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上半年我國基建央企、路橋施工企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)新增訂單情況分析

——基建央企：房建訂單增速較高，基建訂單增長分化19H1基建央企（8家）合計新簽訂單40823.90億元，同比+11.39%，增速較18H1提高6.23個pp，其中中國中冶、中國鐵建、葛洲壩新簽訂單增幅較大，同比+20.32%/+18.01%/+17.01%；中國建筑增幅最小，同比+3.11%，主要系基建訂單下滑嚴(yán)重。分訂單類型看，房建訂單增速較高，中國建筑、中國中冶房建訂單同比各增18.90%、49.40%；基建訂單增長出現(xiàn)分化，如中國建筑、中國中冶新簽基建訂單同比各降37.40%、31.00%，而中國中鐵、中國鐵建、中國交建同比各增13.5%、23.14%、15.53%，根據(jù)進一步拆分我們發(fā)現(xiàn)，鐵路、軌交、市政工程為主要增長點；受房市嚴(yán)控影響，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)增速普遍較低，中國鐵建甚至出現(xiàn)負(fù)增長。18H1-19H1基建央企新簽訂單增速比較資料來源：各公司中報——路橋施工：受省內(nèi)規(guī)劃影響，區(qū)域性差異較大19H1路橋施工企業(yè)（8家）新簽訂單合計454.98億元，同比降30.50%，由于固投增速和交通規(guī)劃存在區(qū)域性差異，不同地區(qū)的企業(yè)訂單情況區(qū)別較大。山東路橋在基數(shù)較高的情況下，新簽訂單同比增速依然高達95.72%，分析認(rèn)為主要系省內(nèi)交通建設(shè)的積極推進以及控股股東的大力支持。四川路橋新簽訂單同比-67.02%，主要系省內(nèi)交通建設(shè)投資放緩，而同處四川省的成都路橋則由于18H1的低基數(shù)及省外業(yè)務(wù)擴張實現(xiàn)較高的訂單增速。主要路橋施工企業(yè)新簽訂單情況資料來源：各公司中報——勘察設(shè)計：龍頭企業(yè)表現(xiàn)較優(yōu)，集中度有望提升設(shè)計行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，基建回暖下將率先受益。綜合基數(shù)及增速考慮，在已公開半年度訂單數(shù)據(jù)的四家企業(yè)中，中設(shè)集團表現(xiàn)最優(yōu)，19H1新簽訂單同比增18.82%至40.03億元。從行業(yè)角度看，國內(nèi)設(shè)計咨詢?nèi)蕴幱诔砷L期，咨詢費率及集中度均處于較低水平。近年來龍頭設(shè)計企業(yè)并購不斷，大力布局省外市場，EPC模式興起，行業(yè)集中度有望提升，基建復(fù)蘇下建議

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