“積厚成勢(shì)”新階段-銀行科技服務(wù)商圖譜報(bào)告

“積厚成勢(shì)”新階段——銀行科技服務(wù)商圖譜報(bào)告（2022）導(dǎo)語(yǔ)我國(guó)銀行科技在經(jīng)歷40余年的發(fā)展后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已趨于完善。作為技術(shù)需求方，銀行結(jié)合自身業(yè)務(wù)方向和技術(shù)水平，選擇相應(yīng)產(chǎn)品或解決方案，如國(guó)有大行聚焦分布式架構(gòu)升級(jí)改造，股份制行多數(shù)參與“數(shù)字銀行”“生態(tài)銀行”等線上渠道建設(shè)，中小銀行專注APP和場(chǎng)景搭建。而作為供給方，銀行科技服務(wù)商已與銀行深度綁定，提供一體化、精細(xì)化的服務(wù)。為更加詳細(xì)地了解我國(guó)銀行科技發(fā)展進(jìn)程，零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所通過(guò)采訪調(diào)研和桌面研究，以30家銀行及47家銀行科技服務(wù)商等為研究樣本，全面展現(xiàn)我國(guó)銀行科技的戰(zhàn)略布局、產(chǎn)品技術(shù)以及典型案例，為銀行及科技服務(wù)商開(kāi)展業(yè)務(wù)協(xié)同和共建生態(tài)提供參考。近年來(lái)，我國(guó)以銀行為代表的傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)以“科技自立自強(qiáng)”為戰(zhàn)略方針，以“數(shù)據(jù)要素”為基礎(chǔ)資源，全面布局?jǐn)?shù)字化建設(shè)。除了結(jié)合“十四五規(guī)劃”“金融科技發(fā)展規(guī)劃”等政策制定未來(lái)發(fā)展方向以外，國(guó)內(nèi)銀行更是持續(xù)加大金融科技投入和加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以期加強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，“金融信創(chuàng)”預(yù)計(jì)在未來(lái)5年為銀行重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。目錄CONTENTS02銀行業(yè)科技新布局03銀行科技服務(wù)業(yè)務(wù)類型及典型案例04 銀行科技重點(diǎn)與趨勢(shì)01銀行科技概覽及產(chǎn)業(yè)圖譜01銀行科技概覽及產(chǎn)業(yè)圖譜本章內(nèi)容包括銀行科技?xì)v史沿革和布局的梳理。銀行科技發(fā)展四階段：金融信創(chuàng)新契機(jī)1.1電子化1979-1990年信息化1991-2012年1979年，央行在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)下引進(jìn)國(guó)外計(jì)算機(jī)進(jìn)行試點(diǎn)；1987-1990年，中行、工行、建行等國(guó)有大行引入國(guó)外中小型計(jì)算機(jī)，并且構(gòu)建了基于服務(wù)器的中型網(wǎng)絡(luò)。1991年，電子聯(lián)行正式運(yùn)行；1997-1999年，招行、中行等銀行推出電子銀行業(yè)務(wù)。同一時(shí)期，多家IT外包廠商成立；2002年，CNAPS試運(yùn)行；2008年，央行整合了網(wǎng)銀系統(tǒng)；2011年，第三方支付牌照發(fā)放?；ヂ?lián)網(wǎng)化2013-2018年數(shù)字化2019年-2013年，余額寶上線；2014年，微眾、網(wǎng)商等民營(yíng)銀行獲批籌建。BATJ布局Fintech;2015年，銀行金科子興業(yè)數(shù)金、金融壹賬通等籌建開(kāi)業(yè)；2017-2018年，首家直銷銀行百信銀行成立；開(kāi)放銀行元年。2019年起，央行連續(xù)印發(fā)金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019-2021）和（2022-2025）；香港金管局于2019年發(fā)放8張?zhí)摂M銀行牌照；2021年，金融信創(chuàng)元年；2022年，銀保監(jiān)印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》資料來(lái)源：公開(kāi)資料，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)20世紀(jì)80年代以前，銀行業(yè)務(wù)辦理主要通過(guò)柜臺(tái)手工記賬的方式完成。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，手工方式已難以滿足日益激增的業(yè)務(wù)量。于是，央行和國(guó)有大行等開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外的計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)，中國(guó)銀行業(yè)于1979年步入電子化時(shí)代。隨著十幾年的IT基礎(chǔ)建設(shè)鋪設(shè)完成，銀行網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)效率和資金流動(dòng)得到快速提升，但逐漸出現(xiàn)信息孤島化的問(wèn)題。為了打破銀行內(nèi)、銀行間數(shù)據(jù)壁壘，自上世紀(jì)90年代起，央行陸續(xù)打通電子聯(lián)行、中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPS）和網(wǎng)聯(lián)清算系統(tǒng),以及整合網(wǎng)銀系統(tǒng)等。受惠于日漸豐富和完善的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，商業(yè)銀行試水線上業(yè)務(wù)，并打造出電子銀行、直銷銀行、開(kāi)放銀行和手機(jī)銀行等多種產(chǎn)品形態(tài)。在政策引導(dǎo)下，銀行定期制定科技戰(zhàn)略，并通過(guò)自研或者外包的形式達(dá)成升級(jí)改造。根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計(jì)，銀行業(yè)科技投入和人才隊(duì)伍整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中，2021年度，銀行的金融科技投入超1700億元，平均占營(yíng)收比例3%以上，IT人才占比逾6%。截至目前，國(guó)內(nèi)銀行科技發(fā)展可分為電子化（1979-1990年）、信息化（1991-2012年）、互聯(lián)網(wǎng)化（2013-2018年）、數(shù)字化（2019年至今）等四個(gè)階段。圖

1：中國(guó)銀行科技發(fā)展歷程科技賦能金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，但需厘清兩者邊界1.2資料來(lái)源：政府網(wǎng)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展的背景下，金融業(yè)自上而下驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將服務(wù)場(chǎng)景擴(kuò)容至線上；同時(shí)，科技服務(wù)深度融入金融業(yè)，由基礎(chǔ)服務(wù)逐漸滲透至核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。但由于金融業(yè)是關(guān)鍵領(lǐng)域，擁有大量國(guó)家和公民的數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)管部門為了指導(dǎo)金融科技安全可控和健康有序發(fā)展，央行在2017年成立金融科技委員會(huì)，并連續(xù)兩期出臺(tái)了頂層設(shè)計(jì)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》和《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）》。前者明確了金融科技的核心任務(wù)“是利用現(xiàn)代科技成果優(yōu)化或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)務(wù)流程”，后者則指明了下一步發(fā)展方向“推動(dòng)我國(guó)金融科技從‘立柱架梁’全面邁入‘積厚成勢(shì)’新階段”。自“十四五”規(guī)劃提出“科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐”，《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》展現(xiàn)了對(duì)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)能力提出更高的要求。需要注意的是，金融科技發(fā)展需防范風(fēng)險(xiǎn)。自2019年，央行啟動(dòng)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)，引導(dǎo)持牌金融機(jī)構(gòu)在合法合規(guī)的情況下運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)。2022年，《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》更是提出了“堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)與非金融業(yè)務(wù)嚴(yán)格隔離，厘清科技服務(wù)于金融業(yè)務(wù)邊界”。表

1：2022年金融科技政策（不完全統(tǒng)計(jì)）時(shí)間機(jī)構(gòu)政策名稱相關(guān)內(nèi)容2022/01中國(guó)人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）》指出以加強(qiáng)金融數(shù)據(jù)要素應(yīng)用為基礎(chǔ)，加快金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化金融科技審慎監(jiān)管，推動(dòng)我國(guó)金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢(shì)”新階段。2022/01銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理體系基本建成。堅(jiān)持關(guān)鍵技術(shù)自主可控原則，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有重大影響的關(guān)鍵平臺(tái)、關(guān)鍵組件以及關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施要形成自主研發(fā)能力。2022/01國(guó)務(wù)院《

“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合為主線，加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。2022/02中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》要求不斷完善新型金融標(biāo)準(zhǔn)體系，引領(lǐng)金融科技規(guī)范健康發(fā)展。推動(dòng)金融領(lǐng)域科技倫理治理標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)與非金融業(yè)務(wù)嚴(yán)格隔離，厘清科技服務(wù)于金融業(yè)務(wù)邊界。2022/04銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于2022年進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》要求切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和數(shù)據(jù)治理，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要健全內(nèi)部數(shù)據(jù)治理體系，加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)；推進(jìn)信用信息共享機(jī)制和融資服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；加快大數(shù)據(jù)金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用。，銀行科技生態(tài)鏈：競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)傳統(tǒng)銀行IT廠商具有：一、從業(yè)時(shí)間長(zhǎng)，客戶黏性強(qiáng)；二、整體市場(chǎng)格局分散、細(xì)分領(lǐng)域集中度高；

三、定制化程度較高等特征。主要參與者包括中電金信、神州信息、宇信科技等。銀行傳統(tǒng)銀行IT廠商軟件、硬件、集成、機(jī)具、外設(shè)等金融科技子公司建信金科、工銀科技、金融壹賬通等基礎(chǔ)技術(shù)廠商云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商營(yíng)銷、風(fēng)控、數(shù)據(jù)治理、運(yùn)維等基礎(chǔ)技術(shù)廠商，以云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G等為核心技術(shù)賦能銀行業(yè)。該類廠商一般科技實(shí)力強(qiáng)、客戶流量大，主要參與者為阿里云、騰訊云、第四范式、趣鏈科技等。、應(yīng)用方案服務(wù)商，結(jié)合相關(guān)具體業(yè)務(wù)需求，提供智能營(yíng)銷、風(fēng)控、數(shù)據(jù)安全與治理、網(wǎng)絡(luò)安全、運(yùn)維隱私計(jì)算、數(shù)字人民幣、征信、信貸科技等單一或多環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)。。持牌機(jī)構(gòu)的金融科技子公司，其設(shè)立初期主要承接母行的科技建設(shè)任務(wù)，目前逐步對(duì)外輸出科技能力截至2022年11月底，已有建信金科、工銀科技、金融壹賬通等20家獲批籌建。資料來(lái)源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)我國(guó)金融科技起源于銀行業(yè)，且金融業(yè)科技投入大部分為銀行科技投入。銀行科技是一個(gè)龐大的生態(tài)體系，參與方共同推進(jìn)銀行在盈利模式、業(yè)務(wù)形態(tài)、資產(chǎn)負(fù)債、信貸關(guān)系、渠道拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面持續(xù)優(yōu)化，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，受國(guó)際局勢(shì)和我國(guó)政策的影響，銀行業(yè)處于信創(chuàng)建設(shè)的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。銀行科技生態(tài)主要由銀行及為其提供技術(shù)服務(wù)的廠商構(gòu)成，再結(jié)合用戶、場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)、監(jiān)管等因素開(kāi)展業(yè)務(wù)和服務(wù)。根據(jù)原生背景和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的不同，銀行科技廠商分為4類，包括傳統(tǒng)銀行IT廠商、基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)商、技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商和金融科技子公司。圖

3：銀行科技生態(tài)鏈1.3銀行科技產(chǎn)業(yè)圖譜（圖

4）資料來(lái)源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)1.4傳統(tǒng)銀行銀行銀行IT金科子技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)應(yīng) 安全用智能運(yùn)維隱私計(jì)算數(shù)字人民幣云計(jì)算AI大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈信貸科技風(fēng)控互聯(lián)網(wǎng)銀行智能營(yíng)銷數(shù)據(jù)安全治理征信支付科技5G系統(tǒng)類基礎(chǔ)技術(shù)機(jī)具其他移動(dòng)/APP02銀行業(yè)科技新布局本章內(nèi)容包括30家銀行在金融科技戰(zhàn)略、投入和人才數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。資料來(lái)源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)注：本章節(jié)公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)和資料均來(lái)自2021年年報(bào)和2022年半年報(bào)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年11月30日，下文不再贅述。銀行業(yè)科技布局：戰(zhàn)略、投入和人才2.1業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，規(guī)模和收入也在所有銀行的前列，金融科技方面也投入最多，聚焦于核心系統(tǒng)升級(jí)改造和數(shù)字安全保護(hù)、全棧系統(tǒng)的信創(chuàng)改造和金融云建設(shè)方面。在ABCD等新興技術(shù)與業(yè)務(wù)、場(chǎng)景的有效結(jié)合下，注重移動(dòng)客戶端建設(shè)，和技術(shù)廠商合作打造數(shù)字銀行、智慧銀行或者開(kāi)放銀行。搭建金融科技實(shí)驗(yàn)室，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研一體化。金融科技的發(fā)展一般和所處地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況掛鉤，北京銀行、上海銀行和南京銀行等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域性城商行的金融科技發(fā)展迅速且全面。工商銀行

建設(shè)銀行

農(nóng)業(yè)銀行

中國(guó)銀行交通銀行

郵儲(chǔ)銀行招商銀行

中信銀行

平安銀行

浦發(fā)銀行

興業(yè)銀行光大銀行

民生銀行

華夏銀行

廣發(fā)銀行

渤海銀行北京銀行

上海銀行

南京銀行

長(zhǎng)沙銀行

天津銀行重慶銀行

蘇州銀行

貴陽(yáng)銀行

甘肅銀行

青島銀行滬農(nóng)商行

東莞農(nóng)商銀行

廣州農(nóng)商銀行

無(wú)錫銀行國(guó)有大型銀行全國(guó)性股份制銀行中小銀行（包括城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信農(nóng)合、民營(yíng)銀行）戰(zhàn)略投入人才我國(guó)金融科技起源于銀行業(yè)，在超過(guò)40年的發(fā)展過(guò)程中，銀行依托軟硬件技術(shù)在盈利模式、業(yè)務(wù)形態(tài)、資產(chǎn)負(fù)債、信貸關(guān)系、渠道拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面持續(xù)優(yōu)化，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，受國(guó)際局勢(shì)和我國(guó)政策的影響，銀行圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行分布式架構(gòu)、金融云和信創(chuàng)等方面的建設(shè)。另外，中國(guó)銀行和興業(yè)銀行重視旗下金融科技子公司的發(fā)展，將其納入公開(kāi)的長(zhǎng)期規(guī)劃（注：公司財(cái)報(bào)），通過(guò)其開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和咨詢等業(yè)務(wù)和建立生態(tài)。近年來(lái)，銀行業(yè)在金融科技方面的投入持續(xù)上升。據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所對(duì)銀行財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，2021年度，30家銀行（詳見(jiàn)下圖）的金融科技投入共計(jì)1764.16億元，同比增長(zhǎng)15.07%，大部分銀行金融科技投入為增長(zhǎng)狀態(tài)。同時(shí)，銀行重視行內(nèi)復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和外部專業(yè)人才的引進(jìn)，科技人才占比約為6.27%。 圖

5：銀行業(yè)科技布局30家銀行樣本（29家上市+1家非上市） 金融科技策略和成果差異化銀行科技戰(zhàn)略：國(guó)有大行緊跟“十四五”以科技強(qiáng)行賦能“數(shù)字工行（D-ICBC）”建設(shè)以金融科技賦能經(jīng)營(yíng)管理，踐行科技自立自強(qiáng)；構(gòu)建并深化“一部、三中心、一公司、一研究院”金融科技組織布局；輸出金融科技助力同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控。截至2021年末，累計(jì)向近

3

0

家

同

業(yè)

提

供

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銀BRAINS”系列科技產(chǎn)品；2022年上半年，推出全新數(shù)字化品牌“

數(shù)字工行（

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-ICBC）”

。深入推進(jìn)信息科技

iABC戰(zhàn)略不斷深化應(yīng)用金融科技前沿技術(shù)，深入推進(jìn)信息科技

iABC戰(zhàn)略實(shí)施；2021年，在雄安設(shè)立金融科技創(chuàng)新中心和建立數(shù)字人民幣工程辦公室；2022年上半年，推進(jìn)分行數(shù)據(jù)類應(yīng)用云上部署和一體化云平臺(tái)建設(shè)。完成企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)中心在總行和37家分行的推廣部署。打造“數(shù)字中銀”和中銀金科2

0

2

1

年，

制定《中國(guó)銀行“十四五”金融科技規(guī)劃》，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)、金融科技為手段，推動(dòng)集團(tuán)營(yíng)銷、產(chǎn)品、渠道、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、風(fēng)控、管理等領(lǐng)域重塑再造，打造“數(shù)字中銀”；中銀金科在三地成立研發(fā)基地；2022年上半年，通過(guò)中銀金科開(kāi)展金融科技技術(shù)創(chuàng)新、軟件開(kāi)發(fā)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)。持續(xù)推廣“云上交行”，上線新一代貸記卡系統(tǒng)2021年，先后發(fā)布數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案、“十四五”金融科技、數(shù)據(jù)治理和開(kāi)放銀行發(fā)展規(guī)劃；2021年，成立金融科技與產(chǎn)品創(chuàng)新委員會(huì)，投產(chǎn)新一代云平臺(tái)，同步上線試點(diǎn)項(xiàng)目貸記卡核心系統(tǒng)；2022上半年，新一代貸記卡分布式系統(tǒng)全面上線。并且深化人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用。打造“建行云”和“I-CCB”服務(wù)品牌制定《

金融科技戰(zhàn)略規(guī)劃（2021-2025

年）》，夯實(shí)新金融數(shù)字基建，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和自主可控能力；成立了金融科技與數(shù)字化建設(shè)委員會(huì)，推動(dòng)“建行云”品牌建設(shè)；截至2021年末，累計(jì)向1027家中小金融機(jī)構(gòu)提供“慧系列”風(fēng)險(xiǎn)工具；2022上半年，業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)“三大中臺(tái)”建設(shè)加速推進(jìn)。構(gòu)建“數(shù)字生態(tài)銀行”和“郵儲(chǔ)大腦”繪就“十四五”

IT規(guī)劃，為建設(shè)一流科技支撐體系，全面實(shí)現(xiàn)科技引領(lǐng)，構(gòu)建“數(shù)字生態(tài)銀行”指明方向；2021年，上線新一代個(gè)人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)分布式技術(shù)平臺(tái)、運(yùn)維平臺(tái)，推動(dòng)“郵儲(chǔ)大腦”

AI平臺(tái)建設(shè)；2022年上半年，新一代個(gè)人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)全面投產(chǎn)數(shù)據(jù)中臺(tái)上線90項(xiàng)數(shù)據(jù)服務(wù)內(nèi)容，為鄉(xiāng)村振興、數(shù)字人民幣等提供支撐。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)及財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)國(guó)有大行在金融科技規(guī)劃和建設(shè)方面具有前瞻性、戰(zhàn)略性和落地性?；谖覈?guó)金融科技規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃，國(guó)有大行積極制定了配套的戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所梳理，截至2022年上半年，國(guó)有大行戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新和自主可控，新建金融科技部門，鼓勵(lì)新興技術(shù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景融合落地，典型案例如金融云、數(shù)據(jù)中臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字人民幣等。分布式架構(gòu)升級(jí)改造目前是國(guó)有大行的重點(diǎn)工作。對(duì)外，國(guó)有大行響應(yīng)政策向金融同業(yè)輸出風(fēng)控工具和技術(shù)?？傮w來(lái)講，國(guó)有大行的金融科技發(fā)展情況在銀行業(yè)中居前列，并且創(chuàng)新程度高，為其他銀行的金融科技建設(shè)提供了參考。圖

6：國(guó)有大行金融科技戰(zhàn)略梳理（不完全統(tǒng)計(jì)）2.2銀行科技戰(zhàn)略：股份制行注重“數(shù)字”“開(kāi)放”2.2資料來(lái)源：公司官網(wǎng)及財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)2021年度，編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦“財(cái)富管理、金融科技、風(fēng)險(xiǎn)管理”三個(gè)能力建設(shè)，打造數(shù)字招行。持續(xù)做好“自主創(chuàng)新”和“掌握核心”；推進(jìn)金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金。截至2022年上半年，累計(jì)立項(xiàng)金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目

2868個(gè)。2021年度，編制了

2021-2025

年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和創(chuàng)新規(guī)劃。金融科技主要重點(diǎn)在整合各類場(chǎng)景、流程和服務(wù)，打造產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融

SaaS平臺(tái)；截至2022年上半年，

“全景銀行”建設(shè)進(jìn)入新階段。持續(xù)打造形成新型經(jīng)營(yíng)體系相配套的金融科技能力。打造金融

SaaS

平臺(tái)，建設(shè)“全景銀行”2021年度，堅(jiān)持“科技引領(lǐng)”戰(zhàn)略方針，著重打造技術(shù)能力、數(shù)據(jù)能力、敏捷能力、人才能力、創(chuàng)新能力“五項(xiàng)領(lǐng)先科技能力”

；截至2022年上半年，將“五項(xiàng)領(lǐng)先科技能力”全面應(yīng)用于以“用戶+場(chǎng)景”為中心的金融服務(wù)中。強(qiáng)化科技賦能，提升金融科技實(shí)力，加快建設(shè)“一流的科技型股份制銀行”，打造核心平臺(tái)信創(chuàng)云。2021年，投產(chǎn)國(guó)內(nèi)中大型銀行首個(gè)自主分布式核心系統(tǒng)；截至2022年上半年，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施云化轉(zhuǎn)型，全行“四朵云”布局基本成型，并且與華為成立聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室。提升場(chǎng)景生態(tài)服務(wù)能力，加快構(gòu)建平臺(tái)型組織。有序推進(jìn)“數(shù)字興業(yè)”生態(tài)銀行系統(tǒng)，推進(jìn)財(cái)富科技建設(shè)；截至2022年上半年，“一委員會(huì)+四部門+興業(yè)數(shù)金”架構(gòu)基本形成，啟動(dòng)設(shè)立金融科技研究院。推動(dòng)打造“1+N”金融科技生態(tài)圈（“1”指“興業(yè)云”）。有序推進(jìn)“數(shù)字興業(yè)”生態(tài)銀行系統(tǒng)2019年度，打造數(shù)字化銀行，通過(guò)優(yōu)化體制機(jī)制，全面提升數(shù)據(jù)能力與科技能力，開(kāi)展生態(tài)銀行、智慧銀行“兩大銀行”建設(shè)；截至2022年上半年，加強(qiáng)ABCD等技術(shù)應(yīng)用和構(gòu)建云原生應(yīng)用和服務(wù)平臺(tái)。開(kāi)放銀行“民生云”系列產(chǎn)品正式發(fā)布。開(kāi)展生態(tài)銀行、智慧銀行“兩大銀行”建設(shè)2021年度，制定數(shù)字科技轉(zhuǎn)型五年行動(dòng)方案，堅(jiān)持“智慧金融、數(shù)字華夏”戰(zhàn)略。全面啟動(dòng)“禹治工程”，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)治理提質(zhì)增效。建立企業(yè)級(jí)數(shù)字科技管理機(jī)制；截至2022年上半年，緊扣“一流智慧生態(tài)銀行”轉(zhuǎn)型目標(biāo)，強(qiáng)化數(shù)字驅(qū)動(dòng)和科技賦能。

建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例庫(kù)。建設(shè)“一流智慧生態(tài)銀行”全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化“科技引領(lǐng)”主線，貫徹“科技賦能”發(fā)展動(dòng)能；2021年度，堅(jiān)持金融科技發(fā)展戰(zhàn)略，不斷擴(kuò)展開(kāi)放銀行服務(wù)邊界，深化外部戰(zhàn)略合作。成立全行金融科技創(chuàng)新委員會(huì)。行業(yè)云平臺(tái)投產(chǎn)上線，正式對(duì)外提供服務(wù)。打造“數(shù)字廣發(fā)”2021年度，確立“四五”規(guī)劃，以“七大新基建”為主體，持續(xù)加速科技生態(tài)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力推進(jìn)新版手機(jī)銀行建設(shè)。建立企業(yè)級(jí)系統(tǒng)架構(gòu)，

打造新一代核心技術(shù)能力；截至2022年上半年，推動(dòng)業(yè)務(wù)和科技一體化轉(zhuǎn)型，完成新版手機(jī)銀行等項(xiàng)目，推進(jìn)新一代分布式業(yè)務(wù)中臺(tái)等建設(shè)。加快推進(jìn)

“持牌金融科技公司”轉(zhuǎn)型工作股份制銀行側(cè)重?cái)?shù)字化和生態(tài)場(chǎng)景的建設(shè)。截至2022年上半年，招商銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行等打造“數(shù)字”“開(kāi)放”“生態(tài)”等業(yè)務(wù)品牌，

平安銀行、民生銀行、渤海銀行等建設(shè)和提升“敏捷”“數(shù)據(jù)”“智能”“移動(dòng)化”等技術(shù)能力。與國(guó)有大行相似，多家股份制銀行設(shè)立了金融科技產(chǎn)學(xué)研組織。圖

7：9家股份制銀行金融科技戰(zhàn)略梳理（不完全統(tǒng)計(jì)）以打造“最強(qiáng)金融科技銀行”為目標(biāo)

打造“五項(xiàng)領(lǐng)先科技能力” 打造承載數(shù)字化系統(tǒng)的核心平臺(tái)—信創(chuàng)云2.2資料來(lái)源：公司官網(wǎng)及財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)注：1、“圖8”中字號(hào)大小與統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)的頻率呈正相關(guān)；2、“ABCD”為人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的簡(jiǎn)寫。前臺(tái)數(shù)字化融合人工智能銀行轉(zhuǎn)型能力敏捷架構(gòu)金融科技業(yè)務(wù)平臺(tái)中臺(tái)人才金融云場(chǎng)景數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈移動(dòng)化零售營(yíng)銷高效APP物聯(lián)網(wǎng)智慧自上而下對(duì)公OCR十四五治理頂層分布式開(kāi)放共享銀行科技戰(zhàn)略：中小行專注APP和場(chǎng)景應(yīng)用受業(yè)務(wù)不得跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的限制，中小銀行業(yè)務(wù)量與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)掛鉤，其戰(zhàn)略規(guī)劃存在地域差異。例如，北上廣等一線城市的城農(nóng)商行建設(shè)規(guī)劃與全國(guó)性銀行接軌，偏遠(yuǎn)地區(qū)銀行則較多依賴省聯(lián)社。截至2022年上半年，中小銀行金融科技戰(zhàn)略多集中于某一方面，建設(shè)的重點(diǎn)集中在數(shù)據(jù)治理、營(yíng)銷、敏捷開(kāi)發(fā)等。北京銀行將核心系統(tǒng)升級(jí)改造作為2021年1號(hào)工程（簡(jiǎn)稱“211工程”）并且專注建設(shè)企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)架構(gòu)體系，打造“順天”平臺(tái)、“云旗”平臺(tái)等一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)底座。上海銀行主要發(fā)力點(diǎn)在大數(shù)據(jù)和人工智能方面。南京銀行2021年金融科技方面專注搭建敏捷高效的平臺(tái)等；長(zhǎng)沙銀行全行應(yīng)用并推廣RPA工具。還有不少中小銀行集中于加快數(shù)字化進(jìn)程，例如滬農(nóng)商行、蘇州銀行和青島銀行。重慶銀行和蘇州銀行在金融科技方面也引進(jìn)了例如區(qū)塊鏈等高新技術(shù)。另外，中小銀行2021年金融科技主要投入在了銀行APP建設(shè)和科技場(chǎng)景應(yīng)用等方面?？傮w來(lái)看，中小銀行的金融科技方面還有很大的發(fā)展空間。圖

8：中小行金融科技相關(guān)詞出現(xiàn)頻率不完全統(tǒng)計(jì) 圖

9：中小行金融科技戰(zhàn)略典型案例（不完全統(tǒng)計(jì)）對(duì)公業(yè)務(wù)北京銀行以“211工程”為統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)入手，運(yùn)用企業(yè)架構(gòu)建模方法，以對(duì)公支付、對(duì)公存款、公司信貸等六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，構(gòu)建企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)能力。零售業(yè)務(wù)南京銀行全面賦能的金融科技。建立敏捷開(kāi)發(fā)機(jī)制，支撐“大零售”和“交易銀行”兩大戰(zhàn)略推進(jìn)，高效打造數(shù)字信用卡N

Card、“鑫

e

伴”等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)拳頭產(chǎn)品。移動(dòng)/APP上海銀行線上渠道建設(shè)方面，新一代企業(yè)銀行APP

建成投產(chǎn)，普惠開(kāi)放金融服務(wù)平臺(tái)建成投產(chǎn)。線上客戶服務(wù)方面，投產(chǎn)智能交互平臺(tái)。遠(yuǎn)程柜員服務(wù)方面，建成云網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系。ABCD長(zhǎng)沙銀行全行應(yīng)用并推廣RPA工具；推進(jìn)區(qū)塊鏈Baa

S平臺(tái)場(chǎng)景應(yīng)用；

建設(shè)OCR標(biāo)注訓(xùn)練平臺(tái)；建設(shè)人工智能模型管理平臺(tái)；廣泛應(yīng)用智能產(chǎn)品。銀行科技投入：持續(xù)增長(zhǎng)，兩極分化235.76205.32186.18100.387.5132.9175.3773.8367.0663.64

57.8645.0733.19

31.019.4523.218.53

13.49.18

8.835.144.67

4.623.363.253.06

2.110.4 0.09-90%-60%-30%050100150 0%200 30%250 60%國(guó)有大行作為銀行業(yè)的領(lǐng)頭羊，2021年的金融科技投入也在所有銀行中占據(jù)頭部位置，總投入為1074.93億元，相比2020年的956.86億元，同比增長(zhǎng)12.34%。其中工商銀行金融科技投入最多，為259.87億元，同比增長(zhǎng)9.10%，占營(yíng)業(yè)收入的2.76%。金融科技投入增速最大的銀行是交通銀行，幅度為52.87%。股份制銀行在金融科技投入方面，10家樣本股份制銀行在2021年科技投入589.39億元，同比增長(zhǎng)15%。其中，招商銀行保持投入金額最多，達(dá)132.91億元，同比增長(zhǎng)11.58%，占營(yíng)業(yè)收入的4.37%。平安銀行2021年金融科技投入達(dá)到73.83億元，金融科技投入增速不高，只有2.40%，是10家中增長(zhǎng)最慢的銀行。2021年度，14家樣本中小銀行科技投入總額99.84億元，同比增長(zhǎng)14.7%。北京銀行、上海銀行和南京銀行占據(jù)了頭部位置，三家金融科技投入分別為23.2億元、18.53億元和13.4億元。營(yíng)業(yè)收入占比方面，大部分中小銀行占比均在3%左右。金融科技投入增速方面，南京銀行增速最大，達(dá)到了54.91%。另外有三家銀行金融科技投入增速為負(fù)值，分別是無(wú)錫銀行、

天津銀行和青島銀行，科技投入增速為-35.71%、-33.04%和-14.89%。圖10：2021年銀行科技投入金額及增速（單位：億元）300 90%259.87工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行郵儲(chǔ)銀行交通銀行招商銀行中信銀行平安銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行光大銀行民生銀行華夏銀行廣發(fā)銀行渤海銀行北京銀行上海銀行南京銀行長(zhǎng)沙銀行滬農(nóng)商行東莞農(nóng)商銀行廣州農(nóng)商銀行天津銀行重慶銀行蘇州銀行貴陽(yáng)銀行甘肅銀行青島銀行無(wú)錫銀行2020年科技投入2021年?duì)I收占比2.32021年科技投入 同比變動(dòng)幅度資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)350001512112873453942869000642823612059866

1297634664141

2206.27%0%5%10%15%20%25%4000035000300002500020000150001000050000工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行郵儲(chǔ)銀行交通銀行招商銀行中信銀行平安銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行光大銀行民生銀行華夏銀行廣發(fā)銀行渤海銀行北京銀行上海銀行南京銀行滬農(nóng)商行東莞農(nóng)商銀行廣州農(nóng)商銀行重慶銀行貴陽(yáng)銀行青島銀行平均占比銀行科技人才：內(nèi)部培養(yǎng)&外包團(tuán)隊(duì)隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型和ABCD技術(shù)快速迭代，銀行加速搭建金融科技人才團(tuán)隊(duì)。但團(tuán)隊(duì)大小、擴(kuò)充速度與銀行的銀行規(guī)模呈正相關(guān)。根據(jù)對(duì)25家樣本銀行數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年，銀行科技人才平均占比6.27%。國(guó)有大行、股份制銀行和中小銀行科技人才占比分別為4.35%、8.07%和5.54%；平均人數(shù)分別為13649、4221和559。其中，工商銀行科技人才最多，達(dá)3.5萬(wàn)人；其次是建設(shè)銀行，其人才規(guī)模為1.5萬(wàn)人；中國(guó)銀行居第三位，人數(shù)超1.2萬(wàn)。平安銀行金融科技人才的占比最高，達(dá)到了22.14%（注：包含外包人員）；浦發(fā)銀行和上海銀行金融科技人才占比在10%上下。農(nóng)業(yè)銀行科技人才占比最低，為1.99%。根據(jù)銀行2022半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2022年6月底，招商銀行研發(fā)人才達(dá)10392人，較2021年底增長(zhǎng)3.48%，占總員工的10.00%。光大銀行科技人才由2021年底的2361人增至現(xiàn)在的2598人，科技人才占比由5.11%升至5.69%。民生銀行建立異地研發(fā)中心，快速擴(kuò)充科技人才隊(duì)伍，提升研發(fā)和交付能力。南京銀行持續(xù)開(kāi)展人才引進(jìn)，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)與科技深度融合，促進(jìn)“IT業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)IT化”的雙向滲透，在總行成立分行科技支持團(tuán)隊(duì)，共同支撐和促進(jìn)全行金融科技體系的建設(shè)。圖

11：2021年25家樣本銀行科技人員數(shù)量及占比科技從業(yè)人數(shù) 科技從業(yè)人員占比資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)注：1、平安銀行、東莞農(nóng)商銀行等人數(shù)統(tǒng)計(jì)包含外包人員；2、農(nóng)業(yè)銀行人數(shù)統(tǒng)計(jì)不包含管理人員。2.4銀行金融科技人才培養(yǎng)典型案例2.4對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，建立富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系和激勵(lì)機(jī)制。持續(xù)引入全球頂尖科技精英，建立金融科技領(lǐng)軍人才隊(duì)伍，加快多元化的“金融+科技”復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造“精技術(shù)、懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理”的人才隊(duì)伍；重視金融科技人才培養(yǎng)，高學(xué)歷、年輕化、復(fù)合型人才群體成為本行科技梯隊(duì)的中堅(jiān)力量。組織“全員FinTech認(rèn)證學(xué)習(xí)”，認(rèn)證比例超90%。通過(guò)“科技菁英”“數(shù)字化菁英”“定向交流”等人才項(xiàng)目，打造金融科技專業(yè)人才隊(duì)伍；積極引入高端社會(huì)化專業(yè)科技人才，分層精準(zhǔn)激勵(lì)不斷釋放人才創(chuàng)新活力；建立創(chuàng)新攻關(guān)“揭榜掛帥”機(jī)制，全面實(shí)施敏捷研發(fā)模式；組建金融科技生態(tài)拓展團(tuán)隊(duì)，以科技合作促進(jìn)業(yè)務(wù)生態(tài)拓展。同時(shí)，加大網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)人才培養(yǎng)儲(chǔ)備。推動(dòng)人員結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，

構(gòu)建適配金融科技銀行的人才結(jié)構(gòu)。

持續(xù)加大金融科技人才引進(jìn)力度，以FinTech精英訓(xùn)練營(yíng)招募數(shù)字化人才，

從隊(duì)伍建設(shè)的底層出發(fā)助力全行打造大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈；建立金融科技人才內(nèi)生培養(yǎng)體系，

大力推進(jìn)產(chǎn)品經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析師、研發(fā)工程師等人員隊(duì)伍建設(shè)，

構(gòu)建協(xié)同順暢、梯隊(duì)合理的人才結(jié)構(gòu)，

不斷強(qiáng)化全行員工的金融科技意識(shí)，

提升全行員工的數(shù)字化思維能力。深化業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)與技術(shù)深度融合的

ITBP（IT

業(yè)務(wù)伙伴）

合作機(jī)制，

加大金融科技人才招聘力度，

業(yè)務(wù)和技術(shù)復(fù)合型金融科技人才隊(duì)伍不斷壯大；與港大共建“數(shù)據(jù)分析師”認(rèn)證項(xiàng)目、與港科大合辦金融科技碩士項(xiàng)目、與西安交大合辦金融科技菁英班項(xiàng)目。同時(shí)，持續(xù)實(shí)施“建行—華工金融科技菁英班”“建行—廣財(cái)數(shù)字金融班”產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)項(xiàng)目，南開(kāi)大學(xué)“智能銀行管理”專業(yè)碩士班項(xiàng)目，培養(yǎng)金融科技人才。全面推進(jìn)數(shù)字化人才隊(duì)伍建設(shè)工程，從機(jī)制創(chuàng)新、體系建設(shè)、平臺(tái)升級(jí)、重點(diǎn)項(xiàng)目等多個(gè)維度，全面激活團(tuán)隊(duì)，擁抱變革，全力打造高質(zhì)量人才供應(yīng)鏈；持續(xù)開(kāi)展G30展翅計(jì)劃－金融科技人才專項(xiàng)培養(yǎng)項(xiàng)目，籌備開(kāi)展“基、業(yè)、長(zhǎng)、青”四層級(jí)管理人才體系培養(yǎng)項(xiàng)目、探索研究專業(yè)崗位體系化培養(yǎng)項(xiàng)目。資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)近年來(lái)，銀行加速金融科技建設(shè)，將“復(fù)合型人才戰(zhàn)略”升級(jí)列入本行的三至五年長(zhǎng)期規(guī)劃已成為趨勢(shì)。鑒于“金融+科技”復(fù)合型專業(yè)人才稀缺，銀行業(yè)紛紛打破傳統(tǒng)的薪酬機(jī)制，采取對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)科技公司薪酬體系和激勵(lì)制度吸引人才?？紤]到每家銀行對(duì)于金融科技業(yè)務(wù)側(cè)重不同，為了加快專業(yè)人才適應(yīng)和投入工作，內(nèi)部培訓(xùn)也是不必或缺的環(huán)節(jié)。由樣本銀行2021年年報(bào)和2022年半年報(bào)得出，股份制銀行更青睞年輕化內(nèi)生力量，如平安銀行和招商銀行；國(guó)有大行更傾向定向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理型人才，如工商銀行加大網(wǎng)絡(luò)安全人才儲(chǔ)備，建設(shè)銀行與ITBP、院校合作培訓(xùn)數(shù)據(jù)、智能銀行等人才；中小銀行關(guān)注于人才隊(duì)伍磨合和留存。圖

12：5家銀行金融科技人才培養(yǎng)案例（不完全統(tǒng)計(jì)）03銀行科技業(yè)務(wù)類型及典型案例本章對(duì)銀行IT廠商、基礎(chǔ)基礎(chǔ)廠商、應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商、銀行系金融科技子公司等四大類型進(jìn)行畫像。3.1 銀行IT廠商：市場(chǎng)集中度低，細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈2022年，銀行IT在經(jīng)歷40多年的發(fā)展，再次迎來(lái)行業(yè)景氣時(shí)代。原因有三點(diǎn)：一、銀行業(yè)總資產(chǎn)和IT投入持續(xù)增長(zhǎng)；二、受國(guó)際局勢(shì)影響，中國(guó)相關(guān)部門出臺(tái)一系列利好行業(yè)的政策，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新；三、金融信創(chuàng)規(guī)?；ㄔO(shè)和央行數(shù)字貨幣創(chuàng)造更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)傳統(tǒng)IT外包廠商市場(chǎng)格局分散，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。主要原因是：1、銀行客戶采購(gòu)方式較為保守，為分系統(tǒng)、分階段采購(gòu)的方式，將整體方案拆分后選擇該細(xì)分領(lǐng)域排名靠前的IT服務(wù)商。因此，IT服務(wù)商在越多的細(xì)分領(lǐng)域排名越前，獲得業(yè)務(wù)的可能性越高。2、銀行客戶大多采購(gòu)定制化服務(wù)，IT服務(wù)商業(yè)務(wù)分散，難以形成規(guī)模生產(chǎn)。因此，產(chǎn)品化程度越高的廠商，市場(chǎng)份額增加的可能性越高。由于銀行客戶強(qiáng)勢(shì)，提供的產(chǎn)品和服務(wù)八成為定制，規(guī)模研發(fā)生產(chǎn)難度較大。再加上，國(guó)內(nèi)銀行偏好將項(xiàng)目拆分，再由在相應(yīng)領(lǐng)域最好的廠商負(fù)責(zé)完成。為了成為行業(yè)龍頭，廠商需開(kāi)闊細(xì)分領(lǐng)域并建立行業(yè)地位，提高產(chǎn)品化程度。零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所通過(guò)對(duì)銀行前中后金融科技鏈條和業(yè)務(wù)流程梳理，選取27家上市銀行IT廠商（注：詳見(jiàn)表1）。這些廠商大多于2000年前后在北京成立，主要為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和定制化解決方案或者整機(jī)、外設(shè)等硬件，經(jīng)過(guò)平均10年左右的時(shí)間登陸以創(chuàng)業(yè)板為主的資本市場(chǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)，27家公司在2021年?duì)I業(yè)收入總和為1012.39億元，2022年上半年?duì)I業(yè)收入總和為474.16億元。從同比增長(zhǎng)率來(lái)看，2021年?duì)I收22家增長(zhǎng)，5家下跌。2022年上半年19家增長(zhǎng)，8家下跌。受華北和華東疫情影響，IT廠商營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)勢(shì)頭變差。2021年，27家公司毛利率平均為31.47%，2022年上半年平均為32.15%，其中16家公司毛利率對(duì)比提升，整體保持穩(wěn)定。2022年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)集中，第一大業(yè)務(wù)占比多數(shù)在50%以上。圖

13：

銀行科技服務(wù)流程全覽圖資料來(lái)源：數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)前臺(tái)咨詢/可行性研究準(zhǔn)入與市場(chǎng)調(diào)研1、決策與立項(xiàng)銀行流程服務(wù)商確認(rèn)采購(gòu)、簽訂合同選擇與盡職調(diào)研2、合作質(zhì)量管理與驗(yàn)收演示培訓(xùn)、需求調(diào)優(yōu)4、測(cè)試與試運(yùn)行項(xiàng)目統(tǒng)籌與監(jiān)控外包人員選擇/入場(chǎng)3、項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收投產(chǎn)、運(yùn)維質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維/退場(chǎng)5、結(jié)項(xiàng)與運(yùn)維移動(dòng)/APP營(yíng)銷ERP柜臺(tái)交易核心系統(tǒng)信貸系統(tǒng)支付清算數(shù)據(jù)服務(wù)后臺(tái)中臺(tái)……財(cái)務(wù)系統(tǒng) EHR 貸后/催收 咨詢/規(guī)劃 …銀行27家銀行IT服務(wù)商上市樣本（表

1）3.1資料來(lái)源：wind，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)注：按2021年?duì)I業(yè)收入降序排列3.1 銀行IT廠商典型案例：神州信息資料來(lái)源：公司官網(wǎng)及財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)ModleB@nk5.0架構(gòu)支撐云及分布式技術(shù)大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈AI行業(yè)類型主要客戶名稱銀行中國(guó)人民銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行光大銀行、華夏銀行、恒豐銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、北京銀行、廈門銀行、中原銀行、渤海銀行、陜西農(nóng)信、摩根銀行、南洋銀行、澳門華人銀行、富邦華一銀行、印尼數(shù)字銀行等證券申萬(wàn)宏源證券、東興證券、安信證券、華融證券、山西證券和華泰證券等保險(xiǎn)中國(guó)人壽保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)、中石化保險(xiǎn)、中意人壽保險(xiǎn)和建信人壽保險(xiǎn)等電信中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信等政府及公共事業(yè)中國(guó)科學(xué)院、首鋼集團(tuán)、新華社、佛山市政府網(wǎng)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部、中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司和上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司等企業(yè)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)郵政、中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司、中國(guó)煙草、中國(guó)核能電力股份有限公司、阿里巴巴等神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：神州信息，000555.SZ）于1996年在北京成立；2001年6月隨母公司神州數(shù)碼控股有限公司（簡(jiǎn)稱“神州控股”）于香港上市；2013年12月，在深圳交易所成功借殼上市。2022年4月，公司引入騰訊系投資人林芝騰訊科技有限公司，持股比例為1.99%，位列第四大股東。神州信息主要面向金融、政企、運(yùn)營(yíng)商等三大板塊提供數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)的金融科技產(chǎn)品與解決方案、金融信創(chuàng)、場(chǎng)景金融等業(yè)務(wù)。公司多項(xiàng)業(yè)務(wù)在國(guó)有大行和股份制銀行持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。核心應(yīng)用落地方面，根據(jù)財(cái)報(bào)，2021年，公司新一代核心系統(tǒng)持續(xù)落地，簽約郵儲(chǔ)銀行新一代核心系統(tǒng)項(xiàng)目，持續(xù)參與中國(guó)銀行的分布式平臺(tái)建設(shè)，簽約廣發(fā)銀行、北京銀行、吉林銀行、天津銀行、遼沈銀行、華興銀行等13家銀行的核心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。在金融信創(chuàng)方面，2021年度，公司新增監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政策性銀行、股份制銀行等金融信創(chuàng)行業(yè)標(biāo)桿案例20余個(gè)；2022年上半年，公司簽約中國(guó)銀行、北京銀行、上海銀行等多家銀行。此外，公司開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)金融信創(chuàng)管理全息系統(tǒng)并成功在某股份制和某城商行上線。圖

14：公司業(yè)務(wù)流程概況 表2：公司主要客戶（不完全統(tǒng)計(jì)）場(chǎng)景 農(nóng)業(yè)農(nóng)村|中小微企業(yè)

|數(shù)字人民幣

|開(kāi)放銀行應(yīng)用 |移動(dòng)金融移動(dòng) 網(wǎng)銀|微信銀行

|小程序

|場(chǎng)景觸達(dá)、服務(wù)嵌入金融 |手機(jī)銀行APP開(kāi)放 互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)|

分布式技術(shù)平臺(tái)

|

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)銀行 務(wù)中臺(tái)3.1 銀行IT廠商典型案例：科藍(lán)軟件北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“科藍(lán)軟件”，股票代碼:300663.SZ)于1999年12月在北京成立,

2017年6月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司作為國(guó)內(nèi)主要移動(dòng)金融、金融互聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商，在手機(jī)銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行的普及和建設(shè)方面處于優(yōu)勢(shì)地位。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是向以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)提供線上應(yīng)用軟件產(chǎn)品及國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù)等技術(shù)產(chǎn)品，為銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)提供基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的咨詢、規(guī)劃、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)、產(chǎn)品創(chuàng)新以及市場(chǎng)營(yíng)銷等互聯(lián)網(wǎng)銀行一攬子解決方案。根據(jù)財(cái)報(bào)，公司已經(jīng)覆蓋了中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、進(jìn)出口銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等大型國(guó)有銀行、政策性銀行和絕大多數(shù)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行，為500多家銀行及非銀行金融客戶開(kāi)發(fā)了2000余套業(yè)務(wù)系統(tǒng)。另外，公司憑借擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，與華為、阿里、騰訊、京東、蘇寧等共建信創(chuàng)金融服務(wù)生態(tài)體系。2021年，公司的互聯(lián)網(wǎng)銀行、渠道中臺(tái)及國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)等信創(chuàng)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。2022年上半年，公司中標(biāo)華夏銀行、韓國(guó)國(guó)民銀行等網(wǎng)銀系統(tǒng)項(xiàng)目，入圍北京農(nóng)商銀行信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目，以及中標(biāo)了渤海銀行、唐山銀行等數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。圖

15：

電子銀行系統(tǒng)業(yè)務(wù)框架資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)手機(jī)銀行網(wǎng)上銀行電話銀行微信銀行自助銀行電子支付報(bào)表生成周期性/定時(shí)業(yè)務(wù)處理歷史數(shù)據(jù)備份產(chǎn)品管理權(quán)限管理身份認(rèn)證及安全動(dòng)態(tài)模塊統(tǒng)一客戶信息動(dòng)態(tài)模塊統(tǒng)一簽約管理模塊交易控制模塊產(chǎn)品服務(wù)動(dòng)態(tài)模塊批量運(yùn)行平臺(tái)統(tǒng)一后臺(tái)管理平臺(tái)客戶管理

風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用整合平臺(tái)移動(dòng)銀行直銷銀行互聯(lián)網(wǎng)銀行數(shù)字銀行網(wǎng)絡(luò)銀行3.2 基礎(chǔ)技術(shù)廠商：技術(shù)水平超前，私域流量龐大隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息傳播渠道的拓寬和線上交互的普及，大型科技公司發(fā)揮技術(shù)和用戶流量?jī)?yōu)勢(shì)，助力傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)降本增效。在10年不斷迭代過(guò)程中，基礎(chǔ)技術(shù)萬(wàn)變不離其宗，仍以AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈為代表。其中，云計(jì)算作為基礎(chǔ)架構(gòu)，為金融機(jī)構(gòu)提供云平臺(tái)和信息系統(tǒng)服務(wù)。大數(shù)據(jù)在帶來(lái)豐富的數(shù)據(jù)資源的同時(shí)，挖掘關(guān)鍵要素的價(jià)值。AI替代人類重復(fù)性工作，將客服、營(yíng)銷、認(rèn)證等業(yè)務(wù)智能化。而區(qū)塊鏈為數(shù)據(jù)流通、交易等環(huán)節(jié)提供安全保障。以阿里云和騰訊云為例，互聯(lián)網(wǎng)公司以云計(jì)算為框架，逐步突破其他技術(shù)難點(diǎn)，進(jìn)而形成完整的產(chǎn)品鏈和生態(tài)鏈。盡管兩者技術(shù)主攻方向不同（注：阿里云主攻IaaS+PaaS，騰訊云精于SaaS），但主要產(chǎn)品大致重合，分別包括計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)與CDN、視頻服務(wù)、容器與中間件、企業(yè)應(yīng)用于云通信等十三大類服務(wù)。在用戶構(gòu)成方面，兩者主要面向金融、黨政、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。根據(jù)官網(wǎng)，截至2022年第二季度，阿里云服務(wù)客戶逾300萬(wàn)，騰訊云已持續(xù)為中國(guó)銀行、國(guó)家電網(wǎng)、三一重工等超1000家中大型企業(yè)基于大數(shù)據(jù)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力。圖

16：阿里云、騰訊云基礎(chǔ)業(yè)務(wù)及主要客戶（不完全統(tǒng)計(jì)）資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)?云服務(wù)器ECS、無(wú)影云桌面、操作系統(tǒng)等? 銀河證券、南京銀行、眾安保險(xiǎn)等阿里云云計(jì)算大數(shù)據(jù)人工智能區(qū)塊鏈?MaxCompute、DataWorks等? 陽(yáng)光保險(xiǎn)、上海銀行、鵬元征信等智能客服、智能雙錄、智能營(yíng)銷等? 民生銀行、天弘基金等螞蟻鏈Baas專業(yè)版/企業(yè)版等? 浙江省財(cái)政廳、英特爾等?云服務(wù)器、GPU云服務(wù)器、彈性伸縮等? 廣發(fā)證券、中信建投、遠(yuǎn)東宏信等騰訊云云計(jì)算大數(shù)據(jù)人工智能區(qū)塊鏈?彈性MapReduce、大數(shù)據(jù)處理套件等? 興業(yè)銀行、中國(guó)太平、東吳證券等圖像/人臉/語(yǔ)音識(shí)別、TI平臺(tái)等? 深圳證券交易所、中信銀行等TBaaS、FISCO

BCOS、長(zhǎng)安鏈等? 浦發(fā)銀行等3.3 應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商：提供專業(yè)工具，兼容性強(qiáng)相較于其余三種類型的廠商提供較為綜合性的IT支持，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商主要輸出單一細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)。這類廠商一般體量不大，但對(duì)客戶需求理解深刻，擅長(zhǎng)運(yùn)用自身原有優(yōu)勢(shì)，提供適用于金融特定應(yīng)用場(chǎng)景的定制化工具或者解決方案。成立初期，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商大多從事或者服務(wù)泛金融行業(yè)。隨著前期在合規(guī)前提下對(duì)C端用戶信息、數(shù)據(jù)的積累，該類服務(wù)商探索出較成熟的模型或者業(yè)務(wù)模塊。近年來(lái)，由于監(jiān)管部門推動(dòng)金融領(lǐng)域科技倫理治理標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)向，轉(zhuǎn)向集中為金融機(jī)構(gòu)提供外圍服務(wù)。應(yīng)用技術(shù)包括數(shù)據(jù)安全與治理、智能營(yíng)銷、智能運(yùn)維、隱私計(jì)算、風(fēng)控、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字人民幣、支付科技、征信、信貸科技等。后疫情時(shí)代，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)意識(shí)到數(shù)據(jù)要素的重要性，啟動(dòng)搭建和升級(jí)行內(nèi)數(shù)據(jù)中心，采購(gòu)相應(yīng)的軟硬件及配套服務(wù)。根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所調(diào)研，下列數(shù)據(jù)安全與治理、智能營(yíng)銷、智能運(yùn)維、隱私計(jì)算等業(yè)務(wù)成為銀行數(shù)據(jù)中心向應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商采購(gòu)量靠前的產(chǎn)品。圖

17：應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域重點(diǎn)領(lǐng)域梳理資料來(lái)源：公開(kāi)資料，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)數(shù)據(jù)安全與治理相關(guān)介紹：是指在合法合規(guī)的前提下，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，并在收集、存儲(chǔ)、使用、加工等生命周期進(jìn)行有效保護(hù)。近年來(lái)，金融機(jī)構(gòu)加速數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，。銀保監(jiān)更是在《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》（2021）中將“數(shù)據(jù)治理”納入評(píng)價(jià)體系，權(quán)重占比為5%。目前，服務(wù)商圍繞零信任安全理念，向黨政、金融等領(lǐng)域賦能。代表廠商：任子行、中孚信息等。相關(guān)介紹：是指以用戶為中心，借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，賦能畫像、內(nèi)容分發(fā)、效果監(jiān)測(cè)等營(yíng)銷環(huán)節(jié)。后疫情時(shí)代，金融領(lǐng)域步入線上精細(xì)化營(yíng)銷階段。針對(duì)機(jī)構(gòu)需求，服務(wù)商提供標(biāo)簽管理、個(gè)性化推薦、內(nèi)容管理、渠道觸達(dá)、行為預(yù)測(cè)等產(chǎn)品和服務(wù)。隨著用戶習(xí)慣轉(zhuǎn)移至線上，渠道呈現(xiàn)多樣化，包括微信、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、呼叫中心、短信等。合作機(jī)構(gòu)：索信達(dá)、玄武云等。相關(guān)介紹：是指在保護(hù)數(shù)據(jù)本身不對(duì)外泄露的前提下，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)挖掘處理、運(yùn)算分析等的技術(shù)集合。隱私計(jì)算的主流技術(shù)包括多方安全計(jì)算、可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等。在金融領(lǐng)域，隱私計(jì)算目前主要應(yīng)用于營(yíng)銷、風(fēng)控、監(jiān)管合規(guī)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，有建設(shè)需求的金融機(jī)構(gòu)包括廣東農(nóng)信社、上海銀行、中國(guó)人保等。智能運(yùn)維

隱私計(jì)算相關(guān)介紹：是指通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、可視化等技術(shù)對(duì)系統(tǒng)、服務(wù)器的生命周期各個(gè)階段進(jìn)行高質(zhì)高效的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)。其發(fā)展經(jīng)歷手工式、自動(dòng)化、智能化三個(gè)階段。由于銀行業(yè)務(wù)和IT架構(gòu)升級(jí)，數(shù)據(jù)中心運(yùn)維存在應(yīng)用架構(gòu)不統(tǒng)一、基礎(chǔ)資源異構(gòu)性、數(shù)據(jù)井噴等挑戰(zhàn)。因此，銀行借助專業(yè)廠商參與行內(nèi)智能運(yùn)維建設(shè)，如光大銀行、建設(shè)銀行、長(zhǎng)沙銀行等。合作機(jī)構(gòu)：擎創(chuàng)、云智慧等。智能營(yíng)銷合作機(jī)構(gòu)：螞蟻鏈、趣鏈科技等。3.4 銀行系金融科技子公司：由大行擴(kuò)至中小行資料來(lái)源：公開(kāi)信息，智慧芽，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)注：1、專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2022年11月30日，包含發(fā)明申請(qǐng)、授權(quán)發(fā)明、實(shí)用新型，不包含外觀設(shè)計(jì)。另外7家專利數(shù)量為0，不在圖中展示。金融科技人才稀缺復(fù)合型人才稀缺。與互聯(lián)網(wǎng)公司相比，金科子人才引入和激勵(lì)制度略顯不足，人才流失風(fēng)險(xiǎn)較高。市場(chǎng)化進(jìn)度較慢金科子脫胎于銀行，運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略偏保守，與其他科技廠商相比，在市場(chǎng)拓展能力、產(chǎn)品服務(wù)意識(shí)較薄弱。高研發(fā)，短期內(nèi)業(yè)績(jī)承壓金科子成立時(shí)間相對(duì)較短，前期需要持續(xù)高投入建設(shè)基礎(chǔ)配套設(shè)施。組織靈活度較低金科子雖獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，但仍受母行管理機(jī)制干預(yù)，且目前在業(yè)務(wù)上較多依賴母行，決策復(fù)雜且流程長(zhǎng)。優(yōu)勢(shì)：1、集團(tuán)/母行支持；2、合規(guī)優(yōu)勢(shì)，如為同業(yè)提供風(fēng)控工具；3、G端賦能，參與政務(wù)平臺(tái)建設(shè)。2637329 30925910367 5347 33 332010002000300040005000鑒于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)日益接納數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為金融科技的發(fā)展帶來(lái)更多機(jī)遇。從2015年開(kāi)始，國(guó)有部分銀行/金融集團(tuán)開(kāi)啟了拆分科技業(yè)務(wù)，創(chuàng)立金融科技子公司。銀行金融科技子公司絕大多數(shù)從成立起就擔(dān)負(fù)著雙重任務(wù)，一方面在前期服務(wù)母行，承接其數(shù)字化轉(zhuǎn)型任務(wù)；另一方面在后期向外輸出技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收乃至盈利的目的。銀行系金融科技子公司面向金融、政務(wù)、交通、教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，提供核心系統(tǒng)、風(fēng)控合規(guī)、運(yùn)營(yíng)維保等服務(wù)。根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月底，已有20家銀行系科技子公司獲批開(kāi)業(yè)。其中，興業(yè)數(shù)金、建信金科等成立時(shí)間較早；金融壹賬通（6638.HK；NYSE：OCFT）是唯一上市機(jī)構(gòu)，分別在在美國(guó)紐交所和香港交易所兩地上市，成為了首家以雙重主要上市方式回港的商業(yè)科技服務(wù)提供商。從銀行金融科技子公司的研發(fā)成果來(lái)看，根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)，截至2022年11月底，20家銀行金融科技子公司中12家擁有專利，金融壹賬通以5698項(xiàng)專利居于首位，其次是建信金科2637項(xiàng)。專利數(shù)量部分反映出金融科技子公司的研發(fā)能力差距較大。另一方面，銀行金融科技子公司專利數(shù)量與其母行實(shí)力以及公司成立時(shí)間長(zhǎng)短也存在一定關(guān)聯(lián)，母行對(duì)于金融科技越重視，往往其金融科技子公司能夠在較短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展。圖18：金融科技子公司專利數(shù)量（單位：項(xiàng)） 圖19：銀行系金科子的優(yōu)勢(shì)與痛點(diǎn)6000

5698 金融壹賬通建信金科工銀科技中銀金科光大科技招銀云創(chuàng)興業(yè)數(shù)金民生科技農(nóng)銀金科北銀金科易企銀前海金信3.4 銀行系金融科技子公司：由大行擴(kuò)至中小行資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，企查查，數(shù)字化講習(xí)所，零壹智庫(kù)注：1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2022年11月30日；2、“-”表示暫未披露或缺失的信息金科子名稱所屬機(jī)構(gòu)成立時(shí)間注冊(cè)地注冊(cè)資本（萬(wàn)元）股權(quán)關(guān)系（持股比例）產(chǎn)品及解決方案（金融類）外部客戶（金融類）建信金科建設(shè)銀行2018/4/18上海172972.97建銀騰暉（92.5%）金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)等葫蘆島銀行、國(guó)開(kāi)行等金融壹賬通中國(guó)平安2015/12/29深圳120000.00深圳平安金科（44.3%）數(shù)字化零售、數(shù)字化信貸、銀行核心等廣東農(nóng)信、農(nóng)發(fā)行等600多家銀行浦銀金科浦發(fā)銀行2021/5/28上海100000.00浦銀國(guó)際投資（100%）--工銀科技工商銀行2019/3/25雄安新區(qū)90000.00工銀國(guó)際投資（100%）金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢等解決方案農(nóng)發(fā)行、徽商銀行、農(nóng)業(yè)銀行