鑄造件行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

鑄造件行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局主要行業(yè)鑄件需求在疫情管控常態(tài)化和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序的同時(shí)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了如減費(fèi)降稅等多項(xiàng)惠企政策。2020年底，我國(guó)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機(jī)械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機(jī)行業(yè)的帶動(dòng)，鑄造行業(yè)發(fā)展也跑贏大勢(shì)。汽車(chē)工業(yè)是鑄件最大需求用戶(hù)，2020年汽車(chē)鑄件占比為28．9%，由于商用車(chē)的拉動(dòng)作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長(zhǎng)5．6%；發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)和通用機(jī)械及新興產(chǎn)業(yè)等市場(chǎng)占比提升較大，鑄件占比上升。2020年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比下降2．0%和1．9%，其中乘用車(chē)年度產(chǎn)銷(xiāo)同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受?chē)?guó)Ⅲ汽車(chē)淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動(dòng)，商用車(chē)全年產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，成為2020年車(chē)市恢復(fù)的重要?jiǎng)恿?；受商用?chē)大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，2020年汽車(chē)鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車(chē)、工程機(jī)械的增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來(lái)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，鑄件增長(zhǎng)11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長(zhǎng)19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長(zhǎng)，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁，也帶動(dòng)了鑄件的增長(zhǎng)。中國(guó)鑄造行業(yè)及其細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模鑄造是人類(lèi)掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，隨著工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)而成為機(jī)械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。根據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄造可進(jìn)一步分為黑色金屬鑄造與有色金屬鑄造。當(dāng)前，我國(guó)與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，鑄造業(yè)自動(dòng)化和智能化升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鑄件產(chǎn)量由2016年的4720萬(wàn)噸增至2020年的5195萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2．4%，總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鑄件產(chǎn)量可達(dá)5287萬(wàn)噸。依據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等，鑄鐵件長(zhǎng)期以來(lái)居主導(dǎo)地位，占鑄件總量的比例達(dá)72．53%，其中灰鑄鐵占比41．87%，球墨鑄鐵占比29．45%，可鍛鑄鐵占比1．21%，鑄鐵件在鑄件中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。球墨鑄鐵保持了鑄鐵的輕量化優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，在金屬的力學(xué)性能上相比灰鑄鐵有較大改進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)其需求逐步增加，國(guó)內(nèi)球墨鑄鐵產(chǎn)量占全部鑄件的比例基本呈逐年增加趨勢(shì)，從2016年的1320萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的1530萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為4%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)球墨鑄鐵件產(chǎn)量可達(dá)1583萬(wàn)噸。鑄造是人類(lèi)掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，隨著工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)而成為機(jī)械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。鑄造行業(yè)作為機(jī)械制造業(yè)的重要上游，其發(fā)展?fàn)顩r與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況息息相關(guān)。目前所生產(chǎn)的精密零部件供給下游商用空調(diào)、工業(yè)用空壓機(jī)、工程機(jī)械、食品機(jī)械及注塑機(jī)等整機(jī)生產(chǎn)使用。受到新冠疫情沖擊，絕大多數(shù)國(guó)家產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯下滑，僅中國(guó)等極少數(shù)國(guó)家鑄件產(chǎn)量仍在逆勢(shì)增長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著通用設(shè)備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，帶動(dòng)上游機(jī)械制造業(yè)及鑄造行業(yè)保持增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，全球鑄件產(chǎn)量由2016年的1．04億噸增至2020年的1．06億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為0．5%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鑄件產(chǎn)量可達(dá)1．10億噸。從區(qū)域分布來(lái)看，2020年中國(guó)以5195萬(wàn)噸的產(chǎn)量保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國(guó)的地位，約占全球鑄件產(chǎn)量的49．24%，是2020年前十大鑄件生產(chǎn)國(guó)中增幅最大的國(guó)家。印度緊隨其后位居第二位，鑄件產(chǎn)量達(dá)到1131．44萬(wàn)噸，位居第三的美國(guó)鑄件產(chǎn)量達(dá)974．88萬(wàn)噸。2016年和2017年，在汽車(chē)、軌道交通、礦冶重機(jī)、工程機(jī)械等下游需求提升刺激下，我國(guó)鑄造件已恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年我國(guó)鑄件產(chǎn)量達(dá)4875萬(wàn)噸。2020年年底，我國(guó)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機(jī)械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機(jī)行業(yè)的帶動(dòng)，2020年我國(guó)鑄件總產(chǎn)量達(dá)到5195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．6%。鑄造模具在汽車(chē)中的應(yīng)用現(xiàn)狀鑄造工藝具有良好的成型性能，較好的適用性、較低的生產(chǎn)成本，使得其在汽車(chē)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前，汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)行走和懸掛系統(tǒng)中的一些重要的、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零部件均需使用鑄造工藝來(lái)生產(chǎn)，該領(lǐng)域?yàn)殍T造模具在汽車(chē)中的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，具體包括發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、發(fā)動(dòng)機(jī)下缸體、發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋罩、變速器殼體、變扭器殼體、鏈輪罩、進(jìn)氣歧管、油底殼體、前副車(chē)架、后副車(chē)架、轉(zhuǎn)向節(jié)等。由于鑄造工藝中的壓鑄具有熔融合金填充速度快、生產(chǎn)效率高、操作簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，易實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和自動(dòng)化，可用來(lái)生產(chǎn)大型、薄壁、復(fù)雜的汽車(chē)車(chē)身結(jié)構(gòu)件。采用鋁合金壓鑄工藝生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)件，具有重量輕、韌度高以及力學(xué)性能好等特點(diǎn)，在汽車(chē)上具有較好的應(yīng)用前景。近年來(lái)，在汽車(chē)輕量化不斷加速的大背景下，奧迪、捷豹、寶馬、奔馳等各大汽車(chē)廠商均逐漸使用鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件替代傳統(tǒng)的鋼質(zhì)或鐵質(zhì)冷沖壓結(jié)構(gòu)件。目前，壓鑄模具可用來(lái)生產(chǎn)汽車(chē)減震塔、內(nèi)扭矩殼體、外扭矩殼體、儀表板、H柱、門(mén)框、后橫梁、后縱梁、行李箱框、中通道等20多種汽車(chē)車(chē)身結(jié)構(gòu)件。汽車(chē)行業(yè)為鑄件第一需求市場(chǎng)發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)鑄件和通用機(jī)械及新興產(chǎn)業(yè)等場(chǎng)占比提升較大，鑄件占比上升;汽車(chē)工業(yè)是鑄件最大需求用戶(hù)，2020年汽車(chē)鑄件占比為28．9%，由于商用車(chē)的拉動(dòng)作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長(zhǎng)5．6%。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀分析經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來(lái)的整合與發(fā)展，我國(guó)鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專(zhuān)業(yè)化的特點(diǎn)，與此同時(shí)，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國(guó)鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。由于鑄造機(jī)械價(jià)格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過(guò)多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來(lái)整個(gè)行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬(wàn)噸。2011-2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢(shì)，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機(jī)行業(yè)波動(dòng)和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)持續(xù)放緩，但國(guó)家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國(guó)的精密鑄件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到812億元，中國(guó)的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到789億元，下降3．2%，是過(guò)去20年來(lái)國(guó)內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，鑄造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。我國(guó)航空航天、汽車(chē)、醫(yī)療等領(lǐng)域的投入量逐年加大，、汽車(chē)制造、智能制造、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展將會(huì)帶來(lái)大量關(guān)鍵的零部件的需求。據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自2000年起我國(guó)鑄件年產(chǎn)量已連續(xù)20年居全球首位，與其后第二至第十位的國(guó)家鑄件產(chǎn)量總和相當(dāng)。2013-2019年，中國(guó)鑄件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在40%以上，已成為名副其實(shí)的鑄造大國(guó)。我國(guó)鑄造特色產(chǎn)業(yè)集群大都與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展且與特色經(jīng)濟(jì)圈相適應(yīng)，其中，環(huán)渤海區(qū)域和長(zhǎng)三角區(qū)域鑄造業(yè)相對(duì)集中。環(huán)渤海五大省市區(qū)域，包括北京、天津、遼寧、河北、山東，鑄造產(chǎn)業(yè)的集中度較高，鑄造業(yè)的基礎(chǔ)條件和發(fā)展趨勢(shì)良好，長(zhǎng)三角區(qū)域，上海、江蘇、浙江、安徽，該地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量很多，擁有較高的鑄造產(chǎn)業(yè)集中度，鑄造業(yè)的基礎(chǔ)條件和發(fā)展趨勢(shì)良好。從各材質(zhì)鑄件產(chǎn)品來(lái)看，目前，我國(guó)鑄造行業(yè)主要以生產(chǎn)灰鑄鐵件以及球墨鑄鐵件等黑色金屬鑄件為主。2020年，灰鑄鐵件總產(chǎn)量占全國(guó)鑄件產(chǎn)量的41．9%，球墨鑄鐵件總產(chǎn)量占全國(guó)鑄件產(chǎn)量的29．5%，另外鑄鋼件產(chǎn)量占比12．2%，三類(lèi)黑色金屬鑄件市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)80%。從下游行業(yè)鑄件需求結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，目前，我國(guó)鑄造行業(yè)主要以生產(chǎn)汽車(chē)鑄件以及鑄管及管件為主。2020年，汽車(chē)鑄件總產(chǎn)量占全國(guó)鑄件產(chǎn)量的28．9%，鑄管及管件總產(chǎn)量占全國(guó)鑄件產(chǎn)量的16．4%，兩者合計(jì)占比超過(guò)45%。中國(guó)鑄造下游行業(yè)市場(chǎng)前景鑄造是人類(lèi)掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，隨著工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產(chǎn)性能特殊、需要一體成型的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)而成為機(jī)械設(shè)備零部件的重要工藝源頭。當(dāng)前，我國(guó)與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，鑄造業(yè)自動(dòng)化和智能化升級(jí)。在下游應(yīng)用方面，中國(guó)鑄件最主要需求來(lái)自于汽車(chē)行業(yè)，占28．87%，其次是鑄管及管件占16．42%，來(lái)自工程機(jī)械、礦冶重機(jī)、機(jī)床工具領(lǐng)域的需求占比合計(jì)為22．85%。另外，鑄件的應(yīng)用領(lǐng)域也滲透到了內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、軌道交通裝備、發(fā)電設(shè)備、船舶制造等多種機(jī)械裝備產(chǎn)品中，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是機(jī)械裝備制造業(yè)原材料的重要來(lái)源和基礎(chǔ)?？諌簷C(jī)是一種壓縮氣體的設(shè)備，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，工業(yè)的繁榮發(fā)展帶動(dòng)國(guó)內(nèi)螺桿式空壓機(jī)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，螺桿式空壓機(jī)在大中功率市場(chǎng)迅速占據(jù)較大份額，對(duì)易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)逐步替代，螺桿式空壓機(jī)進(jìn)入高速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)螺桿式空氣壓縮機(jī)銷(xiāo)量由2016年的47．9萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)至2019年的50．2萬(wàn)臺(tái)，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)螺桿式空氣壓縮機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)到53．7萬(wàn)臺(tái)。未來(lái)，隨著螺桿式空氣壓縮機(jī)對(duì)活塞式空氣壓縮機(jī)的逐步替代，以及機(jī)械制造、化工石化、食品醫(yī)藥、礦山冶金等行業(yè)的快速發(fā)展，以空氣壓縮機(jī)為代表的相關(guān)通用機(jī)械需求有望快速增長(zhǎng)，推動(dòng)螺桿式空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大，從而帶動(dòng)上游螺桿轉(zhuǎn)子市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。液壓裝備作為現(xiàn)代機(jī)械裝備與機(jī)電產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)，被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)行走機(jī)械、工業(yè)機(jī)械與大型裝備等。近年來(lái)，國(guó)家加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，液壓行業(yè)規(guī)模在工程機(jī)械行業(yè)帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2016年的535億元增長(zhǎng)至2020年的699億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年液壓工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到788億元。從工業(yè)總產(chǎn)值和銷(xiāo)售規(guī)模來(lái)看，我國(guó)已成為名副其實(shí)的液壓大國(guó)，但是我國(guó)高端液壓產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足，導(dǎo)致我國(guó)液壓行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出中低端過(guò)剩，高端不足的結(jié)構(gòu)性失衡。以液壓行業(yè)主要下游產(chǎn)品挖掘機(jī)為例，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)化率逐步提高，2019年國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率已達(dá)56．2%，引發(fā)主機(jī)廠對(duì)上游核心液壓元件國(guó)產(chǎn)化的迫切需求，為柱塞泵、泵閥、液壓馬達(dá)等核心部件帶來(lái)重要的國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇。我國(guó)鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對(duì)鑄件市場(chǎng)的龐大需求，2020年我國(guó)鑄件總產(chǎn)量達(dá)5195萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6．6%，已連續(xù)21年位居世界首位。、自2001年至今，我國(guó)鑄件產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；自2011年由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為中低速增長(zhǎng)；在此期間，2015年同比下降1．3%至谷底；2018年、2019年持續(xù)走低，2020年恢復(fù)正增長(zhǎng)。自2008年美國(guó)爆發(fā)的金融危機(jī)及隨后的