)，通過(guò)調(diào)節(jié)線圈直流電流大小來(lái)控制承載有前后簧片的鏡頭載體運(yùn)動(dòng)，從而帶動(dòng)鏡頭移動(dòng)，實(shí)現(xiàn)清晰成像。音圈馬達(dá)主要由磁石、鐵殼、上蓋、線圈、載體、前簧片、后簧片、底座、霍爾芯片、PCB、電容等部分組成。音圈馬達(dá)從功能上可分為開環(huán)馬達(dá)(OpenLoop)，閉環(huán)馬達(dá)(CloseLoop)、光學(xué)防抖(OIS，OpticalImageStabilization)馬達(dá)（分平移式、移軸式、記憶金屬式）、OIS+CloseLoop六軸馬達(dá)等。從結(jié)構(gòu)上可分為彈片式、滾珠式、摩擦式等。音圈馬達(dá)部分使用領(lǐng)域資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心旭日大數(shù)據(jù)顯示2016年全球手機(jī)音圈馬達(dá)消費(fèi)量14.9億顆，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到28億顆，2016—2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率17.1%。2016年全球手機(jī)音圈馬達(dá)市場(chǎng)規(guī)模17.11億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到28.56億美元，2016—2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率13.7%。2014~2020年全球音圈馬達(dá)消費(fèi)量資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2014~2020年全球音圈馬達(dá)市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2016年全球開環(huán)馬達(dá)出貨占比65.8%。在蘋果和三星手機(jī)的帶動(dòng)下，OIS馬達(dá)出貨占比13.5%。閉環(huán)馬達(dá)占比3.5%。其他類型馬達(dá)占比約17.2%。雖然閉環(huán)馬達(dá)和OIS馬達(dá)受到極大的關(guān)注和追捧，但是開環(huán)馬達(dá)依舊占據(jù)主導(dǎo)地位。2016年國(guó)產(chǎn)品牌音圈馬達(dá)產(chǎn)量5.06億顆，國(guó)外品牌產(chǎn)量10.43億顆，市場(chǎng)近七成供應(yīng)量來(lái)自國(guó)外品牌。預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)量將逐步提升。2016年全球音圈馬達(dá)各類型產(chǎn)品出貨量占比資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2016年國(guó)內(nèi)外品牌音圈馬達(dá)產(chǎn)量資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心全球音圈馬達(dá)制造企業(yè)數(shù)量上百家，主要分布在日本、韓國(guó)、中國(guó)等區(qū)域。2016年日本企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)份額超過(guò)四成，并掌握著先進(jìn)技術(shù)和制造能力，代表企業(yè)主要有阿爾卑斯(ALPS)、三美(Mitsumi)、TDK等。韓國(guó)企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)份額超過(guò)兩成，與日本企業(yè)一道長(zhǎng)期處于主導(dǎo)地位，代表企業(yè)主要有三星電機(jī)(SEMCO)、磁化(Jahwa)、Hysonic和LG-Innotek等。中國(guó)企業(yè)全球市場(chǎng)份額超三成，代表企業(yè)主要有新思考、比路電子、皓澤、中藍(lán)等。2016年全球音圈馬達(dá)前五企業(yè)為阿爾卑斯、三美、TDK、磁化和三星電機(jī)。中國(guó)企業(yè)比路電子和新思考在國(guó)際市場(chǎng)上表現(xiàn)較為出色，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在全球前十。比路電子排名第六，全球市場(chǎng)份額為4%。2013年以前全球音圈馬達(dá)市場(chǎng)幾乎都被日韓企業(yè)壟斷，市場(chǎng)高度集中。從2013年開始，國(guó)內(nèi)需求迅速擴(kuò)大，許多國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)。2014年國(guó)內(nèi)音圈馬達(dá)企業(yè)數(shù)量達(dá)到40家左右，2015年達(dá)到60家以上，2016年音圈馬達(dá)產(chǎn)品利潤(rùn)持續(xù)下降，產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步提高，許多小型企業(yè)面臨破產(chǎn)或者轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量縮減為50家左右。隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，比路電子、新思考等國(guó)內(nèi)企業(yè)在質(zhì)量和技術(shù)上都有較大進(jìn)步，已經(jīng)具備供應(yīng)閉環(huán)式馬達(dá)、OIS馬達(dá)、高像素馬達(dá)的能力，搶回部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，初步打破日韓企業(yè)的壟斷。華為、OPPO、vivo、小米、中興、聯(lián)想等已經(jīng)采用國(guó)產(chǎn)音圈馬達(dá)產(chǎn)品。隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。2015年全球自動(dòng)對(duì)焦馬達(dá)企業(yè)銷售占比資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2014~2016年中國(guó)音圈馬達(dá)企業(yè)數(shù)量資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心國(guó)內(nèi)音圈馬達(dá)生產(chǎn)企業(yè)按照出貨量可以劃分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是比路電子和新思考，年銷售量均超過(guò)50KK，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額接近25%，在中低端市場(chǎng)己扎穩(wěn)根基，在高端市場(chǎng)亦有提前布局。目前比路電子已經(jīng)具備穩(wěn)定供應(yīng)OIS馬達(dá)等高端產(chǎn)品的能力。第二梯隊(duì)企業(yè)主要是皓澤電子和中藍(lán)電子，年銷售量約30—40KK，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比超過(guò)16%。該梯隊(duì)企業(yè)也在積極布局高端產(chǎn)品，業(yè)務(wù)主要集中在普通馬達(dá)和高像素馬達(dá)產(chǎn)品。第三梯隊(duì)主要包括三美達(dá)、東勤、金城泰等企業(yè)，年銷售量約10—30KK，合計(jì)產(chǎn)量占比約23%。該梯隊(duì)企業(yè)主要針對(duì)中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)大部分音圈馬達(dá)企業(yè)處于第四梯隊(duì)，業(yè)務(wù)主要集中在5M以下的低端產(chǎn)品市場(chǎng)。該梯隊(duì)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，容易出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，持續(xù)拉低產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)水平，因此具備中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)力求通過(guò)提升產(chǎn)品技術(shù)含量提升競(jìng)爭(zhēng)力，改善營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。2016年中國(guó)音圈馬達(dá)前十企業(yè)出貨量占比資料來(lái)源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心未來(lái)音圈馬達(dá)的發(fā)展以提高對(duì)焦速度、縮小對(duì)焦模組空間、降低功耗、增加用戶體驗(yàn)穩(wěn)定性為主，從傳統(tǒng)彈片式馬達(dá)、閉環(huán)馬達(dá)逐漸向OIS