全球及中國路由交換機行業(yè)發(fā)展規(guī)模、企業(yè)競爭格局分析

全球及中國路由交換機行業(yè)發(fā)展規(guī)模、企業(yè)競爭格局分析

一、全球以太網(wǎng)交換機市場規(guī)模加速增長

2018年全球以太網(wǎng)交換機市場規(guī)模約300億美金，同比增長8.9%，在云計算/數(shù)字化驅(qū)動下，近幾年交換機市場規(guī)模呈加速增長態(tài)勢；2018年全球路由器（企業(yè)+SP）市場規(guī)模155億美金，其中企業(yè)網(wǎng)占35-40億美金，運營商占大頭，同比增長1.84%，近幾年呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，主要是運營商市場低迷拖累整體增速。

二、路由交換：中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長

2018年，中國網(wǎng)絡(luò)市場為83.5億美元規(guī)模（約合554.5億元人民幣），增幅16.4%，互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融和通信成為推動網(wǎng)絡(luò)市場發(fā)展的主干力量。

產(chǎn)品增速方面：1）2018年中國交換機市場規(guī)模增長18.5%，增長動力源于數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心交換機占41.4%，但仍低于全球44.4%的比例，數(shù)據(jù)中心仍處于快速上升階段2）路由器市場同比增長15.7%，主要來自運營商方面。

三、路由交換：企業(yè)網(wǎng)設(shè)備地區(qū)分布：美國規(guī)模最大，亞太地區(qū)增速最快

企業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機市場的地區(qū)分布來看，美國市場最大，2014年全球占比40%，2018年仍占比39%；其次是亞洲和西歐，占比均為20%左右；亞洲市場增速最快，2014年亞洲（除日本外）占比19%，2018年占比提升至24%。

四、路由交換：驅(qū)動力——云計算+流量增長共振

2018年全球云計算市場規(guī)模高達1363億美金，是中國市場的近10倍規(guī)模，未來全球市場仍會持續(xù)增長。

全球云計算市場硬件占比38%，中國云計算市場硬件占比83%。云數(shù)據(jù)中心的ICT設(shè)備成本構(gòu)成，服務(wù)器69%、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備11%，存儲6%。

中國公有云持續(xù)快速增長，其中IAAS增長最快，2016-2018年復(fù)合增速為45.65%；且占比最大，2018年占比為61.88%；中國私有云市場規(guī)模大于公有云，2018年占比為54.58%。中國私有云市場構(gòu)成以硬件為主，2018年硬件占比達66.5%；中國固網(wǎng)流量和移動互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高增長態(tài)勢，驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)管道不斷擴容升級，帶動ICT設(shè)備需求增長，預(yù)計未來隨著5G應(yīng)用驅(qū)動新一輪網(wǎng)絡(luò)流量激增，有望進一步打開市場空間。

五、路由交換：全球競爭格局，市場集中度高，中國廠商份額提升

據(jù)統(tǒng)計，全球以太網(wǎng)交換機主要參與者為思科、華為、Arista、惠普、Juniper、戴爾、新華三和星網(wǎng)銳捷等。2019Q2年全球以太網(wǎng)交換機市場CR5為76.8%，路由器（含運營商）市場CR3為78.4%，均比較集中，但以華為為代表的國內(nèi)企業(yè)，份額呈穩(wěn)中提升態(tài)勢。

思科在以太網(wǎng)交換機份額從16年的57%，持續(xù)下滑至19Q2的51.1%；華為從16年的7%提升至19Q2的9.7%。

六、路由交換：中國競爭格局——國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)

中國的以太網(wǎng)交換機市場，除了思科，其他頂級供應(yīng)商是國內(nèi)制造商。斯諾登事件后，思科的市場份額從2014年的20.2%下降到18年的10%，華為、新華三、星網(wǎng)銳捷在國內(nèi)企業(yè)交換機中所占份額很大，星網(wǎng)銳捷在中國的市場份額排名第