全球及中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、全球乳業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析隨著全球各國(guó)對(duì)乳制品需求的不斷增長(zhǎng)，近年來(lái)，全球牛產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2019年，全球牛奶產(chǎn)量達(dá)到513.22百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司1993年通過(guò)改制發(fā)起成立，是中國(guó)乃至亞洲規(guī)模最大、產(chǎn)品線最全的乳制品企業(yè)。在荷蘭合作銀行發(fā)布的“2019年全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單中，雀巢以銷售額243億美元排第一位；伊利以2019年度銷售額112億美元排名第8位。二、中國(guó)乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析從中國(guó)牛奶產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)牛奶產(chǎn)量達(dá)到3201萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%。2018年中國(guó)液體奶人均消費(fèi)為23.6kg(以原料奶計(jì)算)，僅為日本和韓國(guó)的約1/2和1/3。不同于西方國(guó)家，中國(guó)乳制品消費(fèi)習(xí)慣接近東亞地區(qū)的韓國(guó)和日本，消費(fèi)以液體奶為主，奶粉為輔，對(duì)于黃油和奶酪等干乳制品需求較少。中國(guó)乳制品市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)天花板，并將在未來(lái)中長(zhǎng)期維持低速增長(zhǎng)。從乳制品產(chǎn)量來(lái)看，2019年中國(guó)乳制品產(chǎn)量為2719.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%，液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。干乳制品產(chǎn)量181.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。進(jìn)口方面，2019年乳制品進(jìn)口297.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%，進(jìn)口額為111.25億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。2019年干乳制品進(jìn)口量為204.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，進(jìn)口額為99.65億美元，同比增長(zhǎng)9.6%，其中中國(guó)奶粉進(jìn)口量達(dá)到101.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.6%，進(jìn)口額為31.24億美元，同比增長(zhǎng)28.6%。2019年中國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口量為92.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.3%，其中鮮奶與酸奶分別進(jìn)口89.06萬(wàn)噸與3.38萬(wàn)噸，液態(tài)奶進(jìn)口額為11.6億美元，同比增長(zhǎng)19.2%。三、中國(guó)乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析截至2019H1，蒙牛乳業(yè)總產(chǎn)能為1,027萬(wàn)噸/年。當(dāng)前蒙?？芍苯诱瓶氐囊?guī)模牧場(chǎng)存欄奶牛約40萬(wàn)頭，主要包含現(xiàn)代牧業(yè)22.7萬(wàn)頭、圣牧高科11萬(wàn)頭、富源牧業(yè)5萬(wàn)頭。這三個(gè)規(guī)模牧場(chǎng)的原奶質(zhì)量較高，可供應(yīng)蒙牛特侖蘇等產(chǎn)品，年產(chǎn)量超過(guò)210萬(wàn)噸，覆蓋超過(guò)20%的產(chǎn)能。此外，2019年11月蒙牛宣布建議收購(gòu)LionD&D（LionDairy&Drinks）100%的股權(quán)，收購(gòu)后公司每年將新增超80萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)原奶，這意味著蒙牛將進(jìn)一步擴(kuò)大海外優(yōu)質(zhì)奶產(chǎn)能，并且通過(guò)自建牧場(chǎng)來(lái)獲取高端奶源的成本壓力也可得以緩解。相比而言，伊利對(duì)高端原奶資源的掌控力略遜于蒙牛，截至2019H1伊利總產(chǎn)能為1,126萬(wàn)噸/年。當(dāng)前伊利可直接掌控的規(guī)模牧場(chǎng)存欄奶牛約23萬(wàn)頭(其中包括子公司優(yōu)然牧業(yè)10萬(wàn)頭、賽科星13萬(wàn)頭)，產(chǎn)量約100萬(wàn)噸，可覆蓋產(chǎn)能僅為10%。截至2019上半年，蒙牛常溫奶業(yè)務(wù)市占率達(dá)到2