中國隱形眼鏡競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國隱形眼鏡競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、隱形眼鏡的分類隱形眼鏡根據(jù)不同類型、度數(shù)、周期、直徑、顏色、花紋的產(chǎn)品能夠滿足消費者不同場合、眾多個性化的需求，產(chǎn)品比較豐富。隱形眼鏡主要分類二、隱形眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析隱形眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈主要為上游材料商、中游生產(chǎn)及品牌商、下游銷售渠道三個主要環(huán)節(jié)；隱形眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D全球來看，透氧性更高的硅水凝膠已成為主流材料，內(nèi)地未有獲批國產(chǎn)注冊證。軟性角膜接觸鏡按材料主要分為水凝膠和硅水凝膠，另外有PMMA材質(zhì)等已逐漸被拋棄的其他材質(zhì)。經(jīng)過三代技術(shù)改進(jìn)，硅水凝膠已經(jīng)成為國際市場上軟性隱形眼鏡的主要制作材料，約占市場65%。內(nèi)地來看，硅水凝膠材質(zhì)的進(jìn)口注冊證僅有強(qiáng)生、庫博等個別國際廠商持有，尚未有國產(chǎn)廠商具備相關(guān)資質(zhì)。國際市場隱形眼鏡主要材料占比情況（單位：%）相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、隱形眼鏡行業(yè)市場現(xiàn)狀分析對標(biāo)與大陸居民近視情況十分接近的東亞地區(qū)或國家，日本、中國臺灣、中國香港的隱形眼鏡滲透率分別為32%、34%、35%（占近視人口），而大陸，即便是一線城市的滲透率也僅有13%。東亞各地隱形眼鏡滲透率對比從近視與非近視人群來看，我國近視人口龐大，其中青少年近視率逐年提升，預(yù)計未來國內(nèi)近視人口將持續(xù)增加。中國青少年/大學(xué)生近視率變化情況四、隱形眼鏡行業(yè)競爭格局分析當(dāng)前國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要有四類，一是目前隱形眼鏡行業(yè)自主生產(chǎn)商仍以國際“四大廠”：強(qiáng)生、博士倫、視康、愛爾康為首。無論是研發(fā)實力、國際市場地位、品牌認(rèn)可度，都遠(yuǎn)超其他廠商，在透明片市場占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢。二是臺灣廠商主要包括金可國際，精華光學(xué)，晶碩光學(xué)，優(yōu)你康光學(xué)等，生產(chǎn)能力積淀已久，長期為四大廠、日韓品牌、國產(chǎn)品牌代加工，規(guī)模效應(yīng)顯著，以彩瞳加工為主，除金可國際（海昌）外，其他公司自有品牌影響力較小。三是日韓廠商彩瞳產(chǎn)品豐富，設(shè)計先進(jìn)，但受產(chǎn)能限制較大。四是國內(nèi)廠商仍處發(fā)展階段，目前業(yè)內(nèi)認(rèn)可度較高的廠家包括吉林瑞爾康、甘肅康視達(dá)等，產(chǎn)能均超5千萬片/年，但自有品牌認(rèn)可度、知名度不及其他廠商，技術(shù)積累也有一定差距。隱形眼鏡市場主要參與者從彩瞳主流線上銷售渠道淘系平臺2019年11月至2020年10月一年間銷售數(shù)據(jù)來看，銷量前十品牌僅占總銷售額48.4%，絕大部分品牌銷售規(guī)模較小，在市場銷售額占比不足5%，市場極度分散，且市占率變化較大。2019年11月-2020年10月彩色隱形眼鏡品牌銷量占比與此同時，金可國際旗下海昌+海儷恩能夠依靠透明片積累的市場口碑、完善的品牌及產(chǎn)品矩陣維持多年的領(lǐng)先地位。2019年11月-2020年10月國際彩色隱形眼鏡品牌銷量占比從四家隱形眼鏡上市廠商財務(wù)數(shù)據(jù)來看，金可國際：海昌、海儷恩品牌母公司，品牌內(nèi)地市占率居首；晶碩光學(xué)：規(guī)模較小，代工業(yè)務(wù)為主，自有品牌晶碩營收占比約22%；精華光學(xué)：代工業(yè)務(wù)為主，自有品牌帝康；SEED（實瞳）：日本SEED品牌母公司，日本隱形眼鏡市占率約10%。2017-2019年部分上市隱形眼鏡廠商營收對比2017-2019年部分上市隱形眼鏡廠商利潤對比2020年以來隱形眼鏡行業(yè)投融資不斷，主要集中于較受消費者喜愛的彩瞳品牌，包括Moody、4inlook等，此外值得關(guān)注的包括業(yè)內(nèi)較為知名的隱形眼鏡生產(chǎn)廠家蒂螺醫(yī)療（吉林瑞爾康）。同時，多個醫(yī)療器械廠家、彩妝品牌也紛紛加碼隱形眼鏡市場，主要通過聯(lián)合營銷、聯(lián)名產(chǎn)品或收購公司等方式加入這一備受關(guān)注的領(lǐng)域。2020年以來美瞳品牌/平臺融資情況五、中國隱形眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢1、作為風(fēng)險類別較高的第三類醫(yī)療器械，隱形眼鏡（包括彩色隱形眼鏡）在需求端、供給端、渠道端均呈現(xiàn)出從醫(yī)療用品到消費品化，從消費品化到快消品化的趨勢。2、由于日拋是一次性消費品，具有更安全衛(wèi)生、更方便攜帶、減少并發(fā)眼病等優(yōu)勢，越來越受到年輕消費者的青睞。隨著短周期拋產(chǎn)品，尤其是日拋的普及，隱形眼鏡及彩色隱形眼鏡市場整體市場規(guī)模將呈現(xiàn)指數(shù)級增長，用戶的LTV得到大幅提升。3、隱形眼鏡配戴率會隨著國家(地區(qū))經(jīng)濟(jì)水平的提高而提高。據(jù)統(tǒng)計，中國是世界上視力矯正人口比例最高的國家，且年輕人近視率逐年上升，但隱形眼鏡配戴率仍較低，約為10%，遠(yuǎn)低于日本的32%和中國臺灣的34%。4、中國有望成為拉動全球隱形眼鏡品類（包括彩色隱形眼鏡）消費增長的重要區(qū)域。隨著中國消費者對更美、更好、更幸福的品類的持續(xù)追求，對彩色隱形眼鏡的接受度更是不斷提高。2017年，亞太地區(qū)貢獻(xiàn)了全球超過一半彩色隱形眼鏡銷售收入，其中以中國大陸、日本及中國臺灣對產(chǎn)業(yè)增長的推動最大。5、隱形眼鏡的美妝化趨勢越來越明顯。線上渠道中購買無度數(shù)彩色隱形眼鏡的消費者占比超過了30%，同時該比例也有隨年齡降低而升高的趨勢。作為整體妝容的一部分，越來越多的消費者購買彩色隱形眼鏡是為了配合整妝、穿搭、發(fā)飾，來實現(xiàn)眼部修飾美化的效果。6、隨著國產(chǎn)品牌逐漸取代進(jìn)口品牌，彩