全球和中國汽車玻璃行業(yè)現狀分析

全球和中國汽車玻璃行業(yè)現狀分析一、汽車玻璃產業(yè)鏈概述汽車玻璃原材料主要包括浮法玻璃（玻璃原片）及PVB中間膜等和電力。其中浮法玻璃是汽車玻璃重要原輔材料，成型過程是在通入保護氣體（N2及H2）的錫槽中完成的，具有結構緊密、手感平滑，沒有水波紋，透明度好等優(yōu)點。浮法玻璃原材料主要為純堿、硅砂及石灰石等和電力。1、上游成本結構就成本機構而言，玻璃原片、PVB膜、人工、電力及制造費用是公司汽車玻璃的主要成本，其中浮法玻璃占比最大，達到34%，與PVB膜合計占汽車玻璃成本近50%。而在浮法玻璃成本構成中，能源、制造費用及純堿占比較高，都超過15%。綜合來看，PVB（10-15%）、天然氣（15%）、純堿（6%）占據汽車玻璃前三原材料成本。2、下游結構汽車玻璃的下游市場包括OEM與AM市場。由于汽車玻璃屬于高度非標產品，不同車型所配汽車玻璃都需重新設計，所以在OEM方面，整車廠對汽車玻璃供應商的設計、開發(fā)、配套能力要求極高，從設立新車項目計劃至最終量產耗時需長達2.5年之久。二、汽車玻璃發(fā)展驅動因素伴隨消費升級與技術進步，人們對汽車的配置要求越來越高，汽車玻璃的功能也逐漸豐富。在汽車整車制造下游需求變遷的拉動下，汽車玻璃行業(yè)逐漸呈現出單車玻璃用量提升、汽車玻璃生產更加功能化和智能化、集成化和模塊化以及輕量化趨勢的趨勢，而汽車玻璃企業(yè)也將朝著產業(yè)鏈縱向一體化整合的趨勢發(fā)展。單車汽車玻璃用量提升是汽車行業(yè)的一大趨勢，將進一步拉動上游汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展。汽車產業(yè)發(fā)展至今，單車玻璃平均用量已經提升至3.9-4.5m2左右，較20世紀50年代的汽車玻璃用量，提高了1倍左右。為加快我國汽車產業(yè)轉型升級，國家不斷出臺鼓勵政策，推動新能源汽車進入快速增長階段，我國2020年汽車保有量達2.81億輛，過去八年里，我國汽車每年平均增加約2千萬輛。雖然汽車增長量整體變動情況不大，但是汽車保有量上升，加之每年車禍事件頻發(fā)，汽車玻璃更換需求市場廣闊。根據國家統(tǒng)計局編撰的《2020年中國統(tǒng)計年鑒2019年中國發(fā)生交通事故24.8萬起左右，其中汽車占比最高，總計發(fā)生15.9萬起，占比總事故的64.3%。交通事故發(fā)生量居高不下側面帶動汽車玻璃更換需求市場增長。三、汽車玻璃現狀1、產能結構就全球汽車玻璃產規(guī)模分布情況而言，亞洲地區(qū)為占比最高的地區(qū)，數據顯示，2020年亞洲地區(qū)產能規(guī)模為354.77億元，占比全球38.9%，其次分別為歐洲地區(qū)和北美地區(qū)，產能規(guī)模分別為300.96億元和209.73億元。2、市場價格就汽車玻璃價格情況而言，受上游原材料價格上漲影響，全球汽車玻璃價格在2018-2020年持續(xù)上漲，2020年均價為每平方米182.5元左右。隨著汽車玻璃多功能化的逐步推進和生產技術的逐步成熟，未來汽車玻璃價格或將有所下降。四、汽車玻璃競爭格局全球市場上，中國廠商福耀玻璃市場份額排名第二。在全球市場，前四大汽車玻璃制造廠商分別是旭硝子、福耀玻璃、板硝子和圣戈班，共占全球銷量80%以上的份額，根據公司官網，2020年福耀玻璃全球市場份額為20.5%，僅次于旭硝子。板硝子主要活躍在日本、歐洲和美國市場，圣戈班主要客戶都在歐洲區(qū)域，旭硝子主要服務于美國、日本和中國的客戶，福耀則專注于中國和美國市場。注：按供應商出貨金額計算汽車玻璃行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，馬太效應突出。國內汽車玻璃市場福耀玻璃一家獨大，根據公司公告，2019年福耀玻璃在國內市場占有率為63%，且到2020年市場占比已超過65%。旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子、上海耀皮共同約占35%。五、汽車玻璃發(fā)展趨勢消費升級，高附加值產品逐步滲透。如今，為滿足消費者日益增長的需要，人們在傳統(tǒng)玻璃的基礎上集成注入天線、各種電子元件、加熱線等附件，以實現接收信號、提供倒車影像、防水、加熱等功能，高附加值汽車玻璃產品的滲透率不斷提升。量價齊升，行業(yè)天花板尚遠。天窗普及率提升與前擋風玻璃傾斜度加大促進汽車玻璃用量增長，高附加值產品逐步滲透以及增值生產工藝的加速研發(fā)推動汽車玻璃價格走高，汽車玻璃行業(yè)自帶的量價齊升邏輯使得其市場