中國新能源汽車補(bǔ)能設(shè)施發(fā)展報(bào)告-2023-01-新能源

中國新能源汽車補(bǔ)能設(shè)施發(fā)展報(bào)告研究院行業(yè)整體公行業(yè)整體公共樁私人樁2新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施增速超越新能源汽車增速?從新能源汽車市場角度看，截止今年9月，銷量同比增長1.1倍，保有量突破1100萬輛，市場需求依然旺盛增長?從充電設(shè)施建設(shè)上看，截止今年9月，新能源充電樁同比增長近2.5倍，保有量近450萬臺中國新能源汽車&充電樁增量及保有量 (2020-2022) (單位：萬臺)新能源銷量增速新能源保有量新能源保有量增速9.5%新能源汽車2021新增安裝量56.72022(1-9)增速2929.1%92增速2022(1-9)202020202021保有量新能源樁6.2993.620212022(1-9)492022(1-9)202020202021數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、公安部、充電聯(lián)盟EVCIPA*注：中汽協(xié)、公安部數(shù)據(jù)，新能源汽車包含乘用車及商用車數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)行業(yè)整體公共樁私人樁?私樁占比更大，增速更快，是新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，公樁份額雖不足四成，但增速同樣可觀?政府多部門在私樁與公樁建設(shè)上，目前均處于大力引導(dǎo)、強(qiáng)化建設(shè)階段，快速推進(jìn)新能源汽車補(bǔ)能便捷性發(fā)展中國新能源充電樁市場結(jié)構(gòu)與增量趨勢(2020-2022)樁保有量構(gòu)成 (截至2022.09)29.12020-1.7%.1 (單位：萬臺)樁保有量構(gòu)成 (截至2022.09)29.12020-1.7%.167.2%電樁電樁2020充電樁安裝量16.8%34.02021249.1%59.72021同比增長106.3%48.9共同推進(jìn)私人同比增長106.3%48.9截止2022.92022年1月，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)系應(yīng)滿足超2000萬輛電動(dòng)車的充電需求，并對作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。預(yù)計(jì)，屆時(shí)公共充電樁總量將在800萬-1000萬臺。截止2022.9353.1%138.22022年3月，住建部對《住宅項(xiàng)目規(guī)范》公開征求意見，353.1%138.2車充電設(shè)施或預(yù)留安裝條件。也就是說，未來新能源汽車補(bǔ)能，很可能將以家庭私人樁為主，公共樁為輔的發(fā)展模式。截止2022.9數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA、發(fā)改委、住建部33行業(yè)行業(yè)整體公共樁私人樁4?截至2022年9月，國內(nèi)公共充電樁累計(jì)保有量達(dá)163.6萬臺，較去年同期增長近60萬臺?今年1-9月，國內(nèi)公共充電樁增長近50萬臺，平均月增長5.4萬臺，繼續(xù)保持高速增長中國公共充電樁保有量趨勢(2021-2022) (單位：萬臺)81.183.785.186.888.41月2月3月4月5月月均新增：5.4萬臺141.9133.24月4月95.098.5104.4106.2109.27月8月9月10月11月數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA*注：數(shù)據(jù)不包含國家電網(wǎng)、中國普天、小鵬行業(yè)整行業(yè)整體公共樁私人樁德5我國公共充電樁保有量及新增量均處于世界領(lǐng)先水平?歐洲2021年新能源汽車保有量新增226萬臺，接近中國的292萬臺水平，但公共充電樁新增量5.6萬臺僅為中國的16% (34萬臺)各國新能源車及公共充電樁保有量(2020-2022) (單位：萬臺)新增銷量滲透率2能源汽車保有量30.30.530.09.5226.328.028.0292.0492021年保有量新 2.60.2增保有量2.71.75.6.06.0%86.6%.Q318.5%17.6%30.0%4.1%13.4%16784.4450.3760.275.57137.52027.12 4.87.3.5挪威英國法國荷蘭美國中國英國法國荷蘭*注：中汽協(xié)、公安部數(shù)據(jù)，新能源汽車包含乘用車及商用車數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)行業(yè)整體公共樁私人樁6中國車樁比穩(wěn)定在6-7之間，公共補(bǔ)能設(shè)施優(yōu)于歐美多國?我國新能源車快速增長并未引起車樁比的顯著上升，公共補(bǔ)能設(shè)施領(lǐng)先于歐洲多國及美國?荷蘭是目前全球充電樁密度最高的國家，車樁比3.6各各國車樁比(公共充電樁口徑，2020-2022)202020212022.Q317.617.617.7積僅與重慶市的一半相當(dāng)，其公里擁達(dá)到64.3個(gè)有家3.23.6德國挪威英國法國荷蘭歐洲美國中國*注：中汽協(xié)、公安部數(shù)據(jù)，新能源汽車包含乘用車及商用車數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月總充電量(億度)月總充電量(億度).2%月均充電量(億度)行業(yè)整體公共樁私人樁同比%1.9疫地防控加0217在40%以上?今年6月進(jìn)入夏季且受疫情影響地區(qū)恢復(fù)正常，充電量同比增速超100%全國公共充電樁充電量趨勢(億度) (單位充電量增長率比始%2020年疫情爆發(fā)伊，充電量大幅提升46%84%68%52%44%35%41%42%40%42%2%%35%72.7情蔓延重21.923.328.26.87.48.48.59.29.79.912月3月年4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2月3月4月6月7月8月9月數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA*注：數(shù)據(jù)不包含國家電網(wǎng)、中國普天、小鵬行業(yè)行業(yè)整體公共樁私人樁?排名前10的省市公共充電樁建設(shè)數(shù)量占比高達(dá)71.5%，充電站數(shù)量占比達(dá)68.6%?不論是充電站還是充電樁數(shù)量，廣東省都是斷層第一；上海市公樁數(shù)量進(jìn)入前三全國公共充全國公共充電占/樁各省、市分布公共充電站Top10區(qū)域數(shù)量及占比(座)全國公共充電樁分布密度圖8.1%6.5%21.1%公共充電站Top10區(qū)域數(shù)量及占比(座)全國公共充電樁分布密度圖8.1%6.5%21.1%0%.9%.5%6%0%6%9%廣東江蘇浙江北京上海山東河北四川天津河南廣東江蘇上海浙江北京湖北山東安徽河南福建京津冀長江經(jīng)濟(jì)帶長三角充電樁數(shù)量分布：2-10萬10-20萬>20萬珠三角數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA，截至2022年9月88行業(yè)行業(yè)整體公共樁私人樁9Top10省/市公樁充電量同比增速超全國水平，其中廣東省增速最高?公樁充電量與區(qū)域分布結(jié)果類似，排名前10的省市公樁今年9月充電量達(dá)16億度，占比高達(dá)73%?廣東省公樁充電量斷層第一，增速最高；全國各省/市公共充電樁充電量TOP10(萬度)充電樁充電量分布圖61,362175.2%73.9%充電樁充電量分布圖61,362175.2%73.9%167.3%141.6%>150%18.9%121.2%66.6%>100%79.6%廣東江蘇浙江福建河北四川上海陜西湖南湖北220,85212,86912,21411,4189,1778,8188,2007,6787,211比28.0%9.5%5.9%5.6%5.2%4.2%4.0%3.7%3.5%3.3%數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA*注：數(shù)據(jù)不包含國家電網(wǎng)、中國普天、小鵬；河北與湖南同比增長率為依據(jù)保守量推測值中國公共充電樁運(yùn)營商市場現(xiàn)狀(臺中國公共充電樁運(yùn)營商市場現(xiàn)狀(臺)國內(nèi)公樁運(yùn)營商行業(yè)集中度高，頭部玩家運(yùn)營電樁數(shù)量超六成?公樁運(yùn)營商中建樁數(shù)量超過10萬臺的僅4家，作為第一梯隊(duì)所運(yùn)營電樁數(shù)量占比達(dá)63.7%，行業(yè)集中度較高?特來電與星星充電充電樁數(shù)量超30萬臺，國網(wǎng)用戶數(shù)量最多行業(yè)整體公共樁私人樁第1梯隊(duì)特來電星星充電云快充國家電網(wǎng)217,877196,484316,032311,7184家第2梯隊(duì)87,071小桔充電87,07161,053南方電61,053//10//23,986上汽安23,986第3梯隊(duì)蔚藍(lán)快充16,890 //……20+家數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA，截至2022年9月蓋率與特點(diǎn)戶量超123億度擁有充電網(wǎng)的17項(xiàng)關(guān)鍵技戶1000萬單日最高充電量破800萬度/天0家+，充電樁終端突破21萬充與騰訊展合作注冊用戶及高速行業(yè)行業(yè)整體公共樁私人樁?從充電量上看，月充電量超過2億度的同樣只有4家，Top4充電量運(yùn)營企業(yè)充電總額占比達(dá)77.8%?從運(yùn)營效率上看，單樁月充電量最高的是小桔充電與蔚來，樁均月度充電量超過4000度，其它企業(yè)均在千度左右電樁運(yùn)營商充電量TOP10 ：萬度)53,16250,98142,8467,5587,0415,2764,8703,6153,079特來電小桔充電星星充電云快充南方電網(wǎng)蔚景云蔚來深圳車電網(wǎng)萬馬愛充深圳巴士數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA，截至2022年9月*注：數(shù)據(jù)不包含國家電網(wǎng)、中國普天、小鵬行業(yè)整體公行業(yè)整體公共樁私人樁全國公共充電樁位置類型分布4.4%2.0%一般公共居民小區(qū)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)辦公/商業(yè)樓宇設(shè)施樞紐區(qū)路邊停車位地公園全國公樁場所分布主要以社會(huì)化公司運(yùn)營的場/站為主?目前，全國公共樁主要是以如特來電、星星充電為代表的社會(huì)化公司運(yùn)營的充電場/站為主，面向社會(huì)車輛提供服務(wù)?云快充主要分布在居民小區(qū)與公共機(jī)構(gòu)內(nèi)，蔚來則更加偏向于交通樞紐公共充電樁運(yùn)營商位置類型占比特來電星星充電云快充小桔充電蔚來蔚來則更加青睞務(wù)于區(qū)與公共機(jī)需求 園一般公共居民小區(qū)務(wù)商業(yè)文體設(shè)施交通樞紐工業(yè)園區(qū)綠地公數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA行業(yè)整體公共樁私行業(yè)整體公共樁私人樁公共充電樁運(yùn)營商用途類型占比特來電星星充電云快充小桔充電蔚來社會(huì)公用樁公交車專用樁出租車專用樁環(huán)衛(wèi)物流車專用樁其它專用樁有超120余萬(75%)的公共充電樁，面向社會(huì)車輛服務(wù)?特來電、星星充電與云快充運(yùn)營的專用充電樁占比較高，這或許是其單樁月均充電量較低的原因全國公共充電樁用途全國公共充電樁用途類型分布數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA新勢力車企加速進(jìn)場樁小鵬汽車市和直轄市座新勢力車企加速進(jìn)場樁小鵬汽車市和直轄市座車CAGR=155.2%9,000行業(yè)整體公共樁私人樁6,0005,0002,3001,000拉2018.12019.32020.122021.32022.9CAGR=210.8%10,0713,3838865102019.72020.72021.72022.7新勢力品牌積極布局公共充電樁，蔚來充電與換電雙線推進(jìn)已建成充電設(shè)施布局站1300+座700+座380+個(gè)樁目的地充電樁9000+個(gè)1800+個(gè)運(yùn)營2021年特斯拉中國充電網(wǎng)絡(luò)為超50萬車主提供超效果2391萬次充電服務(wù)站1039座站1039座1757座269個(gè)10071個(gè)?累計(jì)提供超960萬次充電服務(wù)，日均超3萬次?其中超過80%的充電量服務(wù)于非蔚來品牌果蔚來用戶補(bǔ)能方式占比數(shù)據(jù)來源：公開信息收集，汽車之家研究院整理行業(yè)整體公行業(yè)整體公共樁私人樁超充技術(shù)：新勢力車企押注800V高壓超充，占領(lǐng)技術(shù)新高地?特斯拉、蔚來、極氪、小鵬等車企紛紛押注800V高壓充電平臺技術(shù)，將其視為是解決充電焦慮的大招?從各車企公布的數(shù)據(jù)上看，在同為800V峰值電壓條件下，極氪可實(shí)現(xiàn)的充電功率最大，充電效果提升最優(yōu)；新勢力車企快充技術(shù)對比拉氪態(tài)預(yù)計(jì)2022年底00V/超充效率度--預(yù)計(jì)2022年底0V8分鐘充至80%預(yù)計(jì)2022年底00V裝00kW數(shù)據(jù)來源：公開信息收集，汽車之家研究院分析整理行行業(yè)整體公共樁私人樁?截至2022年9月，國內(nèi)私人充電樁累計(jì)保有量達(dá)285.2萬臺，同比增長1.4倍，較去年同期增長超160萬臺?今年1-9月，國內(nèi)私人充電樁增長超130萬臺，平均月增長超15.4萬臺，保持高速增長全國隨車配建私人充電樁保有量趨勢(2021-2022)90.592.193.790.592.193.795.998.6102.4106.4112.0117.9119.1239.0240.5199.2187.71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月2021年2022年數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟EVCIPA行業(yè)行業(yè)整體公共樁私人樁比亞迪憑借龐大的銷量基礎(chǔ)，占據(jù)私人充電領(lǐng)域超六成市場份額?目前，中國私人樁品牌主要為各大車企，比亞迪、北汽、理想、上汽、蔚來分據(jù)前五位，占到近85%市場份額?從品牌銷量與私人充電樁數(shù)量關(guān)系上看，比亞迪憑借龐大的銷量基礎(chǔ)，獲得市場先機(jī)，從而在產(chǎn)業(yè)下游進(jìn)一步占有優(yōu)勢車企隨車配建私人充電樁市場結(jié)構(gòu)TOP0TOP0長安汽車,2.6%長安汽車,2.6%小鵬汽車,2.6%上汽集團(tuán),2