家用血壓計行業(yè)深度解析

家用血壓計-行業(yè)深度解析

家用血壓計，主要是用于家庭。家庭醫(yī)療保健已成為現(xiàn)代人的醫(yī)療保健時尚。過去人們測量血壓必須到醫(yī)院才行，而今只要擁有了家用電子血壓計，坐在家里便可隨時監(jiān)測血壓的變化，如發(fā)現(xiàn)血壓異常便可及時去醫(yī)院治療，起到了預防腦出血、心功能衰竭等疾病猝發(fā)的作用。目錄1家用血壓計行業(yè)定義與結(jié)構(gòu)1.1家用血壓計行業(yè)定義1.2家用血壓計儀器結(jié)構(gòu)2家用血壓計行業(yè)政策環(huán)境分析3家用血壓計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈4家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況5.1美國家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況5.2德國家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況6中國家用血壓計行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國家用血壓計行業(yè)競爭分析7.1家用血壓計行業(yè)上游議價能力7.2家用血壓計行業(yè)下游議價能力7.3家用血壓計行業(yè)新進入者威脅7.4家用血壓計行業(yè)替代產(chǎn)品威脅7.5家用血壓計行業(yè)企業(yè)內(nèi)部競爭7.6家用血壓計行業(yè)競爭情況總結(jié)家用血壓計行業(yè)定義與結(jié)構(gòu)家用血壓計行業(yè)定義血壓計是測量血流壓力的器械。以加壓空氣壓迫在局部動脈上，然后觀察施加了多大的壓力，才能夠制止局部動脈的波動。因此，所加的空氣壓力也就代表了血液流動的壓力。家用血壓計，主要是用于家庭。家庭醫(yī)療保健已成為現(xiàn)代人的醫(yī)療保健時尚。過去人們測量血壓必須到醫(yī)院才行，而今只要擁有了家用電子血壓計，坐在家里便可隨時監(jiān)測血壓的變化，如發(fā)現(xiàn)血壓異常便可及時去醫(yī)院治療，起到了預防腦出血、心功能衰竭等疾病猝發(fā)的作用。家用血壓計儀器結(jié)構(gòu)家用電子血壓計分為三代，分別是G1-NIBPM結(jié)構(gòu)、G2-NIBPM結(jié)構(gòu)和G3-NIBPM結(jié)構(gòu)。圖表：家用電子血壓計儀器結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品主要內(nèi)容第一代電子血壓計G1-NIBPM結(jié)構(gòu)1）構(gòu)成的主要元器件：快速加壓氣泵或手動加壓泵、電子快速排氣閥、機械式定速排氣閥、氣壓壓力傳感器。

2）使用的技術(shù)：MWD技術(shù)（減壓時測量）。

3）測量特點：快速加壓到某一壓力值，通過一個機械式定速排氣閥按2-7mmHg/s的速度放氣，并在此放氣的過程中進行血壓測量。第二代電子血壓計G2-NIBPM結(jié)構(gòu)1）構(gòu)成的主要元器件：加壓氣泵、電子控制排氣閥、氣壓壓力傳感器。

2）使用的技術(shù)：MWD技術(shù)（減壓時測量）。

3）測量特點：由于采用了電子控制排氣閥的伺服技術(shù)（ECVSERVOTECHNOLOGY），定速排氣的速度真正做到了定速，并能根據(jù)測量者的血壓進行智能加壓，測量結(jié)果更加穩(wěn)定（其他影響因素除外）。第三代電子血壓計G3-NIBPM結(jié)構(gòu)1）構(gòu)成的主要元器件：伺服加壓氣泵、電子控制排氣閥、氣壓壓力傳感器。

2）使用的技術(shù)：MWI技術(shù)（加壓時測量）。

3）測量特點：勻速加壓，并在加壓的過程中進行血壓測量。家用血壓計行業(yè)政策環(huán)境分析近幾年，國家頒布的與醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)的政策中，涉及最主要的是醫(yī)療體制改革以及醫(yī)療器械安全監(jiān)管。醫(yī)療體制改革將有力拉動醫(yī)療器械的需求，而醫(yī)療器械安全監(jiān)管更加嚴格對行業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)水平提出了更高的要求，也使醫(yī)療器械行業(yè)向更加規(guī)范的方向發(fā)展。圖表：近年來中國頒布的有關(guān)醫(yī)療器械行業(yè)的主要法律、法規(guī)及標準名稱生效日期醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例2000.04.01醫(yī)療器械分類規(guī)則2000.04.10醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法2000.07.01強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定2002.05.01醫(yī)療器械標準管理辦法（試行）2002.05.01醫(yī)療器械臨床試驗規(guī)定2004.04.01醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法2004.07.20醫(yī)療器械說明書、標簽和包裝標識管理規(guī)定2004.08.09醫(yī)療器械注冊管理辦法2004.08.09制造、修理計量器具許可監(jiān)督管理辦法2008.08.05國家重點監(jiān)管醫(yī)療器械目錄2009.08.10醫(yī)療器械廣告審查辦法2009.05.20醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行）2011.01.01醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)學裝備管理辦法2011.03.24醫(yī)療器械召回管理辦法（試行）2011.07.01YY0054-2010《血液透析設(shè)備》等96項醫(yī)療器械行業(yè)標準2012.06.01藥品和醫(yī)療器械行政處罰裁量適用規(guī)則2012.11.02《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（修訂草案）》2014.02.12家用血壓計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈血壓計主要原材料大致由電子元器件、結(jié)構(gòu)部件、專用部件、包裝材料四大部分構(gòu)成：圖表：血壓計主要原材料分類分類具體電子元器件主要包括電阻、電容、線路板、開關(guān)、芯片、傳感器等結(jié)構(gòu)部件主要包括塑料外殼，內(nèi)部塑料、金屬連接件及支撐件等專用部件主要包括泵閥、電極片、紙基板等包裝材料主要包括彩盒、外箱、說明書等隨著人口老齡化趨勢日益加劇，亞健康人群的不斷增多，慢性病患者群的日漸龐大，各個年齡層的人都需要對自己健康進行管理。家用血壓計生產(chǎn)企業(yè)也開發(fā)出了適用于不同年齡層的產(chǎn)品，如適合老年人的上臂式全自動血壓計和適合年青人的腕式電子血壓計等。家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況分析電子血壓計作為一個新興的醫(yī)療替代品，已經(jīng)普遍應(yīng)用于國外醫(yī)療機構(gòu)，是國際公認的能夠準確測量血壓的工具。目前，我國家用醫(yī)療電子產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模大約在200億元左右，其中，電子血壓計市場規(guī)模約在43億元左右。家用血壓計市場是電子血壓計最主要的應(yīng)用市場，市場占比一度超過九成。近幾年，隨著血壓計市場“無汞時代”的來臨，醫(yī)療機構(gòu)漸趨加大了對電子血壓計的使用，但占比依然較低。目前電子血壓計市場超過八成的產(chǎn)品被家用所占據(jù)，市場規(guī)模大約在34億元左右。圖表：中國家用血壓計行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表指標結(jié)論市場規(guī)模家用血壓計市場是電子血壓計最主要的應(yīng)用市場，市場占比一度超過九成。近幾年，隨著血壓計市場“無汞時代”的來臨，醫(yī)療機構(gòu)漸趨加大了對電子血壓計的使用，但占比依然較低。目前電子血壓計市場超過八成的產(chǎn)品被家用所占據(jù)，市場規(guī)模大約在34億元左右。供給規(guī)模目前，我國年電子血壓計供給量大約在2500萬臺左右，其中大部分用于出口。需求規(guī)模目前我國電子血壓計產(chǎn)品市場需求出口占據(jù)了較大的部分，國內(nèi)市場需求量已經(jīng)從2009年的350萬臺左右，上升到2013年的近700萬臺，增速較快。行業(yè)財務(wù)指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國家用血壓計行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。國際家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況美國家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況美國是目前全球最發(fā)達的經(jīng)濟體之一，居民生活質(zhì)量較高，對家庭醫(yī)療器械產(chǎn)品需求較為旺盛。在電子血壓計產(chǎn)品的使用上，家庭應(yīng)用規(guī)模和醫(yī)用規(guī)模應(yīng)用比例接近1:1。美國也是全球最大的電子血壓計使用國之一，其產(chǎn)品主要從中國進口。2013年，美國從中國進口電子血壓計產(chǎn)品規(guī)模達到8492.16萬美元，占據(jù)中國電子血壓計產(chǎn)品出口的第一位。圖表：2011-2013年美國電子血壓計產(chǎn)品從中國進口金額(單位：萬美元)德國家用血壓計行業(yè)發(fā)展狀況德國是歐盟最發(fā)達的國家之一，居民生活水平較高，而且居民傾向于使用家庭電子醫(yī)療設(shè)備。在電子血壓計產(chǎn)品的使用上，德國是歐盟最大的電子血壓計使用國，其產(chǎn)品也主要從中國進口。2013年，德國從中國進口電子血壓計產(chǎn)品規(guī)模達到3248.08萬美元，占據(jù)中國電子血壓計產(chǎn)品出口的第四位。圖表：2011-2013年德國電子血壓計產(chǎn)品從中國進口金額(單位：萬美元)中國家用血壓計行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)天津九安醫(yī)療電子股份有限公司江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司歐姆龍(大連)有限公司東莞譽康實業(yè)有限公司深圳市瑞迪恩科技有限公司深圳市金億帝科技有限公司中國家用血壓計行業(yè)競爭分析家用血壓計行業(yè)上游議價能力供應(yīng)商議價能力一般由以下因素決定，一是所在行業(yè)的集中程度，二是供應(yīng)商產(chǎn)品的標準化程度，三是供應(yīng)商實行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進行后向聯(lián)合或一體化，四是本企業(yè)采購的轉(zhuǎn)換成本。此外，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品在本企業(yè)整體產(chǎn)品成本中的比例、對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的影響、對生產(chǎn)流程的重要程度、與企業(yè)若自產(chǎn)的成本比較等，都不同程度影響本企業(yè)的議價能力。對于電子血壓計行業(yè)來說，行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是塑料殼、磨具、電子芯片、壓力傳感器、袖帶等行業(yè)，這類供應(yīng)商規(guī)模大小不等，但都屬于發(fā)展較快的行業(yè)，目前的議價能力低于電子血壓計行業(yè)的議價能力。家用血壓計行業(yè)下游議價能力電子血壓計行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要是醫(yī)療服務(wù)行業(yè)和消費者，而家用電子血壓計產(chǎn)品主要針對的是消費者。對于中低端產(chǎn)品，由于產(chǎn)品技術(shù)較為完善，產(chǎn)品的質(zhì)量差別不大，生產(chǎn)的企業(yè)多，消費者的市場選擇面相對較廣，因而電子血壓計生產(chǎn)企業(yè)議價能力相對較弱;而對于那些高端產(chǎn)品，由于技術(shù)先進，生產(chǎn)企業(yè)較少，不同企業(yè)產(chǎn)品之間的差別較大，性能具有絕對的優(yōu)勢，不具備替代產(chǎn)品，因而行業(yè)內(nèi)企業(yè)對消費者的議價能力較強。圖表：電子血壓計行業(yè)議價能力分析產(chǎn)品類別特征分析議價能力分析高端產(chǎn)品技術(shù)先進、生產(chǎn)企業(yè)較少，不同品牌產(chǎn)品差別大，性能優(yōu)異、無替代產(chǎn)品，是醫(yī)院等級的重要指標之一較弱中低端產(chǎn)品技術(shù)較為完善且不斷進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代快、產(chǎn)品質(zhì)量差異性較小、生產(chǎn)企業(yè)多，醫(yī)院通常采取集中購買策略較強家用血壓計行業(yè)新進入者威脅家用血壓計行業(yè)潛在的競爭對手主要來自上游或下游企業(yè)的縱向一體化，不管是來自上游或者下游企業(yè)，這些企業(yè)進入家用血壓計行業(yè)之前主要經(jīng)營的是與醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)的企業(yè)，自然具備一定的實力和能力。另外，由于家用血壓計行業(yè)也是技術(shù)密集型企業(yè)，一些新型企業(yè)在獲得新技術(shù)時投產(chǎn)，容易形成壟斷的產(chǎn)業(yè)化效益，有可能在某個領(lǐng)域形成明顯的優(yōu)勢。此外，電子電氣行業(yè)借助技術(shù)相關(guān)優(yōu)勢，醫(yī)藥行業(yè)借助銷售渠道、下游應(yīng)用優(yōu)勢，均是家用血壓計行業(yè)潛在進入者;而多元化大型集團公司更是可通過兼并收購進入家用血壓計領(lǐng)域。家用血壓計行業(yè)替代產(chǎn)品威脅家用血壓計屬于專用醫(yī)療制造設(shè)備，目前尚無有效的可替代產(chǎn)品。外部競爭主要來自于進口產(chǎn)品。中國高端設(shè)備對于進口依賴較為嚴重，進口的醫(yī)療器械產(chǎn)品以高端醫(yī)療診治設(shè)備和實驗室設(shè)備為主，用以彌補中國在高端醫(yī)療設(shè)備市場