債券發(fā)行服務合同（2篇）

第12頁共12頁債券發(fā)行?服務合同?本協(xié)議?由以下當?事人在_?____?市簽署?甲方：發(fā)?行人，即?____?_股份有?限公司?住所：_?____?省___?__市_?____?路___?__號?法定代表?人：__?___?乙方：主?承銷商，?即___?__證券?公司住?所：__?___省?____?_市__?___路?____?_號法?定代表人?：___?__鑒?于：1?.___?__股份?有限公司?是依法成?立的股份?有限公司?，已獲中?國證監(jiān)會?核準發(fā)行?A股__?___萬?股;乙方?為依法成?立的經(jīng)營?證券業(yè)務?的證券公?司，已獲?得中國證?監(jiān)會認可?具有主承?銷商資格?，2.?____?_股份有?限公司準?備向社會?公眾發(fā)行?A股__?___萬?股，現(xiàn)委?托___?__證券?公司作為?主承銷商?負責策劃?本次承銷?事宜，_?____?證券公司?同意接受?此委托。?為了明?確雙方的?權利義務?，根據(jù)有?關法律、?法規(guī)的規(guī)?定，制定?本協(xié)議，?以資共同?遵守。?第一條?承銷方式?甲方委?托乙方為?甲方A種?股票發(fā)行?的主銷商?和股票上?市推薦人?，由乙方?負責總承?銷股票業(yè)?務。本?次股票發(fā)?行采用包?銷方式，?即在承銷?期限內(nèi)未?能全數(shù)發(fā)?行完畢，?未售出部?分股票由?乙方全額?購入。?第二條?承銷股票?的種類、?數(shù)量、發(fā)?行價格和?發(fā)行總市?值2.?1甲方?本次委托?乙方代為?承銷的股?票種類為?人民幣普?通股(即?A股)，?每股面值?人民幣1?元。2?.2甲?方本次委?托乙方向?社會公共?發(fā)行的股?票總額為?____?_股。?2.3?每股發(fā)行?價格為_?____?元。2?.4發(fā)?行總市值?為___?__元(?即每股發(fā)?行價格_?____?發(fā)行總額?)。第?三條承?銷期限及?起止日期?3.1?本次股?票承銷期?為___?__天(?不超過9?0天)。?3.2?承銷期?限自刊登?公開招股?說明書之?日起至第?____?_天為止?。第四?條承銷?付款方式?及日期?在本次承?銷期屆滿?后，30?個工作日?內(nèi)無論是?否全部發(fā)?行完畢，?乙方均應?將全部股?票款項(?如未全部?發(fā)行完畢?，也包括?自己包銷?部分的股?款)在扣?除承銷費?用后，一?次劃向甲?方指定的?銀行帳號?。第五?條承銷?手續(xù)費的?計算、支?付方式?5.1?甲、乙雙?方經(jīng)協(xié)商?同意，甲?方向乙方?支付發(fā)行?總值的_?____?%作為主?承銷費用?(按證監(jiān)?會的收費?標準，為?1.5%?～3%之?間)。?該費用包?括但不限?于文件制?作費(如?招股說明?書、上市?公告書等?文書的制?作)、主?承銷協(xié)調(diào)?費等。?5.2?承銷費用?由乙方在?向甲方支?付股票款?項時扣除?。第六?條其他?費用與承?銷有關的?費用與?本次股票?發(fā)行(承?銷)有關?的其他費?用，如廣?告宣傳費?、印刷費?等費用由?甲方確認?后由其承?擔。該?等費用不?包含在第?7條所指?的主承銷?手續(xù)費中?。第七?條上市?推薦費?上市推薦?費按本次?發(fā)行面值?____?_%收取?，由乙方?一并在移?交股款時?扣除。?第八條?甲方的權?利義務?8.1?甲方的權?利8.?1.1?甲方有權?要求乙方?按本協(xié)議?的規(guī)定勤?勉，盡責?地承銷股?票，并有?權對整個?承銷活動?進行監(jiān)督?。8.?1.2?甲方有權?要求乙方?按本協(xié)議?的規(guī)定時?間和方式?支付全部?股票款項?(在扣除?承銷手續(xù)?費和上市?推薦費以?后)。?8.2?甲方的義?務8.?2.1?甲方有義?務向乙方?提供本次?股票發(fā)行?所需的所?有詳盡的?、真實的?、完整的?資料和文?件，以便?乙方的工?作順利地?進行。?8.2.?2甲方?有義務協(xié)?助乙方的?本次股票?發(fā)行工作?，包括但?不限于為?乙方對其?企業(yè)進行?實地考察?提供方便?，協(xié)助辦?理有關手?續(xù)等第?九條乙?方的權利?義務9?.1乙?方的權利?9.1?.1乙?方有權要?求甲方對?本次股票?發(fā)行工作?給予配合?。9.?1.2?乙方有權?要求甲方?提供的與?本次股票?發(fā)行有關?的所有資?料文件為?真實、完?整、準確?的。如?果甲方未?盡此項義?務而致使?本次股票?發(fā)行受阻?或失敗，?乙方有權?終止本協(xié)?議。9?.1.3?乙方有?權按本協(xié)?議的約定?收取有關?承銷手續(xù)?費、上市?推薦費和?其他有關?費用。?9.2?乙方的義?務9.?2.1?乙方有義?務按本協(xié)?議的規(guī)定?，盡責、?勤勉地完?成本次股?票承銷活?動。9?.2.2?乙方應?積極協(xié)助?甲方向上?級主管部?門辦理發(fā)?行股票的?申報手續(xù)?，制訂發(fā)?行時間表?。9.?2.3?乙方負責?組建承銷?團，制訂?股票發(fā)行?具體方案?，編制招?股說明書?等相關文?件或資料?，并與有?關方面簽?訂分銷合?同，資料?備忘錄以?及相關的?其他法律?文件，并?負責處理?、協(xié)調(diào)本?次股票發(fā)?行過程中?出現(xiàn)的有?關問題。?9.2?.4乙?方負責為?甲方進行?上市輔導?(具體協(xié)?議以后再?簽)和推?薦上市等?服務工作?。9.?2.5?乙方對甲?方負有保?密義務，?即其對在?本次股票?發(fā)行過程?中所知道?甲方的商?業(yè)秘密等?不欲讓外?人知道的?秘密負有?保密的責?任。第?十條甲?、乙雙方?聲明甲?、乙雙方?保證，雙?方自本協(xié)?議簽署之?日起一直?到本次承?銷結(jié)束日?為止，在?事先未與?對方協(xié)商?并取得對?方書面同?意的情況?下，不能?以任何形?式。對?外披露招?股說明書?以外的可?能影響本?次股票發(fā)?行的信息?，否則應?承擔違約?責任。?第十一條?甲方的?承諾1?1.1?甲方保證?其為乙方?提供的與?本次股票?發(fā)行有關?的資料文?件為真實?、完整、?準確，不?存在重大?誤解、虛?假性陳述?和重要遺?漏11?.2甲?方承諾，?將視本次?A股發(fā)行?的進程，?同意乙方?提出的相?關合理的?要求，包?括采取相?應的行為?和提供相?應的文件?。以上?目的是為?了本次A?股的順利?發(fā)行。?第十二條?違約責?任甲、?乙雙方應?嚴格遵守?本協(xié)議的?各項規(guī)定?，如有違?反，則為?違約行為?，應承擔?違約責任?。給對?方造成損?失的，要?予以全額?賠償(有?其他具體?規(guī)定除外?);雙方?均有過錯?的，按過?錯大小分?別承擔相?應的責任?。以下?為具體違?約責任的?規(guī)定：?12.1?甲方在?與乙方簽?訂本協(xié)議?后又選擇?其他證券?公司擔任?相同或類?似的角色?的，其與?其他證券?公司簽訂?的協(xié)議無?效，而且?還應履行?本協(xié)議下?之全部義?務;如果?已無法履?行該義務?，則應支?付股金總?額的__?___/?萬，作為?賠償金;?12.?2由于?乙方的過?失造成本?次A股未?能發(fā)行，?應向甲方?支付股金?總額的_?____?/萬，作?為賠償金?;12?.3乙?方延遲劃?撥股款的?，按同期?銀行利率?+___?__%來?計收利息?。第十?三條爭?議的解決?13.?1雙方?就本協(xié)議?的解釋、?履行，以?及與本協(xié)?議有關的?其他爭議?，應首先?通過友好?協(xié)商解決?;13?.2如?果雙方自?友好協(xié)商?開始后_?___日?內(nèi)未能達?成一致，?則應將爭?議提交中?國證券監(jiān)?督管理委?員會指定?的仲裁機?構仲裁，?其仲裁裁?決為終局?的，對雙?方有約束?力。第?十四條?不可抗力?自本協(xié)?議簽署日?到承銷結(jié)?束日之間?，如果發(fā)?生任何政?治、軍事?、經(jīng)濟、?金融、法?律等方面?的重大變?故，而且?此等變故?為雙方所?不可預料?，不可避?免，而且?已經(jīng)或者?將會對甲?方的業(yè)務?、財務狀?況以及本?次A股發(fā)?行產(chǎn)生重?大不利影?響，則任?何一方可?以決定暫?時中止(?不可超過?30天)?本協(xié)議或?者終止本?協(xié)議。?第十五條?未盡事?宜本協(xié)?議未盡事?宜，由雙?方協(xié)商補?充，補充?協(xié)議為本?協(xié)議之一?部分，與?本協(xié)議有?同等法律?效力。?第十六條?附則?16.1?本協(xié)議?經(jīng)雙方法?定代表人?或者授權?代表簽字?并加蓋單?位公章后?生效。?16.2?本協(xié)議?一式十份?，甲乙雙?方各執(zhí)二?份，其余?四份作為?報審材料?。甲方?：___?__股份?有限公司?(蓋章)?乙方：?____?_證券公?司(蓋章?)法定?代表人(?簽字)_?____?法定代?表人(簽?字)__?___?簽約時間?：___?__年_?____?月___?__日?簽約時間?：___?__年_?____?月___?__日?債券發(fā)行?服務合同?（二）?債券發(fā)行?人(以下?稱甲方)?：___?__住?所：__?___?法定代表?人：__?___?債券承銷?人(以下?稱乙方)?：___?__住?所：__?___?法定代表?人：__?___?甲方經(jīng)中?國人民銀?行批準，?采用招投?標方式發(fā)?行“__?___金?融債券”?(以下簡?稱債券)?，負責債?券招投標?發(fā)行的組?織工作;?乙方自愿?成為該種?債券承銷?商，承諾?參與投標?，并履行?承購包銷?義務。?根據(jù)《中?華人民共?和國民法?典》和中?國人民銀?行的有關?規(guī)定，甲?乙雙方經(jīng)?協(xié)商一致?，簽訂本?協(xié)議。?第一條債?券種類與?數(shù)額本?協(xié)議項下?債券指甲?方按照中?國人民銀?行批準的?債券發(fā)行?計劃采用?招投標方?法發(fā)行的?債券。甲?方根據(jù)其?資金狀況?，經(jīng)中國?人民銀行?批準，分?批確定發(fā)?行數(shù)量。?乙方承銷?數(shù)量包括?中標數(shù)量?和承銷基?本額度。?第二條?承銷方式?乙方采?用承購包?銷方式承?銷債券。?第三條?承銷期?每次債券?承銷期由?甲方在債?券發(fā)行公?告和/或?發(fā)行說明?書中確定?。第四?條承銷款?項的支付?乙方應?按中標通?知書的要?求，將債?券承銷款?項及時足?額劃入甲?方指定的?銀行賬戶?。異地?承銷商通?過中國人?民銀行電?子聯(lián)行劃?款，同城?承銷商以?支票方式?支付。?第五條發(fā)?行手續(xù)費?的支付?甲方按乙?方承銷債?券總額的?一定比率?(由甲方?在發(fā)債說?明書中確?定)向乙?方支付發(fā)?行手續(xù)費?，該筆費?用由甲方?在收到乙?方承銷款?后十個營?業(yè)日內(nèi)劃?至乙方指?定的銀行?賬戶。?第六條登?記托管?債券采用?無紙化發(fā)?行，中央?國債登記?結(jié)算有限?責任公司?(以下簡?稱中央結(jié)?算公司)?負責債券?的登記托?管。第?七條附屬?協(xié)議甲?乙雙方均?認可，通?過債券招?標系統(tǒng)在?招標期間?按規(guī)定格?式傳送和?給出的投?標書和中?標通知書?均為本協(xié)?議項下附?屬協(xié)議。?第八條?信息披露?一、甲?方應于每?次債券發(fā)?行前向承?銷人提供?招投標辦?法和發(fā)債?說明書，?并于招投?標結(jié)束后?發(fā)布發(fā)行?公告;?二、甲方?應在發(fā)債?說明書中?公告每次?債券發(fā)行?的發(fā)債條?件和發(fā)債?方式;?三、甲方?應在發(fā)債?說明書中?公布最近?三年的主?要財務數(shù)?據(jù);四?、甲方應?按年披露?其財務狀?況及其他?有關債券?兌付的重?要信息。?第九條?甲方的權?利和義務?甲方的?權利如下?：一、?甲方有權?按債券發(fā)?行條件和?乙方承銷?額向乙方?收取債券?承銷款項?;二、?在符合公?開、公平?、公正原?則的前提?下，甲方?可在債券?招投標發(fā)?行額度內(nèi)?確定乙方?的基本承?銷額度，?全體承銷?商的基本?承銷額度?總額不超?過發(fā)行總?額的10?%，并在?承銷團成?員之間等?額分配;?三、債?券發(fā)行的?招投標條?件、程序?和方式等?由甲方確?定;四?、按照國?家政策，?自主運用?發(fā)債資金?。甲方?的義務如?下：一?、甲方應?依約履行?歸還本息?的義務，?不得提前?或推遲歸?還本金和?支付利息?;二、?甲方應按?債券發(fā)行?條件向乙?方支付發(fā)?行手續(xù)費?;三、?甲方保證?其采用的?發(fā)債方式?符合中國?人民銀行?的有關規(guī)?定，并保?證對全體?承銷商給?予同等待?遇;四?、甲方應?按本協(xié)議?約定及時?披露信息?。第十?條乙方的?權利和義?務乙方?的權利如?下：一?、有權參?與每次債?券發(fā)行承?銷投標;?二、向?甲方收取?其持有債?券的本金?和利息，?兌付本金?時向甲方?收取兌付?手續(xù)費;?三、有?權向認購?人分銷債?券;四?、按甲方?的發(fā)債條?件取得發(fā)?行手續(xù)費?;五、?可獲得承?銷期內(nèi)(?發(fā)行起始?日至繳款?日之間)?分銷認購?款的暫存?利息;?六、有權?參加甲方?舉行的發(fā)?行預備會?議，有權?獲得甲方?招投標發(fā)?債的所有?應依法公?告的信息?。七、?經(jīng)中國人?民銀行批?準后，可?在同業(yè)債?券市場進?行債券交?易，甲方?參與同業(yè)?債券交易?時，乙方?可與甲方?進行對手?交易。?八、有權?無條件退?出承銷團?，但須提?前三十日?書面通知?甲方。?乙方的義?務如下：?應以法?人名義參?與債券承?銷投標;?應按時?足額將債?券承銷款?項劃入甲?方指定的?銀行賬戶?;應按?債券承銷?額度履行?承購包銷?義務，依?約進行分?銷;應?嚴格按承?銷額度分?銷債券，?不得超冒?分銷;?如甲方在?招投標發(fā)?債中確定?了每個承?銷商的基?本承銷額?度，乙方?應承擔該?基本承銷?額度的承?銷義務。?乙方有?義務按甲?方確定的?招標方式?和發(fā)行條?件參與債?券發(fā)行投?標，不得?與其他投?標人相互?串通，操?縱市場;?乙方應?將發(fā)行經(jīng)?辦部門、?人員授權?或變更等?情況及時?書面通知?甲方和中?央結(jié)算公?司。第?十一條違?約責任?乙方如未?能依約支?付承銷款?項，則應?按未付部?分每日萬?分之五的?比例向甲?方支付違?約金，未?付款部分?和違約金?甲方可從?應支付給?乙方的其?他債券的?本息中扣?除;繳款?逾期十天?以上的，?甲方可取?消乙方未?付款項部?分的承銷?額度，乙?方自動喪?失承銷商?資格，但?對已承銷?的債券仍?應按本協(xié)?議承擔義?務;乙?方如借承?銷債券之?機超冒分?銷債券，?超冒分銷?部分甲方?不予確認?，責任由?乙方承擔?。甲方保?留