醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)畫像分析報(bào)告（2018年）

醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)畫像分析報(bào)告2018年12月

目 錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)基本情況 41、醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)概況 4（1）國際醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)概況 4（2）國內(nèi)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)概況 52、醫(yī)藥零售行業(yè)概況 6（1）國際醫(yī)藥零售行業(yè)概況及趨勢 6①連鎖藥店目前是美國藥品零售的主要渠道 7②傳統(tǒng)連鎖藥店逐漸轉(zhuǎn)型為專業(yè)藥房（DTP藥房） 7（2）國內(nèi)醫(yī)藥零售行業(yè)概況 8①我國藥品零售市場規(guī)模持續(xù)增長 8②藥品終端銷售由醫(yī)院門診藥房向零售藥店轉(zhuǎn)變 8③零售藥店逐漸連鎖化 9④醫(yī)、藥分開及傳統(tǒng)藥店逐漸向DTP藥房轉(zhuǎn)型 9二、行業(yè)驅(qū)動力分析 111、國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展 112、行業(yè)管理規(guī)范性提高 123、信息技術(shù)推動行業(yè)創(chuàng)新升級 13三、行業(yè)發(fā)展趨勢 141、醫(yī)藥流通渠道扁平化 142、信息技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級 143、優(yōu)化醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展 15四、行業(yè)競爭分析 151、競爭格局 15（1）規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)、行業(yè)集中度不斷提升 15（2）醫(yī)藥商業(yè)公司從單一物流配送商向整體解決方案服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型 162、主要企業(yè)及市場份額情況 173、行業(yè)進(jìn)入壁壘 18（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘 18①藥品經(jīng)營許可證 18②藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證 18③醫(yī)療器械經(jīng)營許可證 19（2）營銷能力壁壘 19（3）資金壁壘 19（4）專業(yè)管理壁壘 204、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 20（1）銷售及推廣業(yè)務(wù)領(lǐng)域 20①中國先鋒醫(yī)藥控股有限公司 20②康哲藥業(yè)控股有限公司 21（2）品牌企業(yè) 21①惠氏制藥有限公司 21②北京康遠(yuǎn)制藥有限公司 21③哈藥集團(tuán)有限公司 21④韓國韓林制藥株式會社 21⑤廣東星昊藥業(yè)有限公司 21（3）醫(yī)藥批發(fā)配送業(yè)務(wù)領(lǐng)域 22①上藥控股青島有限公司 22②瑞康醫(yī)藥股份有限公司 22五、行業(yè)發(fā)展制約因素 221、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 222、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)經(jīng)營成本不斷提高 22附件：醫(yī)藥行業(yè)基本情況 241、國際醫(yī)藥行業(yè)概況 24（1）全球藥品市場規(guī)模穩(wěn)定增長 24（2）中國成為全球第二大醫(yī)藥市場 242、國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)概況 25（1）國內(nèi)政府及個人衛(wèi)生支出持續(xù)增長 25（2）醫(yī)藥制造業(yè)的收入及利潤持續(xù)增長 273、我國藥品進(jìn)出口情況 28（1）進(jìn)口藥品 28（2）出口藥品 29

醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)畫像分析報(bào)告一、行業(yè)基本情況醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)，又稱醫(yī)藥流通行業(yè)，包括醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)和醫(yī)藥零售行業(yè)兩個子行業(yè)，處于醫(yī)藥行業(yè)的流通環(huán)節(jié)。行業(yè)規(guī)模方面，據(jù)商務(wù)部市場秩序司統(tǒng)計(jì)，2017年藥品流通行業(yè)銷售總額20,016億元，扣除不可比因素同比增長8.4%，其中藥品零售市場4,003億元，扣除不可比因素同比增長9.0%。行業(yè)效益方面，2017年全國藥品流通直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入14,620億元，扣除不可比因素同比增長9.0%；利潤總額363億元，扣除不可比因素同比增長10.9%；平均毛利率7.2%；平均費(fèi)用率6.1%；平均利潤率1.7%；凈利潤率1.5%。按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的73.2%，其次為中成藥類占15.0%，中藥材類占3.1%，醫(yī)療器械類占4.7%，化學(xué)試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類占2.7%。1、醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)概況（1）國際醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)概況以世界第一大醫(yī)藥消費(fèi)國美國為例，其醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)發(fā)展水平處于世界領(lǐng)先?；仡櫰浒l(fā)展歷程，美國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了“并購提升集中度”和“創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型”兩個階段。行業(yè)集中度提升方面，美國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)歷經(jīng)激烈的競爭，行業(yè)集中度大幅提升，從20世紀(jì)初數(shù)千家企業(yè)并存轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳皟H余四十余家企業(yè)的局面。導(dǎo)致行業(yè)集中度提升原因主要包括：1）處方藥銷售法案提升藥品供應(yīng)鏈的安全，強(qiáng)化懲處銷售假冒偽劣處方藥的行為，政府規(guī)定只有符合標(biāo)準(zhǔn)且具備追溯能力的大型藥品批發(fā)企業(yè)才能成為“授權(quán)批發(fā)企業(yè)”，藥品生產(chǎn)企業(yè)選擇分銷商時(shí)優(yōu)先在“授權(quán)批發(fā)企業(yè)”當(dāng)中挑選；2）藥品市場定價(jià)機(jī)制及配套的專利保護(hù)制度規(guī)定，除特殊商品外，大部分商品的價(jià)格完全由生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場的供給與需求狀況進(jìn)行自主定價(jià)，極大程度上促進(jìn)了美國新藥的研發(fā)，但隨之帶來的則是因重磅藥品上市而導(dǎo)致小型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)難以承受資金壓力的提升；3）下游層面，隨著大型連鎖藥房的規(guī)模提升，藥房傾向于集中在大型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)采購，從而獲得較高的議價(jià)能力。基于上述因素，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)面臨著復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境的改變，眾多中小型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)不得不選擇被競爭對手并購，目前前三家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)壟斷了美國90%左右的批發(fā)市場份額，分別是McKesson、AmerisourceBergen和CardinalHealth。當(dāng)行業(yè)集中度達(dá)到一定水平后，需要通過增加創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。針對上游醫(yī)藥制造行業(yè)企業(yè)，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)通過幫助其藥品品牌營銷、新品上市支持、廣告?zhèn)鞑ァI(yè)藥品分銷、退換貨服務(wù)以及數(shù)據(jù)流服務(wù)來獲取更多市場份額，對于下游大型連鎖藥店方面，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)為其提供電子訂單和庫存管理等系統(tǒng)升級服務(wù)，為終端病患提供高價(jià)藥品的報(bào)銷手續(xù)咨詢和藥事服務(wù)來提供更多元化的服務(wù)。綜上，美國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)已通過行業(yè)競爭和并購重組形成了基本由三家企業(yè)壟斷市場的格局，并通過信息技術(shù)、專業(yè)藥品、服務(wù)推廣等增值業(yè)務(wù)提升市場份額，從而進(jìn)一步提升盈利能力。（2）國內(nèi)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)概況據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.31萬家。配送結(jié)構(gòu)方面，2017年全國醫(yī)藥物流直報(bào)企業(yè)無稅銷售額為11,402億元，其中具有獨(dú)立法人資質(zhì)的企業(yè)銷售額占72.4%。配送客戶數(shù)量逾308萬家，共擁有1,115個物流中心，倉庫面積約1,065萬平方米,其中常溫庫占25.7%，陰涼庫占71.6%，冷庫占2.7%；倉庫存儲標(biāo)準(zhǔn)托盤貨位數(shù)約435萬個，托盤數(shù)量約318萬個；擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛17,714輛，其中冷藏車占14.0%，特殊藥品專用車占2.4%?；舅幬锉臼∨渌皖~占87.6%，對外省配送額占12.4%。行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)方面，藥品批發(fā)行業(yè)銷售總額一直處于高增長態(tài)勢，自2011年起增速稍微放緩、發(fā)展態(tài)勢基本吻合中國經(jīng)濟(jì)增長速度。大型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均水平，藥品批發(fā)行業(yè)集中度逐步提高。醫(yī)藥電子商務(wù)企業(yè)數(shù)量增速較快。隨著2017年國家取消互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)（第三方平臺除外）審批，醫(yī)藥電商有望得到更加迅速的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢方面，中國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)目前階段類似美國80、90年代，政府鼓勵與監(jiān)管政策同時(shí)推進(jìn)，上下游需求在不斷變化中。2016年4月21日，國務(wù)院印發(fā)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（國辦發(fā)〔2016〕26號），提出將在指定的綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份全省范圍內(nèi)推行從生產(chǎn)到流通和從流通到醫(yī)療機(jī)構(gòu)各開一次發(fā)票的兩票制，壓縮流通渠道層級，減少中間環(huán)節(jié)層層加價(jià)，使藥價(jià)更加可負(fù)擔(dān)。因此，未來醫(yī)藥批發(fā)的發(fā)展趨勢將體現(xiàn)在中間流通環(huán)節(jié)減少、渠道扁平化、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升等方面。規(guī)模較大且擁有終端覆蓋能力的醫(yī)藥商業(yè)公司將會對市場展開割據(jù)，并積極推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，布局醫(yī)藥電商轉(zhuǎn)型升級。2、醫(yī)藥零售行業(yè)概況（1）國際醫(yī)藥零售行業(yè)概況及趨勢以美國為例，美國作為世界醫(yī)藥消費(fèi)第一大國，其醫(yī)藥制造行業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的經(jīng)營模式較為先進(jìn)。相比我國大部分藥品銷售在醫(yī)院終端中實(shí)現(xiàn)，美國實(shí)行較為徹底的醫(yī)藥分開政策，零售藥店是美國最重要的處方藥銷售終端。零售藥店上游為醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)或醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，下游連接著醫(yī)藥消費(fèi)者和PBM（藥品福利管理公司），藥品福利管理公司作為醫(yī)保支付方、聯(lián)邦或州政府、病患以及藥店和生產(chǎn)企業(yè)的中介服務(wù)商，其通過審核處方等服務(wù)以節(jié)省患者的醫(yī)藥花費(fèi)。①連鎖藥店目前是美國藥品零售的主要渠道從行業(yè)渠道競爭格局分布來看，大型連鎖藥店是美國藥品零售市場占比最高的渠道，占比超過40%以上，且零售藥店整體連鎖率達(dá)到75%左右。從企業(yè)競爭格局來看，藥品零售市場行業(yè)集中度較高，連鎖藥店占據(jù)絕對優(yōu)勢。根據(jù)美國2014年美國藥店業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，排名前三的連鎖藥店企業(yè)（Walgreens、CVS和RiteAid）市場份額合計(jì)占連鎖藥店整體市場的92.00%。②傳統(tǒng)連鎖藥店逐漸轉(zhuǎn)型為專業(yè)藥房（DTP藥房）美國連鎖藥店受郵購藥店和超市等廉價(jià)便捷渠道的競爭，以及國家醫(yī)?？刭M(fèi)和PBM公司的議價(jià)壓力等因素影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨收入和利潤率的雙重下滑：醫(yī)療收入增長持續(xù)低于10%，銷售利潤率也從過往的2.00%左右下跌到1.50%左右。在此背景下，行業(yè)企業(yè)開始探索新的業(yè)務(wù)模式——專業(yè)藥房。專業(yè)藥房相比于傳統(tǒng)藥房而言，不再僅僅作為藥品中間商、銷售商的角色出現(xiàn)，而是以患者為核心、以專業(yè)藥品為特色，通過提供一系列的增值服務(wù)（包括審核處方、協(xié)助醫(yī)保報(bào)銷、特殊用藥指導(dǎo)、私人疾病管理、24小時(shí)咨詢服務(wù)、隱私保護(hù)、藥品直送等）形成一個連接醫(yī)生、患者、醫(yī)保、藥企的綜合服務(wù)平臺，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上的多方共贏。在Walgreens和CVS等傳統(tǒng)醫(yī)藥流通界的龍頭開始建立專業(yè)藥房的同時(shí)，美國還發(fā)展出以獨(dú)立專業(yè)藥房為主營業(yè)務(wù)的流通新秀，如Diplomat（美國最大的獨(dú)立專業(yè)藥房）、USOncology（專注腫瘤治療的專業(yè)藥房）等。專業(yè)藥房在美國發(fā)展趨勢良好，以美國最大的獨(dú)立專業(yè)藥房Diplomat為例，其2005-2015年收入的復(fù)合增長率為62.00%，近年來依然保持50%左右的高速增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，其收入主要由腫瘤用藥、免疫系統(tǒng)用藥、多發(fā)性硬化癥用藥為主，多為制藥企業(yè)限制性發(fā)放的藥物（即藥品生產(chǎn)企業(yè)向?qū)I(yè)藥房獨(dú)家或者優(yōu)先提供特定的藥物）。（2）國內(nèi)醫(yī)藥零售行業(yè)概況①我國藥品零售市場規(guī)模持續(xù)增長隨著我國GDP的快速增長、人均消費(fèi)水平不斷提高、人口老齡化速度加快以及醫(yī)改政策的持續(xù)推動，我國藥品行業(yè)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所統(tǒng)計(jì)，2005年至2014年我國藥品零售市場年均復(fù)合增長率達(dá)17.20%。但隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升、藥品零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，加之醫(yī)藥電商快速發(fā)展導(dǎo)致傳統(tǒng)零售行業(yè)利潤空間下降，藥品零售市場增長逐漸放緩，到2017年增長率已經(jīng)下降到9.00%，但仍高于同年全國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)8.40%的銷售增幅。②藥品終端銷售由醫(yī)院門診藥房向零售藥店轉(zhuǎn)變目前我國超過75.00%藥品終端銷售來自醫(yī)院，與發(fā)達(dá)國家存在較大差異。隨著醫(yī)改的推進(jìn)，藥品價(jià)格加成取消，醫(yī)藥分開是未來必然趨勢，零售藥店及社區(qū)藥店將逐步承接醫(yī)院門診藥房，將有助于推動零售行業(yè)發(fā)展。分級診療推動基層醫(yī)療市場擴(kuò)容進(jìn)度加快，更多的醫(yī)藥服務(wù)需求轉(zhuǎn)移到了供應(yīng)相對不發(fā)達(dá)的基層醫(yī)療市場，為國內(nèi)藥品零售連鎖企業(yè)的渠道下沉提供了發(fā)展機(jī)遇。實(shí)體藥店通常具備專業(yè)的醫(yī)藥服務(wù)能力，涉及區(qū)域覆蓋面廣，可以與醫(yī)保支付對接，作為醫(yī)藥電商的線下終端具有不可替代性；且隨著互聯(lián)網(wǎng)的逐漸滲透，慢病管理、在線診療、個人健康檔案管理等新興業(yè)務(wù)逐漸體現(xiàn)在藥店終端，發(fā)展?jié)摿薮?。預(yù)期未來零售藥店會成為國內(nèi)藥品銷售的主要渠道。③零售藥店逐漸連鎖化目前我國藥店主要由單體藥店和連鎖藥店構(gòu)成。截至2017年末，全國共有藥品零售連鎖企業(yè)5,409家，下轄門店229,224家，零售單體藥店224,514家，連鎖化率約為50.52%，較美國75%左右的連鎖化率差距較大。由于2015年新版GSP推出，其在信息化倉儲、冷鏈管理、人員管理、設(shè)備驗(yàn)證等方面的要求進(jìn)一步提高，軟硬件的投入加大了單體藥店的運(yùn)營成本，同時(shí)單體藥店相對于連鎖藥店缺少規(guī)模化優(yōu)勢和高毛利的代理品種，其盈利空間逐步被壓縮。反之，連鎖藥店在規(guī)模、資金、人才、管理和專業(yè)化程度上都要優(yōu)于獨(dú)立藥店，但我國平均每家連鎖企業(yè)的藥店數(shù)量僅在42家左右，與美國平均上千家的藥店規(guī)模相比，還存在明顯差距。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年我國連鎖藥店前5名企業(yè)僅占藥品零售市場的11.33%，前10名企業(yè)僅占17.44%。因此，未來主要發(fā)展趨勢主要為行業(yè)集中度及連鎖化率的提升。④醫(yī)、藥分開及傳統(tǒng)藥店逐漸向DTP藥房轉(zhuǎn)型隨著我國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合改革的逐步推進(jìn)，醫(yī)藥分開、處方藥外流的趨勢將越發(fā)明顯。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕038號），我國將破除以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制：試點(diǎn)城市所有公立醫(yī)院推進(jìn)醫(yī)藥分開，積極探索多種有效方式改革以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，取消藥品加成（中藥飲片除外）；將公立醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個渠道改為服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助兩個渠道。該文件還要求力爭到2017年，試點(diǎn)城市公立醫(yī)院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右。在上述政策背景下，處方藥外流將獲得來自醫(yī)院的推動力。2015年2月9日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕7號），提出對部分專利藥品、獨(dú)家生產(chǎn)藥品建立公開透明、多方參與的價(jià)格談判機(jī)制，并將在未來形成常態(tài)化趨勢。因此，專利藥品面臨藥品價(jià)格大幅下降或者談判失敗選擇與壓力，專利藥或獨(dú)家生產(chǎn)藥品在醫(yī)院進(jìn)行終端銷售受到限制。此外，我國藥品招投標(biāo)間隔期較長，新藥無法迅速進(jìn)入醫(yī)院終端，以及新一輪招投標(biāo)中各省降價(jià)幅度相繼增大等因素，均將推動處方藥院外化的趨勢。在醫(yī)、藥分開及處方藥院外化的背景下，近年來，DTP藥房應(yīng)運(yùn)而生并快速發(fā)展。DTP專業(yè)藥房與傳統(tǒng)藥房的主要區(qū)別在于除藥品銷售之外，還提供審核處方、協(xié)助醫(yī)保報(bào)銷、藥事服務(wù)、特殊用藥指導(dǎo)、患者數(shù)據(jù)管理、藥品直送等專業(yè)服務(wù)，并為供應(yīng)商提供用藥信息反饋、患者教育等服務(wù)。DTP藥房與傳統(tǒng)藥房相比，其主要優(yōu)勢如下：①產(chǎn)品獨(dú)特，DTP藥房產(chǎn)品主要為高端新特藥，集中在抗腫瘤、艾滋病、罕見病等疑難雜癥，藥品附加值高。②服務(wù)屬性強(qiáng)，DTP藥房可從生產(chǎn)企業(yè)獲得較為直接的藥品及服務(wù)支持，從而向患者提供專業(yè)性更強(qiáng)的多方位藥事服務(wù)，并形成較高的客戶粘性。③區(qū)域性競爭小，生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行DTP授權(quán)時(shí)，會遴選具備一定條件的企業(yè)，因此DTP藥房在一定區(qū)域內(nèi)會存在排他性。④多方共贏，醫(yī)院受藥品零加成及藥占比等政策影響，將部分處方外流至DTP藥房，可以探索合作模式實(shí)現(xiàn)共贏。隨著醫(yī)藥分開政策的落地和藥房專業(yè)化程度的加深，DTP藥房將不僅只是一個藥品的銷售場所，其可依托強(qiáng)大的藥事服務(wù)和專業(yè)化患者教育體系，成為一個以藥品為載體的、立體化的新型高端醫(yī)藥服務(wù)平臺。二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展醫(yī)藥行業(yè)是關(guān)系到國計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)，而藥品流通行業(yè)作為國家醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，一直以來受到我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。近年來，國務(wù)院各部委陸續(xù)頒布了《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》（國辦發(fā)〔2016〕26號）、《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（國辦發(fā)〔2016〕26號）等一系列文件，深入推動醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動我國醫(yī)藥流通行業(yè)的穩(wěn)定快速發(fā)展?！笆濉焙汀笆濉睍r(shí)期，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇。2016年12月26日，商務(wù)部印發(fā)了《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)要以改革創(chuàng)新為動力，以建立現(xiàn)代藥品流通體系為目標(biāo)，以促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，以流通信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化為方向，以改善行業(yè)發(fā)展環(huán)境為著力點(diǎn)，積極推進(jìn)藥品流通行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮其在服務(wù)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與健康產(chǎn)業(yè)的功能作用。醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)作為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的重要環(huán)節(jié)，在國家推進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)改革、促進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)亦步入了快速發(fā)展時(shí)期。2、行業(yè)管理規(guī)范性提高為提高醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的整體規(guī)范水平，整治醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)在歷史發(fā)展期間的痼疾，食藥監(jiān)局于2015年6月25日起全面施行新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》。該規(guī)范對藥品批發(fā)的質(zhì)量管理作出明確要求，包括質(zhì)量管理體系、組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)、人員與培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系文件、設(shè)施與設(shè)備、校準(zhǔn)與驗(yàn)證、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、采購、收貨與驗(yàn)收、儲存與養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫、運(yùn)輸與配送、售后管理等內(nèi)容，并規(guī)定在2015年12月31日前未達(dá)到新修訂《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的企業(yè)將不能繼續(xù)從事藥品經(jīng)營活動。2016年7月20日，食藥監(jiān)局又發(fā)布了《食藥監(jiān)局關(guān)于修改<藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范>的決定》，公布了新修改《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見，促進(jìn)建設(shè)來源可查、去向可追、責(zé)任可究的藥品全鏈條追溯體系。新版GSP的強(qiáng)制施行，對于加強(qiáng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理，規(guī)范藥品經(jīng)營行為，保障人體用藥安全起到了積極的推動作用。同時(shí)，在一定程度上促進(jìn)行業(yè)集中化程度的提高，淘汰經(jīng)營不規(guī)范和小規(guī)模企業(yè)，發(fā)揮市場凈化作用，有利于行業(yè)的健康發(fā)展和規(guī)范企業(yè)的逐步壯大。3、信息技術(shù)推動行業(yè)創(chuàng)新升級近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的成熟和廣泛商業(yè)應(yīng)用，藥品商業(yè)公司積極開展基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)創(chuàng)新，豐富藥品流通渠道和發(fā)展模式。2017年2月9日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》（國辦發(fā)〔2017〕13號），明確指出推動“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”在減少交易成本、提高流通效率、促進(jìn)信息公開、打破壟斷等方面的優(yōu)勢和作用。引導(dǎo)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”規(guī)范發(fā)展，支持藥品流通企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)合作，推進(jìn)線上線下融合發(fā)展，培育新興業(yè)態(tài)。規(guī)范零售藥店互聯(lián)網(wǎng)零售服務(wù)，推廣“網(wǎng)訂店取”、“網(wǎng)訂店送”等新型配送方式，鼓勵有條件的地區(qū)依托現(xiàn)有信息系統(tǒng)，開展藥師網(wǎng)上處方審核、合理用藥指導(dǎo)等藥事服務(wù)。推動零售藥店積極開展個人健康管理、疾病預(yù)防和慢病管理業(yè)務(wù)，支持發(fā)展專業(yè)藥房、藥（美）妝店、“藥店+診所”等新型零售經(jīng)營方式，倡導(dǎo)一站式服務(wù)和個性化服務(wù)。并指示食品藥品監(jiān)管、商務(wù)等部門建立完善互聯(lián)網(wǎng)藥品交易管理制度。目前，我國藥品流通的法規(guī)和政策體系存在一定滯后性，由于藥品的特殊屬性決定了監(jiān)管的必要性，而藥監(jiān)、醫(yī)保等有關(guān)部門尚難以對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥流通進(jìn)行有效監(jiān)管。隨著國家對“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”的重視和相關(guān)法律和政策體系的完善，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)將得以運(yùn)用信息技術(shù)提升自身綜合服務(wù)水平和運(yùn)營效率、打開全新的銷售渠道，構(gòu)建“服務(wù)+商品”新業(yè)態(tài)。三、行業(yè)發(fā)展趨勢1、醫(yī)藥流通渠道扁平化2016年4月26日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（國辦發(fā)〔2016〕26號），拉開了兩票制改革的帷幕；2017年2月9日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》（國辦發(fā)〔2017〕13號），提出綜合醫(yī)改試點(diǎn)?。▍^(qū)、市）和公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市要率先推行兩票制，鼓勵其他地區(qū)實(shí)行兩票制，爭取到2018年在全國推開。同時(shí)，隨著取消以藥養(yǎng)醫(yī)的政策大背景，藥品銷售在醫(yī)院收入中的比重有所下降，而取消藥品加成政策的不斷推進(jìn)，使得醫(yī)院將藥房轉(zhuǎn)由商業(yè)企業(yè)運(yùn)營的動力逐漸增強(qiáng)。隨著相關(guān)政策的逐步落地，醫(yī)藥流通渠道呈現(xiàn)快速扁平化的趨勢，藥品的主要銷售渠道正在逐步從醫(yī)院轉(zhuǎn)向藥房。因此，批零一體化和擁有藥店終端覆蓋能力的企業(yè)有望率先受益于醫(yī)藥分家、處方外流的大趨勢，通過對企業(yè)自身渠道和對下游藥店的覆蓋能力向上游醫(yī)藥工業(yè)廠商爭取優(yōu)勢品種，通過構(gòu)建DTP藥房+連鎖藥房網(wǎng)絡(luò)，能夠在未來對終端用戶資源的競爭中搶占先機(jī)。2、信息技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)利用內(nèi)外資源推動行業(yè)跨界，醫(yī)藥醫(yī)療健康管理等行業(yè)將逐漸衍生出多種創(chuàng)新的商業(yè)模式，并對用藥安全性的保障提出更高的要求。醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)將以大數(shù)據(jù)作為提升藥品流通治理能力的重要手段，更加注重多方協(xié)作，利用互聯(lián)網(wǎng)思維，借助信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)工具，向整體解決方案服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型升級，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店建立更深入的服務(wù)關(guān)系和分工協(xié)作模式。3、優(yōu)化醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展“十三五”期間，藥品批發(fā)企業(yè)將繼續(xù)突破傳統(tǒng)商業(yè)模式束縛，加快向醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)型發(fā)展，逐步建立以“服務(wù)供應(yīng)鏈”管理為核心的新商業(yè)模式，推動商流、物流、信息流和資金流的“四流”融合，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈集成管理。從依靠進(jìn)銷差價(jià)盈利的批發(fā)配送商向以服務(wù)收費(fèi)為主的供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)化是大勢所趨。企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，挖掘市場潛力，拓展市場廣度和深度，促進(jìn)物流保障和信息化體系建設(shè)有序推進(jìn)。運(yùn)用供應(yīng)鏈思維、平臺思維、全局思維、共享理念不斷提高創(chuàng)新能力、服務(wù)能力、資源整合能力，加快向產(chǎn)業(yè)鏈前端和價(jià)值鏈高端服務(wù)延伸，利用自身在價(jià)值鏈中的優(yōu)勢積極開展增值服務(wù)，如為上游客戶生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)提供專業(yè)物流及市場咨詢支持服務(wù)、為下游客戶醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供院內(nèi)智慧物流、藥學(xué)交流服務(wù)等。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局根據(jù)商務(wù)部市場秩序司統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，全國共有藥品商業(yè)企業(yè)1.31萬家，我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)分布較分散，行業(yè)集中度較低，行業(yè)龍頭占市場份額相對較小，多以區(qū)域性分布為主。目前國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)競爭格局有如下特征：（1）規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)、行業(yè)集中度不斷提升隨著2015年新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）發(fā)布，要求更加細(xì)化，包括信息化管理、渠道和倉儲溫濕度自動檢測系統(tǒng)、冷鏈和藥品運(yùn)輸環(huán)節(jié)等，同時(shí)明確了食藥監(jiān)局的監(jiān)管權(quán)責(zé)。該規(guī)范要求截至2016年1月1日，不達(dá)標(biāo)企業(yè)停止藥品經(jīng)營活動，對醫(yī)藥流通行業(yè)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入門檻、經(jīng)營質(zhì)量管理、風(fēng)控能力等要求都有所加強(qiáng)。部分中小藥品批發(fā)和零售企業(yè)無法承擔(dān)相應(yīng)的硬件改造費(fèi)用，不得不選擇退出行業(yè)競爭；另一方面各級食藥監(jiān)局也加強(qiáng)了飛行檢查，對不合格企業(yè)采取注銷、撤銷GSP證書等手段強(qiáng)化治理。從商務(wù)部市場秩序司統(tǒng)計(jì)的市場占有率來看，2017年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的70.65%，比上年下降0.26%，其中前50位企業(yè)占65.36%，比上年提高0.07%，前10位企業(yè)占47.61%，比上年下降0.05%；主營業(yè)務(wù)收入在100.00億元以上的批發(fā)企業(yè)占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的56.68%，比上年提高0.82%。數(shù)據(jù)顯示，藥品批發(fā)企業(yè)集中度總體呈提高趨勢，在市場上占有一定規(guī)模的藥品批發(fā)企業(yè)其經(jīng)營能力、營運(yùn)能力和管理能力均得到有效提升。（2）醫(yī)藥商業(yè)公司從單一物流配送商向整體解決方案服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型2016年10月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)藥品、醫(yī)療器械流通企業(yè)向供應(yīng)鏈上下游延伸開展服務(wù)，形成現(xiàn)代流通新體系；規(guī)范醫(yī)藥電子商務(wù)，豐富藥品流通渠道和發(fā)展模式；推進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，減少流通環(huán)節(jié)，提高流通市場集中度。另一方面，隨著“健康中國”規(guī)劃的逐步推行，近年來醫(yī)療體系正在逐漸從單一重視治療轉(zhuǎn)向“預(yù)防—治療—康復(fù)”的一體化模式，人民對于大健康產(chǎn)業(yè)的旺盛需求使得醫(yī)藥商業(yè)公司不再局限于藥品配送，而逐漸擴(kuò)大到化妝品、保健食品、日化產(chǎn)品等產(chǎn)品的銷售。針對上述形勢，醫(yī)藥商業(yè)公司面臨著較大的升級轉(zhuǎn)型壓力。一方面，醫(yī)藥商業(yè)公司規(guī)模的擴(kuò)大、市場集中度提升和醫(yī)藥供應(yīng)鏈向上下游的延伸，對醫(yī)藥商業(yè)公司的供應(yīng)鏈管理能力提出了較高的要求，醫(yī)藥商業(yè)公司需要專業(yè)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)或第三方供應(yīng)鏈服務(wù)商對物流、信息流、資金流進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)與控制；另一方面，終端用戶對大健康產(chǎn)品種類需求提升使行業(yè)前沿的醫(yī)藥商業(yè)公司加速由專業(yè)醫(yī)藥批發(fā)商向大健康行業(yè)批發(fā)商轉(zhuǎn)型，而化妝品、保健食品等消費(fèi)品的銷售模式與傳統(tǒng)藥品之間的差異使得擁有營銷能力、推廣能力和與消費(fèi)者進(jìn)行有效溝通能力的整體解決方案服務(wù)供應(yīng)商占據(jù)了較大的競爭優(yōu)勢。2、主要企業(yè)及市場份額情況根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)約1.31萬家，2017年行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額情況如下：單位：億元2015年、2016年和2017年，我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)市場規(guī)模分別為14,199.38億元、15,720.15億元和17,107.69億元（均不含稅），前十名的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的市場份額分別為46.90%、47.65%和47.61%，行業(yè)集中度總體呈上升趨勢。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘醫(yī)藥流通行業(yè)是關(guān)乎到人民群眾健康的特殊行業(yè)，由于藥品的特殊屬性，國家相關(guān)部門對藥品的經(jīng)營實(shí)行行政許可制度，主要包括藥品經(jīng)營許可證制度、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認(rèn)證制度，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)經(jīng)營所需的認(rèn)證許可主要包括：①藥品經(jīng)營許可證根據(jù)食藥監(jiān)局2004年4月實(shí)施的《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》發(fā)布的十九條規(guī)定：“《藥品經(jīng)營許可證》有效期為5年。有效期屆滿，需要繼續(xù)經(jīng)營藥品的，持證企業(yè)應(yīng)在有效期屆滿前6個月內(nèi)，向原發(fā)證機(jī)關(guān)申請換發(fā)《藥品經(jīng)營許可證》。原發(fā)證機(jī)關(guān)按本辦法規(guī)定的申辦條件進(jìn)行審查，符合條件的，收回原證，換發(fā)新證。不符合條件的，可限期3個月進(jìn)行整改，整改后仍不符合條件的，注銷原《藥品經(jīng)營許可證》?！雹谒幤方?jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》規(guī)定，藥品經(jīng)營企業(yè)必須進(jìn)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證，認(rèn)證合格的獲得認(rèn)證證書，該證書是行業(yè)最基本的專業(yè)技術(shù)壁壘。2015年6月新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》是藥品經(jīng)營管理和質(zhì)量控制的基本準(zhǔn)則，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在藥品采購、儲存、銷售、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制措施，確保藥品質(zhì)量。證書換發(fā)參照上述“藥品經(jīng)營許可證”部分。2016年7月20日，食藥監(jiān)局發(fā)布了《食藥監(jiān)局關(guān)于修改<藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范>的決定》，公布了新修改《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見，促進(jìn)建設(shè)來源可查、去向可追、責(zé)任可究的藥品全鏈條追溯體系。③醫(yī)療器械經(jīng)營許可證根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，國家按照醫(yī)療器械風(fēng)險(xiǎn)程度，醫(yī)療器械經(jīng)營實(shí)施分類管理。經(jīng)營第一類醫(yī)療器械不需許可和備案，經(jīng)營第二類醫(yī)療器械實(shí)行備案管理，經(jīng)營第三類醫(yī)療器械實(shí)行許可管理。從事醫(yī)療器械經(jīng)營應(yīng)具備相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)或人員、經(jīng)營或貯存場所、相適應(yīng)的貯存條件、質(zhì)量管理制度以及相關(guān)技術(shù)支持等。從事第三類醫(yī)療器械經(jīng)營的企業(yè)還需符合要求的計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)，保證經(jīng)營的產(chǎn)品可追溯。（2）營銷能力壁壘在“健康中國”政策逐步推行的大背景下，醫(yī)療體系正在逐漸從重視單一治療轉(zhuǎn)向“預(yù)防—治療—康復(fù)”的一體化模式。終端用戶對OTC藥品、保健食品等有助于預(yù)防保健的產(chǎn)品的需求日漸提高。該等產(chǎn)品不受處方藥不得對公眾做廣告宣傳的限制，其營銷模式更加貼近于快速消費(fèi)品模式；且隨著傳播模式和渠道日新月異的發(fā)展，原先部分OTC產(chǎn)品、保健品所采用的巨額廣告花費(fèi)、濃重非理性色彩的特殊營銷模式目前正處于根本性的轉(zhuǎn)型和改革之中。在流通渠道持續(xù)被壓縮的政策背景下，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)需要擁有品牌推廣能力和消費(fèi)者教育能力的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，通過采用DMP（數(shù)據(jù)管理平臺）追蹤受眾的購買渠道、興趣屬性，使用機(jī)器學(xué)習(xí)、模擬人工智能等方式對大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)對消費(fèi)者的精準(zhǔn)廣告投放，進(jìn)而爭取在上游供應(yīng)商處取得優(yōu)勢品種和議價(jià)權(quán)。因此，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)具有較高的營銷能力壁壘。（3）資金壁壘醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)對企業(yè)的資金需求較高，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1）在我國目前的醫(yī)療衛(wèi)生體制之下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)是醫(yī)藥銷售的重要終端，在產(chǎn)業(yè)鏈中一直處于強(qiáng)勢地位。在此背景下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)通常要求醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)給予較長的賬期，從而加大了醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的流動資金壓力。2）醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥房等終端需求的藥品規(guī)格繁多，同時(shí)對藥品配送的及時(shí)性要求較高，因此醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)需儲備足夠的安全庫存，從而占用一定的資金。3）為保證競爭力和服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)需投入大量資金建設(shè)倉儲物流基地、采買物流運(yùn)輸車輛、配備相應(yīng)人員等以保證藥品倉儲、配送等需求。因此，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)具有較高的資金壁壘。（4）專業(yè)管理壁壘因?yàn)樗幤返奶厥庑?，其不僅品種規(guī)格較多，且受國家多種法律法規(guī)的約束，在采購、倉儲、養(yǎng)護(hù)、質(zhì)檢、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)均存在一系列強(qiáng)制性要求。因此，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)不但需要擁有具備專業(yè)技術(shù)資格的醫(yī)藥專業(yè)人員、具備行業(yè)深度經(jīng)驗(yàn)的管理人員、具備豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的市場人員和具備現(xiàn)代化物流理念的供應(yīng)鏈人員，還需要建立完善的質(zhì)量控制、物流、信息服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營等標(biāo)準(zhǔn)管理體系并使之得到有效執(zhí)行。無論是專業(yè)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)與磨合，還是配套的專業(yè)管理體系建設(shè)及優(yōu)化均是一個長期系統(tǒng)的工程，具有一定的專業(yè)管理壁壘。4、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)（1）銷售及推廣業(yè)務(wù)領(lǐng)域①中國先鋒醫(yī)藥控股有限公司中國先鋒醫(yī)藥是中國大的致力于進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品及醫(yī)療器械的綜合性營銷、推廣及渠道管理服務(wù)供貨商之一，其營銷及推廣服務(wù)包括制訂營銷及推廣策略、教導(dǎo)醫(yī)師認(rèn)知產(chǎn)品的醫(yī)療用途及作用、舉辦學(xué)術(shù)會議、講座、研討會及其他推廣性質(zhì)的活動等。②康哲藥業(yè)控股有限公司康哲藥業(yè)是一家以醫(yī)藥推廣為核心的醫(yī)藥服務(wù)公司，主要從事自主知識產(chǎn)權(quán)的新藥及醫(yī)療器械產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口藥品代理等業(yè)務(wù)。目前康哲藥業(yè)已擁有一批已獲得國家藥物臨床研究批件的新藥、已投放市場的獲國家發(fā)明專利的醫(yī)療器械、較豐富的代理品種群和覆蓋中國的銷售推廣網(wǎng)絡(luò)。（2）品牌企業(yè)①惠氏制藥有限公司惠氏制藥有限公司是輝瑞消費(fèi)保健品公司控股的外商獨(dú)資制藥企業(yè)，于1991年在蘇州市成立。主要產(chǎn)品之一的鈣爾奇D系列補(bǔ)鈣產(chǎn)品具有較高的品牌知名度和市場占有率。②北京康遠(yuǎn)制藥有限公司北京康遠(yuǎn)制藥有限公司始建于2003年10月，是國內(nèi)主要的鈣制劑藥品生產(chǎn)企業(yè)之一，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化綜合制藥公司。主要產(chǎn)品為朗迪品牌碳酸鈣D3咀嚼片及顆粒劑。③哈藥集團(tuán)有限公司哈藥集團(tuán)有限公司旗下哈藥六廠是國內(nèi)較早進(jìn)行鈣制品生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。主要產(chǎn)品為新蓋中蓋牌高鈣片和兒童鈣片產(chǎn)品。④韓國韓林制藥株式會社韓國韓林制藥株式會社創(chuàng)建于1974年，總部位于韓國首都首爾，為韓國領(lǐng)先的處方藥生產(chǎn)廠商。在消化治療領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為復(fù)方消化酶膠囊（品牌名：達(dá)吉），為較早進(jìn)入中國的進(jìn)口消化酶系列產(chǎn)品。⑤廣東星昊藥業(yè)有限公司廣東星昊藥業(yè)有限公司創(chuàng)立于2005年，在消化治療領(lǐng)域中的主要產(chǎn)品為復(fù)方消化酶膠囊（品牌名：星昊美彤），其成分與韓國韓林制藥株式會社生產(chǎn)的達(dá)吉一致。（3）醫(yī)藥批發(fā)配送業(yè)務(wù)領(lǐng)域①上藥控股青島有限公司上藥控股青島有限公司是上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司控股的子公司，主要從事中成藥、化藥、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品、各類醫(yī)療器械、化妝品、日用百貨等產(chǎn)品的批發(fā)配送及咨詢服務(wù)，在青島及周邊地區(qū)擁有較大的影響力。②瑞康醫(yī)藥股份有限公司瑞康醫(yī)藥股份有限公司成立于2004年，于2011年在深交所中小企業(yè)板上市。主要業(yè)務(wù)包括藥品供應(yīng)鏈服務(wù)、醫(yī)療器械供應(yīng)鏈服務(wù)、醫(yī)療后勤服務(wù)、移動醫(yī)療信息化服務(wù)及第三方物流服務(wù)等。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理雖然中國醫(yī)藥商業(yè)的集中度不斷提高，但總體仍處于較低水平。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（2017）》，我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)前三名企業(yè)的市場集中度約為33.30%，遠(yuǎn)低于美國、日本等成熟醫(yī)療市場的行業(yè)集中度。盡管部分大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)取得較高的市場份額，但中小企業(yè)依然較多，規(guī)模偏小，管理水平偏低，不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。雖然藥品批發(fā)企業(yè)的供應(yīng)能力總體上大于需求，但在部分偏遠(yuǎn)地區(qū)藥品又存在供應(yīng)不足的情況，藥品商業(yè)行業(yè)集中度和藥品零售連鎖經(jīng)營率有待進(jìn)一步提高。2、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)經(jīng)營成本不斷提高近年來，我國