中國(guó)塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

中國(guó)塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱。塑料管道具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長(zhǎng)，安全方便等特點(diǎn)，受到管道工程界的青睞。

塑料管道行業(yè)上游主要為石化產(chǎn)品和金屬材料，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯，成本受石化產(chǎn)品價(jià)格影響較大。行業(yè)下游主要為市政、建筑、農(nóng)業(yè)、電力、通信、燃?xì)獾刃袠I(yè)，其中農(nóng)業(yè)、市政、建筑管道用量較大。塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1.產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

塑料管道上游行業(yè)主要為PVC、PE、PP等，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格波動(dòng)對(duì)塑料管道行業(yè)的發(fā)展存在影響。近幾年來(lái)，我國(guó)PP、PE、PVC產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)PP、PE產(chǎn)能和產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，各類原材料供給比較充足。隨著上游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，其技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，為塑料管道行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2020年中國(guó)聚乙烯產(chǎn)量為2032萬(wàn)噸，聚丙烯產(chǎn)量為2554.4萬(wàn)噸，聚氯乙烯產(chǎn)量為2074萬(wàn)噸。2018-2020年中國(guó)生產(chǎn)塑料管道原材料產(chǎn)量

2.產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

（1）行業(yè)特征

國(guó)內(nèi)塑料管道行業(yè)有明顯的區(qū)域性、季節(jié)性，周期性則不明顯。在區(qū)域性方面，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東和廣東等地，近幾年來(lái)產(chǎn)能有向中西部轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。在季節(jié)性方面，主要與建材家居市場(chǎng)的裝修習(xí)慣和工程項(xiàng)目的建設(shè)施工特點(diǎn)相關(guān)。塑料管道行業(yè)特征

（2）產(chǎn)銷情況

我國(guó)塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段后，近幾年已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展的平穩(wěn)期，依托“一帶一路”、海綿城市建設(shè)、城市地下管網(wǎng)及清潔能源利用、裝配式建筑、污水治理、農(nóng)村水利建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等領(lǐng)域的國(guó)家相關(guān)政策，市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)中有升。2020年市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的塑料管道增速較為明顯；建筑家裝類塑料管道受疫情影響較大，需求有所下降，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

《》中國(guó)塑料管道產(chǎn)量由2012年的1100萬(wàn)噸增加至2020年的1636萬(wàn)噸，銷量由1095萬(wàn)噸增加至2020年的1591萬(wàn)噸，2012-2020年產(chǎn)銷率維持在94%以上。2012-2020年中國(guó)塑料管道行業(yè)產(chǎn)銷情況

（3）企業(yè)格局

塑料管道行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)3000家以上，年生產(chǎn)能力超過(guò)3000萬(wàn)噸，其中，年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸以上的企業(yè)約為300家，有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力已超過(guò)10萬(wàn)噸。塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，廣東、浙江、山東三省的生產(chǎn)量之和已超過(guò)全國(guó)總量的三分之一。中國(guó)塑料管道行業(yè)上市企業(yè)主要有偉星新材、顧地科技、永高股份、滄州明珠、中國(guó)塑聯(lián)。2019-2020年中國(guó)主要企業(yè)塑料管道產(chǎn)銷量

近年來(lái)塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，隨著消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量和品牌意識(shí)的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力也逐步得到提升；規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，品牌企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。從企業(yè)塑料管道銷量來(lái)看，中國(guó)塑聯(lián)市場(chǎng)占比16.4%、永高股份市場(chǎng)占比4.1%、偉星新材市場(chǎng)占比1.7%。2020年中國(guó)塑料管道行業(yè)企業(yè)格局（按銷量）

3.產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

（1）農(nóng)業(yè)灌溉

從塑料管道下游需求來(lái)看，市政、建筑及農(nóng)用是我國(guó)塑料管道的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

在農(nóng)田灌溉領(lǐng)域，農(nóng)田水利工程最早使用鍍鋅鋼等金屬管材，長(zhǎng)期使用過(guò)程中，這種金屬管材很容易發(fā)生銹蝕，對(duì)人體健康和農(nóng)田都產(chǎn)生不良影響。隨著新型管材研究力度的加大，農(nóng)田水利工程開(kāi)始引入新型管材，使得塑料管材逐漸進(jìn)入到人們的視野，考慮到塑料管材的耐腐蝕性和易操作性，大量新型塑料管材應(yīng)用到農(nóng)田水利工程中，逐漸代替了傳統(tǒng)金屬管材，占據(jù)主要份額。

中國(guó)農(nóng)村有效灌溉面積由2010年的6.03千萬(wàn)公頃增加至2020年的6.91千萬(wàn)公頃，農(nóng)村有效灌溉面積的增長(zhǎng)對(duì)塑料管道需求量不斷擴(kuò)大。2010-2020年中國(guó)農(nóng)村有效灌溉面積

（2）市政供排水

在市政供排水領(lǐng)域，中國(guó)市政供排水管道長(zhǎng)度不斷增長(zhǎng)。截止2019年中國(guó)供水管道長(zhǎng)度為92.01萬(wàn)公里，排水管道長(zhǎng)度為74.4