2022年中國砂石行業(yè)分析

2022年中國砂石行業(yè)分析一、概述砂石，指砂粒和碎石的松散混合物，是建筑、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)用量最大、不可或缺、不可替代的基礎(chǔ)材料。砂石按產(chǎn)源主要可分為天然砂、機(jī)制砂兩類。其中天然砂又包括河砂、湖砂、山砂、海砂。砂石的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈砂石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為砂石礦、制砂設(shè)備、爆破材料等；中游為砂石生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于混凝土、基建、房屋建筑、公路、鐵路等領(lǐng)域。砂石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、下游端分析房屋建筑是砂石最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資力度不斷加大，我國基建規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張，為我國砂石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)勁動力。據(jù)資料顯示，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積達(dá)157.55億平方米，同比增長5.4%。2015-2021年中國建筑業(yè)房屋施工面積及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著近年來我國基建規(guī)模的不斷擴(kuò)大，市場對砂石需求持續(xù)增長，但由于天然砂石的開采受到限制，機(jī)制砂產(chǎn)能無法快速釋放，行業(yè)整體處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，使得行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。2021年，雖然疫情對砂石產(chǎn)業(yè)影響逐漸減弱，但受房地產(chǎn)市場低迷影響及砂石價(jià)格回落影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所下滑。據(jù)資料顯示，2021年我國砂石行業(yè)規(guī)模為20220.22億元，同比下降3.88%。2017-2021年中國砂石行業(yè)市場規(guī)模及增速情況我國的砂石行業(yè)市場區(qū)域分布也表現(xiàn)出與我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)建設(shè)投資正相關(guān)的態(tài)勢。市場主要集中在華東、華南及華北等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、投資較為活躍的地區(qū)，2021年占比合計(jì)超70%。具體來看，2021年我國砂石市場規(guī)模中，華東占比為28.2%，華南占比為23.9%，華北占比為18.9%。2021年中國砂石行業(yè)市場區(qū)域分布情況2、產(chǎn)量從砂石產(chǎn)量情況來看，2017-2020年期間我國砂石產(chǎn)量整體處于一個(gè)波動上升的趨勢，2020年達(dá)到最高值199億噸。2021年產(chǎn)量略有下降，主要原因是受基建和房地產(chǎn)投資增速放緩影響，砂石需求量增速放緩，加之疫情防控常態(tài)化、環(huán)保督察對砂石礦山開工時(shí)間的影響，砂石產(chǎn)量有小幅收縮。據(jù)資料顯示，2021年我國砂石產(chǎn)量為197億噸，同比下降1.01%。2017-2021年中國砂石產(chǎn)量及增速情況3、市場結(jié)構(gòu)從我國砂石行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，近兩年，隨著國內(nèi)天然砂、河砂等資源的枯竭和政府對開采管控力度加大，天然砂石產(chǎn)能也隨之驟減。而砂石作為重要的建筑材料和混凝土原料，廣泛應(yīng)用于房屋、道路工程等。機(jī)制砂正在逐步成為天然砂石的替代，機(jī)制砂的應(yīng)用也已經(jīng)成為全球的普遍趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國砂石市場中，機(jī)制砂占比為86%，天然砂占比為14%。2021年中國砂石市場結(jié)構(gòu)分布情況4、價(jià)格走勢2021年上半年，天然砂石、機(jī)制砂石均價(jià)受需求端施工市場工期進(jìn)度及供應(yīng)端砂石礦山產(chǎn)量波動、運(yùn)輸端長江中下游船運(yùn)吃緊等因素的影響，上半年價(jià)格波動較大；進(jìn)入下半年，隨著工程旺季的到來，砂石需求穩(wěn)步提升，隨之也推高了天然砂石的價(jià)格。天然砂石、機(jī)制砂石價(jià)格下半年以來持續(xù)上揚(yáng)。2021年1-12月中國砂石及細(xì)分種類價(jià)格走勢情況5、礦山情況從砂石礦山情況來看，據(jù)資料顯示，截止到2021年12月底，全國在冊砂石類礦山總計(jì)約16374座，較2020年減少2.85%，凈減481座。其中，貴州和云南砂石礦山數(shù)量仍大于100座，有待進(jìn)一步整合；2021年整合關(guān)停力度較大的地區(qū)有湖南、廣東、貴州、吉林及新疆等，以上省份的砂石礦山數(shù)量較往年均有小幅減少，未來以上地區(qū)的砂石供應(yīng)結(jié)構(gòu)或?qū)⒂兴鶅?yōu)化。2021年中國在冊砂石類礦山數(shù)量TOP10省份情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；5、進(jìn)出口貿(mào)易從我國砂石進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，2017-2020年期間，我國砂石進(jìn)口量及出口量整體呈上升趨勢，2021年進(jìn)出口量均有所下降。具體來看，2021年我國砂石進(jìn)口量為546.44萬噸，進(jìn)口金額為2.28億美元；出口量為2973.35萬噸，出口金額為3.69億美元。2017-2022年8月中國砂石進(jìn)出口貿(mào)易情況注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“2505”、“2517”，下同從出口分布來看，2021年我國砂石出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為中國香港、中國臺灣及中國澳門，占比分別為53.51%、22.86%和7.72%。2021年中國砂石出口金額地區(qū)分布情況四、相關(guān)政策近年來各級政府不斷加大對天然砂石開采的監(jiān)管力度，多地出臺禁采河砂政策，鼓勵(lì)和支持機(jī)制砂發(fā)展。在天然砂石資源相對緊張和開采監(jiān)管力度越來越嚴(yán)的背景下，機(jī)制砂石的生產(chǎn)較大程度上滿足了我國建設(shè)對砂石骨料的基本需求。中國砂石行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表五、競爭格局1、產(chǎn)能分布從各企業(yè)產(chǎn)能分布情況來看，2022年我國砂石生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能排名前三的企業(yè)分別為中國建材股份有限公司、華新水泥股份有限公司和福建育華建材科技有限公司，產(chǎn)能分別為226006900萬噸/年、16800萬噸/年和11823萬噸/年。2022年中國砂石產(chǎn)能TOP10企業(yè)情況2、重點(diǎn)企業(yè)華新水泥股份有限公司成立于1907年，公司上市之初，是一家專營水泥制造和銷售,水泥技術(shù)服務(wù),水泥設(shè)備的研究、制造、安裝及維修,水泥進(jìn)出口貿(mào)易的專業(yè)化公司。近二十年來，公司通過實(shí)施一體化發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)保轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略、海外發(fā)展戰(zhàn)略和高新建筑材料的業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生產(chǎn)和銷售，水泥窯協(xié)同利用廢棄物的環(huán)保業(yè)務(wù)，國內(nèi)國際水泥工程總承包、水泥窯協(xié)同利用技術(shù)的裝備與工程承包等相關(guān)業(yè)務(wù)，逐步成為國內(nèi)領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展的全球化建材集團(tuán)。據(jù)資料顯示，2021年公司砂石業(yè)務(wù)營收為20.54億元，同比增長73.57%，毛利率為65.62%。2016-2021年華新水泥砂石業(yè)務(wù)營收情況六、發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展黨的十八大以來，砂石行業(yè)受到黨中央、國務(wù)院的高度重視。2018年發(fā)布《砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》，砂石上升到國家九大礦業(yè)之一。2019年發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》；2020年印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》；2021年《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）》編制完成。在有關(guān)政策的引導(dǎo)和規(guī)范下，我國砂石行業(yè)已全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段。2、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升由于傳統(tǒng)小、微礦山具有開采效率低、生產(chǎn)產(chǎn)生的污染大、污染處置不規(guī)范的特征，不但侵損了國家礦產(chǎn)資源，還對生態(tài)環(huán)境造成了嚴(yán)重破壞。各地政府不斷加大對礦山進(jìn)行整合的力度，將陸續(xù)關(guān)閉和淘汰落后的、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。3、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展在政府推動砂石類資源規(guī)模