培訓(xùn)班課件 玻璃基本知識(shí)及產(chǎn)業(yè)鏈介紹

玻璃產(chǎn)業(yè)鏈及期貨知識(shí)介紹

1匯報(bào)目錄一、原料及燃料；二、工藝及用途；三、產(chǎn)業(yè)鏈介紹。四、玻璃期貨2第一部分：基本概述及原燃料1基本概述1.1概念1.2歷史1.3分類(lèi)2原燃料2.1主要原料2.2輔助原料2.3各種燃料31基本概述

1.1概念：

玻璃，英文名稱(chēng)Glass，在中國(guó)古代亦稱(chēng)琉璃，日語(yǔ)漢字以硝子代表。它是一種較為透明的固體物質(zhì)，在熔融時(shí)形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，冷卻過(guò)程中粘度逐漸增大并硬化而不結(jié)晶的硅酸鹽類(lèi)非金屬材料。主要成份是二氧化硅。41.2歷史古代玻璃以裝飾為主5十四世紀(jì)歐洲的玻璃制造中心是威尼斯6近代玻璃工業(yè)的發(fā)展史：1590年荷蘭顯微鏡1827年英國(guó)眼鏡玻璃1875年法國(guó)鋼化玻璃1903年美國(guó)圓筒法制造窗平板玻璃1916年比利時(shí)弗克法（引上）生產(chǎn)窗平板玻璃1918年德國(guó)壓延法生產(chǎn)窗平板玻璃1925年美國(guó)匹茲堡（無(wú)槽引上）法生產(chǎn)窗平板玻璃1959年英國(guó)皮爾金頓浮法成型工藝1971年中國(guó)洛陽(yáng)浮法工藝1974年美國(guó)寬流槽浮法成型工藝71.3玻璃的分類(lèi)按照化學(xué)成分，分為：鈉玻璃、鉀玻璃、鋁鎂玻璃、鉛玻璃、硼硅玻璃、石英玻璃

按照產(chǎn)品厚度，可以分為：2-15mm玻璃。

2mm以下電器、電子2-4mm汽車(chē)、家電4-6mm建筑8-12mm裝飾、裝修12mm以上幕墻8按照生產(chǎn)工藝分類(lèi)：9小貼士：玻璃的計(jì)量單位重箱：以2mm的玻璃10平米為1重箱，重量為50千克。便于計(jì)算不同厚度玻璃之間的總量。1噸玻璃折合20重箱。10厚度每重箱折合平米數(shù)厚度每重箱折合平米數(shù)2mm10.008mm2.503mm6.6710mm2.004mm5.0012mm1.675mm4.003.2mm6.256mm3.333.5mm5.712生產(chǎn)工藝2.1原燃材料11主要原料輔助原料玻璃產(chǎn)品石英砂純堿石灰石碎玻璃脫色劑著色劑澄清劑乳濁劑燃料主要原料12石英砂1、石英砂是一種非金屬礦物質(zhì)，其主要礦物成分是SiO2。2、工業(yè)上將石英砂常分為：普通石英砂、精制石英砂、高純石英砂、熔融石英砂及硅微粉等。13純堿1、純堿，學(xué)名碳酸鈉，熔點(diǎn)為851°C，易溶于水，具有鹽的通性。2、無(wú)結(jié)晶水的碳酸鈉的工業(yè)名稱(chēng)為輕質(zhì)堿，有一個(gè)結(jié)晶水碳酸鈉的工業(yè)名稱(chēng)為重質(zhì)堿。3、生產(chǎn)工藝分為：天然堿，氨堿法和聯(lián)合制堿法。14輔助原料15燃料1、以往最主要的燃料為重油；重油又稱(chēng)燃料油，是原油提取汽油、柴油后的剩余重質(zhì)油，其特點(diǎn)是分子量大、粘度高。2、重油價(jià)格和國(guó)際原油油價(jià)成正相關(guān)，最高時(shí)達(dá)到5200元/噸。玻璃制造的燃料成本也由制造成本的30%上升至50%。3、燃料結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。16

考慮因素：成本、產(chǎn)品質(zhì)量、燃料產(chǎn)地、環(huán)保政策

17編號(hào)燃料熱值優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)1煤焦油8000大卡生產(chǎn)穩(wěn)定成本高2天然氣8500大卡清潔能源成本高3石油焦8300大卡成本低污染4煤制氣6300大卡生產(chǎn)穩(wěn)定污染5焦?fàn)t煤氣4100大卡成本低污染小結(jié)：

截至2011年年底，我國(guó)共計(jì)擁有浮法玻璃生產(chǎn)線265條，其中正常運(yùn)行的211條；停產(chǎn)的25條，冷修的29條。在正常運(yùn)行的生產(chǎn)線中，使用重油作為燃料的有31條，用煤焦油的有35條，用天然氣的有49條，用焦?fàn)t煤氣的有12條，用發(fā)生爐煤氣的有55條，用石油焦的有29條。很多生產(chǎn)線都采用多種燃料混合燃燒的辦法降低成本。18第二部分：生產(chǎn)工藝及用途1、生產(chǎn)工藝1.1原料預(yù)加工1.2配合料制備1.3熔制1.4成型1.5熱處理2、玻璃用途2.1建筑用玻璃2.2汽車(chē)玻璃2.3光伏玻璃2.4LOW-E玻璃19玻璃生產(chǎn)工藝1、原料預(yù)加工。將塊狀原料（石英砂、純堿、石灰石、長(zhǎng)石等）粉碎，使潮濕原料干燥，將含鐵原料進(jìn)行除鐵處理，以保證玻璃質(zhì)量。2、配合料制備。根據(jù)產(chǎn)品的不同，配合料的組成略有區(qū)別。例如普通浮法玻璃的配合料（按照1重量箱即50公斤計(jì)算），需要消耗石英砂33.55公斤、石灰石2.96公斤、白云石8.57公斤、純堿11.39公斤、芒硝0.55公斤、長(zhǎng)石3.45公斤、碳粉0.03公斤。3、熔制。玻璃配合料在池窯或坩堝窯內(nèi)進(jìn)行高溫（1550-1600度）加熱，使之形成均勻、無(wú)氣泡并符合成型要求的液態(tài)玻璃。4、成型。將液態(tài)玻璃加工成所要求形狀的制品，如平板玻璃、各種器皿等。5、熱處理。通過(guò)退火、淬火等工藝，消除或產(chǎn)生玻璃內(nèi)部的應(yīng)力、分相或晶化，以及改變玻璃的結(jié)構(gòu)狀態(tài)。20浮法玻璃的工藝流程21浮法玻璃生產(chǎn)線廠區(qū)外貌22浮法玻璃生產(chǎn)流程圖23投料24熔化25浮法玻璃成型工藝26退火27玻璃被牽引出退火窯28冷端29裝箱30成品31包裝32倉(cāng)儲(chǔ)33運(yùn)輸342玻璃的用途352.1建筑用玻璃

隨著人們對(duì)建筑要求的提高，公共建筑及民用建筑的玻璃使用量日益增多。從一次性使用的玻璃幕墻、門(mén)窗、陽(yáng)臺(tái)，到二次性使用的浴室、櫥柜、燈具等裝修，大大的增加了玻璃使用量和使用品種。更重要的是，國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的出臺(tái)，對(duì)玻璃產(chǎn)品的品種和質(zhì)量也提出了新的要求。2.2汽車(chē)玻璃36

2010年受到國(guó)內(nèi)汽車(chē)增長(zhǎng)以及出口增加的影響，汽車(chē)玻璃產(chǎn)量較為迅速，約為8500萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16.92%。特別是福耀玻璃和信義玻璃的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。2.3光伏玻璃

2011年我國(guó)太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線達(dá)到50條，年有效產(chǎn)能約15000萬(wàn)平方米。國(guó)家能源局能源節(jié)約與科技裝備司研究表明中國(guó)“十一五”期間單位GDP能耗的約束性目標(biāo)為下降20%，根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間單位GDP能耗將下降17.3%，“十三五”期間將下降16.6%。這給今后光伏玻璃大規(guī)模使用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。372.4LOW-E玻璃

LOW-E玻璃又稱(chēng)低輻射鍍膜玻璃，就世界范圍而言，LOW-E玻璃的生產(chǎn)和應(yīng)用正處于高速增長(zhǎng)時(shí)期。據(jù)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)，到2015年，LOW-E玻璃國(guó)際市場(chǎng)需求量將突破10億平方米，今后十年，全世界LOW-E玻璃市場(chǎng)需求量將以平均每年18%以上的速度增長(zhǎng)。38第三部分：玻璃產(chǎn)業(yè)鏈情況介紹

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，玻璃產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展日趨完善，從原材料的采掘、玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)，到玻璃制品的加工已經(jīng)形成了成熟的加工和運(yùn)作體系。39玻璃產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D403.1玻璃的上游行業(yè)

3.1.1純堿2011年1-12月，全國(guó)純堿的產(chǎn)量達(dá)2303萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.40%。

從各省市的產(chǎn)量來(lái)看，2011年1-12月，山東省純堿的產(chǎn)量達(dá)439.9萬(wàn)噸，同比下降0.04%，占全國(guó)總產(chǎn)量的19.10%。緊隨其后的是江蘇、河南和河北，分別占總產(chǎn)量的13.85%、12.19%和11.03%。

純堿生產(chǎn)企業(yè)主要有：山東海化、天津堿廠、青島堿廠、大連堿業(yè)、唐山堿廠、金晶科技、青海堿業(yè)、中鹽吉蘭泰等等。4142我國(guó)純堿行業(yè)近年來(lái)產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表432007年以來(lái)純堿價(jià)格變化情況3.1.2石英砂

中國(guó)主要有約150處大、中型玻璃硅質(zhì)原料礦產(chǎn)地。石英巖礦多分布于青海及遼寧、陜西等地；石英砂巖礦多分布于四川、湖南、江蘇、浙江及山東等地；石英砂礦主要分布于福建、廣東、廣西的南部、海南西北部及山東北部這些沿海地帶，還有西遼河?xùn)|部、黃河中游及鄱陽(yáng)湖、駱馬湖畔；脈石英礦則散布于四川、黑龍江、湖北等地的變質(zhì)巖區(qū)。443.1.3燃料

2007年以來(lái)重油價(jià)格走勢(shì)圖45463.2玻璃行業(yè)

全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線變化情況時(shí)間華東華南華北東北西南西北合計(jì)2006541.73441.32310.9140.38100.2970.21604.822007561.81511.62401.18140.38100.2970.21785.482008612.03531.71451.34140.38110.3580.221926.032009692.34541.76551.7140.38150.5180.222156.912010792.73561.88682.22150.42150.5180.222417.972011852.95622.29772.65150.42170.5990.272659.1447484950全國(guó)光伏玻璃生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)表51編號(hào)單位名稱(chēng)產(chǎn)能（萬(wàn)㎡）編號(hào)單位名稱(chēng)產(chǎn)能（萬(wàn)㎡）1信義玻璃450013南京圣韓5002福萊特300014常熟耀皮5003深南玻210015安徽安泰5004中航三鑫180016常熟耀皮3005安彩高科150017天津中環(huán)5006浙江和合120018唐山金信5007臺(tái)玻集團(tuán)100019拓日新能5008彩虹集團(tuán)50020阜新富睿4009河南思可達(dá)90021四川環(huán)球40010中國(guó)玻璃60022青島金晶30011河南裕華60023河南天豐24012天津洪彬40024邵陽(yáng)烘彬240合計(jì)50條生產(chǎn)線，產(chǎn)能22980萬(wàn)平米，有效產(chǎn)能15000萬(wàn)平米22980LOW-E玻璃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)52序號(hào)單位年產(chǎn)能編號(hào)單位年產(chǎn)能1南玻140010淄博金晶2002信義120011深圳三鑫3003南京圣戈班80012淄博勝達(dá)1004明達(dá)80013格蘭特1005常熟耀皮60014福耀玻璃1006臺(tái)玻60015黃驊榮達(dá)607唐山榮來(lái)誠(chéng)30016洛玻集團(tuán)508浙玻20017山東錦華509安源20018合計(jì)70603.3下游產(chǎn)業(yè)2011年平板玻璃下游行業(yè)占比測(cè)算533.3.1房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展推進(jìn)的“雙軌制”1、從前單向“鼓勵(lì)”更多地傾向于改善民生；2、保障房發(fā)展緩慢的原因：一是規(guī)模不到位，2010-2011年累計(jì)新開(kāi)工的1600萬(wàn)套保障房竣工率不到20%；二是資金不到位，2011年新開(kāi)工的1000萬(wàn)套保障房中有很多只停留在打樁階段；三是質(zhì)量和分配的公平性不到位。54城鎮(zhèn)化率提高1個(gè)百分點(diǎn)，將新增城鎮(zhèn)住宅需求量近5億平方米。553.3.2汽車(chē)產(chǎn)業(yè)1、012年全球汽車(chē)銷(xiāo)量將增至7770萬(wàn)輛，增長(zhǎng)6.7%。2、預(yù)計(jì)2012全年汽車(chē)銷(xiāo)量約2000萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率8％左右。3、2018年新車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4000萬(wàn)輛。4、除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還供應(yīng)國(guó)外的整車(chē)和零配市場(chǎng)。563.3.3電子玻璃1、電子玻璃是平板玻璃行業(yè)皇冠上的明珠；2、主要應(yīng)用于高技術(shù)領(lǐng)域；3、電子玻璃屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)；4、旭硝子已經(jīng)研制出0.1mm的電子玻璃；深南玻的電子玻璃已經(jīng)試生產(chǎn)。573.3.4新能源截止2011年底，全球累計(jì)光伏裝機(jī)量逾67.35GW。這意味著光伏已成為僅次于水電和風(fēng)能的第三大可再生能源。58結(jié)語(yǔ)：

玻璃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的升級(jí)，以及電子和太陽(yáng)能等新興市場(chǎng)潛力的不斷釋放。從需求結(jié)構(gòu)上來(lái)看，建筑仍然是主導(dǎo)市場(chǎng)，具有節(jié)能安全功能的玻璃進(jìn)入大規(guī)模普及化應(yīng)用期，LOW-E鍍膜中空玻璃將由超大城市向大城市，再向中等城市梯度推進(jìn)，由公共建筑向民用建筑普及，防火等功能玻璃需求將大幅上升；液晶顯示屏等平板顯示產(chǎn)品制造業(yè)對(duì)超薄電子玻璃基板及其導(dǎo)電玻璃的需求將持續(xù)大幅度上升趨勢(shì)；太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)發(fā)展前景看好。594玻璃期貨周期性分析：1、2000年以來(lái)我國(guó)的玻璃價(jià)格走出了四波比較好的行情，分別是2000年，2003年，2007年和2010年；2、基本上3-4年一個(gè)周期；3、每個(gè)周期內(nèi)上升的時(shí)間短于下滑的時(shí)間；4、經(jīng)推斷2013年處于上升周期是大概率事件。交易品種平板玻璃交易單位20噸/手報(bào)價(jià)單位元（人民幣）/噸最小變動(dòng)價(jià)位1元/噸每日價(jià)格波動(dòng)限制上一交易日結(jié)算價(jià)±4％及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定

最低交易保證金比例合約價(jià)值的6％合約交割月份1-12月交易時(shí)間每周一至周五（北京時(shí)間法定節(jié)假日除外）上午

9：00-11：30下午13：30-15：00最后交易日合約交割月份的第10個(gè)交易日最后交割日合約交割月份的第12個(gè)交易日交割品級(jí)見(jiàn)《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》交割地點(diǎn)交易所指定交割地點(diǎn)交割方式實(shí)物交割交易代碼FG上市交易所鄭州商品交易所玻璃期貨的保證金水平是6%，每手玻璃20噸，按2000元/噸計(jì)算，每手4萬(wàn)元，保證金為2400元一、本質(zhì)1行業(yè)集中度低

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇價(jià)格波動(dòng)頻繁2023/2/7642005年前十大玻璃企業(yè)集團(tuán)的行業(yè)集中度僅為45.8%，目前我國(guó)前6大玻璃集團(tuán)總產(chǎn)能僅占全國(guó)的35%左右。相比之下，日本旭硝子、板硝子、法國(guó)圣戈班、美國(guó)加迪安等四大跨國(guó)公司則集中了世界41%的平板玻璃、62%的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃和超越50%的深加工玻璃產(chǎn)量。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)玻璃行業(yè)在企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度方面存在明顯的差距本質(zhì)2剛性產(chǎn)能與周期性需求波動(dòng)的矛盾不可調(diào)和企業(yè)“贏—虧—贏—虧”周期波動(dòng)明顯2023/2/766密集式營(yíng)銷(xiāo)：300公里范圍內(nèi)分銷(xiāo)式營(yíng)銷(xiāo)：300-800公里范圍內(nèi)代理式營(yíng)銷(xiāo)：800公里以外（主要指差異化產(chǎn)品）直銷(xiāo)式營(yíng)銷(xiāo)：戰(zhàn)略客戶(hù)（直銷(xiāo)的特點(diǎn)是中間環(huán)節(jié)少，終端用戶(hù)能夠降低玻璃的使用成本。受資金壓力的影響，目前玻璃生產(chǎn)企業(yè)基本上不賒欠貨款，要求玻璃購(gòu)買(mǎi)企業(yè)或者終端使用用戶(hù)先款后貨。因此，有資金實(shí)力的玻璃加工企業(yè)基本上是采取直銷(xiāo)的方式，直接從玻璃生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。）一.2、近年產(chǎn)能發(fā)展?fàn)顩r5年內(nèi)增加105條線增幅65%截止2011年停產(chǎn)25條冷修29條在產(chǎn)211條2023/2/769+18+14+23+26+24一.3、2011年產(chǎn)量分布四川6.6%浙江5.4%福建4.8%安徽3.6%山西6條2.5%河南2.9%遼寧7條3.1%湖南2.64%陜西1.8%內(nèi)蒙古1.7%云南1.2%其它省市占總產(chǎn)量的6%山東22條10.5%江蘇20條9.7%湖北9.3%廣東20條