2021年中國(guó)重卡市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)重卡市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、重卡產(chǎn)業(yè)鏈整體分析重卡是指總質(zhì)量大于15噸的載貨車。按照產(chǎn)品完整性分類，重卡可分為重卡整車、重卡底盤和半掛牽引車三類。重卡市場(chǎng)歷來(lái)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，是政策法規(guī)的方向標(biāo)。重卡作為生產(chǎn)資料與勞動(dòng)工具，受宏觀環(huán)境和市場(chǎng)形勢(shì)雙重影響。目前重卡汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件生產(chǎn)行業(yè)，其中原材料涉及鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃、陶瓷、皮革等行業(yè)，零部件包括車橋傳動(dòng)系統(tǒng)等，中游為整車生產(chǎn)廠商，下游即終端應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流運(yùn)輸和工程建設(shè)等方向。重卡產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖就成本結(jié)構(gòu)而言，重卡整車中動(dòng)力總成占重卡整車總成本20%、汽車電子系統(tǒng)占重卡整車總成本15%、車身重卡整車總成本15%、底盤占重卡整車總成本的10%、傳動(dòng)系統(tǒng)占重卡整車總成本的10、車內(nèi)飾占重卡整車總成本10%、其他成本占重卡整車成本20%。隨著排放法規(guī)升級(jí)以及車聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)動(dòng)力總成和汽車電子部分在重卡中的成本占比仍將繼續(xù)提升。重卡整車成本占比分布情況二、重卡市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、銷量就整體商用車銷量結(jié)構(gòu)而言，因新能源銷量大幅度提升，2021年我國(guó)商用車整體相較2020年有所增長(zhǎng)，其中重卡占比29.2%，相較于2020年有所下降，主要是受整體汽車芯片波動(dòng)、全球疫情反復(fù)等影響。2021年中國(guó)商用車細(xì)分車型銷量占比情況在經(jīng)歷了2020年的重卡市場(chǎng)整體向好后，2021年整體銷量相較于2020年有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)重卡銷量達(dá)103.5萬(wàn)輛，約占全年銷量的四分之三左右，主要原因是受全球汽車芯片短缺，加之新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，排放標(biāo)準(zhǔn)切換，導(dǎo)致重卡市場(chǎng)遇冷，2021年5月至12月，重卡市場(chǎng)持續(xù)低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場(chǎng)同比降幅超均過(guò)了50%。2013-2021年中國(guó)重卡銷量及增長(zhǎng)率相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》；2、保有量盡管我國(guó)的重型卡車保有量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)重型卡車保有量達(dá)到850萬(wàn)輛左右，但是其中國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)下的重型卡車保有量占比約為35%-40%。國(guó)三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經(jīng)開始對(duì)國(guó)四柴油貨車采取限行等措施。在未來(lái)的兩年內(nèi)國(guó)三國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)下的重卡如果完全退出市場(chǎng)，將會(huì)帶來(lái)約600萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間。2015-2021年中國(guó)重卡保有量變動(dòng)情況三、重卡競(jìng)爭(zhēng)格局就我國(guó)重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，我國(guó)重卡市場(chǎng)集中度高，2021年整體仍由老牌“三巨頭”占據(jù)市場(chǎng)主要份額。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年重卡銷量前三分別為一汽解放、中國(guó)重汽和東風(fēng)汽車，銷量分比為34.65萬(wàn)輛、28.64萬(wàn)輛和26.44萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比分別為24.8%、20.5%和19%。2021年中國(guó)重卡市場(chǎng)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況四、新能源重卡現(xiàn)狀2020年10月，工信部發(fā)文稱將聯(lián)合相關(guān)部門發(fā)布實(shí)施《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，加快推進(jìn)工程機(jī)械和重卡電動(dòng)化，隨著國(guó)家雙碳政策持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)新能源汽車持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)新能源重卡銷量持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源重卡累計(jì)銷量破萬(wàn)輛，達(dá)10448輛，其中物流重卡達(dá)7531輛，其中三一重工銷量超千輛，占比市場(chǎng)份額第一位。2020-2021年中國(guó)新能源重卡銷量變動(dòng)情況就新能源物流重卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況而言，氫燃料重卡占新能源重卡比重持續(xù)擴(kuò)大。從氫燃料種類看，2021年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。其中，純電動(dòng)車型的占比達(dá)到89.5%，相比2020年末同期有所減少；氫燃料