2022年上半年中國(guó)二手車和新能源二手車交易量、交易額、價(jià)格現(xiàn)狀及趨勢(shì)

2022年上半年中國(guó)二手車和新能源二手車交易量、交易額、價(jià)格現(xiàn)狀及趨勢(shì)一、二手車發(fā)展背景1、汽車和新能源汽車保有量隨著汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國(guó)汽車保有量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截止2022年上半年中國(guó)二手汽車保有量達(dá)3.1億臺(tái)，對(duì)比2021年年底增加了3.1萬臺(tái)，然而對(duì)比4.54億人汽車駕駛?cè)藬?shù)量，“有本無車”人數(shù)在1.44億輛左右，缺口仍較大，二手車相較新車市場(chǎng)整體價(jià)格相對(duì)較低，對(duì)比美國(guó)成熟二手車市場(chǎng)，隨著消費(fèi)降級(jí)和全球經(jīng)濟(jì)下行，國(guó)內(nèi)二手車有望迎來高速發(fā)展機(jī)遇。新能源領(lǐng)域方面，截止2022年上半年整體保有量已超千萬量，未來將成為二手車發(fā)展的關(guān)鍵，但整體電池售后、壽命等相較燃油氣有所不同，未來或?qū)π履茉炊周嚤Ｖ涤绊戄^大。2014-2022年H1中國(guó)汽車和新能源汽車保有量變動(dòng)2、二手車限遷取消2021年2月，商務(wù)部在《商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知》中，就擴(kuò)大新車消費(fèi)、發(fā)展二手車消費(fèi)、促進(jìn)汽車更新消費(fèi)、培育汽車后市場(chǎng)等方面給出具體建議，提出要全面取消二手車限遷政策。2022年4月，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》中提出全面取消二手車限遷政策，落實(shí)小型非營(yíng)運(yùn)二手車交易登記跨省通辦措施。隨著限遷政策取消，二手車產(chǎn)業(yè)將持續(xù)向好。近年來中國(guó)二手車流通相關(guān)政策一覽二、二手車交易現(xiàn)狀1、交易量和交易額就二手車交易量變動(dòng)而言，2011年以來，我國(guó)二手車交易量持續(xù)走高，2020年受疫情消費(fèi)大幅度減少，二手車交易量出現(xiàn)近十年來首次下滑，隨后2021年市場(chǎng)回暖再創(chuàng)新高，達(dá)1759.51萬輛，同比2020年增長(zhǎng)22.7%，隨著二手車保有量持續(xù)增長(zhǎng)疊加限遷政策取消帶動(dòng)需求上升，我國(guó)二手車可擴(kuò)張空間廣闊，2022年數(shù)據(jù)來看，上半年交易量達(dá)758.51萬臺(tái)，主要受上半年疫情反復(fù)整體影響，預(yù)計(jì)整年整體二手車交易量或?qū)⒂兴陆怠?011-2022年H1中國(guó)二手車交易量及增長(zhǎng)率月度數(shù)據(jù)來看，2020年2月份開始，我國(guó)二手車交易量跌至谷底，一度達(dá)7.11萬輛，隨著疫情逐步收縮，交易量呈現(xiàn)緩步上升趨勢(shì)，2021年整年交易量相對(duì)均衡，整體較高，交易量達(dá)新高，2022年來國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)疊加消費(fèi)下降、二手車上價(jià)格上漲等影響，整體交易保持較低，6.7月來看，市場(chǎng)景氣度正在逐步回暖。2016-2022年7月中國(guó)二手車交易變動(dòng)情況從交易額來看，我國(guó)二手車交易額變動(dòng)基本與交易量數(shù)據(jù)變動(dòng)類似，2020年受疫情影響交易額出現(xiàn)小幅度下滑，僅為8888.4億元，2021年二手車報(bào)復(fù)性消費(fèi)疊加1-4月價(jià)格小幅度下降后持續(xù)上升，加之整體需求上升，我國(guó)二手車交易額達(dá)11316.9億元的新高，2022年數(shù)據(jù)來看價(jià)格上漲背景下整體交易額下降幅度低于交易量。2012-2022年H1中國(guó)二手車市場(chǎng)交易額變動(dòng)情況2、二手車均價(jià)就我國(guó)二手車價(jià)格變動(dòng)情況而言，目前我國(guó)二手車對(duì)比英美日等成熟市場(chǎng)差距仍較大，二手車交易量相較新車占比較低，整體汽車價(jià)格較低，5萬以下仍占比55.5%（2022年6月數(shù)據(jù)），整體價(jià)格仍有較大提升空間。從月度變動(dòng)來看，2021年1-4月延續(xù)2020整體市場(chǎng)疲軟，價(jià)格持續(xù)走低，隨著疫情回暖二手車需求持續(xù)帶動(dòng)價(jià)格持續(xù)上升，一度在2022年1月達(dá)到7.18萬元/每臺(tái)的均價(jià)，隨著上海疫情影響，需求下降整體價(jià)格呈現(xiàn)緩步下降趨勢(shì)，但相較2021年仍居高位。2021-2022年H1中國(guó)二手車均價(jià)變動(dòng)情況3、車型結(jié)構(gòu)就我國(guó)二手車交易車型結(jié)構(gòu)而言，數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，全國(guó)基本型乘用車共交易449.63萬輛，同比下降12%;SUV共交易97.22萬輛，同比增長(zhǎng)7.2%;MPV共交易45.09萬輛，同比下降7.8%;交叉型乘用車共交易17.46萬輛，同比下降7.5%。整體來看，2022年上半年整體二手車市場(chǎng)景氣度下降，相較2021年基本都出現(xiàn)下降趨勢(shì)，SUV逆勢(shì)小幅度上升。2022年H1中國(guó)二手車細(xì)分車型結(jié)構(gòu)占比情況4、區(qū)域結(jié)構(gòu)就我國(guó)二手車區(qū)域分布情況，目前我國(guó)二手車交易仍主要集中在華東和中南等遠(yuǎn)海經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)區(qū)域，2022年7月數(shù)據(jù)來看，市場(chǎng)小幅度回暖，除了中南和西北兩個(gè)區(qū)域出現(xiàn)小幅度下降外，整體二手車交易量有所上升。細(xì)分而言，華東和中南教育量最高，分別為47.59萬臺(tái)和37.39萬臺(tái)，華北和西南分別為19.61和22.52萬臺(tái)。2022年6-7月中國(guó)二手車區(qū)域交易量對(duì)比5、使用年限結(jié)構(gòu)從車齡分布狀況看，近年來我國(guó)二手車車齡7年以上占比逐步上升，3-6年逐步下降，3年以內(nèi)總體變動(dòng)幅度較小，主要是受二手車市場(chǎng)特性影響，購(gòu)買二手車的用戶相較于新車再次出售的幾率較高，二手車通常經(jīng)過多次轉(zhuǎn)手，車齡逐步增長(zhǎng)。值得注意的是，從2022年上半年數(shù)據(jù)來看，車齡在3年以內(nèi)的車型占總交易量的30.7%，出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，主要受用戶需求結(jié)構(gòu)改變和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行影響；車齡在占總交易量的39%，也出現(xiàn)小幅度提升。2017-2022年H1中國(guó)二手車交易車輛使用年限結(jié)構(gòu)6、轉(zhuǎn)籍比例機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)籍指的是機(jī)動(dòng)車由本市調(diào)至外地,需要改變隸屬的車輛管理機(jī)關(guān)而辦理的登記。目前我國(guó)二手車轉(zhuǎn)籍比例在25-30%之間，本市需求仍為主要需求來源。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2022年7月二手車轉(zhuǎn)籍比例為26.74%，環(huán)比增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)，主要受全國(guó)疫情防控形勢(shì)轉(zhuǎn)好，預(yù)計(jì)未來整體跨區(qū)域流通將持續(xù)好轉(zhuǎn)。2020-2022年7月中國(guó)二手車轉(zhuǎn)籍比例走勢(shì)圖相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；三、二手新能源汽車交易現(xiàn)狀1、新能源二手車交易量隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，新能源二手車交易量持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)拍賣數(shù)據(jù)來看，2021年中國(guó)新能源二手車委托拍賣量2.95萬輛，占比二手車拍賣量3.72%，以此比例測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)新能源二手車交易量在65萬輛左右，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車歷年總銷量和已超千萬，未來新能源二手車市場(chǎng)將保持高速擴(kuò)張趨勢(shì)。2021年中國(guó)新能源二手車拍賣委托和成交現(xiàn)狀2、價(jià)格結(jié)構(gòu)就我國(guó)二手新能源汽車價(jià)格變動(dòng)而言，2021年是我國(guó)新能源汽車黃金之年，整體新能源汽車銷量大幅度增長(zhǎng)至352.1萬輛，滲透率超13%，隨著汽車用戶對(duì)于電動(dòng)車的認(rèn)可度持續(xù)提升，二手新能源汽車整體價(jià)格持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)二手新能源汽車5萬元以下占比為51%，同比2020年下降11.1個(gè)百分點(diǎn)，橫向?qū)Ρ榷周囌w55.3%也相對(duì)較低，8萬以上占比32.2%，同比2020年上升12個(gè)百分點(diǎn)左右，橫向?qū)Ρ榷周囌w28.3%相對(duì)較高。2020-2021年中國(guó)新能源二手車價(jià)格結(jié)構(gòu)占比注：外圈為2020年，內(nèi)圈為2021年3、使用年限新能源屬于新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，二手車整體年限較短，以低年限為主，加之二手車具備多次流通的現(xiàn)象，整體年限將保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源二手車2年以下及2-4年分別為22.6%和40.4%，分別同比2020年下降11.8%和10.1%，4年以上占比出現(xiàn)較大上升，尤其是4-6年左右，提升了17.7個(gè)百分點(diǎn)。2020-2021年中國(guó)新能源二手車使用年限四、二手車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前國(guó)內(nèi)二手車主要入局者包括4S店、獨(dú)立車商、私人交易和二手車電商等，其中線下傳統(tǒng)模式二手車商的市場(chǎng)格局十分分散，4S店、獨(dú)立二手車商以及私人間交易三類主要參與者的市場(chǎng)份額分別為3%、82%和15%，其中，企業(yè)規(guī)模較小的獨(dú)立二手車商占主導(dǎo)地位。獨(dú)立的二手車商一般為獨(dú)立的經(jīng)銷商集團(tuán)，專門銷售二手車。目前，我國(guó)一半以上的獨(dú)立經(jīng)銷商仍然是小車商，其盈利來源仍主要是交易傭金收入。二手車電商而言，隨著產(chǎn)業(yè)線上趨勢(shì)持續(xù)推動(dòng)，線上二手車逐步走向成熟，線上規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。中國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)銷商競(jìng)爭(zhēng)格局占比分布情況五、新能源二手車趨勢(shì)新能源汽車尤其是純電動(dòng)一直因電池使用和續(xù)航而被人們擔(dān)心，二手車領(lǐng)域來看，電池更換頻率較高導(dǎo)致的成本更是直接影響用戶購(gòu)買電動(dòng)車的關(guān)鍵之一，二手車用戶本身考慮二手車最重要的就是價(jià)格影響的整體性價(jià)比，高昂的電池老化成本顧慮疊加充電難題在一定程度上阻礙了我國(guó)新能源二手車，但實(shí)際新能源具備燃油車所沒有的節(jié)省燃油效果，國(guó)內(nèi)成品油